.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 613,30 1,57% -23,6% FTSE/ASE LARGE CAP 1.608,40 1,26% -22,8% FTSE/ASE MID CAP 975,09 0,51% -18,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 439,63 5,63% -49,8% Τηλεπικοινωνίες 2.620,45-0,94% -17,2% Κατασκευές-Υλικά 2.582,29 3,97% -8,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.860,12 0,96% 7,3% Κοινής Ωφέλειας 1.758,98 0,72% -11,7% Τροφίµων & Ποτών 10.110,82 0,22% -0,4% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 49 34 36 31/12/18 28/12/18 19 23-16% 45,2 44,9 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιανουάριος 2019 1.599,00 1.599,00 0,00 Φεβρουάριος 2019 1.608,40 1.605,00-0,21 Μάρτιος 2019 1.608,40 1.595,25-0,82 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΖΙΡ. ΠΡΟΦΙΛ (ΚΑ) 1,69 30,00 DIONIC A.E.Β.Ε (KO) 0,67 19,64 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 4,80 17,07 ΙΛΥ Α Α.Ε. (ΚΟ) 0,22 14,89 CPI A.E. H/Y 0,22 14,74 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 46,10-7,80 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε. 0,12-6,54 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΚO) 0,49-5,77 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,24-5,76 AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,44-4,69 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.833.127 5,88 ALPHA BANK (ΚΟ) 2.861.699 6,08 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.799.455 5,06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 601.369 3,70 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 348.905 17,07 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.560.742 5,88 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.027.678 6,08 ΟΤΕ(ΚΟ) 2.865.475-0,94 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.915.520 5,06 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1.611.467-0,98 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,57% κατέγραψε ο Γενικός είκτης κατά την τελευταία συνεδρίαση του έτους κλείνοντας στις 613,30 µονάδες (2η συνεχόµενη ηµέρα). Οι ετήσιες απώλειες του Γ.. έφτασαν το 23,56%, ενώ εκείνες του τραπεζικού δείκτη το 49,82%, ενώ η κεφαλαιοποίηση υποχώρησε κατά 9 δις ευρώ µε το 60% να αφορά τις τράπεζες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών ήταν µόλις στα 21,4 εκ. ευρώ. Η διάθεση για καλλωπισµό αποτιµήσεων ήταν φανερή από την αρχή και παρά την ενδοσυνεδριακή διαµόρφωση του προσήµου σε αρνητικό, οι αγοραστές επανήλθαν ωθώντας το Γ.. στην διάρκεια των δηµοπρασιών στην ψηλότερη επίδοση της ηµέρας. Ο τραπεζικός δείκτης (+5,63%) κατέγραψε υψηλά κέρδη µε τις µετοχές της Alpha (+6,08%) και της Eurobank (+5,88%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόµη κατέγραψε η ΕΗ (+1,57%), το Jumbo (+1,44%), η ΕΧΑΕ (+2,35%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+17,07%), η Aegean (+1,65%) αλλά και η Audio Visual (+9,89%) για 7η ηµέρα. Στον αντίποδα, αρνητική έκπληξη ήταν οι απώλειες του Ελλάκτορα (-5,76%), του Ανέµου (- 2,27%) µετά την αναγγελία της απορρόφησης, ενώ απώλειες σηµείωσε ο ΟΤΕ (-0,94%) και ο ΟΠΑΠ (-0,98%). Απολογιστικά, 47 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 29 εκείνων που υποχώρησαν. Η πρώτη συνεδρίαση του έτους είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη της µετάδοσης του µηνύµατος σε σχέση µε την υλοποίηση της προσδοκίας για θετικό January effect. Ωστόσο, η διατήρηση των αναλλοίωτων δεδοµένων υψηλού βαθµού αβεβαιοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεν διαµορφώνουν ισχυρές προσδοκίες για µια 3η συνεχόµενη ανοδική συνεδρίαση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο για οποιοδήποτε πρόσηµο για το Γενικό είκτη. Επιχειρηµατικά Νέα Alpha Bank: ίνει για διαχείριση NPEs 3,9 δισ. ευρώ. Σε εξέλιξη διαγωνισµός για την ανάθεση διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων στην Κύπρο καθώς και ανακτηθέντων ακινήτων. Ρεκόρ παροχών στους εργαζόµενους από την «Καρέλιας». Μεταξύ άλλων η εταιρεία δίνει 1.300 ευρώ σε κάθε εργαζόµενο για να γιορτάσει τα 130 χρόνια λειτουργίας της. Επιµέρους επιδόµατα στους χαµηλόµισθούς και το µπόνους παρουσίας. Ελλάκτωρ: Τα οφέλη από την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεµος. Ο όµιλος διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο, το οποίο παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξηµένη κερδοφορία κάθε τρίµηνο, σηµειώνει η διοίκηση. Η άµεση κεφαλαιακή ενίσχυση και οι προσδοκίες για «σηµαντικές οικονοµίες κλίµακος και εξοικονοµήσεις». Αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 8% έως 10% αναµένεται να καταγράψει η CPI κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής της χρήσης. Σειρά υποσχόµενων συµβολαίων ανέλαβε η CPI στην κυπριακή αγορά, ενώ αντίθετα δεν θα προχωρήσουν τα σχέδια επέκτασης στη Βουλγαρία. Κατά 2,2% µειώθηκε ο κύκλος εργασιών και κατά 4% ο όγκος του λιανικού εµπορίου τον Οκτώβριο, σε ετήσια βάση. Σε φάρµακα-καλλυντικά η µεγαλύτερη µείωση τζίρου, σε καύσιµα και λιπαντικά αυτοκινήτων η µεγαλύτερη µείωση όγκου. Σπίρτζης: µέχρι τον Ιούνιο του 2019 «θα έχουµε µπορέσει να έχουµε συµβάσεις για περίπου 6 δισ. έργα και πάνω από 9 δισ. θα έχουµε έως το τέλος του 2019».
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1883,93 0,00% 0,00% US 10 Year 2,68% 0,00% MSCI EMERGING 965,93 0,03% 0,03% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2506,85 0,85% 0,00% UK 10 Year 1,28% 0,00% DOW JONES 23327,46 1,15% 0,00% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6329,96 0,71% 0,00% EU 10 Year 0,24% 0,00% BRAZIL IBOVESPA 87887,26 2,84% 0,00% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,00% 0,00% EURO STOXX 50 3001,42 0,50% 0,00% STOXX 600 337,65 0,42% 0,00% DAX 30 10558,96 1,71% 0,00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 6728,13-0,09% 0,00% GR 10 Year 4,40% 0,00% CAC 40 4730,69 1,11% 0,00% GR 15 Year 4,80% 0,00% IBEX 35 8539,90 0,54% 0,00% GR 20 Year 5,05% 0,00% SWISS MARKET 8429,30 2,85% 0,00% RUSSIAN RTSI $ 1066,13 0,90% 0,00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 91270,48 0,00% -0,39% ΟΠΑΠ 2,96% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,82% 0,00% 04/07/2019 NIKKEI 225 20014,77-0,31% 0,00% HOUSEMARKET 3,87% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 25120,63-2,81% -2,81% OTE 1,22% 0,00% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2465,291-1,15% -1,15% ΕΗ 7,66% 0,00% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,31% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 25,42-10,30% 0,00% MOTOR OIL 2,83% 0,00% 01/04/2022 VSTOXX 23,86-7,10% 0,00% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 45,41 0,18% -1,19% EUR/USD 1,147 0,00% 0,17% BRENT OIL 53,80 1,11% -1,17% EUR/GBP 0,899 0,00% -0,16% NATURAL GAS 2,940-10,99% 1,84% EUR/CHF 1,126 0,00% -0,10% GOLD 1281,30-0,13% 0,52% EUR/JPY 125,87 0,00% 0,29% SILVER 15,54 0,67% -0,26% EUR/AUD 1,626 0,00% -0,40% COPPER 5997,00 0,18% -17,69% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Αγορά Μετοχών O Dow Jones έκλεισε στις 23.327 µονάδες µε κέρδη 1,15%, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 0,85%, στις 2.506 µονάδες. Κέρδη 0,77% για τον Nasdaq, στις 6.635 µονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε µε πτώση κατά 0,19%, στις 6.721,46 µονάδες, µε τις αγορές στη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο να είναι κλειστές λόγω αργίας για την παραµονή της Πρωτοχρονιάς. Με κέρδη κατά 1,1% έκλεισε ο CAC στο Παρίσι, στις 4.730,69 µονάδες. Μεγαλύτερη άνοδος για το χρηµατιστήριο στη Λισαβόνα στην τελευταία συνεδρίαση, κατά 1,8%, στις 4.731,47 µονάδες. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Υψηλότερα κινήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του έτους οι αµερικανικές µετοχές, λαµβάνοντας ώθηση από τις ενδείξεις προόδου στην εµπορική διαµάχη ανάµεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα αλλά και την µικρή άνοδο των τιµών του αργού πετρελαίου. Ωστόσο, το κλίµα στην αγορά παραµένει τεταµένο, λόγω των στοιχείων που έρχονται από την Κίνα. Η µεταποίηση υποχώρησε τον εκέµβριο, περισσότερο από ότι αναµενόταν. Ο επίσηµος ΡΜΙ διολίσθησε στις 49,4 µονάδες, από 50 τον Νοέµβριο. Το αποτέλεσµα ήταν το πιο χαµηλό από τον Φεβρουάριο του 2016.
Tο 2018 αποτέλεσε το χειρότερο έτος για τον Dow από το 2008 και το πρώτο κατά το οποίο ο δείκτης σηµείωσε πτώση (5,6% ) από το 2015, που υποχώρησε 2,2%. Περαιτέρω, ήταν η πρώτη χρονιά για το δείκτη από το 1948 όπου τα πρώτα τρία τρίµηνα κινήθηκε ανοδικά αλλά έκλεισε το έτος στο «κόκκινο». Ελαφρώς χειρότερη ήταν η εικόνα για τον S&P 500 που υποχώρησε φέτος 6,2%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε πτώση 3,9%. Ιδιαίτερα αρνητικός για τους τρεις δείκτες ήταν ο εκέµβριος καθώς ο Dow υποχώρησε 8,7%, ο S&P 500 9,2% και ο Nasdaq 9,5%, Από τον δείκτη Dow τις υψηλότερες επιδόσεις φέτος σηµείωσαν οι µετοχές των: Merck (άνοδος 34%), Pfizer (18,5%) και Microsoft (17,4%). Στις ευρωαγορές, ο FTSE 100 έκλεισε στις 6.728 µονάδες και κατέγραψε απώλειες άνω του 12% από την αρχή της χρονιάς, τις µεγαλύτερες από την οικονοµική κρίση του 2008. Τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων δέκα ετών είχε και ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη. Ο δείκτης έχασε περισσότερο από 18% από την αρχή του 2018 (έκλεισε στις 10.558 µονάδες). Στο Παρίσι, ο CAC 40 πραγµατοποίησε ετήσια βουτιά 10,9% κλείνοντας σήµερα στις 4.737 µονάδες, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε το 2018 υποχωρώντας 13,6%. Περνώντας στα εµπορεύµατα, ο χρυσός σηµείωσε την πρώτη ετήσια πτώση τα τελευταία τρία χρόνια. Το συµβόλαιο άµεσης παράδοσης βρέθηκε 1,7% χαµηλότερα από την αρχή του έτους, µολονότι κατέγραψε άλµα 5% τον τελευταίο µήνα. Βαριές απώλειες σηµείωσε το αλουµίνιο, τις µεγαλύτερες από το 2008. Το βιοµηχανικό µέταλλο υποχώρησε 19% από την αρχή του έτους. Τα βιοµηχανικά µέταλλα έχουν δεχθεί πλήγµα από την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα και τους φόβους για αρνητικές επιπτώσεις από τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ και Κίνας. Το 2018 αποδείχτηκε µια χρονιά γεµάτη προκλήσεις για το αργό πετρέλαιο, εν µέσω πιέσεων από την αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ και τους φόβους για πτώση της ζήτησης. Το brent κατέγραψε απώλειες της τάξεως του 19% φέτος, µετά από δύο χρόνια ανοδικής πορείας, ενώ το αµερικανικό αργό υποχώρησε περίπου 25% χαµηλότερα φέτος. Στην αγορά συναλλάγµατος, ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σηµαντικών αντιπάλων του, κατέγραψε κέρδη 5% το 2018. Μπαίνοντας στο 2019, οι προοπτικές για το δολάριο είναι πιο υποτονικές, λόγω των εκτιµήσεων για κλείσιµο του τριετούς κύκλου αυξήσεων επιτοκίων στις ΗΠΑ. Το ευρώ, αν και ενισχύθηκε τις τελευταίες εβδοµάδες, έχει χάσει περίπου 5% έναντι του δολαρίου φέτος. Την ίδια ώρα, η οικονοµική ανάπτυξη και ο πληθωρισµός στην Ευρώπη παραµένουν πιο αδύναµα από τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η στερλίνα, που έχει δεχθεί πλήγµα φέτος λόγω του αδιεξόδου για το Brexit, έχει χάσει περισσότερο από 6% της αξίας της, σε σχέση µε το δολάριο. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΗΠΑ USD Advance Goods Trade Balance (NOV) ΗΠΑ USD Wholesale Inventories (MoM) (NOV P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ EUR German Retail Sales (YoY) (NOV) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:45 EUR Markit/ADACI Italy Manufacturing PMI (DEC) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit France Manufacturing PMI (DEC F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:50 EUR Markit/BME Germany Manufacturing PMI (DEC F ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Markit Eurozone Manufacturing PMI (DEC F) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Markit UK PMI Manufacturing s.a. (DEC) ΗΠΑ 16:45 USD Markit US Manufacturing PMI (DEC F)
Γενικός είκτης Χ.Α. Η προσπάθεια του Χ.Α. να αντιδράσει ανοδικά από τα πρόσφατα χαµηλά των 600µ είχε ευτυχή κατάληξη, κατά τις τελευταίες εβδοµάδες του Νοεµβρίου. Ο Γ διέσπασε τη πρώτη αντίσταση στις 619µ και κινήθηκε ανοδικά προς την επόµενη σηµαντική αντίσταση που βρίσκεται στη ζώνη των 655-657µ. Σε αυτό το σηµείο έδειξε να µένει από δυνάµεις δεδοµένου και των ισχυρών απωλειών στις διεθνείς αγορές. Εφόσον στη πορεία ο Γ καταφέρει να υπερβεί αυτό το εµπόδιο τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση ενός year end rally, εάν βοηθήσουν σε αυτό και οι διεθνείς αγορές. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο ο MACD έδωσε σήµα αγοράς (σε εβδοµαδιαία βάση). Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το 2019 11 Φεβρουαρίου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI ( Ηµεροµηνία εφαρµογής 1 Μαρτίου 2019) 14 Μαΐου 2019: Εξαµηνιαία Επανεξέταση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 3 Ιουνίου 2019) 12 Αυγούστου 2019: Τριµηνιαία Αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 2 Σεπτεµβρίου 2019) 7 Νοεµβρίου 2019: Εξαµηνιαία αναθεώρηση MSCI (Ηµεροµηνία εφαρµογής 27 Νοεµβρίου 2019)
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 21/12/18 Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός Τοµέας), Επαγγελµατικές και Εκκλησιαστικές Σχολές (λήξη ακαδηµαϊκού έτους) [Αναβλήθηκε] 2016/2017 21/12/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αµοιβών Γ τρίµηνο 2018 21/12/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Νοέµβριος 2018 21/12/18 Έρευνα Βιβλιοθηκών της Ελλάδας (εκτός σχολικών) 2016 27/12/18 Έρευνα Κίνησης των Κρατικών - ηµοτικών Θεάτρων και Ορχηστρών 2017 28/12/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Νοέµβριος 2018 28/12/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Οκτώβριος 2018 31/12/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Γ τρίµηνο 2018 31/12/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Οκτώβριος 2018 31/12/18 Υπολογιζόµενος Πληθυσµός και Μεταναστευτικές Ροές 2017 Μ ΕΤΟ Χ Η Μ ΕΡ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,4 6 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,2 5 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,9 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,5 5 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,8 2 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 1,3 2 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 4,0 1 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,0 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,5 2 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,6 4 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 5 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι-ΚΡ Ι 2,7 3 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 3,2 6 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,4 9 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,3 5 Μ Π Ε Λ Α 3,0 8 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,7 7 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 4,3 7 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 5,2 4 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,6 8 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν ΓΑ ΙΑ 3,8 1 % 2 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 5 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,5 2 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 0 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ ΓΑ 0,7 5 % 0 7 / 0 1 /2 0 1 9 0,3 0 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 04/01/2019 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 09/01/2019 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 09/01/2019 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 18/01/2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )