ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ.

Transcript

1 ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ Α.Δ. ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΔΛ ΚΔΟΔΗ ΚΔ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΚΔ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΓΟΑΦΖΠ ΞΔΟ ΡΩΛ ΞΑΙΑΗΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΘΑΗ ΔΛ ΚΔΟΔΗ ΚΔ ΔΗΠΦΝΟΑ ΠΔ ΔΗΓΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ Αζήλα, ΑΞΝΘΝΞΖ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ: ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΓΟΑΦΖΠ: ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖΠ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ: ΠΚΒΝΙΝΗ ΔΘΓΝΠΖΠ: Lazard Frères Banque S.A. & Ξειπαιώρ ΑΔΞΔ Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Α.Δ. (ζην εμήο ε «Ρπάπεζα») γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: Α. ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΛ ΚΔΟΔΗ ΚΔ ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΚΔΡΟΖΡΩΛ ΚΔ ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΓΟΑΦΖΠ ΞΔΟ ΡΩΛ ΞΑΙΑΗΩΛ ΚΔΡΝΣΩΛ ΡΖΠ ΘΑΗ ΔΛ ΚΔΟΔΗ ΚΔ ΔΗΠΦΝΟΑ ΠΔ ΔΗΓΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΡΑΚΔΗΝ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΩΡΗΘΖΠ ΠΡΑΘΔΟΝΡΖΡΑΠ 1. Ζ από Β Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ θνηλώλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο, (ε απόθαζε ηεο νπνίαο εγθξίζεθε κε ηελ από απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ πξνλνκηνύρνπ κεηόρνπ ηεο Σξάπεδαο), θαζώο θαη ην από Γηνηθεηηθό πκβνύιην απηήο, πξνο ην νπνίν ε σο άλσ Γεληθή πλέιεπζε παξέζρε ηηο ζρεηηθέο εμνπζηνδνηήζεηο απνθάζηζαλ, κεηαμύ άιισλ, ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ κέρξη πνζνύ 8,429 δηζ. (ε «πλνιηθή Αύμεζε»). ην πιαίζην ηεο αύμεζεο, ε Σξάπεδα ήδε αλαθνίλσζε όηη έιαβε ρώξα θαη νινθιεξώζεθε ε απνθαζηζζείζα από ηελ ίδηα σο άλσ Γεληθή πλέιεπζε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο («reverse split»), ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 4α Θ.Λ. 2190/1920 πξνο ην ζθνπό ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 α θ.λ. 2190/1920 κε κείσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ δηά κεηώζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο κεηνρήο. Σν ζπλνιηθό ύςνο ησλ αληιεζεζνκέλσλ θεθαιαίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππέξ ην άξηην πνζώλ) αλέξρεηαη ζε 8,429 δηζ. (ε «Πςνολική Αύξηζη»). Δμ απηώλ: Πνζό 7,335 δηζ. έρεη νξηζζεί από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο απαξαίηεην γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο, ζην πιαίζην ηνπ Λ. 3864/2010 θαη ηεο ΠΤ 38/2012, πξνθεηκέλνπ ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο λα αλέιζεη 1

2 ζην 9% («Αύξηζη Ανακεθαλαιοποίηζηρ»), ελώ πνζό 1,094 δηζ. αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ θεθαιαηαθώλ αλαγθώλ ηεο Σξάπεδαο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εμαγνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηεο ΑΣΔbank, ύςνπο 570,00 εθαη. (ε «Αύμεζε ΑΣΔbank»), θαζώο θαη ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ζηελ Διιάδα ηεο Σξάπεδαο Θύπξνπ, ηεο Cyprus Popular Bank θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο,,ύςνπο 524,00 εθαη. (ε «Αύμεζε Θππξηαθώλ»), ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 63Γ ηνπ Λ. 3601/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 16Γ παξάγξαθνο 6 ηνπ Λ. 3864/2010, αληίζηνηρα (ε Αύμεζε ΑΣΔbank θαη ε Αύμεζε Θππξηαθώλ ζπλνιηθά ε «Αύξηζη Ιόγω Δξαγοπών»). Όιεο νη κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζην πιαίζην ηεο πλνιηθήο Αύμεζεο αλαθέξνληαη εθεμήο σο «Λέερ Κεηοσέρ» θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπο ζα είλαη 0,30, ήηνη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο θνηλήο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο κεηά ην reverse split θαη ηε κείσζε νλνκαζηηθήο αμίαο ιόγσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εηδηθνύ απνζεκαηηθνύ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4 α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηεο ηζόπνζεο κείσζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Οη Λέεο Κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζην πιαίζην ηεο Αύμεζεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζα αλαθέξνληαη εθεμήο σο «Κεηοσέρ Ηδιωηών». Δηδηθόηεξα: Η. Αύξηζη Ανακεθαλαιοποίηζηρ (αλώηαην ύςνο αληιεζεζνκέλσλ θεθαιαίσλ 7,335 δηζ.): α) θαηά ,10 κε έθδνζε θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 θαζεκία θαη κε ηηκή δηάζεζεο 1,70 («Ριμή Γιάθεζηρ») θαζεκία, γηα άληιεζε πνζνύ ,90 κε θαηαβνιή κεηξεηώλ κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο, κε κεξηθή θαηάξγεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ παιαηώλ κεηόρσλ γηα ην πνζό απηό. β) Θαηά ,20 κε έθδνζε θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 κε θαηαβνιή κεηξεηώλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ, θαηόρσλ θνηλώλ κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο κε αλαινγία 35, λέεο πξνο 1 παιαηά θνηλή κεηνρή γηα άληιεζε πνζνύ ,80. εκεηώλεηαη όηη, κε βάζε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ην κέγηζην πνζό Αύμεζεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, είλαη 7,335 δηζ. ην δε ειάρηζην πνζό Αύμεζεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ώζηε ν δείθηεο θπξίσλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο λα αλέξρεηαη ζην 6%, είλαη 5,185 δηζ. ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ απόθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηεο ATEbank, θαζώο θαη ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ Θππξηαθώλ Σξαπεδώλ ζηελ Διιάδα. Θαηόπηλ απηώλ, κε βάζε ην Λ. 3864/2010 θαη ηελ ΠΤ 38/2012, ην ΣΥ πξνθεηκέλνπ λα αζθεί πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα ςήθνπ, ην αληιεζέλ πνζό από ηδηώηεο επελδπηέο ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο αύμεζεο πξέπεη λα αλέξρεηαη ζην 10% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ειάρηζηνπ πνζνύ ηεο Αύμεζεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο πιένλ ηνπ 10% ηνπ πνζνύ ηεο Αύμεζεο ΑΣΔBank (ε «Δλάσιζηη Πςμμεηοσή Ηδιωηών»), δειαδή ηνπιάρηζηνλ ζην πνζό ησλ 575,5 εθαη. Θάζε επελδπηήο πνπ ζα ζπκκεηέρεη θαη ζα ιάβεη Κεηνρέο Ηδησηώλ ζηελ Αύμεζε Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζα απνθηήζεη (ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα επηηεπρζεί ε Διάρηζηε πκκεηνρή Ηδησηώλ) δσξεάλ ηίηινπο εθδόζεσο ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο (νη «Ρίηλοι ΡΣΠ») πνπ ζα ελζσκαηώλνπλ δηθαίσκα αγνξάο ησλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο ηηο νπνίεο ζα έρεη απνθηήζεη ην ΣΥ ζην πιαίζην ηεο Αύμεζεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηεο Αύμεζεο ΑΣΔbank. ΗΗ. Αύξηζη λόγω Δξαγοπών 2

3 α) Θαηά ,10, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ζηελ Σηκή Γηάζεζεο (ήηνη 1,70), κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο, θαη εηδηθόηεξα κε εηζθνξά νκνιόγσλ εθδόζεσο ηνπ EFSF, γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ,90. β) Θαηά ,20, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ζηελ Σηκή Γηάζεζεο (ήηνη 1,70), κε εηζθνξά ζε είδνο από ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο, θαη εηδηθόηεξα κε εηζθνξά νκνιόγσλ ηνπ EFSF, γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ ,80. πλνιηθά γηα ηελ Αύμεζε Αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηελ Αύμεζε ιόγσ Δμαγνξώλ ζα εθδνζνύλ ,00 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία Λέα Κεηνρή. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πλνιηθήο Αύμεζεο, ην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο ζα αλέξρεηαη ζε ,68 δηαηξνύκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 θαζεκία θαη πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 4,77 θαζεκία, θαζώο θαη πξνλνκηνύρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 θαζεκία. Σα θεθάιαηα πνπ αλακέλεηαη λα αληιεζνύλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, ππό ηελ παξαδνρή ηεο πιήξνπο θάιπςεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ θαη εμόδσλ έθδνζεο, ζα δηαηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεηθηώλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο. 2. Σηκή δηάζεζεο Ζ Σηκή Γηάζεζεο νξίζηεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Σξάπεδαο ζην 1,70 θαη ζα είλαη εληαία γηα ηελ Αύμεζε Αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη ηελ Αύμεζε ιόγσ Δμαγνξώλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, ίζε κε ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρώλ πνπ ζα αλαιάβεη ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε Σηκή Γηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρώλ πνπ ζα θαιπθζνύλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ή/θαη ησλ αδηάζεησλ κεηνρώλ δελ ζα είλαη ρακειόηεξε ηεο Σηκήο Γηάζεζεο. ύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ε ηηκή δηάζεζεο δύλαηαη λα είλαη αλώηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Σξάπεδαο θαηά ην ρξόλν απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμύ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Λέσλ Κεηνρώλ θαη ηεο Σηκήο Γηάζεζήο ηνπο ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ «Γηαθνξά από Έθδνζε Κεηνρώλ Τπέξ ην Άξηην». Θιάζκαηα Λέσλ Κεηνρώλ δελ ζα εθδνζνύλ, πξνο ηνύην θαη ε ζύζηαζε πξνο ηνπο κεηόρνπο όπσο ζπγθεληξώζνπλ αξηζκό πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο πνπ θαηά ηελ εμάζθεζή ηνπο λα παξάγνπλ αθέξαην αξηζκό Λέσλ Κεηνρώλ. B. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΘΝΞΖΠ - ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΑΞΟΑΓΚΑΡΔΠΖΠ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ - ΑΠΘΖΠΖ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΠΔ ΚΔΡΟΖΡΑ 1. Από ηηο (ζην εμήο ε «Ζμεπομηνία Αποκοπήρ»), νη πθηζηάκελεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υ.Α. ρσξίο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε πλνιηθή Αύμεζε. Από ηελ Ζκεξνκελία Απνθνπήο, ε ηηκή εθθίλεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο ζην Υ.Α. ζα δηακνξθσζεί ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό ηνπ Υ.Α. θαη ηελ ππ αξηζκ. 26/ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Υ.Α. 3

4 2. ύκθσλα κε ηελ από απόθαζε ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη ηελ από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο, ην λόκν (άξζξν 13 παξ. 8 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920) θαη ην Θαηαζηαηηθό ηεο Σξάπεδαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο πξνο απόθηεζε Λέσλ Κεηνρώλ, νξίδεηαη πξνζεζκία δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πνπ ζα δηαξθέζεη από ηελ έσο θαη ηελ Ζ πξνζεζκία γηα ηελ θάιπςε ηεο πλνιηθήο Αύμεζεο νξίδεηαη κέρξη θαη ηελ , δπλάκελε λα παξαηαζεί κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα 1 κήλα αθόκα. 4. Σα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο είλαη κεηαβηβάζηκα θαη ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υ.Α. από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο κέρξη θαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ άζθεζήο ηνπο. Ωο ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ ζην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα ηνπ Υ.Α. νξίδεηαη ε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Σα δηθαηώκαηα ζα είλαη πηζησκέλα ζην Ινγαξηαζκό ηεο Κεξίδαο θάζε δηθαηνύρνπ ζην ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ, ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. Σα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο ηα νπνία δελ ζα αζθεζνύλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο απνζβέλλνληαη θαη παύνπλ λα ηζρύνπλ απηνδηθαίσο. 5. Γηθαίσκα πξνηίκεζεο γηα ηελ απόθηεζε ησλ Λέσλ Κεηνρώλ ζηελ Αύμεζε Αλαθεθαιαηνπνίεζεο έρνπλ: όινη νη θάηνρνη πθηζηάκελσλ (κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ reverse split) θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο, νη νπνίνη ζα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Κεηξών Κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ ηεξείηαη ζηελ εηαηξία «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Αλώλπκε Δηαηξεία πκκεηνρώλ, Δθθαζάξηζεο Γηαθαλνληζκνύ & Θαηαρώξεζεο» (ε «Δ.Υ.Α.Δ.») ηε δεύηεξε εξγάζηκε πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, θαη έρεη νξηζζεί σο ε Παξαζθεπή (joint record date) θαη όζνη απνθηήζνπλ δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο θαηά ηελ πεξίνδν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο ζην Υ.Α. Σν Διιεληθό Γεκόζην, θαηά ηελ από απηόθιεηε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πξνλνκηνύρνπ κεηόρνπ ηεο Σξάπεδαο δήισζε όηη δελ ζα αζθήζεη ηα παξερόκελα ζε απηό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 7 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηεο Σξάπεδαο, δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο ζηηο αδηάζεηεο κεηνρέο. ηα αλσηέξσ πξόζσπα πνπ αζθνύλ δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο παξέρεηαη επηπξόζζεηα ε δπλαηόηεηα πξνεγγξαθήο, ρσξίο πεξηνξηζκό αλώηαηνπ αξηζκνύ κεηνρώλ γηα ηελ απόθηεζε ηπρόλ αδηάζεησλ κεηνρώλ ζηελ Σηκή Γηάζεζεο (ε «Πξνεγγξαθή» θαη ην «Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο») κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο έγγξαθεο δήισζεο θαη ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηεο αμίαο ηνπο. Σα Γηθαηώκαηα Πξνεγγξαθήο δελ είλαη κεηαβηβάζηκα θαη δελ ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή ζε άιιε νξγαλσκέλε αγνξά. Σα Γηθαηώκαηα Πξνεγγξαθήο ζα αζθνύληαη θαηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. 6. Γηα ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο µέζσ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. νη θάηνρνη απηώλ ζα πξνζθνκίδνπλ ηε ζρεηηθή Βεβαίσζε Γέζκεπζεο Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Υ.Α.Δ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο απηήο ζα απεπζπλζνύλ: α) ζην ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ αμηώλ ηνπο (Α.Δ.Π.Δ.Τ. ή ζεκαηνθπιαθή ηξάπεδαο), ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη κεηνρέο ηνπο δελ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζην.α.σ., θαη β) ζηελ Δ.Υ.Α.Δ. αλ νη κεηνρέο ηνπο είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζην.α.σ. 7. Δπηπξόζζεηα, γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, νη θάηνρνί ηνπο ζα πξνζθνκίδνπλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ηνλ 4

5 αξηζκό ηνπ θνξνινγηθνύ ηνπο κεηξώνπ, θαζώο θαη ηελ εθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ.α.σ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θάηνρνη δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ επίζεο: α) ηνλ αξηζκό κεξίδαο επελδπηή.α.σ. β) ηνλ αξηζκό ινγαξηαζκνύ αμηώλ ζην.α.σ. γ) ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ αμηώλ, ζηνλ νπνίν επηζπκνύλ λα θαηαρσξεζνύλ νη κεηνρέο ηνπο. Σέινο ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ, ζε εηδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζα αλνηρζεί γηα ηελ αύμεζε απηή, ην ζπλνιηθό αληίηηκν ησλ Λέσλ Κεηνρώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην αζθνύκελν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηνπο. 8. Ζ θαηαβνιή ζα γίλεηαη είηε κε θαηάζεζε κεηξεηώλ ζηνλ εηδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό πνπ ζα έρεη αλνηρζεί εηδηθά γηα ηελ αύμεζε απηή, είηε κε ρξέσζε ινγαξηαζκνύ θαηαζέζεσλ πνπ ηπρόλ ηεξεί ν επελδπηήο θαηά πνζό ίζν κε ην ζπλνιηθό αληίηηκν ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα αζθνύκελα δηθαηώκαηα πξνηίκεζεο θαη ελ ζπλερεία ηζόπνζε πίζησζε ηνπ αλσηέξσ εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο αύμεζεο. 9. Οη επελδπηέο πνπ επηζπκνύλ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο κέζσ ησλ ρεηξηζηώλ ηνπο ζα αηηνύληαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο από ην ρεηξηζηή ηνπο. Οη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζνύλ από ηνπο επελδπηέο θαη λα πξνβνύλ ζε αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζήθνπζα άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ πειαηώλ ηνπο. 10. Δάλ δηαπηζησζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο εγγξαθέο ησλ ίδησλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία.α.σ. ή/ θαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξαθόκελνπ, ην ζύλνιν ησλ εγγξαθώλ απηώλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία εγγξαθή. Κεηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζήο ηνπο νη εγγξαθόκελνη ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απόδεημε, ε νπνία δελ απνηειεί πξνζσξηλό ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκε. 11. πγρξόλσο µε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, νη θάηνρνη απηώλ ζα κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο γηα Λέεο Κεηνρέο εθ ηνπ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Αύμεζε Αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Σν Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο ζα αζθείηαη µε ηελ ππνβνιή έγγξαθεο δήισζεο (α) ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, όπσο θαησηέξσ αλαθέξεηαη ή (β) ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρεηξηζηέο ησλ δηθαηνύκελσλ λα ην αζθήζνπλ θαη κε ηελ ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο αδηάζεηεο κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο αζθνύλ απηό ην δηθαίσκα. Δάλ δηαπηζησζνύλ πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο πξνεγγξαθήο γηα Λέεο Κεηνρέο ησλ ηδίσλ θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία.α.σ., ην ζύλνιν ησλ ελ ιόγσ πξνεγγξαθώλ ζα αληηκεησπίδεηαη σο εληαία πξνεγγξαθή. 12. Ζ άζθεζε ηνπ Γηθαηώκαηνο Πξνεγγξαθήο κε ππνβνιή αίηεζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δέζκεπζε ινγαξηαζκνύ θαηαζέζεσλ πνπ ν πξνεγγξαθόκελνο ηεξεί ζηελ Σξάπεδα, θαηά πνζό ίζν κε ηελ αμία ησλ λέσλ κεηνρώλ γηα ηηο νπνίεο αζθεί ην Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο. Ζ Σξάπεδα, θαηά ηελ εκέξα ηεο νιηθήο ή κεξηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Γηθαηώκαηνο Πξνεγγξαθήο, ζα πξνβεί ζηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πξνεγγξαθέληα θαηά πνζό ίζν κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ Λέσλ Κεηνρώλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ηειηθώο ζηνλ πξνεγγξαθέληα θαη ελ ζπλερεία ζηελ πίζησζε ηνπ εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο αύμεζεο. 13. Κεηά ηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ Πξνεγγξαθήο, νη αζθνύληεο ηέηνηα δηθαηώκαηα ζα ιακβάλνπλ ζρεηηθή απόδεημε, ε νπνία δελ απνηειεί πξνζσξηλό ηίηιν θαη δελ είλαη δηαπξαγκαηεύζηκε. 14. Σα ηπρόλ θαηαβιεζέληα πνζά ησλ πξνεγγξαθώλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απόθηεζε αδηάζεησλ κεηνρώλ ζα επηζηξαθνύλ άηνθα ζηνπο αζθήζαληεο Γηθαίσκα Πξνεγγξαθήο. 15. Γηάζεζε αδηάζεησλ κεηνρώλ 5

6 Ζ δηάζεζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ ηπρόλ αδηάζεησλ κεηνρώλ, δειαδή εθείλσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ησλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο, ζα γίλεη ειεύζεξα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 8 ηνπ Θ.Λ.2901/1920. Οη αδηάζεηεο κεηνρέο ζα θαηαλεκεζνύλ ζηα πξόζσπα πνπ ζα έρνπλ ππνβάιεη ζρεηηθέο δειώζεηο Πξνεγγξαθήο, ζε επελδπηέο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη ζηε Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο πξόζεζε αλάιεςεο κεηνρώλ ζηελ παξνύζα αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαζώο θαη ζην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο, θαηά ηα παξαθάησ. Γεδνκέλνπ όηη ε δηάζεζε ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ ζα γίλεη θαηά ηελ ειεύζεξε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο, νη θαηά ηα αλσηέξσ Πξνεγγξαθέο θαη δειώζεηο πξόζεζεο αλάιεςεο κεηνρώλ ελδέρεηαη λα κελ ηθαλνπνηεζνύλ. Δθ όζνλ κεηά ηελ ειεύζεξε δηάζεζε εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ αδηάζεηεο κεηνρέο, ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο ζα ηηο αλαιάβεη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3864/2010 θαη ηεο ΠΤ 38/2012, ζηελ Σηκή Γηάζεζεο κε εθ κέξνπο ηνπ εηζθνξά ζε είδνο θαη ζπγθεθξηκέλα κε εηζθνξά νκνιόγσλ εθδόζεσο EFSF. 16. Σν ελδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκα ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο: Ζμ/νία Γεγονόρ Γ.. ηεο Σξάπεδαο γηα reverse split, κείσζε/ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο πλνιηθήο Αύμεζεο Έγθξηζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ από ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο Έγθξηζε από ηελ Δπηηξνπή Θεθαιαηαγνξάο / ην Γ.. ηνπ Υ.Α. ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο από ην reverse split Αλαθνίλσζε ζην Ζκεξήζην Γειηίν Σηκώλ (ΖΓΣ) ηνπ Υ.Α. γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρώλ από ην reverse split, ηελ απνθνπή ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηώλ θαηόρσλ θνηλώλ κεηνρώλ θαη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο Γεκνζίεπζε εγθεθξηκέλνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο, ηνπ Υ.Α., ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηνπ πκβνύινπ Έθδνζεο) Γεκνζίεπζε Αλαθνίλσζεο ηξόπνπ θαη ηόπνπ δηάζεζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ ζην ΖΓΣ θαη ζηνλ Σύπν Σειεπηαία εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο πξηλ ην reverse split, ηε κείσζε / αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη κε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο Πξνζσξηλή παύζε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο ιόγσ reverse split θαη απνθνπή δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο (cut off date) Ζκεξνκελία πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ από ην reverse split θαη ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο (joint record date) Πίζησζε ζηελ Δ.Υ.Α.Δ. ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ ζην.α.σ Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο κεηνρώλ από reverse split θαη έλαξμε πεξηόδνπ άζθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο Ιήμε δηαπξαγκάηεπζεο δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο 6

7 Ιήμε πεξηόδνπ άζθεζεο δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. γηα ηελ θάιπςε ηεο αύμεζεο θαη ηε δηάζεζε ηπρόλ αδηάζεησλ Λέσλ Κεηνρώλ Έγθξηζε από ην Υ.Α. ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Λέσλ Κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο & Σίηισλ ΣΥ* Αλαθνίλσζε ζην Ζ.Γ.Σ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α. γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Λέσλ Κεηνρώλ ηεο Σξάπεδαο θαη ησλ Σίηισλ ΣΥ Πίζησζε από ηελ Δ.Υ.Α.Δ. ησλ Λέσλ Κεηνρώλ θαη Σίηισλ ΣΥ ζηνπο Ινγαξηαζκνύο Γηθαηνύρσλ ζην ΑΣ Έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Λέσλ Κεηνρώλ θαη ησλ Σίηισλ ΣΥ * Σειεί ππό ηελ αίξεζε ηεο ζύγθιεζεο ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α. ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο. εκεηώλεηαη όηη ην παξαπάλσ ρξνλνδηάγξακκα εμαξηάηαη από αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη ελδέρεηαη λα κεηαβιεζεί. Γηα ηε δηαδηθαζία αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε έθδνζε θνηλώλ κεηνρώλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηεο, ζα ππάξμνπλ ζρεηηθέο αλαθνηλώζεηο ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Οη Λέεο Κεηνρέο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηε Γεληθή Θαηεγνξία (Θύξηα Αγνξά) ηεο Αγνξάο Αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Οη Σίηινη ΣΥ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Θαηεγνξία Γηαπξαγκάηεπζεο Παξαζηαηηθώλ Σίηισλ ηεο Αγνξάο Αμηώλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. Γηα ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ Λέσλ Κεηνρώλ θαη ησλ Σίηισλ ΣΥ απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ. 17. Σν Δλεκεξσηηθό Γειηίν γηα ηελ πλνιηθή Αύμεζε ηεο Σξάπεδαο, όπσο εγθξίζεθε από ην Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ζηηο , ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ζηελ ηζηνζειίδα (i) ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ ( (ii) ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ( θαη (iii) ηεο Σξάπεδαο ( Δπίζεο, ην Δλεκεξσηηθό Γειηίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζην επελδπηηθό θνηλό δσξεάλ θαη ζε έληππε κνξθή ζηα θαηά ηόπνπο θαηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. 18. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Λέσλ Κεηνρώλ θαη ησλ Σίηισλ ΣΥ ζην Υ.Α., κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πλνιηθήο Αύμεζεο, ζα γλσζηνπνηεζεί κε λεώηεξε αλαθνίλσζε. 19. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη θ.θ. κέηνρνη λα απεπζύλνληαη ζην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Κεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο, νδόο Θνξαή 5, Αζήλα (ηει , , θαη ). ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΓΖΚΟΗΔΤΖ, ΔΘΓΟΖ Ή ΓΗΑΛΟΚΖ ΔΛ ΟΙΩ Ή ΔΛ ΚΔΡΔΗ ΣΗ ΖΛΩΚΔΛΔ ΠΟΙΗΣΔΗΔ ΣΖ ΑΚΔΡΗΘΖ, ΣΟΛ ΘΑΛΑΓΑ, ΣΖΛ ΑΤΣΡΑΙΗΑ, ΣΖΛ ΗΑΠΩΛΗΑ, ΣΖΛ ΛΟΣΗΟ ΑΦΡΗΘΖ Ή/ΘΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΙΙΖ ΥΩΡΑ ΣΖ ΟΠΟΗΑ ΣΖΛ ΔΠΗΘΡΑΣΔΗΑ Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ Ή/ΘΑΗ Ζ ΠΡΟΘΙΖΖ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΠΟΘΣΖΖ ΛΔΩΛ ΚΔΣΟΥΩΛ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΤΚΦΩΛΖ ΚΔ ΣΖΛ ΘΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΔΦΑΡΚΟΣΔΑ ΛΟΚΟΘΔΗΑ 7