ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1 Λονδίνο, Ιούλιος 2013 Στοιχεία αγοράς αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο 1. Κατανάλωση Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί, μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία τον μεγαλύτερο καταναλωτή αποξηραμένων φρούτων στην Ε.Ε. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 1,5 κιλό ετησίως Μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση ξηρών φρούτων στο ΗΒ (άνα άτομο το έτος) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Μονάδες (Κg) 1,14 0,88 0,99 0,88 0,99 1,14 1,2 1,09 1,09 1,04 1,09 0,99 Πηγή: https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/family-food-datasets 1,3 Κατά κεφαλήν κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων στο ΗΒ 1,2 1,1 1 0,9 Μονάδες 0,8 0,7 0,6 1 1 1A Holland Park, London W11 3TP, UK Τ. 0044 (0) 20 7727 8860 F. 0044 (0) 20 7727 9934 Email: commercial@greekembassy.org.uk Webpage: www.agora.mfa.gr/gb66 1
2. Εισαγωγές Το Η.Β. αποτελεί το μεγαλύτερο εισαγωγέα αποξηραμένων φρούτων στην Ε.Ε. και από αυτήν προέρχεται το 1/3 περίπου των εισαγωγών του Οι εισαγωγές ξηρών φρούτων κυμάνθηκαν, κατά την δεκαετία 2003 2012 στο μέσο επίπεδο των 168.000 τόννων ετησίως, με μέση αξία 222,24 εκ. λίρες. Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η εισαγόμενες ποσότητες μειώνονται κατά τα έτη 2011 και 2012, η αντίστοιχη αξία καταγράφει αύξηση, αποτυπώνοντας έτσι την αύξηση στη μέση τιμή κάποιων από τα προϊόντα. Εισαγωγές ξηρών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2003 2012) (σε ποσότητα) Σε τόννους 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΕΕ 27.605 29.200 36.660 37.767 38.520 36.141 32.000 33.532 34.950 34.990 Εκτός ΕΕ 119.775 127.985 129.779 138.323 142.328 138.886 139.849 141.001 134.394 130.955 Σύνολο 147.380 157.185 166.440 176.090 180.848 175.027 11.850 174.533 169.345 165.945 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Η.Β. 2012 Εισαγωγές ξηρών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2003-2012) σε τόννους 200.000 180.000 160.000 140.000 ΕΕ 120.000 ΕΚΤΟΣ ΕΕ 100.000 ΣΥΝΟΛΟ 80.000 60.000 40.000 20.000-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΕΕ ΣΥΝΟΛΟ 2
Εισαγωγές ξηρών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2003 2012) (σε αξία) Εκ. λίρες 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΕΕ 54,59 55,01 69,29 72,63 75,82 89,50 90,16 90,63 98,21 97,82 Εκτός ΕΕ 102,96 117,42 118,57 128,13 130,86 165,18 173,22 204,62 224,20 221,15 Σύνολο 157,55 172,43 187,86 200,76 206,69 254,68 263,37 295,25 322,41 318,97 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Η.Β. 2012 Εισαγωγές ξηρών φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2004-2012) σε εκ. λίρες 350,00 300,00 250,00 200,00 ΕΕ Εκτος ΕΕ Σύνολο 150,00 100,00 50,00-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ΕΕ Σύνολο 2.1 Εισαγωγές κατά προϊόν Για το 2012, οι εισαγωγές του νωπού ή αποξηραμένου ανανά κάλυψαν το 36,2% του συνόλου της εισαχθείσας ποσότητας ακολουθούμενες από τη σουλτανίνα (14,3%), τα αποξηραμένα μάνγκο (12,6%), τα αποξηραμένα σταφύλια (πλην σουλτανίνας και σταφίδας 11,2%), τα αβοκάντο (9,6%). Η σταφίδα καλύπτει το 2,7% και τα αποξηραμένα σύκα το 0,49% του συνόλου των εισαγωγών της κατηγορίας. Για την ίδια περίοδο η σουλτανίνα κάλυψε το 16,8% της συνολικής αξίας εισαγωγών, ακολουθούμενη από τον ανανά (16,2%), τα αποξηραμένα σταφύλια (πλην σουλτανίνας και σταφίδας 14,8%), τα αβοκάντο (12,1%). Η σταφίδα καλύπτει το 3,8% και τα αποξηραμένα σύκα το 0,77% της συνολικής αξίας εισαγωγών της κατηγορίας. 3
Εισαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου 2009-2012 ( αποξηραμένα φρούτα) 2009 2010 2011 2012 Δασμ. Κλάση Μέση Τιμή Μέση Τιμή Μέση Τιμή Μέση Τιμή Σύνολο 0804 Χουρμάδες, σύκα, ανανάς, αβοκάδο, γκουάβα, μάνγκο, νωπά ή αποξηραμένα εκ των οποίων: 080430 - Νωπός ή αποξηραμένος ανανάς 080450 - Νωπά ή αποξηραμένα γκουάβα και μάνγκο 080440 - Νωπά ή αποξηραμένα αβοκάδο 205.013.037 242.843.505 205.730.310 253.166.252 226.048.182 267.994.538 216.833.199 247.348.011 87.577.062 144.517.920 0,61 89.786.724 155.256.851 0,58 98.287.019 167.520.533 0,59 82.858.338 144.463.133 0,57 49.614.753 48.117.176 1,03 48.275.490 47.579.688 1,01 55.946.643 50.154.073 1,12 61.965.408 50.483.568 1,23 41.273.125 34.054.317 1,21 41.064.062 35.240.922 1,17 45.892.739 34.864.181 1,32 47.602.172 38.109.547 1,25 080410 - Χουρμάδες 18.848.467 12.779.461 1,47 21.412.850 12.825.199 1,67 22.185.414 13.984.168 1,59 20.445.050 12.347.119 1,66 08042090 - Αποξηραμένα σύκα Σύνολο 0806 Σταφύλια νωπά ή αποξηραμένα, εκ των οποίων: 7.699.630 3.374.631 2,28 5.191.184 2.263.592 2,29 3.736.367 1.471.583 2,54 3.962.231 1.944.644 2,04 132.158.328 116.900.586 162.685.420 121.948.759 181.051.252 116.124.483 181.351.038 112.483.716 08062090 - Αποξηραμένα σταφύλια (εκτός σταφίδας και σουλτανίνας) 53.637.244 44.729.586 1,20 62.331.028 45.524.002 1,37 69.734.973 43.444.761 1,61 75.738.238 44.504.439 1,70 08062030 - Σουλτανίνα 52.009.610 50.021.567 1,04 75.545.081 58.436.345 1,29 88.664.098 58.997.823 1,50 85.952.300 57.137.449 1,50 4
08062010 - Σταφίδα 26.511.474 22.149.433 1,20 24.809.311 17.988.412 1,38 22.652.181 13.681.899 1,66 19.660.500 10.841.828 1,81 Σύνολο 0183 - Άλλα αποξηραμένα φρούτα και μίγματα φρούτων και ξηρών καρπών, εκ των οποίων: 081350 - Μίγματα αποξηραμένων φρούτων και ξηρών καρπών 081310 -Αποξηραμένα βερύκοκα 081320 - Αποξηραμένα δαμάσκηνα 081340 - Αποξηραμένα ροδάκινα, αχλάδια, και άλλα βρώσιμα φρούτα (αξαιρουμένων των λοιπών κατηγοριών) 081330 - Αποξηραμένα μήλα 104.664.941 38.794.906 105.960.122 37.495.847 115.437.830 37.764.451 113.191.560 39.141.889 45.903.762 9.193.374 4,99 36.449.153 6.011.761 6,06 34.821.496 5.131.087 6,79 35.685.117 5.697.850 6,26 21.804.350 10.081.426 2,16 25.039.054 9.865.354 2,54 27.980.680 9.049.718 3,09 21.396.955 8.945.336 2,39 13.956.420 7.039.286 1,98 13.245.689 8.030.556 1,65 12.521.125 7.559.062 1,66 13.577.062 8.119.017 1,67 13.237.361 6.782.094 1,95 19.891.977 6.012.704 3,31 26.192.385 7.282.227 3,60 27.628.783 7.053.434 3,92 9.763.048 5.698.726 1,71 11.334.249 7.575.472 1,50 13.922.144 8.742.357 1,59 14.903.643 9.326.252 1,60 Γενικό σύνολο 441.836.306 398.538.997 474.375.852 412.610.858 522.537.264 421.883.472 511.375.797 398.973.616 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Η.Β. 2012 5
6
3. Σταφίδα (Δασμ. Κλάση 08042090) Η Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά την βασική προμηθεύτρια του ΗΒ στo προϊόν αυτό. Ειδικότερα κατά τα τελευταία δύο έτη καλύπτει ποσοστό άνω του 95% του συνόλου εισαγωγών της σταφίδας στο ΗΒ. Για το 2012 οι ελληνικές εξαγωγές σταφίδας κατέγραψαν μείωση, έναντι του 2011, κατά 17,5% σε ποσότητα και 10,9% σε αξία, ακολουθώντας την γενικότερη τάση μείωσης των εισαγωγών της κατηγορίας (20,8% και 13,2% αντίστοιχα). α/α Χώρα / γεωγραφική περιοχή Κυριότεροι προμηθευτές Ηνωμένου Βασιλείου (δασμολογική κλάση:08062010 - Σταφίδα) Εισαγωγές σε Ηνωμένο Βασίλειο 2009 2010 2011 2012 Μεταβολή 2012/2011 Μεταβολή 2012/2011 1 Ελλάδα 14.748.944 10.058.628 16.317.993 10.681.080 21.111.847 12.611.589 18.899.953 10.400.873-10,5% -17,5% 2 Ιρλανδία 35.977 23.367 4.674 3.190 18.984 10.782 304.729 156.205 1505,2% 1348,8% 3 Κίνα 234.683 301.500 30.076 34.000 142.245 121.482 172.551 120.803 21,3% -0,6% 4 Ολλανδία 221.295 149.447 221.258 125.081 117.368 64.981 107.901 61.986-8,1% -4,6% 5 Νότιος Αφρική 931.039 699.590 1.014.599 755.620 423.454 237.500 82.846 40.750-80,4% -82,8% 6 ΗΠΑ 3.531.962 3.846.492 4.138.327 3.721.930 696.383 458.124 35.579 20.625-94,9% -95,5% 7 Τουρκία 4.299.598 4.511.910 269.375 183.659 59.836 44.730 5.980 6.000-90,0% -86,6% 8 Γερμανία........ 26.080 7.978 1.491 774-94,3% -90,3% Εισαγωγές Η.Β. από E.E. % εισαγωγών από Ελλάδα/ εισαγωγές από Ε.Ε. 15.064.265 10.288.901 16.551.360 10.813.297 21.284.469 12.700.063 19.338.227 10.630.650-9,1% -16,3% 97,9% 97,8% 98,6% 98,8% 99,2% 99,3% 97,7% 97,8% Σύνολο εισαγωγών Η.Β. 26.511.474 22.149.433 24.809.311 17.988.412 22.652.181 13.681.899 19.660.500 10.841.828-13,2% -20,8% % εισαγωγών από Ελλάδα/ συνολικές εισαγωγές 55,6% 45,4% 65,8% 59,4% 93,2% 92,2% 96,1% 95,9% Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Η.Β. 2012 7
4. Αποξηραμένα σύκα (δασμολογική κλάση:08042090) Για το 2012, οι συνολικές εισαγωγές αποξηραμένων σύκων του Η.Β. αυξήθηκαν, έναντι του 2011, κατά 32,1% σε ποσότητα και 6% σε αξία. Η μείωση των εισαγωγών από Τουρκία είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση αυτών από τις χώρες της ΕΕ και ειδικότερα από την Ελλάδα. Οι ελληνικές εξαγωγές στο Η.Β. αυξήθηκαν κατά 635% σε ποσότητα και 200% σε αξία, έναντι του 2011. Οι ελληνικές εξαγωγές, το 2012, κάλυψαν ποσοστό 16,9% της συνολικά εισαχθείσας ποσότητας έναντι 1,2% του 2009. Σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι εισαγωγές από την Ισπανία, ενώ έχουν μειωθεί οι αντίστοιχες από την Τουρκία. α/α Χώρα / γεωγραφική περιοχή Κυριότεροι προμηθευτές Ηνωμένου Βασιλείου (δασμολογική κλάση:08042090 - Αποξηραμένα σύκα) 2009 2010 2011 2012 Μεταβολή 2012/2011 Μεταβολή 2012/2011 1 Τουρκία 4.474.455 2.314.478 2.981.815 1.571.194 1.650.509 812.493 1.540.216 683.500-6,7% -15,9% 2 Ολλανδία 649.070 158.800 166.390 67.069 394.925 65.905 707.638 237.466 79,2% 260,3% 3 Ελλάδα 148.702 40.211 168.400 53.183 162.454 44.907 487.940 329.380 200,4% 633,5% 4 Γαλλία 1.012.266 284.470 1.001.372 294.523 660.789 154.090 399.521 98.767-39,5% -35,9% 5 Ισπανία 13.451 2.396 88.010 57.952 43.559 24.756 331.736 441.617 661,6% 1683,9% 6 Γερμανία 236.885 88.968 125.822 47.189 192.209 72.656 253.251 96.826 31,8% 33,3% 7 Ιταλία 372.295 74.517 486.458 100.225 314.598 49.246 157.114 26.619-50,1% -45,9% 8 Ιράν 28.630 20.514 63.150 34.020.... 20.811 6.920 #ΤΙΜΗ! #ΤΙΜΗ! Εισαγωγές Η.Β. από E.E. % εισαγωγών από Ελλάδα/ εισαγωγές από Ε.Ε. 2.785.060 774.964 2.108.306 643.128 1.862.273 439.745 2.370.605 1.245.145 27,3% 183,2% 5,3% 5,2% 8,0% 8,3% 8,7% 10,2% 20,6% 26,5% Σύνολο εισαγωγών Η.Β. % εισαγωγών από Ελλάδα/ συνολικές εισαγωγές 7.699.630 3.374.631 5.191.184 2.263.592 3.736.367 1.471.583 3.962.231 1.944.644 6,0% 32,1% 1,9% 1,2% 3,2% 2,3% 4,3% 3,1% 12,3% 16,9% Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Η.Β. 2013 Η πορεία των εισαγωγών αποξηραμένων σύκων του Η.Β. καταγράφεται στα κατωτέρω διαγράμματα. 8
5. Ελληνικές εξαγωγές αποξηραμένων φρούτων στο Η.Β. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ελληνικές εξαγωγές το 2012 ανήλθαν σε 10.762 τόννους αξίας 19,45 εκ. λίρες, μειωμένες κατά 20,4% και 11,7% αντίστοιχα σε σχέση με το 2011. Στο Ηνωμένο Βασίλειο εξάγονται κυρίως σταφίδα και σύκα. Η σταφίδα καλύπτει διαχρονικά ποσοστό μεγαλύτερο του 90% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αποξηραμένων φρούτων στο ΗΒ. Ειδικότερα για το 2012 κάλυψε ποσοστό 96,6% της εξαγόμενης ποσότητας και 97,1% της αξίας. Τα αποξηραμένα σύκα κάλυψαν ποσοστό 3,06% της συνολικής ποσότητας αποξηραμένων φρούτων, καταγράφοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το 2009, όταν κατείχαν μόλις το 0,37%. Αντίθετη πορεία καταγράφεται στις εξαγωγές των αποξηραμένων σταφυλιών (πλην σταφίδας και σουλτανίνας) οι οποίες, από 5,6% του συνόλου το 2009, μειώθηκαν στο 0,22% το 2012 και σε αυτές της σουλτανίνας, οι οποίες από 0,59% σχεδόν μηδενίσθηκαν (0,05%). 9
Ελληνικές εξαγωγές αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2009-2012) 2009 2010 Ετήσια μεταβολή 2011 Ετήσια μεταβολή 2012 Ετήσια μεταβολή 08062010 - Σταφίδα 14.748.944 10.058.628 16.317.993 10.681.080 10,64% 6,19% 21.111.847 12.611.589 22,71% 15,31% 18.899.953 10.400.873-11,70% -21,26% 08042090 - Αποξηραμένα σύκα 148.702 40.211 168.400 53.183 13,25% 32,26% 162.454 44.907-3,66% -18,43% 487.940 329.380 66,71% 86,37% 08062090 - Αποξηραμένα σταφύλια (εκτός 902.625 620.960 301.202 202.250-66,63% -67,43% 35.247 14.712-754,55% -1274,73% 40.098 23.810 12,10% 38,21% σταφίδας και σουλτανίνας) 08062030 - Σουλτανίνα 94.473 96.412................ 11.807 4.978.... 081340 - Αποξηραμένα ροδάκινα, αχλάδια, και άλλα βρώσιμα φρούτα 57.441 18.658 49.637 27.768-13,59% 48,83% 286.544 156.116 82,68% 82,21% 6.652 2.168-4207,64% -7100,92% (εξαιρουμένων των λοιπών κατηγοριών) 080440 - Νωπά ή αποξηραμένα 139.871 114.588 114.359 105.416-18,24% -8,00% 108.462 106.827-5,44% 1,32% 1.549 1.011-6902,07% -10466,47% αβοκάδο 080410 - Χουρμάδες............ 594 148 081310 - Αποξηραμένα........ 1.513 1.319 456 76-231,80% -1635,53% βερύκοκα 081320 - Αποξηραμένα............ 422 76 δαμάσκηνα Σύνολο 16.111.437 10.956.544 16.951.591 11.069.697 5,21% 1,03% 21.758.204 12.956.301 22,09% 14,56% 19.449.471 10.762.520-11,87% -20,38% Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ 10
Ελληνικές εξαγωγές αποξηραμένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (2009-2012) Ποσοστό ανά προϊόν επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών αποξηραμένων φρούτων 2009 2010 2011 2012 08062010 - Σταφίδα 91,54% 91,80% 96,26% 96,49% 97,03% 97,34% 97,17% 96,64% 08042090 - Αποξηραμένα σύκα 0,92% 0,37% 0,99% 0,48% 0,75% 0,35% 2,51% 3,06% 08062090 - Αποξηραμένα σταφύλια (εκτός σταφίδας και σουλτανίνας) 5,60% 5,67% 1,78% 1,83% 0,16% 0,11% 0,21% 0,22% 08062030 - Σουλτανίνα 0,59% 0,88%........ 0,06% 0,05% 081340 - Αποξηραμένα ροδάκινα, αχλάδια, και άλλα βρώσιμα φρούτα (εξαιρουμένων των λοιπών κατηγοριών) 0,36% 0,17% 0,29% 0,25% 1,32% 1,20% 0,03% 0,02% 080440 - Νωπά ή αποξηραμένα αβοκάντοο 0,87% 1,05% 0,67% 0,95% 0,50% 0,82% 0,01% 0,01% 081310 -Αποξηραμένα βερύκοκα........ 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Λονδίνου 6. Κανάλια διανομής Πληροφορίες για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην βρετανική αγορά καθώς και για την τιμή λιανικής προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να αντληθούν από τις ακόλουθες ιστοσελίδες, θέτοντας ως κριτήρια αναζήτησης την υπεραγορά και το προϊόν ενδιαφέροντός σας: Σύγκριση τιμών στις υπεραγορές: TESCO-ASDA-SAINSBURY S-OCADO-WAITROSE: Πχ. Είδη και τιμές πώλησης αποξηραμένων φρούτων στην υπεραγορά TESCO: http://www.mysupermarket.co.uk/shopping/findproducts.aspx?query=dried+fruits&store=tesco Σημειώνεται ότι οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ καλύπτουν περίπου το 80% της λιανικής αγοράς τροφίμων. Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 12