.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 9 Νοεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 640,67-0,01% -20,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.692,54 0,69% -18,8% FTSE/ASE MID CAP 1.016,09 0,53% -15,2% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 526,10-1,68% -40,0% Τηλεπικοινωνίες 2.807,62 0,30% -11,3% Κατασκευές-Υλικά 2.578,70-0,85% -8,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.566,27 0,43% 0,8% Κοινής Ωφέλειας 1.859,16-0,83% -6,7% Τροφίµων & Ποτών 10.100,13 4,81% -0,5% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 44 60 34 08/11/18 07/11/18 29 30-2% 46,8 46,5 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Νοέµβριος 2018 1.692,54 1.690,00-0,15 εκέµβριος 2018 1.692,54 1.688,00-0,27 Ιανουάριος 2019 1.692,54 1.687,75-0,28 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % COCA COLA HBC AG 27,07 4,84 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,60 4,55 MERMEREN KOMBINAT 42,90 3,87 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,92 3,15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,22 3,13 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,60-5,33 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,28-3,46 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,75-2,86 ΕΚΤΕΡ (KΟ) 1,06-2,75 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,21-2,42 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.870.348-1,96 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.966.516-3,46 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.275.479 3,13 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.301.289 0,77 MARFIN INVESTMENT GROUP 793.051-0,29 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % MOTOR OIL HELLAS (KO) 3.769.513 1,47 ΟΤΕ(ΚΟ) 2.986.975 0,29 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 2.018.035 0,06 ALPHA BANK (ΚΟ) 2.595.801-3,46 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.880.363 0,77 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή υποχώρηση κατά 0,01% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 640,67 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά στα 33,7 εκ. ευρώ. Οι δύο αλλεπάλληλες ανοδικές συνεδριάσεις προϊδέασαν για κατοχύρωση κερδών στη σηµερινή συνεδρίαση, διαδικασία που συντελέστηκε µε τους αγοραστές ωστόσο να δραστηριοποιούνται προκαλώντας έτσι µεταβλητότητα και εναλλασσόµενο πρόσηµο στο Γ.. Παράλληλα, η αδυναµία των ευρωπαϊκών αγορών λόγω της συνεχιζόµενης κόντρας Ρώµης-Βρυξελλών δεν επέτρεψε την καταγραφή θετικού προσήµου µετά και τις δηµοπρασίες. Ο τραπεζικός δείκτης (-1,68%) κατέγραψε απώλειες µε την Alpha (-3,46%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς (+3,13%) να καταγράφει κέρδη. Απώλειες ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (-2,31%), τα ΕΛΠΕ (-2%), η Jumbo (-1,96%), η ΕΥ ΑΠ (-1,55%) και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,31%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΕΕ (+4,84%), η Motor Oil (+1,47%), o OTE (+3,13%), o Ελλάκτωρ (+1,33%), ο Μυτιληναίος (+1,01%) και ο ΟΛΘ (+1,67%). Απολογιστικά, 37 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 58 εκείνων που υποχώρησαν. Η διατήρηση των αρνητικών καταλυτών τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό περιβάλλον αποτρέπει την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, προαπαιτούµενο για υπέρβαση των 650 µονάδων, ενώ η αίσθηση ότι η διάσπαση των 600 µονάδων συνιστά αρνητική υπερβολή αποτρέπει την πλαγιοκαθοδική κίνηση. Έτσι, διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για σκηνικού συσσώρευσης µε το Γ.. να κινείται ανάµεσα στο εύρος των 610-640 µονάδων. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα τιµολογηθούν τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα των ΕΛΠΕ που είναι πιθανό να αποτελέσουν θετικό καταλύτη για την αγορά, µε ανοικτά ωστόσο όλα τα ενδεχόµενα για το τελικό πρόσηµο του Γ.. Επιχειρηµατικά Νέα Αποτελέσµατα 9µηνου ΕΛΠΕ: o κύκλος εργασιών του Εννεαµήνου διαµορφώθηκε στα 7,3 δισ. (+25%), λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων και αυξηµένων τιµών αργού. Tα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 135 εκατ. για το Γ Τρίµηνο (+28%) και 360 εκατ. (+32%) στο Εννεάµηνο, επίσης το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, µε τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) στα 1,18. Μοιράζει προµέρισµα 0,25 ευρώ και περιµένει έκτακτο µέρισµα λόγω ΕΣΦΑ. Τιτάν : ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών σε επίπεδο εννεαµήνου ανήλθε σε 1.101,9 εκατ., παρουσιάζοντας µείωση 3,7% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων µειώθηκαν κατά 8,2% και ανήλθαν σε 196,9 εκατ. Τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,8% και ανήλθαν σε 50,2 εκατ. ΟΤΕ: Κέρδη 107,5 εκατ. το τρίτο τρίµηνο. Αµετάβλητα στα 991,5 εκατ. τα έσοδα του οµίλου. Αυξηµένα κατά 4,7% τα προσαρµοσµένα EBITDA, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα. Στα 700 εκατ. οι επενδύσεις, στα 260 εκατ. οι ελεύθερες ταµειακές ροές του 2018. Σταθερή αύξηση κατά 4,5% σε ουδέτερη συναλλαγµατική βάση εµφάνισαν τα έσοδα της Coca Cola το γ' τρίµηνο, ενώ οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2%, µε ισχυρές επιδόσεις στις αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές. Στα 4,9 δισ. ευρώ µειώθηκε ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες. Στο 18,9% υποχώρησε η ανεργία τον Αύγουστο (στο 36,8% στους νέους µεταξύ 15-24 ετών).
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2082,47-0,09% -1,00% US 10 Year 3,24% 0,06% MSCI EMERGING 993,53-0,44% -14,24% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2806,83-0,25% 4,98% UK 10 Year 1,57% 1,69% DOW JONES 26191,22 0,04% 5,95% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7158,59-0,62% 11,92% EU 10 Year 0,46% 5,30% BRAZIL IBOVESPA 85620,13-2,39% 12,07% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,12% -0,81% EURO STOXX 50 3237,60 0,94% -7,60% STOXX 600 367,08 1,25% -5,68% DAX 30 11527,32 0,37% -10,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7140,68 1,42% -7,12% GR 10 Year 4,34% -0,18% CAC 40 5131,45 1,11% -3,41% GR 15 Year 4,88% -0,37% IBEX 35 9177,00 2,09% -8,63% GR 20 Year 5,18% -0,10% SWISS MARKET 9094,90 1,14% -3,06% RUSSIAN RTSI $ 1155,27 0,36% 0,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 93506,22-2,08% -18,93% ΟΠΑΠ 2,64% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,86% -0,44% 04/07/2019 NIKKEI 225 22486,92 1,82% -2,26% HOUSEMARKET 4,08% -0,64% 04/10/2021 HANG SENG 26227,72 0,31% -14,36% OTE 0,95% 2,66% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2635,632-0,22% -21,29% ΕΗ 7,11% 0,73% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 16,72 2,20% 51,45% MOTOR OIL 2,67% -3,50% 01/04/2022 VSTOXX 15,88-12,30% 17,54% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 60,67-1,62% 4,56% EUR/USD 1,136-0,55% -5,47% BRENT OIL 70,65-1,97% 12,08% EUR/GBP 0,870-0,07% 2,07% NATURAL GAS 3,543-0,34% 19,39% EUR/CHF 1,143-0,20% 2,34% GOLD 1225,10-0,29% -8,50% EUR/JPY 129,61-0,08% 4,64% SILVER 14,42-1,00% -17,84% EUR/AUD 1,566-0,28% -1,81% COPPER 6172,5 0,32% -15,07% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, ο Dow Jones ενισχύθηκε µόλις 0,04% ή 11 µονάδες στις 26.191, ο S&P έκλεισε µε απώλειες 0,25% στις 2.806 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,53% στις 7.530 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,33% στις 7.140 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,45% στις 11.527 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,13% στις 5.131 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,1% στις 9.177 µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,57% στις 19.429 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου σηµείωσε πτώση 1,6% στα 60,67 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,3% στα 1.225 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.2 % και του γερµανικού στο 0,3 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με µικτά πρόσηµα κινήθηκαν οι αγορές µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στις ενδιάµεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κοµισιόν και στα εταιρικά αποτελέσµατα. Στο µεταξύ, ολοκληρώθηκε χθες η διήµερη συνεδρίαση της Fed. Όπως αναµενόταν η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αµετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2% έως 2,25%. «Η αγορά εργασίας συνεχίζει να ενισχύεται και η οικονοµική δραστηριότητα αυξάνεται µε ισχυρό ρυθµό» επισηµαίνει στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτών Αγορών (FOMC).Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές της Κίνας τον περασµένο µήνα. Oι συνολικές εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 15,6% από πέρυσι, µετά την άνοδο κατά 14,5% του Σεπτεµβρίου. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση της "Wall Street Journal" ανέµεναν 11% αύξηση στις παραγγελίες προς το εξωτερικό. Τη µεγαλύτερη πτώση τους από τον Φεβρουάριο κατέγραψαν οι Γερµανικές εξαγωγές τον Σεπτέµβριο. υποχώρησαν 0,8% από τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 109,5 δισ. σε εποχικά προσαρµοσµένη βάση. Καθοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, κατά 0,4% µηνιαίως, φτάνοντας στα 91,9 δισ. στην ίδια βάση, σηµειώνοντας τη δεύτερη συνεχοµένη µηνιαία πτώση. To εµπορικό πλεόνασµα της Γερµανίας µειώθηκε στα 17,6 δισ. ευρώ, από το αναθεωρηµένο ποσό των 18,2 δισ. του Αυγούστου. "Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναµένεται να επιβραδυνθεί τα επόµενα χρόνια καθώς το Μπλοκ αντιµετωπίζει κινδύνους από τις Αµερικανικές οικονοµικές πολιτικές, τους ασαφείς όρους του 'Brexit' και τις αυξηµένες δηµοσιονοµικές δαπάνες, όπως για παράδειγµα της Ιταλίας" σύµφωνα µε την Κοµισιόν. Στις Φθινοπωρινές της προβλέψεις σηµειώνει ότι η Ευρωζώνη θα έχει ανάπτυξη 2,1% φέτος. Η επιβράδυνση θα συνεχιστεί και του χρόνου, όπου αναµένεται ανάπτυξη κατά 1,9%, ελαφρώς χαµηλότερα από την προηγούµενη εκτίµηση του 2%. Το 2020 κατεβάζει την εκτίµηση µε επέκταση κατά 1,7%. Η ίδια τάση αναµένεται για την ΕΕ των 27, µε προβλεπόµενη ανάπτυξη 2,2% το 2018, 2,0% το 2019 και 1,9% το 2020. Το ΝΤ αναθεωρεί τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη της Ευρώπης καθοδικά το 2018 και 2019, από 2,8% το 2017 στο 2,3% το 2018 και 1,9% το 2019. "Τo Υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ αναµένεται να επιβάλει δασµούς σε Κινεζικά Προϊόντα Αλουµινίου", ανέφεραν πηγές στο Reuters. Οι δασµοί θα έχουν ύψος από 96,3% ως 176,2%. Ο αριθµός των Αµερικανών που υπέβαλαν αίτηση για τη λήψη επιδόµατος ανεργίας σηµείωσε οριακή πτώση την προηγούµενη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα, οι νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας διολίσθησαν κατά 1.000, στις 214.000. Οι αναλυτές προέβλεπαν µεγαλύτερη πτώση, στις 210.000. Επιβράδυνση της Παγκόσµιας ανάπτυξης τα επόµενα δύο χρόνια βλέπει ο Οίκος αξιολόγησης Moody s ενώ αναµένει να κλιµακωθεί περαιτέρω ο εµπορικός πόλεµος ανάµεσα σε Ηνωµένες Πολιτείες και Κίνα. "Αναµένουµε ότι η Παγκόσµια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί και θα διαµορφωθεί κάτω από το 3% το 2019 και 2020, από τις εκτιµήσεις για 3,3% το 2017-2018. Οι πρόσφατοι δασµοί σε Κινεζικά Προϊόντα αξίας $200 δισ. θα αυξηθούν πιθανότατα σε 25% τον Ιανουάριο, από το τρέχον επίπεδο του 10%", αναφέρει σε νέα έκθεσή της. Στο εταιρικό µέτωπο, απογοήτευσαν τα αποτελέσµατα τριµήνου της Commerzbank καθώς τα καθαρά κέρδη µειώθηκαν στα 218 εκατ. ευρώ από 467 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και τα έσοδα περιορίστηκαν στα 2,19 δισ. ευρώ από 2,51 δισ. πέρυσι. Παράλληλα, αύξηση 32% στα καθαρά κέρδη τρίτου τριµήνου ανακοίνωσε η Societe Generale, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο 1,23 δισ. ευρώ σε σύγκριση µε τα 932 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα. Ο ικ ονοµικό Η µερ ο λό γιο Π α ρ α σ κ ευή Χ ώ ρα Ώ ρα Γεγονός Εκτίµη ση Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P T r a d e B a l a n c e ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P V is i b l e T r a d e B a la n c e ( P o u n d s ) ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P T r a d e B a l a n c e N o n E U G B P / M n ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P I n d u s t r ia l P ro d u c t i o n ( Y o Y ) ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P M a n u f a c t u r i n g P r o d u c ti o n ( Y o Y ) ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P C o n s tr u c ti o n O u tp u t S A ( Y o Y ) ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t (M o M ) ( S E P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t (Q o Q ) ( 3 Q P ) Β ΡΕ ΤΑ Ν ΙΑ 11 :3 0 G B P G r o s s D o m e s t i c P r o d u c t (Y o Y ) (3 Q P ) Η Π Α 15 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x F i n a l D e m a n d ( M o M ) ( O C T Η Π Α Η Π Α Η Π Α 15 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x F i n a l D e m a n d ( Y o Y ) (O C T 15 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( M o M 15 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d a n d E n e r g y ( Y o Y Η Π Α 15 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e (M Η Π Α 15 :3 0 U S D P r o d u c e r P r ic e In d e x E x F o o d, E n e r g y, T r a d e (Y Η Π Α 17 :0 0 U S D W h o l e s a l e In v e n t o r i e s ( M o M ) ( S E P F ) Η Π Α 17 :0 0 U S D W h o l e s a l e T r a d e S a le s (M o M ) ( S E P ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M i c h. S e n ti m e n t ( N O V P ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M i c h. E x p e c t a t io n s ( N O V P ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M i c h. C u r r e n t C o n d i ti o n s (N O V P ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M i c h. 1 Y r I n fl a ti o n ( N O V P ) Η Π Α 17 :0 0 U S D U. o f M i c h. 5-1 0 Y r In f la t i o n ( N O V P ) Η Π Α 20 :0 0 U S D B a k e r H u g h e s U. S. R ig C o u n t ( N O V 9 )
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία της αγοράς να αντιδράσει ανοδικά συνεχίζεται µε το Γ να κινείται πλέον λίγο πάνω από τη πολύ σηµαντική στήριξη των 602-605µ. Με την αγορά να βρίσκεται πλέον στα πιο υπερπουληµένα της επίπεδα εδώ και δύο χρόνια, µε βάση τον RSI, µένει να αποδειχτεί αν έχει τις δυνάµεις να δηµιουργήσει ένα τοπικό πάτο, µε τη βοήθεια και των ξένων αγορών. Η διάσπαση των 655µ. είναι ο πρώτος στόχος για τον Γ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 550µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 07/11/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Σεπτέµβριος 2018 08/11/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Αύγουστος 2018 08/11/18 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτοµα 2018 09/11/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Σεπτέµβριος 2018 09/11/18 ευτεροβάθµια Επαγγελµατική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (λήξη σχολικού έτους) 2016/2017 09/11/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Οκτώβριος 2018 09/11/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Οκτώβριος 2018 09/11/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Οκτώβριος 2018 12/11/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιούλιος 2018 12/11/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Αύγουστος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,9 9 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,6 7 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,9 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 2 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,7 5 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 4,1 1 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 4 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 4 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 9 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6,0 2 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,5 9 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 1 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 3,2 3 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,7 8 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,7 2 % 2 6 / 0 3 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,8 5 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 1 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,7 6 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,4 8 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 1 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,5 1 % 0 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 3 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 6 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 5 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 9 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 2018 12 Νοεµβρίου 2018: ΜΟΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡ 09/11/2018 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 17/12/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 16/11/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 22/11/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 22/11/2018 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 26/11/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 28/11/2018 VIOHALCO SA/NV 29/11/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )