ΤΕΤΑΡΤΗ 16ΜΑΙΟΥ 2012. Οι εξελίξεις στη φαρµακευτική αγορά µε τα νέα δεδοµένα. Η ρευστότητα και η λειτουργία των φαρµακείων µας

ΤΕΤΑΡΤΗ 16ΜΑΙΟΥ 2012 Οι εξελίξεις στη φαρµακευτική αγορά µε τα νέα δεδοµένα Η ρευστότητα και η λειτουργία των φαρµακείων µας Οι προτάσεις του Οµίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε ίκτυα Προϊόντα δικής µας ετικέτας Υπηρεσίες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 «Από το 2012 τα περιθώρια κέρδους των Φαρµακείων θα πρέπει να υπολογίζονται ωςένακατ αποκοπήποσόήµιακατ αποκοπήαµοιβήσεσυνδυασµόµεέναµικρό περιθώριο κέρδους, µε στόχο τη συνολική µείωση κέρδους σε όχι περισσότερο από 15%». Μέχρι σήµερα έχουµε µεικτό περιθώριο κέρδους 22% (Ν. 3918/11) που µετά το rebate (4,5%) διαµορφώνεται σε 18,5%-20%. Περιθώριο που αποµειούται περαιτέρω λόγω περαιώσεων, εκτάκτων εισφορών και καθυστερήσεων πληρωµών. Το καθαρό περιθώριο κέρδους που αποδέχεται η εφορία κυµαίνεται µεταξύ 8% και 11%. Η παραπάνω απόφαση είναι σε αντίθεση µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου καιτωνοδηγιώντης DIR 35/05 και DIR 123/06.

ΣυνολικήΦαρµακευτική απάνη Γιατο 2011 ησυνολικήφαρµακευτικήδαπάνηανήλθεσε 4,7 διςήτοι: 3,6 διςτηδηµόσιαδαπάνηκαι 1,1 διςτηνιδιωτική. Για το 2012 προϋπολογίστηκαν: 2,88 δις δηµόσια δαπάνη και 860 εκ. η ιδιωτική. Ήτοι: η συνολική φαρµακευτική δαπάνη θα ανέλθεισε 3,75 δις, από 4,7 διςτο 2011.

Ίδια κεφάλαια = Μετοχικό κεφάλαιο + Αποθεµατικά 40000000 35000000 30000000 27.317.049 31.168.708 35.571.976 37.892.999 25000000 23.071.813 20000000 15000000 15.838.148 19.252.474 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10000000 5000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο είναι :1430 Χ 6997= 10.005.710 Χρησιµότητα : χρηµατοδοτήσεις συνολικής λειτουργικής δραστηριότητας τουοµίλου, επενδύσεις, κ.α.

ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ 2012 Μετοχική Μερίδα ικαίωµα Εγγραφής Αναλογία Αποθεµατικού Σύνολο Μετοχικής Μερίδας 6.997,00 293,00 16.500,00 23.790,00

ΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε. Ε ΡΑ: ΗΜΟΣΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ ΑΥΞ.. ΑΡΙΘΜΟΣΤΙΤΛΟΥ.. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΑΣΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ ΕΥΡΩ 6.997 (ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ) ΜΕΛΟΣ:. Οπαρώντίτλοςεκδόθηκεµετηναπό. Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού. Περιστέρι,../ /2012 1 (µία) προαιρετική µερίδα 5,00% 2 (δύο) προαιρετικές µερίδες 5,25% 3 (τρεις) προαιρετικές µερίδες 5,50% 4 (τέσσερις)προαιρετικές µερίδες 5,75% Ο Πρόεδρος του.σ. Ανδρέας Γαλανόπουλος Ο Γενικός Γραµµατέας του.σ. ηµήτρης Τριανταφυλλίδης 5 (πέντε) προαιρετικές µερίδες 6,00% ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙ ΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ: 33 Π.Μ.Μ.: 141 ΑΞΙΑ: 986,577,00

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 337.533.000,00 385.834.000,00 425.995.275,00 465.500.000,00 390.087.000,00 388.512.000,00 2011 2010 2009 2008 2007 2006 291.711.100,00 2005 258.245.600,00 2004 226.848.180,00 2003 198.220.035,00 2002

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 6.279.000,00 5.448.000,00 5.696.600,00 4.665.600,00 7.475.000,00 6.373.000,00 4.089.000,00 5.158.900,00 2004 2005 2006 2007 2011 2010 2009 2008 ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3.423.056,00 2003

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 12ΜΗΝΟΥ 2011 ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΖΙΡΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩ 30.000,00 ΚΑΘΑΡΑ ΜΗΝΑ 323 (19,2%) 41,98% -7,29% ΑΠΌ 10.000,00 ΜΕΧΡΙ 3.000,00 ΜΗΝΙΑΙΩΣ 814 (48,4%) 48,49% 5,12% ΚΑΤΩ ΑΠΌ 10.000,00 ΜΗΝΙΑΙΩΣ 302 (17,9%) 4,86% 23,32% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 1439 ΜΗ ΜΕΛΗ 244 (14,5%) 4,67% -4,65% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 1683-0,25%

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ 2010-2011 ΦΑΡΜΑΚΟ 2010 200 ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 49,44% 500ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 70,01% ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΩΝΚΩ ΙΚΩΝ: 5.938 ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 152 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ 2010 200 ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 44,08% 2000 ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 86,79% ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΩΝΚΩ ΙΚΩΝ: 12.300 ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 245 ΦΑΡΜΑΚΟ 2011 200 ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 47,57% 500ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 68,71% ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΩΝΚΩ ΙΚΩΝ: 5.470 ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 165 ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟ 2011 200 ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 46,43% 2000 ΠΡΩΤΟΙΚΩ ΙΚΟΙ: 87,74% ΣΥΝΟΛΟΕΝΕΡΓΩΝΚΩ ΙΚΩΝ: 11.450 ΣΥΝΟΛΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ: 245

140.000.000 120.000.000 100.000.000 108.505.897 115.140.828 80.000.000 60.000.000 ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΑΡΑΦ/ΚΟ 40.000.000 20.000.000 15.271.160 13.709.174 0 20111 20122 ΦΑΡΜΑΚΟ 108.505.897 115.140.828 ΠΑΡΑΦ/ΚΟ 15.271.160 13.709.174

ΙΑΦΟΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00-50,00 19,61 11,55 9,38 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2,47-2,47-3,47-1,96-9,39-17,92-39,69

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΑΝΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Οι έννοιες «αποθέµατα» και «κόστος πωληθέντων» είναι καταλυτικής σηµασίας για τη λειτουργία του φαρµακείου. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: είναι το σύνολο των εµπορευµάτων που διαθέτει το φαρµακείο και προορίζονται για πώληση Για τις εµπορικές επιχειρήσεις όπως τα φαρµακεία Κόστος Πωληθέντων είναι το κόστος των εµπορευµάτων που το φαρµακείο πούλησε στη διάρκεια του έτους.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το Ανθρώπινο υναµικό της Το Πελατολόγιό της Το δίκτυό της Τα προϊόντα της

ΕΚΘΕΣΗ McKINSEY & COMPANY: Η ΕΛΛΑ Α 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ / ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2010

ΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟΤΟΥΣΗΜΕΡΑ Μικρή αυτόνοµη επιχειρηµατική µονάδα Έλλειψη ισχυρής ταυτότητας - εικόνας - επικοινωνίας µε τον καταναλωτή Έλλειψη σύγχρονης επιχειρησιακής οργάνωσης υσκολεύεται να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε επίπεδα τιµών και υπηρεσιών

Προϊοντικό µείγµα 80% 68% - 32% φάρµακο - 20%παραφάρµακο

Σήµερα το Φαρµακείο επαναπροσδιορίζεται ως κέντρο παροχής υπηρεσιών

Η Εκπαίδευση του φαρµακοποιού σε πωλήσεις προϊόντων εκτός φαρµάκου γίνεται επιτακτική ανάγκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ 1) ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ: ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ : ΕΝΙΑΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ Προβολή Σήµατος Φωτεινή κάθετη Κατασκευή (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Αυτοκόλλητο πρόσοψης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Προβολή σήµατος εξωτερική (επιτοίχιο). (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) Σταυρός εξωτερικός (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ MERCHANDISING Κατηγοριοποίηση Οργάνωση προϊόντων Έµφαση στην προσφορά προϊόντων ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Κάρταπελατώνδικτύου Green Pharmacies ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Πιστωτικήκάρτα Χρεωστικήκάρτα Προπληρωµένηκάρτα Κάρτα επαγγελµατικής χρήσης ιασυνοριακή κάρτας περίθαλψης

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ KAI ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ADVANCE MEDISYN GREEN PHARMAXI S PHARMACY ACTIVE HEALTH PHARMACTI PHARMAPL ON US Η µεγαλύτερη Ελληνική Αλυσίδα Φαρµακείων Κέντρο ιανοµής Συµφωνιών Green Pharmacies 500 1.000* φαρµακεία αρχικά 5.000* φαρµακεία µελλοντικά * τα νούµερα είναι υποθετικά

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εµπορία Αντιπροσωπείες Προώθηση Παραφαρµακευτικών προϊόντων Προϊόντα Συνεταιριστικής Ετικέτας Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανοµής προς τρίτους Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. µετέχει µετά την τελευταία µετοχική αύξηση του κεφαλαίου της ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ. µε ποσοστό περίπου 12%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GREENCARE (PREMIUM LINE) ΕΝΥ ΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 24 ΩΡΗ ΚΡΕΜΑΜΑΤΙΩΝ 3 ΣΕ 1 ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΟ ΕΡΜΑ ΕΝΥ ΑΤΙΚΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΡΕΜΑΧΕΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΗΡΟ ΕΡΜΙΑ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΗΣΕΙΡΑ GREEN_CARE_Page_2

E-COMMERCE B2C

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ Το 13% και άνω των Πανελλαδικών Πωλήσεων Φαρµάκου καιπαραφαρμακου για τα επόµενα 3 Χρόνια

ΗΠΡΟΤΑΣΗΜΑΣ GREEN_CARE_Page_2 GREENCARE Premium & Regular line

Η δύναµη βρίσκεται στις διαφορές µας και όχι στις οµοιότητεςµας. Stephen Covey

38

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ