Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας

i ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 6 Φεβρουαρίου 2008 Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας υφασμάτων της Γερμανίας ακολούθησε συνεχή καθοδική πορεία από το 2000 μέχρι και το 2005, ενώ το 2006 σημειώθηκε μικρή άνοδος. Παράλληλη είναι και η πορεία της βιομηχανίας ενδυμάτων (όπου μικρή άνοδος του κύκλου εργασιών σημειώθηκε τα έτη 2005 και 2006). υφασμάτων Κύκλος εργασιών σε εκ. Ευρώ ενδυμάτων Σύνολο 2000 15669 10741 26410 2001 15416-1.61 10472-2.50 25888-1.98 2002 14380-6.72 10041-4.12 24421-5.67 2003 13430-6.61 9246-7.92 22676-7.15 2004 13379-0.38 8994-2.73 22373-1.34 2005 12928-3.37 9234 2.67 22162-0.94 2006 13085 1.21 9266 0.35 22351 0.85 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode Κύκλος εργασιών (σε εκ. ) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 υφασμάτων ενδυμάτων 1

Η απασχόληση στον κλάδο μειώνεται με ταχείς ρυθμούς: στην επταετία 2000-2006 ο αριθμός των απασχολουμένων στις βιομηχανίες υφασμάτων και ενδυμάτων μειώθηκε κατά 34,14, ποσοστό που ισοδυναμεί με 64.000 θέσεις εργασίας. υφασμάτων Πλήθος απασχολούμενων ενδυμάτων Σύνολο 2000 121532 66199 187731 2001 118672-2.35 60832-8.11 179504-4.38 2002 111602-5.96 55021-9.55 166623-7.18 2003 101775-8.81 49142-10.69 150917-9.43 2004 95149-6.51 44732-8.97 139881-7.31 2005 88335-7.16 42183-5.70 130518-6.69 2006 82638-6.45 41001-2.80 123639-5.27 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode Πλήθος απασχολουμένων στις βιομηχανίες υφασμάτων και ενδυμάτων 200000 150000 100000 50000 υφασμάτων ενδυμάτων Σύνολο 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Η Γερμανία κατέχει σημαντική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο ενδυμάτων και υφασμάτων, καθώς είναι (στοιχεία 2004) η 4 η μεγαλύτερη χώρα εξαγωγέας (μετά την Κίνα, το Χονγκ-Κονγκ και την Ιταλία), και η 2 η μεγαλύτερη χώρα -εισαγωγέας (μετά τις ΗΠΑ). Το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας παραμένει σταθερά ελλειμματικό κατά το χρονικό διάστημα 2000-2005, ωστόσο το έλλειμμά του μειώνεται. Εξαγωγές Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας (σε εκ. ) Εισαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο 2000 20052 31799-11747 2001 20539 2.43 31130-2.10-10591 -9.84 2002 20672 0.65 29553-5.07-8881 -16.15 2003 19623-5.07 27945-5.44-8322 -6.29 2004 20731 5.65 28874 3.32-8143 -2.15 2005 19939-3.82 27800-3.72-7861 -3.46 Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode 2

Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας (σε εκ. ευρώ) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 -10000-15000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Εξαγωγές Εισαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Κύριες χώρες προορισμού των γερμανικών εξαγωγών είναι οι χώρες της ΕΕ-25 (με βασικότερες τις γειτονικές Αυστρία, Ολλανδία και Γαλλία), προς τις οποίες κατευθύνεται περίπου το 70 των εξαγωγών ενδυμάτων και υφασμάτων. Το 20 περίπου των εξαγωγών προορίζεται προς τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης (κυρίως Ελβετία και Ρουμανία), ενώ μόλις το 4,5 κατευθύνεται στην Αμερική και το 5 στην Ασία. Εξαγωγές ανά χώρα προορισμού (2005) 70 19 4 2 5 0 0 ΕΕ-25 Υπόλοιπη Ευρώπη Αμερική Αφρική Ασία Αυστραλία Λοιπές χώρες Σε ότι αφορά τις χώρες προέλευσης των εισαγωγών, περίπου το 1/3 αυτών προέρχεται από χώρες της ΕΕ-25, 23 από την υπόλοιπη Ευρώπη και 38 από την Ασία. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η Τουρκία (12,5 επί του συνόλου των εισαγωγών της Γερμανίας) και ακολουθεί η Ιταλία (με 8,3). Το ποσοστό της Ελλάδας επί του συνόλου των εισαγωγών υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ανήλθε το 2005 σε 1 (274 εκ. ). 3

Εισαγωγές από χώρες ΕΕ (2005) σε εκ. ευρώ Ελλάδα Πορτογαλία Αυστρία ΗΒ Τσεχία Γαλλία Πολωνία Ολλανδία Βέλγιο-Λουξεμβούργο Ιταλία 0 500 1000 1500 2000 2500 Τα στοιχεία για τον κλάδο των ενδυμάτων μόνο παρουσιάζουν μια ανάλογη εικόνα: οι εξαγωγές της Γερμανίας κατευθύνονται κυρίως προς τις χώρες της ΕΕ και της υπόλοιπης Ευρώπης, με την μεγαλύτερο άνοδο να σημειώνεται το 2006 στις εξαγωγές προς τη Ρωσία (κατά 39) και την Πολωνία (κατά 26). Συνολικά το 2006 σημειώθηκε αύξηση των γερμανικών εξαγωγών ενδυμάτων οι οποίες ανήλθαν στις 8.660.354 χιλιάδες. Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών (σε χιλ. ) Δανία Τσεχία Πολωνία Ιταλία ΗΒ Ρωσία Ισπανία Βέλγιο Ελβετία Γαλλία Ολλανδία Αυστρία 2006 2005 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 Οι εισαγωγές ενδυμάτων της Γερμανίας ξεπέρασαν το 2006 το φράγμα των 17 εκ ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 2,5. Οι εισαγωγές της Γερμανίας προέρχονται κυρίως από την Κίνα και την Τουρκία. Οι δύο αυτές χώρες κάλυψαν το 2006 το 40 του συνόλου των 4

εισαγωγών. Ισχυρή αύξηση των εισαγωγών σημειώθηκε το 2006 και από τις άλλες ασιατικές χώρες (την Ινδία, το Μπαγκλαντές, την Ινδονησία και το Χογνκ Κονγκ), ενώ σημαντική πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές ενδυμάτων από όλες τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες-προμηθευτές της Γερμανίας (Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία). Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών (αξία σε χιλ. ) Τυνησία Ολλανδία Ινδονησία Βουλγαρία Πολωνία Hongkong Ιταλία Ινδία Ρουμανία Μπανγκλαντές Τουρκία Κίνα 2006 2005 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 Η Γερμανία αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων, ενώ κατέχει την τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες προορισμού των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας είναι πλεονασματικό σε ότι αφορά τα ενδύματα (με πτωτική όμως τάση το 2006 έναντι του 2005) και ελλειμματικό στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας (σε εκ. ) Κλωστοϋφαντουργία Εισαγωγές 2005 2006 Εξαγωγές 2005 2006 Εμπορικό Ισοζύγιο 2005 2006 Γερμανία 79 75-5.06 Γερμανία 61 58-4.92 Γερμανία -18-17 -5.56 ΕΕ 460 536 16.52 ΕΕ 281 264-6.05 ΕΕ -179-272 51.96 κόσμος 411 441 7.30 κόσμος 243 250 2.88 κόσμος -168-191 13.69 Σύνολο 872 977 12.04 Σύνολο 525 514-2.10 Σύνολο -347-463 33.43 Ένδυση Εισαγωγές 2005 2006 Εξαγωγές 2005 2006 Εμπορικό Ισοζύγιο 2005 2006 Γερμανία 122 135 10.66 Γερμανία 276 231-16.30 Γερμανία 154 96-37.66 ΕΕ 993 1112 11.98 ΕΕ 745 661-11.28 ΕΕ -248-451 81.85 κόσμος 331 373 12.69 κόσμος 335 310-7.46 κόσμος 4-63 -1675.00 Σύνολο 1323 1486 12.32 Σύνολο 1080 971-10.09 Σύνολο -243-515 111.93 5

ΙΙ. Τάσεις της αγοράς Σύμφωνα με έρευνα της Gfk που πραγματοποιήθηκε για την OekoTex Association το 2006, οι παράγοντες τους οποίους οι Γερμανοί καταναλωτές κατονομάζουν ως πιο σημαντικούς για την αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων είναι η ποιότητα και η τιμή τους. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των ερευνών 2002 και 2006, προκύπτει ότι αναβαθμίζονται οι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη φιλικότητα του προϊόντος προς τον καταναλωτή (κάτι που πιστοποιείται με το σήμα Oekotex 100) και τη φιλικότητα της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος προς το περιβάλλον (πιστοποιητικό Oekotex 1000. Το πιστοποιητικό Oekotex 100plus αποτελεί συνδυασμό των δυο προαναφερθέντων, και χορηγείται όταν και το προϊόν και η διαδικασία παραγωγής του πληρούν τις τεθείσες προδιαγραφές). Αξιοπρόσεκτη και σύμφωνη με τα παραπάνω - είναι επίσης και η αύξηση της σημασίας που οι καταναλωτές προσδίδουν στην προέλευση των προϊόντων από 100 φυσικές ίνες. Η αναγνωρισιμότητα των σημάτων αυτών έχει (βάσει των στοιχείων της έρευνας) διπλασιαστεί από το 2002 στο 2006, και έχει φτάσει το 46. Σημαντικοί παράγοντες για την αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων ( ) Χώρα προέλευσης Μάρκα/Παραγωγός 100 φυσικές ίνες Παραγωγή φιλική προς το περιβάλλον Functional υφάσματα Υφάσματα ελεγμένα για βλαβερές ουσίες Μόδα Φιλικότητα προς το δέρμα Τιμή Ποιότητα 26 23 33 31 41 35 45 35 46 45 42 55 61 66 79 75 86 83 89 92 2006 2002 0 20 40 60 80 100 Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι οι Γερμανοί καταναλωτές δηλώνουν ότι οι λιγότερο σημαντικοί παράγοντες για την απόφαση αγοράς ενός ενδύματος ή υφάσματος είναι η χώρα προέλευσης αυτού και η μάρκα του. ΙΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου υφασμάτων και ενδυμάτων ακολουθεί τα τελευταία χρόνια με κάποιες διακυμάνσεις, γενικά καθοδική πορεία. Κατά το διάστημα 1996-2006 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε συνολικά κατά 9 (στα 57,2 δις ), η οποία καταλογίζεται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων (γυναικεία, ανδρική και παιδική ένδυση, υφάσματα 6

επιπλώσεων), καθώς το ποσοστό των δαπανών για ένδυση και υπόδηση ακολουθεί κατά το διάστημα αυτό καθοδική πορεία. Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου (σε δις ευρώ) 30 25 20 15 10 Γυναικεία ένδυση Ανδρική ένδυση Βρεφική και παιδική ένδυση Λοιπά υφάσματα και ένδυση Υφάσματα επιπλώσεων 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 δαπανών για ένδυση και υπόδηση 6.5 6 5.5 6.13 5.97 5.84 5.69 5.63 5.47 5.43 5 5.17 4.92 4.78 4.5 4.36 4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 7

Ανά είδος προϊόντος, ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής Κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου ανά είδη προϊόντων (2006) σε δις Γυναικεία ένδυση Ανδρική ένδυση Παιδική ένδυση Λοιπά είδη ένδυσης Παλτά (χωρίς δερμάτινα, γούνες) 0.9 Παλτά (χωρίς δερμάτινα) 0.37 Ενδύματα 0.9 Στολές υπηρεσίας 0.9 Μπουφάν 1.8 Κοστούμια 1.1 Πλεκτά 0.92 Δερμάτινα 1.3 Κοστούμια / Ταγέρ 0.85 Μπουφάν 1.4 Εσώρουχα 0.67 Αθλητικά είδη 1.85 Σακάκια 1.6 Σακάκια 0.5 Κάλτσες 0.17 Αξεσουάρ 0.9 Φορέματα 1.15 Παντελόνια / Jeans 4.3 Σύνολο 2.66 Γάντια 0.18 Φούστες 1.25 Πλεκτά 1.65 Λοιπά 1.28 Πουκάμισα 3.45 Πουκάμισα 2.6 Σύνολο 6.41 Παντελόνια / Jeans 5.55 Κάλτσες 0.68 Πλεκτά 5.6 Εσώρουχα 1.35 Γούνες 0.4 Σύνολο 13.95 Κάλτσες 0.65 Κορσέδες (Miederwaren) 0.95 Εσώρουχα 1.9 Σύνολο 26.05 Πηγή: BTE-Statistik-Report 2007/ TextilienWirtschaft Ανά κανάλι διανομής, ο κύκλος εργασιών των πολυκαταστημάτων (σε ενδύματα και υφάσματα) ανήλθε το 2006 σε 6,7 εκ, των καταστημάτων λιανικής πώλησης σε 30,63 δις, των καταστημάτων αθλητικών ειδών σε 1,4 δις, των καταστημάτων επίπλων σε 1,35 δις και του εμπορίου με ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και προϊόντων σε 7,4 δις. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι discounter αλυσίδες λιανικής πώλησης ενδυμάτων εμφανίζουν το 2007 σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας Frankfurter Allgemeine, η μεγαλύτερη αλυσίδα discounter Kik εμφάνισε αύξηση κατά 18, ενώ η Takko κατά 12. Η εκτίμηση ότι το τμήμα αυτό της αγοράς έχει μεγάλη δυναμική οδήγησε την C& A στη δημιουργία μιας νέας αλυσίδας καταστημάτων της, με την επωνυμία Avanti, τα πρώτα υποκαταστήματα της οποία θα ανοίξουν τον Μάρτιο του 2008 στις πόλεις Gelsenkirchen και Augsburg, ενώ στις αρχές του 2009 στην Κολωνία. Σε ότι αφορά την επιλογή καναλιών διανομής, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν ένα συνδυασμό franchising και παρουσίας τους στα πολυκαταστήματα (shop-in-shop, corners). Για παράδειγμα, η Esprit διαθέτει 1500 shops-in-shop και 110 franchise καταστήματα. Το ίδιο ισχύει για πολλές γνωστές επιχειρήσεις (Mexx, S.Oliver, More and More). Οι 20 μεγαλύτερες αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων Εταιρεία Πόλη Κύκλος εργασιών σε εκ. (2005) Κύκλος εργασιών σε εκ. (2006) 1 Arcandor / Karstadt, Quelle Essen 4424 4207-4.91 2 Otto Hamburg 3650 3548-2.79 3 Metro Düsseldorf 3245 3074-5.27 4 C&A Düsseldorf 2700 2810 4.07 5 H&M Hamburg 2120 2175 2.59 6 Peek & Cloppenburg Düsseldorf 1453 1496 2.96 7 Tengelmann (Kik / Plus) Mühlheim a.d. Ruhr 1244 1274 2.41 8 Tschibo Hamburg 1077 1077 0.00 8

9 Aldi-Gruppe Essen 1095 1050-4.11 10 Lidl Neckarsulm 1055 1010-4.27 11 Takko Telgte 770 790 2.60 12 Klingel Pforzheim 720 700-2.78 13 Esprit Ratingen 490 650 32.65 14 New Yorker Braunschweig 513 582 13.45 15 Ernsting's Family Coesfeld 460 530 15.22 16 SinnLeffers Hagen 563 500-11.19 17 Peek & Cloppenburg Hamburg 460 480 4.35 18 NKD Bindlach 446 465 4.26 19 Woolworth Frankfurt 445 435-2.25 20 Breuninger Stuttgart 389 423 8.74 Σύνολο 27319 27276-0.16 Πηγή: Textil Wirtschaft Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας Γ Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 9