Το προφίλ των συνέδρων

Transcript

1

2 Τα επίκαιρα θέµατα των Εµπορευµατικών Μεταφορών εν µέσω της ύφεσης και της µεταβατικής περιόδου προς την πλήρη απελευθέρωση της µεταφορικής αγοράς, καθώς και τους τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας αποστολέων (βιοµηχανιών και εµπορικών επιχειρήσεων) και µεταφορικών εταιρειών µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς µε την ταυτόχρονη εξάλειψη περιττών δαπανών, συζήτησαν περισσότεροι από 255 επιχειρηµατίες και στελέχη επιχειρήσεων στις 21 Ιουνίου στο Sofitel Αεροδροµίου. Το συνέδριο υπό τον τίτλο «Εθνικές Μεταφορές & ιανοµές: καινοτόµες στρατηγικές, αποτελεσµατικές συνέργειες και πρακτικές λύσεις» διοργανώθηκε από το SUPPLY CHAIN INSTITUTE µε την επιστηµονική υποστήριξη της εταιρείας συµβούλων PLANNING, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, του ΕΒΕΑ και αρκετών κλαδικών συνδέσµων όπως η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων, το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας και ο Ελληνικός Οργανισµός Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών ITS Hellas. Το προφίλ των συνέδρων Στο συνέδριο συµµετείχαν µεγάλες από πλευράς τζίρου πολυεθνικές και ελληνικών συµφερόντων επιχειρήσεις κατά 50% από τον χώρο της βιοµηχανίας και του εµπορίου, 30% από των χώρο των µεταφορών διανοµών και 20% από την προµηθευτική αγορά προϊόντων, συστηµάτων και υπηρεσιών σχετικών µε τη Μεταφορά και τη ιανοµή. 20% ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΛΟΙΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 50% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ 30% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ 2

3 Εκπροσωπήθηκαν από διακεκριµένες εταιρείες οι δυναµικοί κλάδοι της Ελληνικής Βιοµηχανίας και του Εµπορίου όπως: Προϊόντα Ευρείας Κατανάλωσης (PROCTER & GAMBLE, JOHNSON & JOHNSON, COLGATE PALMOLIVE, SCA HYGIENE, BIC VIOLEX κ.ά.) Τρόφιµα & ποτά / ξηρό & ψυχρό φορτίο (COCA COLA, CHIPITA, Ε.Ι.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, ELBISCO, FRIESLAND CAMPINA, SARA LEE COFFEE AND TEA, BARILLA HELLAS, BIOKOT, OPTIMA, ΕΛΓΕΚΑ, Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, ΝESTLE, ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΙΟΤΡΟΣ, McCAIN HELLAS, ΕΛΤΑ, DELIFRANCE κ.ά.) Φάρµακα / Καλλυντικά & σχετικά προϊόντα (FAMAR, ALAPIS, NOVARTIS, DEMO, MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS, CANA κ.ά.) Αλυσίδες Super Market (Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά.) Ηλεκτρικά είδη & συσκευές (LG ELECTRONICS, SIEMENS, FOURLIS TRADE κ.ά.) Προϊόντα Τεχνολογίας (ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, OKTABIT κ.ά.) Είδη & εξοπλισµός γραφείου (ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, XEROX HELLAS, Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ κ.ά.) Βιοµηχανία (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΣΕΛΜΑΝ, ΣΙ ΜΑ, ΜΕDIA STROM κ.ά.) Οικοδοµικά Υλικά (SIKA HELLAS, NEOTEX κ.ά.) Ανταλλακτικά αυτοκινήτων (ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ, KOSMOCAR κ.ά.) Ένδυση / Υπόδηση (ELMEC SPORT, SPRIDER STORES, FASHION LOGISTICS κ.ά.) Πετρελαιοειδή (ΕΛ.ΠΕ. κ.ά.) Αλευροβιοµηχανία (ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ κ.ά.) ιανοµή Τύπου (ΑΡΓΟΣ) Αγροτικά εφόδια (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ κ.ά.) Ανακύκλωση (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ κ.ά.) Είδη οικιακής χρήσης (YALCO κ.ά.) Έντονο υπήρξε το ενδιαφέρον και της ασφαλιστικής αγοράς (GREENWOODS - Lloyd s, INTERAMERICAN, COMERGON) κ.ά. Ανάµεσα στα βασικά θέµατα που αναδείχθηκαν ήταν: 1. Η άµεση ανάγκη συνεργειών µε στόχο τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος 2. Το κριτήριο της εξασφάλισης της απαιτούµενης ποιότητας παρά την κρίση 3

4 3. Η στενότερη συνεργασία αποστολέων και µεταφορικών εταιρειών µε αντικείµενο την ανεύρεση σηµείων για την από κοινού µείωση δαπανών και στόχο τις µακροχρόνιες και όχι ad hoc συνεργασίες 4. Η τάση προς πανελλαδική κάλυψη των αναγκών εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων από εταιρείες παροχής µεταφορικών υπηρεσιών 5. Η τάση για πλήρη ή µερική κατάργηση του ιδιόκτητου µεταφορικού στόλου από πλευράς εµπορικών και βιοµηχανικών εταιρειών και η παροχή υποστήριξης στους πρώην εργαζόµενους οδηγούς για τη δηµιουργία µεταφορικής εταιρείας, τάση που αναµένεται να ενισχυθεί από το Οι νέες απαιτήσεις των αποστολέων προς τους µεταφορείς όπως ενδεικτικά η αναδιοργάνωση, η υιοθέτηση τεχνολογικών συστηµάτων κ.λπ. 7. Η αναδόµηση του συστήµατος δευτερογενούς διανοµής εντός πόλεων µε επαναδιαπραγµάτευση της συνεργασίας µε ειδικούς αντιπροσώπους 8. Η εκτίµηση των Ελλήνων ιαµεταφορέων ότι τα επόµενα χρόνια θα εισέλθουν στην ελληνική αγορά µεγάλες, διεθνείς εταιρείες οι οποίες θα µονοπωλήσουν το µεταφορικό έργο 9. Οι αφανείς πηγές κόστους του µεταφορικού έργου και η ανάγκη τεκµηριωµένης κοστολόγησης 10. Η ανάγκη εσωτερικής αναδιάρθρωσης και Λιτής Οργάνωσης µε στόχο την απαιτούµενη ευελιξία και προσαρµοστικότητα 11. Η αδιέξοδη πολιτική τιµών κάτω του κόστους 12. Η πτώση του µεταφορικού έργου που οδηγεί στην κυκλοφορία φορτηγών µε άδειο άνω του 33% του ωφέλιµου φορτίου, καθώς δεν έχουν υπάρξει ακόµη οι αναγκαίες συνενώσεις φορτίων 13. Ο κατακερµατισµός των τοπικών µεταφορέων και η ύπαρξη πολλαπλών και αλληλοκαλυπτόµενων τοπικών καναλιών διανοµής 14. Οι πράσινες και βιώσιµες µεταφορές που τεκµηριώνονται βάσει συγκεκριµένων ενεργειών και αποτελούν απαίτηση ολοένα και περισσότερων προµηθευτών 15. Η ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών όπως το POD (Proof Of Delivery) και η τηλεµατική. 16. Η πολυδιάσπαση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων σε πολλά Υπουργεία 17. Η ανάγκη άµεσης αναβάθµισης των υπηρεσιών εµπορευµατικών µεταφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις συνδυασµένες µεταφορές από την αγορά κ.ά. 4

5 Μηνύµατα από κυβέρνηση και ΣΕΒ Τους σύνεδρους καλωσόρισε η Γενική ιευθύντρια του Supply Chain Institute κα Μαριλένα Αργυρού και στη συνέχεια χαιρετισµούς απηύθυναν ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου κ. Στέφανος Κοµνηνός, ο Γενικός Γραµµατέας Μεταφορών, κ. Θεοχάρης Τσιόκας και ο Γενικός ιευθυντής του ΣΕΒ, κ. ιονύσης Νικολάου. Από αριστερά: Μ. Αργυρού Supply Chain Institute, Στ. Κομνηνός Γ.Γ. Εμπορίου, Μ. Προβατάς Υπουργείο Μεταφορών, Δ. Νικολάου ΣΕΒ Μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου αναφέρθηκε στη σηµασία των Logistics για την Ελληνική Οικονοµία και το ενδιαφέρον της Πολιτείας για τον χώρο. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνάντηση των τριών Γενικών Γραµµατέων Εµπορίου, Μεταφορών και Θαλασσίων Υποθέσεων µε επιχειρηµατίες και στελέχη της αγοράς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας µε στόχο την καταγραφή των σηµαντικότερων προβληµάτων προς επίλυση όπως και στο γεγονός ότι η Γ.Γ. Εµπορίου επιδιώκει την υποδοχή νέων προτάσεων από την αγορά. Παράλληλα, η Γ.Γ. Εµπορίου ανακοίνωσε τη δηµιουργία ιεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που θα στελεχωθεί από υφιστάµενα στελέχη της, αρκετά από τα οποία και παρακολούθησαν το συνέδριο. Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση των στελεχών της Γ.Γ. Εµπορίου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα από το Supply Chain Institute, τον Πρόεδρο του Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζωγράφο και τον καθηγητή Π.. κ. Μιχάλη Μαντά. Ο κ. Κοµνηνός αναφέρθηκε, επιπλέον, στις δράσεις της Γ.Γ. Εµπορίου. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί η πρόσφατη ανακοίνωση του επιδοτούµενου προγράµµατος «Εκσυγχρονισµός Χερσαίων Εµπορευµατικών Οδικών Μεταφορών», η δηµόσια διαβούλευση για το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση του εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού µεταφορικού έργου µε χαµηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος µέσω της µείωσης εκποµπών ρύπων και της µείωσης κατανάλωσης καυσίµων, καθώς και την οδική ασφάλεια, µε ποσοστά που φθάνουν το 70%. Τον χαιρετισµό του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών κ. Θ. Τσιόκα µετέφερε ο Προϊστάµενος Σιδηροδροµικών και Συνδυασµένων Μεταφορών του ΥΜΕ κ. Μιλτιάδης Προβατάς. «Μέσα από τον νέο θεσµικό περιβάλλον των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών αναδεικνύονται ευκαιρίες για τη δηµιουργία επιτυχών µεταφορικών επιχειρήσεων και σχηµάτων καθώς και για τη δηµιουργία βιώσιµων συµµαχιών µεταξύ µεταφορικών και διαµεταφορικών επιχειρήσεων, εταιρειών Logistics και εµπορικών 5

6 εταιρειών», τόνισε ο κ. Προβατάς ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην ενεργοποίηση του Ν. 3333/2005 για τη δηµιουργία εµπορευµατικών κέντρων όπως και στην αναδιοργάνωση του Ελληνικού Σιδηροδρόµου. «Στο τέλος του 2009 το χρέος του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε ύψος περίπου 10 δις και ετήσιο παραγόµενο έλλειµµα 1,1 δις. Η αναδιάρθρωση του οµίλου ΟΣΕ, που εξελίσσεται µε βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, µε µετατάξεις που ολοκληρώθηκαν, θα δηµιουργήσει ανταγωνιστικές συνθήκες για τις σιδηροδροµικές εµπορευµατικές µεταφορές στην Ελλάδα. Ήδη η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενώ παραλήφθηκε µε µηνιαίο έλλειµµα στις εµπορευµατικές µεταφορές 6 εκ. το µήνα, έχει πλεόνασµα στον τοµέα αυτό και τα περιθώρια βελτίωσης, µε την ολοκλήρωση των υποδοµών και της ηλεκτροκίνησης όλου του δικτύου είναι πολύ σηµαντικά». Αναφορικά µε το έργο της Επιτροπής Logistics ο κ. Προβατάς ανέφερε ότι «ήδη ο νόµος για την εφοδιαστική βρίσκεται σε στάδιο προετοιµασίας και φιλοδοξούµε να ολοκληρωθεί εντός του εποµένου διαστήµατος. Η χώρα µας για πρώτη φορά θα αποκτήσει ενιαίο θεσµικό πλαίσιο εφοδιαστικής». Επιπλέον τονίσθηκε ότι στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών έχει συσταθεί οµάδα παρακολούθησης για την ένταξη των ελληνικών δικτύων µεταφορών. Μετά την αναφορά του ότι σήµερα υπάρχουν περίπου 250 εµπόδια στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και τη συναλλαγή τους µε τη δηµόσια διοίκηση µεταξύ αυτών και στις µεταφορές προϊόντων (για την άρση των οποίων ο ΣΕΒ προτείνει συγκεκριµένα µέτρα), ο Γενικός ιευθυντής του ΣΕΒ αναφέρθηκε στην προοπτική ανάπτυξης στη χώρα µας λειτουργιών διαµετακόµισης φορτίων µε προέλευση προορισµό άλλες αγορές γεγονός που επιφέρει µία επενδυτική δυνατότητα µε σηµαντικές προοπτικές. «Παράλληλα, θεωρούµε ότι οι οργανωµένες αγορές εφοδιαστικής αλυσίδας µπορούν να συνεισφέρουν µέσα από καινοτόµες ιδέες στη συµπίεση του κόστους και εν κατακλείδι της τιµής µε την οποία φθάνουν τα διακινούµενα προϊόντα στον γενικό καταναλωτή αλλά και στη διασφάλιση της ποιότητας ιδιαίτερα των πλέον ευπαθών από αυτά» τόνισε ο κ. Νικολάου προσθέτοντας: «Ο ΣΕΒ δεν θα σταµατήσει να επιδιώκει στο πλαίσιο του παρεµβατικού του ρόλου συνεχή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες Logistics ανταποκρινόµενος στις υποδείξεις των µελών του, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται και αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου σας. Τέτοιες παρεµβάσεις µέχρι τώρα ήταν: (α) Η υποστήριξη επενδύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και διαµετακόµισης ως επιλέξιµες για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. (β) Εγκατάσταση δραστηριοτήτων Logistics στις «επιχειρηµατικές περιοχές». (γ) Η προώθηση συµπράξεων ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ ΙΤ) ιδιαίτερα στις υποστηρικτικές υποδοµές». 1 η ενότητα: η στρατηγική διάσταση της Μεταφοράς Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας του SUPPLY CHAIN INSTITUTE και της PLANNING για τις Εθνικές Οδικές Μεταφορές και ιανοµές, το µεταφορικό κόστος και τα νέα κανάλια διανοµής. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Σταµάτη Ανδριανόπουλο, executive consultant της εταιρείας συµβούλων PLANNING 6

7 και την οµάδα εργασίας αποτελούµενη από τους κ. Ν. Γκότζια, Ε. Πέγιου, Β. Παπακώστα, Ν. Βούλγαρη, Μ. Αργυρού,. Ανδριανόπουλο και Π. Γκαντήραγα. Στο πρώτο µέρος της µελέτης, µεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στους βασικότερους παράγοντες που διαφοροποίησαν το τοπίο της Μεταφοράς και της ιανοµής και συγκεκριµένα: Προβλήµατα ρευστότητας. Πλέον τα προβλήµατα ρευστότητας τους οι εµποροβιοµηχανικές επιχειρήσεις τα µετακυλούν και προς τις µεταφορικές επιχειρήσεις, φθάνοντας σε κύκλους πληρωµών των ηµερών, ενώ ένα µεγάλο µέρος του κόστους τους οι µεταφορικές (π.χ. προσωπικό, leasing, διόδια, καύσιµα), το πληρώνουν σχεδόν cash. Συµπίεση τιµών. Παρ όλες τις δραµατικές αυξήσεις της τιµής των καυσίµων που αποτελούν τον κυρίαρχο παράγοντα κόστους, ειδικά στην πρωτογενή µεταφορά, όχι µόνο αυξήσεις δεν δίδονται αλλά µειώσεις τιµών ζητούνται (και επιτυγχάνονται). Οι εµποροβιοµηχανικές επιχειρήσεις, ένας εύκολος παράγοντας συµπίεσης κόστους που έχουν, είναι το κόστος των µεταφορικών τους. Αρκεί να επιζήσουν οι µεταφορικές και να µην δηµιουργηθούν ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Πτώση του µεταφορικού έργου. Η κατανάλωση µειώνεται δραµατικά, άρα µειώνεται και το µεταφορικό έργο. ιαφοροποίηση της µορφής του εκτελούµενου µεταφορικού έργου. Όλο και θα µειώνονται τα FTL (Full Truck Load) και θα αυξάνουν τα LTL (Less Than Truck Load) γιατί οι παραγγελίες (drop sizes) των πελατών µικραίνουν και γίνονται συχνότερες. Άρα ενίσχυση της µικροδιανοµής σε σχέση µε τα πλήρη φορτία. Σταμάτης Ανδριανόπουλος, executive consultant PLANNING Η κρίση δεν επηρέασε το µεταφορικό έργο µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη (-10% το ). Ωστόσο, εκτίµηση της PLANNING είναι ότι στην Ελλάδα, η πτώση (σε σχέση µε το 2009) θα ξεπεράσει το 2013 το 30%. Ας αναλογισθούµε ότι ο τοµέας µε το µεγαλύτερο µεταφορικό έργο είναι αυτός των οικοδοµικών υλικών και τη σχετική καθίζηση του κλάδου. Αντίστοιχη πτώση εµφανίζουν οι χώροι του αυτοκινήτου και των ανταλλακτικών τους, των λευκών και ηλεκτρονικών συσκευασιών, της ένδυσης, κοκ. Οι τοµείς που φαίνεται να αγγίζει λιγότερο η κρίση (άρα και το αντίστοιχο µεταφορικό έργο) είναι των φαρµάκων, των τροφίµων και των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG). 7

8 Από αριστερά: Μ. Ευθυμιάτου Supply Chain & Logistics Magazine, Στ. Ανδριανόπουλος Β. Παπακώστας Ν. Γκότζιας / Planning, Δ. Παπανικολάου Γρ. Σαράντης (από Coca Cola 3E), Δ. Ρεβύνθης Shelman / Alfawood, K.Λάμπρου ΜΑΒΕ, Α. Παστρουμάς Delatolas Group. Άλλο ενδιαφέρον εύρηµα είναι οι διαφορές κόστους που έχει εντοπίσει στις µελέτες της η PLANNING µεταξύ ΦΙΧ και Φ Χ και οι οποίες κυµαίνονται από 120%-300%. Ποτέ δεν βρέθηκε ΦΙΧ να είναι φθηνότερο από Φ Χ. Υπάρχουν όµως ανασταλτικοί παράγοντες που συγκρατούν τις εµποροβιοµηχανικές επιχειρήσεις να επιλέξουν το outsourcing π.χ. η έλλειψη εµπιστοσύνης ως προς το service level που προσφέρουν οι µεταφορείς. Παράλληλα, τα Φ Χ χρησιµοποιούνται κυρίως για τις µεγάλες αποστάσεις, ενώ για τις πιο κοντινές, οι επιχειρηµατίες δείχνουν να προτιµούν το ΦΙΧ. Πηγή: Eurostat, επεξεργασία Planning Η µελέτη συνέδεσε, επίσης, την εµπορική στόχευση µε τις µεταφορές καθώς τα Εµπορικά Τµήµατα ζητούν πλέον από τους Logisticians παραδόσεις σε περισσότερα µικρά σηµεία, µε µικρότερες ποσότητες και συχνότερες παραδόσεις. Με τη σειρά της, η ιεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της επιχείρησης ζητά από τον µεταφορέα συνεργάτη ανταπόκριση στα παραπάνω µε χαµηλότερες τιµές, ταχύτερες παραδόσεις και αλάνθαστες παραδόσεις. Σύµφωνα µε τον κο Βασίλη Παπακώστα, Associate Manager της Planning, αυτό το νέο 8

9 πλαίσιο, δηµιουργεί ανάγκη µείωσης του κόστους και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα στη δευτερογενή διανοµή, µε σειρά δράσεων όπως ενδεικτικά: Αύξηση µεταφερόµενου φορτίου (συνδυαστικές παραδόσεις πολλών εταιρειών και όχι αποκλειστικότητες) Αύξησης Σηµείων Παράδοσης ανά ροµολόγιο, µε έµφαση στην ορθή σχεδίασή τους και την εγγύτητα των Σηµείων µε νέες Route-to-Market τεχνικές Αξιοποίηση λύσεων Cross-Docking (µείωση κόστους και αποθεµάτων) Αξιοποίηση τοπικών ευκαιριών (π.χ. Ειδικός Συνεργάτης για συνδυασµένες παραδόσεις στη ΒΑ Αττική) Αναδιοργάνωση δροµολογίων (σταθερές ηµέρες αποστολών ανά περιοχή, µε στόχο την αύξηση του utilisation), µε έµφαση στην ορθή και αξιόπιστη εκτέλεση Αξιοποίηση Συνεργειών και στα δροµολόγια Επιστροφών Η µελέτη ανέδειξε επίσης ότι τα km ανά tn αυξάνουν δραστικά γιατί πλέον ταξιδεύουν µικροποσότητες και µάλιστα κατευθείαν από την αρχική αποθήκη στον τόπο κατανάλωσης (κατάργηση ενδιάµεσων). Υπάρχει υπερδιπλασιασµός των km/tn την ώρα που οι µεταφορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι µικρές και κατακερµατισµένες ( επιχειρήσεις) µε αριθµό απασχολουµένων ανά επιχείρηση µόλις 2 άτοµα, κόστος ανά εργαζόµενο και ασήµαντες επενδύσεις. Από πλευράς στόλου, υπάρχουν σήµερα περισσότερα από οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων (περίπου φορτηγά άνω των 3,5t) µε τα Φ Χ να είναι Τα ελληνικά φορτηγά κυκλοφορούν άδεια Αναφορικά µε τα µοντέλα ανάθεσης µεταφορικού έργου, σύµφωνα µε την Planning, στο µέλλον οι τοπικοί διανοµείς θα συρρικνωθούν ή θα µπουν κάτω από την οµπρέλα µεγαλύτερων σχηµάτων. Η αγορά αναζητά το µοντέλο «one stop shop», θέλει δηλαδή όσο 9

10 το δυνατόν να έχει να κάνει µε έναν πάροχο. Που σηµαίνει λιγότερο administration cost, καλύτερη διαπραγµάτευση τιµής, καλύτερη ιχνηλασιµότητα του προϊόντος (POD), λιγότερες φορτοεκφορτώσεις και άρα ταλαιπωρία του προϊόντος και άρα λάθη, κοκ. Επίσης αναµένεται να αναπτυχθεί το µοντέλο των γραµµών και των hubs κατά τα πρότυπα της θαλάσσιας µεταφοράς. Πιθανόν µε 3 γραµµές και 6 hubs να καλύπτεται όλη η ηπειρωτική Ελλάδα και µε 1 γραµµή και 1 hub η Κρήτη. Αποµένει η υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα που χρήζει διαφορετικής αντιµετώπισης. Από αριστερά: Βασίλης Παπακώστας Associate Manager και Νίκος Γκότζιας Senior Consultant της Planning αντίστοιχα Ο κ. Νίκος Γκότζιας, senior consultant της Planning, ανέπτυξε στη συνέχεια το θεσµικό περιβάλλον µε έµφαση στο Ν. 383/1976, Ν.3887/2010 [(Επιχείρηση Οδικής Μεταφοράς Εµπορευµάτων (ΕΟΜΕ), Άδεια ΕΟΜΕ, Άδεια Οδικής Μεταφοράς (ΑΟΜ)], Π 346/2001 (A 233) Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ), Regulation (EK) 1071/2009, Regulation (EK) 1072/2009], το Cabotage στις Εθνικές Μεταφορές, τις Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων ADR, την ασφαλή φόρτωση και τις τεχνικές προδιαγραφές οχηµάτων. Στις νέες ανάγκες των εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο κ. ηµήτρης Παπανικολάου, Group Supply Chain Director της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (από Supply Chain Director COCA COLA 3E). «Η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να γίνει Οµάδα σκυταλοδροµίας όπου ο ένας παίκτης παίρνει σκυτάλη και όλοι µαζί λειτουργούν σαν καλοκαρδισµένα γρανάζια χωρίς εµπλοκές. Στόχος, να βγούµε πρώτοι (κόστος / service) χωρίς να µας πέφτει η σκυτάλη στον αγώνα» τόνισε ο κ. Παπανικολάου προσθέτοντας ότι υπάρχει ανάγκη κάλυψης περισσότερων και µεγάλης διασποράς σηµείων µε: ηµιουργία µόνιµων γραµµών / περιοχή Ευθυγράµµιση των δροµολογίων πωλήσεων αλλά και λιανέµπορων µε αυτά ηµιουργία hubs (αποθήκευσης ή/& cross docking) Απεµπόληση της «δαµόκλειας σπάθης» του µικρού leadtime Συνεργασίες / συνέργιες µεταξύ εταιρειών dual routing Συνδυασµένες µεταφορές (ίσως το δυσκολότερο εντός της χώρας) 10

11 Ανάγκη rock bottom κόστους χωρίς την επιβάρυνση του service µε κοστολόγηση «ανοικτών βιβλίων» / ABC κοστολόγηση και κοινά KPI s / στόχοι κοινό πλάνο δράσης αποµείωσης «λίπους» (extended enterprise) «Η απελευθέρωση του µέχρι πρότινος κλειστού επαγγέλµατος του µεταφορέα και ιδιαίτερα στην µεταβατική περίοδο προς την πλήρη απελευθέρωση είναι υψηλής σηµασίας για όλους µας. Γιατί η µετάλλαξη σε µεταφορικές οργανωµένες εταιρίες θα δώσει αυτό το «spin off» βελτιστοποίησης σε όλα τα επίπεδα µεταφορών. Και καλό είναι αυτό να µην γίνει για µας χωρίς εµάς», τόνισε ο κ. Παπανικολάου. Δημήτρης Παπανικολάου, Γρ. Σαράντης και από Coca Cola 3E (πάνω) και Δημήτρης Ρεβύνθης Shelman / Alfawood (δεξιά) Τους τρόπους µε τους οποίους επηρεάζεται το µεταφορικό κόστος από την οικονοµική κρίση έδειξε ο κ. ηµήτρης Ρεβύνθης, ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Οµίλου SHELMAN ALFAWOOD αναλύοντας στη συνέχεια τη δοµή κόστους της οδικής µεταφοράς µε τα άµεσα και τα έµµεσα στοιχεία του κόστους. Ανάµεσα στα ενδιαφέροντα σηµεία της οµιλίας του κ. Ρεβύνθη ήταν ότι οι τιµές diesel την τριετία αυξήθηκαν κατά 54,9% (βάσει δειγµατοληψειών του Υπ. Ανάπτυξης), και οι τιµές των διοδίων αυξήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστηµα κατά 228% στη διαδροµή Αθήνα Θεσσαλονίκη, 138% στη διαδροµή Αθήνα Πάτρα και κατά 100% στη διαδροµή Αθήνα Τρίπολη. Στη συνέχεια, ο κ. Ρεβύνθης συνέκρινε το δροµολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη για ΦΙΧ και Φ Χ παρατηρώντας ότι µε βάση τα τρέχοντα κοστολόγια θα έπρεπε τα κόµιστρα να κυµαίνονται µεταξύ 700 και 800. Η πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική. Οι τιµές στον πλέον δηµοφιλή άξονα κυµαίνονται µεταξύ 440 µε 550, γεγονός που ερµηνεύεται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. ότι το επιβάλλει η αγορά λόγω της µειωµένης ζήτησης ή ότι υπάρχουν επιστροφικά φορτία µε καλύτερο περιθώριο που εξισορροπούν τη ζηµία. Ο κ. Κωνσταντίνος Λάµπρου, Γενικός ιευθυντής της ΜΑΒΕ ΑΕΒΕ αναφέρθηκε στα σηµερινά προβλήµατα των πελατών εταιρειών 3 rd Party Logistics που επιγραµµατικά συνίστανται στα παρακάτω: Οι Πελάτες των 3PL δεν είναι ικανοποιηµένοι στη ιανοµή 11

12 εν µπορούν να εµπιστευθούν όλα τα logistics τους σε έναν 3PL ή έxουν προβλήµατα όταν το κάνουν ιατηρούν Αντιπροσώπους & Παρακαταθήκες (Αυξηµένο κόστος, Μειωµένος έλεγχος Πωλήσεων) Η κρίση επιβάλλει συνεργασίες Λίγοι έχουν αξιοποιήσει τα Πανελλαδικά ίκτυα των 3PL Μετά την παρουσίαση cases πελατών από τον κλάδο των τροφίµων και των καταναλωτικών ειδών, ο κ. Λάµπρου τόνισε ότι στο µέλλον θα υπάρχουν λιγότεροι και ισχυρότεροι «παίκτες», και ότι θα υπάρχει εστίαση στη διανοµή µε Cross Docking Stations, Τοπικό δίκτυο µικρών αυτοκινήτων Χ, Συλλογή παραστατικών µε σηµειώσεις - υπογραφές παραλήπτη και Οδηγού, Έγκαιρη ενηµέρωση για προβλήµατα παραδόσεων, Εξειδικευµένο Προσωπικό και Επένδυση στην ποιότητα µε συστήµατα Πληροφορικής όπως π.χ. PoD (500 /όχηµα /όχηµα/έτος) και Added Value services (Αντικαταβολές, Reverse Logistics, Μη Εµπορεύσιµα, Παλέτες κ.λπ). Από αριστερά: Ανδρέας Παστρουμάς Delatolas Group και Κωνσταντίνος Λάμπρου - ΜΑΒΕ Από την πλευρά του, o κ. Ανδρέας Παστρουµάς, Εκτελεστικός ιευθυντής της DELATOLAS GROUP υπογράµµισε τις καινούργιες συνθήκες που διαφοροποιούν τη στρατηγική των επιχειρήσεων και οι οποίες επηρεάζονται από το νοµοθετικό πλαίσιο, την αγορά, τον ανταγωνισµό και τη νέα πραγµατικότητα. Αναφορικά µε τη Μεταφορά, ο κ. Παστρουµάς εκτιµά ότι υπάρχει προοδευτική µείωση αυτοκινητιστών, µικρός αριθµός αιτήσεων για τις επιτροπές αξιολόγησης, φορολογική µέγγενη από το νέο Νόµο και τάση ανάπτυξης µεταφορικών εταιρειών σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών Logistics. Για τη ιαµεταφορά, εκτιµά ότι υπάρχει τάση εξέλιξης σε µεταφορικές και σε 3PL. Οι πάροχοι υπηρεσιών 3PL καθετοποιούνται και αναζητούν συνεργασίες µε µικρές µεταφορικές επιχειρήσεις. Κύριες αλλαγές που επιφέρει η αγορά είναι στο service level, την αύξηση του outsourcing, τη µείωση κόστους, τη µείωση όγκων, την ανάγκη για reporting & POD, τις εισπρακτικές υπηρεσίες και την απόσυρση µικρών παικτών. Παράλληλα, ο ανταγωνισµός δηµιουργεί συνθήκες για καθετοποίηση και δηµιουργία hubs, κοινά hubs και δίκτυο, συνεργασίες µε 12

13 τοπικούς παίκτες και συνδυαστική προσέγγιση. Τέλος, η νέα πραγµατικότητα οδηγεί σε µείωση των echelons σε 2 από 3, ανταγωνισµό σε επίπεδο δικτύου και συγκέντρωση της αγοράς logistics. Συντονίστρια του πάνελ, η οποία και συνόψισε τα βασικά συµπεράσµατα, ήταν η κα Μαίρη Ευθυµιάτου, Αρχισυντάκτρια του περιοδικού Supply Chain & Logistics. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τη συµµετοχή των κ.κ. Π. Κατσαµπούρη - ιευθύνοντος Συµβούλου ΒΙΒΕΧΡΩΜ, Βασίλη Μπαρµπαγιάννη - Προέδρου ΣΥΝ Ε&L (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ιεθνούς Μεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος) Σωτήρη Τριχά - Πρόεδρου Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Ιωάννη Σιαµά - Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς, ηµήτρη Μαρκάκη -Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, Αντώνη Κουκουριτάκη, εκπροσώπου και ειδικού επιστήµονα του ΠΑΣΕΚΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων) και συντονιστή τον κ. Αθανάσιο Κ. Μαύρο, Γενικό ιευθυντή PLANNING A.E. Μεταξύ των σηµείων της συζήτησης συγκαταλέγονται και τα παρακάτω: Από αριστερά: Θ. Μαύρος Planning, Δ. Μαρκάκης Δημήτριος Μαρκάκης Διαμεταφορική, Σ. Τριχάς Ελληνική Εταιρεία Logistics, Ι. Σιαμάς ΠΕΕΔ, Β. Μπαρμπαγιάννης ΣΥΝΔΔΕ&L, Π. Κατσαμπούρης ΒΙΒΕΧΡΩΜ, Α. Κουκουριτάκης ΠΑΣΕΚΤ. Την άποψη της Ανώτατης ιοίκησης για το θέµα του συνέδριου εξέφρασε ο κ. Πέτρος Κατσαµπούρης, ιευθύνων Σύµβουλος της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Ανάµεσα στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του, ο κ. Κατσαµπούρης παρουσίασε την επιλογή της ΒΙΒΕΧΡΩΜ να αποδεσµευθεί για περισσότερο από το 50% του στόλου της, το οποίο πέρασε στους οδηγούς της, από ΦΙΧ σε Φ Χ, αγοράζοντας τις σχετικές άδειες. «Σε 2 µήνες από τώρα, εκτιµούµε ότι το 70% θα έχει περάσει στους οδηγούς µας (υπάρχουν διαβουλεύσεις µε το σωµατείο) και το 30% θα το διατηρήσουµε ως ΦΙΧ» δήλωσε ο κ. Κατσαµπούρης: «Όταν µιλάµε για τον µεταφορέα, δεν πρέπει να κοιτάµε µόνο το κόστος. Πρέπει να κοιτάµε και την αξία που µπορεί να µας προσφέρει» τόνισε ο ιευθύνων Σύµβουλος της ΒΙΒΕΧΡΩΜ προσθέτοντας ότι 13

14 σήµερα, είναι αναγκαίο το «νοικοκυριό» κάθε επιχείρησης όπως και η πρόταση ενός συγκεκριµένου, συγκροτηµένου και ενιαίου πλάνου προς την πολιτεία. Ο κ. Βασίλης Μπαρµπαγιάννης, πρόεδρος του ΣΥΝ Ε&L έθιξε δύο σηµαντικά θέµατα που απασχολούν τα µέλη του ΣΥΝ Ε&L και είναι (α) το ΦΠΑ στις µεταφορές προς τρίτες χώρες για το οποίο ζητείται από την πολιτεία απαλλαγή και (β) η απελευθέρωση των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών υπό την έννοια ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται η άσκηση µεταφορικού έργου από τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και όχι µόνο από νεοϊδρυθείσες µεταφορικές εταιρείες. Ανάµεσα στις τοποθετήσεις του κ. Μπαρµπαγιάννη είναι επίσης ότι: χρειάζεται σταθερό φορολογικό και πολιτικό κλίµα για να λειτουργήσει η αγορά η κρίση βρήκε τον κλάδο ήδη ταλαιπωρηµένο από τις απεργίες στον ΟΛΠ και την απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών υπάρχει θέµα µε όσους δίνουν τιµές κάτω του κόστους δεδοµένου ότι υπάρχουν συγκεκριµένα κοστολόγια (π.χ. σε δροµολόγια Ελλάδα Γερµανία) που αποδεικνύουν σε ποιο ύψος κυµαίνεται το κόστος οι συνεργασίες δεν πρέπει να γίνουν µε µόνο γνώµονα την επιβίωση των επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να τίθενται στη σωστή βάση ώστε να υπάρχει αποτέλεσµα. Από αριστερά: Αθανάσιος Κ. Μαύρος Planning, Πέτρος Κατσαμπούρης ΒΙΒΕΧΡΩΜ, Βασίλης Μπαρμπαγιάννης ΣΥΝΔΔΕ&L Ο κ. Σωτήρης Τριχάς, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics αναφέρθηκε στα προβλήµατα που υπάρχουν στα δίκτυα µεταφορών καθώς µόνο ένα λιµάνι είναι συνδεδεµένο µε σιδηρόδροµο. Η Ελληνική Εταιρεία Logistics έχει αναδείξει τα θέµατα στη δηµόσια συζήτηση και ζητά λύση από την πολιτεία. Απαντώντας στην ερώτηση του συντονιστή κατά πόσον υπάρχουν ικανοί Logisticians στις µεταφορικές εταιρείες, ο κ. Τριχάς απάντησε ότι παλαιότερα δεν υπήρχαν λόγω του µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων, ενώ σήµερα έχουν στελεχωθεί αρκετά. Ο κ. Τριχάς επεσήµανε παράλληλα την πρόταση του full open scenario, δηλαδή όλοι να µπορούν να εκτελούν µεταφορά υπό προϋποθέσεις και συνεργασίες. Ο κ. Ιωάννης Σιαµάς, πρόεδρος της ΠΕΕ από την πλευρά του τόνισε ότι εάν η διαµεταφορά δεν ήταν αναγκαία δεν θα υπήρχε καν. Ειδικά στις µέρες µας, οι εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις δεν επιθυµούν άλλα σταθερά κόστη και συµβάλλονται µε 3PLs, οι οποίοι µε τη σειρά τους αναθέτουν τη µεταφορά και διανοµή σε επίπεδο χιλιοµετρικής 14

15 απόστασης και κοµίστρου. Σύµφωνα µε τον κο Σιαµά, το γεγονός αυτό αποδυναµώνει τους µεταφορείς από το να παράσχουν προηγµένες υπηρεσίες όπως π.χ. POD. Την τρέχουσα περίοδο, επιχειρήσεις του κλάδου προχωρούν σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις προκειµένου να αντέξουν και η τάση για αύξηση του outsourcing βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Σιαµάς υπογράµµισε, όµως, και το ενδεχόµενο dumping τιµών από ξένους οµίλους, οι οποίοι σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΠΕΕ, θα προσφέρουν τιµές κάτω του κόστους και θα µονοπωλήσουν την αγορά. Από αριστερά: Σ. Τριχάς Ελληνική Εταιρεία Logistics, Ι. Σιαμάς ΠΕΕΔ, Δ. Μαρκάκης Δημήτριος Μαρκάκης Διαμεταφορική, Α. Κουκουριτάκης - ΠΑΣΕΚΤ Ο κ. ηµήτρης Μαρκάκης, πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ανέφερε ότι δεν υπάρχει «λίπος» στη µεταφορά σήµερα και ότι οι µεταφορείς ολοένα και πιέζονται οικονοµικά γεγονός µε αρνητικό αντίκτυπο σε διάφορα επίπεδα όπως π.χ. την αντικατάσταση των οχηµάτων. Ταυτόχρονα, επεσήµανε τη δυστοκία που υπάρχει στη συνεργασία µε το Υπουργείο Μεταφορών αναφορικά µε νέες αδειοδοτήσεις. Ο κ. Αντώνης Κουκουριτάκης, εκπρόσωπος και ειδικός επιστήµονας του ΠΑΣΕΚΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Κατεψυγµένων Τροφίµων), επεσήµανε ότι στην περίπτωση των ελέγχων των κατεψυγµένων τροφίµων εµπλέκονται πολλά υπουργεία (π.χ. Ανάπτυξης, Υγείας, Οικονοµικών, Μεταφορών) γεγονός που αποδυναµώνει την ποιότητα των ελέγχων. «Η πρόκληση είναι να µην σπάσει η Ψυκτική Αλυσίδα. Στη διανοµή έχουµε θέµα µε το λιανεµπόριο. Υπάρχουν προδιαγραφές που δεν τηρούνται και οι κρατικοί έλεγχοι είναι λίγοι» τόνισε ο κ. Κουκουριτάκης αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγµα των συµφορτώσεων διαφορετικής φύσης προϊόντων. 2 η ενότητα: Κοστολόγηση, πράσινες µεταφορές και νέες τεχνολογίες Στο οικονοµικό περιβάλλον των µεταφορών εστίασε η κα Ελένη Πέγιου, Consultant της Planning η οποία ανέφερε ότι η κοστολόγηση του µεταφορικού έργου κρύβει παγίδες: 15

16 Στην εποχή της κρίσης το P/L ανά πελάτη είναι το δοµικό εργαλείο για να χαράξει µια µεταφορική επιχείρηση την εµπορική της πολιτική Οι πελάτες πρέπει να διαχωριστούν σε ABC αναλόγως του τζίρου τους, της συµµετοχής τους στην κερδοφορία και της συµµετοχής τους στο cash cycle της επιχείρισης Η εµπειρία της Planning δείχνει µια ABC ανάλυση της µορφής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ % ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ % ΠΙΣΤΩΣΗΣ % ΠΕΛΑΤΩΝ % ΤΖΙΡΟΥ A 7% 75% 53% 87% B 18% 20% 33% 12% C 75% 5% 14% 1% P/L πρέπει να γίνεται και ανά γεωγραφική περιοχή επανεξετάζοντας η µεταφορική επιχείρηση κατά πόσο την συµφέρει η παρουσία της µε άµεσο τρόπο στη συγκεκριµένη περιοχή ή µέσω συνεργατών Το P/L πρέπει να γίνεται µε την φιλοσοφία του Activity Based Costing, αλλιώς υπάρχουν παγίδες άδικης κατανοµής του κόστους µεταξύ των πελατών. Χαρακτηριστικά, στην διανοµή, ο επιµερισµός του κόστους πρέπει να γίνεται µε κλείδα επιµερισµού το βάρος, την στάση ή κάποιο µικτό σύστηµα; ΤΥΠΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 4% 12% ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 6% ΟΔΗΓΟΙ 19% ΦΟΡΤΗΓΟ 14% ΚΑΥΣΙΜΑ 43% ΔΙΟΔΙΑ 2% ΤΥΠΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 4% ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 6% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 12% ΟΔΗΓΟΙ 45% ΚΑΥΣΙΜΑ 13% ΦΟΡΤΗΓΟ 19% ΔΙΟΔΙΑ 1% Παγίδες όµως κρύβουν και η τιµολογιακή πολιτική και κυρίως οι ηµέρες πίστωσης και οι επισφάλειες. Στη συνέχεια της παρουσίασης παρατέθηκαν συγκεκριµένα σενάρια κοστολόγησης, από τα οποία προέκυψε ότι τα έξοδα είναι µεγαλύτερα των τρεχουσών κοµίστρων. Στη διάσταση των Βιώσιµων Μεταφορών εστίασε η επόµενη ενότητα της έρευνας σύµφωνα µε την οποία σύντοµα, θα κληθούν οι µεταφορικές επιχειρήσεις να µετρούν το αποτύπωµα 16

17 του άνθρακα. Όπως ανέφερε ο κ. ηµήτρης Ανδριανόπουλος, consultant της Planning, πρόσφατα έγινε µια µεγάλη έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία για το βαθµό διείσδυσης του carbon footprint. Η έρευνα κατηγοριοποίησε τις εταιρείες 3 βαθµίδες µε βάση την κεφαλαιοποίησή τους (Βαθµίδα Α: οι 350 µεγαλύτερες, Βαθµίδα Β: από , Βαθµίδα C: οι επόµενες 350) Προκύπτει πως το 57% των εταιρειών αυτών, παρακολουθούν µέσω reports το carbon footprint της επιχείρησής τους. Από τη βαθµίδα Α, συµπεριλαµβάνονται όλες εκτός µιας Το 37% των επιχειρήσεων, εξάγει κατ ελάχιστον 4 «επίσηµα reports» τα οποία σχετίζονται µε το carbon footprint Το 20% των επιχειρήσεων αυτών έχει συγκεκριµένο επίσηµο αριθµοποιηµένο στόχο να βελτιώσει τις επιδόσεις του, όσον αφορά το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα Το 8% των εταιρειών δήλωσαν πως τα reports που εξάγουν, επικυρώνονται και από κάποιον τρίτο επίσηµο πιστοποιηµένο φορέα. Tο αποτύπωµα άνθρακα είναι ήδη έξω από την πόρτα µας και σύντοµα θα ζητηθεί και από τις ελληνικές εµποροβιοµηχανικές και µεταφορικές εταιρείες. Το δε αποτύπωµα άνθρακα, δεν αφορά µόνο στο CO2 αλλά και σε άλλα αέρια όπως π.χ. µεθάνιο, νιτρικό οξύ κ.λπ. Από αριστερά: Δημήτρης Ανδριανόπουλος και Ελένη Πέγιου, Consultants της Planning Στη συνέχεια δόθηκαν δύο µεθοδολογίες µέτρησης του Carbon Footprint σε συγκεκριµένα ελληνικά δροµολόγια βάσει των δεικτών που έχουν δηµιουργήσει διεθνείς οργανισµοί. Τύπος καυσίμου Μονάδες αντιστοιχούν σε Kg CO2 ανά μονάδα Βενζίνη Λίτρα 2,3154 Πετρέλαιο (Diesel) Λίτρα 2,6304 Φυσικό αέριο (CNG) Κιλά 2,7278 Υγραέριο (LPG) Λίτρα 1,4975 Αναλύθηκε επίσης το ISO που προσφέρει στις εταιρίες ένα ολοκληρωµένο εργαλείο για τη µέτρηση, την ποσοτικοποίηση και τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, όπως και οι δείκτες GRI που διακρίνονται σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς. 17

18 Νίκος Βούλγαρης - Planning Στην τεχνολογική παράµετρο του θέµατος επικέντρωσε η επόµενη ενότητα αναφέροντας επιγραµµατικά ότι η τεχνολογία δίνει λύσεις, µειώνει το κόστος λειτουργίας, βελτιώνει το σύστηµα reporting, δίνει µία καλύτερη εικόνα της λειτουργίας της επιχείρησης και αυξάνει το επίπεδο του customer service. Η παρουσίαση του κ. Νίκου Βούλγαρη, consultant της Planning, ανέλυσε το ERP, την τηλεµατική, τη δροµολόγηση, το Proof of Delivery και το Software as a Service. Η εργασιακή διάσταση του θέµατος αναλύθηκε αµέσως µετά µε τον κο Νίκο Γκότζια senior consultant της Planning να παρουσιάζει τις προϋποθέσεις επαγγελµατικής επάρκειας και τη σύνοψη της κοινωνικής νοµοθεσίας (ώρες οδήγησης, ψηφιακός ταχογράφος, κανονισµός 1071/2009 κ.λπ.). Ανάµεσα στα σηµεία που παρουσίασε ο κ. Ν. Γκότζιας ήταν το Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας Οδηγού, το οποίο είναι υποχρεωτικό το αργότερο µέχρι 2014 (ΕΟΜΕ) και από το 2009 για όλους τους Νέους Οδηγούς, ενώ οι εν ενεργεία οδηγοί θα το ανανεώνουν ανά πενταετία µετά από παρακολούθηση εκπαίδευσης (35 ώρες). Ενδεικνυόµενα πεδία εκπαίδευσης µεταφορέων: Ορθολογική Οδήγηση Διαδικασίες Ασφάλεια και Υγιεινή Εφαρμογή Κανονισμών Επαγγελματική Εικόνα Γνώση της Αγοράς ECO-Driving Μέτρα Προστασίας Κίνδυνοι στον δρόμο και στο χώρο εργασίας Κοινωνική Νομοθεσία Κουλτούρα Οικονομικό Περιβάλλον Αμυντική Οδήγηση Ασφαλής Φόρτωση Οχημάτων Σωματική Υγεία και Νοητική Διαύγεια Νομοθεσία Μεταφορών και Κανονισμοί Συμπεριφορά Τεχνικά θέματα Χειρισμός Εγγράφων Εγκληματικότητα/ Λαθρομετανάστες Επαφή με πελάτη Επείγοντα Περιστατικά Στις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί η COLGATE PALMOLIVE πανευρωπαϊκά στον τοµέα των πράσινων και βιώσιµων µεταφορών εστίασε ο κ. Θάνος Γιαβρόπουλος European Logistics Sustainability Manager της εταιρείας και ιευθυντής Logistics Ελλάδος. Ο κ. Γιαβρόπουλος ανέπτυξε την εφαρµογή του Sustainability από την Colgate Palmolive παγκοσµίως, τα απτά αποτελέσµατά της (π.χ. µείωση κατανάλωσης νερού κατά 36% κατά το , µείωση κατανάλωσης ενέργειας και CO2 κατά 22% κ.ά.) όπως και τις διακρίσεις διεθνώς (ενδεικτικά) από Dow Jones Sustainability Indeχ, RiskMetrics, Carbon Disclosure Leadership Index, Goldman Sachs, Business Week, Fortune Magazine Global Top Company 18

19 for Leaders, Governance Metrics, LEED certification, U.S. EPA, Flexible Packaging Association κ.ά. Ειδικά για τα βιώσιµα Logistics και τις Μεταφορές, ο κ. Γιαβρόπουλος παρουσίασε το πανευρωπαϊκό σύστηµα inbound και outbound logistics της εταιρείας, τους αντίστοιχους ρύπους που αυτό συνεπάγεται όπως και τη σταθερή µείωσή τους από 2008 µε συγκεκριµένους τρόπους όπως: σχεδιασµός δικτύου, βελτιστοποίηση ωφέλιµου χώρου φορτηγού, αλλαγή µέσου µεταφοράς, συναποστολές µε άλλες βιοµηχανικές εταιρείες, αύξηση βάρους φορτίων προς παράδοση από εµπορικούς συνεργάτες, κοινή συνείδηση για πράσινες µεταφορές από όλους τους συνεργάτες και αξιολόγηση αυτών βάσει του ECR Road Map Methodology κ.ά. Ο κ. Γιαβρόπουλος τόνισε τις προσδοκίες των αποστολέων εµπορευµάτων από τους µεταφορείς και τις προδιαγραφές που τίθενται, ενώ ανέφερε ότι από 7 η Ιουνίου 2011, η Ευρωβινιέτα επιτρέπει στα κράτη-µέλη να χρεώνουν βαρέα φορτηγά όχι µόνο για τη χρήση των εθνικών υποδοµών αλλά επίσης για τη ρύπανση του αέρα και την ηχορύπανση. Το νέο κόστος κυµαίνεται από 3-4ct/km. Επιπλέον, ο κ. Γιαβρόπουλος αναφέρθηκε στο project 2016 Future Supply Chain στο οποίο συµµετέχουν µεγάλες ευρωπαϊκές βιοµηχανίες και σκοπό έχει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών διατροπικών δικτύων µεταφορών για από κοινού χρήση και µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων. Από αριστερά: Χ. Λαζαρόπουλος DPG Media / L&M, Στ. Ανδριανόπουλος Planning, Θ. Γιαβρόπουλος Colgate Palmolive, Κ. Κιαπέκος Schenker, Ν. Γκότζιας Planning, Δ. Ανδριανόπουλος Planning, Β. Παπαγγελής SAP Hellas, Κ. Χανιώτης ΙΤS Hellas, Ν. Βούλγαρης Planning. Την εφαρµογή των Green Logistics από την πλευρά της DB Schenker παρουσίασε ο Εµπορικός ιευθυντής της εταιρείας κ. Κώστας Κιαπέκος, ο οποίος ανέφερε πως οι µεταφορείς πρέπει να συγχρονίζονται µε τις ανάγκες των πελατών τους για βιώσιµες µεταφορές. Ο κ. Κιαπέκος ανέφερε προσέγγιση 3 βηµάτων για την αντιµετώπιση του Carbon Foot Print και τόνισε πως η µείωσή του περνά µέσα από τη χρήση των συνδυασµένων µεταφορών. Μέχρι το 2020, η εταιρεία στοχεύει σε µείωση -20% του CO2, ενώ στη σιδηροδροµική µεταφορά αυτό έχει ήδη επιτευχθεί κατά 40%. Ο Εµπορικός ιευθυντής της Schenker A.E. ανέπτυξε στη συνέχεια πώς επιτυγχάνεται µε συγκεκριµένες ενέργειες η µείωση εκποµπών αέριων ρύπων ανά είδος µεταφοράς όπως και στα Κέντρα ιανοµής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Eco Optimizer το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να υπολογίσουν τις εκποµπές αέριων ρύπων. 19

20 Από αριστερά: Θάνος Γιαβρόπουλος Colgate Palmolive και Κώστας Κιαπέκος Schenker ΑΕ Από αριστερά: Θ. Ρουμελιώτης, Outbound Logistics Manager και Μ. Μέττος DC Planning Leader / Project Manager PROCTER & GAMBLE HELLAS αντίστοιχα Το σύστηµα διανοµής που εφαρµόζει η PROCTER & GAMBLE στην Ελλάδα παρουσίασαν οι κ.κ. Θανάσης Ρουµελιώτης Outbound Logistics Manager και Μιχάλης Μέττος DC Planning Leader / Project Manager. Η εταιρεία συνεργάζεται σήµερα µε 22 µεταφορείς, από 40 το Η επιχείρηση αποδίδει έµφαση σε 3 key performance δείκτες: on time delivery, shipment defects και vehicle fill rate. Μέρος της στρατηγικής της εταιρείας αναφορικά µε τις λειτουργίες και το sustainability είναι το maximum vehicle fill για κάθε χλµ στο συντοµότερο δυνατό χρόνο µε οικολογικά φιλικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, χρησιµοποιούνται 3 Vehicle Fill δείκτες: Net Cube (Volume) Fill, Net Weight Fill, Floor Fill. Σε συνεργασία µε τους µεταφορείς, η µεγιστοποίηση του ωφέλιµου χώρου οδηγεί σε µείωση CO2, αποσυµφόρηση στους δρόµους, λιγότερες εκφορτώσεις, πιο αποτελεσµατικές λειτουργίες και cost savings. Ο δείκτης Cube Fill µπορεί να αυξηθεί κατά 35% µε µίξη βαρέων φορτίων πρώτα και ελαφρών προϊόντων στη συνέχεια στο ίδιο φορτηγό. Επίσης, µε την προσθήκη άδειων µονάδων συσκευασίας όπως layers και displays. Παράλληλα, σε συνεργασία µε τους µεταφορείς, έχουν δηµιουργηθεί 2 KPIs: iotd (On Time Deliveries) και TTAT (Truck Turnaround Time). Η χρήση αυτών των δεικτών οδηγεί την εταιρεία σε αποφυγή συµφόρησης στα Κέντρα ιανοµής και ορθή χρήση ανθρώπινων πόρων και για τον µεταφορέα, σε δυνατότητα καλύτερου προγραµµατισµού. Άλλα δύο σηµεία, µεταξύ των οποίων, η Procter & Gamble αποδίδει έµφαση είναι η µείωση των άδειων χιλιοµέτρων όπως 20

21 και τα άσκοπα δροµολόγια. Για το τελευταίο, αξιοποιείται η έννοια της πυκνότητας του φορτίου (density = weight / volume). Στον ρόλο της τεχνολογίας εστίασε η επόµενη οµιλία, του κ. Βασίλη Παπαγγελή, Business Development, Supply Chain Management της SAP HELLAS. Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε στις τάσεις που οδηγούν σε αλλαγές τη βιοµηχανία των Logistics όπως, σταχυολογηµένα, η παγκοσµιοποίηση, η αύξηση των προσδοκιών των πελατών, η συρρίκνωση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η αλλαγή προσανατολισµού µετόχων, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κ.λπ. Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε στον ρόλο του ERP το οποίο έχει εφαρµογή σε καίριους τοµείς όπως το Reporting / Business Intelligence, Transportation Management, Purchasing, Operations & Logistics, Financials & Controlling, CRM, Event Management κ.ά. σε συνδυασµό µε την απαραίτητη πλέον κινητικότητα (Mobility). Ειδικά για τον τοµέα των Μεταφορών, το ERP έχει τη δυνατότητα επακριβούς προσδιορισµού του κόστους σε επίπεδα όπως Shipment Cost Item, Shipping Unit (cost per carton), Delivery (cost dependent of ship to party), Delivery Item (cost dependent on freight class). Στη συνέχεια ο κ. Παπαγγελής παρουσίασε τη λειτουργία και τα οφέλη του ERP για τον κλάδο των εµπορευµατικών µεταφορών αναφέροντας ότι το σύστηµα αποσκοπεί στο να προφέρει στις εταιρίες Μεταφορών και logistics την ενιαία τεχνολογική υποδοµή η οποία θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν όλες τις διαδικασίες τους, να διασυνδεθούν µε τους πελάτες τους και να παρακολουθούν αποτελεσµατικά την επιχείρησή τους µειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό τους κόστος. Από αριστερά: Κωνσταντίνος Χανιώτης ITS Hellas και Βασίλης Παπαγγελής SAP Hellas Στις Ευφυείς Μεταφορές εισήγαγε το ακροατήριο ο κ. Κωνσταντίνος Χανιώτης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εργασιών του ευρωπαϊκού οργανισµού ευφυών µεταφορών ITS Hellas. Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών ή αλλιώς Intelligent Transport Systems ITS είναι ο συνδυασµός τεχνολογιών πληροφoρικής και επικοινωνιών εφαρµοσµένων στον τοµέα των µεταφορών µε στόχο να κάνουν την κυκλοφορία των ατόµων ή των εµπορευµάτων αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και οικονοµικότερη. Τα οφέλη από τη χρήση συστηµάτων ITS είναι: Μείωση του κόστους διακίνησης 10-20%, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εφοδιαστικής αλυσίδας, µείωση της κυκλοφορίας και των ρύπων, βελτίωση της ασφάλειας 21

22 στην διακίνηση, αύξηση στην ελαστικότητα της υλοποίησης των δροµολογίων, καλύτερη κοστολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Εφαρµογές από τη διεθνή αγορά αναφέρουν τα ακόλουθα στατιστικά: µείωση διανυοµένων χιλιοµέτρων 10-15%, µείωση αριθµού οχηµάτων 5-10%, µείωση απαιτούµενου χρόνου / καθυστερήσεων 15-35%, µείωση χρόνου δροµολόγησης 50-75%, αύξηση capacity οχήµατος 4-7%. «Οι διαθέσιµες τεχνολογίες σήµερα είναι ορυφορικά Συστήµατα Παρακολούθησης, Εφαρµογές Πληροφορικής για την βελτιστοποίηση των δροµολογίων, Εφαρµογές Πληροφορικής βέλτιστης οριοθέτησης περιοχών για πωλητές και Συνδυαστικά συστήµατα επικοινωνιών για την διαχείριση των δροµολογίων σε πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε τις ανάγκες», τόνισε ο κ. Χανιώτης. «Στην Ελλάδα, υπάρχουν εταιρείες µε αξιόπιστες και αξιόλογες τεχνολογικές λύσεις. Υπάρχουν χρήστες που έχουν αξιοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες. Η αγορά ωριµάζει αλλά µε πολύ χαµηλή ταχύτητα. Μέσα στα επόµενα 2-3 χρόνια, αναµένεται ότι θα σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στην χρήση των τεχνολογιών αυτών», εκτίµησε ο κ. Χανιώτης. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο κ. Χάρης Λαζαρόπουλος, σύµβουλος έκδοσης περιοδικού Logistics & Management και ιευθυντής Ειδήσεων DPG Media. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε µε ανοιχτή συζήτηση των συνέδρων και τις τοποθετήσεις εκπροσώπων εταιρειών από τη Βιοµηχανία, το Εµπόριο, τα 3 rd Party Logistics, τις Μεταφορές και την προµηθευτική αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και συστηµάτων, µε τη συνεργασία των παρακάτω στελεχών: Νίκος Αδαµόπουλος - ιευθυντής Logistics ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, Χρήστος Γαλιατσάτος - Οperation Manager ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥ ΑΚΗ Α.Ε., Άρτεµις Ζαφειροπούλου - Supply Chain Director ELMEC SPORT, Κώστας Θεοφανίδης - Τεχνικός ιευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Πέτρος Καπνίσης - Logistics Manager ELBISCO, Παναγιώτης Κορωναίος - Γενικός ιευθυντής SYNERGY Α.Ε., Σπυριδούλα Σταύρου - Logistics Project Manager Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Απόστολος Τζιµούρτας - Γενικός ιευθυντής ORPHEE BEINOGLOU GROUP κ.ά. 22

23 Η προµηθευτική αγορά Παράλληλα µε το συνέδριο λειτούργησε χώρος παρουσιάσεων από την προµηθευτική αγορά, στον οποίο συµµετείχαν οι Χρυσοί Χορηγοί: JUNGHEINRICH HELLAS MAΒΕ DELATOLAS GROUP MOBILE TECHNOLOGY SCHENKER A.E. SAP HELLAS ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΝΤ ELECTRONICS SiEBEN και οι χορηγοί: TELENAVIS SYNERGY INTERKLARK ORPHEE BEINOGLOU MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χορηγός ραδιοφωνικής επικοινωνίας ο FMVOICE.gr, έντυπης επικοινωνίας τα περιοδικά Plant Management, Supply Chain & Logistics, Cargo Plus, Logistics & Management, Meat Place και χορηγοί ηλεκτρονικής επικοινωνίας Plant Management, supply-chain news και «xtizo.com». ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ JUNGHEINRICH BestInvest Η Jungheinrich Hellas ΕΠΕ ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 2000 σαν θυγατρική του Οµίλου Jungheinrich, της κορυφαίας δύναµης στην κατασκευή ανυψωτικών µηχανηµάτων και συστηµάτων αποθήκευσης υψηλής τεχνολογίας, και διακρίνεται στην αγορά για το ότι είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις όσον αφορά τον αποθηκευτικό εξοπλισµό. Η πρόταση της Jungheinrich για αυτή τη χρονιά προς το αγοραστικό κοινό της εφοδιαστικής αλυσίδας συνοψίζεται σε µία και µόνη λέξη που 23

24 αντιπροσωπεύει απόλυτα της επιταγές της σύγχρονης εποχής: BestInvest. Η Jungheinrich δηλαδή εγγυάται ότι είναι σε θέση να επέµβει σε έναν αποθηκευτικό χώρο και µε την τεχνογνωσία και τις καινοτόµες λύσεις της να µειώσει τα κόστη λειτουργίας του έως και 20%, αυξάνοντας φυσικά αντίστοιχα και την παραγωγικότητά του. Η οµάδα της Jungheinrich λοιπόν αποδεικνύει στην πράξη ότι παραµένει δικαίως στην κορυφή της τεχνογνωσίας των logistics υλοποιώντας και στην πράξη µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το moto της Machines. Ideas. Solutions. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ / ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ORPHEE BEINOGLOY - Case Study της MOBILE TECHNOLOGY Η MOBILE TECHNOLOGY παρουσίασε το σύστηµα καταγραφής και πιστοποίησης παραλαβών/παραδόσεων που εφαρµόζεται επιτυχώς στην εταιρεία ORPHEE BEINOGLOU. Η παρουσίαση ξεκίνησε µε την περιγραφή της λύσης Proof Of Delivery, η οποία σχεδιάστηκε, εγκαταστάθηκε και υποστηρίζεται πλήρως τεχνικά από τη Mobile Technology, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκαν συνοπτικά τα πλεονεκτήµατά της, αναφορικά µε την παραγωγικότητα των εν κινήσει υπαλλήλων, άρα και για την ίδια την επιχείρηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο φορητό τερµατικό Intermec CN50, το οποίο επιλέχθηκε, διότι ενσωµατώνει όλες τις απαιτούµενες τεχνολογίες δικτύωσης δεδοµένων και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΜΑΒΕ Το Πανελλαδικό δίκτυο ιανοµής της ΜΑΒΕ εξυπηρετεί παραδόσεις σε περισσότερα από σηµεία σε όλη την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό η ΜΑΒΕ διαθέτει σε διάφορες περιοχές και νησιά 12 Σταθµούς Μεταφόρτωσης, µε Αποθηκευτικούς χώρους κατάλληλους για αποθήκευση και µε ανάλογο αριθµό Φ Χ µε κλειστούς θαλάµους κατάλληλους για τη ιανοµή τόσο ξηρού, όσο και ψυχόµενου και κατεψυγµένου φορτίου. Τα σηµεία στα οποία παραδίδει η ΜΑΒΕ είναι όλα τα καταστήµατα supermarket των Αλυσίδων, αλλά και µικρότερα Παντοπωλεία, καταστήµατα Καλλυντικών, FoodService, HO.RE.CA. καθώς και σε άλλες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 24

25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ CROSS-DOCKING Ο όµιλος εταιρειών DELATOLAS παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας Βιοµηχανικών και Εµπορικών Εταιρειών δηµιουργώντας νέες συνθήκες για την ανάπτυξη Tailor Made Υπηρεσιών στις Μεταφορές και τις ιανοµές σε περιβάλλον B2B και B2C. Ο όµιλος παρουσιάζει ανταγωνιστικές λύσεις πανελλαδικής διανοµής µέσω της υπηρεσίας cross-docking εκµεταλλευόµενος τον ιδιόκτητο στόλο µεταφορικών µέσων κάθε τύπου, το αξιόπιστο δίκτυο της επαρχίας, τις εγκαταστάσεις του και τη µηχανογραφική υποστήριξη δροµολόγησης, διαχείρισης και αποτύπωσης των αποστολών. SiEBEN & INT ELECTRONICS - Στρατηγική Συνεργασία Ενοποίηση της τεχνογνωσίας µε σκοπό την παροχή και υλοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων στο χώρο του mobile computing µε µία πλούσια γκάµα προϊόντων & λύσεων µε δυνατούς προµηθευτές. Live demo ολοκληρωµένης διαδικασίας «από την παραγγελία στην παράδοση» µε PSION EP10: PocketBiz Sales: παραγγελιοληψία εν κινήσει PocketBiz Warehouse: προγραµµατισµός & εκτέλεση παραγγελίας, ενηµέρωση θέσης προϊόντος & ποσότητας, Picking, αναλυτική καταγραφή κινήσεων, ολοκλήρωση παραγγελίας και άµεση δυνατότητας απογραφής Track & Trace: παράδοση της παραγγελίας στον πελάτη και έλεγχος εγκυρότητας 25

26 DB Schenker DB Schenkerrailog, Σιδηροδροµικές Μεταφορές Υπηρεσίες Καθηµερινές αναχωρήσεις από όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, Αποκλειστικές αµαξοστοιχίες, Βαγόνια από όλη την Ευρώπη, Συνδυασµένη µεταφορά Πλεονεκτήµατα Ανταγωνιστικές τιµές, Βελτιωµένοι χρόνοι µεταφοράς, Αξιοπιστία, Φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες, Πρόσβαση σε νέες αγορές Συνδυασµένη Μεταφορά (R3) ιεθνείς µεταφορές µε φορτηγό και σιδηρόδροµο, 4 πύλες µεταφόρτωσης αγαθών από την κεντρική Ευρώπη Πλεονεκτήµατα Χαµηλότερα κοστολόγια, Μεγαλύτερο απαλλασσόµενο όριο βάρους, υνατότητα µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (πλην των κατηγοριών 1,7 και 6,1), Περιορισµοί Συσκευασία (µόνο παλέτες και µεγάλοι σάκοι), Χρόνος παράδοσης SAP FOR TRANSPORTATION & LOGISTICS Η SAP, ως πρωτοπόρος στη παγκόσµια αγορά λογισµικού επιχειρησιακών εφαρµογών, έχει ως βασική αποστολή, να βοηθάει εταιρίες όλων των µεγεθών να λειτουργούν καλύτερα. Στο πλαίσιο αυτό, µέσα από τις διαθέσιµες λύσεις και την εµπειρία των πελατών της, αποσκοπεί στο να προφέρει στις εταιρίες Μεταφορών και logistics την ενιαία τεχνολογική υποδοµή η οποία θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν όλες τις διαδικασίες τους, να διασυνδεθούν µε τους πελάτες τους και να παρακολουθούν αποτελεσµατικά την επιχείρησή τους µειώνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό τους κόστος. Απώτερος σκοπός της τεχνολογικής υποδοµής είναι να αποκτήσουν οι εταιρίες του κλάδου την ευελιξία να προσφέρουν νέες καινοτόµες υπηρεσίες στους πελάτες τους και τη γρήγορη προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς. 26

27 ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αντικείµενο της εταιρίας είναι η µεταφορά και διανοµή προϊόντων σε όλη την Ελλάδα µε εξειδίκευση σε προϊόντα ψύξης, κατάψυξης µε παρουσία στο χώρο της µεταφοράς από το Όλα τα Φ Χ είναι εξοπλισµένα µε δορυφορικό σύστηµα παρακολούθησης. Η εξυπηρέτηση των πελατών γίνεται από τον στόλο των ιδιόκτητων αλλά και συνεργαζόµενων αυτοκινήτων. Η εταιρεία διαθέτει µεγάλη εµπειρία και γνωρίζει καλά τις διαδικασίες που απαιτούνται για την µεταφορά ευπαθών προϊόντων που χρήζουν ψύξης και βαθειάς κατάψυξης αλλά και γρήγορου χρόνου µεταφοράς και µεταφέρει φορτία είτε για λογαριασµό πελατών της είτε συνεργαζόµενη µε εταιρίες τροφίµων που χρειάζονται ψυγεία οχήµατα για να πραγµατοποιήσουν µεταφορές µεγάλου φορτίου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στόχος της επιχείρησης είναι η προσφορά γρήγορης και ασφαλούς µεταφοράς για τα προϊόντα των πελατών της ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΣΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΪΑ Προγραµµατίστε τις παραδόσεις σας Μετρήστε τα αποτελέσµατα των ενεργειών σας Βελτιώστε τον προγραµµατισµό σας Η Telenavis µπορεί να σας βοηθήσει προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνετε. 27

28 SYNERGY Smart logistics. Smarter sales. Simple. Η εµπειρία της Synergy στον χώρο των 3PL, η θέληση και ο τρόπος προσέγγισης στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την έχουν αναδείξει ως µία από τις πλέον πελατοκεντρικές εταιρίες στον κλάδο. Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εργαζόµαστε και κερδίζουµε την εµπιστοσύνη των αποθετών, θεωρώντας τον κάθε πελάτη µοναδικό. Βοηθούµε τους πελάτες µας να συµπιέζουν το λειτουργικό τους κόστος, ενώ µεγιστοποιούµε την αξία που αποκοµίζουν από τις συναλλαγές µε τους δικούς τους πελάτες. Το δίκτυο διανοµής της εξυπηρετεί πάνω από σηµεία παράδοσης πανελλαδικά, ενώ το 30% των σηµείων αυτών είναι εκτός πόλεων, αποµακρυσµένα και δυσπρόσιτα σηµεία, µικροδιανοµή που απαιτεί εφαρµογή µηχανισµών ελέγχου και παρακολούθησης προκειµένου να έχεις το επιθυµητό και αξιόπιστο service. INTERKLARK Η Interklark µε υπερδεκαετή παρουσία και ηγετική θέση στην αγορά των ανταλλακτικών, προσφέρει λύσεις που εξασφαλίζουν την βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των περονοφόρων ανυψωτικών οχηµάτων σας (κλαρκ). ιαθέτουµε εξειδικευµένο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών και µεγάλη γκάµα ετοιµοπαράδοτων ανταλλακτικών όλων των επώνυµων κατασκευαστών περονοφόρων µηχανηµάτων Ιαπωνικών και Ευρωπαϊκών, βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών. Με µία από τις µεγαλύτερες αποθήκες ανταλλακτικών για κλαρκ σε παγκόσµιο επίπεδο, µε χιλιάδες ενεργούς κωδικούς εξυπηρετούµε εµπόρους ανταλλακτικών, µηχανικούς περονοφόρων, συνεργεία καθώς και χρήστες περονοφόρων που διαθέτουν δικό τους τµήµα τεχνικής υποστήριξης όπως µεταφορικές εταιρείες, βιοµηχανίες, σούπερ µάρκετ, εταιρείες logistics. 28

29 ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., δραστηριοποιείται στις ολοκληρωµένες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας τρίτων (3PL Third party Logistics), στις διαµεταφορές εµπορευµάτων, µεταφορές έργων τέχνης και οικοσκευών (αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές), στις συσκευασίες, εκτελωνισµούς, ταχυµεταφορές, αποθηκεύσεις & εκθέσεις. Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ αναπτύσσεται στο εξωτερικό µε θυγατρικές εταιρείες υπό τον διακριτικό τίτλο ORBIT (ORphee Beinoglou International Transport). Η εταιρεία ξεκίνησε το 1923 και συνέχισε έως το µέσον της δεκαετίας του 70. Το 1973 η τρίτη γενιά κινήθηκε και σε άλλους τοµείς της µεταφοράς και το 1994 επεκτάθηκε στον Βαλκανικό χώρο Βουλγαρία, Ρουµανία και Σκόπια, µετά από την ήδη επιτυχηµένη παρουσία της στην Κύπρο. Στην Ελλάδα έχει γραφεία στην Ελευσίνα, Καλλιθέα, Οινόφυτα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, µε σύγχρονα κέντρα Logistics συνολικής στεγασµένης επιφάνειας τ.µ. Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου µε την επωνυµία ORBIT COURIERS S.A. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της FEDEX στην Ελλάδα. MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η Mantis Πληροφορική, η οποία ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα, είναι παραγωγός λογισµικού και παροχέας ολοκληρωµένων λύσεων logistics, µε ηγετική θέση στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά και µε σηµαντική παρουσία στο εξωτερικό. Η διεθνής επέκταση της Mantis άρχισε στα µέσα του 2003 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. H 29

30 Mantis έχει σήµερα τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα και θυγατρικές της εταιρίες στην Κύπρο, το Ισραήλ, την Ρουµανία και την Πολωνία. Μέσω ενός εξουσιοδοτηµένου και κατάλληλα εκπαιδευµένου δικτύου συνεργατών της είναι παρούσα και σε πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων (Τουρκία, Βουλγαρία και Σερβία), της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβακία και Ουγγαρία) και της Ρωσικής Οµοσπονδίας (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και Καζακστάν). Το Logistics Vision, το οποίο έχει ήδη επιλεγεί από περισσότερες από 350 επιχειρήσεις σε 17 χώρες µεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρκετές κορυφαίες πολύεθνικές επιχειρήσεις, είναι ήδη µεταφρασµένο στις γλώσσες όλων αυτών των χωρών. Ο στόχος µας είναι να σχεδιάζουµε και να υλοποιούµε εξελιγµένα και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήµατα logistics τα οποία συνδυαζόµενα µε υψηλού επιπέδου συµβουλευτικές υπηρεσίες θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να µειώνουν τα κόστη τους και να αυξάνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνουν και την ποιότητα ζωής των εργαζοµένων τους. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: SUPPLY CHAIN INSTITUTE Το SUPPLY CHAIN INSTITUTE εδρεύει στην Αθήνα και εξειδικεύεται στη διοργάνωση µεγάλων εκδηλώσεων, συνεδρίων και διεπιχειρησιακών σεµιναρίων σε θέµατα που άπτονται της εξυπηρέτησης της αγοράς, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Logistics και των Εµπορευµατικών Μεταφορών. Μέχρι σήµερα, το Supply Chain Institute έχει πραγµατοποιήσει 20 εκδηλώσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουµανία και Βουλγαρία τις οποίες έχουν παρακολουθήσει περίπου ανώτερα διευθυντικά στελέχη και εργαζόµενοι επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει πραγµατοποιήσει events µε επαναληψιµότητα σε θέµατα όπως: ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LEAN CUSTOMER SERVICE WAREHOUSE TECHNOLOGY EVENT ΛΙΤΕΣ ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ κ.ά. Το Supply Chain Institute πραγµατοποιεί ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια, επιδοτούµενα από το ΛΑΕΚ 0,45% σε εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, 3rd Party Logistics Providers, Freight Forwarders, εθνικούς µεταφορείς και άλλες επιχειρήσεις µε αντικείµενο τη 30