ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/12-30/06/12 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΣΕ USD ishares FTSE/Xinhua China 25 I 400 33.66 13,466.00 10,695.79 ishares MSCI All Country Asia 100 52.61 5,261.00 4,178.71 ishares MSCI Brazil Index Fund 470 51.69 24,296.65 19,298.37 ishares MSCI Emerging Markets 500 39.13 19,567.50 15,542.10 ishares MSCI Indonesia Investa 300 28.64 8,592.00 6,824.46 ishares MSCI South Africa Inde 110 63.90 7,029.00 5,583.00 ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND 1,400 54.81 76,734.00 60,948.37 ProShares Ultra MSCI Emerging 100 67.16 6,716.00 5,334.39 SPDR S&P Emerging Europe ETF 200 37.50 7,500.00 5,957.11 SPDR S&P Emerging Middle East 360 66.41 23,907.60 18,989.36 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD America Movil SAB de CV 600 26.06 15,636.00 12,419.38 AU Optronics Corp 4,500 4.02 18,090.00 14,368.55 Axis Bank Ltd 300 18.54 5,562.00 4,417.79 BANCO BRADESCO BBD US 1,490 14.87 22,156.30 17,598.33 Banco do Brasil SA 600 9.81 5,886.00 4,675.14 Banco Santander Brasil SA/Braz 1,000 7.75 7,750.00 6,155.68 BRF - Brasil Foods SA 1,350 15.19 20,506.50 16,287.93 Centrais Eletricas Brasileiras 2,000 7.03 14,060.00 11,167.59 China Mobile Ltd 2,000 54.67 109,340.00 86,846.70 Cia Brasileira de Distribuicao 400 39.99 15,996.00 12,705.32 Cia Cervecerias Unidas SA 200 62.36 12,472.00 9,906.28 Cia de Bebidas das Americas 700 38.33 26,831.00 21,311.36 Cia de Minas Buenaventura SA 310 37.98 11,773.80 9,351.71 CNOOC Ltd 310 201.25 62,387.50 49,553.22 Coca-Cola Femsa SAB de CV 500 130.88 65,440.00 51,977.76 Dr Reddy's Laboratories Ltd 200 29.68 5,936.00 4,714.85 Empresa Brasileira de Aeronaut 1,100 26.53 29,183.00 23,179.51 Federal Hydrogenerating Co JSC 4,500 2.39 10,750.50 8,538.92 Gazprom OAO 6,000 9.43 56,580.00 44,940.43 Gerdau SA 1,600 8.76 14,016.00 11,132.65 Grupo Televisa SA 2,500 21.48 53,700.00 42,652.90 Hon Hai Precision Industry Co 4,400 6.04 26,576.00 21,108.82 ICICI Bank Ltd 900 32.41 29,169.00 23,168.39 Itau Unibanco Holding SA 1,350 13.92 18,792.00 14,926.13 KB Financial Group Inc 1,250 32.69 40,862.50 32,456.32 Korea Electric Power Corp 3,500 11.18 39,130.00 31,080.22 Lukoil OAO 900 55.75 50,175.00 39,853.06 Mail.ru Group Ltd 250 33.89 8,472.50 6,729.55 MercadoLibre Inc 120 75.80 9,096.00 7,224.78 Mobile Telesystems OJSC 2,750 17.20 47,300.00 37,569.50 PetroChina Co Ltd 275 129.14 35,513.50 28,207.71 Petroleo Brasileiro SA 1,700 18.77 31,909.00 25,344.72 Philippine Long Distance Telep 700 63.60 44,520.00 35,361.40 POSCO-ADR 200 80.44 16,088.00 12,778.40 Samsung Electronics Co Ltd 395 531.50 209,942.50 166,753.38 SK Telecom Co Ltd 3,650 12.10 44,165.00 35,079.43 Sohu.com Inc 800 44.64 35,712.00 28,365.37 Southern Copper Corp 252 31.51 7,940.52 6,307.01 Surgutneftegas OJSC 5,000 8.27 41,350.00 32,843.53 Taiwan Semiconductor Manufactu 1,500 13.96 20,940.00 16,632.25 Telekomunikasi Indonesia Tbk P 1,500 34.83 52,245.00 41,497.22 Teva Pharmaceutical Industries 250 39.44 9,860.00 7,831.61 Uralkali 800 38.28 30,624.00 24,324.07 Vale SA 2,200 19.85 43,670.00 34,686.26 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 1,100 26.64 29,304.00 23,275.62 X5 Retail Group NV 800 22.75 18,200.00 14,455.92
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 1,365,114.28 0.00%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ Anadolu Efes Biracilik Ve Malt 2,000 23.15 46,300.00 20,276.78 Ford Otomotiv Sanayi AS 1,000 16.40 16,400.00 7,182.27 Haci Omer Sabanci Holding AS 8,866 7.60 67,381.60 29,509.33 Turkiye Halk Bankasi AS 2,000 14.15 28,300.00 12,393.80 ΣΥΝΟΛΟ 69,362.18 4.09% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ TRY 69,362.18 4.09% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ Bank of China Ltd 33,000 2.94 97,020.00 9,934.67 Belle International Holdings L 3,000 13.12 39,360.00 4,030.39 Cheung Kong Holdings Ltd 1,200 94.60 113,520.00 11,624.24 China Construction Bank Corp 23,000 5.29 121,670.00 12,458.79 China Life Insurance Co Ltd 5,000 19.96 99,800.00 10,219.34 China Shanshui Cement Group Lt 10,000 5.25 52,500.00 5,375.90 China Shenhua Energy Co Ltd 3,000 27.05 81,150.00 8,309.61 First Pacific Co Ltd/Hong Kong 10,000 8.01 80,100.00 8,202.09 GOME Electrical Appliances Hol 47,000 1.02 47,940.00 4,908.97 Industrial & Commercial Bank o 25,000 4.29 107,250.00 10,982.20 Swire Pacific Ltd 9,500 17.78 168,910.00 17,296.07 Swire Properties Ltd 1,330 23.20 30,856.00 3,159.60 Yue Yuen Industrial Holdings L 5,400 24.20 130,680.00 13,381.39 ZTE Corp 2,400 14.94 35,856.00 3,671.59 ΣΥΝΟΛΟ 123,554.86 7.29% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ HKD 123,554.86 11.38% ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΣΕ EURO db x-trackers - MSCI EMERGING 500 28.28 14,140.00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO Hyundai Motor Co 450 23.09 10,390.50 Sberbank of Russia 3,000 8.41 25,236.00 Tenaris SA 500 13.79 6,895.00 ΣΥΝΟΛΟ 56,661.50 3.34% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 56,661.50 3.34% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,614,692.81 95.24% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΧΡΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ USD 5,239.49 4,161.63 0.25% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 11,673.26 0.69% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CAD 14.27 11.09 0.00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CZK 21,266.07 829.41 0.05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ DKK 1.27 0.17 0.00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 0.01 0.01 0.00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HKD 36,470.22 3,734.48 0.22% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ NOK 1.01 0.13 0.00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SGD 0.01 0.01 0.00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ TRY 20,938.63 9,169.94 0.54% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 71,760.97 56,998.39 3.36% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3,852.10 0.23% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 2,026.27 0.13% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,695,392.96 100.00%
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 1,614,692.81 Μετοχές και μερίδια εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 1,524,760.84 Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 30/06 89,931.97 Απαιτήσεις 86,578.52 Χρηματικά διαθέσιμα 81,198.27 Χρεώστες διάφοροι 4,161.63 Διαφορά αποτίμησης χρηματικών διαθεσίμων σε ξένα νομ. 30/06 1,218.62 Σύνολο Ενεργητικού 1,701,271.33 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 5,878.37 Πιστωτές διάφοροι 3,852.10 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2,026.27 Κεφάλαιο (Α/Κ) 1,596,925.13 Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 30/06 91,150.59 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 7,317.24 Σύνολο Παθητικού 1,701,271.33 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/12-30/06/12 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004 ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 18,825.38 Έσοδα Κεφαλαίου 342.41 Σύνολο 19,167.79 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 12,303.59 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -3,945.64 Σύνολο 8,357.95 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 8,897.73 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -211.51 Σύνολο 8,686.22 Σύνολο εσόδων 36,211.96 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -22,934.94 Παροχές τρίτων -19.73 Φόροι Τέλη -5,186.02 Διάφορα έξοδα -754.03 Σύνολο εξόδων -28,894.72 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7,317.24 7,317.24 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/11 672,498.395 1,548,108.73 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/12 56,661.588 137,706.27 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/12 36,339.114-88,889.87 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/12 692,820.869 1,596,925.13 1,596,925.13 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/12 1,594,285.85 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/12 1,685,436.44 91,150.59 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ 1,695,392.96 Μερίδια σε κυκλοφορία 692.820,869 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,4471 ΕΥΡΩ
3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/12-30/06/12 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/19.5.1998 1.72% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( 01/01/11-31/12/11 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/6.4.2005 5.15% Ο είκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 30/06/12 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του ελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/12. 4. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ ανέρχεται, κατά την 30/06/12, σε 1.614.692,81 Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2012 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία ιαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.