.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 21 Σεπτεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 681,03-1,24% -15,1% FTSE/ASE LARGE CAP 1.789,86-1,21% -14,1% FTSE/ASE MID CAP 1.113,13-0,47% -7,1% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 567,46-5,89% -35,2% Τηλεπικοινωνίες 2.865,43 0,58% -9,5% Κατασκευές-Υλικά 2.770,60 0,22% -1,7% Πετρέλαιο & Αέριο 5.014,91-0,19% 10,7% Κοινής Ωφέλειας 1.920,50-0,17% -3,6% Τροφίµων & Ποτών 10.783,16 0,74% 6,2% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 45 58 24 20/09/18 19/09/18 31 34-8% 49,5 49,8 28% % Premium ASE ADEX (Discount) Σεπτέµβριος 2018 1.789,86 1.788,25-0,09 Οκτώβριος 2018 1.789,86 1.789,50-0,02 Νοέµβριος 2018 1.789,86 1.821,25-0,22 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 4,50 3,93 AS COMPANY AE (ΚΟ) 2,56 2,40 SARANTIS (CR) 7,44 2,20 ATTICA GROUP KO 1,50 2,04 AUTOHELLAS A.E. (KO) 22,20 1,83 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ALPHA BANK (ΚΟ) 1,21-7,73 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,96-6,05 ΕΗ Α.Ε. 1,44-4,88 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1,70-4,49 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,63-4,23 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.512.231-4,23 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.709.960-7,73 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.022.009-4,49 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 973.579-6,05 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.841.612-2,32 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % MOTOR OIL HELLAS (KO) 2.623.016-0,46 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.899.225-7,73 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.259.243-4,23 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 3.509.197-4,49 ΟΤΕ(ΚΟ) 2.526.866 0,58 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,24% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 681,03 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών παρέµεινε χαµηλά καθώς διαµορφώθηκαν µόλις στα 35 εκ. ευρώ. Παρά τις θετικές επιδόσεις των διεθνών αγορών, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αλλά και την ηρεµία στη αγορά των οµολόγων, η ελληνική αγορά έχει αυτονοµηθεί ακολουθώντας τη δική της µοναχική πορεία. Έτσι, µε τον τραπεζικό κλάδο να κινείται πτωτικά, αποτέλεσµα των συνεχιζόµενων αθρόων πωλήσεων καθώς κλιµακώνεται η δυσπιστία για τον κλάδο και τις προοπτικές τους, λίγες µόνο δεικτοβαρείς µετοχές διαφοροποιήθηκαν αδυνατώντας να συγκρατήσουν την περαιτέρω υποχώρηση του Γ.. στα χαµηλά περίπου του έτους. Ο τραπεζικός δείκτης (-5,89%) κατέγραψε µεγάλες απώλειες µε την Alpha (-7,73%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-4,88%), ο ΟΠΑΠ (-1,10%), ο Ελλάκτωρ (-1,57%), το Jumbo (-2,40%), η ΕΧΑΕ (-3,41%), η Βιοχάλκο (-1,52%) και η Aegean (-1,17%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (+0,53%), ο ΟΤΕ (+0,58%), ο Μυτιληναίος (+0,47%), η ΕΥ ΑΠ (+0,97%), η Τενέργα (+0,96%) και η ΕΕΕ (+0,73%). Απολογιστικά, 41 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των σηµαντικών γεγονότων που περιλαµβάνει : είναι προγραµµατισµένο το τριπλό κλείσιµο των παραγώγων µε αναµενόµενη αυξηµένη µεταβλητότητα. Ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Αναδυόµενων Αγορών µε την παράλληλη αναβάθµιση της αγοράς της Πολωνία, εξέλιξη που προσδοκάται να προκαλέσει νέες εισροές αυξάνοντας πιθανότατα τις σηµερινές συναλλαγές στις δηµοπρασίες. Τέλος, τα αργά το βράδυ αναµένεται η νέα ετυµηγορία της Moody s για την ελληνική οικονοµία. Επιχειρηµατικά Νέα Επιµένει το ΝΤ στην περικοπή των συντάξεων. Η εφαρµογή τους βελτιώνει την µακροοικονοµική εικόνα, στέλνει µήνυµα στις αγορές και δηµιουργεί χώρο για άλλες πολιτικές, τόνισε ο Τζέρι Ράις. Σε τροχιά επίτευξης των στόχων η χώρα. Αρχές 2019 η επόµενη έκθεση του Ταµείου. Υπερπλεόνασµα βλέπει και φέτος το ηµοσιονοµικό Συµβούλιο. Πάνω από τους στόχους κινήθηκαν τα έσοδα του Προϋπολογισµού στο επτάµηνο. Σε χαµηλό πενταετίας η δηµιουργία του «νέου ληξιπρόθεσµου χρέους». Ρεκόρ εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσµων οφειλών. Τσακαλώτος σε επενδυτές: εν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Η οµιλία Τσίπρα στη ΕΘ ήταν ισορροπηµένη, δήλωσε στο Roadshow ο ΥΠΟΙΚ. Πώς αµβλύνεται η πίεση στην ανάπτυξη από τα υψηλά πλεονάσµατα. Αναζητούµε εποικοδοµητική λύση για τις συντάξεις. Τέλη του έτους το πλάνο Ο ΗΧ για τα οµόλογα. Η πυρκαγιά ανέκοψε την ανοδική πορεία της Sunlight. Την άνοδο της παραγωγής κατά 20% το α τετράµηνο ανέκοψε η καταστροφή που προκάλεσε στο εργοστάσιο η πυρκαγιά. Επανεκκινεί η παραγωγική διαδικασία µε στόχο να φτάσει στο 100% το πρώτο εξάµηνο του 2019. ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες κατά το 1ο εξάµηνο του 2018 ανήλθε σε 76 εκατ., έναντι 95,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2195,68 0,82% 4,38% US 10 Year 3,06% 0,00% MSCI EMERGING 1036,93 0,57% -10,49% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2930,75 0,78% 9,62% UK 10 Year 1,59% 1,08% DOW JONES 26656,98 0,95% 7,84% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7569,04 1,05% 18,33% EU 10 Year 0,47% -1,87% BRAZIL IBOVESPA 78116,01-0,07% 2,24% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,12% -0,81% EURO STOXX 50 3403,12 1,33% -2,88% STOXX 600 382,63 1,03% -1,68% DAX 30 12326,48 1,39% -4,58% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7367,32 0,92% -4,17% GR 10 Year 4,07% -0,15% CAC 40 5451,59 1,64% 2,62% GR 15 Year 4,74% -0,23% IBEX 35 9583,70 1,44% -4,58% GR 20 Year 5,09% -0,68% SWISS MARKET 9000,81 0,95% -4,06% RUSSIAN RTSI $ 1140,65 1,57% -1,19% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 96121,10 1,30% -16,66% ΟΠΑΠ 2,62% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,53% -1,13% 04/07/2019 NIKKEI 225 23674,93 0,01% 5,25% HOUSEMARKET 4,25% -0,86% 04/10/2021 HANG SENG 27477,67 0,26% -7,18% OTE 0,87% 0,99% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2729,244-0,06% -16,11% ΕΗ 6,02% -0,06% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,58% -0,25% 31/08/2022 CBOE VIX 11,80 0,43% 6,88% MOTOR OIL 2,55% 0,10% 01/04/2022 VSTOXX 13,18-8,16% -2,42% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 70,32-0,64% 20,42% EUR/USD 1,178 0,89% -1,87% BRENT OIL 78,70-0,88% 23,13% EUR/GBP 0,888-0,05% -0,03% NATURAL GAS 2,976 2,34% 5,19% EUR/CHF 1,129 0,04% 3,58% GOLD 1211,30 0,25% -8,92% EUR/JPY 132,48 1,08% 1,82% SILVER 14,31 0,18% -17,35% EUR/AUD 1,615 0,50% -4,84% COPPER 6075-0,75% -16,08% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έκλεισε µε άνοδο 0,95% ή 251 µονάδων στις 26.656, ο S&P κατέγραψε κέρδη 0,78% στις 2.930 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,98% στις 8.028 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,49% στις 7.367 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,88% στις 12.326 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 1,07% στις 5.451 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 1,01% στις 9.582 µονάδες και ο δείκτης MIB του Μιλάνου σηµείωσε κέρδη 0,51% στις 21.388 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,5% στα 70,80 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού ενισχύθηκε 0,3% στα 1.211 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.07 % και του γερµανικού στο 0,4 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Υψηλότερα κινήθηκαν οι αγορές καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο που θα προκαλέσει η εµπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας. Παρά την κλιµάκωση της εµπορικής σύγκρουσης µεταξύ των δύο χωρών οι αναλυτές εκτιµούν ότι τελικά δεν θα επιβεβαιωθεί το χειρότερο δυνατό σενάριο. Επιπλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε και η άτυπη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στην Αυστρία. Μεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν ήταν το Brexit και το µεταναστευτικό. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως θα παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια νέα πρόταση στην προσπάθεια να εξευρεθεί συµφωνία που θα διασφαλίζει ανοικτά σύνορα ανάµεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν ότι πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για το Brexit. Στο µεταξύ, ο αρχηγός του Κινήµατος των Πέντε Αστέρων, Λουίτζι ντι Μάιο, απείλησε την Πέµπτη ότι το κόµµα του θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισµό αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήµατα του σχετικά µε τις δαπάνες στον προϋπολογισµό του 2019. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, η καταναλωτική εµπιστοσύνη στην Ευρωζώνη σηµείωσε µεγάλη πτώση το Σεπτέµβριο στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 µηνών, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης διολίσθησε στο -2,9 από -1,9 τον Αύγουστο. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα διαµορφωθεί στο -2. H παγκόσµια φτώχεια έχει υποχωρήσει στα χαµηλότερα επίπεδα που έχουν ποτέ καταγραφεί, σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον διεθνή οργανισµό, το 10% του πληθυσµού ζούσε µε λιγότερα από 1,90 δολάρια την ηµέρα το 2015, έναντι ποσοστού 11,2% το 2013. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώ ρα Ώρα Γεγονός Εκτίµη ση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:45 E UR Fre n c h G ross D o m e stic Pro d uc t (Qo Q ) (2 Q F) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:45 E UR Fre n c h G ross D o m e stic Pro d uc t (Yo Y) (2 Q F ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:15 E UR M a rkit Fra n ce M an u fac tu rin g P MI (SE P P ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:15 E UR M a rkit Fra n ce S e rv ice s P MI (SE P P ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:15 E UR M a rkit Fra n ce C o m p os ite P MI (S E P P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 E UR M a rkit/bm E G e rm a ny M a nu fac tu ring P MI (S E P P ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 E UR M a rkit Ge rm a n y S e rvic es P MI (SE P P ) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 10:30 E UR M a rkit/bm E G e rm a ny Co m p o site P MI (S E P P ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G BP P u blic F ina n c es (P SN CR ) (P o un d s) (AU G) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G BP C e ntra l G o vern m ent NC R (AUG ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G BP P u blic S e c tor Ne t Bo rrow in g (AUG ) ΒΡΕΤΑΝΙΑ 11:30 G BP P S NB ex B a nkin g G rou p s (AUG ) ΗΠΑ 16:45 US D M a rkit US Manu fa ctu rin g PMI (S EP P ) ΗΠΑ 16:45 US D M a rkit US Se rv ic es PMI (SE P P ) ΗΠΑ 16:45 US D M a rkit US Co m p os ite P MI (S E P P) ΗΠΑ 20:00 US D Ba k e r Hu gh e s U.S. R ig Co u nt (S E P 2 1)
Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 745-747 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα των 700µ.. Για να βελτιωθεί πλέον η τεχνική του εικόνα ο Γ θα πρέπει άµεσα να κινηθεί άνω της ζώνης αντίστασης των 700-703µ. Σε αντίθετη περίπτωση η αγορά κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 650µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Αναδιάρθρωση δεικτών FTSE (εφαρµογή αλλαγών 24 Σεπτεµβρίου του 2018) 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 18/09/18 Κενές Θέσεις Εργασίας Β τρίµηνο 2018 18/09/18 Μεταφορές µέσω Αγωγών Φυσικού Αερίου 2017 19/09/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Ιούλιος 2018 20/09/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Ιούλιος 2018 25/09/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Β τρίµηνο 2018 25/09/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Αύγουστος 2018 26/09/18 Έρευνα ιάρθρωσης Επιχειρήσεων στον Τοµέα των Υπηρεσιών 2016 26/09/18 Παρακολούθηση Στοιχείων Φαρµακείων, Φαρµακοποιών και Φαρµακαποθηκών 2017 27/09/18 Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας µε Μηχανοκίνητα Σκάφη 2017 27/09/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Ιούλιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α Ι Γ 7,2 2 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ Ι Β 3,9 2 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,8 7 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 4,6 8 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 5,3 1 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 3,1 3 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,8 5 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,1 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,4 3 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 2 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 4 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,3 8 % 2 3 / 0 7 / 2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 / 2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 2,1 1 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 5,9 8 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,8 8 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,8 4 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ Ι Λ 3,7 7 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,4 2 % 1 2 / 1 0 / 2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,3 9 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4,9 5 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5,5 1 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ Ι Ο 1,7 6 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,1 9 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 1,8 8 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 6 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0,2 2 Τ Ι Τ Κ 0,2 6 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/09/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. 24/09/2018 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 24/09/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 25/09/2018 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 25/09/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 27/09/2018 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 05/10/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )