Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 18 Αυγούστου 2011 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Κατά την εικοσαετία 1990-2010 έχει συντελεστεί μεταστροφή των διατροφικών συνηθειών των Γερμανών καταναλωτών, με μείωση της πρόσληψης ζωικών λιπών και αύξηση της πρόσληψης φυτικών λιπών Η κατανάλωση ελαιολάδου σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο μεταξύ 1990-2006, οπότε και έφθασε στο ανώτερο σημείο της Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου, παρά τον τετραπλασιασμό της στο διάστημα 1990-2006, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως σε σύγκριση με τις μεσογειακές χώρες Κατά την τελευταία πενταετία 2006-2010, τα βασικά μεγέθη της γερμανικής αγοράς ελαιολάδου εμφανίζουν συρρίκνωση: κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση, αξία εισαγωγών, ποσότητα και αξία πωλήσεων. Η ποσότητα εισαγωγών εμφανίζει διακυμάνσεις ±10 έως 20% Αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας, που κατευθύνονται κυρίως προς τις γειτονικές της χώρες Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας αφορά παρθένο ελαιόλαδο. Την τελευταία τριετία παρατηρείται ωστόσο αύξηση των εισαγωγών άλλου ελαιολάδου Κυριότερη προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας είναι με διαφορά η Ιταλία (3/4 των εισαγωγών). Η Ελλάδα και η Ισπανία διαθέτουν μερίδια περίπου 10% η κάθε μία επί του συνόλου των εισαγωγών Οι ελληνικές εξαγωγές επωφελήθηκαν από την ανάπτυξη της αγοράς στο διάστημα 1990-2006, σημειώνοντας μεγαλύτερους ρυθμούς ανόδου από το σύνολο της αγοράς, και διευρύνοντας έτσι το μερίδιο τους επί του συνόλου των εισαγωγών. Την πενταετία 2006-2010 οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν πτώση, ακολουθώντας την κάμψη της αγοράς, διατηρώντας ωστόσο το μερίδιο τους επί του συνόλου Ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων ελαίων στο γερμανικό λιανεμπόριο αφορά ηλιέλαιο, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κραμβέλαιο. Το ελαιόλαδο έχει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης και η υπεροχή των discounters στο γερμανικό λιανεμπόριο έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των πωλήσεων ελαιολάδου να αφορά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, Αύγουστος 2011 Η αγορά ελαιολάδου της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς - Διατροφικές συνήθειες i. Κατά κεφαλήν κατανάλωση λιπών και ελαίων Η κατά κεφαλήν κατανάλωση λιπών και ελαίων στη Γερμανία μετά την αύξηση της δεκαετίας του 1990, ακολουθεί καθοδική πορεία από το 2000 και εξής: το 2000 η κατανάλωση ήταν 26,7 κιλά/άτομο ετησίως (29,7 κιλά/άτομο καθαρό λίπος), ενώ το 2009 η κατανάλωση είχε περιοριστεί στα 22,1 κιλά/άτομο (20,9 κιλά/άτομο καθαρό λίπος). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων και λιπών, σε κιλά/έτος, 1990-2009 32 30 28 26 Σύνολο λίπη και έλαια Σύνολο καθαρού λίπους 24 22 20 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: BMELV, τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Η μεταστροφή των διατροφικών συνηθειών πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Συγκεκριμένα: η αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης λιπών και ελαίων κατά τη δεκαετία του 1990 αντιστοιχούσε κυρίως σε αύξηση της κατανάλωσης ελαίων, με σταθερή την κατά κεφαλή κατανάλωση ζωικών λιπών, η μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης λιπών και ελαίων κατά την δεκαετία 2000-2009 αντιστοιχούσε σε μείωση της κατανάλωσης ζωικών λιπών και μαργαρίνης, ενώ η κατανάλωση ελαίων παρέμεινε περίπου σταθερή Αναλυτικά, για τη μαργαρίνη η κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε από τα 7,9 κιλά/έτος το 1990 στα 6,7 κιλά/έτος το 2000 και στα 5,3 κιλά/έτος το 2009. Για το βούτυρο η κατά κεφαλήν κατανάλωση αυξήθηκε από τα 6,6 κιλά/έτος το 1990 στα 6,8 κιλά/έτος το 2000 και περιορίστηκε στα 5,6 κιλά/έτος το 2009. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων, μετά την μεγάλη αύξηση της δεκαετίας του 90 (+88%), έχει παραμείνει κατά την τρέχουσα δεκαετία σταθερή στο επίπεδο των 11,2-11,3 κιλών/έτος. Έτσι, το μερίδιο των ελαίων επί του συνόλου της συρρικνούμενης - κατανάλωσης λιπών και ελαίων έχει αυξηθεί από το 1/3 το1990 στο ½ το 2009. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων και λιπών, σε κιλά/έτος, 1990-2009 14 13 12 11 10 9 Έλαια Μαργαρίνη Βούτυρο 8 7 6 5 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων και λιπών, μερίδια %, 1990-2009 100% 90% 80% 30,7% 25,5% 27,3% 27,6% 28,0% 28,9% 27,4% 28,0% 27,7% 27,0% 25,3% 70% 60% 50% 36,7% 25,1% 26,5% 25,1% 23,5% 24,1% 24,4% 23,3% 23,4% 24,3% 24,0% Βούτυρο Μαργαρίνη 40% Έλαια 30% 20% 10% 32,6% 49,4% 46,1% 47,3% 48,6% 47,0% 48,3% 48,7% 48,9% 48,7% 50,7% 0% 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: BMELV, τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης της κατανάλωσης ελαίων κατά τη δεκαετία του 1990 και της βαθμιαίας μείωσης της κατανάλωσης βουτύρου τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μετατόπιση της πρόσληψης καθαρού λίπους από τα ζωικά προς τα φυτικά λίπη: το ποσοστό πρόσληψης καθαρού λίπους από ζωικά λίπη περιορίστηκε από το 43% το 1990 στο 23% το 2009, ενώ αντιστρόφως το ποσοστό πρόσληψης λίπους από φυτικά λίπη αυξήθηκε από το 57% στο 77%. Φυτικά και ζωικά λίπη - κατά κεφαλήν κατανάλωση καθαρού λίπους σε κιλά/έτος, 1990-2009 34 29 24 10,8 19 10,9 5,1 4,6 Ζωικά λίπη Φυτικά λίπη 14 9 14,5 18,9 15,6 15,2 4 1990 2000 2008 2009 Πηγή: BMELV, τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά ii. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου Η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία τριπλασιάστηκε κατά το διάστημα 1994-2006, ανερχόμενη από τα 0,20 κιλά/έτος στα 0,59 κιλά/έτος. Κατά την πενταετία διάστημα 2006-2010 φαίνεται όμως ότι η ανοδική πορεία έχει ανακοπεί, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να περιορίζεται στο επίπεδο των 0,55 kg/ έτος τα τελευταία δύο χρόνια. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου σε kg, 1990-2010 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Πηγή: International Olive Oil Council, BLE

Έτσι, η κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία τριπλασιάστηκε κατά το διάστημα 1994-2006, φθάνοντας από τους 16,1 στους 48,3 χιλιάδες τόννους. Την πενταετία 2006-2010 παρατηρείται κάμψη στην κατανάλωση, η οποία έχει περιοριστεί στους 44,9 χιλιάδες τόννους. Κατανάλωση ελαιολάδου 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Κατανάλωση (σε 1000 τόννους) 10,3 36,3 38,6 40,0 38,5 46,3 45,3 48,3 48,0 47,7 44,9 44,9 Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε kg) 0,13 0,44 0,47 0,48 0,47 0,56 0,55 0,59 0,58 0,58 0,55 0,55 Πληθυσμός (σε εκ ) 79,8 82,2 82,3 82,5 82,5 82,5 82,5 82,4 82,3 82,1 81,9 81,8 Πηγή: International Olive Oil Council/ BLE, Statistisches Bundesamt Κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία, σε 1.000 τόννους, 1990-2010 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Πηγή: International Olive Oil Council Το ποσοστό του ελαιολάδου επί της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαίων σημείωσε επίσης άνοδο από το 1,8 % το 1990, στο 3,3% το 2000 και 5,2% το 2008 παραμένει ωστόσο σε χαμηλό επίπεδο. Ποσοστό % κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου και άλλων ελαίων, 1990-2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 98,2 96,7 95,9 95,8 96,0 94,9 95,1 94,8 94,8 94,8 95,1 Άλλα έλαια Ελαιόλαδο 30% 20% 10% 0% 1,8 3,3 4,1 4,2 4,0 5,1 4,9 5,2 5,2 5,2 4,9 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: International Olive Oil Council, BLE, BMELV. Οι υπολογισμοί συμπεριλαμβάνουν τη βιομηχανία τροφίμων

ΙΙ. Εισαγωγές ελαιολάδου Οι εισαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας μειώθηκαν το 2010 στους 58,5 χιλ. τόννους και 178,5 εκ. περίπου, με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας. Εξέλίξη εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Σύνολο 63.000,0 61.000,0 59.000,0 57.000,0 55.000,0 53.000,0 51.000,0 49.000,0 47.000,0 45.000,0 Εξέλίξη εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, αξία σε 1.000, 2006-2010 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Σύνολο 230.000,0 220.000,0 210.000,0 200.000,0 190.000,0 180.000,0 170.000,0 160.000,0 150.000,0 Σε όρους ποσότητας, η μείωση των εισαγωγών υπολογίζεται σε 2,6% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ σε όρους αξίας σε 9,2% συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών. Συνολικά κατά την δεκαετία 2000-2010, η ποσότητα των εισαγωγών της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 80,2%, με μεγάλους ρυθμούς αύξησης της τάξης του +20% έως +40% στις αρχές της δεκαετίας και διακυμάνσεις της τάξης του ±10 έως 20% την πενταετία 2006-2010. Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 1998-2010 Ελαιόλαδο, σύνολο Ελαιόλαδο παρθένο 70.000,0 60.000,0 50.000,0 40.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0 1998 2000 2002 2003 2004 2005 Πηγή: Medfrol 2007 / Destatis 2011 Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας αφορά παρθένο ελαιόλαδο (δασμολογική κατηγορία 15.09.10.90). Το 2010, το μερίδιο του παρθένου ελαιολάδου επί του συνόλου των εισαγωγών ήταν 85,3% σε όρους ποσότητας και 86,4% σε όρους αξίας. Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, % ποσότητας 2010 Ελαιόλαδο, άλλο, 14,5% Ελαιόλαδο π αρθένο, μειονεκτικό, 0,2% Ελαιόλαδο π αρθένο, άλλο, 85,3% Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, % αξίας 2010 Ελαιόλαδο, άλλο, 13,4% Ελαιόλαδο π αρθένο, μειονεκτικό, 0,3% Ελαιόλαδο π αρθένο, άλλο, 86,4% Κατά τη δεκαετία 2000-2010, το ποσοστό του παρθένου ελαιολάδου επί του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών σημείωσε ανοδική πορεία και έφθασε στο υψηλότερο σημείο του (94,9%) το 2007. Τα τελευταία τρία χρόνια ωστόσο, η τάση έχει αντιστραφεί, με το μερίδιο του παρθένου ελαιολάδου να μειώνεται στο 85,3% το 2010. Ποσοστό παρθένου ελαιολάδου (% ποσότητας) στις γερμανικές εισαγωγές Ποσοστό άλλων ελαιολάδων (%) Ποσοστό π αρθένου ελαιολάδου (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64,8% 57,5% 94,2% 86,8% 90,3% 89,8% 94,5% 94,9% 94,2% 87,4% 85,3% 35,2% 42,5% 5,8% 9,7% 10,2% 5,5% 5,1% 5,8% 12,6% 14,7% 13,2% 1998 2000 2002 2003 2004 2005 Πηγή: Medfrol 2007, Destatis 2011, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Έτσι, κατά την τελευταία τριετία οι εισαγωγές άλλου ελαιολάδου (δ.κ. 15.09.90.00) στη Γερμανία έχουν αυξηθεί, τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την αξία. Εξέλίξη εισαγωγών άλλου ελαιολάδου στη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 Ποσότητα σε τόννους Αξία σε 1.000 30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 Εισαγωγές Γερμανίας Δ. Κ. Ποσότητα σε τόννους 15091010 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 37,3 159,0 150,1 150,0 127,0 15091090 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 48.594,5 57.921,7 50.487,4 52.499,1 49.920,8 15099000 Ελαιόλαδο, άλλο 2.781,6 2.944,6 2.982,4 7.423,8 8.458,4 Σύνολο 51.413,4 61.025,3 53.619,9 60.072,9 58.506,2 Αξία σε 1.000 15091010 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 213,0 542,0 487,0 446,0 462,0 15091090 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 214.680,0 213.285,0 189.528,0 173.643,0 154.140,0 15099000 Ελαιόλαδο, άλλο 10.309,0 8.905,0 9.236,0 22.505,0 23.874,0 Σύνολο 225.202,0 222.732,0 199.251,0 196.594,0 178.476,0 Μερίδιο ποσότητας % 15091010 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 15091090 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 94,5% 94,9% 94,2% 87,4% 85,3% 15099000 Ελαιόλαδο, άλλο 5,4% 4,8% 5,6% 12,4% 14,5% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Μερίδιο αξίας % 15091010 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 15091090 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 95,3% 95,8% 95,1% 88,3% 86,4% 15099000 Ελαιόλαδο, άλλο 4,6% 4,0% 4,6% 11,4% 13,4% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ετήσια μεταβολή ποσότητας % 15091010 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 326,3% -5,6% -0,1% -15,3% 15091090 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 19,2% -12,8% 4,0% -4,9% 15099000 Ελαιόλαδο, άλλο 5,9% 1,3% 148,9% 13,9% Σύνολο 18,7% -12,1% 12,0% -2,6% Ετήσια μεταβολή αξίας % 15091010 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 154,5% -10,1% -8,4% 3,6% 15091090 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο -0,6% -11,1% -8,4% -11,2% 15099000 Ελαιόλαδο, άλλο -13,6% 3,7% 143,7% 6,1% Σύνολο -1,1% -10,5% -1,3% -9,2%

Προμηθεύτριες χώρες - Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου Οι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες παρθένου ελαιολάδου της Γερμανίας είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία. Η Ιταλία καλύπτει περίπου τα ¾ της ποσότητας των γερμανικών εισαγωγών, ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα ποσοστό περίπου 10% η κάθε μία. Κατά την πενταετία 2006-2010, παρά τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν - με το ποσοστό της Ιταλίας να περιορίζεται το 2009 κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στο 71,5% - δε φαίνεται να υπάρχει μόνιμη μετατόπιση των μεριδίων αγοράς μεταξύ των τριών βασικών προμηθευτριών χωρών. Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Γερμανία, 15.09.10.90, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 45000,0 40000,0 35000,0 30000,0 25000,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 0,0 Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Γερμανία, 15.09.10.90, αξία σε 1.000, 2006-2010 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Ελλάδα Ιταλία Ισπανία 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3,2% 9,1% Βασικές προμηθεύτριες χώρες παρθένου ελαιολάδου - ποσοστό % ποσότητας εισαγωγών, 2006-2010 9,6% 8,5% 10,0% 11,7% 78,3% 72,8% 76,6% 71,5% 76,3% 9,4% 6,3% 11,2% 4,7% 10,2% 8,3% 10,2% 2,1% 9,8% Λοιπές χώρες Ισπανία Ιταλία Ελλάδα

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βασικές προμηθεύτριες χώρες παρθένου ελαιολάδου - ποσοστό % αξίας εισαγωγών, 2006-2010 3,2% 4,5% 3,9% 4,9% 2,7% 8,6% 7,9% 7,1% 8,4% 9,1% 76,9% 73,4% 76,3% 73,4% 75,3% 11,3% 14,2% 12,7% 13,3% 12,9% Λοιπές χώρες Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου της Γερμανίας από την Ελλάδα περιορίστηκαν το 2010 στους 4.882 τόννους (-8,6% έναντι του 2009) και στα 19,8 εκ. (-13,8%), μειούμενες για πρώτη φορά στην πενταετία 2006-2010 κάτω από τα 20 εκ.. Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 15.09.10.90, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 7000,0 6500,0 6513,4 6000,0 5500,0 5144,8 5343,1 5000,0 4500,0 4000,0 4555,8 4881,9 Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 15.09.10.90, αξία σε 1.000, 2006-2010 31000 29000 27000 25000 23000 24201 30269 24049 23087 21000 19000 19895

Εισαγωγές Γερμανίας - Δασμολογική κατηγορία 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο Ποσότητα σε τόννους Ελλάδα 4.555,8 6.513,4 5.144,8 5.343,1 4.881,9 Ιταλία 38.064,3 42.171,3 38.672,9 37.556,8 38.109,1 Ισπανία 4.438,5 5.563,4 4.310,1 5.239,3 5.856,6 Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών 47.058,6 54.248,1 48.127,8 48.139,2 48.847,6 Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών 48.594,5 57.921,7 50.487,4 52.499,1 49.920,8 Λοιπές χώρες 1.535,9 3.673,6 2.359,6 4.359,9 1.073,2 Ποσοστό επί συνόλου εισαγωγών (%) Ελλάδα 9,4% 11,2% 10,2% 10,2% 9,8% Ιταλια 78,3% 72,8% 76,6% 71,5% 76,3% Ισπανία 9,1% 9,6% 8,5% 10,0% 11,7% Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών 96,8% 93,7% 95,3% 91,7% 97,9% Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Λοιπές χώρες 3,2% 6,3% 4,7% 8,3% 2,1% Ετήσια μεταβολή (%) Ελλάδα 43,0% -21,0% 3,9% -8,6% Ιταλια 10,8% -8,3% -2,9% 1,5% Ισπανία 25,3% -22,5% 21,6% 11,8% Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών 15,3% -11,3% 0,0% 1,5% Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών 19,2% -12,8% 4,0% -4,9% Λοιπές χώρες 139,2% -35,8% 84,8% -75,4% Aξία σε 1.000 Ελλάδα 24.201,0 30.269,0 24.049,0 23.087,0 19.895,0 Ιταλία 165.034,0 156.597,0 144.528,0 127.446,0 116.055,0 Ισπανία 18.511,0 16.820,0 13.472,0 14.621,0 14.092,0 Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών 207.746,0 203.686,0 182.049,0 165.154,0 150.042,0 Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών 214.680,0 213.285,0 189.528,0 173.643,0 154.140,0 Λοιπές χώρες 6.934,0 9.599,0 7.479,0 8.489,0 4.098,0 Ποσοστό επί συνόλου εισαγωγών (%) Ελλάδα 9,4% 11,2% 10,2% 10,2% 9,8% Ιταλια 78,3% 72,8% 76,6% 71,5% 76,3% Ισπανία 9,1% 9,6% 8,5% 10,0% 11,7% Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών 96,8% 93,7% 95,3% 91,7% 97,9% Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Λοιπές χώρες 3,2% 6,3% 4,7% 8,3% 2,1% Ετήσια μεταβολή (%) Ελλάδα 25,1% -20,5% -4,0% -13,8% Ιταλια -5,1% -7,7% -11,8% -8,9% Ισπανία -9,1% -19,9% 8,5% -3,6% Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών -2,0% -10,6% -9,3% -9,2% Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών -0,6% -11,1% -8,4% -11,2% Λοιπές χώρες 38,4% -22,1% 13,5% -51,7%

Προμηθεύτριες χώρες - Εισαγωγές άλλου ελαιολάδου Όπως και για το παρθένο ελαιόλαδο, οι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες άλλου ελαιολάδου (δασμολογική κατηγορία 15.09.90.00) είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Κατά την πενταετία 2006-2010 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της εισαγόμενης ποσότητας άλλου ελαιολάδου από την Ιταλία, με αποτέλεσμα το μερίδιο της επί των εισαγωγών της Γερμανίας στην κατηγορία αυτή να ανέλθει από το 1,1% το 2006 στο 51,6% το 2010. Οι εισαγωγές από την Ισπανία και από την Ελλάδα ακολούθησαν πτωτική πορεία, και το μερίδιο τους περιορίστηκε το 2010 σε 22,6% και 4% αντιστοίχως. Εξέλιξη εισαγωγών ελαιολάδου, άλλου 15.09.90.00, ανά χώρα προέλευσης, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Εξέλιξη εισαγωγών ελαιολάδου, άλλου 15.09.90.00, ανά χώρα προέλευσης, αξία σε 1.000, 2006-2010 16.000,0 14.000,0 12.000,0 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου, 15.09.90.00 - ποσοστό % ποσότητας εισαγωγών, 2006-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 6,8% 9,5% 19,3% 75,9% 74,5% 59,9% 14,0% 22,4% 59,0% 21,8% 22,6% 51,6% Λοιπές χώρες Ισπανία Ιταλια Ελλάδα 20% 10% 0% 1,1% 2,6% 7,4% 16,2% 13,4% 13,3% 4,6% 4,0%

Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου, 15.09.90.00 - ποσοστό % αξίας εισαγωγών, 2006-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,4% 70,0% 17,0% 24,4% 65,5% 55,9% 13,0% 18,0% 20,3% 19,4% 61,3% 57,6% 1,8% 1,7% 8,1% 18,8% 15,8% 11,7% 5,4% 4,9% Λοιπές χώρες Ισπανία Ιταλια Ελλάδα Οι εισαγωγές άλλου ελαιολάδου της Γερμανίας από την Ελλάδα περιορίστηκαν το 2010 στους 341,2 τόννους (-1,1% έναντι του 2009) και στα 1,18 εκ. (-2,6%). Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 2006-2010, ποσότητα σε τόννους 460,0 440,0 449,3 420,0 400,0 394,3 396,7 380,0 360,0 340,0 320,0 345,1 341,2 300,0 Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 2006-2010, αξία σε 1.000 2.500,0 2.000,0 1.933,0 1.500,0 1.411,0 1.076,0 1.211,0 1.179,0 1.000,0 500,0 0,0

Αντιπαραβολή στατιστικών στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ Statistisches Bundesamt (Destatis) Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι στατιστικές υπηρεσίες Ελλάδος και Γερμανίας παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση μεταξύ τους. Για τις εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας μας προς τη Γερμανία, τα μεγέθη που δημοσιεύει η γερμανική στατιστική υπηρεσία είναι κατά κανόνα υψηλότερα από τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι από το 2009 η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis χρησιμοποιεί νέο σύστημα υπολογισμού, ιδίως για τις συναλλαγές κάτω από το κατώφλι εξομοίωσης, με αποτέλεσμα τα στοιχεία για τα προηγούμενα έτη να είναι εν μέρει μόνο συγκρίσιμα με τα πρόσφατα στοιχεία. Επισημαίνεται ακόμα ότι Τα τελικά στοιχεία που δημοσιεύει η γερμανική στατιστική υπηρεσία (δηλ. τα στοιχεία έως και το 2009 στο παρόν σημείωμα) είναι πλησιέστερα προς τα στοιχεία της Eurostat. Η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Destatis έχει μειωθεί κατά την πενταετία 2006-2010. Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου Περιγραφή Δασμ. κλάση Αξία σε 1.000 15.09.10.10 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 1.191 1.313 1.538 1.251 1.901 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 8.515 5.950 11.978 12.815 15.430 15.09.90.00 Άλλα ελαιόλαδα 5.135 6.600 3.053 2.867 3.381 15.09 Σύνολο 14.842 13.862 16.569 16.933 20.712 Ποσότητα σε τόννους 15.09.10.10 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 261,1 621,6 387,2 422,7 688,5 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 1.426,4 2.214,9 2.743,6 3.394,4 5.465,8 15.09.90.00 Άλλα ελαιόλαδα 1.222,7 1.774,0 1.687,7 686,4 821,4 15.09 Σύνολο 2.910,2 4.610,5 4.818,5 4.503,6 6.975,7 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου Περιγραφή Δασμ. κλάση Αξία σε 1.000 15.09.10.10 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 14,0 12,0 2,0 7,0 0,0 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 24.201,0 30.269,0 24.049,0 23.087,0 19.895,0 15.09.90.00 Άλλα ελαιόλαδα 1.933,0 1.411,0 1.076,0 1.211,0 1.179,0 15.09 Σύνολο 26.148 31.692 25.127 24.305 21.074 Ποσότητα σε τόννους 15.09.10.10 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 3,2 3,7 0,3 1,1 0,0 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 4.555,8 6.513,4 5.144,8 5.343,1 4.881,9 15.09.90.00 Άλλα ελαιόλαδα 449,3 394,3 396,7 345,1 341,2 15.09 Σύνολο 5.008,3 6.911,4 5.541,8 5.689,3 5.223,1

Εξαγωγές ελαιολάδου Οι εξαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2010 στους 5,85 χιλ. τόννους (+26,2% έναντι του προηγούμενου έτους) και 18,9 εκ. περίπου (+11,6%). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας, ενώ το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%. Εξέλιξη εξαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 6.500,0 6.000,0 5.500,0 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 4.175,3 3.473,3 4.634,0 5.849,5 2.500,0 2.000,0 2.634,9 Εξέλιξη εξαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας, αξία σε 1.000, 2006-2010 20.000,0 19.000,0 18.000,0 17.000,0 16.000,0 15.000,0 14.000,0 13.000,0 12.000,0 11.000,0 10.000,0 18.941,0 16.973,0 16.512,0 14.880,0 11.178,0 Ιδιαίτερα ανοδική ήταν η τάση στις εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου, η ποσότητα των οποίων σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 2006-2010, από τους 1.500 τόννους στους 4.300 τόννους. Εξέλιξη εξαγωγών παρθένου και άλλου ελαιολάδου από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 4.325,3 2.810,8 3.528,3 2.496,3 1.530,6 1.317,9 1.430,6 1.093,7 887,0 997,6 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Ελαιόλαδο, άλλο

Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες προορίζονται οι γερμανικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου είναι οι γειτονικές, Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία. Προς τις τρεις αυτές χώρες κατευθύνθηκαν το 2010 περίπου τα ¾ των γερμανικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου, ενώ το υπόλοιπο ¼ κατανεμήθηκε σε διάφορες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, ΗΒ, Πολωνία, Σλοβενία). Εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 2000,0 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Ολλανδία Αυστρία Ελβετία Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ότι αφορά τις εξαγωγές άλλου ελαιολάδου, με το ήμισυ της εξαγόμενης ποσότητας να κατευθύνεται σε Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία, 15% προς το Βέλγιο και μικρότερα ποσοστά προς άλλες χώρες της ΕΕ και της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία). Εξαγωγές άλλου ελαιολάδου από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 Βέλγιο Ολλανδία Αυστρία Ελβετία 100,0 0,0 Οι εξαγωγές της Γερμανίας στην κατηγορία ελαιόλαδο παρθένο μεινεκτικό κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (93 τόννοι και 283 χιλ. το 2010) και κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολο τους προς την Ολλανδία (μερίδιο 80-90%). Εξαγωγές ελαιολάδου παρθένου μειονεκτικού (15.09.10.10), από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 120 100 80 60 40 20 0 Ολλανδία Σύνολο

Καθαρές εισαγωγές Οι καθαρές εισαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας μειώθηκαν το 2010 στους 52,7 χιλ. τόννους και 159,5 εκ. περίπου, με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας. Σε όρους ποσότητας, η μείωση των καθαρών εισαγωγών υπολογίζεται σε 5% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ σε όρους αξίας σε 11,2%. Καθαρές εισαγωγές ελαιολάδου Γερμανίας, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 Εισαγωγές: ποσότητα Καθαρές εισαγωγές: Ποσότητα 63.000,0 61.000,0 59.000,0 57.000,0 55.000,0 53.000,0 51.000,0 49.000,0 47.000,0 45.000,0 Καθαρές εισαγωγές ελαιολάδου Γερμανίας, αξία σε 1.000, 2006-2010 Εισαγωγές: Αξία καθαρές εισαγωγές: Αξία 230.000,0 220.000,0 210.000,0 200.000,0 190.000,0 180.000,0 170.000,0 160.000,0 150.000,0 Το ποσοστό των καθαρών εισαγωγών επί του συνόλου των εισαγωγών περιορίστηκε το 2010 στο 90% έναντι 95% το 2006. Μερίδιο καθαρών εισαγωγών ελαιολάδου (% ποσότητας) στη Γερμανία, 2006-2010 100% 90% 5,1% 6,8% 6,5% 7,7% 10,0% 80% 70% 60% 50% 40% 94,9% 93,2% 93,5% 92,3% 90,0% Εξαγωγές Καθαρές εισαγωγές 30% 20% 10% 0%

ΙΙΙ. Πωλήσεις Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο σύνδεσμος παραγωγών κραμβέλαιου UFOP (έρευνα αγοράς AMI/GfK), η αγορά ελαίων και λιπών της Γερμανίας έχει αξία 2,35 δις (2009): το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά βούτυρο (0,95 δις ) και μαργαρίνη (0,64 δις ), ενώ ποσοστό 20% της αγοράς, ήτοι 0,46 δις, αφορά φυτικά έλαια. Ο κύκλος εργασιών της αγοράς φυτικών ελαίων στη Γερμανία μειώθηκε το 2009 στα 456,5 εκ., σημειώνοντας κάμψη κατά 3,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Στο διάστημα 2005/2009, ο κύκλος εργασιών για τα φυτικά έλαια έχει αυξηθεί κατά 13,1%. Ο κύκλος εργασιών για το ελαιόλαδο σημείωσε πτώση για τρίτη συνεχή χρονιά και περιορίστηκε στα 149 εκ. (-10,7% έναντι του προηγούμενου έτους). Έτσι, στην πενταετία 2005/2009 σημειώθηκε συνολικά μείωση του κύκλου εργασιών για το ελαιόλαδο κατά 5,7%. Κύκλος εργασιών ελαιολάδου και συνόλου ελαίων σε 1.000, 2005-2009 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 70.000 403.715 157.747 446.999 185.697 435.327 173.666 474.176 166.522 456.468 148.723 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 Ελαιόλαδο Σύνολο ελαίων 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 150.000 Πηγή: GfK, AMI, UFOP. Σε όρους ποσότητας, η αγορά ελαίων και λιπών υπολογίζεται στα 839 εκ. λίτρα (2009), με το μερίδιο των φυτικών ελαίων να ανέρχεται σε ποσοστό 21,3%. Οι πωλήσεις φυτικών ελαίων περιορίστηκαν το 2009 στα 179 εκ. λίτρα, μειούμενες για τέταρτη συνεχή χρονιά. Συνολικά, οι πωλήσεις ελαίων μειώθηκαν στην πενταετία 2005-2009 κατά 8 εκ. λίτρα (-4,2%). Οι πωλήσεις ελαιολάδου έμειναν σταθερές το 2009 στα 29,5 χιλ. λίτρα. Στην πενταετία 2005/2009, οι πωλήσεις ελαιολάδου έχουν συνολικά περιοριστεί κατά 5 εκ. λίτρα (μείωση κατά 15,2%). Πωλήσεις ελαιολάδου και συνόλου ελαίων σε 1.000 λίτρα, 2005-2010 37.000 36.000 35.000 186.905 189.000 187.000 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 34.746 183.950 182.145 31.635 31.807 179.612 179.007 29.473 29.450 28.500 176.800 2005 185.000 183.000 181.000 179.000 177.000 175.000 Ελαιόλαδο Σύνολο ελαίων Πηγή: GfK, AMI, UFOP.

Το μεγαλύτερο ποσοστό - περίπου 1/3 - του κύκλου εργασιών στη γερμανική αγορά φυτικών ελαίων αφορά το ελαιόλαδο, ενώ ακολουθεί το λάδι κράμβης (Rapsöl), με μερίδιο αγοράς 24,4% το 2009. Μερίδια αγοράς ελαίων με βάση την αξία, 2009, % Άλλα έλαια; 12,8% Λάδι κράμβης; 24,4% Αραβοσιτέλαιο; 2,9% Ελαιόλαδο; 32,6% Μείγματα φυτικών ελαίων; 6,5% Ηλιέλαιο; 23,3% Πηγή: GfK, AMI, UFOP Από το 2006 και μετά, το μερίδιο αγοράς του ελαιολάδου σε όρους αξίας ακολουθεί καθοδική πορεία, έχοντας απωλέσει στο διάστημα μιας τετραετίας 9 ποσοστιαίες μονάδες. και περιοριζόμενο από το 41,5% στο 32,6%. Μερίδια αγοράς % με βάση την αξία, 2005-2009 100% 90% 15,9% 14,2% 13,5% 12,4% 12,8% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 39,1% 41,5% 39,9% 35,1% 32,6% 18,8% 23,3% 17,6% 16,5% 17,1% 8,7% 6,5% 8,1% 7,3% 7,2% 3,2% 3,8% 4,5% 3,2% 2,9% 14,8% 17,0% 19,1% 21,3% 24,4% 2005 2006 2007 2008 2009 Άλλα έλαια Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Αραβοσιτέλαιο Λάδι κράμβης Πηγή: GfK, AMI, UFOP Αυξητική τάση έχει σημειωθεί για το λάδι κράμβης (+10%) και το ηλιέλαιο(+5%), ενώ πτωτική τάση παρατηρήθηκε για το αραβοσιτέλαιο και τα άλλα έλαια.

Σε όρους ποσότητας, το μερίδιο αγοράς του ελαιολάδου ήταν το 2010 16,1%, ακολουθώντας πτωτική τάση στην πενταετία 2005/2010 και έχοντας περιοριστεί στο διάστημα αυτό κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 18,6% στο 16,1%. Έτσι, το ελαιόλαδο έχει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Μερίδια αγοράς ελαίων με βάση την ποσότητα, 2010, % Άλλα έλαια 7,6% Ελαιόλαδο 16,1% Λάδι κράμβης 35,1% Ηλιέλαιο 33,8% Αραβοσιτέλαιο 2,6% Μείγματα φυτικών ελαίων 4,8% Πηγή: GfK, AMI, UFOP, status 21.07.2011 Για πρώτη φορά το 2010 το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει το λάδι κράμβης, ξεπερνώντας το ηλιέλαιο (33,9% το 2009, 33,8% το 2010). Έτσι, το μερίδιο του κραμβέλαιου υπερδιπλασιάστηκε εντός της πενταετίας 2005/2010 ξεπερνώντας το 2010 το 35%. Μερίδια αγοράς % με βάση την ποσότητα, 2005-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,6% 10,3% 9,2% 8,7% 8,4% 7,6% 18,6% 17,2% 17,5% 16,4% 16,5% 16,1% 30,8% 33,9% 33,8% 36,1% 35,8% 35,5% 4,8% 15,5% 8,9% 2,6% 14,9% 13,9% 15,7% 3,1% 3,7% 2,3% 4,0% 3,2% 35,1% 30,1% 14,9% 18,5% 20,8% 24,9% 2005 Άλλα έλαια Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Αραβοσιτέλαιο Λάδι κράμβης Πηγή: GfK, AMI, UFOP, status 21.07.2011

Η πτώση του κύκλου εργασιών για το ελαιόλαδο το 2009 οφείλεται σε πτώση της τιμής του, που υποχώρησε κατά 0,60 στα 5,05 /λίτρο. Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει ωστόσο για το σύνολο της πενταετίας 2005/2009, καθώς η καθοδική τάση του κύκλου εργασιών για το ελαιόλαδο συνδέεται και με μείωση της πωλούμενης ποσότητας. Λιανική τιμή πώλησης ελαιολάδου και άλλων ελαίων, σε /λίτρο, 2005-2009 7,00 6,00 5,00 4,00 4,54 5,87 5,46 5,65 5,05 Ελαιόλαδο Μέσος όρος ελαίων 3,00 2,00 1,00 2,64 2,55 2,16 2,43 2,39 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: GfK, AMI, UFOP Το ελαιόλαδο έχει την υψηλότερη τιμή λιανικής πώλησης έναντι όλων των άλλων φυτικών ελαίων. Το ηλιέλαιο, παρά την συνεχή αύξηση της τιμής του την τελευταία πενταετία, παραμένει το φθηνότερο έλαιο, με λιανική τιμή πώλησης που ανήλθε σε 1,75 /λίτρο το 2009. Σημαντικά φθηνότερο από το ελαιόλαδο είναι και το λάδι κράμβης (εγχωρίως παραγόμενο και εισαγόμενο κυρίως από γειτονικές χώρες, όπως η Αυστρία), του οποίου η λιανική τιμή πώλησης ήταν το 2009 2,07 /λίτρο έναντι 5,05 /λίτρο για το ελαιόλαδο. Λιανική τιμή πώλησης ελαιολάδου και άλλων ελαίων, σε /λίτρο, 2005-2009 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια 1,00 2005 2006 2007 2008 2009 Πηγή: GfK, AMI, UFOP

Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο σύνδεσμος παραγωγών κραμβέλαιου UFOP φαίνεται ότι υπερεκτιμούν το ποσοστό του κραμβέλαιου στην αγορά: με βάση τα στοιχεία της Nielsen για το γερμανικό λιανεμπόριο, το ποσοστό του κραμβέλαιου στην αγορά δεν ξεπερνά το 14% της αξίας και το 11% της ποσότητας (στο συνημμένο παράρτημα παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία). Από τα στοιχεία της Nielsen προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει το ελαιόλαδο (35% αξίας, 16,7% ποσότητας το 2010), ακολουθούμενο από το ηλιέλαιο (20,5% αξίας, 34,8% ποσότητας), τα μείγματα φυτικών ελαίων (13,9% αξίας, 26,4% ποσότητας) και στην τέταρτη θέση το κραμβέλαιο (13,7% αξίας, 11,2% ποσότητας). Μερίδια αγοράς με βάση την ποσότητα 2010 (%) Λοιπά; 10,9% Ελαιόλαδο; 16,7% Κραμβέλαιο; 11,2% Ηλιέλαιο; 34,8% Φυτικά έλαια; 26,4% Μερίδια αγοράς με βάση τον κύκλο εργασιών 2010 (%) Λοιπά; 16,9% Ελαιόλαδο; 35,0% Κραμβέλαιο; 13,7% Φυτικά έλαια; 13,9% Ηλιέλαιο; 20,5% Πηγή: Nielsen, LZ Βασικό συμπέρασμα στο οποίο συμφωνούν τα στοιχεία των εταιρειών ερευνών αγοράς Nielsen και GfK είναι η συρρίκνωση της αγοράς ελαίων το 2010, με μείωση της ποσότητας πωλήσεων.

IV. Διανομή Το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς ελαιολάδου στη Γερμανία είναι η τμηματοποίησή της. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο διακινείται τόσο στα supermarket και τα discounters, όσο και στα πολυκαταστήματα και τα καταστήματα delicatessen, με αποτέλεσμα το φάσμα τιμών στο οποίο διατίθεται να είναι ευρύτατο. Το μερίδιο αγοράς των supermarkets (συμπεριλαμβανομένων των discounters) στην αγορά ελαιολάδου υπολογίζεται σε 77% περίπου σε όρους ποσότητας και 64,4% σε όρους αξίας. Τα καταστήματα delicatessen πωλούν ποσοστό μόνο 8% της συνολικής ποσότητας ελαιολάδου, όμως το μερίδιο αγοράς τους σε όρους αξίας είναι τριπλάσιο (24%) από ότι σε όρους ποσότητας. Κανάλια διανομής ελαιολάδου (σε όρους ποσότητας και αξίας) 100% 3.5 2.4 11.6 9.6 80% 7.9 23.6 60% Επανεξαγωγές Εστίαση 40% 77.2 64.4 Delikatessen Supermarket, discounters 20% 0% Ποσότητα Αξία Πηγή: MEDFROL, Uni Giessen, 2007 Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για την κατηγορία «λίπη και έλαια» ανέρχεται, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, σε 41,5% (2010, έναντι 40,2% το 2009) επί του κύκλου εργασιών ποσοστό που προσεγγιστικά θα πρέπει να ισχύει και για το ελαιόλαδο, δεδομένου ότι κάθε αλυσίδα λιανικής διαθέτει τουλάχιστον μία δική της ετικέτα ελαιολάδου, π.χ. Η αλυσίδα Rewe διαθέτει την ετικέτα ja! (Discount price segment), την ετικέτα Rewe στο μεσαίο τμήμα τιμών (ελαιόλαδο από τη Σητεία Κρήτης) καθώς και την σειρά delicatessen προϊόντων Rewe Feine Welt, που περιλαμβάνει αποκλειστικά DOP ελαιόλαδα από την Ιταλία http://www.rewe-feine-welt.de/ H αλυσίδα Edeka διαθέτει την ετικέτα Gut & Günstig (discount) και την Edeka (μεσαίο τμήμα τιμών), καθώς και τις σειρές προϊόντων ανά χώρα Edeka Italia, La France και España, για τις Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία αντιστοίχως (μόνο η πρώτη περιλαμβάνει προς το παρόν ελαιόλαδο) και Edeka Bio (βιολογικά) Η αλυσίδα Kaisers έχει την ετικέτα A&P (discount price segment), την Naturkind (βιολογικά) και την De Niro (σειρά ιταλικών προϊόντων) Η cash+carry Metro έχει τις ετικέτες Aro (discount price segment) και Fine Food Finestro Η discounter αλυσίδα Aldi Süd διαθέτει τις Cucina, Castello, Alles Bio (για τα βιολογικά), Lyttos (σειρά προϊόντων από την Ελλάδα που διατίθεται σε εβδομάδες προσφορών, πχ. http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/angebote_ab_do-21kw2911.htm) Η discounter αλυσίδα Lidl διαθέτει τις Luccese H discounter αλυσίδα Penny διαθέτει τις Mitakos (ελληνικό ελαιόλαδο) και Orto Mio

Η αλυσίδα discounter Norma έχει τις ετικέτες Costa Delicata, Villa Gusto, Belluccino Η αλυσίδα drogerie Rossmann διαθέτει την ετικέτα EnerBio (βιολογικά) ενώ η αλυσίδα dm συνεργάζεται με την εταιρεία βιολογικών Alnatura Από τους κυριότερους προμηθευτές ελαιολάδου στη γερμανική αγορά είναι: η ισπανική SOS Cuetara, με τη μάρκα Carbonell http://www.carbonell.de/ και τη Sasso http://www.oliosasso.it o όμιλος Unilever με τις μάρκες Bertolli http://www.bertolli.de/ και Mazola http://www.mazola.de/ η γερμανική εταιρεία Kölln, η οποία εξαγόρασε το 2006 τη μάρκα Livio http://www.livio.de/ από τη Unilever. H Kölln διαθέτει ισχυρή παρουσία στη γερμανική αγορά με τις μάρκες Biskin και Becht s (άλλα φυτικά έλαια και λίπη) η γερμανική εισαγωγική εταιρεία Importhaus Wilms (Zertus Gruppe) http://www.importhaus-wilms.de/, με τις μάρκες Gaea (Ελλάδα), Pons (Ισπανία), PrimOli (Ιταλία), Raineri (Ιταλία), Le Chiuse fra I Cipressi (Ιταλία), και η βρετανική μάρκα The International Collection (άλλα έλαια, όπως σησαμέλαιο, λάδι τρούφας κοκ.) η γερμανική εισαγωγική Feinkost Dittmann http://www.feinkost-dittmann.de/, με τις μάρκες Olyssos (Ελλάδα), Olitalia (Ιταλία), La Española (Ισπανία), La Tourangelle (Γαλλία, άλλα έλαια) η γερμανική εισαγωγική εταιρεία Kattus, με προϊόντα με τη δική της ετικέτα, και έμφαση στην Ιταλία, http://www.kattus.de/ η Rila Feinkost Importe http://www.rila.de/, εταιρεία που συνθέτει σειρές προϊόντων από διάφορες χώρες (Γαλλία, Μεξικό, Ινδία, Αραβικές χώρες, ασιατικές χώρες κοκ.). Ελαιόλαδο περιλαμβάνεται στις σειρές προϊόντων Liakada http://www.liakada.de/ (Ελλάδα), Rinatura Bio http://www.rinatura.de/ (βιολογικά), Ibero http://www.ibero.de/ (Ισπανία) η γερμανική εισαγωγωγική Dunekacke & Wilms http://www.dunekacke.de/ με τη μάρκα Basso, που περιλαμβάνει ελαιόλαδα από μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία), την ιταλική μάρκα Bartolini, τη μάρκα Apicorno και τη μάρκα La Comtesse (άλλα έλαια) η γερμανική εισαγωγική HMF (MDS Gruppe) με τη μάρκα San Centino και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως τα Lyttos για τα Aldi Süd και Daidalos για τα Aldi Nord η γερμανική Henry Lamotte Oils GmbH http://www.lamotte.de/cms/henry-lamotte-oilsgmbh/ η γερμανική παραγωγική και εισαγωγική εταιρεία Brändle http://www.braendle.de με τα ομώνυμα προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η εταιρεία έχει μόλις κυκλοφορήσει στην αγορά μια σειρά προϊόντων με την επωνυμία Vita - Öle aus aller Welt «Λάδια από όλο τον κόσμο» που περιλαμβάνει είδη όπως σησαμέλαιο, λάδι από καρύδια, από τρούφα κα. εισαγωγικές εταιρείες όπως o η Importhaus Hellriegel με τη δική της μάρκα Bella Donna http://www.hellriegel.com/ που περιλαμβάνει ελαιόλαδα από Ιταλία και Ισπανία o η ΕΜΑ Delikatessen Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/ με πλήθος ελαιολάδων από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, είτε με τη δική της ετικέτα, είτε με την ετικέτα του παραγωγού o η BioGourmet http://www.bio-gourmet.com/, που διαθέτει μόνο βιολογικά προϊόντα με τη δική της ετικέτα Σημειώνεται ότι η Nestle/ Maggi, παρά το γεγονός ότι διανέμει στη Γερμανία προϊόντα της σειράς Thomy http://www.thomy.de/, δεν διανέμει ελαιόλαδο, παρά μόνο ηλιέλαιο, ένα μείγμα ελαιολάδου/ηλιελαίου και ένα μείγμα ηλιελαίου/κραμβελαίου.

Τάσεις που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στην αγορά είναι η διεύρυνση της παρουσίας ελαιολάδων με σαφή την αναφορά σε προέλευση από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ΠΓΕ/ΠΟΠ ακόμα και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η τάση αυτή γίνεται όλο και εντονότερη, ιδίως από τη στιγμή που οι σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δεν περιορίζονται στο discount price segment, αλλά διακρίνονται σε επίπεδα τιμών. Το παράδειγμα της σειράς Rewe Feine Welt είναι πολύ χαρακτηριστικό, καθώς περιλαμβάνει τέσσερα ελαιόλαδα από τις περιοχές της Ιταλίας Τοσκάνη (ΠΓΕ), Σικελία Valli Trapanesi (ΠΟΠ), Απουλία Terra di Bari (ΠΟΠ), και Ουμπρια ΠΟΠ Colli Assisi Spoleto, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά σε γυάλινες συσκευασίες του μισού λίτρου, καθώς και όλα μαζί σε mini φιάλες μέσα σε χαρτονένια συσκευασία η διεύρυνση της παρουσίας άλλων ελαίων, όπως αρωματικών και από ξηρούς καρπούς. Η παρουσία των προϊόντων αυτών δεν περιορίζεται στο τμήμα gourmet των πολυκαταστημάτων, ή σε καταστήματα delicatessen αλλά επεκτείνεται και σε αλυσίδες supermarket. Με βάση ορισμένες εκτιμήσεις, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι το ποσοστό των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν τουλάχιστον τρία είδη ελαίων στην κουζίνα τους ανέρχεται σε 80%. Σχετικά με την εξάπλωση των βιολογικών ελαίων, αυτή εμφανίζεται να είναι συνεχής, με σχετικά βραδείς όμως ρυθμούς. Με βάση τα στοιχεία του συνδέσμου βιολογικών BÖLW, το 2010 η αύξηση του κύκλου εργασιών για τα βιολογικά ήταν 2%, και για την κατηγορία λίπη/έλαια της τάξης του 5%, ενώ το προηγούμενο έτος η αγορά βιολογικών είχε εμφανίσει στασιμότητα στο σύνολό της και ρυθμό ανάπτυξης 1,5% για τα λίπη/έλαια. V. Φορείς και οργανισμοί, δοκιμές ελαιολάδου και βραβεία Το μοναδικό πιστοποιημένο δημόσιο πάνελ οργανοληπτικού ελέγχου στη Γερμανία είναι αυτό της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων της Βαυαρίας -Olivenöl Sensorik Panel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), http://www.lgl.bayern.de, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 και αναγνωρίστηκε από το IOOC το 2001. Πέραν αυτού, υπάρχουν ακόμα δύο πάνελ όχι δημόσια για τη διεξαγωγή οργανοληπτικού ελέγχου ελαιολάδων: Deutsches Olivenöl Panel DOP, της «ομάδας ενημέρωσης για το ελαιόλαδο» Informationsgemeinschaft Olivenöl - http://www.olivenoel-info.net/ DGF-Olivenöl-Panel της γερμανικής ένωσης για την επιστήμη λιπών και ελαίων - Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft http://www.dgfett.de, η οποία είναι μέλος της Euro Fed Lipid. To DGF-Olivenöl-Panel λειτουργεί σε συνεργασία με το ομοσπονδιακό ερευνητικό ινστιτούτο Max Rubner Institut http://www.mri.bund.de/. Η «Ομάδα ενημέρωσης για το Ελαιόλαδο» - Informationsgemeinschaft Olivenöl - http://www.olivenoel-info.net/ συστήθηκε το 1998 για τη διάδοση και προώθηση του ελαιολάδου στη Γερμανία. Κατά την πρώτη δεκαπενταετία της λειτουργίας της (1988-2002), η Επιτροπή υποστηρίχθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έκτοτε το έργο της Επιτροπής συνεχίζεται από τα μέλη της κατά κύριο λόγο εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως εισαγωγείς και διανομείς ελαιολάδου στη Γερμανία. Βασικές δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η διοργάνωση σεμιναρίων γευσιγνωσίας για το ελαιόλαδο και η διεξαγωγή οργανοληπτικών ελέγχων από το αρμόδιο πάνελ (Deutsches Olivenöl Panel - DOP) για την κατηγοριοποίηση του ελαιολάδου με βάση τα κριτήρια του IOOC και της ΕΕ.

Τα γνωστότερα τεστ και βραβεία ελαιολάδου στη Γερμανία είναι τεστ του ιδρύματος Stiftung Warentest. Το ίδρυμα Stiftung Warentest http://www.test.de/ ιδρύθηκε το 1964 με απόφαση του γερμανικού κοινοβουλίου, ως ανεξάρτητος φορέας για την διεξαγωγή δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την καθοδήγηση και προστασία του καταναλωτή. Βασική πηγή εσόδων του ιδρύματος είναι οι πωλήσεις των τευχών του περιοδικού με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Το 2010, το περιοδικό είχε 425.000 συνδρομητές και πραγματοποιούσε περαιτέρω 72.000 πωλήσεις τευχών κάθε μήνα, πλησιάζοντας έτσι το μισό εκατομμύριο αντίτυπα. Τα τεστ του Stiftung Warentest θεωρείται ότι έχουν μεγάλη επίδραση στις πωλήσεις και για το λόγο αυτό συχνά πυροδοτούν αντιδράσεις. Το πιο πρόσφατο τεστ για το ελαιόλαδο διεξήχθη το Μάρτιο 2010 (βλ. έγγραφο Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ ΑΠΦ 3085/334/19.04.2010), ενώ τα προηγούμενα είχαν διεξαχθεί το Μάιο 2006 και Οκτώβριο 2005. Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεστ αυτών είναι τα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, η απουσία επιβλαβών ουσιών, η καταλληλόλητα της συσκευασίας και η πληρότητα των αναγραφόμενων στην ετικέτα πληροφοριών. τεστ του περιοδικού Ökotest, με πλέον πρόσφατα τα τεστ του Μαΐου και Οκτωβρίου 2009 http://www.oekotest.de/ τεστ του περιοδικού Guter Rat - «καλή συμβουλή», http://www.guter-rat.de/, περίπου 260.000 αντίτυπα το μήνα. Το πιο πρόσφατο τεστ για το ελαιόλαδο δημοσιεύτηκε το Μάρτιο 2007. τεστ και βραβείο ελαιολάδου Olio Award http://www.olivenoeltest.de του περιοδικού γευσιγνωσίας και μαγειρικής Der Feinschmecker http://www.der-feinschmecker-club.de (περίπου 85.000 τεύχη μηνιαίως). Το βραβείο Olio Award απονέμεται ετησίως από το 2009 και μετά, κατόπιν δοκιμής που διεξάγεται από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 14 ειδικούς από διάφορες χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ και Αυστραλία). Σημειώνεται τέλος ότι η προώθηση του κραμβέλαιου από τον σύνδεσμο των παραγωγών UFOP περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεχή παρουσία στην έκθεση Grüne Woche, συμμετοχή στα συνέδρια διατροφολόγων και διαβητολογικής εταιρείας, έκδοση διαφημιστικού υλικού (περιοδικό, συνταγές, δικτυακοί τόποι), καταχωρήσεις advertorials, προσκλήσεις δημοσιογράφων σε περιοχές παραγωγής, απονομή βραβείου σε συνεργασία με τη DFG. Η προώθηση του κραμβέλαιου δίνει έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος, στην καταλληλότητα του για υγιεινή διατροφή και στη συμβατότητα του με τη μεσογειακή κουζίνα. Πηγή: UFOP http://www.ufop.de/ Υπόμνημα: με κίτρινο χρώμα: μονοακόρεστα λιπαρά οξέα με μπλε χρώμα: πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μωβ χρώμα: κορεσμένα λιπαρά οξέα Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β

Παράρτημα Πίνακας 1 Πωλήσεις - ποσότητα σε 1.000 λίτρα 2005 Λάδι κράμβης 27.929 34.016 37.907 44.813 53.803 62.000 Αραβοσιτέλαιο 7.447 5.875 5.593 6.662 4.100 4.600 Μείγματα φυτικών ελαίων 29.377 27.482 25.400 27.837 15.924 8.500 Ηλιέλαιο 67.533 65.941 64.749 55.287 60.651 59.700 Ελαιόλαδο 34.746 31.635 31.807 29.473 29.450 28.500 Άλλα έλαια 19.873 19.001 16.689 15.540 15.079 13.500 Σύνολο ελαίων 186.905 183.950 182.145 179.612 179.007 176.800 Μερίδιο αγοράς % ποσότητας 2005 Λάδι κράμβης 14,9% 18,5% 20,8% 24,9% 30,1% 35,1% Αραβοσιτέλαιο 4,0% 3,2% 3,1% 3,7% 2,3% 2,6% Μείγματα φυτικών ελαίων 15,7% 14,9% 13,9% 15,5% 8,9% 4,8% Ηλιέλαιο 36,1% 35,8% 35,5% 30,8% 33,9% 33,8% Ελαιόλαδο 18,6% 17,2% 17,5% 16,4% 16,5% 16,1% Άλλα έλαια 10,6% 10,3% 9,2% 8,7% 8,4% 7,6% Σύνολο ελαίων 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ετήσια μεταβολή ποσότητας % 2005 Λάδι κράμβης 21,8% 11,4% 18,2% 20,1% 15,2% Αραβοσιτέλαιο -21,1% -4,8% 19,1% -38,5% 12,2% Μείγματα φυτικών ελαίων -6,5% -7,6% 9,6% -42,8% -46,6% Ηλιέλαιο -2,4% -1,8% -14,6% 9,7% -1,6% Ελαιόλαδο -9,0% 0,5% -7,3% -0,1% -3,2% Άλλα έλαια -4,4% -12,2% -6,9% -3,0% -10,5% Σύνολο ελαίων -1,6% -1,0% -1,4% -0,3% -1,2% Πηγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010 Για τα στοιχεία 2010, UFOP Pressemitteilung vom 21.7.2011 / AMI, GfK Haushaltspanel

Πίνακας 2 Κύκλος εργασιών σε 1.000 ευρώ 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδι κράμβης 59.768 76.196 83.016 100.829 111.372 Αραβοσιτέλαιο 18.320 14.394 13.815 17.854 13.038 Μείγματα φυτικών ελαίων 32.608 32.704 31.242 41.199 29.619 Ηλιέλαιο 70.910 73.854 74.461 89.012 106.139 Ελαιόλαδο 157.747 185.697 173.666 166.522 148.723 Άλλα έλαια 64.389 63.653 58.912 58.586 58.205 Σύνολο ελαίων 403.715 446.999 435.327 474.176 456.468 Μερίδιο αγοράς % με βάση την αξία 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδι κράμβης 14,8% 17,0% 19,1% 21,3% 24,4% Αραβοσιτέλαιο 4,5% 3,2% 3,2% 3,8% 2,9% Μείγματα φυτικών ελαίων 8,1% 7,3% 7,2% 8,7% 6,5% Ηλιέλαιο 17,6% 16,5% 17,1% 18,8% 23,3% Ελαιόλαδο 39,1% 41,5% 39,9% 35,1% 32,6% Άλλα έλαια 15,9% 14,2% 13,5% 12,4% 12,8% Σύνολο ελαίων 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Ετήσια μεταβολή % 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδι κράμβης 27,5% 9,0% 21,5% 10,5% Αραβοσιτέλαιο -21,4% -4,0% 29,2% -27,0% Μείγματα φυτικών ελαίων 0,3% -4,5% 31,9% -28,1% Ηλιέλαιο 4,2% 0,8% 19,5% 19,2% Ελαιόλαδο 17,7% -6,5% -4,1% -10,7% Άλλα έλαια -1,1% -7,4% -0,6% -0,7% Σύνολο ελαίων 10,7% -2,6% 8,9% -3,7% Πηγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010 Πίνακας 3 Τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ/λίτρο 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδι κράμβης 2,14 2,24 2,19 2,25 2,07 Αραβοσιτέλαιο 2,46 2,45 2,47 2,68 3,18 Μείγματα φυτικών ελαίων 1,11 1,19 1,23 1,48 1,86 Ηλιέλαιο 1,05 1,12 1,15 1,61 1,75 Ελαιόλαδο 4,54 5,87 5,46 5,65 5,05 Άλλα έλαια 3,24 3,35 3,53 3,77 3,86 Μέσος όρος ελαίων 2,16 2,43 2,39 2,64 2,55 Ετήσια μεταβολή τιμής λιανικής πώλησης % 2005 2006 2007 2008 2009 Λάδι κράμβης 4,7% -2,2% 2,7% -8,0% Αραβοσιτέλαιο -0,4% 0,8% 8,5% 18,7% Μείγματα φυτικών ελαίων 7,2% 3,4% 20,3% 25,7% Ηλιέλαιο 6,7% 2,7% 40,0% 8,7% Ελαιόλαδο 29,3% -7,0% 3,5% -10,6% Άλλα έλαια 3,4% 5,4% 6,8% 2,4% Μέσος όρος ελαίων 12,5% -1,6% 10,5% -3,4% Πηγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010

Πίνακας 4 Κύκλος εργασιών σε 1.000 2009 2010 Πωλήσεις σε 1.000 Λίτρα 2009 2010 Μέση τιμή /λίτρο 2009 2010 Ελαιόλαδο 215.918,98 213.250,07 Ελαιόλαδο 41.418,01 41.294,56 Ελαιόλαδο 5,21 5,16 Ηλιέλαιο 136.936,23 124.792,77 Ηλιέλαιο 93.934,64 86.137,95 Ηλιέλαιο 1,46 1,45 Φυτικά έλαια 95.905,57 84.663,89 Άλλα φυτικά έλαια 70.965,68 65.315,34 Άλλα φυτικά έλαια 1,35 1,30 Κραμβέλαιο 88.238,54 83.726,65 Κραμβέλαιο 25.115,51 27.665,02 Κραμβέλαιο 3,51 3,03 Λοιπά 102.073,93 102.661,41 Λοιπά 26.866,99 26.891,70 Λοιπά 3,80 3,82 Σύνολο 639.073,25 609.094,79 Σύνολο 258.300,83 247.304,57 Σύνολο 2,47 2,46 Ετήσια μεταβολή (%) 2009/2010 Ετήσια μεταβολή (%) 2009/2010 Ετήσια μεταβολή (%) 2009/2010 Ελαιόλαδο -1,2% Ελαιόλαδο -0,3% Ελαιόλαδο -0,9% Ηλιέλαιο -8,9% Ηλιέλαιο -8,3% Ηλιέλαιο -0,6% Φυτικά έλαια -11,7% Άλλα φυτικά έλαια -8,0% Άλλα φυτικά έλαια -4,1% Κραμβέλαιο -5,1% Κραμβέλαιο 10,2% Κραμβέλαιο -13,9% Λοιπά 0,6% Λοιπά 0,1% Λοιπά 0,5% Σύνολο -4,7% Σύνολο -4,3% Σύνολο -0,5% Μερίδιο % 2009 2010 Μερίδιο % 2009 2010 Ελαιόλαδο 33,8% 35,0% Ελαιόλαδο 16,0% 16,7% Ηλιέλαιο 21,4% 20,5% Ηλιέλαιο 36,4% 34,8% Φυτικά έλαια 15,0% 13,9% Άλλα φυτικά έλαια 27,5% 26,4% Κραμβέλαιο 13,8% 13,7% Κραμβέλαιο 9,7% 11,2% Λοιπά 16,0% 16,9% Λοιπά 10,4% 10,9% Σύνολο 100,0% 100,0% Σύνολο 100,0% 100,0% Πηγή: LZ, Nielsen, τα στοιχεία αφορούν MAT περίοδο Μάιος-Απρίλιος επόμενου έτους