.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 837,77 0,09% 4,4% FTSE/ASE 25 2.149,23 0,11% 3,2% FTSE/ASE 40 1.312,71-1,35% 9,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 907,83-0,22% 3,6% Τηλεπικοινωνίες 3.297,58 1,53% 4,2% Κατασκευές-Υλικά 3.029,27 0,59% 7,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.607,33 0,19% 1,7% Κοινής Ωφέλειας 2.239,25-0,56% 12,4% Τροφίµων & Ποτών 10.450,04-0,80% 2,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE-20 40 69 29 27/02/18 26/02/18 40 29 38% 56,8 56,8 29% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2018 2.149,23 2.158,50 0,43 Απρίλιος 2018 2.149,23 2.152,25 0,14 Μάιος 2018 2.149,23 2.156,50 0,34 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,53 9,50 ΟΛΘ Α.Ε. 29,70 2,41 ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ) 16,68 1,71 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 23,20 1,53 ΟΤΕ(ΚΟ) 11,98 1,53 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % QUALITY & RELIABILITY 0,31-4,89 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03-4,19 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1,50-4,17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (KΟ) 2,04-2,86 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,38-2,82 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 13.310.611-0,78 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.004.496 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 2.577.793-0,20 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.879.778-1,56 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 741.555 0,46 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 6.138.375 1,53 EUROBANK ERGASIAS (KO) 3.241.640 0,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.109.186-0,20 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.079.702-0,78 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5.276.592 1,47 Σχόλιο Ηµέρας Οριακή άνοδο κατά 0,09% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 837,77 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 43,6 εκ. ευρώ σηµειώνοντας ελαφρά βελτίωση. Συνεχίστηκε το σκηνικό χαµηλών συναλλαγών, καθώς παραµένουν οι εγχώριοι παράγοντες που τροφοδοτούν την αβεβαιότητα, πολιτικό σκηνικό µε την προσθήκη παραιτήσεων υπουργών του οικονοµικού επιτελείου, γεωπολιτικά θέµατα (ελληνοτουρκικά-σκοπιανό). Προστέθηκε δε και η αβεβαιότητα περί τις ιταλικές εκλογές της Κυριακής µε δεδοµένη την ιδιαιτερότητα της ιταλικής οικονοµίας (δηµόσιο χρέος 132% του ΑΕΠ, NPLs 224 δις. ευρώ). Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-022%) κατέγραψε απώλειες κατά 0,22% για 3η συνεχόµενη ηµέρα µε την µετοχή της Εθνικής (-0,78%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (- 1,49%), τα ΕΛΠΕ (-0,99%), ο Ελλάκτωρ (-1,71%), η ΕΕΕ (-0,81%) και η Βιοχάλκο (-1,55%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η Motor Oil (+0,75%), o ΟΠΑΠ (+1,47%), ο ΟΤΕ (+1,53%), ο Τιτάν (+1,53%), ο Μυτιληναίος (+0,31%), το Folli-Follie (+1,38%), o ΟΛΠ (+1,71%), ο ΟΛΘ (+2,41%) και στη µικρή κεφαλαιοποίηση η ΣΙ ΜΑ (+19,74%), η Yalco (+17,36%) και η Εβροφάρµα (+9,5%). Απολογιστικά, 35 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 67 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση είναι ανοικτή σε όλα τα ενδεχόµενα µε την πτωτική κίνηση της Wall Street σε συνέχεια των όσων ανέφερε στο Κογκρέσο ο Πάουελ να διαµορφώνει προϋποθέσεις για ανάλογη κίνηση και στο Χ.Α., επιβεβαιώνοντας την ασύµµετρη κίνηση του ελληνικού χρηµατιστηρίου Επιχειρηµατικά Νέα Με έκπτωση που αγγίζει το 60% έναντι του αρχικού προϋπολογισµού η ΑΚΤΩΡ επικράτησε στους δύο διαγωνισµούς για τη συντήρηση της Εγνατίας Οδού και την κατασκευή σταθµών διοδίων µέχρι το 2020. Οι δύο διαγωνισµοί είχαν συνολικό προϋπολογισµό 119,72 εκατ. ευρώ που φτάνει τα 178,77 εκατ. ευρώ αν ασκηθούν τα δύο options. H Energean Oil & Gas έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση ύψους 1,25 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη των δύο κοιτασµάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ. H εταιρεία έχει υπογράψει commitment letters µε τις Μorgan Stanley, Natixis και την ισραηλινή τράπεζα Hapoalim, όπως δήλωσε ο CEO κ. Ρήγας σε ενεργειακό συνέδριο στο Ισραήλ. Την υπόσχεση ότι ως το τέλος αυτής της εβδοµάδας θα έχει αποστείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία του µετοχολογίου για την εταιρεία που θα εξαγοράσει το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και τη δοµή της συναλλαγής, έχει δώσει η Exin στην Εθνική Τράπεζα. Το τελευταίο διάστηµα, ο Matt Fairfield συζητά µε private equity funds, προκειµένου να µπουν στο σχήµα βασικών χρηµατοδοτών για την εξαγορά έναντι 718,5 εκατ. ευρώ της ΕΕΓΑ. Το καθαρό µέρισµα που θα εισπράξουν οι µέτοχοι τη ΤτΕ διαµορφώνεται σε ευρώ 0,405552 ανά µετοχή (φόρος εισοδήµατος NΠ µε συντελεστή 29% και παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%). Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην ως άνω καταβολή µερίσµατος ορίζεται η 8η Μαρτίου 2018. Τράπεζα Κύπρου: Ζηµίες 552 εκατ. ευρώ το 2017.Οι προβλέψεις για το έτος 2017 ανήλθαν σε 779 εκατ., αυξηµένες κατά 111% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα εµφάνισε κέρδη 1 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίµηνο. «Βλέπει» κέρδη 180 εκατ. φέτος.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2140,57-0,88% 1,76% US 10 Year 2,89% 1,09% MSCI EMERGING 1212,33-0,72% 4,65% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2744,28-1,27% 2,64% UK 10 Year 1,56% 2,63% DOW JONES 25410,03-1,16% 2,79% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6900,35-1,27% 7,88% EU 10 Year 0,68% 4,14% BRAZIL IBOVESPA 86935,44-0,82% 13,79% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,05% 0,00% EURO STOXX 50 3458,03 0,48% -1,31% STOXX 600 382,36 0,31% -1,75% DAX 30 12490,73 0,06% -3,30% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7282,45 0,53% -5,27% GR 10 Year 4,38% -0,45% CAC 40 5343,93 0,50% 0,59% GR 15 Year 4,92% -0,91% IBEX 35 9900,20 0,79% -1,43% GR 20 Year 5,08% -0,47% SWISS MARKET 8992,52 0,50% -4,15% RUSSIAN RTSI $ 1310,84-1,04% 12,82% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 118831,60 0,03% 2,87% ΟΠΑΠ 2,77% -0,31% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,40% 1,89% 04/07/2019 NIKKEI 225 22389,86 1,07% -3,06% HOUSEMARKET 3,69% -1,37% 04/10/2021 HANG SENG 31268,66-0,73% 3,00% OTE 0,87% 3,63% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3292,068-1,13% -1,44% ΕΗ 5,54% -0,10% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,27% -0,42% 31/08/2022 CBOE VIX 18,59 17,66% 68,39% MOTOR OIL 2,52% -0,21% 01/04/2022 VSTOXX 17,59-3,20% 30,22% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 63,01-1,41% 3,87% EUR/USD 1,223-0,68% 1,94% BRENT OIL 66,63-1,29% -0,05% EUR/GBP 0,880-0,26% 0,92% NATURAL GAS 2,683-0,11% -2,87% EUR/CHF 1,149-0,58% 1,71% GOLD 1318,60-1,07% 0,43% EUR/JPY 131,30-0,30% 3,24% SILVER 16,43-1,13% -4,74% EUR/AUD 1,570 0,15% -1,93% COPPER 6985,75-1,75% -3,12% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 1,17% ή 300 µονάδων στις 25.409, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,27% στις 2.744 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 1,23% στις 7.330 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,1% στις 7.282 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 0,29% στις 12.490 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,01% στις 5.343 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,02% στις 9.900 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε οριακά κέρδη 0,08% στις 22.724 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 1,4% στα 63,01 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 1,1% στα 1.318 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,91% και του γερµανικού στο 0,68%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street µετά την κατάθεση του επικεφαλής της Fed, Jerome Powell στο Κογκρέσο. Ειδικότερα, ο νέος διοικητής της Fed υποστήριξε ότι οι προοπτικές της αµερικανικής οικονοµίας έχουν ενισχυθεί από τον εκέµβριο και υποσχέθηκε να συνεχίσει τις σταδιακές αυξήσεις των επιτοκίων προκειµένου να αποφύγει την υπερθέρµανση της αγοράς. Η κατάθεση Powell ώθησε υψηλότερα τις αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων καθώς οι επενδυτές βλέπουν πλέον πιθανές τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων το 2018 αντί για τρεις που ανέµεναν προηγουµένως. Στο µεταξύ, η καταναλωτική εµπιστοσύνη έπιασε υψηλό 17 ετών καθώς ανήλθε στις 130,8 µονάδες τον Φεβρουάριο από 123,4 τον προηγούµενο µήνα. Οι αναλυτές ανέµεναν µικρότερη άνοδο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης στις 127,3 µονάδες. Στον αντίποδα, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών πραγµατοποίησαν «βουτιά» 3,7% τον Ιανουάριο έναντι αύξησης 1,7% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Σηµειώνεται ότι αυτή ήταν η µεγαλύτερη πτώση των τελευταίων έξι µηνών. Χαµηλότερα κινήθηκαν οι ευρωαγορές καθώς επιδεινώθηκε το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη. Συγκεκριµένα, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος υποχώρησε στις 114,1 µονάδες τον Φεβρουάριο από 114,9 τον Ιανουάριο, λίγο υψηλότερα από τις 114,0 µονάδες που ανέµεναν οι αναλυτές. Αντίστοιχα, ο δείκτης επιχειρηµατικού κλίµατος υποχώρησε στο 1,48 από 1,56, ενώ ο δείκτης καταναλωτικού κλίµατος διαµορφώθηκε στο 0,1 από 1,4 τον Ιανουάριο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο εταιρικός δανεισµός κατέγραψε άνοδο στις αρχές της χρονιάς. Ο δανεισµός προς εταιρείες αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο µετά την αύξηση του κατά 3,1% τον εκέµβριο. Ο δανεισµός των νοικοκυριών κατέγραψε άνοδο 2,9% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ο πληθωρισµός στη Γερµανία επιβραδύνθηκε περισσότερο από ότι αναµενόταν το Φεβρουάριο, υποχωρώντας στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαπέντε µηνών. O δείκτης τιµών καταναλωτή στη Γερµανία σηµείωσε ετήσια άνοδο 1,2% το Φεβρουάριο. Τον Ιανουάριο είχε διαµορφωθεί στο 1,4%. Εταιρικά Αποτελέσµατα ΤΡΙΤΗ 27.02.18 BASF SE 6.49 Macy's Inc 2.62 Toll Brothers Inc 0.53 ΤΕΤΑΡΤΗ 28.02.18 ASM International NV 3.56 Bayer AG 6.53 Carrefour SA 1.10 Endesa SA 1.29 Ferrovial SA 0.55 Lowe's Cos Inc 0.86 Repsol SA 1.47 ΠΕΜΠΤΗ 01.03.18 Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.13 Barnes & Noble Inc 0.97 Best Buy Co Inc 2.02 Gap Inc 0.59 Peugeot SA 2.24 Suez 0.59 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.03.18London Stock Exchange Group PLC Ν/Α Foot Locker 1.25 JC Penney 0.47 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018
Γενικός είκτης Χ.Α. Η σηµαντική ανάκαµψη των διεθνών αγορών βοήθησε και τον Γ να αντιδράσει ανοδικά. Εφόσον οι διεθνείς αγορές επιδείξουν καλή εικόνα και στην συνέχεια, τότε η αγορά µπορεί να συνεχίσει να κινείται ανοδικά δοκιµάζοντας να διασπάσει την πρώτη σηµαντική αντίσταση των 860µ., όντας σχετικά υπερπουληµένη. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο χαµηλότερα των 815µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 05 Μαρτίου 2018: Ελστατ- ΑΕΠ Τρίµ. 17 (προσωρινά στοιχεία) 07 Μαρτίου 2018: Ελστατ Ετήσιο ΑΕΠ 2017 (εκτίµηση) 08 Μαρτίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12 Μαρτίου 2018: Eurogroup 20-22 Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2:01 GBP GfK Consumer Confidence (FEB) 9:00 EUR German GfK Consumer Confidence (MAR) 9:45 EUR French Gross Domestic Product (YoY) (4Q P) 10:30 EUR German Unemployment Change (000's) (FEB) 10:55 EUR German Unemployment Claims Rate s.a. (FEB) 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index Core (YoY) (FEB 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index Estimate (YoY) 14:00 USD MBA Mortgage Applications (23 FEB) 15:30 USD Personal Consumption (4Q S) 15:30 USD Gross Domestic Product Annualized (QoQ) (4Q S) 15:30 USD Gross Domestic Product Price Index (4Q S) 15:30 USD Core PCE (QoQ) (4Q S) 16:45 USD Chicago Purchasing Manager (FEB) 17:00 USD Pending Home Sales (YoY) (JAN) 17:30 USD DOE U.S. Crude Oil Inventories (23 FEB) Μ ΕΤ ΟΧ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο ΔΟ ΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣΜ Α Α Ρ Α ΙΓ 4,4 0 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 7 0,4 0 ΓΡΙΒ 7,8 2 % # N /A N / A 0,7 3 ΕΕ Ε Κ 1,9 3 % # N /A N / A 0,5 4 Ε Λ Λ 4,0 6 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 4,9 8 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 0 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,5 3 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3,6 1 % 2 0 / 0 7 /2 0 1 7 0,1 3 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 /2 0 1 7 0,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 2,9 3 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 7 0,1 0 Ε ΧΑ Ε 1,2 7 % 2 4 / 0 7 /2 0 1 7 0,0 7 ΙΝ Τ ΕΡ ΚΟ 5,0 9 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 7 0,2 8 ΚΑ Ρ Ε Λ 3,2 2 % 2 4 / 0 7 /2 0 1 7 9,2 0 Κ Λ Μ 2,6 2 % 2 0 / 0 6 /2 0 1 7 0,0 2 Κ ΡΙ-Κ ΡΙ 2,4 7 % 1 7 / 0 8 /2 0 1 7 0,0 9 Λ Υ Κ 8,0 6 % 0 7 / 0 6 /2 0 1 7 0,0 7 Μ Ο Η 5,3 5 % 1 1 / 1 2 /2 0 1 7 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,3 8 % 1 9 / 1 2 /2 0 1 7 0,3 6 Ο Λ Θ 1,6 5 % 3 1 / 0 7 /2 0 1 7 0,4 9 Ο Λ Π 1,0 3 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Π Α Π 6,7 7 % 1 1 / 1 2 /2 0 1 7 0,7 0 Ο ΤΕ 2,9 2 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 3,4 3 % 1 5 / 0 6 /2 0 1 7 0,8 5 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 1,8 8 % 2 1 / 1 2 /2 0 1 7 0,0 9 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,0 9 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 7 0,0 5 ΣΑ Ρ 1,2 0 % 0 9 / 0 5 /2 0 1 7 0,1 8 Τ Ε Ν Ε ΡΓΑ 0,8 1 % 1 0 / 0 1 /2 0 1 8 0,0 4 Τ ΙΤΚ 0,4 6 % 1 3 / 0 6 /2 0 1 7 0,1 1 Εταιρικά Αποτελέσµατα 4 ου Τριµήνου 2017 ΕΥΡΩΒ 12 Μαρτίου 2018 ΦΡΛΚ 13 Μαρτίου 2018 ΑΡΑΙΓ 15 Μαρτίου 2018 ΕΧΑΕ 26 Μαρτίου 2018 ΤΙΤΚ 28 Μαρτίου 2018 ΜΥΤΙΛ 28 Μαρτίου 2018 ΕΥΑΠΣ 30 Μαρτίου 2018 ΕΥ ΑΠ 30 Μαρτίου 2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28/02/2018 MOTO 10/05/2018 CPI Α.Ε 07/03/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 20/03/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 21/03/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 02/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.