Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 25 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 837,53-0,13% 4,4% FTSE/ASE LARGE CAP 2.161,02-0,08% 3,7% FTSE/ASE MID CAP 1.312,39 0,45% 9,5% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 950,09-1,53% 8,4% Τηλεπικοινωνίες 3.192,98-0,34% 0,9% Κατασκευές-Υλικά 2.845,13-0,33% 1,0% Πετρέλαιο & Αέριο 4.741,91 0,30% 4,7% Κοινής Ωφέλειας 2.229,84 0,45% 11,9% Τροφίµων & Ποτών 10.615,13 0,84% 4,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 62 59 26 24/04/18 23/04/18 46 44 57,0 57,0 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.161,02 2.161,00 0,00 Iούνιος 2018 2.161,02 2.157,25-0,17 Ιούλιος 2018 2.161,02 2.173,50 0,58 5% 32% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % SARANTIS (CR) 14,65 4,64 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 3,50 3,55 QUALITY & RELIABILITY 0,29 3,20 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 5,73 3,06 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 15,40 1,99 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,46-5,52 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,16-3,14 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,93-2,92 FOLLI-FOLLIE SA 16,54-2,71 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3,12-2,32 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 17.930.097-1,06 EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.163.313-2,92 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.349.376-0,76 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.302.631-3,14 ΟΤΕ(ΚΟ) 869.523-0,34 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 10.160.376-0,34 FOLLI-FOLLIE SA 1.433.672-2,71 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 3.843.162 0,41 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 5.707.150-1,06 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.053.786-0,76 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 837,53 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50 εκ. ευρώ. Η εµφανής αδυναµία του τραπεζικού κλάδου που αδυνατεί στην παρούσα φάση να συνεχίσει την ανοδική πορεία ανάλογη εκείνης που κατέγραψε πριν την γνωστοποίηση της έκβασης των stress tests. Ωστόσο η αντίδραση επιλεγµένων δεικτοβαρών τίτλων ( ΕΗ και ΕΕΕ) και το µικρό έστω αγοραστικό ενδιαφέρον για αρκετούς άλλους αποσόβησε τις µεγαλύτερες απώλειες, µε τη χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα να επανεµφανίζεται. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,53%) κατέγραψε σηµαντικές απώλειες µε τη µετοχή της Eurobank (-2,92%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν ο Τιτάν (-1,38%), το Folli- Follie (-2,71%), o OTE (-0,34%) και ο ΟΛΠ (-0,35%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΕΕΕ (+0,85%), η ΕΗ (+1,57%), τα ΕΛΠΕ (+0,47%), η Motor Oil (+0,21%), o ΟΠΑΠ (+0,31%), ο Ελλάκτωρ (+0,48%), ο Μυτιληναίος (+0,41%), το Jumbo (+1,99%), ο Σαράντης (+4,64%), η Grivalia (+1,54%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,38%) και η Βιοχάλκο (+0,55%). Απολογιστικά, 58 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 55 εκείνων που υποχώρησαν. Η αναρρίχηση των επιτοκίων των 10ετών αµερικανικών οµολόγων πάνω από το 3% προκάλεσε νευρικότητα στη Wall Street, εξέλιξη που αναµένεται να έχει δυσµενή αντίκτυπο και στα ελληνικά πολυετή οµόλογα και πιθανότατα και στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Με δεδοµένη την έλλειψη άλλων θετικών καταλυτών η πλαγιοκαθοδική κίνηση του Γ.. αποτελεί το πιθανότερο σενάριο στη σηµερινή συνεδρίαση. Επιχειρηµατικά Νέα Οµολογιακό «τουλάχιστον 250 εκατ.» σχεδιάζει η Πανγαία. Μέσω οµολογιακού δανείου θα χρηµατοδοτήσει τις νέες επενδύσεις η Εθνική Πανγαία ΑΕΑΑΠ, όπως υποστήριξε η διοίκηση στη Γ.Σ. Άνω των 30 εκατ. ευρώ έχουν επενδυθεί στο πρώτο τετράµηνο του 2018. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Υγεία για το 2017 από συνεχιζόµενες δραστηριότητες, παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα 206 εκ. Όµως, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη 9,7 εκ. το 2017 έναντι κερδών 4,2 εκ. το 2016 (αύξηση 131,4%). H ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης «είναι εξαιρετικά κρίσιµη» για την ολοκλήρωση της συµφωνίας που θα επιτρέψει την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραµµα, δήλωσε ευρωπαίος αξιωµατούχος αναφερόµενος στο Εurogroup της Παρασκευής στην Σόφια. Ο ίδιος σηµείωσε ότι ο στόχος είναι να υπάρξει µια συµφωνία σε τεχνικό επίπεδο - staff level agreement SLA- τον Μάιο. Το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε στα 317,4 δισ. ευρώ στο 4 ο τρίµηνο (178,6% του ΑΕΠ).Το χρέος αναλύεται σε χρεόγραφα ύψους 54,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40,6 δισ. έχουν ωρίµανση άνω του ενός έτους και τα 13,32 δισ. ωριµάζουν σε περίοδο µικρότερη του έτους. Τα δάνεια διαµορφώνονται σε 256,5 δισ. ευρώ µε µόλις 377 εκατ. ευρώ να είναι βραχυπρόθεσµου ορίζοντα. Υψηλότερες τιµές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, πλην της µετοχής της Εθνικής, θέτει η Citi σε έκθεσή της για τον κλάδο. Ειδικότερα για την Τράπεζα Πειραιώς, θέτει νέο στόχο τα 3,99 από 3,10 ευρώ, για τη Eurobank ανεβάζει τον στόχο στο 1,17 από 0,80 ευρώ ενώ για την Εθνική µειώνει οριακά την τιµή-στόχο στο 0,32 από 0,33 ευρώ και για τον τίτλο της Alpha Bank ανεβάζει την τιµή-στόχο στα 2,68 από 2,16 ευρώ µε σύσταση αγοράς.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2081,52-0,75% -1,04% US 10 Year 3,00% 0,82% MSCI EMERGING 1154,21-0,35% -0,37% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2634,56-1,34% -1,46% UK 10 Year 1,54% 4,06% DOW JONES 24024,13-1,74% -2,81% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6509,05-2,10% 1,76% EU 10 Year 0,63% 6,95% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85469,08-0,16% 11,87% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% -13,43% EURO STOXX 50 3510,88 0,48% 0,20% STOXX 600 383,11 0,33% -1,56% DAX 30 12550,82 0,08% -2,84% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7425,40 0,78% -3,41% GR 10 Year 3,99% -1,41% CAC 40 5444,16 0,58% 2,48% GR 15 Year 4,48% -0,95% IBEX 35 9883,40-0,01% -1,60% GR 20 Year 4,67% -0,72% SWISS MARKET 8796,91-0,12% -6,24% RUSSIAN RTSI $ 1153,83 0,70% -0,05% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 110058,62-1,84% -4,57% ΟΠΑΠ 2,85% -0,29% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,08% 1,48% 04/07/2019 NIKKEI 225 22278,12 0,86% -2,47% HOUSEMARKET 3,66% -1,07% 04/10/2021 HANG SENG 30636,24 1,26% 1,34% OTE 0,81% 4,95% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3128,927 1,99% -5,77% ΕΗ 5,97% 0,71% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,02 10,28% 63,22% MOTOR OIL 2,52% -0,35% 01/04/2022 VSTOXX 13,41-2,53% -0,76% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 67,70-1,37% 12,55% EUR/USD 1,223 0,20% 1,73% BRENT OIL 73,86-1,14% 12,13% EUR/GBP 0,875-0,07% 1,55% NATURAL GAS 2,781 1,50% 1,17% EUR/CHF 1,198 0,28% -2,36% GOLD 1333,00 0,68% 0,74% EUR/JPY 133,11 0,30% 1,55% SILVER 16,79 0,77% -3,23% EUR/AUD 1,609 0,21% -4,66% COPPER 6970 0,38% -3,23% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones έχασε 424,56 µονάδες ή 1,74% κλείνοντας στις 24.024 µονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σηµείωσε απώλειες 121,25 µονάδων ή 1,70% και έκλεισε στις 7.007 µονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε τη συνεδρίαση µε οριακά κέρδη 35,73 µονάδων ή 1,34% στις 2.634 µονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,36%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,10% και ο γερµανικός DAX έχασε 0,17%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σηµείωσε κέρδη 0,22%, ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε κατά 0,39% και ο πορτογαλικός PSI 20 διαµορφώθηκε 0,74% υψηλότερα. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 1,4% στα 67,70 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ανέκαµψε από το χαµηλό πέντε εβδοµάδων, σηµειώνοντας άνοδο 0,7% στα 1.333 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3% και του γερµανικού στο 0,65%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με σηµαντικές απώλειες που ξεπέρασαν το 1% ολοκλήρωσαν τις σηµερινές συναλλαγές οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ µε την αγορά οµολόγων να βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς το δεκαετές αµερικάνικο οµόλογο «έπιασε» το 3%. Με µικτά πρόσηµα τερµάτισαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Στον ρυθµό των εταιρικών αποτελεσµάτων κινήθηκαν για άλλη µια µέρα οι αγορές. Ειδικότερα, η γαλλική Peugeot ανακοίνωσε αύξηση 42% στα έσοδα α τριµήνου στα 18,18 δισ. ευρώ από 12,80 δις. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Αντίστοιχα, η σουηδική Volvo µπορεί να ανακοίνωσε αύξηση στα καθαρά κέρδη ωστόσο διαµορφώθηκαν κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη α τριµήνου ανήλθαν στις 5,65 δισ. κορόνες από 4,58 δισ. πέρυσι ενώ οι αναλυτές ανέµεναν κέρδη 5,82 δισ. κορόνες. Στον αντίποδα, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα τριµήνου γνωστοποίησε η ισπανική τράπεζα Santander καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 10% στα 2,05 δισ. ευρώ από 2,03 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Επιπλέον, η Nestle γνωστοποίησε ότι προχώρησε σε επένδυση 153,6 εκατ. δολαρίων για την κατασκευή δύο εργοστασίων στην Κίνα. Στο µεταξύ, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα α τριµήνου ανακοίνωσε η Alphabet, µητρική της Google. Συγκεκριµένα τα κέρδη ανά µετοχή αυξήθηκαν στα 9,92 δολάρια και τα έσοδα ανήλθαν στα 321,15 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη 9,28 δολ. και έσοδα 30,29 δισ. δολάρια. Στο µεταξύ, η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη στη Γερµανία υποχώρησε για πέµπτο συνεχόµενο µήνα τον Απρίλιο, σύµφωνα µε την έρευνα του ινστιτούτου Ifo. Ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος υποχώρησε στις 102,1 µονάδες, από 103,3 τον Μάρτιο. ηµοσκόπηση του Reuters ανέµενε να φτάσει στις 102,7 µονάδες. Παράλληλα, οι επιχειρηµατίες από τον τοµέα της γαλλικής βιοµηχανίας έγιναν πιο απαισιόδοξοι σχετικά µε τις προοπτικές τους επόµενους µήνες. Το κλίµα στον τοµέα µεταποίησης υποχώρησε στις 109 µονάδες, από 110 τον Μάρτιο. Οικονοµικό Η µερολόγιο Τ ετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκ τίµηση ΗΠΑ 14:00 USD M BA Mortgage Applications (APR 20) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (APR 20) ΗΠΑ 17:30 USD DOE C ushing OK Crude Inventory (APR 20) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. G asoline Inventories (APR 20) ΗΠΑ 17:30 USD DOE U.S. Distillate Inventory (APR 20) ΗΠΑ ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell USD17 Bln 2-Year Floating R ate Notes 20:00 USD U.S. to Sell USD35 Bln 5-Year Notes 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις 850-855µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/04/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) 2014-2017 24/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 25/04/2018] ' τρίµηνο 2017 25/04/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Α τρίµηνο 2018 25/04/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάρτιος 2018 25/04/18 Ειδική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016 25/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 23/04/2018] ' τρίµηνο 2017 26/04/18 Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων 2016 27/04/18 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) 2017 27/04/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Φεβρουάριος 2018 27/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 3 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 7 8 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 0 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 4 8 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 7 0 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 0, 8 8 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 3 3 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 7 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 6 7 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 8 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 8 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 6 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 8 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 0 5 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 6, 8 8 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 0 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 4 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 5 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 1 0 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 0 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 3 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 3 9 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 5 9 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 1 9 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 27/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 MOTO 24/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )