Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 8 Ιανουαρίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 620,60 0,80% 1,2% FTSE/ASE LARGE CAP 1.637,25 0,61% 1,8% FTSE/ASE MID CAP 981,91 2,19% 0,7% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 429,42 0,72% -2,3% Τηλεπικοινωνίες 2.903,96-0,38% 10,8% Κατασκευές-Υλικά 2.531,95 0,19% -1,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.950,34 0,20% 1,9% Κοινής Ωφέλειας 1.789,62 2,32% 1,7% Τροφίµων & Ποτών 10.121,87 0,45% 0,1% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 69 27 34 07/01/19 04/01/19 19 21-12% 46,0 45,7 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.637,25 1.634,50-0,17 Φεβρουάριος 2019 1.637,25 1.630,00-0,44 Μάρτιος 2019 1.637,25 1.675,25 2,32 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,75 17,45 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η (ΚΟ) 0,82 9,33 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,76 8,57 INTRALOT AE (KO) 0,48 7,95 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,51 7,45 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,80% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 620,60 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά, µόλις στα 24,6 εκ. ευρώ. Η θετική διάθεση των αγοραστών διαφάνηκε από την αρχή παρά την υποχώρηση των δεικτών στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς στην Αθήνα οι πωλητές ήταν ελάχιστοι µε την εξαίρεση της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς όπου το θετικό πρόσηµο σπανίζει και ενώ η ειδησεογραφική ανοµβρία συνεχίζεται στο εσωτερικό. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+0,72%) κατέγραψε µικρά κέρδη µε τη Eurobank (+1,38%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-1,33%) πάλι να υποχωρεί. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (+3,24%), ο Ελλάκτωρ (+5,93%), ο Άνεµος (+3,38%), ο Μυτιληναίος (+2,11%), η Grivalia (+2,91%), τα ΕΛΠΕ (+1,33%), ο ΟΠΑΠ (+0,75%), η Aegean (+1,39%), η Τενέργα (+4,28%) και η Lamda (2,20%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν η Βιοχάλκο (-0,20%), ο ΟΛΠ (-0,13%), ο ΟΤΕ (-0,38%) και ο Τιτάν (-0,70%). Απολογιστικά, 60 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 24 εκείνων που υποχώρησαν. Η διατηρούµενη συναλλακτική καθίζηση σε συνδυασµό µε το έλλειµµα εξελίξεων στα επιχειρηµατικά δρώµενα και το πεδίο των αποκρατικοποιήσεων, δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστική διαφοροποίηση του σκηνικού στο ελληνικό χρηµατιστήριο, όπου ωστόσο η µεταβλητότητα αρκετών µετοχών δηµιουργεί προϋποθέσεις για επιτυχές trading. Η συνέχιση της συγκρατηµένα ανοδικής κίνησης προβάλλει ως επικρατέστερο ενδεχόµενο λόγω της πιθανολογούµενης αποχής των πωλητών ενόψει του ενδεχοµένου απρόβλετων πολιτικών εξελίξεων. Επιχειρηµατικά Νέα ΕΗ: Στις 23/1 οι δεσµευτικές προσφορές για τις λιγνιτικές. Νέα ηµεροµηνία για την τελική φάση του διαγωνισµού πώλησης των µονάδων της Μελίτης και της Μεγαλόπολης. Μέχρι τις 23 Ιανουαρίου αναµένεται να έχει τρέξει και το πρόγραµµα εθελουσίας του προσωπικού. Στη Μυτιληναίος σύµβαση 109 εκατ. ευρώ για το έργο στο Θριάσιο. Το έργο αφορά στη Μελέτη και Κατασκευή του πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα, που περιλαµβάνει την ανάπτυξη αποθηκών καθώς και υποστηρικτικών κτιρίων συνολικής επιφάνειας 235.000 m2, εντός οικοπέδου επιφάνειας 588 στρεµµάτων, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) 0,20-10,00 ANEK LINES (KO) 0,06-4,80 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε(ΚΟ) 0,16-4,03 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,65-3,85 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 1,01-3,37 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 5.503.052 1,38 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.161.163 0,55 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 524.877 0,94 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 608.326-1,33 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 187.889-1,23 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 2.460.190-0,38 MOTOR OIL HELLAS (KO) 2.179.761-0,23 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 1.039.966-1,23 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.834.072 1,38 GRIVALIA PROPERTIES 3.256.024 2,91 Πιτσιλής (Α ΑΕ): όπως αναφέρεται στην επιστολή «από τα προσωρινά στοιχεία εκεµβρίου 2018 προκύπτει ότι υπερβήκαµε τον ετήσιο στόχο των εσόδων κατά τουλάχιστον 420 εκ. ευρώ, ενώ από την οριστικοποίηση των στοιχείων σε λίγες ηµέρες αναµένεται να προκύψει ακόµα µεγαλύτερη υπέρβαση. Παράλληλα, την 31-12-2018 περιορίσαµε το συνολικό απόθεµα των προς επιστροφή φόρων σε περίπου 755 εκ ευρώ, από 1,4 δισ. ευρώ την 31-12-2017. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Γιάννης ραγασάκης υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή επιχορήγησης 700 εκ.ευρώ στο Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου για συµµετοχή σε επενδυτικά σχήµατα µε στόχο την χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Με στόχο 100.000 πλειστηριασµούς στην τριετία οι τράπεζες. Σήµα για απόλυτη τήρηση των δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει απέναντι στις εποπτικές αρχές στέλνουν οι τράπεζες. Προχωρά ταυτόχρονα το σχέδιο για τον µηχανισµό τιτλοποίησης NPLs µε κρατική εγγύηση (APS).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 1919,75 0,82% 1,90% US 10 Year 2,70% 0,00% MSCI EMERGING 977,96 1,35% 1,27% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2549,69 0,70% 1,71% UK 10 Year 1,25% -1,72% DOW JONES 23531,35 0,42% 0,87% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6488,25 1,02% 2,50% EU 10 Year 0,22% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 91699,05-0,15% 4,34% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,01% 0,00% EURO STOXX 50 3033,64-0,27% 1,07% STOXX 600 342,88-0,15% 1,55% DAX 30 10747,81-0,18% 1,79% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6810,88-0,39% 1,23% GR 10 Year 4,38% 0,00% CAC 40 4719,17-0,38% -0,24% GR 15 Year 4,79% -0,02% IBEX 35 8776,30 0,44% 2,77% GR 20 Year 5,03% 0,00% SWISS MARKET 8535,95-0,84% 1,27% RUSSIAN RTSI $ 1118,03 0,00% 5,37% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 89951,09 0,00% -1,09% ΟΠΑΠ 2,91% 2,27% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,86% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20204,04 0,82% 0,95% HOUSEMARKET 4,18% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 25866,96 0,12% 0,08% OTE 1,42% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2526,462-0,26% 1,31% ΕΗ 7,66% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,31% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 21,40 0,09% -15,81% MOTOR OIL 2,82% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 20,15-1,62% -15,56% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 48,52 1,17% 7,05% EUR/USD 1,147 0,00% -0,22% BRENT OIL 57,33 0,47% 6,80% EUR/GBP 0,898 0,00% 0,35% NATURAL GAS 2,944-3,29% 1,63% EUR/CHF 1,124 0,00% 0,27% GOLD 1289,90 0,32% 0,17% EUR/JPY 124,74 0,00% 0,89% SILVER 15,76-0,19% 0,45% EUR/AUD 1,605 0,00% 1,30% COPPER 5918 3,17% -0,70% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,42% ή 98 µονάδες στις 23.533, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,70% στις 2.549 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,26% στις 6.823 µονάδες. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, ο δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε µόλις 0,15% στις 342 µονάδες, στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,39% στις 6.810 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,18% στις 10.747 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,38% στις 4.719 µονάδες. Στον αντίποδα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,44% στις 8.776 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,65% στις 18.953 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µε στήριξη από την έναρξη των εµπορικών συνοµιλιών µεταξύ -Κίνας. Σύµφωνα µε τον Ντόναλντ Τραµπ η αδύναµη οικονοµία της Κίνας έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο στο Πεκίνο προκειµένου να αποφύγει έναν εµπορικό πόλεµο.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Αµερικανού υπουργού Εµπορίου Γουίλµπουρ Ρος. Μεταξύ άλλων, ο Ρος υποστήριξε ότι υπάρχει µία πολύ καλή πιθανότητα για καλό διακανονισµό µε την Κίνα όσον αφορά το άµεσο εµπόριο, ωστόσο τα δοµικά ζητήµατα και η συµµόρφωση είναι πιο δύσκολα θέµατα. Ο τοµέας των Υπηρεσιών στην Ιαπωνία αναπτύχθηκε µε τον πιο αργό ρυθµό των τελευταίων τριών µηνών τον προηγούµενο µήνα. Ο ΡΜΙ των εταιρειών Markit και Nikkei διαµορφώθηκε στις 51 µονάδες, σε εποχικά προσαρµοσµένη βάση, από 52,3 τον Νοέµβριο. "Η αναµενόµενη επιβράδυνση της πορείας της Γερµανικής Οικονοµίας θα έχει αισθητές επιπτώσεις για τα έσοδα του Κράτους", προειδοποιεί ο Γερµανός Υπουργός Οικονοµικών Όλαφ Σολτς. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην "Bild", "οι καλές εποχές, όπου οι εισπράξεις του Κράτους από φόρους είναι υψηλότερες απ ότι αναµενόταν, πλησιάζουν προς το τέλος τους. Το 2018 ήταν η τελευταία χρονιά µε ένα 'γερό' πλεόνασµα στους φόρους". Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου θα πραγµατοποιηθεί η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο επί της πρότασης της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι για το 'Brexit", σύµφωνα µε Κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το BBC. Οι βιοµηχανικές παραγγελίες της Γερµανίας υποχώρησαν τον Νοέµβριο. Τα "made in Germany" συµβόλαια για Προϊόντα κινήθηκαν αρνητικά κατά 1%, ενώ οι οικονοµολόγοι ανέµεναν πτώση 0,4%. Ήταν η πρώτη αρνητική κίνηση των τελευταίων τεσσάρων µηνών. Το επενδυτικό κλίµα στην Ευρωζώνη υποχωρεί σε νέο χαµηλό τετραετίας τον Ιανουάριο. Σύµφωνα µε την εταιρεία ερευνών "Sentix", το επενδυτικό κλίµα στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο µείον 1,5, από µείον 0,3 τον εκέµβριο. Είναι ο πέµπτος µήνας απωλειών, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα υποχωρήσει στο µείον 2,8. Οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν τον Νοέµβριο. Σύµφωνα µε τη Eurostat, οι λιανικές πωλήσεις στις 19 Χώρες που µοιράζονται το Ευρώ κινήθηκαν ανοδικά κατά 0,6% σε µηνιαία βάση, υψηλότερα από την πρόβλεψη των οικονοµολόγων, που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters και εκτιµούσαν ότι θα υπάρξει άνοδος 0,1%. O Αµερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ επαναβεβαίωσε τη βούλησή του να κατασκευάσει το τείχος κατά µήκος της µεθορίου µε το Μεξικό, τονίζοντας πως αν χρειασθεί θα κηρύξει τη Χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οδεύει προς την τρίτη εβδοµάδα της η διοικητική παράλυση της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης, λόγω της διένεξής του µε τους ηµοκρατικούς για το θέµα αυτό. Ο τοµέας των Υπηρεσιών στις επεκτάθηκε µε χαµηλότερο ρυθµό από ότι αναµενόταν τον εκέµβριο. Ο µη µεταποιητικός δείκτης του Ινστιτούτου "ISM" υποχώρησε στις 57,6 µονάδες τον περασµένο µήνα, το χαµηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο. Οι αναλυτές ανέµεναν ότι ο δείκτης θα υποχωρήσει στις 59 µονάδες τον εκέµβριο. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production s.a. (MoM) (NOV) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Industrial Production n.s.a. and w.d.a. (Y ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 GBP Halifax House Prices (MoM) (DEC) 10:30 GBP Halifax House Price 3Mths/Year (DEC) 12:00 EUR Euro-Zone Industrial Confidence (DEC) 15:30 EUR Euro-Zone Services Confidence (DEC) 13:00 USD NFIB Small Business Optimism (DEC) 15:30 USD Trade Balance (NOV) 17:00 USD JOLTS Job Openings (NOV) 20:00 USD U.S. to Sell USD38 Bln 3-Year Notes 22:00 USD Consumer Credit (NOV)

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών (600-650µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των 652-657µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 18 Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 09/01/19 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Νοέµβριος 2018 09/01/19 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Νοέµβριος 2018 10/01/19 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Οκτώβριος 2018 10/01/19 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων εκέµβριος 2018 11/01/19 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος 2018 11/01/19 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή εκέµβριος 2018 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. Α Π Ο ΔΟΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠΟ ΚΟΠΗΣ Μ ΕΡΙΣΜ Α Α ΡΑ ΙΓ 7,5 3% 22/05 /2 018 0,55 ΓΡΙΒ 4,1 8% 23/03 /2 018 0,36 ΕΕΕΚ 1,9 9% 28/06 /2 018 0,54 Ε Λ Λ 5,4 2% 08/03 /2 018 0,67 ΕΛΠ Ε 6,5 8% 10/12 /2 018 0,25 Ε Λ ΤΡ ΑΚ 30,76 % 21/02 /2 018 0,60 ΕΝ ΤΕΡ 4,0 6% 19/07 /2 018 0,13 Ε ΥΔΑΠ 4,0 6% 22/06 /2 018 0,20 ΕΥ ΑΠ Σ 5,1 8% 28/06 /2 018 0,22 ΕΥΠ ΙΚ 3,5 2% 30/05 /2 018 0,12 ΙΝ ΤΕΡ ΚΟ 5,4 9% 05/06 /2 018 0,31 ΚΑ ΡΕ Λ 3,6 5% 23/07 /2 018 9,20 Κ ΡΙ-ΚΡ Ι 2,6 0% 23/08 /2 018 0,12 ΛΥΚ 12,35 % 08/06 /2 018 0,10 Μ Ο Η 6,4 1% 10/12 /2 018 0,35 Μ Π ΕΛ Α 3,0 5% 13/12 /2 018 0,22 ΟΛ Θ 1,7 9% 05/07 /2 018 0,45 Μ Υ ΤΙΛ 4,1 7% 11/06 /2 018 0,32 Ο Π ΑΠ 5,0 3% 12/10 /2 018 0,10 Ο ΤΕ 3,3 5% 28/06 /2 018 0,35 ΟΤΟ ΕΛ 4,9 1% 17/05 /2 018 1,10 Π ΑΝ ΓΑΙΑ 3,8 1% 20/12 /2 018 0,09 Π Λ Α ΙΣΙΟ 1,8 3% 29/05 /2 018 0,07 Π ΛΑ Θ 2,5 4% 18/05 /2 018 0,05 ΣΑΡ 1,9 9% 24/05 /2 018 0,14 ΤΕΝ ΕΡ ΓΑ 0,7 5% 07/01 /2 019 0,30 ΤΙΤΚ 0,2 7% 26/06 /2 018 0,53 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 09/01/2019 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 09/01/2019 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )