.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 838,63-0,72% 4,5% FTSE/ASE LARGE CAP 2.162,81-0,80% 3,8% FTSE/ASE MID CAP 1.306,54-0,09% 9,0% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 964,83-0,78% 10,1% Τηλεπικοινωνίες 3.203,99-0,34% 1,2% Κατασκευές-Υλικά 2.854,65-0,33% 1,3% Πετρέλαιο & Αέριο 4.727,95 1,76% 4,4% Κοινής Ωφέλειας 2.219,87-1,30% 11,4% Τροφίµων & Ποτών 10.526,91-0,68% 3,7% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 49 69 29 23/04/18 20/04/18 44 54-18% 57,0 57,3 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.162,81 2.155,75-0,33 Iούνιος 2018 2.162,81 2.163,00 0,01 Ιούλιος 2018 2.162,81 2.163,00 0,01 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % FORTHNET AE (KO) 0,38 19,25 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,06 16,16 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,80 9,59 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 1,96 8,89 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,60 8,11 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,06-19,44 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 0,02-19,15 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (KO) 0,35-17,84 ΚΡΕ.ΚΑ A.E. (KΟ) 0,12-17,36 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,09-17,11 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 13.342.997 1,07 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.706.117-2,04 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.706.732-1,59 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.314.513-1,78 ΟΤΕ(ΚΟ) 630.349-0,34 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 7.368.780-0,34 FOLLI-FOLLIE SA 1.939.332-1,39 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 5.042.646-3,90 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.252.413 1,07 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.628.512-1,59 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 0,72% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 838,63 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών υποχώρησε καθώς διαµορφώθηκε στα 47,5 εκ. ευρώ. Η αναµέτρηση του Γ.. µε τις 850 µονάδες µετατέθηκε καθώς η εκτίµηση ότι το χάσµα των απόψεων ανάµεσα σε Γερµανία και ΝΤ για τα του ελληνικού ζητήµατος παραµένει αγεφύρωτο µε το σενάριο ακόµη και της αποχώρησης του ΝΤ από το πρόγραµµα να θεωρείται πιθανό! Παράλληλα, η αναρρίχηση των αποδόσεων των 10ετών αµερικανικών οµολόγων προς το 3% είχε αρνητικό απόηχο στις αγορές. Έτσι, µε οδηγό τις τράπεζες (-0,78%) και τη Eurobank να υποαποδίδει οι πωλητές επικράτησαν στις αψιµαχίες τους µε τους αγοραστές. Απώλειες κατέγραψαν η ΕΗ (-2,10%), ο Μυτιληναίος (-3,90%), το Folli-Follie (-1,39%), το Jumbo (-2,20%), η ΕΥ ΑΠ (-1,48%), η ΕΧΑΕ (-1,93%) και η Βιοχάλκο (-1,09%). Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν τα ΕΛΠΕ (+1,19%), η Motor Oil (+2,04%), o Ελλάκτωρ (+1,45%) αλλά και η Ελλαστρον (+4,41%), η Frigoglass (+2,73%) και η Flexopack (+5,97%) από µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά 44 µετοχές υποχώρησαν έναντι 64 εκείνων που κατέγραψαν κέρδη. Η περαιτέρω ανοδική κίνηση του Γ.. απαιτεί τη συνδροµή του τραπεζικού κλάδου που παρουσιάζει εµφανή κόπωση παρά τα χαρµόσυνα νέα από τα stress tests. Ταυτόχρονα, το έλλειµµα νέων καταλυτών και η νευρικότητα των διεθνών αγορών διαµορφώνουν προϋποθέσεις για σενάριο πλαγιοκαθοδικής κίνησης βραχυπρόθεσµα µε τα όρια στήριξης να προσδιορίζονται στην περιοχή των 820-830 µονάδων. Επιχειρηµατικά Νέα Σηµαντική βελτίωση σηµείωσε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου Ελαστρον, ο οποίος ανήλθε σε 90,4 εκατ. ευρώ από 75,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση 20%. Tα αποτελέσµατα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. H αύξηση του µεριδίου στην ελληνική αγορά, η περαιτέρω διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού και η άνοδος της τιµής των Α' υλών συνετέλεσαν κυρίως στη βελτίωση των µεγεθών της εταιρείας. H εταιρεία DECA Investments ΑΕ ΟΕΕ, αποκλειστικός διαχειριστής του Diorama Investments Sicar, ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε την έκτη επένδυση του Fund: µια στρατηγική µειοψηφική συµµετοχή στην εταιρεία Viva Wallet Holdings, έναντι 15 εκατοµµυρίων. Την υπογραφή συµφωνίας µεταξύ της θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράµµατος Energizing Education (7,5MW υβριδικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας), ανακοίνωσε η Μυτιληναίος. Το πρωτογενές πλεόνασµα γενικής κυβέρνησης ανήλθε πέρυσι σε 7,080 δισ. ευρώ έναντι 6,709 δισ. ευρώ το 2016 και διαµορφώθηκε σε 4,2% του ΑΕΠ όταν ο στόχος του προγράµµατος αφορούσε σε πλεόνασµα 1,75% του ΑΕΠ. Στο ίδιο διάστηµα, το δηµόσιο χρέος µειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ από 180,8% σε 178,6% αλλά αυξήθηκε σε απόλυτα µεγέθη από 315,009 δισ. ευρώ σε 317,407 δισ. ευρώ. Το ΑΕΠ διαµορφώθηκε πέρυσι σε 177,335 δισ. ευρώ έναντι 174,199 δισ. ευρώ το 2016.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2097,22-0,12% -0,30% US 10 Year 2,98% 0,51% MSCI EMERGING 1158,26-0,85% -0,02% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2670,29 0,01% -0,12% UK 10 Year 1,54% 1,25% DOW JONES 24448,69-0,06% -1,09% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6648,80-0,28% 3,95% EU 10 Year 0,64% 7,80% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85602,50 0,06% 12,04% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,07% 11,67% EURO STOXX 50 3513,06 0,76% 0,26% STOXX 600 383,18 0,32% -1,54% DAX 30 12572,39 0,04% -2,67% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7398,87 0,95% -3,76% GR 10 Year 4,04% 0,02% CAC 40 5438,55 0,87% 2,37% GR 15 Year 4,52% 0,22% IBEX 35 9922,00 0,55% -1,21% GR 20 Year 4,70% 0,04% SWISS MARKET 8806,63-0,30% -6,13% RUSSIAN RTSI $ 1144,66-0,77% -0,85% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 110932,48-1,04% -3,82% ΟΠΑΠ 2,86% 0,97% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,05% -0,66% 04/07/2019 NIKKEI 225 22088,04-0,33% -2,09% HOUSEMARKET 3,70% 0,22% 04/10/2021 HANG SENG 30254,4-0,54% 2,09% OTE 0,77% 3,02% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3068,012-0,11% -5,57% ΕΗ 5,92% -1,28% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 16,34-3,20% 48,01% MOTOR OIL 2,53% 0,69% 01/04/2022 VSTOXX 13,33-3,01% -1,36% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,64 0,35% 15,08% EUR/USD 1,221-0,64% 1,76% BRENT OIL 74,71 0,88% 14,05% EUR/GBP 0,876-0,20% 1,37% NATURAL GAS 2,740 0,04% -0,07% EUR/CHF 1,194-0,32% -2,02% GOLD 1324,00-1,07% 0,73% EUR/JPY 132,71 0,33% 1,76% SILVER 16,66-3,27% -3,20% EUR/AUD 1,605 0,25% -4,30% COPPER 6898,5-1,34% -4,19% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,06% ή 14 µονάδων στις 24.448, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο µόλις 0,01% στις 2.670 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,25% στις 7.128 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,42% στις 7.398 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,25% στις 12.572 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,48% στις 5.438 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,38% στις 9.922 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 0,64% στις 23.982 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,4% στα 68,64 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού υποχώρησε σε χαµηλό πέντε εβδοµάδων και συγκεκριµένα κατά 1,1% στα 1.324 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,97 % και του γερµανικού στο 0,63%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα εταιρικά αποτελέσµατα και στα µακροοικονοµικά στοιχεία. Πιέσεις ασκήθηκαν στην Wall Street µετά τη νέα άνοδο στα επιτόκια των αµερικανικών οµολόγων καθώς η απόδοση του 10ετούς οµολόγου προσέγγισε το ψυχολογικό όριο του 3%. Στον αντίποδα, καλά ήταν τα στοιχεία µεταποίησης τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο δείκτης PMI της IHS Markit ανήλθε σε υψηλό 3,5 ετών στις 56,5 µονάδες από 55,5 τον προηγούµενο µήνα. Η ελβετική τράπεζα UBS ανακοίνωσε καλύτερα των αναµενόµενων εταιρικά αποτελέσµατα καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 19% στα 1,5 δισ. ελβετικά φράγκα. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της Philips στο α τρίµηνο ανήλθαν στα 3,9 δισ. ευρώ. Σταθεροποιητικά κινήθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη τον Απρίλιο, παραµένοντας στα ίδια επίπεδα µε τον προηγούµενο µήνα, αλλά ξεπερνώντας τις εκτιµήσεις των αναλυτών. Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία του IHS Markit, ο σύνθετος PMI παρέµεινε στις 55,2 µονάδες τον Απρίλιο όσο και τον Μάρτιο- υψηλότερα από τις 54,9 µονάδες που προέβλεπαν αναλυτές. Παράλληλα, το δηµόσιο χρέος και έλλειµµα της ευρωζώνης µειώθηκαν την περασµένη χρονιά, καθώς η οικονοµία του µπλοκ ενισχύθηκε, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat. Το χρέος στις 19 χώρες που µοιράζονται το ευρώ υποχώρησε στο 86,7% του ΑΕΠ την περσινή χρονιά από 89% το 2016. Το έλλειµµα υποχώρησε στο 0,9% του ΑΕΠ από 1,5% το 2016. Στο µεταξύ, θετικός ήταν ο αντίχτυπος από την απόφαση της Βόρειας Κορέας να διακόψει τις πυρηνικές δοκιµές προκειµένου να δοθεί προτεραιότητα στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Τ ρ ί τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ί µ η σ η Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R G e r m a n IF O B u s in e s s C l im a t e (A P R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R G e r m a n IF O E x p e c ta t io n s ( A P R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 1 :0 0 E U R G e r m a n IF O C u r r e n t A s s e s s m e n t ( A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P P u b l ic F in a n c e s ( P S N C R ) (P o u n d s ) ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P C e n t r a l G o v e r n m e n t N C R ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P P u b l ic S e c t o r N e t B o r r o w i n g ( M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P P S N B e x B a n k in g G r o u p s (M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I T re n d s T o t a l O r d e r s ( A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I T re n d s S e ll in g P r i c e s ( A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I B u s in e s s O p t i m is m ( A P R ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D H o u s e P ri c e In d e x ( M o M ) ( F E B ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h ille r 2 0 - C it y In d e x n. s. a ( F E B ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P C o r e L o g i c C S 2 0 - C it y ( M o M ) S A ( F E B ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h ille r C o m p o s i t e - 2 0 (Y o Y ) ( F E B ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h ille r U S H o m e P r i c e I n d e x ( F E B ) Η Π Α 1 6 :0 0 U S D S & P / C a s e -S h ille r U S H o m e P r i c e I n d e x ( Y o Y ) ( F E B ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N e w H o m e S a le s ( M A R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D N e w H o m e S a le s ( M o M ) (M A R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D R i c h m o n d F e d M a n u f a c t. In d e x ( A P R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C o n s u m e r C o n fi d e n c e In d e x (A P R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C o n f. B o a rd P r e s e n t S it u a t i o n ( A P R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C o n f. B o a rd E x p e c t a t io n s ( A P R ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018
Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις 850-855µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/04/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) 2014-2017 24/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 25/04/2018] ' τρίµηνο 2017 25/04/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Α τρίµηνο 2018 25/04/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάρτιος 2018 25/04/18 Ειδική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016 25/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 23/04/2018] ' τρίµηνο 2017 26/04/18 Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων 2016 27/04/18 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) 2017 27/04/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Φεβρουάριος 2018 27/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 3 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 1 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 4 7 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 7 1 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 0, 5 1 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 3 3 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 6 4 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 9 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 8 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 6 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 0 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 1 0 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 6, 8 4 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 4 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 4 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 5 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 1 2 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 0 1 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 0 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % # N / A N / A 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 5 6 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 5 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 27/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 MOTO 24/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )