RETAILBOOK 10 ΚΛΑΔΩΝ 500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

Transcript

1 RETAILBOOK 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 10 ΚΛΑΔΩΝ 500 ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ Πάντα δίπλα σας στον καθημερινό σας αγώνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RETAILBOOK ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟI RETAIL PROJECT ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΙΝΑ ΔΕΔΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗ Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη της έκδοσης. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους της έκδοσης χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. ISSN TIMH: 150 (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 6%) ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΊΚΑΙΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΆΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας 10 ΟΞΥΓΌΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΏΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων & Ποτών 14 ΒΑΣΙΚΌΣ ΠΥΛΏΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΤΩΝ FMCGs ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων 16 ΤΟ ΕΜΠΌΡΙΟ ΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΎΡΙΟΥΣ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεων Ελλάδος 18 ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΟ ΛΙΑΝΕΜΠΌΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Πρόεδρος ECR, Διευθύνων Σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣ Πρόεδρος ECR, Διευθυντής Πωλήσεων JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Καταναλωτικά Προϊόντα για Ελλάδα και Κύπρο Μικράς Ασίας 43, , Χαλάνδρι Τηλ: Fαχ: info@direction.gr 24 ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΌΡΙΟ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ LOGISTICS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρίας Logistics 4

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΈΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ECR: Η αγοραστική συμπεριφορά μετά τα capital controls... σελ. 26 NIELSEN: Η κρίσιμη δεκαετία σελ. 34 IRI: Πληγωμένη η αγορά των Σούπερ Μάρκετ... σελ. 38 IOBE: Τρόφιμα - Ποτά, σημαίνοντες κλάδοι για την Ελληνική Οικονομία... σελ. 44 GfK: Πτωτική τάση για τα Τεχνολογικά Καταναλωτικά Προϊόντα στην Ελλάδα... σελ. 48 IOBE: Ηλεκτρικές - Ηλεκτρονικές Συσκευές, σταθεροποίηση του κλάδου με αύξηση των προσδοκιών... σελ. 52 ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ RETAIL: Oι μεγάλοι (διεθνώς) ενισχύονται... σελ. 57 ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΚΛΆΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΊΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ... σελ. 61 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... σελ. 71 ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... σελ. 89 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... σελ. 99 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΤΩΝ... σελ. 107 ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ... σελ. 117 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ... σελ. 123 ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ... σελ. 131 LOGISTICS... σελ

4 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Η τέλεια καταιγίδα έπληξε τον κλάδο Σε αρνητικό πρωταγωνιστή, που μπορεί να συμπαρασύρει και άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύεται τη φετινή χρονιά ο κλάδος των σούπερ μάρκετ λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην Μαρινόπουλος. Ταυτόχρονα, η πολυετής ύφεση προκάλεσε την αφαίμαξη της καταναλωτικής δαπάνης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις αγορές τους και στις αλυσίδες καταστημάτων των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια πριν από την ύφεση, ο κλάδος είχε γιγαντωθεί παρουσιάζοντας σημάδια υπερμεγέθυνσης, που ασφαλώς δεν μπορούσε να σηκώσει η μικρή αγορά της Ελλάδας, η οποία στηριζόταν σε δάνεια των νοικοκυριών. Ο έντονος ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που κυριάρχησαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, επηρέασαν τη συνολική ζήτηση και οδήγησαν τις εταιρείες στην αναζήτηση νέων στρατηγικών ανάπτυξης. Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά και τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και cash & carry παρουσίασαν πτωτική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,1% την τετραετία , έπειτα από διαχρονική αύξηση επί σειρά ετών. Το 2014 υπήρξε αναστροφή του κλίματος (+1,6%), αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2016 ο κλάδος αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο - ίσως ξεπεράσει μάλιστα το -2%. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς και «ανθεκτικούς» τομείς της ελληνικής οικονομίας και έχει επηρεαστεί συγκριτικά λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με άλλους κλάδους. Ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια λόγω και των εξαγορών καταστημάτων/εταιρειών από τις μεγάλες κυρίως αλυσίδες, το κλείσιμο ορισμένων εταιρειών του κλάδου κ.λπ., με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της αλυσίδας Βερόπουλος από τη My Market στις αρχές του Οι 5 μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν από κοινού σχεδόν το 60% περίπου της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς το Αναφορικά με το θέμα του Μαρινόπουλου, στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 έχει ορισθεί η συζήτηση για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Μαρινόπουλου, θέτοντας σε καθεστώς προστασίας την εταιρεία έναντι των πιστωτών. Το δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο αποφάσισε την προστασία της περιουσίας του ομίλου απαγορεύοντας κατασχέσεις από τους πιστωτές. Από το καθεστώς προστασίας εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι το είχαν ζητήσει ώστε αν δεν πληρώνονται, να μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, καθώς και οι μισθώσεις. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Δημοσίου, το ποσό της οφειλής του ομίλου απέναντί στο κράτος ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ. Με το σκεπτικό αυτό το Δημόσιο ζήτησε την απόρριψη των αιτήσεων της Μαρινόπουλος. Από την πλευρά τους, τα σωματεία των εργαζομένων άσκησαν παρέμβαση υπέρ των ασφαλιστικών μέτρων, με την προϋπόθεση να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, οι οφειλές της εταιρείας ανέρχονται στο 1 δισ. 324 εκατ. ευρώ. 64

5 RETAILBOOK Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 88 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 88 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ,00% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2014 vs 2013 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 50 56,82% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 38 43,18% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 68 77,27% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 39 44,32% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 24 27,27% ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 5 5,68% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 20 22,73% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 6 6,82% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 11 12,50% ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 3 3,41% ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 88 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2014 vs 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕΤ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,65 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ,17 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,98 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,89 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 20,72 20,42 1,47 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 1,39 0,30 363,33 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 9,92 2,13 365,73 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,39 3,16 7,28 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS H EIKONA - KATANOMH TΩΝ 88 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 20 22,73% ΜΕΙΩΣΗ (-%) 38 43,18% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 50 56,82% ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 68 77,27% ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS 65

6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 vs 2013 TOP 5 ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 HOUSE MARKET AE (IKEA) ,78% PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ (σε ευρώ) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ,38% 3,51% 13,11% 32,21% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2014 vs 2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) HOUSE MARKET AE (IKEA) 38,63 36,62-0,36 1,54 0,73 0,72 0,74 0,57-0,53 2,28 2 PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 34,25 33,96-1,33 1,46 0,75 0,72 10,11 6,26-36,35 29,12 3 SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) 32,76 32,74-11,44-10,87 0,46 0,46-43, ,09 ΤΑ 9 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS Σημείωση: Παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες των 3 μεγαλύτερων Καταστημάτων Οικιακού Εξοπλισμού (βάσει Κύκλου Εργασιών 2014). ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 ΕΡΓΑΣΙΩΝ HOUSE MARKET AE (IKEA) , , PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ , , SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ 3 (LEROY MERLIN) , , , ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ , , ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ , , , VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΕ , , , ΔΙΑΦΑΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ , , , ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜ. ΑΕ , , , EVIGRI ΑΕ , , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2014 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2013 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2014 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2015 Σημείωση: Στις 17/04/2015 συστήθηκε η εταιρεία JYSK AE που έχει παρόμοιες δραστηριότητες με τις επιχειρήσεις του πίνακα. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2013 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7 RETAILBOOK TA 3 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2014 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2013 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2014 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2013 (%) ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2014 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2013 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2012 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΕΡΓΑΣΙΩΝ /2010 (%) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΕΩΣ HOUSE MARKET AE (IKEA) , , PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ , , SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (LEROY MERLIN) , , ΣΥΝΟΛΟ , , ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - TA ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2015 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: HOUSE MARKET AE (IKEA): Βάσει αποφάσεων της 17/4/2012 των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών HOUSE MARKET ΑΕ και ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ, αποφασίστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ από την εταιρεία HOUSE MARKET ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2166/93, με ημερομηνία μετασχηματισμού 30/4/2012. Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 27/12/ , , , ,33-0,36 1,54 0,74 0, , , , ,51-1,33 1,46 10,11 6, , , ,88-11,44-10,87-43, , , , ,86 0,62-14,15 0,58 0, , , , ,68 6,50 1,49 1,46 1, , , , ,69 8,95 6,09 0,73 0, , , , ,20-18,83-16,91 6,04 2, , , , ,24-1,95-0,26 1,18 1, , , , ,21-2,05-8,33 5,07 4, , , , ,48-2,23-1,08 1,81 1,39 105

8 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 43, , ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ FAX: WWW. DIRECTION.GR