ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου 54% 49% Συγκράτηση κόστους µέσω Εργασίες ικτύου 62% 55% λειτουργικού ανασχεδιασµού Ταχεία επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 2003 Εξαγορά της Jubanka στην Σερβία Αύξηση χορηγήσεων 14,4% 20,4% 250 Καταστήµατα και 20% των Κέρδη προ φόρων ( εκατ.) 14,3 46,8 κερδών µέχρι το 2007 2

Αποτελέσµατα & Αποδοτικότητα ( εκατ.) 2003 % Μεταβολή Τριµ. Γ Τριµ. Β Τριµ. Α Τριµ. Λειτουργικά Έσοδα 1.527,1 1.318,7 15,8% 389,3 362,9 398,7 376,9 Καθαρά Έσοδα Τόκων 1.042,6 892,4 16.8% 276,2 261,1 258,8 246,5 Προµήθειες 352,1 297,0 18,6% 93,8 85,4 87,3 85,6 Χρηµατοοικονοµικές Πράξεις 70,3 111,8-37.1% 6,0 11,8 8,4 45,0 Λοιπά Έσοδα 62,0 17,6 252,8% 13,4 4,6 44,1-0,2 Εκ των οποίων: Delta Singular 38,4............ 38,4... Λειτουργικά Έξοδα 740,6 714,9 3,6% 187,1 183,0 188,1 182,4 Αµοιβές Προσωπικού 391,1 380,0 2,9% 91,1 96,1 101,8 102,1 Γενικά Έξοδα 255,7 244,2 4,7% 70,3 63,7 62,2 59,4 Αποσβέσεις 93,8 90,7 3,4% 25,6 23,2 24,0 20,9 Προβλέψεις 229,1 212,3 7,9% 61,8 59,0 54,3 54,1 Επαναλαµβανόµενα Κέρδη (*) 453,2 298,0 52,1% 136,1 110,6 109,5 97,1 Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειoψηφίας 411,7 284,2 44,9% 106,7 86,5 120,5 98,0 Καθαρό Περιθώριο Τόκων 3,19% 2,99% 3,26% 3,15% 3,28% 3,16% Προµήθειες / Ενεργητικό 1,08% 1,00% 1,11% 1,03% 1,11% 1,10% Έξοδα / Έσοδα 48,5% 54,2% 48,1% 50,4% 47,2% 48,4% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (ROE) 18,3% 18,2% 19,0% 16,2% 22,4% 18,3% (*) Καθαρά Κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας, εκτός χρηµατοοικονοµικών πράξεων, εκτάκτων αποτελεσµάτων, λοιπών προβλέψεων και της υπεραξίας της Delta Singular 3

Αποτελέσµατα ανά Τοµέα ραστηριότητας Απόδοση Εποπτικών Κεφαλαίων (προ φόρων) Έξοδα / Έσοδα Αύξηση Ενεργητικού Σταθµισµένου για Κίνδυνο 2003 2003 2003 Retail & Commercial 17,8% 23,0% 62% 55% 10,1% 18,4% Corporate 12,4% 12,5% 21% 19% 2,7% 1,1% International 15,6% 28,4% 66% 52% 28,3% 60,0% Investment Banking & Treasury 110,9% 72,1% 24% 23% 16,6% 45,0% Asset Management 142,9% 122,3% 55% 53% 10,9% 22,0% 4

Καθαρό Έσοδο Τόκων (Σε εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ 1.042,6 2003 Τριµ. 04 Γ Τριµ. 04 Β Τριµ. 04 Α Τριµ. 04 16,8% 5,8% 0,9% 5,0% 892,4 276,2 261,1 258,8 246,5 ΤΡΑΠΕΖΑ 886,9 15,6% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Όψεως, Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας ΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά - Στεγαστικά 198,5 236,0 767,1 194,0 162,0 Μικρές Επιχειρήσεις Λοιπές Επιχειρήσεις 183,7 153,2 182,4 174,8 231,9 4,0% 223,0 1,0% 220,8 4,6% 51,5 51,4 48,1 211,2 47,5 65,0 60,9 57,3 52,8 ΛΟΙΠΑ 86,3 83,2 46,1 48,0 44,6 45,1 46,5 45,4 45,2 45,3 22,8 17,4 25,6 20,5 5

Έσοδα από Προµήθειες 2003 352,1 18,6% (Σε εκατ.) Εγγυητικές Επιστολές 36,8 Χορηγήσεις 297,0 79,5 35,9 Εισαγωγές-Εξαγωγές Κάρτες 21,7 61,7 Asset Management 38,8 21,5 Χρηµατιστηριακές Υπηρεσίες 46,6 35,2 Τριµ. 04 Γ Τριµ. 04 Β Τριµ. 04 Α Τριµ. 04 Επενδυτική Τραπεζική Συνάλλαγµα Τραπεζικές Συναλλαγές Λοιπά 39,1 20,3 93,8 9,8 12,8-2,1% 13,8 8,1 85,4 9,5 9,8 9,3 9,5 13,9 24,0 18,6 19,2 17,7 5,4 8,9 5,4 5,6 5,3 79,4 12,3 11,4 9,6 8,9 6,0 11,6 11,3 67,3 11,3 1,2 3,4 4,7 6,2 1,4 2,2 5,0 3,6 3,6 3,3 3,3 18,8 20,5 18,3 5,5 5,5 21,9 9,8% 87,3 2,0% 85,6 6

Συνεχής Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας Επαναλαµβανόµενα Έσοδα Κόστος (Σε ετήσιες % µεταβολές) 17,5% 7,8% 11,5% 7,1% 4,2% 1,9% 1,5% 3,6% 2001 2002 7

Συγκράτηση Κόστους Κόστος Προσωπικού / Επαναλαµβανόµενα Έσοδα Γενικά Έξοδα / Επαναλαµβανόµενα Έσοδα 31,5% 27,6% 20,2% 18,0% (Σε εκατ.) Γενικά Έξοδα Έξοδα ιαφηµίσεως Έξοδα Για Εργασίες Οutsourcing Λοιπά Έξοδα 244,2 4.7% 255,7 26,4 21,4% 32,1 24,8 14,2% 28,4 193,0 1,1% 195,2 8

Ανάπτυξη Εργασιών και Αποδόσεις στην Ελλάδα 2003 Αποταµιεύσεις Ανάπτυξη Αποδόσεις 6,7% 91 µ.β. 6,1% 86 µ.β. Χρηµατοδοτήσεις Ανάπτυξη Αποδόσεις 14,1% 290 µβ 13,1% 325 µβ 9

Χορηγήσεις Ιδιωτών & Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στεγαστική Πίστη Καταναλωτική Πίστη Μικρές Επιχειρήσεις (Σε εκατ.) 3.886 25,8% 4.889 3.192 13,1% 3.610 45,6% 1.832 1.258 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (Σε Μονάδες Βάσης) 719 780 503 518 244 268 10

Αποταµιεύσεις στην Ελλάδα Καταθέσεις Όψεως, Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ Private Banking Αµοιβαία Κεφάλαια (πλην ) (Σε εκατ.) 5,2% 15.677 14.899 2.539 34,3% 3.409 2.004 39,5% 2.795 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΚΩΝ (Σε Μονάδες Βάσης) 145 135 141 139 55 49 11

Επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη Αλβανία Βουλγαρία Κύπρος ΠΓ Μ Ρουµανία Σερβία Καταστήµατα: 8 Μερίδιο Αγοράς: 13,1% 3 0,7% 27 8,5% 7 2,6% 20 4,5% 91 7,8% Σύνολο 156 5,9% 1.710 2.259 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Σε εκατ.) 1.155 1.385 97 81 47 54 17 24 349 462 45 253 46,8 23,7 ΚΕΡ Η (Σε εκατ.) 17,9 14,3 7,3 3,7 2,8-0,3-0,2 0,8 1,8 2,1 1,0 0,5 12

Συνετή ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου άνεια σε καθυστέρηση 3,1% του συνόλου των δανείων Επισφαλείς απαιτήσεις 2,4% του συνόλου των δανείων, πλήρως καλυµµένες µε ειδικές προβλέψεις (Σε εκατ. ) 609 715 551 400 382 545 209 126 170 170 Καθυστερήσεις µε εξασφαλίσεις Καθυστερήσεις χωρίς εξασφαλίσεις Γενικές Προβλέψεις Ειδικές Προβλέψεις 13

Κεφαλαιακή Επάρκεια είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Στοιχεία Σταθµισµένου Ενεργητικού 8% 24,3 22,5 1,1 14,6% 14,0% (σε ισ.) 1,4 4,2% 3,9% 1,0% 1,2% 21,1 23,2 9,4% 8,9% Συµπληρωµατικά Κεφάλαια (Tier II) Πρόσθετα Βασικά Κεφάλαια (Lower Tier I) Βασικά Κεφάλαια (Core Tier I) Κίνδυνος Αγοράς Πιστωτικός Κίνδυνος 14

ιαφοροποιηµένη Κεφαλαιακή Βάση Ενεργητικό* Παθητικό* Χορηγήσεις 73% Στεγαστική & Καταναλωτική Πίστη 21% ΜΜΕ 35% Μεγάλες Επιχειρήσεις 17% Καθαρές διατραπεζικές τοποθετήσεις 12% Πάγια & λοιπά 8% Συµµετοχές 1% Οµόλογα 6% Καταθέσεις 79% Ταµιευτήριο 29% Όψεως 16% Ίδια κεφ άλαια & Λοιπά αν αλογία τρίτων 4% 8% Οµόλογα Alpha Bank 13% Repos Προθεσµίας 6% 15% Οµόλογα µειωµέν ης εξασφ άλισης / Υβριδικά 4% Οµόλογα µακροπρόθεσµα 5% ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 93% * Ενεργητικό µείον διατραπεζικές υποχρεώσεις 15

IR Mαρίνος Γιαννόπουλος Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής και CFO +30210 3262 366 myannopoulos@alpha.gr Mιχάλης Μασουράκης, ιευθυντής Οικονοµικών Μελετών & Investor Relations +30210 3262 828 mmassourakis@alpha.gr ALPHA BANK Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα Internet : www.alpha.gr Reuters : ACBr.AT Bloomberg: ALPHA GA Μαρία Χατζή Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές +30210 3262 811 mchatzi@alpha.gr Έλενα Κατωπόδη Σχέσεις µε Θεσµικούς Επενδυτές +30210 3262 814 ekatopodi@alpha.gr 16