.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 631,88-0,82% -21,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.665,74-0,68% -20,0% FTSE/ASE MID CAP 1.010,99 0,33% -15,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 477,59-3,18% -45,5% Τηλεπικοινωνίες 2.647,97-2,34% -16,3% Κατασκευές-Υλικά 2.600,36-0,25% -7,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.940,72-1,58% 9,1% Κοινής Ωφέλειας 1.830,66 0,77% -8,1% Τροφίµων & Ποτών 10.163,85 1,07% 0,1% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 37 44 34 18/10/18 17/10/18 24 29-17% 46,3 46,5 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Οκτώβριος 2018 1.665,74 1.667,75 0,12 Νοέµβριος 2018 1.665,74 1.668,00 0,14 εκέµβριος 2018 1.665,74 1.668,00-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,14 8,26 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,07 4,11 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 16,75 3,72 INTRALOT AE (KO) 0,65 1,71 ΕΗ Α.Ε. 1,22 1,59 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,50-4,12 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 2,66-3,97 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,46-3,75 ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 12,25-3,16 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,15-3,05 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.186.685-4,12 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 912.853-3,75 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.439.556-3,05 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.520.337 4,11 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 590.737 0,12 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5.040.463 0,12 MOTOR OIL HELLAS (KO) 3.355.613-2,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.370.192-3,75 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.585.162-2,34 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.686.440-3,05 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,82% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 631,88 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε µόλις στα 30,2 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από µεταβλητότητα µε τους αγοραστές να επιτυγχάνουν ενδιάµεσες νίκες αλλά τους πωλητές να επικρατούν πάλι ωθώντας το Γ.. στη χαµηλότερη επίδοση της ηµέρας. Η έλλειψη καταλυτών λόγω της ένδειας γεγονότων σηµαντικού οικονοµικού περιεχοµένου στο εσωτερικό σε συνδυασµό µε τη λήξη του Eurogroup χωρίς εξελίξεις τόσο για τις διαπραγµατεύσεις της Ε.Ε. µε τη Βρετανία όσο και στην κόντρα Ρώµης - Ε.Ε. για τον προϋπολογισµό, ήταν επαρκείς λόγοι για την πτωτική πορεία που καταγράφηκε σε 39 µετοχές έναντι 33 που κατέγραψαν άνοδο. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-3,18%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Eurobank (-4,12%) να υποαποδίδει. Απώλειες σηµείωσαν η Βιοχάλκο (-3,97%), η Motor Oil (-2%), ο ΟΤΕ (- 2,34%), η Grivalia (-2,24%) και η ΤτΕ(-3,16%) όπου ολοκληρώνεται σήµερα η εκποίηση τίτλων της. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΗ (+1,59%), η ΕΧΑΕ (+0,96%), η Lamda (+1,50%), η Τενέργα (+1,45%) και η Τράπεζα Αττικής (+8,26%) για 2η συνεχόµενη ηµέρα. Οι ανακοινώσεις του Τιτάνα για δηµόσια πρόταση και παράλληλη εισαγωγή στο Euronext αλλά και της Nexans για δηµόσια πρόταση µε στόχο την έξοδο της µετοχής από το Χ.Α., αναµένεται να απασχολήσουν τους επενδυτές στη σηµερινή συνεδρίαση συµβάλλοντας στη συναλλακτική τόνωση. Παράλληλα, σήµερα λήγουν οι σειρές παραγώγων του τρέχοντα µήνα. Αναµένεται εποµένως µεταβλητότητα µε αυξηµένη πιθανότητα για θετικό πρόσηµο του Γ.. λόγω της πιθανολογούµενης αύξησης της τιµής του Τιτάνα (συµµετοχή κατά 5,2% στο Γ..). Επιχειρηµατικά Νέα Προαιρετική δηµόσια πρόταση προς τους µετόχους της Τιτάν προκειµένου να δεχτούν να ανταλλάξου τις µετοχές τους µε τίτλους της βελγικής TITAN Cement International απευθύνει η διοίκηση του οµίλου. Στόχος η είσοδος της εταιρείας στο βελγικό χρηµατιστήριο Euronext. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου θα ακολουθήσει η δευτερογενής εισαγωγή των µετοχών προς διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α. και το Euronext Παρισίων. Αν ανταλλαγεί το 90% τουλάχιστον των µετοχών θα δοθεί ποσό 20,83 ευρώ για κάθε κοινή µετοχή και 16,62 ευρώ για κάθε προνοµιούχο µετοχή για όσους µετόχους δεν συµµετάσχουν στη διαδικασία. Nexans Hellas: ηµόσια πρόταση από Nexans Participations στο 1,6/µετοχή.Η εταιρεία κατέχει ήδη το 88,57% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Nexans Hellas. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ικαιώµατος Εξαγοράς ή και του ικαιώµατος Εξόδου και εφόσον συγκεντρωθεί ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου, ο προτείνων θα συγκαλέσει Γ.Σ. µε θέµα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή της Εταιρείας από το ΧΑ. και θα ψηφίσει υπέρ της διαγραφής. Πειραιώς: Χρηµατοδότηση 40 εκατ. σε Thomas Cook για επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι η κύρια τράπεζα της TCHI στην Ελλάδα και η χρηµατοδότηση που παρέχει θα χρησιµοποιηθεί για νέες επενδύσεις στον εγχώριο ξενοδοχειακό κλάδο. Οι προοπτικές 14 εταιρειών µικρής κεφαλαιοποίησης παρουσιάστηκαν από τις διοικήσεις τους σε 2ήµερη ηµερίδα στο Χ.Α. Στο σύνολό τους οι εταιρείες (Παπουτσάνης, Λούλης, CNL Capital, Profile, Food Link, Πετρόπουλος, Alpha Trust, ροµέας, MLS, Epsilon Net, Paperpack, Entersoft, Intercontinental, Performance Activities) εκτίµησαν ότι θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα έτη (πωλήσεις-κέρδη) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Nexans ανάδοχος της γ' φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων. Στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό που προκήρυξε ο Α ΜΗΕ συµµετείχαν οι FULGOR, Prysmian Powerlink και Nexans.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2064,47-1,20% -1,85% US 10 Year 3,18% -0,82% MSCI EMERGING 970,9-1,30% -16,19% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2768,78-1,44% 3,56% UK 10 Year 1,54% -4,41% DOW JONES 25379,45-1,27% 2,67% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7116,09-2,23% 11,25% EU 10 Year 0,42% -9,76% BRAZIL IBOVESPA 83847,12-2,24% 9,74% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,15% 2,70% EURO STOXX 50 3211,59-1,40% -8,34% STOXX 600 361,67-0,91% -7,07% DAX 30 11589,21-1,59% -10,28% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7026,99-0,46% -8,60% GR 10 Year 4,44% 2,54% CAC 40 5116,79-1,09% -3,69% GR 15 Year 4,90% 1,94% IBEX 35 8889,60-2,04% -11,49% GR 20 Year 5,21% 1,90% SWISS MARKET 8779,18-0,18% -6,42% RUSSIAN RTSI $ 1140,17-2,20% -1,24% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 97453,96-1,55% -15,50% ΟΠΑΠ 2,61% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,68% -2,31% 04/07/2019 NIKKEI 225 22658,16-0,80% -1,02% HOUSEMARKET 4,11% 0,36% 04/10/2021 HANG SENG 25454,55-0,03% -13,99% OTE 0,83% -0,44% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2486,419-2,94% -23,01% ΕΗ 6,92% 0,30% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,44% -4,37% 31/08/2022 CBOE VIX 20,06 15,29% 81,70% MOTOR OIL 2,55% -0,21% 01/04/2022 VSTOXX 18,17 7,94% 34,49% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,65-1,58% 18,04% EUR/USD 1,145-0,42% -4,55% BRENT OIL 79,29-0,95% 25,16% EUR/GBP 0,880 0,32% 0,98% NATURAL GAS 3,198-3,67% 13,25% EUR/CHF 1,140-0,38% 2,51% GOLD 1230,10 0,22% -7,64% EUR/JPY 128,51-0,80% 4,98% SILVER 14,60-0,40% -16,12% EUR/AUD 1,613-0,28% -4,52% COPPER 6157,5-0,99% -15,04% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στην Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 1,27% ή 327 µονάδες στις 25.379, ο S&P 500 σηµείωσε πτώση 1,44% στις 2.768 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 2,06% στις 7.485 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε απώλειες 0,39% στις 7.026 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX 30 κινήθηκε χαµηλότερα 1,07% στις 11.598µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε πτώση 0,55% στις 5.116 µονάδες. Παράλληλα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης σηµείωσε απώλειες 1,2% στις 8.889 µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου κατέγραψε πτώση 1,89% στις 19.087 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε πτώση 1,6% στα 68,65 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 0,2% στα 1.230 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.18 % και του γερµανικού στο 0,5 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Μεγάλη πτώση κατέγραψε η Wall Street καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την παγκόσµια ανάπτυξη µετά τη «βουτιά» του κινεζικού χρηµατιστηρίου και την «εκτόξευση» στις αποδόσεις των ιταλικών οµολόγων. Πτώση κατέγραψαν οι ευρωαγορές µε τους επενδυτές να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις αναφορικά µε το Brexit. Νωρίτερα, παράθυρο παράτασης της µεταβατικής περιόδου «για λίγους µήνες» µετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε η Βρετανίδα πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Στο µεταξύ, σύµφωνα µε αξιωµατούχο της Ε.Ε., ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί θα παραδώσει σήµερα στον Ιταλό υπουργό Οικονοµικών Τζιοβάνι Τρία µια επιστολή µε την οποία θα εκφράζει τις ανησυχίες της Κοµισιόν για το σχέδιο προϋπολογισµού της Ρώµης για το 2019. Αυτή είναι η δεύτερη επιστολή που στέλνει η Κοµισιόν στη Ρώµη σχετικά µε τον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς. Υποχώρησαν οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωµένο Βασίλειο τον Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε την Αρµόδια Στατιστική Υπηρεσία (ONS), σηµείωσαν πτώση κατά 0,8% σε µηνιαία βάση. Η µείωση πίεσε χαµηλότερα το τριµηνιαίο ποσοστό ανάπτυξης των λιανικών πωλήσεων, στο 1,2%. Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων τάχθηκαν όλοι οι Αξιωµατούχοι της Fed που συµµετείχαν στη συνεδρίαση του περασµένου µήνα, στηρίζοντας παράλληλα την περαιτέρω σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής, σύµφωνα µε τα πρακτικά της συνεδρίασης που δηµοσιεύτηκαν την Τετάρτη. Ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδοµα ανεργίας υποχώρησε την προηγούµενη εβδοµάδα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας υποχώρησαν στις 210.000 την εβδοµάδα που έληξε στις 13 Οκτωβρίου, από 215.000 προηγουµένως. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι αιτήσεις θα υποχωρήσουν στις 212.000. Τα αποτελέσµατα της Philip Morris International υπερέβησαν τις εκτιµήσεις για το γ τρίµηνο. Η εταιρεία των τσιγάρων Marlboro ανακοίνωσε ότι εµφάνισε καθαρά κέρδη 2,242 δισ. δολαρίων ή 1,44 δολαρίων ανά µετοχή στο τρίµηνο, υψηλότερα από τα 1,966 δισ. δολάρια ή 1,27 δολάρια ανά µετοχή στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Kέρδη άνω του 3% καταγράφει η µετοχή της στη Wall Street. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP PSNB ex Banking Groups (SEP) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Public Sector Net Borrowing (SEP) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Central Government NCR (SEP) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Public Finances (PSNCR) (Pounds) (SEP) ΗΠΑ 17:00 USD Existing Home Sales (MoM) (SEP) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 18:30 GBP BOE Governor Carney Speaks in New York ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (OCT 19)
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να αντιδράσει ανοδικά συνεχίζεται µε το Γ να κινείται πλέον λίγο πάνω από τη πολύ σηµαντική στήριξη των 602-605µ. Με την αγορά να βρίσκεται πλέον στα πιο υπερπουληµένα της επίπεδα εδώ και δύο χρόνια, µε βάση τον RSI, µένει να αποδειχτεί αν έχει τις δυνάµεις να δηµιουργήσει ένα τοπικό πάτο, µε τη βοήθεια και των ξένων αγορών. Η διάσπαση των 655µ. είναι ο πρώτος στόχος για τον Γ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 550µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/10/18 Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί (προσωρινά στοιχεία) 2017 18/10/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Αύγουστος 2018 19/10/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Αύγουστος 2018 19/10/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 2017 22/10/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (2η κοινοποίηση) 2014-2017 24/10/18 Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία - ηµοτικά Σχολεία / λήξη σχολικού έτους) 2016/2017 25/10/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Γ τρίµηνο 2018 25/10/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Σεπτέµβριος 2018 25/10/18 Παρακολούθηση ηλωθέντων Κρουσµάτων Λοιµωδών Νόσων 2017 25/10/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Β' τρίµηνο 2018 Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ ΟΠΗΣ Μ ΕΡΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 8,0 5% 22/05 /2 018 0,55 ΓΡΙΒ 3,9 2% 23/03 /2 018 0,36 Ε Ε Ε Κ 2,0 0% 28/06 /2 018 0,54 Ε Λ Λ 5,2 3% 08/03 /2 018 0,67 Ε Λ Π Ε 5,7 8% 02/07 /2 018 0,25 Ε Λ Τ Ρ ΑΚ 32,81 % 21/02 /2 018 0,60 Ε Ν Τ ΕΡ 3,9 9% 19/07 /2 018 0,13 Ε Υ Δ ΑΠ 3,9 4% 22/06 /2 018 0,20 Ε Υ Α Π Σ 5,2 0% 28/06 /2 018 0,22 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 2% 30/05 /2 018 0,12 ΙΝ Τ Ε Ρ ΚΟ 5,7 4% 05/06 /2 018 0,31 ΚΑ ΡΕ Λ 3,6 5% 23/07 /2 018 9,20 Κ ΡΙ-ΚΡ Ι 2,5 6% 23/08 /2 018 0,12 Λ Υ Κ 13,81 % 08/06 /2 018 0,10 Μ Ο Η 5,9 1% 26/06 /2 018 1,00 Μ Π Ε Λ Α 2,8 0% 26/03 /2 018 0,17 Ο Λ Θ 1,9 1% 05/07 /2 018 0,45 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 1% 11/06 /2 018 0,32 Ο Π Α Π 4,6 9% 12/10 /2 018 0,10 Ο Τ Ε 3,5 9% 28/06 /2 018 0,35 Ο Τ Ο ΕΛ 5,0 0% 17/05 /2 018 1,10 Π Α Ν ΓΑΙΑ 5,5 1% 08/05 /2 018 0,13 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 4% 29/05 /2 018 0,07 Π Λ Α Θ 2,3 3% 18/05 /2 018 0,05 Σ Α Ρ 2,0 9% 24/05 /2 018 0,14 ΤΕΝ Ε Ρ ΓΑ 0,6 7% 02/07 /2 018 0,22 Τ ΙΤ Κ 0,2 7% 26/06 /2 018 0,53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18/10/2018 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE 01/11/2018 DIVERSA A.E.B.E. 19/10/2018 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 07/11/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 23/10/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 24/10/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 25/10/2018 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 26/10/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )