Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 17 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 820,88 1,23% 2,3% FTSE/ASE LARGE CAP 2.114,26 0,63% 1,5% FTSE/ASE MID CAP 1.298,72 2,17% 8,4% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 905,40 7,39% 3,3% Τηλεπικοινωνίες 3.102,15 0,00% -2,0% Κατασκευές-Υλικά 2.828,74 0,48% 0,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.541,91 0,11% 0,3% Κοινής Ωφέλειας 2.245,73 1,31% 12,7% Τροφίµων & Ποτών 10.722,94-5,56% 5,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 80 38 20 16/04/18 13/04/18 74 48 54% 56,0 55,8 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2018 2.114,26 2.118,00 0,18 Απρίλιος 2018 2.114,26 2.119,00 0,22 Μάιος 2018 2.114,26 2.119,75 0,26 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,30 20,00 ΟΥΡΟΣ ΑΕ (KO) 0,17 19,15 YALCO (KA) 0,18 17,88 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 0,03 17,78 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03 11,58 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 0,18-19,27 ΚΡΕ.ΚΑ A.E. (KΟ) 0,13-19,14 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,10-14,16 ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΑ) 0,30-6,88 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 0,82-5,75 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.604.675 7,43 EUROBANK ERGASIAS (KO) 12.227.621 6,98 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.939.117 7,47 MARFIN INVESTMENT GROUP 4.048.468 4,59 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.748.290 7,73 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 26.873.877 7,43 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.517.805 7,47 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.518.785 0,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 8.093.714 7,73 EUROBANK ERGASIAS (KO) 10.943.721 6,98 Σχόλιο Ηµέρας Με ισχυρή τραπεζική άνοδο έκλεισε το ελληνικό χρηµατιστήριο. Tα δηµοσιεύµατα αλλά και οι δηλώσεις υψηλόβαθµων τραπεζικών στελεχών σύµφωνα µε τις οποίες από τα stress tests δεν θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες για τις εγχώριες συστηµικές τράπεζες έδωσαν ώθηση στην αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηµατιστηριακής εβδοµάδας. Έτσι ο Γενικός είκτης συµπλήρωσε τρίτη συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση παρά το επιφυλακτικό κλίµα στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω των εξελίξεων στο µέτωπο της Συρίας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε ανοδικά στις 820,88 µονάδες µε άνοδο +1,23% έχοντας υψηλό στις 826,98 µονάδες και χαµηλό στις 809,26 µονάδες. Εντυπωσιακά ήταν τα κέρδη των τραπεζικών µετοχών, µε την Πειραιώς να κλείνει στο +7,73%, την Alpha Bank στο +7,47%, την Εθνική στο +7,43% και τη Eurobank στο +6,98%. Η ΕΧΑΕ ενισχύθηκε κατά 4,90%, µε τις Βιοχαλκο και ΕΗ να σηµειώνουν κέρδη 3,06% και 3% αντίστοιχα. Η ΕΕΕ έκλεισε στα 28,74 ευρώ µε πτώση -5,62%. Ο τζίρος αυξήθηκε στα 78,6 εκατ., από τα οποία τα 12 εκατ. αφορούσαν προσυµφωνηµένες συναλλαγές. Ικανοποιητική η τελική εικόνα µε 80 ανοδικές µετοχές, έναντι 38 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση µε κέρδη µεγαλύτερα του 6%. Για σήµερα αναµένουµε να συνεχιστεί η ανοδική κίνηση της αγοράς, µε τα βλέµµατα στραµµένα στις διεθνείς εξελίξεις. εν αποκλείεται να παρατηρηθεί και κάποια αποκόµιση κερδών στις τράπεζες. Επιχειρηµατικά Νέα Αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές των δυο κοινοπραξιών για το ΕΣΦΑ. Το σχήµα των Snam, Enagás και Fluxys προσέφερε 535 εκατ. και ανακηρύχθηκε πλειοδότης. Το ΤΑΙΠΕ ζήτησε να υποβληθεί ακόµη µια βελτιωµένη προσφορά. H κοινοπραξία των Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και EBRD προσέφερε 457 εκατ. ευρώ. Eκρηκτική αύξηση των απλήρωτων φόρων τον Φεβρουάριο µαρτυρούν τα νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Εσόδων. Tον Φεβρουάριο εκδηλώθηκε ένα πρωτοφανές κύµα αδυναµίας κάλυψης υποχρεώσεων, µε αποτέλεσµα οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές στο δίµηνο να φτάσουν τα 2,601 δισ. ευρώ, µε αύξηση της τάξεως του 1,9 δισ. ευρώ µέσα σε ένα µήνα. Περαιτέρω αναβαθµίσεις για τις ευρωπαϊκές οικονοµίες προαναγγέλλει η Fitch Ratings. Η Ελλάδα θα επιδιώξει µία «υβριδική έξοδο» από το τρίτο πρόγραµµα διάσωσης τον Αύγουστο 2018, δηλαδή χωρίς προληπτική γραµµή πίστωσης αλλά υπό σηµαντικές προϋποθέσεις από τους πιστωτές, σχολιάζει σε έκθεσή της η Fitch. Υπερδιπλάσιο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασµα το πρώτο τρίµηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία, που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, σε τροποποιηµένη ταµειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού εµφανίζει πλεόνασµα ύψους 408 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειµµα 816 εκατ. ευρώ, που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισµού 2018 και έναντι ελλείµµατος 1,364 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσµα ανήλθε στα 2,32 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 1,096 δισ. ευρώ εκατ. και ύστερα από πρωτογενές πλεόνασµα 1,07 δισ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2017. Στα 12,725 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το πλεόνασµα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου το 2017 από 11,202 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σύµφωνα µε τα οριστικά στοιχεία, που έδωσε σήµερα στη δηµοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρόκειται για αύξηση 13,6%, η οποία οφείλεται στη δυναµική άνοδο των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2099,82 0,52% -0,17% US 10 Year 2,83% 0,00% MSCI EMERGING 1163,25-0,58% 0,41% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2677,84 0,81% 0,16% UK 10 Year 1,46% 0,48% DOW JONES 24573,04 0,87% -0,59% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6675,18 0,71% 4,36% EU 10 Year 0,53% 2,74% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 82861,58-1,75% 8,45% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 23,68% EURO STOXX 50 3441,04-0,09% -1,80% STOXX 600 377,74-0,29% -2,94% DAX 30 12391,41-0,19% -4,07% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7198,20-0,83% -6,37% GR 10 Year 4,05% 0,85% CAC 40 5312,96 0,07% 0,01% GR 15 Year 4,49% 1,15% IBEX 35 9766,10 0,20% -2,77% GR 20 Year 4,66% 1,46% SWISS MARKET 8726,54-0,55% -6,99% RUSSIAN RTSI $ 1085,16-3,55% -6,00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 110687,74 0,41% -4,03% ΟΠΑΠ 2,85% -2,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,10% -0,28% 04/07/2019 NIKKEI 225 21835,53 0,26% -4,02% HOUSEMARKET 3,61% -2,06% 04/10/2021 HANG SENG 30315,59-1,60% 1,06% OTE 0,83% -0,16% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3110,649-1,53% -6,56% ΕΗ 6,08% 0,40% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 2,45% 31/08/2022 CBOE VIX 16,56-4,88% 50,00% MOTOR OIL 2,52% 0,06% 01/04/2022 VSTOXX 14,50-8,27% 7,34% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 66,22-1,74% 10,39% EUR/USD 1,238 0,40% 3,17% BRENT OIL 71,42-1,60% 8,95% EUR/GBP 0,863-0,31% 2,85% NATURAL GAS 2,752 0,62% -0,73% EUR/CHF 1,188 0,13% -1,59% GOLD 1350,70 0,21% 2,27% EUR/JPY 132,61 0,17% 2,08% SILVER 16,68 0,11% -3,08% EUR/AUD 1,591 0,20% -3,53% COPPER 6876,25 0,68% -4,64% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,87% ή 212 µονάδων στις 24.573, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,81% στις 2.677 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,7% στις 7.156 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,91% στις 7.198 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,41% στις 12.391 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες µόλις 0,04% στις 5.312 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,01% στις 9.766 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε σχεδόν αµετάβλητος στις 23.329 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου WTI υποχώρησε 1,7% στα 66,22 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,2% στα 1.350 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων. Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,84% και του γερµανικού στο 0,52%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκε η Wall Street µε ώθηση από τα καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα της Bank of America, τα καλά στοιχεία λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ και την αποκλιµάκωση της έντασης στη Συρία. Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη του τραπεζικού οµίλου στο α τρίµηνο αυξήθηκαν στα 6,92 δισ. δολάρια ή 62 σεντς ανά µετοχή από 5,34 δισ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Αντίστοιχα, τα έσοδα ανήλθαν στα 23,12 δισ. δολάρια από 22,25 δισ. πέρυσι. Οι αναλυτές ανέµεναν κέρδη ανά µετοχή στα 59 σεντς και έσοδα στα 23,06 δισ. δολάρια. Στο µεταξύ, φαίνεται να αποκλιµακώνεται η ένταση στη Συρία µετά τους βοµβαρδισµούς του Σαββάτου από τις ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία σε αντίποινα της χηµικής επίθεσης στην πόλη Ντούµα. Oι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ ανέκαµψαν το Μάρτιο, µετά από τρεις διαδοχικές µηνιαίες πτώσεις. Το Υπουργείο Εµπορίου ανέφερε πως οι πωλήσεις λιανικής σηµείωσαν άνοδο 0,6% τον περασµένο µήνα, σε σχέση µε το Φεβρουάριο. Οι αναλυτές που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν άνοδο των πωλήσεων κατά 0,4% το Μάρτιο. Η εµπιστοσύνη των Κατασκευαστών στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Απρίλιο, σύµφωνα µε τον δείκτη της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Κατοικιών (National Association of Home Builders). Όπως µεταδίδει το Marketwatch, ο δείκτης της NAHB σηµείωσε πτώση κατά µια µονάδα, στις 69 µονάδες. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα παραµείνει αµετάβλητος στις 70 µονάδες. Ο δείκτης ανήλθε το εκέµβριο στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999 και έκτοτε κινείται διαρκώς χαµηλότερα. Εν τω µεταξύ, σε µήνυµά του στο twitter, ο Αµερικανός Πρόεδρος Donald Trump αναφέρει ότι "Ρωσία και Κίνα παίζουν το παιχνίδι της υποτίµησης Νοµίσµατος, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν τα επιτόκια". Καταλήγει χαρακτηρίζοντας το γεγονός "απαράδεκτο". Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP Claimant Count Rate (MAR) ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP Jobless Claims Change (MAR) ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP Average Weekly Earnings (3M/YoY) (FEB) ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP Weekly Earnings ex Bonus (3M/YoY) (FEB) ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP ILO Unemployment Rate 3Mths (FEB) ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP Employment Change 3M/3M (FEB) ΕΥΡΩ ΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Current Situation (APR) ΕΥΡΩ ΖΩΝΗ 12:00 EUR German ZEW Survey Expectations (APR) ΕΥΡΩ ΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone ZEW Survey (Economic Sentiment) (APR ΗΠΑ 15:30 USD Housing Starts (MAR) ΗΠΑ 15:30 USD Housing Starts (MoM) (MAR) ΗΠΑ 15:30 USD Building Permits (MAR) ΗΠΑ 15:30 USD Building Permits (MoM) (MAR) ΗΠΑ 16:15 USD Fed's Williams Speaks on Economic Outlook at Eve ΗΠΑ 16:15 USD Industrial Production (MoM) (MAR) ΗΠΑ 16:15 USD Manufacturing (SIC) Production (MAR) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell 4-Week Bills ΗΠΑ 20:10 USD Fed's Evans Discusses Economic Outlook 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Συνέχεια στην ανοδική κίνηση της αγοράς είχαµε τη προηγούµενη εβδοµάδα. Ο Γ έχοντας αντιδράσει από το χαµηλό των 770µ προσέγγισε την σηµαντική αντίσταση της ζώνης των 800-811 µονάδων. Εφόσον καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο αυτό και οι διεθνείς εξελίξεις δεν δηµιουργήσουν αναταραχή, τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης της αγοράς προς τις 830µ. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς ( σε ηµερήσιο γράφηµα). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 20-22 Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 17/04/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Φεβρουάριος 2018 19/04/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος 2018 19/04/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Φεβρουάριος 2018 23/04/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) 2014-2017 25/04/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Α τρίµηνο 2018 25/04/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάρτιος 2018 25/04/18 Ειδική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016 25/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης ' τρίµηνο 2017 26/04/18 Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων 2016 27/04/18 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 0 2 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 7 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 8 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 3 6 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 9 3 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 6 7 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 3 2 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 1 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 0 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 7 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 8 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 4 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι -Κ Ρ Ι 2, 3 5 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 0 3 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 7, 1 0 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 4 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 5 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 8 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 2 4 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 1 1 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 0 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % # N / A N / A 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 5 6 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 4 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 4 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/04/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 MOTO 24/05/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )