.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 635,70 0,39% 3,7% FTSE/ASE LARGE CAP 1.685,49 1,18% 4,8% FTSE/ASE MID CAP 1.014,82 0,74% 4,1% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 452,51-1,40% 2,9% Τηλεπικοινωνίες 2.972,78 0,65% 13,4% Κατασκευές-Υλικά 2.600,84-0,26% 0,7% Πετρέλαιο & Αέριο 4.983,87 1,21% 2,5% Κοινής Ωφέλειας 1.798,28-0,38% 2,2% Τροφίµων & Ποτών 10.523,58 3,63% 4,1% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 51 43 36 11/01/19 10/01/19 38 43-12% 47,1 46,6 27% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.685,49 1.676,00-0,56 Φεβρουάριος 2019 1.685,49 1.676,50-0,53 Μάρτιος 2019 1.685,49 1.671,75-0,82 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 1,78 14,10 INTRAKAT 1,18 7,76 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,62 5,75 COCA COLA HBC AG 28,22 3,67 AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,48 3,33 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,14-3,39 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,30-2,99 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,79-2,59 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 4,05-2,41 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,31-2,39 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.924.856 0,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 2.365.219-2,39 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.784.844-3,39 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.648.813-1,27 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 992.966-2,59 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 9.866.879 5,75 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4.933.301-0,38 MOTOR OIL HELLAS (KO) 3.231.297 1,42 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.161.724 0,65 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 3.122.089-2,39 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,39% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 635,70 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,2 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση ήταν αρχικά υποτονική µε τον τραπεζικό κλάδο να οδηγεί πτωτικά την αγορά. Όµως, από το µεσηµέρι, πακέτα δεικτοβαρών τίτλων (Ελλάκτωρ και Jumbo) βελτίωσαν τις συναλλαγές µε το βλέµµα να στρέφεται προς τα Σκόπια, όπου η Βουλή ψήφιζε υπέρ των συνταγµατικών αλλαγών, συµβάλλοντας στη µεταστροφή του Γ.. σε θετικό στις δηµοπρασίες. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-1,40%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Εθνικής (-3,39%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη σηµείωσαν η ΕΕΕ (+3,67%), ο Ελλάκτωρ (-2,39%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 2,29%), η Τενέργα (-1,49%) και ο Μυτιληναίος (-0,77%). Στον αντίποδα, κέρδη σηµείωσαν η Motor Oil (+1,42%), το Jumbo (+5,75%), o ΟΛΠ (+3,16%), η Βιοχάλκο (+1,13%) αλλά και η Intrakat (+7,76%) µε την Ολυµπιακή Τεχνική (+14,10%). Απολογιστικά, 46 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 38 εκείνων που υποχώρησαν. Με το δεδοµένο ότι η συµφωνία των Πρεσπών σύντοµα θα εισαχθεί και στην Ελληνική Βουλή, αναµένεται να αποτελέσει τον καταλύτη πολιτικών εξελίξεων. Παράλληλα, στο τέλος της εβδοµάδος (18/1) αναµένεται η ανακοίνωση της S & P για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής µε προσδοκίες για αναβάθµιση, ενώ την ίδια ηµέρα λήγουν τα συµβόλαια των παραγώγων του τρέχοντα µήνα. Αναµένεται εποµένως µια εβδοµάδα µε συναλλακτική βελτίωση και αυξηµένη µεταβλητότητα και το Γ.. να επιδιώκει την περαιτέρω αναρρίχηση εν µέσω µιας ζώνης που συνιστά σοβαρή περιοχή αντίστασης. Επιχειρηµατικά Νέα Ελλάκτωρ: διατέθηκαν συνολικά 2,05 εκατ. µετοχές της εισηγµένης στο 1,3 ευρώ ανά µετοχή, µε το συνολικό ύψος της συναλλαγής να διαµορφώνεται στα 2,66 εκατ. ευρώ. Πωλητής ήταν ο ηµήτρης Κούτρας, αγοραστής η βρετανική Ambrosia Capital. Το χαµηλό ενδιαφέρον συµµετοχής στη Γ.Σ.των οµολογιούχων της FFG, που πραγµατοποιήθηκε στις 9/1 χωρίς την απαιτούµενη απαρτία, δίνει τον τόνο µιας µάλλον αδιάφορης διαδικασίας, που δεν προοιωνίζεται λύση για την προβληµατική εισηγµένη. Κατά 0,6% αυξήθηκε ο δείκτης τιµών καταναλωτή τόσο τον εκέµβριο όσο και το 2018 συνολικά, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ. Ο Εναρµονισµένος είκτης ενισχύθηκε κατά 0,8% στο έτος. Υπ. Οικονοµίας: Απορροφήθηκαν κονδύλια ΕΣΠΑ 1,5 δισ. το 2018. Καλύφθηκε ο στόχος απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ για το 2018.. Η συνολική απορρόφηση ανεβαίνει στο 25% χωρίς την προκαταβολή και στο 32%, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταβολής. Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθµού από τη Quest µε τίµηµα 1,2 εκ. ευρώ. Η εταιρεία "Ενεργειακή Μαρκόπουλου 2 Α.Ε." διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθµό ισχύος 0,499 MW στον ήµο Μαρκοπούλου Π.Ε. Αττικής. Οφέλη για Περσεύς από την εξυγίανση της Σελόντα Θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές, ύψους 8,12 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάµηνο καθώς µειώνονται οι οφειλές της Σελόντα από αγορές ιχθυοτροφών. Προχώρησε σε πρόωρη εξόφληση τµήµατος οµολογιακού δανείου. Έρχεται δηµόσια πρόταση.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1957,17-0,03% 3,89% US 10 Year 2,70% -1,51% MSCI EMERGING 1001,11 0,24% 3,67% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2596,26-0,01% 3,57% UK 10 Year 1,29% 1,26% DOW JONES 23995,95-0,02% 2,87% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6601,40-0,30% 4,29% EU 10 Year 0,18% -7,11% BRAZIL IBOVESPA 93658,31-0,16% 6,57% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,02% -29,17% EURO STOXX 50 3070,04-0,18% 2,29% STOXX 600 349,20 0,09% 3,42% DAX 30 10887,46-0,31% 3,11% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6918,18-0,36% 2,82% GR 10 Year 4,30% -0,62% CAC 40 4781,34-0,51% 1,07% GR 15 Year 4,74% -0,32% IBEX 35 8877,10 0,23% 3,95% GR 20 Year 5,00% -0,14% SWISS MARKET 8828,22 0,30% 4,73% RUSSIAN RTSI $ 1148,75 0,56% 7,49% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 91687,04 0,54% 0,46% ΟΠΑΠ 2,86% 1,07% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,75% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20359,7 0,97% 1,72% HOUSEMARKET 4,14% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 26258,07-1,53% 1,60% OTE 1,12% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2536,069-0,70% 1,69% ΕΗ 7,60% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 18,19-6,72% -28,44% MOTOR OIL 2,77% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 17,42-6,79% -27,01% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 51,59-1,90% 12,13% EUR/USD 1,147 0,00% 0,06% BRENT OIL 60,48-1,95% 11,04% EUR/GBP 0,893 0,00% 0,63% NATURAL GAS 3,099 4,38% 12,04% EUR/CHF 1,128 0,00% -0,24% GOLD 1289,50 0,16% 0,82% EUR/JPY 124,44 0,00% 1,43% SILVER 15,66 0,08% 0,48% EUR/AUD 1,590 0,00% 1,80% COPPER 5930-0,47% -0,39% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones υποχώρησε 0,02% ή έξι µονάδες στις 23.995, ο S&P 500 κατέγραψε απώλειες 0,01% στις 2.596 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,21% στις 6.971 µονάδες. O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,09% στις 349 µονάδες. Στην εβδοµάδα ο εν λόγω δείκτης κέρδισε άνω του 1%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,36% στις 6.918 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,31% στις 10.887 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,51% στις 4.781 µονάδες. Επιπλέον, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,23% στις 8.877 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε οριακές απώλειες 0,06% στις 19.290 µονάδες.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε η Wall Street καθώς συνεχίζεται το «shutdown» των οµοσπονδιακών υπηρεσιών εν αναµονή εξελίξεων στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Πιέσεις ασκήθηκαν στα χρηµατιστήρια Λονδίνου και Φρανκφούρτης µε τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στο Brexit. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Τζέρεµι Χαντ, προειδοποίησε ότι το κοινοβούλιο θα παραλύσει και µαζί µε αυτό και το Brexit, εάν δεν ψηφιστεί η συµφωνία της βρετανίδας Πρωθυπουργού µε την ΕΕ. Kάτω από το 2% υποχώρησε ο πληθωρισµός τον εκέµβριο στις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, ο δείκτης τιµών καταναλωτή σηµείωσε πτώση 0,1% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, µε την ετήσια µεταβολή του δείκτη να διαµορφώνεται στο 1,9%. Τον Νοέµβριο ο ετήσιος πληθωρισµός βρισκόταν στο 2,2%. Είχε αυξηθεί ως και το 2,9% πριν από έξι µήνες, ενώ βρισκόταν πάνω από το επίπεδο του 2% από τον Αύγουστο του 2017. Είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους εννιά µήνες που ο πληθωρισµός υποχωρεί. Παράλληλα, µία µέρα µετά την ολοκλήρωση των εµπορικών συνοµιλιών µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο, ο Αµερικανός υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι ο Κινέζος αναπληρωτής πρωθυπουργός Λιου Χι «πιθανότατα» θα επισκεφθεί τις Ηνωµένες Πολιτείες αργότερα αυτόν τον µήνα, για εµπορικές διαπραγµατεύσεις. Επιπλέον, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, όλος ο κλάδος της αεροπορικής βιοµηχανίας στις ΗΠΑ, από τις αεροπορικές εταιρίες µέχρι τα αεροδρόµια, κλιµακώνει την πίεση προς τα µέλη του Κογκρέσου και τον Λευκό Οίκο ώστε να επαναλειτουργήσουν οι υπηρεσίες του οµοσπονδιακού κράτους. Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε για πρώτη φορά µετά από εννέα διαδοχικές ανόδους και συγκεκριµένα κατά 1,9% στα 51,59 δολ. ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,2% στα 1.289 δολ./oz. Στην εβδοµάδα, αργό και χρυσός κέρδισαν 7,6% και 0,3% αντίστοιχα. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Wholesale Price Index (YoY) (DEC) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Wholesale Price Index (MoM) (DEC) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Industrial Production s.a. (MoM) (NO ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Industrial Production w.d.a. (YoY) (N ΗΠΑ ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to USD39 Bln Sell 3-Month Bills 18:30 USD U.S. to Sell USD36 Bln 6-Month Bills
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αγορά συνεχίζει στον ίδιο γνώριµο ρυθµό των τελευταίων µηνών προσπαθώντας να δηµιουργήσει µια βάση µε πολύ χαµηλό όγκο συναλλαγών µέσα σε ένα στενό εύρος τιµών (600-650µ) αναµένοντας τον καταλύτη που θα την οδηγήσει είτε προς τη µία κατεύθυνση ή είτε προς την άλλη. Η πιο σηµαντική αντίσταση για τον Γ βρίσκεται στη ζώνη των 652-657µ. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί το εµπόδιο αυτό τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για αντιστροφή της πτωτικής πορείας του προηγούµενου έτους.ο MACD διατηρεί το σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 18 Ιανουαρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 8 Φεβρουαρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 1 Μαρτίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s 26 Απριλίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 3 Μαΐου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 2 Αυγούστου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 23 Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Moody s. 25 Οκτωβρίου 2019: Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P 1 Νοεµβρίου 2019 : Ανακοίνωση αξιολόγησης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη DBRS 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/01/19 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 15/01/19 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Νοέµβριος 2018 15/01/19 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Σεπτέµβριος 2018 15/01/19 Οικοδοµική ραστηριότητα Οκτώβριος 2018 17/01/19 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Νοέµβριος 2018 18/01/19 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 18/01/19 Περιφερειακοί Λογαριασµοί 2016 21/01/19 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα - Ετήσια 2017 21/01/19 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης Γ τρίµηνο 2018 24/01/19 Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,5 8 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,0 2 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,9 7 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,4 9 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 3 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,3 2 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 7 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 0 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 5 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,5 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,7 4 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,2 0 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,3 8 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 3,0 5 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,8 1 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,0 8 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,8 8 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,2 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 1 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 3,8 1 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 3 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,5 1 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,9 3 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,7 5 % 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 30/01/2019 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 01/02/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )