Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 20 Μαρτίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 807,44-0,79% 0,6% FTSE/ASE LARGE CAP 2.072,98-0,72% -0,5% FTSE/ASE MID CAP 1.276,43-0,53% 6,5% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 819,30-2,63% -6,5% Τηλεπικοινωνίες 3.082,88-0,18% -2,6% Κατασκευές-Υλικά 2.841,54 0,72% 0,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.703,49-1,77% 3,8% Κοινής Ωφέλειας 2.203,20-0,94% 10,6% Τροφίµων & Ποτών 10.674,16-0,22% 5,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 31 78 25 19/03/18 16/03/18 30 98-69% 55,3 55,7 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2018 2.072,98 2.071,50-0,07 Απρίλιος 2018 2.072,98 2.064,00-0,43 Μάιος 2018 2.072,98 2.108,75 1,73 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕ.ΚΑ A.E. (KΟ) 0,26 19,63 ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 0,65 19,44 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,88 10,00 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,73 8,31 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,15 7,09 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,03-18,67 DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,26-18,63 CPI A.E. H/Y 0,21-18,60 ΕΠΙΧΕΙΡ.ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ 0,13-15,82 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚO) 0,32-14,74 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 8.273.938-1,71 EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.538.189-2,48 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.490.987-1,65 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.975.943-6,99 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 225.885 0,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 2.194.473 0,00 ΟΤΕ(ΚΟ) 2.002.897-0,18 ALPHA BANK (ΚΟ) 6.494.981-1,65 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1.170.218 0,00 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.224.862-1,71 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,79% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 807,44 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε αισθητά καθώς διαµορφώθηκε µόλις στα 32,6 εκ. ευρώ. Συναλλακτική καταβαράθρωση επεφύλασσε η χτεσινή συνεδρίαση µετά από την ειδικών συνθηκών συνεδρίαση της Παρασκευής που περιλάµβανε τις λόγω rebalancing συναλλαγές των δηµοπρασιών. Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί το βαρίδι της αγοράς µε τη διαδικασία των stress tests να είναι σε πλήρη εξέλιξη διαµορφώνοντας κλίµα αβεβαιότητας ως προς το τελικό αποτέλεσµα και ωθώντας τους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις στην παρούσα φάση. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,63%) κατέγραψε σηµαντικές απώλειες µε την Τράπεζα Πειραιώς (-7%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-2,26%), o Α ΜΗΕ (-2,29%), τα ΕΛΠΕ (-0,75%), η Motor Oil (-2,21%), ο ΟΤΕ (-0,18%) και η Βιοχάλκο (-3,68%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν ο Τιτάν (+0,96%), το Folli-Follie (0,68%), το Jumbo (+1,42%) αλλά και η MIG (+7,09%), το Υγεία (+8,31%) και ο Κανάκης (+4,28%) στη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 27 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 73 εκείνων που υποχώρησαν. Σήµερα ανακοινώνει αποτελέσµατα η Alpha Bank. Η βεβαρηµένη τεχνικά εικόνα δίνει ισχυρό ψυχολογικό πλεονέκτηµα στους πωλητές πιθανολογώντας έτσι µια ακόµη επικράτηση έναντι των αγοραστών στη σηµερινή αψιµαχία τους, χωρίς να αναµένεται ουσιαστική συναλλακτική διαφοροποίηση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αν το οχυρό των 800 µονάδων θα παραµείνει απαραβίαστο για µια ακόµη ηµέρα Επιχειρηµατικά Νέα Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό σε σχέση µε την πώληση της θυγατρικής της στην OTP Bank Romania («OTP»), ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ρουµανίας ανακοίνωσε ότι απέρριψε την αίτηση της OTP για την απόκτηση του 99,28% της Banca Romaneasca ( BROM ). O Κύκλος Εργασιών του Οµίλου Sunlight το 2017 ανήλθε σε 194,5 εκ. ευρώ, έναντι 153,9 εκ. το 2016, σηµειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος ενώ ο Όµιλος πέτυχε κέρδη προ φόρων 8,4 εκ., έναντι 2,3 εκ. ευρώ πέρυσι. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στη έκδοση οµολόγου 90 έως 120 εκατ. Το Σ της εισηγµένης αποφάσισε την διάθεση των οµολογιών µέσω δηµόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήµατος της οργανωµένης αγοράς του ΧΑ. Για την επαναφορά της ελληνικής οικονοµίας σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου κατά το ΙΟΒΕ που πρέπει να δοµηθεί στους εξής βασικούς στόχους: 1.Περιορισµός της σηµασίας της καταναλωτικής δαπάνης για την ανάπτυξη, 2. Ενίσχυση του ρόλου των επιχειρηµατικών επενδύσεων, 3. Αύξηση «καθαρής» συµβολής του εξωτερικού τοµέα, κυρίως µε αύξηση εξαγωγών. Πρωτίστως η διευκόλυνση των επενδύσεων και της εξαγωγικής δραστηριότητας τοµέων οι οποίοι καινοτοµούν και παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες, µε υψηλή προστιθέµενη αξία και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στην ελληνική οικονοµία. Η χρηµατοδότηση µέσω της εγχώριας χρηµατιστηριακής αγοράς µπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό. Ο Υπουργός Οικονοµικών επιθυµεί να έχουν ρόλο οι συνεταιριστικές τράπεζες και µια αναπτυξιακή στη σχετική διαδικασία.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2110,4-1,11% 0,33% US 10 Year 2,86% 0,39% MSCI EMERGING 1203,59-0,79% 3,90% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2712,92-1,42% 1,47% UK 10 Year 1,45% 0,49% DOW JONES 24610,91-1,35% -0,44% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6864,88-2,21% 7,32% EU 10 Year 0,57% -0,35% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83913,06-1,15% 9,83% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% 13,16% EURO STOXX 50 3394,79-0,57% -3,12% STOXX 600 373,68-1,07% -3,98% DAX 30 12217,02-1,04% -5,42% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7042,93-1,36% -8,39% GR 10 Year 4,19% 0,19% CAC 40 5222,84-0,84% -1,69% GR 15 Year 4,62% 0,17% IBEX 35 9664,10-0,21% -3,78% GR 20 Year 4,87% 0,29% SWISS MARKET 8811,33-0,76% -6,08% RUSSIAN RTSI $ 1241,28-1,04% 8,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 115450,26-1,51% 0,57% ΟΠΑΠ 2,69% -1,71% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,19% 0,13% 04/07/2019 NIKKEI 225 21480,9-0,90% -6,08% HOUSEMARKET 3,64% -0,03% 04/10/2021 HANG SENG 31513,76 0,04% 5,50% OTE 0,95% -0,88% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3279,252 0,29% -0,50% ΕΗ 5,49% 0,55% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,25% 3,90% 31/08/2022 CBOE VIX 19,02 0,00% 66,76% MOTOR OIL 2,53% 0,15% 01/04/2022 VSTOXX 16,50 8,37% 22,11% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 62,06-0,45% 3,69% EUR/USD 1,234 0,37% 2,81% BRENT OIL 66,05-0,24% 0,73% EUR/GBP 0,880-0,24% 1,03% NATURAL GAS 2,651-1,38% -3,35% EUR/CHF 1,173 0,25% -0,37% GOLD 1317,80 0,42% 0,09% EUR/JPY 130,88 0,46% 2,94% SILVER 16,33 0,33% -5,26% EUR/AUD 1,598 0,33% -4,09% COPPER 6819,5-0,99% -5,42% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 1,35% ή 335 µονάδων στις 24.610, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,42% στις 2.712 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,84% στις 7.344 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 1,69% στις 7.042 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 1,39% στις 12.217 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 1,13% στις 5.222 µονάδες. Αντίστοιχα, στον ευρωπαϊκό νότο, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,99% στις 9.664 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, το πετρέλαιο υποχώρησε 0,5% στα 62,06 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,4% στα 1.317 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,85% και του γερµανικού στο 0,57%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street µε πρωταγωνιστή των απωλειών τη µετοχή του Facebook που σηµείωσε τη µεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2014. Ειδικότερα, η µετοχή του τεχνολογικού µέσου κοινωνικής δικτύωσης «βούλιαξε» 6,8% µετά τις αποκαλύψεις πως η Cambridge Analytica, εταιρεία που συνεργάστηκε µε την προεκλογική καµπάνια του Ντόναλντ Τραµπ, χρησιµοποίησε παράτυπα προσωπικά δεδοµένα δεκάδων εκατοµµυρίων χρηστών. Η βουτιά της µετοχής έφτασε ως και το 7,7%, διαγράφοντας πάνω από 40 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των 537,7 δισ. δολαρίων. Στο µεταξύ, οι επενδυτές είχαν στραµµένη την προσοχή τους και στη διήµερη συνεδρίαση της Fed, όπου µεταξύ άλλων αναµένεται να αποφασιστεί αύξηση των επιτοκίων στο 1,75% από 1,5% προηγουµένως. Αυτή θα είναι η πρώτη αύξηση από τις τρεις που αναµένει η αγορά εντός του 2018. Στο µεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωµένο Βασίλειο κατέληξαν σε συµφωνία για τη µεταβατική περίοδο του "Brexit", η οποία θα λήξει στις 31 εκεµβρίου του 2020. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής διαπραγµατευτής της ΕΕ, Μισέλ Μπαρνιέ, έχει διευθετηθεί µεγάλο µέρος της τελικής συµφωνίας για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ. Σύµφωνα µε τον κ. Μπαρνιέ, οι δύο πλευρές συµφώνησαν για τα δικαιώµατα των πολιτών και τον οικονοµικό διακανονισµό, ωστόσο παραµένει σε εκκρεµότητα το ζήτηµα των Ιρλανδικών συνόρων. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ έχουν σταµατήσει να εξετάζουν µια πιθανή επέκταση του QE την επόµενη χρονιά, σύµφωνα µε πηγές του Reuters. Αναµένουν αύξηση επιτοκίων το 2019 και συζητούν σχετικά µε τον ιδανικό ρυθµό σύσφιξης της νοµισµατικής πολιτικής. Οι συνολικές αποδόσεις των hedge funds κατέγραψαν πτώση 2,19% τον Φεβρουάριο, διαγράφοντας τα κέρδη του Ιανουαρίου και διολισθαίνοντας στο 0,07%, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Bloomberg Hedge Fund Database. Όπως µεταδίδει το Bloomberg, τα funds που εστιάζουν στην υγεία κατέγραψαν πτώση 0,64% τον Φεβρουάριο, διαγράφοντας τα κέρδη 4,6% του Ιανουαρίου. Τα funds που εστιάζουν στην ενέργεια έχασαν 3,7% τον µήνα, µετά από άνοδο 2,6% τον Ιανουάριο. Η µεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, η Rosneft, ανακοίνωσε υπερδιπλασιασµό των κερδών της το δ τρίµηνο του 2017. Η εταιρεία, η οποία είναι και η µεγαλύτερη εισηγµένη πετρελαϊκή του κόσµου, ανακοίνωσε πως τα κέρδη του δ τριµήνου ανήλθαν σε 100 δισ. ρούβλια (1,7 δισ. δολάρια), αυξηµένα κατά 113% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, όσο ανέµεναν και οι αναλυτές. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,2% στα 1,71 τρισ. ρούβλια, καθώς η µέση τιµή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 19%. Αντιθέτως, η παραγωγή υδρογονανθράκων µειώθηκε µε ετήσιο ρυθµό 2% το δ τρίµηνο. Καλά αποτελέσµατα γ τριµήνου ανακοίνωσε η Oracle αν και τα έσοδα δεν έπιασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Ειδικότερα, τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 83 σεντς έναντι 72 σεντς που προέβλεπαν οι αναλυτές. Παράλληλα, τα έσοδα ανήλθαν στα 9,77 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές ανέµεναν ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στα 9,78 δισ. δολάρια. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ G20 Finance Ministers, Central Bank Governors Meet in ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 GBP CPIH (YoY) (FEB) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 GBP Consumer Price Index (MoM) (FEB) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 GBP Consumer Price Index (YoY) (FEB) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 GBP Core Consumer Price Index (YoY) (FEB) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:00 GBP House Price Index (YoY) (JAN) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Current Situation (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Expectations (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone ZEW Survey (Economic Sentiment) (MAR ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Confidence (MAR A) ΗΠΑ 17:30 USD U.S. to Sell 4-Week Bills 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. H για µία ακόµη φορά αποτυχία διάσπασης της αντίστασης των 840µ, είχε σαν αποτέλεσµα ο Γενικός είκτης να επαναπροσεγγίσει την σηµαντική στήριξη των 811-813 µ. Εφόσον ο Γ καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από τις 811µ, τότε είναι πιθανόν να δώσει ξανά µία ανοδική αντίδραση προς τις 830µ. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί χαµηλότερα µε το πρώτο σηµαντικό επίπεδο στήριξης να βρίσκεται στη ζώνη των 770-772 µονάδων. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 20-22 Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 12/03/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Νοέµβριος 2017 12/03/18 Οικοδοµική ραστηριότητα εκέµβριος 2017 13/03/18 είκτης Μισθολογικού Κόστους τρίµηνο 2017 13/03/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Ιανουάριος 2018 14/03/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Ιανουάριος 2018 15/03/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Υπηρεσιών ' τρίµηνο 2017 15/03/18 είκτης Απασχολούµενων Ατόµων στο Λιανικό Εµπόριο ' τρίµηνο 2017 15/03/18 ιακίνηση Επιβατών, Εµπορευµάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιµένες Γ' τρίµηνο 2017 15/03/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού ' τρίµηνο 2017 16/03/18 είκτης Παραγωγής στις Κατασκευές τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 4 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 8, 2 3 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 7 3 Ε Ε Ε Κ 1, 8 9 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 4 2 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 0 6 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 5 3 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 4 0 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 4 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 9 0 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 3 7 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 0 7 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 2 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 3 % 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 2 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2, 3 1 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 5 4 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 5, 1 1 % 1 1 / 1 2 / 2 0 1 7 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 2 4 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 4 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 2 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 7, 2 2 % 1 1 / 1 2 / 2 0 1 7 0, 7 0 Ο Τ Ε 3, 1 3 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 4 0 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 1, 8 8 % 2 1 / 1 2 / 2 0 1 7 0, 0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 1 2 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 0 5 Σ Α Ρ 1, 2 2 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 0 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 5 0 % 1 3 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΑΡΑΙΓ 15 Μαρτίου 2018 ΑΛΦΑ 20 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΟΠΑΠ 27 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 20/03/2018 MOTO 10/05/2018 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 20/03/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. 22/03/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/03/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/03/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. 30/03/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 30/03/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 03/04/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )