Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 28 Νοεμβρίου 2008 Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων στη Γερμανία αυξήθηκε το 2007 κατά 0,6% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 32,16 κιλά. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στην κατανάλωση προϊόντων με κακάο (7%) και αρτοσκευασμάτων (3,9%). H κατά κεφαλήν δαπάνη για ζαχαρώδη προϊόντα αυξήθηκε το 2007 (κατά 3,5% έναντι του 2006) στα 111,45 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε για το παγωτό (κατά 13,8%) και τα αρτοσκευάσματα (10,9%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων Όγκος (σε κιλά) 2006 2007 Μεταβολή 06/07 (%) Σοκoλάτες 9,16 9,41 2,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 2,00 2,14 7,0 Ζαχαρωτά 6,04 5,63-6,8 Αρτοσκευάσματα 7,70 8,00 3,9 Snacks 3,20 3,24 1,3 Παγωτό 3,86 3,74 3,1 Σύνολο 31,97 32,16-3,1 Αξία (σε ευρώ) 2006 2007 Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 44,06 44,94 2,0 Άλλα προϊόντα με κακάο 4,71 4,77 1,3 Ζαχαρωτά 19,98 19,06-4,6 Αρτοσκευάσματα 20,50 22,73 10,9 Snacks 7,50 7,47-0,4 Παγωτό 10,97 12,48 13,8 Σύνολο 107,68 111,45 13,8 1

Το 28% της κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων αφορά σοκολάτες, ενώ το 25% αφορά αρτοσκευάσματα. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών 2007 (σε κιλά) 12% 10% 25% 28% 7% Σοκoλάτες Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό 18% Οι εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν το 2007 κατά 0,3% σε όρους ποσότητας, ενώ αυξήθηκαν κατά 3,5% σε όρους αξίας, ξεπερνώντας τα 2,6 δις. Εισαγωγές ζαχαρωδών Όγκος (σε 1000 τόνους) 2006 2007 Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 195,0 200,9 3 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 270,5 272,4 0,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 9,5 10,3 8,6 Ζαχαρωτά 129,0 120,7-6,4 Αρτοσκευάσματα 186,8 181,8-2,7 Snacks 90,1 91,6 1,7 Παγωτό 59,4 60,1 1,1 Πρώτες ύλες (rohmassen) 11,8 11,3-4,4 Σύνολο 952,0 949,1-0,3 Αξία (σε εκ. ευρώ) 2006 2007 Μεταβολή 06/07 (%) Σοκολάτες 712,3 757,9 6,4 Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 591,1 650,8 10,1 Άλλα προϊόντα με κακάο 26,8 31,6 18,1 Ζαχαρωτά 368,7 362,1-1,8 Αρτοσκευάσματα 449,2 430,8-4,1 Snacks 219,6 222,2 1,2 Παγωτό 140,5 145,1 3,3 Πρώτες ύλες (rohmassen) 20,8 16,3-21,6 Σύνολο 2528,3 2616,8 3,5 2

Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία 2007 (% αξίας) 1% Σοκολάτες 8% 6% 29% Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο 16% Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα 14% 25% Snacks Παγωτό 1% Πρώτες ύλες (rohmassen) Εισαγω γές ζαχαρω δώ ν στη Γερμανία (σε 1000 τόννους) 300,0 270,5 272,4 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 200,9 195,0 129,0 120,7 186,8 181,8 90,1 91,6 59,4 60,1 9,5 10,3 11,8 11,3 2006 2007 Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία. Χώρες προέλευσης εισαγωγών (αξία σε εκ. ) α' εξαμ. 2008 Ποσοστό επί συνόλου Ολλανδία 348,5 26,6% Βέλγιο 207,2 15,8% Γαλλία 146,2 11,1% Ελβετία 86,2 6,6% Πολωνία 70,7 5,4% Αυστρία 70,2 5,4% Ιταλία 67,4 5,1% Σύνολο 1.313 100,0% 3

Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών (σε εκ. ) α' εξαμ. 2008 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ολλανδία 348,5 Βέλγιο 207,2 Γαλλία 146,2 Ελβετία 86,2 Πολωνία 70,7 Αυστρία 70,2 Ιταλία 67,4 Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γερμανία έφτασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 τα 10,4 εκ. περίπου, σημειώνοντας αξιόλογη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2007. Η κυριότερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών είναι οι φρυγανιές και το φρυγανισμένο ψωμί (3,6 εκ. το α εξάμηνο του 2008). Αξιόλογη είναι η παρουσία της Chipita, η οποία διαθέτει κέντρο διανομής στο Ντύσσελντορφ, και τα προϊόντα της (7Days, Finetti) διατίθενται σε supermarket και σε discounter. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) 17.04 664.668 182.499 1.097.628 244.683 65,1 34,1 18.06 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 43.363 45.368 58.056 14.418 33,9-68,2 19.05 Πηγή: ΕΣΥΕ Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 6.149.487 3063218 9219920 3589878 49,9 17,2 Σύνολο 6.857.518 3.291.085 10.375.604 3.848.979 51,3 17,0 4

17.04 17.04.10 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) 664.668 182.499 1.097.628 244.683 65,1 34,1 36.844 7.300 22.688 4.378-38,4-40,0 17.04.90 Άλλα 627.824 175.199 1.074.940 240.305 71,2 37,2 18.06 18.06.10 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) 43.363 45.368 58.056 14.418 33,9-68,2 4.477 1.383 1.462 412-67,3-70,2 18.06.20 18.06.31 18.06.32 Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους, παραγεμισμένα Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους, μη παραγεμισμένα 0 0 2.496 1.261 4.696 984 21.404 5.108 355,8 419,1 4.938 750 7.579 171 53,5-77,2 18.06.90 Άλλα 29.252 42.251 25.115 7.466-14,1-82,3 5

Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 Μεταβολή 2007/2008 (%) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) Αξία ( ) (kg) 19.05 19.05.10 19.05.20 19.05.31 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία "Knäckebrot" Ψωμί με καρυκεύματα Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. 6.149.487 3.063.218 9.219.920 3.589.878 49,9 17,2 1.192 648 0 0 30.457 12.738 0 0 99.837 106.781 43.701 13.152-56,2-87,7 19.05.32 Γκόφρες και γκοφρέτες 138.343 105.365 205.954 42.718 48,9-59,5 19.05.40 19.05.90 Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα Άλλα 3.240.128 1.665.307 3.572.176 1.324.333 10,2-20,5 2.639.530 1.172.379 5.398.089 2.209.675 104,5 88,5 Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν το 2007 άνοδο, κατά 2,6% σε όγκο και κατά 5% σε αξία. Έτσι η αξία των εξαγωγών πλησίασε τα 4 δις. Εξαγωγές ζαχαρωδών Όγκος (σε 1000 τόνους) 2006 2007 Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 365,4 399,8 9,4 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 230,6 236,4 2,5 Άλλα προϊόντα με κακάο 65,2 54,5-16,4 Ζαχαρωτά 164,2 171,3 4,3 Αρτοσκευάσματα 272,4 256,9-5,7 Snacks 127,4 131,2 3 Παγωτό 106,8 114,8 7,5 Πρώτες ύλες (rohmassen) 13,5 15,8 17,4 Σύνολο 1345,7 1380,7 2,6 Αξία (σε εκ. ευρώ) 2006 2007 Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 1453,1 1627,5 12 κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 387,6 442,6 14,2 Άλλα προϊόντα με κακάο 110,7 100,7-9 Ζαχαρωτά 429,8 456,4 6,2 Αρτοσκευάσματα 794,4 695,9-12,4 Snacks 340,0 362,8 6,7 Παγωτό 236,3 253,3 7,2 Πρώτες ύλες (rohmassen) 30,2 30,7 1,5 Σύνολο 3780,9 3969,9 5 6

Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία, η Αυστρία και το ΗΒ. Χώρες προορισμού εξαγωγών (αξία σε εκ. ) α' εξαμ. 2008 Ποσοστό επί συνόλου Γαλλία 314,9 15,9% Αυστρία 190,9 9,6% ΗΒ 178,8 9,0% Ολλανδία 162,8 8,2% Ιταλία 157,9 8,0% Βέλγιο 106,1 5,4% Πολωνία 101,3 5,1% Σύνολο 1.982 100,0% Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών (σε εκ. ) α'εξαμ. 2008 0 50 100 150 200 250 300 350 Γαλλία 314,9 Αυστρία 190,9 ΗΒ 178,8 Ολλανδία 162,8 Ιταλία 157,9 Βέλγιο 106,1 Πολωνία 101,3 Οι εισαγωγές ζαχαρωδών καλύπτουν μικρό τμήμα της προσφοράς, η οποία καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Το 2007 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,9% σε όγκο έναντι του προηγούμενου έτους. Παραγωγή ζαχαρωδών 2006 2007 Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Όγκος (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες 924,7 972,8 5,2 Kακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 420,0 443,5 5,6 Άλλα προϊόντα με κακάο 20,4 20,4-0,2 Ζαχαρωτά 543,1 520,8-4,1 Αρτοσκευάσματα 731,8 744,2 1,7 Snacks 237,5 242,5 2,1 Παγωτό 365,1 362,2-0,8 Πρώτες ύλες (rohmassen) 53,9 56,8 5,3 Σύνολο 3300,5 3363,2 1,9 7

Αξία (σε εκ. ευρώ) 2006 2007 Ποσοστό μεταβολής 06/07 (%) Σοκολάτες 4369,2 4583,3 4,9 Kακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας 750,9 846,3 12,7 Άλλα προϊόντα με κακάο 471,8 461,9-2,1 Ζαχαρωτά 1744,8 1685,5-3,4 Αρτοσκευάσματα 2050,2 2150,7 4,9 Snacks 622,9 628,5 0,9 Παγωτό 1000,0 1137 13,7 Πρώτες ύλες (rohmassen) 188,6 168,6-10,6 Σύνολο 11202,5 11661,8 4,1 Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία 22 χρόνια υπήρξε ανοδική: η παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 125% από το 1985 στο 2007), όπως επίσης και οι εισαγωγές (139% αύξηση), ενώ οι εξαγωγές τετραπλασιάστηκαν (333,3% αύξηση). Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων 1985-2007 (σε 1000 τόνους) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 3127,2 2983 2640,6 2590,8 2617,7 2645,5 2454,4 2374,9 2041,6 2026,9 1390,3 1400,4 1123,5 976 269,4 661,3 783,4 353,1 475,2 567,5 610,7 642,8 259,3 367,8 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Προσφορά ΙΙ. Διανομή Πωλήσεις Το κυριότερο κανάλι διανομής των ζαχαρωδών προϊόντων είναι, με βάση τα στοιχεία της AC Nielsen, τα supermarket (57% του κύκλου εργασιών), ενώ τα discounter πραγματοποιούν περίπου το 1/3 του συνολικού κύκλου εργασιών. Το α εξάμηνο 2008 ο κύκλος εργασιών στα discounter σημείωσε μεγάλη άνοδο έναντι του α εξαμήνου 2007 (κατά 10,5%), ενώ αντιθέτως ο κύκλος εργασιών σε περίπτερα και βενζινάδικα σημείωσε πτώση (κατά -4,8%). Ο κύκλος εργασιών των Drogeriemärkte, μετά τη σημαντική άνοδο κατά 7% το 2007 έναντι του 2006, δε σημείωσε αξιόλογη περαιτέρω μεταβολή. Κύκλος εργασιών ανά κανάλι διανομής (σε εκ. ) α εξαμ. 2007 α εξαμ. 2008 Μεταβολή % Supermarket 2699,8 2852,8 5,7 Discounter 1430,1 1580,2 10,5 Περίπτερα, βενζινάδικα κτλ. 332,2 316,4-4,8 Drogeriemärkte 250,3 249,5-0,3 Σύνολο 4712,4 4998,9 6,1 Πηγή: AC Nielsen, SG Network 8

Κύκλος εργασιών ζαχαρωδών προϊόντω ν ανά κανάλι διανομής (α' εξαμ. 2008) 6% 5% 32% 57% Supermarket Discounter Περίπ τερα, βενζινάδικα κτλ. Drogeriemärkte Πηγή: AC Nielsen, SG Network Το α εξάμηνο του 2008, οι πωλήσεις ζαχαρωδών προϊόντων σημείωσαν αύξηση κατά 6,1% σε όρους αξίας έναντι του α εξαμήνου του 2007, και κατά 2,8% σε όρους ποσότητας. Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) α εξάμ. 2007 α' εξάμ. 2008 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 2131,5 2278 6,9 Ζαχαρωτά 1148,2 1161,9 1,2 Αλμυρά snacks 807,4 874,1 8,3 Αρτοσκευάσματα 625,3 684,9 9,5 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 4712,4 4998,9 6,1 Πηγή: AC Nielsen / LZ 29.08.2008 Η αγορά των ζαχαρωδών προϊόντων κυριαρχείται από μεγάλες μάρκες (ιδίως σε ότι αφορά τις σοκολάτες), και η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι λιγότερο έντονη σε αυτή την κατηγορία τροφίμων σε σύγκριση με άλλες (όπως π.χ. τα γαλακτοκομικά). Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ζαχαρωδών στη Γερμαν ία (σε εκ. ) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Ferrero (Kinder Schokolade, Duplo, Hanuta) 1249,5 Haribo 551,3 Masterfoods (Mars, Snickers, Balis to, M&Ms ) Wrigley Kraft Foods (Milka, Toblerone) 473,3 470,4 463,1 Storck (Merci, Knoppers ) Ritter (Ritter Sport) 271 232,1 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.-Νοε.2007 9

Ωστόσο, στις κατηγορίες των μπισκότων και των snacks παρατηρείται μια τάση αύξησης του μεριδίου αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Στην κατηγορία των αλμυρών snacks (chips, tortillas, αλμυρά μπισκότα κτλ.), το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το 2008 το 43,2% (σε όρους αξίας) έναντι 42,2% το 2007 και 40,4% το 2006. Έτσι, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία αυτή, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους ποσότητας (60%), ενώ σημαντικά μερίδια αγοράς έχουν και οι μάρκες Intersnack (19%), Lorenz Snack World (12,5%), Procter & Gamble (5,2%) και Felix (3,9%). Μ ερίδιο αγοράς παραγωγών snacks (%) Felix; 3,9 Λοιπ οί; 16,2 Ιδιωτική ετικέτα; 43,2 Procter&Gamble; 5,2 Lorenz Snack World; 12,5 Intersnack; 19 Πηγή: AC Nielsen, LZ Στην κατηγορία των μπισκότων, ένα στα δύο πωλούμενα πακέτα είναι πλέον ιδιωτικής ετικέτας. Οι σημαντικότερες εταιρείες στην κατηγορία αυτή είναι η Bahlsen (με τις μάρκες Bahlsen και Leibniz) και η Griesson De Beukelaer (η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί περίπου το 1/3 του κύκλου εργασιών της με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά από το 2006, με την απόκτηση της άδειας για τα προϊόντα Mövenpick έχει στραφεί προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους). Κύκλος εργασιών τω ν μεγαλύτερω ν παραγω γώ ν μπισκότω ν στη Γερμανία (σε εκ. ) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Bahlsen (Leibniz, Pick-Up) 152,2 Griesson -De Beukelaer (Prinzenrolle, Mövenpick) 123,6 Continental Bakeries (Hagemann, Hig) 24,4 Lambertz (Kinkartz, Weiss) 21 Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα CW48 2006-CW 2007 χωρίς το Aldi 10

Αξιοσημείωτη είναι, τέλος, η κίνηση της αλυσίδας discounter Lidl να προχωρήσει στην κατασκευή δικού της εργοστάσιου σοκολάτας κοντά στο Aachen, γεγονός που θίγει τους μέχρι τώρα προμηθευτές της, καθώς το νέο εργοστάσιο θα μπορεί να παράγει περί τις 40.000 τόννους σοκολάτας. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Γ 11