ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ Η έπεςνα ππαγμαηοποιήθηκε από ηην marc A.E. - Απιθμόρ Μηηπώος Δ..Ρ.: 1 (ΔΝΑ), ζηο πλαίζιο ηος ςποέπγος 3 «Δπαναλαμβανόμενερ μελέηερ Γημοζκοπήζειρ ηηρ ΓΔΒΔΔ για θέμαηα πος ενδιαθέποςν ηιρ μικπέρ επισειπήζειρ» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ «Δνίζσςζη ηηρ θεζμικήρ και επισειπηζιακήρ ικανόηηηαρ ηηρ ΓΔΒΔΔ». Η ππάξη ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δλλάδα και ηην Δςπυπαφκή Ένυζη ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού» ΔΛΡΝΙΔΑΠ... IME ΓΔΒΔΔ ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ... Σο ζύνολο ηυν μικπών και πολύ μικπών επισειπήζευν (0-49 απαζσολούμενοςρ). ΚΔΓΔΘΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΠ... 1.200 επισειπήζειρ ΣΟΝΛΗΘΝ ΓΗΑΠΡΖΚΑ... 25-29 Ιοςλίος 2011 ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ... Πανελλαδική κάλςτη ΚΔΘΝΓΝΠ ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑΠ... Πολςζηαδιακή ηςσαία δειγμαηολητία με σπήζη quota βάζει ηος κλάδος και ηηρ γευγπαθικήρ καηανομήρ. ΚΔΘΝΓΝΠ ΠΙΙΝΓΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ Σηλεθυνικέρ ζςνενηεύξειρ βάζει ηλεκηπονικού επυηημαηολογίος. Ζ marc A.E.... Δίναι μέλορ ηος ΔΓΔΑ, ηηρ ESOMAR, ηηρ WAPOR και ηηπεί ηον κανονιζμό ηος Π.Δ... και ηοςρ διεθνείρ κώδικερ δεονηολογίαρ για ηην διεξαγυγή και δημοζιοποίηζη επεςνών κοινήρ γνώμηρ. 2

ΣΥΝΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΘΙΑΓΝΠ Δμπόπιο 37,4 Μεηαποίηζη 23,8 Τπηπεζίερ 38,8 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Υυπίρ πποζυπικό 30,5 1 άηομο 24,2 2-4 άηομα 28,3 5-9 άηομα 10,8 ΡΕΗΟΝΠ 10 άηομα & άνυ 5,9 Κάηυ από 100 σιλιάδερ εςπώ 46,8 100-300 σιλιάδερ εςπώ 26,0 ΞΔΟΗΝΣΖ Πάνυ από 300 σιλιάδερ εςπώ 17,0 Λεκανοπέδιο Αηηικήρ 36,0 Τπόλοιπη Δλλάδα 64,0 3

4

5

Θεωρείτε ότι θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το τελευταίο εξάμθνο: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 15,1% ΓΑ 0,3% Βειηηώζεθε 3,3% Δπηδεηλώζεθε 81,3% 6

ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Βειηηώζεθε Δπηδεηλώζεθε Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε ΓΑ 2,4 83,3 14 0,2 2,1 79,7 18,2 4,7 80,2 14,2 0,9 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ 1,9 85,5 11,7 0,8 2,4 85,5 11,7 0,3 2,4 79,6 17,7 0,3 6,2 74,4 19,4 12,7 62,0 25,4 ΡΕΗΟΝΠ Θάησ από 100 ρηιηάδεο 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο 2,0 86,1 11,9 3,2 82,1 14,7 6,9 74,0 19,1 ΞΔΟΗΝΣΖ Αηηηθή πόινηπε Διιάδα 1,6 83,6 14,4 0,5 4,2 79,9 15,5 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 7

ΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΕΞΑΜΘΝΟ ΤΟΥ 2011 ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ρη ζπλέβε ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 Ρη πξνέβιεπαλ γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2011 81,3 68 6,7 19,9 3,3 15,1 5,4 0,3 Βειηίσζε Δπηδείλσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ 8

ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 80,2 84,2 81,3 70 71,8 60 Δπηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 50 Βειηίσζε / ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 40 30 28,2 20 10 19,8 15,8 18,7 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 9

Ρροβλζπετε ότι θ κατάςταςθ τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο: Θα παξακείλεη ακεηάβιεηε 20,8% ΓΑ 6,6% Θα βειηησζεί 7,4% Θα επηδεηλσζεί 65,2% 10

ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Θα βειηησζεί Θα επηδεηλσζεί Θα παξακείλεη ακεηάβιεηε ΓΑ 4,9 65,5 23,2 6,5 9,4 65,7 18,9 5,9 8,6 64,5 19,6 7,3 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ 3,8 71,0 16,1 9 7,2 67,6 21,4 3,8 9,7 63,1 21,2 5,9 7,0 56,6 27,1 9,3 16,9 47,9 29,6 5,6 ΡΕΗΟΝΠ Θάησ από 100 ρηιηάδεο 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο 6,8 67,2 19,1 7 5,4 68,3 21,5 4,8 10,3 59,8 24,5 5,4 ΞΔΟΗΝΣΖ Αηηηθή πόινηπε Διιάδα 5,8 64,8 21,5 7,9 8,3 65,4 20,3 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11

ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 70 67,1 68 65,2 60 55,4 50 44,6 40 34,8 30 32,9 32 20 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ επηδείλσζε 10 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε / ζηαζεξνπνίεζε 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 12

13

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ Θα ικελα να μου πείτε εάν το πρϊτο εξάμθνο του 2011, αυξικθκε, μειϊκθκε ι παρζμεινε αμετάβλθτοσ ο κφκλοσ εργαςιϊν (τηίροσ) τθσ επιχείρθςισ ςασ Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηνο 14,8% ΓΑ 0,7% Απμήζεθε 4,5% Κεηώζεθε 80,0% 14

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Αςξήθηκε 2,9 5,9 5,2 2,5 3,4 2,9 7 22,5 Μειώθηκε 84,6 76,6 77,6 84,2 87,2 79,1 71,3 49,3 Παπέμεινε αμεηάβληηορ 12 17,1 15,9 12 8,6 17,4 21,7 28,2 ΓΑ 0,4 0,3 1,3 1,4 0,7 0,6 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Αςξήθηκε 3,2 4,2 7,4 3,9 4,8 Μειώθηκε 84,7 80,8 73,5 81 79,4 Παπέμεινε αμεηάβληηορ 11,8 14,4 19,1 14,1 15,1 ΓΑ 0,4 0,6 0,9 0,7 15

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,8 80,2 80,0 70 70,7 60 Κείσζε 50 Άπμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 40 30 29,3 20 22,2 19,8 20,0 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 16

Συνολικά, πόςο τοισ εκατό διαφορά περίπου παρατθρείτε ςτον τηίρο που κάνατε το πρϊτο εξάμθνο του 2011 ςε ςχζςθ με τον τηίρο του 1ου εξαμινου του 2010; Κείσζε έσο 10% 7,3 Κείσζε πεξίπνπ 15% 5,8 Κείσζε πεξίπνπ 20% 11,3 Κείσζε πεξίπνπ 25% 5,3 Κείσζε πεξίπνπ 30% Κείσζε πεξίπνπ 35% 3,4 14,5 85,2% Κείσζε πεξίπνπ 40% 9,6 Κείσζε πεξίπνπ 45% 1,5 Κείσζε πεξίπνπ 50% 11 Κείσζε πάλσ από 50% 15,5 Θακία δηαθνξά 5,3 Κηθξή αύμεζε 3,8 Πεκαληηθή αύμεζε 1,4 5,2% ΓΑ 4,3 Κ.Ν. Κείσζεο Ρδίξνπ: 29,1% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 17

Συνολικά, πόςο τοισ εκατό διαφορά περίπου παρατθρείτε ςτον τηίρο που κάνατε το 2010 ςε ςχζςθ με τον τηίρο του 2009; -Με βάςη τον κλάδο - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο Μείυζη έυρ 10% 8,7 7,3 5,8 Μείυζη πεπίπος 15% 6 5,2 6 Μείυζη πεπίπος 20% 10,9 12,6 11 Μείυζη πεπίπος 25% 6,5 3,5 5,2 Μείυζη πεπίπος 30% 16,5 10,8 14,8 Μείυζη πεπίπος 35% 2,7 2,4 4,7 Μείυζη πεπίπος 40% 12,2 7,3 8,4 Μείυζη πεπίπος 45% 0,7 3,1 1,3 Μείυζη πεπίπος 50% 10 9,4 12,9 Μείυζη πάνυ από 50% 12,9 21,3 14,4 Καμία διαθοπά 4,2 5,6 6 Μικπή αύξηζη 3,3 5,6 3 ημανηική αύξηζη 0,9 2,1 1,5 ΓΑ 4,5 3,5 4,9 Κ.Ν. Κείσζεο Ρδίξνπ 28,7% 29% 29,6% 18

ΗΘΤΘΣΘ Θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ επιχείρθςι ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 15,6% ΓΑ 0,6% Απμήζεθε 5,9% Κεηώζεθε 77,9% 19

ΗΘΤΘΣΘ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Αςξήθηκε 4,5 6,6 6,9 3,6 4,1 4,4 10,1 25,4 Μειώθηκε 82,6 76,6 74,2 83,6 80,3 79,1 70,5 46,5 Παπέμεινε αμεηάβληηη 12,5 16,8 17,8 12 14,8 15,9 19,4 28,2 ΓΑ 0,4 1,1 0,8 0,7 0,6 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Αςξήθηκε 4,3 4,5 10,8 5,1 6,4 Μειώθηκε 82,9 79,8 67,2 78 77,9 Παπέμεινε αμεηάβληηη 12,8 15,1 22,1 16,2 15,2 ΓΑ 0,6 0,7 0,5 20

ΗΘΤΘΣΘ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 77,0 78,3 77,9 70 71,1 60 Κείσζε 50 Άπμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 40 30 20 28,9 23,0 21,7 22,1 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 21

ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ Θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 13,7% ΓΑ 0,8% Απμήζεθε 2,9% Κεηώζεθε 82,6% 22

ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Αςξήθηκε 2,9 2,8 3 2,5 2,8 1,2 5,4 9,9 Μειώθηκε 84,9 81,8 80,9 83,9 86,9 83,2 73,6 70,4 Παπέμεινε αμεηάβληηη 11,6 15 14,8 12,3 9,3 15 20,9 19,7 ΓΑ 0,7 0,3 1,3 1,4 1 0,6 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Αςξήθηκε 2,1 3,2 3,4 2,1 3,4 Μειώθηκε 86,3 81,7 81,4 83,8 81,9 Παπέμεινε αμεηάβληηη 11,4 14,4 14,7 12,7 14,2 ΓΑ 0,2 0,6 0,5 1,4 0,5 23

ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 84,3 80 79,0 82,6 74,7 70 60 Κείσζε 50 Άπμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 40 30 20 25,3 21,0 17,4 10 15,7 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 24

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ Οι παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: Ξαξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο 12,6% ΓΑ 3,2% Απμήζεθαλ 4,6% Κεηώζεθαλ 79,6% 25

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Αςξήθηκαν 3,6 5,6 4,9 1,9 4,5 2,9 7,8 21,1 Μειώθηκαν 86,4 78 74 84,7 83,4 79,9 76 42,3 Παπέμειναν αμεηάβληηερ 9,1 15,4 14,2 10,7 10 13,6 12,4 28,2 ΓΑ 0,9 1 6,9 2,7 2,1 3,5 3,9 8,5 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Αςξήθηκαν 3,4 3,8 7,8 3,5 5,2 Μειώθηκαν 83,1 82,4 69,6 78 80,5 Παπέμειναν αμεηάβληηερ 10,5 11,2 18,6 12,7 12,5 ΓΑ 3 2,6 3,9 5,8 1,8 26

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 76,1 79,5 79,6 70 70,1 60 Κείσζε 50 Άπμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 40 30 29,9 20 23,9 20,4 20,5 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 27

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ Θ επενδυτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ κατά το 1 Ο εξάμθνο του 2011: ΓΑ 2,6% Απμήζεθε 4,6% Ξαξέκεηλε ακεηάβιεηε 51,3% Κεηώζεθε 41,5% 28

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Αςξήθηκε 3,8 4,2 5,6 2,7 3,1 6,2 8,5 5,6 Μειώθηκε 46,5 41,6 36,6 50,8 40 35,4 37,2 33,8 Παπέμεινε αμεηάβληηη 47 52,4 54,6 44 54,8 55,5 49,6 59,2 ΓΑ 2,7 1,7 3,2 2,5 2,1 2,9 4,7 1,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Αςξήθηκε 3,7 4,8 6,4 4,6 4,6 Μειώθηκε 43,5 41 36,3 43,1 40,6 Παπέμεινε αμεηάβληηη 51,9 50,6 53,9 49,3 52,3 ΓΑ 0,9 3,5 3,4 3 2,5 29

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 70 Κείσζε Άπμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 60 59,3 52,3 54,7 58,5 50 40 40,7 47,7 45,3 41,5 30 20 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 30

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ Το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ αυξικθκε, μειϊκθκε ι παρζμεινε ςτακερό; Απμήζεθε θαηά 1 άηνκν Απμήζεθε θαηά 2 1,1 1,1 ΓΑ 1,9% Απμήζεθε 3,1% Κεηώζεθε 20,4% Απμήζεθε θαηά 3 0,6 3,1 Απμήζεθε κε πεξηζζόηεξα από 3 0,3 κεηώζεθε θαηά 1 άηνκν 6,8 Ξαξέκεηλε ζηαζεξό 74,6% κεηώζεθε θαηά 2 κεηώζεθε θαηά 3 3,6 5,5 20,4 Κεηώζεθε πεξηζζόηεξα από 3 4,5 παξέκεηλε ζηαζεξό 74,6 ΓΑ 1,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 31

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Αςξήθηκε 2,2 1,6 4,7 0,8 1,7 3 6,3 15,4 Μειώθηκε 14,7 25,5 22,8 16,4 15,1 22,5 34,9 26,8 Παπέμεινε ζηαθεπό 79,5 72 71,4 78,4 82,1 74,3 58,9 56,3 ΓΑ 3,6 0,7 1,1 4,4 1 0,3 1,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Αςξήθηκε 2 3,6 6,5 2,8 3,3 Μειώθηκε 17,5 22,4 24,6 18,3 21,6 Παπέμεινε ζηαθεπό 78,4 72,1 69,1 76,4 73,6 ΓΑ 2,1 1,9 2,5 1,6 32

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 79,6 70 78,9 78,1 75,9 60 Κείσζε 50 Άπμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 40 30 21,9 24,1 20 21,1 20,4 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 33

ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Αύμεζε Κείσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 4,5 80,0 14,8 0,7 ΕΖΡΖΠΖ 5,9 77,9 15,6 0,6 ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ 2,9 82,6 13,7 0,8 ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ 4,6 79,6 12,6 3,2 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 4,6 41,5 51,3 2,6 ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 3,1 20,4 74,6 1,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 34

35

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ Το επόμενο εξάμθνο (δθλαδι το 2ο εξάμθνο του 2011) προβλζπετε ότι κα αυξθκεί κα μειωκεί ι κα παραμείνει ςτακερόσ ο τηίροσ τθσ επιχείρθςισ ςασ; ζα παξακείλεη ακεηάβιεηνο 21,7% ΓΑ 5,3% Θα απμεζεί 8,3% Θα κεησζεί 64,7% 36

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Θα αςξηθεί 7,1 9,4 8,6 4,9 8,6 8,6 10,1 19,7 Θα μειυθεί 64,8 61,5 66,5 69,9 65,2 64,6 58,1 45,1 θα παπαμείνει αμεηάβληηορ 23,4 22,4 19,6 20,8 20,7 21,8 23,3 28,2 ΓΑ 4,7 6,6 5,4 4,4 5,5 5 8,5 7 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Θα αςξηθεί 7,3 5,8 11,8 6,3 9,4 Θα μειυθεί 67,9 71,2 55,4 66,2 63,8 θα παπαμείνει αμεηάβληηορ 19,3 20,8 26 22 21,5 ΓΑ 5,5 2,2 6,9 5,6 5,3 37

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 70 70 65,6 64,7 60 50 53,2 46,8 40 30 34,4 30 35,3 20 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ κείσζε Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 38

ΗΘΤΘΣΘ Ρροβλζπετε ότι θ ηιτθςθ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει θ επιχείρθςι ςασ, το επόμενο εξάμθνο: ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 23,2% ΓΑ 4,9% Θα απμεζεί 9,1% Θα κεησζεί 62,8% 39

ΗΘΤΘΣΘ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Θα αςξηθεί 8,9 8,7 9,5 5,2 10 8,3 14 21,1 Θα μειυθεί 63,5 61,5 62,8 67,5 62,8 62,2 56,6 49,3 θα παπαμείνει αμεηάβληηη 23,6 24,5 21,9 22,1 22,8 25,4 23,3 21,1 ΓΑ 4 5,2 5,8 5,2 4,5 4,1 6,2 8,5 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Θα αςξηθεί 7,7 7,7 12,7 7,4 10 Θα μειυθεί 65,4 68,6 53,9 62,7 62,8 θα παπαμείνει αμεηάβληηη 21,7 21,5 26,5 24,1 22,7 ΓΑ 5,2 2,2 6,9 5,8 4,6 40

ΗΘΤΘΣΘ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 70,5 70 60 63,8 62,8 50 52,2 47,8 40 30 36,2 37,2 29,5 20 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ κείσζε Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 41

ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ Ρροβλζπετε ότι θ ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο: ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 23,8% ΓΑ 5,3% Θα απμεζεί 6,2% Θα κεησζεί 64,7% 42

ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Θα αςξηθεί 6 5,6 6,7 3,6 6,6 6,2 10,1 11,3 Θα μειυθεί 63,3 61,9 67,7 66,4 65,9 66,1 56,6 56,3 θα παπαμείνει αμεηάβληηη 26,3 26,9 19,6 25,1 22,8 22,7 25,6 25,4 ΓΑ 4,5 5,6 6 4,9 4,8 5 7,8 7 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Θα αςξηθεί 5 6,7 8,3 5,8 6,4 Θα μειυθεί 66,7 70,8 59,8 66,4 63,7 θα παπαμείνει αμεηάβληηη 22,8 20,5 24,5 22 24,9 ΓΑ 5,5 1,9 7,4 5,8 5,1 43

ΕΥΣΤΟΤΘΤΑ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 74,3 70 66,9 64,7 60 55,5 50 44,5 40 35,3 30 33,1 20 25,7 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ κείσζε Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 44

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ Ρροβλζπετε ότι οι παραγγελίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ςασ το επόμενο εξάμθνο: ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο 21,1% ΓΑ 7,3% Θα απμεζνύλ 7,8% Θα κεησζνύλ 63,8% 45

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Θα αςξηθούν 6,9 8 8,6 3,8 10 6,5 10,9 21,1 Θα μειυθούν 67,3 61,2 61,9 66,7 65,2 64,3 59,7 45,1 θα παπαμείνοςν αμεηάβληηερ 20,9 23,8 19,6 21,9 19 22,4 20,2 22,5 ΓΑ 4,9 7 9,9 7,7 5,9 6,8 9,3 11,3 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Θα αςξηθούν 7,1 6,1 11,3 6,5 8,6 Θα μειυθούν 64,7 72,1 55,4 63,2 64,1 θα παπαμείνοςν αμεηάβληηερ 20,1 18,6 22,5 21,5 20,8 ΓΑ 8 3,2 10,8 8,8 6,5 46

ΡΑΑΓΓΕΛΙΕΣ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 70,8 70 60 64,4 63,8 54,1 50 45,9 40 30 35,6 36,2 29,2 20 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ κείσζε Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 47

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ Ρροβλζπετε ότι θ επενδυτικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςισ ςασ το επόμενο εξάμθνο: ΓΑ 6,5% Θα απμεζεί 4,6% Θα κεησζεί 34,6% ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε 54,3% 48

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Θα αςξηθεί 4,5 3,8 5,2 3 5,5 2,9 7 12,7 Θα μειυθεί 34,7 34,3 34,6 42,9 33,4 27,7 32,6 29,6 θα παπαμείνει αμεηάβληηη 53,9 55,6 53,8 48,4 54,8 61,9 51,2 53,5 ΓΑ 6,9 6,3 6,5 5,7 6,2 7,4 9,3 4,2 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Θα αςξηθεί 4,6 3,8 6,9 5,6 4 Θα μειυθεί 36,9 37,8 25,5 35,6 34 θα παπαμείνει αμεηάβληηη 52,4 54,8 58,8 50 56,6 ΓΑ 6,1 3,5 8,8 8,8 5,3 49

ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 70 60 66,4 52,5 56,8 65,4 50 40 30 33,6 47,5 43,2 34,6 20 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ κείσζε Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 50

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ Τουσ επόμενουσ 6 μινεσ κεωρείτε πιο πικανό το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ να αυξθκεί, να μειωκεί ι να παραμείνει το ίδιο; ΓΑ 4,5% λα απμεζεί 2,9% λα κεησζεί 17,6% λα παξακείλεη ζηαζεξό 75,0% 51

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ να αςξηθεί 2,9 3,8 2,4 3 2,1 2,1 3,9 8,5 να μειυθεί 14,5 18,2 20,2 3,3 13,4 21,8 45 39,4 να παπαμείνει ζηαθεπό 77,5 73,1 73,8 86,9 82,1 73,2 45 49,3 ΓΑ 5,1 4,9 3,7 6,8 2,4 2,9 6,2 2,8 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα να αςξηθεί 2 2,6 6,9 3,2 2,7 να μειυθεί 12,5 20,5 28,9 15 19 να παπαμείνει ζηαθεπό 80,2 73,1 61,3 76,4 74,2 ΓΑ 5,3 3,8 2,9 5,3 4 52

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ 100 90 80 84,7 78,8 81,7 82,4 70 60 50 Ξξόβιεςε γηα πεξαηηέξσ κείσζε 40 Ξξόβιεςε γηα αύμεζε / ζηαζεξνπνίεζε 30 20 15,3 21,2 17,6 18,3 10 0 ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2010 ΗΝΙΗΝΠ 2010 ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011 ΗΝΙΗΝΠ 2011 53

ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ Τουσ επόμενουσ 6 μινεσ κεωρείτε πιο πικανό το προςωπικό τθσ επιχείρθςισ ςασ να αυξθκεί, να μειωκεί ι να παραμείνει το ίδιο; - Αναγωγή ςε όςουσ απαςχολοφν προςωπικό - ΓΑ 3,6% λα απμεζεί 3,4% λα κεησζεί 29,8% λα παξακείλεη ζηαζεξό 63,2% 54

ΡΟΒΛΕΨΘ ΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Αύμεζε Κείσζε Σσξίο κεηαβνιή ΓΑ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 8,3 64,7 21,7 5,3 ΕΖΡΖΠΖ 9,1 62,8 23,2 4,9 ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ 6,2 64,7 23,8 5,3 ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ 7,8 63,8 21,1 7,3 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 4,6 34,6 54,3 6,5 ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ 2,9 17,6 75 4,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 55

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΡΟΤΙΜΘΣΘΣ / ΡΟΒΛΕΨΘΣ ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΑΞΝΡΗΚΖΠΖ 1 νπ ΔΜΑΚΖΛΝ 2011 ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΔΞΝΚΔΛΝ ΔΜΑΚΖΛΝ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΕΖΡΖΠΖ ΟΔΠΡΝΡΖΡΑ ΞΑΟΑΓΓΔΙΗΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Μείυζη 80 64,7 Αύξηζη / ζηαθεποποίηζη 20 35,3 Μείυζη 77,9 62,8 Αύξηζη / ζηαθεποποίηζη 22,1 37,2 Μείυζη 82,6 64,7 Αύξηζη / ζηαθεποποίηζη 17,4 35,3 Μείυζη 79,6 63,8 Αύξηζη / ζηαθεποποίηζη 20,4 36,2 Μείυζη 41,5 34,6 Αύξηζη / ζηαθεποποίηζη 58,5 65,4 Μείυζη 20,4 17,6 Αύξηζη / ζηαθεποποίηζη 79,6 82,4 56

ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ. 2011 2011 2010 2010 Μείωση 80,0 80,2 77,8 70,7 ΣΖΙΡΟ Θα μειωθεί περισσότερο 64,7 70,0 65,6 53,2 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ. 2011 2011 2010 2010 Μείωση 77,9 78,3 77,0 71,1 ΖΗΣΗΗ Θα μειωθεί περισσότερο 62,8 70,5 63,8 52,2 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ. 2011 2011 2010 2010 Μείωση 82,6 84,3 79,0 74,7 ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ Θα μειωθεί περισσότερο 64,7 74,3 66,9 55,5 57

ΣΥΓΚΙΣΘ ΜΕ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ. 2011 2011 2010 2010 Μείωση 79,6 79,5 76,1 70,1 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕ Θα μειωθεί περισσότερο 63,8 70,8 64,4 54,1 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ. 2011 2011 2010 2010 Μείωση 41,5 45,3 52,3 40,7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ Θα μειωθεί περισσότερο 34,6 43,2 47,5 33,6 ΙΟΤΛ. ΙΑΝ. ΙΟΤΛ. ΥΕΒ. 2011 2011 2010 2010 Μείωση 20,4 24,1 21,9 21,1 ΠΡΟΩΠΙΚΟ Θα μειωθεί περισσότερο 17,6 18,3 21,2 15,3 58

59

Αντιμετωπίηετε το τελευταίο 6μθνο δυςκολίεσ ςτθν ζγκαιρθ καταβολι των μιςκϊν των εργαηομζνων; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΓΑ 0,1% Λαη, ζνβαξέο 20,5% 42,1% Όρη ηδηαίηεξα 57,8% Λαη, θάπνηεο θνξέο 21,6% 60

Αντιμετωπίηετε το τελευταίο 6μθνο δυςκολίεσ ςτθν ζγκαιρθ καταβολι των μιςκϊν των εργαηομζνων; -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο 1 άηνκν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι ζοβαπέρ 18,2 23,1 20,3 21,7 16,9 26 21,4 Ναι κάποιερ θοπέρ 24,7 25 17,8 19,7 24 20,5 18,6 Όσι ιδιαίηεπα 57,1 51,9 61,6 58,6 59,1 53,5 60 ΓΑ 0,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι ζοβαπέρ 26,6 24,2 14,6 22,4 19,4 Ναι κάποιερ θοπέρ 18,9 22,6 24,9 19,6 22,7 Όσι ιδιαίηεπα 54,4 53,2 60,5 58 57,6 ΓΑ 0,3 61

Αντιμετωπίηουν το τελευταίο 6μθνο δυςκολίεσ ςτθν ζγκαιρθ καταβολι των μιςκϊν των εργαηομζνων -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 50 42,1 44,2 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 62

Ζχετε αναγκαςτεί ζςτω και περιςταςιακά να μειϊςετε ϊρεσ ι θμζρεσ εργαςίασ ςε κάποιουσ υπαλλιλουσ; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό ΓΑ 0,2% Λαη 32,0% Όρη 67,8% 63

Ζχετε αναγκαςτεί ζςτω και περιςταςιακά να μειϊςετε ϊρεσ ι θμζρεσ εργαςίασ ςε κάποιουσ υπαλλιλουσ; -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο 1 άηνκν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 20,6 43,1 32,6 19,1 30,3 44,9 42,9 Όσι 79,4 56,9 67 80,9 69,7 55,1 57,1 ΓΑ 0,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 32 41,4 27,6 25,6 35,7 Όσι 68 58,6 72,4 74,4 64,1 ΓΑ 0,3 64

Ζχουν αναγκαςτεί ζςτω και περιςταςιακά να μειϊςουν ϊρεσ ι θμζρεσ εργαςίασ ςε κάποιουσ υπαλλιλουσ -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 - ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 40 32 30,2 30 35 30 25 20 15 10 5 0 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2010 65

Ζχετε αναγκαςτεί να μειϊςετε τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - 19,4% ΓΑ Λαη, νξηζκέλσλ 0,4% 7,8% Λαη, ζε όινπο 11,6% Όρη 80,2% 66

Ζχετε αναγκαςτεί να μειϊςετε τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων; -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο 1 άηνκν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι οπιζμένυν 7,6 11,9 5,4 4,6 6,7 11,8 11,4 Ναι ζε όλοςρ 11,8 6,9 14,1 13,8 10,6 11 11,4 Όσι 80 80,6 80,1 81,6 82,3 77,2 75,7 ΓΑ 0,6 0,6 0,4 0,4 1,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι οπιζμένυν 5,9 8,6 9,7 10 6,5 Ναι ζε όλοςρ 14,2 14 9,2 8,7 13,2 Όσι 79,3 77,4 80,5 80,8 79,8 ΓΑ 0,6 0,5 0,5 0,5 67

Ζχουν αναγκαςτεί να μειϊςουν τισ αποδοχζσ κάποιων υπαλλιλων -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 - ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 30 25 19,4 20 15,6 15 15 10 5 0 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2010 68

Ρόςο πικανόν κεωρείτε να αναγκαςτείτε να μειϊςετε μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ των υπαλλιλων ςασ μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο; -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΓΑ 6,6% Aξθεηά πηζαλόλ (ζρεδόλ βέβαην) 33,2% Θαζόινπ πηζαλό 34,8% Ιίγν πηζαλό (δελ κπνξώ λα ην απνθιείζσ) 25,4% 69

Ρόςο πικανόν κεωρείτε να αναγκαςτείτε να μειϊςετε μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ των υπαλλιλων ςασ μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο; -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο 1 άηνκν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 2-4 5-9 10 & άλσ Απκεηά πιθανόν ( ζσεδόν βέβαιο) 29,4 36,3 33,7 30,9 33,1 37 31,4 Λίγο πιθανό (δεν μποπώ να ηο αποκλείζυ) 28,2 27,5 22,5 21,7 26,4 29,9 22,9 Καθόλος πιθανό 34,7 31,3 37 38,2 34,6 29,1 38,6 ΓΑ 7,6 5 6,9 9,2 5,9 3,9 7,1 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Απκεηά πιθανόν ( ζσεδόν βέβαιο) 33,7 43,5 25,9 32,4 33,6 Λίγο πιθανό (δεν μποπώ να ηο αποκλείζυ) 26 24,2 27 27,9 24 Καθόλος πιθανό 31,4 28,5 42,7 36,1 34,1 ΓΑ 8,9 3,8 4,3 3,7 8,3 70

Θεωροφν ςχεδόν βζβαιο να αναγκαςτοφν να μειϊςουν μιςκοφσ ι ϊρεσ εργαςίασ υπαλλιλων μζςα ςτο επόμενο εξάμθνο -Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό - ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 40 33,2 31,8 35 30 25 20 15 10 5 0 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 71

72

Ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ οφειλϊν από τουσ πελάτεσ ςασ ζχει: ΓΑ 1,6% Γελ έρεη κεηαβιεζεί 39,2% απμεζεί 47,0% Κεησζεί 12,2% 73

Ο μζςοσ χρόνοσ είςπραξθσ οφειλϊν από τουσ πελάτεσ ςασ ζχει: -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ αςξηθεί 46,3 54,9 42,8 45,9 48,3 47,5 43,4 52,1 Μειυθεί 12,5 12,6 11,6 14,2 12,1 11,5 13,2 2,8 Γεν έσει μεηαβληθεί 38,8 32,2 43,9 37,7 38,3 39,2 42,6 43,7 ΓΑ 2,4 0,3 1,7 2,2 1,4 1,8 0,8 1,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα αςξηθεί 45,8 46,8 61,8 54,9 42,6 Μειυθεί 13,2 12,5 7,8 10 13,4 Γεν έσει μεηαβληθεί 39,2 39,7 29,9 33,1 42,6 ΓΑ 1,8 1 0,5 2,1 1,4 74

Τι ποςοςτό των ςυναλλαγϊν ςασ με άλλεσ επιχειριςεισ γίνεται μζςω επιταγϊν; Ξεξίπνπ ην 10% 9,3 Ζ ρξήζε ησλ επηηαγώλ κεηώλεηαη Ρν 27,8% ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλαιιάζζεηαη θπξίσο κε Ξεξίπνπ ην 20% Ξεξίπνπ ην 30% 3,3 3,5 17,7 επηηαγέο. Σξεζηκνπνηνύλ επηηαγέο ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΗΝΙ. 2011 ΗΝΙ. 2009 Ξεξίπνπ ην 40% 1,6 63 70 60 Ξεξίπνπ ην 50% 6,8 45,5 48,1 50 Ξεξίπνπ ην 60% 3,8 40 30 Ξεξίπνπ ην 70% 3,4 27,8 20 Ξεξίπνπ ην 80% 4,3 10 0 Ξεξίπνπ ην 90% Ξεξίπνπ ην 100% 4,8 4,7 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2009 Γελ πξαγκαηνπνηώ ζπλαιιαγέο κέζσ επηηαγώλ 53,5 ΓΑ 1,0 0 10 20 30 40 50 60 75

Τι ποςοςτό των ςυναλλαγϊν ςασ με άλλεσ επιχειριςεισ γίνεται μζςω επιταγϊν; -Ανά κατηγορία- Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Κάηυ από 50% 16 19,5 17,9 11,7 16,3 19,1 28 28,2 50% και άνυ 26 44 19,6 16,7 27,1 32,2 39,7 46,5 Γεν ππαγμαηοποιώ ζςναλλαγέρ μέζυ επιηαγών 57,2 35,3 61,1 71 55,5 47,5 31 22,5 ΓΑ 0,7 1 1,5 0,5 1 1,2 1,6 2,8 ΡΕΗΟΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖ Θάησ από 100 ρηιηάδεο 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή πόινηπε Διιάδα Κάηυ από 50% 14,1 18,9 27 21,3 15,6 50% και άνυ 16,5 34 52,9 21,6 31,4 Γεν ππαγμαηοποιώ ζςναλλαγέρ μέζυ επιηαγών 69,2 46,2 18,6 55,6 52,3 ΓΑ 0,4 1 1,5 1,6 0,8 76

Ροιο είναι ςυνικωσ το χρονικό διάςτθμα τθσ μεταχρονολόγθςισ τουσ; -Βάςθ: Πςοι πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με άλλεσ επιχειριςεισ μζςω επιταγϊν- έσο 2 κήλεο 15,2 2 κήλεο 8,2 3 κήλεο 20,8 4 κήλεο 17,7 5 κήλεο 12,2 6 κήλεο 14,3 7 κήλεο 2,3 8 κήλεο 3,2 9 κήλεο 0,9 10 κήλεο 0,9 11 κήλεο 0,4 12 κήλεο 1,1 Ξάλσ από 12 κήλεο 0,7 ΓΑ 2,1 Κ.Ν. Κεηαρξνλνιόγεζεο: 4 κήλεο 0 5 10 15 20 25 77

Ροιο είναι ςυνικωσ το χρονικό διάςτθμα τθσ μεταχρονολόγθςισ τουσ; -Βάςθ: Πςοι πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με άλλεσ επιχειριςεισ μζςω επιταγϊν- -Ανά κατηγορία- ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ έυρ 2 μήνερ 8,9 10,2 27,1 14,2 15,5 15,2 19,1 10,7 2 μήνερ 9,4 2,7 12,7 6,6 13,2 6,7 5,6 8,9 3 μήνερ 22,4 16,7 23,2 15,1 24,8 25,8 16,9 12,5 4 μήνερ 20,3 23,1 9,4 17,9 17,8 16,3 18 21,4 5 μήνερ 14,1 14 8,3 16 7,8 11,2 12,4 17,9 6 μήνερ 14,6 17,2 11 18,9 9,3 12,4 16,9 17,9 Πάνυ από 6 μήνερ 7,7 14,5 6,2 9,4 8,7 10,7 10 7,2 ΓΑ 2,6 1,6 2,2 1,9 3,1 1,7 1,1 3,6 ΡΕΗΟΝΠ ΞΔΟΗΝΣΖ Θάησ από 100 ρηιηάδεο 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή πόινηπε Διιάδα έυρ 2 μήνερ 14,5 15,4 14,5 17,2 14,2 2 μήνερ 11 6,5 7,8 7,3 8,7 3 μήνερ 21,4 17,2 22,9 15,6 23,4 4 μήνερ 16,8 21,9 16,3 14,6 19,3 5 μήνερ 9,2 13 14,5 14,6 10,9 6 μήνερ 16,2 11,8 14,5 17,7 12,5 Πάνυ από 6 μήνερ 10,4 11,9 7,8 9,8 9,2 ΓΑ 0,6 2,4 1,8 3,1 1,6 78

Θα επικυμοφςατε να υπάρχει χρονικό όριο ςτθν εξόφλθςθ επιταγϊν, και αν ναι πόςο; δφο μθνϊν, τεςςάρων ι ζξι; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - 2 κελώλ 46,4 4 κελώλ 18,3 6 κελώλ 14,0 Όρη 17,0 ΓΑ 4,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 79

Θα επικυμοφςατε να υπάρχει χρονικό όριο ςτθν εξόφλθςθ επιταγϊν, και αν ναι πόςο; δφο μθνϊν, τεςςάρων ι ζξι; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ 2 μηνών 42,2 55,7 41,4 48,1 35,7 48,9 53,9 49,1 4 μηνών 11,5 23,2 20,4 20,8 17,1 17,4 16,9 21,8 6 μηνών 20,3 7,6 13,8 16 14 14,6 13,5 7,3 Όσι 21,9 10,3 18,8 10,4 26,4 15,2 14,6 18,2 ΓΑ 4,2 3,2 5,5 4,7 7 3,9 1,1 3,6 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα 2 μηνών 50,3 44 45,8 50 44,5 4 μηνών 17,3 16,7 22,9 14,6 20,2 6 μηνών 13,3 16,1 12,7 10,4 15,8 Όσι 13,9 18,5 16,9 22,4 14,2 ΓΑ 5,2 4,8 1,8 2,6 5,2 80

Θα επικυμοφςατε να υπάρχει χρονικό όριο ςτθν εξόφλθςθ επιταγϊν, και αν ναι πόςο; δφο μθνϊν, τεςςάρων ι ζξι; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 46,4 36 19,5 24,7 18,3 15,1 14 17 4,7 4,3 2 κελώλ 4 κελώλ 6 κελώλ Όρη ΓΑ 81

0 Ζχετε ςτα χζρια ςασ επιταγζσ πελατϊν ςασ που δεν ζχουν καλυφκεί ι είναι επιςφαλείσ; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ - ΓΑ 1,1% Λαη (ήδε* αθάιππηεο) 33,7% Έρνπλ αθάιππηεο επηηαγέο ΠΓΘΟΗΡΗΘΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΗΝΙ. 2011 ΗΑΛ. 2011 37,9 33,7 40 35 30 25 20 15 10 Όρη 60,0% Λαη (κε κεγάιν θίλδπλν λα κελ θαιπθζνύλ / επηζθαιείο) 5,2% Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 5 *Αληηζηνηρεί ζην 15,7% ηνπ ζπλόινπ 82

Ζχετε ςτα χζρια ςασ επιταγζσ πελατϊν ςασ που δεν ζχουν καλυφκεί ι είναι επιςφαλείσ; - Βάςη: Όςοι ςυναλλάςςονται με επιταγζσ -Ανά κατθγορία - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι (ήδη ακάλςπηερ) 29,2 55,7 16 26,4 26,4 30,9 47,2 50,9 Ναι (με μεγάλο κίνδςνο να μην καλςθθούν / επιζθαλείρ) 7,3 5,4 2,8 3,8 7,8 4,5 5,6 3,6 Όσι 63 38,9 78,5 67,9 65,1 62,9 47,2 45,5 ΓΑ 0,5 2,8 1,9 0,8 1,7 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι (ήδη ακάλςπηερ) 27,2 31,5 41 32,8 34,2 Ναι (με μεγάλο κίνδςνο να μην καλςθθούν / επιζθαλείρ) 4,6 8,3 3,6 5,2 5,2 Όσι 67,1 58,9 55,4 60,9 59,6 ΓΑ 1,2 1,2 1 1,1 83

Οι ακάλυπτεσ επιταγζσ πελατϊν που ζχετε ςτα χζρια ςασ, είναι ςφραγιςμζνεσ ι δεν πιγατε να τισ ςφραγίςετε; - Βάςη: Όςοι ζχουν ςτα χζρια τουσ επιταγζσ πελατών που δεν ζχουν καλυφθεί - Θάπνηεο ζθξαγηζκέλεο θάπνηεο όρη 24,1% ΓΑ 1,1% Πθξαγηζκέλεο 42,2% Γελ πήγα λα ηηο ζθξαγίζσ 32,6% Ρν 8,9% ηνπ ζπλόινπ ησλ επηρεηξεκαηηώλ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο αθάιππηεο επηηαγέο πνπ δελ έρνπλ ζθξαγίζεη 84

Οι ακάλυπτεσ επιταγζσ πελατϊν που ζχετε ςτα χζρια ςασ, είναι ςφραγιςμζνεσ ι δεν πιγατε να τισ ςφραγίςετε; - Βάςη: Όςοι ζχουν ςτα χζρια τουσ επιταγζσ πελατών που δεν ζχουν καλυφθεί - Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ θπαγιζμένερ 35,7 46,6 39,3 28,6 47,1 38,9 50 46,4 Γεν πήγα να ηιρ ζθπαγίζυ 41,1 25,2 42,9 53,6 26,5 31,5 28,6 28,6 Κάποιερ ζθπαγιζμένερ κάποιερ όσι 23,2 27,2 14,3 17,9 23,5 29,6 21,4 21,4 ΓΑ 1 3,6 2,9 3,6 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα θπαγιζμένερ 41,3 37,7 45,6 44,4 41,1 Γεν πήγα να ηιρ ζθπαγίζυ 43,5 34 25 33,3 32,3 Κάποιερ ζθπαγιζμένερ κάποιερ όσι 13 28,3 27,9 20,6 25,8 ΓΑ 2,2 1,5 1,6 0,8 85

86

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Δλνηθίνπ; ΓΑ 4,5% Λαη 27,3% Όρη 68,2% 87

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Δλνηθίνπ; Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 26,9 25,2 29 30,1 26,2 29,2 21,7 18,3 Όσι 68,8 70,3 66,2 66,9 70,7 64 73,6 74,6 ΓΑ 4,2 4,5 4,7 3 3,1 6,8 4,7 7 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 30,7 30,4 19,1 30,1 25,8 Όσι 64,9 65,7 74,5 65,7 69,5 ΓΑ 4,5 3,8 6,4 4,2 4,7 88

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Πε ΓΔΘΝ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΟΔΠΖ ); ΓΑ 0,3% Λαη 27,0% Όρη 72,7% 89

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Πε ΓΔΘΝ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΟΔΠΖ ); Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 24,1 27,3 29,7 28,4 23,1 25,1 35,7 29,6 Όσι 75,5 72,7 69,9 71,6 76,9 74 64,3 69 ΓΑ 0,4 0,4 0,9 1,4 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 29,9 27,2 25 28,7 26 Όσι 70,1 72,8 74 71,1 73,6 ΓΑ 1 0,2 0,4 90

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Πε πξνκεζεπηέο; ΓΑ 1,6% Λαη 31,9% Όρη 66,5% 91

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Πε πξνκεζεπηέο; Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 35,4 31,1 29 33,3 32,4 32,2 26,4 31 Όσι 64,1 68,2 67,7 65,3 66,6 66,7 70,5 64,8 ΓΑ 0,4 0,7 3,2 1,4 1 1,2 3,1 4,2 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 32,1 31,7 32,8 34 30,7 Όσι 65,8 67,6 64,7 62 69 ΓΑ 2,1 0,6 2,5 3,9 0,3 92

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Πε δόζεηο γηα δάλεηα; ΓΑ 5,4% Λαη 26,8% Όρη 67,8% 93

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Πε δόζεηο γηα δάλεηα; Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 26,5 31,1 24,5 29,2 22,1 25,7 31 31 Όσι 67,9 64,7 69,5 63,9 72,8 68,7 66,7 64,8 ΓΑ 5,6 4,2 6 6,8 5,2 5,6 2,3 4,2 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 26,9 27,9 27,9 25,5 27,6 Όσι 66,7 67,3 67,2 67,4 68 ΓΑ 6,4 4,8 4,9 7,2 4,4 94

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Πηνλ ΝΑΔΔ (ζην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν); ΓΑ 0,5% Λαη 32,3% Όρη 67,2% 95

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Πηνλ ΝΑΔΔ (ζην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν); Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 30,1 32,9 34,2 36,6 28,6 31,3 34,9 26,8 Όσι 69,5 66,1 65,6 63,4 71,4 68,4 65,1 66,2 ΓΑ 0,4 1 0,2 0,3 7 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 38,1 32,7 25,5 29,2 34,1 Όσι 61,9 67,3 73 70,6 65,2 ΓΑ 1,5 0,2 0,7 96

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Πην ΗΘΑ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο); ΓΑ 0,9% Λαη 22,4% Όρη 76,7% *Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό 97

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Πην ΗΘΑ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο); ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο 1 άηνκν ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 15,9 26,9 23,9 17,1 20,1 29,9 28,6 Όσι 82,9 72,5 75,4 82,9 79,1 70,1 67,1 ΓΑ 1,2 0,6 0,7 0,8 4,3 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 23,7 25,3 23,2 20,5 23,5 Όσι 76,3 74,7 75,1 79 75,5 ΓΑ 1,6 0,5 1 *Βάςη: Όςοι απαςχολοφν αμειβόμενο προςωπικό 98

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ Πηελ εθνξία (ΦΞΑ,ΦΚ θιπ) ; ΓΑ 0,8% Λαη 21,9% Όρη 77,3% 99

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ -Ανά κατθγορία - Πηελ εθνξία (ΦΞΑ,ΦΚ θιπ); Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Ναι 19,8 21,7 24,1 20,8 17,2 27,4 22,5 19,7 Όσι 79,7 77,6 74,6 78,7 82,8 71,7 76 76,1 ΓΑ 0,4 0,7 1,3 0,5 0,9 1,6 4,2 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Ναι 22,5 23,1 24,5 20,4 22,8 Όσι 77,5 76,3 73,5 79,4 76 ΓΑ 0,6 2 0,2 1,2 100

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ Λαη Όρη ΓΑ Πηνλ ΝΑΔΔ (ζην αζθαιηζηηθό ζαο ηακείν) 32,3 67,2 0,5 Πε πξνκεζεπηέο 31,9 66,5 1,6 Δλνηθίνπ 27,3 68,2 4,5 Πε ΓΔΘΝ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΓΟΔΠΖ ) 27,0 72,7 0,3 Πε δόζεηο γηα δάλεηα 26,8 67,8 5,4 Πην ΗΘΑ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) 22,4 76,7 0,9 Πηελ εθνξία (ΦΞΑ,ΦΚ θιπ) 21,9 77,3 0,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101

Ρολλζσ από τισ επιχειριςεισ μασ ανζφεραν ότι δυςκολεφονται πλζον να ανταποκρικοφν ςτθν κάλυψθ βαςικϊν υποχρεϊςεων. Εςείσ, κατά το τελευταίο εξάμθνο ζχετε κακυςτερθμζνεσ οφειλζσ ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 36,3 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 32,3 31,9 31,9 29,3 30,8 27,3 27 26,8 28,4 24 27,3 22,4 21,9 Πηνλ ΝΑΔΔ Πε πξνκεζεπηέο Δλνηθίνπ Πε ΓΔΘΝ Πε δόζεηο γηα δάλεηα Πην ΗΘΑ Πηελ εθνξία 102

103

Με τισ υπάρχουςεσ ςιμερα ςυνκικεσ και με τισ προοπτικζσ τθσ κρίςθσ όπωσ διαμορφϊνονται, κεωρείτε πικανό ι όχι το ενδεχόμενο θ επιχείρθςι ςασ να ζχει ςοβαρό πρόβλθμα λειτουργίασ το επόμενο διάςτθμα ςε βακμό που κα κινδυνεφει να κλείςει; Διάρηζηα & Θαζόινπ πηζαλό : 52,5% Θαζόινπ πηζαλό 28,5% ΓΓΓΑ 3,0% Ξνιύ πηζαλό 21,8% Διάρηζηα πηζαλό 24,0% Αξθεηά πηζαλό 22,7% Ξνιύ & Αξθεηά πηζαλό: 44,5% 104

Θεωροφν πικανό το ενδεχόμενο θ επιχείρθςι τουσ να ζχει ςοβαρό πρόβλθμα λειτουργίασ το επόμενο διάςτθμα ςε βακμό που κα κινδυνεφει να κλείςει -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Ξνιύ πηζαλό Αξθεηά πηζαλό 21,8 26,5 24,5 18,9 43,4 20,2 21,3 41,5 48,3 Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ 30,1 26,8 56,9 22,4 22,8 45,2 16,2 22,4 38,6 18,6 14,7 33,3 9,9 16,9 26,8 ΡΕΗΟΝΠ Θάησ από 100 ρηιηάδεο 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο 27,5 26,0 53,5 16,0 25,3 41,3 15,7 16,7 32,4 ΞΔΟΗΝΣΖ Αηηηθή πόινηπε Διιάδα 21,1 28,9 50 22,3 19,1 41,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 105

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ ΣΥΓΚΙΤΙΚΟ ΓΑΦΘΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 - ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2011 - ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 - ΜΑΪΟΣ 2009 60 52,7 50 44,5 44,4 40 30 20 11,7 10 0 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 Ηνύιηνο 2010 Κάηνο 2009 106

Χρονικά ποφ τοποκετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάςη: Όςοι θεωροφν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρηςή τουσ να ζχει ςοβαρό πρόβλημα λειτουργίασ το επόμενο διάςτημα ςε βαθμό που θα κινδυνεφει να κλείςει - Αξγόηεξα 41,6% Γελ μέξσ 3,4% Άκεζα, κέζα ζην επόκελν ηξίκελν 20,2% Πην εμάκελν 34,8% 107

Χρονικά ποφ τοποκετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάςη: Όςοι θεωροφν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρηςή τουσ να ζχει ςοβαρό πρόβλημα λειτουργίασ το επόμενο διάςτημα ςε βαθμό που θα κινδυνεφει να κλείςει - -Ανά κατθγορία - Άμεζα μέζα ζηο επόμενο ηπίμηνο Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ 16,6 24,2 21,8 28,8 13,7 13 16,3 26,3 ηο εξάμηνο 33,2 37,1 35,2 29,8 38,2 32,8 51,2 42,1 Απγόηεπα 44,2 35,5 42,5 36,1 45 52,7 32,6 26,3 Γεν ξέπυ 6 3,2 0,5 5,3 3,1 1,5 5,3 Άμεζα μέζα ζηο επόμενο ηπίμηνο Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα 22 14 13,6 16,2 23 ηο εξάμηνο 34 37,2 40,9 33,8 35,5 Απγόηεπα 40,3 45,7 42,4 45,8 38,7 Γεν ξέπυ 3,7 3,1 3 4,2 2,8 108

Το παραεμπόριο επθρεάηει τθν δικι ςασ επιχείρθςι ςασ ι όχι: - Βάςθ: Πςων θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο του εμπορίου - Διάρηζηα & Θαζόινπ πηζαλό : 49% Θαζόινπ 35,2% ΓΓΓΑ 1,1% Ξνιύ 31,2% Διάρηζηα 13,8% Αξθεηά 18,7% Ξνιύ & Αξθεηά πηζαλό: 49,9% 109

110

Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεωκοπία; ΓΑ 11,4% Θα κπνξέζεη 42,8% Γελ ζα απνθύγνπκε ηελ ρξεσθνπία 45,8% 111

Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεωκοπία; -Ανά κατθγορία - ΘΙΑΓΝΠ Δκπόξην Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ Θα μποπέζει 45,9 35,7 44,3 35,2 44,8 46 48,1 50,7 Γεν θα αποθύγοςμε ηην σπευκοπία 42,8 52,8 44,3 50,8 43,8 44,5 41,9 38 ΓΑ 11,4 11,5 11,4 13,9 11,4 9,4 10,1 11,3 Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα Θα μποπέζει 39 47,1 46,1 41,2 43,8 Γεν θα αποθύγοςμε ηην σπευκοπία 48,5 43,3 42,6 45,6 45,8 ΓΑ 12,5 9,6 11,3 13,2 10,4 112

Ριςτεφετε ότι τελικά κα μπορζςει θ Ελλάδα να ξεπεράςει τθν κρίςθ -ζςτω και αν χρειαςτοφν περιςςότερα χρόνια λιτότθτασ- ι δεν κα αποφφγουμε τθν οριςτικι χρεωκοπία; ΣΥΓΚΙΣΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Ηνύιηνο 2011 Ηαλνπάξηνο 2011 43,1 48,6 42,8 45,8 11,4 8,3 Θα κπνξέζεη Γελ ζα απνθύγνπκε ηελ ρξεσθνπία ΓΑ 113

Θ εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ: Γελ ζα αιιάμεη ηίπνηα 16,5% ΓΑ 8,6% ζα βειηηώζεη ηειηθά ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ αγνξά ή 17,3% Θα βαζύλεη ηελ ύθεζε 57,6% 114

Θ εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ: -Ανά κατθγορία - θα βεληιώζει ηελικά ηην οικονομία και ηην καηάζηαζη ζηην αγοπά ή Δκπόξην ΘΙΑΓΝΠ Κεηαπνίεζε πεξεζίεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ Σσξίο πξνζσπηθό 1 άηνκν 2-4 5-9 10 & άλσ 16 13,3 20,9 13,9 14,1 20,1 20,9 28,2 Θα βαθύνει ηην ύθεζη 59,5 59,8 54,4 60,4 64,1 55,8 49,6 39,4 Γεν θα αλλάξει ηίποηα 16 17,8 16,1 17,5 12,4 15,3 20,9 23,9 ΓΑ 8,5 9,1 8,6 8,2 9,3 8,8 8,5 8,5 θα βεληιώζει ηελικά ηην οικονομία και ηην καηάζηαζη ζηην αγοπά ή Θάησ από 100 ρηιηάδεο ΡΕΗΟΝΠ 100-300 ρηιηάδεο Ξάλσ από 300 ρηιηάδεο Αηηηθή ΞΔΟΗΝΣΖ πόινηπε Διιάδα 16,2 20,5 16,2 14,6 18,8 Θα βαθύνει ηην ύθεζη 58,6 55,1 59,8 60,9 55,7 Γεν θα αλλάξει ηίποηα 15,7 17,3 16,7 16 16,8 ΓΑ 9,4 7,1 7,4 8,6 8,7 115