www.opcmagazine.gr Ετήσια Οικονομική Έκδοση Οκτώβριος 2012 Τεύχος 01

Ετήσια Οικονομική Έκδοση Οκτώβριος 2012 Τεύχος 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Οικονομικά Αποτελέσματα: Επιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου. Top 5 Μεταβολών: Οι βασικές μεταβολές των επιχειρήσεων του κλάδου. Έρευνα: Ο ισολογισμός του βιβλιοχαρτοπωλείου. 13 41 57 www.opcmagazine.gr Ο κλάδος σε αριθμούς

OPC Financial ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13 Οικονομικά αποτελέσματα Επιχειρήσεων χονδρικής & λιανικής του κλάδου. 41 Top 5 Μεταβολών Οι βασικές μεταβολές των επιχειρήσεων του κλάδου. 57 Έρευνα Ο ισολογισμός του βιβλιοχαρτοπωλείου Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 13 Ο κλάδος σε αριθμούς (Χονδρική πώληση). Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής συνολικά. 21 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Χαρτί & προϊόντα χάρτου. 25 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Σχολικά & είδη γραφείου. 29 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Αναλώσιμα & περιφερειακά Η/Υ. 33 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Εποχιακά, παιχνίδια, δώρα. 37 Ο κλάδος σε αριθμούς ανά κατηγορία (Χονδρική πώληση). Εκδόσεις - Βιβλία. 41 Ο κλάδος σε αριθμούς (μεταβολές). Top 5 μεταβολών. 47 Ο κλάδος σε αριθμούς (Λιανική πώληση) Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων Λιανικής πώλησης. 51 Ο κλάδος σε αριθμούς Β2Β. Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων Β2Β. 57 Έρευνα Ο ισολογισμός του Βιβλιοχαρτοπωλείου (προσομοίωση). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 8 Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων 44 Επίθεση είναι η απάντηση των επιχειρήσεων στην κρίση ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 54 Αναζητώντας ευρώ για νέες επιχειρήσεις 63 Το στοίχημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομίας. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και η υλοποίηση του O.P.C. Financial έγινε υπό την αιγίδα του O.P.C. Magazine. αν δενμεκρατήσεις στηβιβλιοθήκη σου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ Η Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού Τύπου FIPP και FAEP. 6 O.P.C. financial

EDITORIAL Τεύχος 1ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Ετήσια Oικονομική Έκδοση: O.P.C. Financial Ιδιοκτησία Κωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Φαληρέως 23 185 47 Ν. Φάληρο Τηλ.: 210 4826 075 Fax: 210 4833502 e-mail: opcmagazine@opcmagazine.gr www.opcmagazine.gr Εκδότης - Διευθυντής Κωνσταντίνος Παππάς Αρχισυνταξία Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης Υπεύθυνος Εμπορικού Σέργιος Στεφανόπουλος Δημιουργικό Peel Advertising Ltd. Γραμματειακή Υποστήριξη Αναστασία Λυχούδη Ειδικοί Συνεργάτες Ε. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος, Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς, Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας, Στ. Κουτελιέρης Σκίτσα Ε. Φέζου Επιμέλεια Ύλης Κωνσταντίνος Παππάς Διορθώσεις - Μεταφράσεις Αναστασία Λυχούδη Νομικός Σύμβουλος Τ. Γιαννόπουλος Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Π. Αργύρης & ΣΙΑ Ο.Ε. Αγαπητοί συνεργάτες, Το πρώτο οικονομικό περιοδικό του κλάδου είναι γεγονός. Η ετήσια οικονομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών και μεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδομένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κλάδου. Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοι από τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουν αντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό και μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Ο στόχος του O.P.C. Financial 2012 είναι η οριοθέτηση και ταξινόμηση των οικονομικών μεγεθών της αγοράς μας, τόσο στο επίπεδο χονδρικής πώλησης όσο και στο επίπεδο της λιανικής, με απώτερο σκοπό να μπορέσουν όλες οι εμπλεκόμενες στο σύστημα της αγοράς μας ομάδες (βιβλιοχαρτοπωλεία, εταιρείες χονδρικής, καταστήματα Β2Β, μεγάλες επιφάνειες, τράπεζες, κ.ά.) να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό για την εξελικτική τους διαδικασία με όσο το δυνατόν περισσότερη ενημέρωση. Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 4 βασικές κατηγορίες: οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β, παραδοσιακός κλάδος (προσομοίωση ισολογισμού βιβλιοχαρτοπωλείου) οι οποίες συνοδεύονται με την ανάλογη αρθρογραφία. Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως το O.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό και παραδίδουμε στην χρήση και στην κρίση σας την πρώτη οικονομική μας έκδοση. O.P.C. Financial Ετήσια οικονομική έκδοση ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ O.P.C. MAGAZINE Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Παππάς Εκδότης - Διευθυντής Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του περιοδικού. Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό. www.opcmagazine.gr O.P.C. financial 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων Με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει επιχείρηση μικρού, μεσαίου η ακόμα και μεγάλου μεγέθους που σε κάποια στιγμή της δραστηριοποίησής της δεν κάνει λάθος, σας παραθέτουμε κάποια χαρακτηριστικά λάθη που κάνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, δώστε προσοχή στις παρακάτω γραμμές καθώς είναι βέβαιο ότι σε κάποια σημεία θα αναγνωρίσετε την επιχείρησή σας. Ένα από τα χαρακτηριστικά λάθη των οικογενειακών επιχειρήσεων (το 60% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οικογενειακές) είναι ότι δεν κάνουν σωστή αυτοκριτική, με τα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων συχνά να μην είναι ειλικρινή. Με την εμπλοκή του συναισθηματικού παράγοντα να είναι δεδομένη, τα μέλη αυτών των επιχειρήσεων δεν μπορούν να διακρίνουν αντικειμενικά τις ελλείψεις της διοίκησης και της διαχείρισης, ενώ συγχωρούν σημαντικά λάθη δημιουργώντας προβλήματα στην επιχείρηση. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να τοποθετούνται λάθος άτομα σε λάθος θέσεις, καθώς δεν διακρίνονται οι ικανότητες του καθενός, με άμεση συνέπεια τη μη αξιοποίηση ατόμων που θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Στη σημείο αυτό, η μόνη συμβουλή που οφείλουν να ακούσουν οι εν λόγω εταιρίες είναι να αποφασίσουν να δουλέψουν όλοι μαζί σαν ομάδα. Στα λάθη των οικογενειακών εταιριών είναι και η έλλειψη αξιοκρατίας μέσα στην επιχείρηση, με συνέπεια τα άτομα που δουλεύουν στους κόλπους της να μη νιώθουν ότι έχουν ευκαιρίες για εξέλιξη και κίνητρα για περισσότερη παραγωγή. Την ίδια στιγμή δεν κρατούν αρχεία. Πολύ συχνά, πέραν του ότι δεν κρατούν αρχεία για τις εταιρικές ανάγκες, δεν κρατούν αρχεία και για τις μεταξύ τους σχέσεις. Όπως έγγραφα για το πώς θα μοιράζονται τα κέρδη τους ή τι αναμένεται από τον καθένα τους, γραπτώς. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις ο ηγέτης-διαχειριστής πολύ συχνά μπερδεύει τις οικογενειακές σχέσεις με την επιχείρηση. Συχνά, μια δύσκολη κατάσταση στην επιχείρηση επηρεάζει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και έτσι υπάρχουν δυο ανοιχτά μέτωπα προς χειρισμό που βαραίνουν ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει επαρκής επικοινωνία μεταξύ των μελών της με αποτέλεσμα την πιθανή απώλεια κάποιας σημαντικής εξαγοράς ή πιθανού ανοίγματος σε νέες αγορές με αποτέλεσμα να χαθεί ένα νέο επιχειρηματικό βήμα. Η εμπλοκή συναισθηματικών παραγόντων στη διαδικασία των αποφάσεων και του γενικότερου management της οικογενειακής επιχείρησης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Το γεγονός ότι κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης ή βρέθηκε στην θέση του γενικού διευθυντή λόγω της «από γενιά σε γενιά» νοοτροπίας δεν σημαίνει και ότι είναι ικανός να την διοικήσει. Τέλος, ο επιχειρηματίας δεν επιτρέπει βοήθεια και υποστήριξη στη διοικητική λειτουργία από έναν εξωτερικό σύμβουλο επιχειρήσεων επειδή νιώθει ότι «εισβάλλει» στον προσωπικό-οικογενειακό χώρο του. Από τις άνω διαπιστώσεις γίνεται κατανοητό ότι ο παράγων επικοινωνία μεταξύ των μελών, αν μη τι άλλο, είναι καθοριστικός πυλώνας για την ομαλή πορεία της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση κάποιου προβλήματος στην εταιρίας σας είναι ένα βήμα για την επίλυση του. 8 O.P.C. financial

Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής μια δραστηριότητα που να του προκαλεί το ενδιαφέρον. Με παιχνιδιάρικο τρόπο αναπτύσσει τη φαντασία του, την κινητικότητά του και την ευφυΐα του. Τα σετ χειροτεχνίας και ζωγραφικής Creativity for Kids, μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας που ξεκινά από 6 ενδεικτική λιανική και φτάνει έως τα 30 εγγυώνται υψηλό τζίρο καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου: ως δώρο για τις εορταστικές περιόδους ή για γενέθλια / γιορτή για τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών σε διακοπές ή τα Σαββατοκύριακα, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για τη δημιουργική ενασχόληση των μικρών καλεσμένων σε πάρτι ή ως αναμνηστικό δώρο στα πάρτι ως ανταμοιβή στα παιδιά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή Για κάθε αφορμή υπάρχει και ένα σετ χειροτεχνίας με την αντίστοιχη τιμή. Διάθεση: NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, Καλυφτάκη 5, Κηφισιά, τηλ.: 211-1887276, email: slitsiou@notoscom.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το λάθος διαγνώσθηκε. Ποια τα σωστά βήματα για να φτάσει κανείς στον σύμβουλο επιχειρήσεων; Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση είναι η αναγνώριση του προβλήματος. Η αναγνώρισή του και μόνο του είναι βέβαιο ότι θα ωθήσει τον επιχειρηματία να αναζητήσει τη λύση του. Προς αυτή την κατεύθυνση και δεδομένης της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου που περνά η χώρα μας, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σκέφτονται σοβαρά να ξεκινήσουν συνεργασία με έναν σύμβουλο επιχειρήσεων. Αφού λοιπόν ψάξετε και βρείτε τον σύμβουλο επιχειρήσεων που κρίνετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την κρίση αποτελεσματικά, θα πρέπει να του θέσετε τις παρακάτω ερωτήσεις προκειμένου να τον αξιολογήσετε σωστά και να νιώσετε ότι έχετε επιλέξει αυτόν που μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει. Ποια είναι η μεθοδολογία και τα βήματα της συμβουλευτικής υπηρεσίας που σας προτείνει, βάσει της οποίας θα καταφέρει να σας βοηθήσει; Ποια ήταν η επαγγελματική του εμπειρία πριν ξεκινήσει τη δραστηριότητα του συμβούλου επιχειρήσεων; Σε ποιους τομείς εξειδικεύεται; (marketing, πωλήσεις, οργάνωση επιχείρησης, κ.λπ.). Πόσες εταιρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες έχει βοηθήσει στο παρελθόν, και με ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα; Υπάρχουν μαρτυρίες ή εντυπώσεις από πελάτες που έχουν λάβει υπηρεσίες του; Θα μπορούσατε να επικοινωνήσετε μαζί τους πριν ξεκινήσετε; Παρέχει εγγυήσεις για τις υπηρεσίες του; Υπάρχουν κρυφά κόστη στην πρόταση συνεργασίας που σας έκανε; Τι υποστήριξη έχει από την επιχείρησή του καθ όλη τη διάρκεια του συμβουλευτικού προγράμματος; Που και τι έχει σπουδάσει; Πόσα άτομα εργάζονται μαζί του ή στη συγκεκριμένη επιχείρηση; Παρέχει κάποιο έγγραφο εμπιστευτικότητας σε αυτά που θα δείτε και θα συζητήσετε; Υπάρχει κάποιου είδους διασφάλιση ότι δεν θα αναλάβει κάποιο ανταγωνιστή σας; Σε ποιες εταιρείες εξειδικεύεται; Έχει πιστοποιήσεις για αυτό που κάνει; Πώς χρεώνει τις υπηρεσίες του; Τι έγγραφα θα σας παρέχει με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής υπηρεσίας; Πώς θα σας παρακολουθεί καθ όλη την διάρκεια της συμβουλευτικής υπηρεσίας ώστε να διασφαλίσει ότι τα βήματα του προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τους στόχους που έχετε από κοινού αποφασίσει; Υπάρχει σχετική αρθρογραφία ή τυχόν συνεντεύξεις του στον τύπο κ.λπ.; Ποιος είναι ο σκοπός του σχετικά με εσάς και την επιχείρησή σας; Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τεστ, ερωτηματολόγια και άλλα εργαλεία για τη μέτρηση της απόδοσης του προγράμματος; Θα σας δώσει υλικό παράλληλα με τις συναντήσεις σας (βιβλία, dvd, κ.λπ.); Ποιες ώρες θα είναι διαθέσιμος για να επικοινωνείτε πέραν του χρόνου που απαιτεί η συμβούλευση; Πριν ξεκινήσετε να συνεργάζεστε με έναν σύμβουλο επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο να θέσετε τα παραπάνω ερωτήματα. Ακόμη κι αν οι απαντήσεις του σας ικανοποιούν, η ύπαρξη χημείας και σωστής επικοινωνίας είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει ομαλά η συνεργασία σας μαζί του. Μη βιαστείτε. Θέλετε να κατανοήσετε πόσο μπορεί πραγματικά να καταλάβει με ακρίβεια τις ανάγκες σας και να σας μεταδώσει την γνώση του προτείνοντάς σας συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις για τη κατάσταση που θέλετε να βελτιώσετε. Συμβουλές για αύξηση των πωλήσεων σε περιβάλλον κρίσης. Είναι γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτή την περίοδο συναντούν δυσκολίες στις πωλήσεις τους. Στο καθημερινό κυνήγι για αύξηση πωλήσεων και μεγαλύτερη κερδοφορία, ο ιδιοκτήτης μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης θα πρέπει να έχει κατά νου τους παρακάτω δύο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Στην πρώτη περίπτωση, όπου ο επιχειρηματίας βλέπει ότι υπάρχει ικανοποιητική εισροή υποψήφιων πελατών, αλλά στη συνέχεια δεν βλέπει αυξημένα αποτελέσματα πωλήσεων, θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με το τμήμα πωλήσεών του. Θα πρέπει να κάνει μια έρευνα σχετικά με την απόδοσή τους, να αξιολογήσει τον τρόπο πώλησης, να βρει τις αδυναμίες τους στον χειρισμό αντιρρήσεων, πόσο αποτελεσματικά επιμένουν στην διαδικασία της πώλησης, πόσα follow up κάνουν, κ.τ.λ. Πρέπει να αντιληφθεί ότι η ευθύνη των χαμηλών πωλήσεων βαραίνει περισσότερο τους πωλητές κι όχι το τμήμα marketing. Στην δεύτερη περίπτωση, όπου δεν σημειώνεται ικανοποιητικό ενδιαφέρον από υποψήφιους ή υφιστάμενους πελάτες, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο τμήμα marketing της επιχείρησής του. Θα πρέπει να ερευνήσει διεξοδικότερα τις ενέργειες marketing, την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους, τη συχνότητα μετάδοσης του μηνύματος, την αποτελεσματικότητα του μηνύματος που στέλνει στο κοινό, πόσο στοχευμένα υλοποιείται η καμπάνια marketing, αν απευθύνεται με τον κατάλληλο τρόπο και αξιοποιώντας το κατάλληλο μέσο για το target group του. Σημαντική παράμετρος εδώ είναι να αφιερώσει την δέουσα προσοχή 10 O.P.C. financial

όχι μόνο για να φέρει νέους πελάτες και επαναληπτικές πωλήσεις στο υφιστάμενο πελατολόγιο. Αυτό σημαίνει, στοχευμένη και εντατική επικοινωνία στο πελατολόγιο από το τμήμα marketing για την αύξηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων. Τα κονδύλια που δαπανούνται σε προωθητικές ενέργειες θα πρέπει να κάνουν τους πελάτες να θέλουν να ξαναγοράσουν από την εταιρεία. Πολύ συχνά διαπιστώνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι τα δύο αυτά τμήματα λειτουργούν αυτόνομα και δεν συνεργάζονται ικανοποιητικά. Οι πωλητές υποστηρίζουν ότι η αιτία των χαμηλών πωλήσεων είναι η αναποτελεσματικότητα των ενεργειών marketing και αντίστοιχα τα άτομα που ασχολούνται με το marketing, αρκετά συχνά έχουν παράπονα και διαφωνούν με την αποτελεσματικότητα των πωλητών. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρίσκεται στην μέση αυτής της διαμάχης ψάχνοντας να βρει λύση για το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίσει και να ευθυγραμμίσει τις ενέργειες και την επικοινωνία μεταξύ του τμήματος marketing και των πωλήσεων, ώστε να λειτουργούν αρμονικά. Θα πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τα αποτελέσματα και των δύο τμημάτων, διατηρώντας ενημερωμένα αρχεία με στοιχεία και πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να κρίνει την απόδοσή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι με στοχευμένες ενέργειες marketing προσελκύουμε το ενδιαφέρον των υποψήφιων, αλλά και των υφιστάμενων πελατών μας, όμως οι πωλητές είναι αυτοί που κλείνουν την πώληση. Οπότε, η λειτουργία και των δύο τμημάτων σαν μια καλολαδωμένη μηχανή, θα επιτρέψει στον επιχειρηματία ναυλοποιεί όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα αλλά και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά του, όσο δύσκολο κι αν φαντάζει αυτό στο σημερινό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε. Η δημοσιότητα όπλο για αύξηση των πωλήσεων. Ένα από τα σημαντικότερα όπλα για την αύξηση των πωλήσεων μιας εταιρίας ανεξαρτήτως μεγέθους είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, η οποία έρχεται μέσα από τη δημοσιότητα. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η διαφορά της δημοσιότητας με τη διαφήμιση είναι ότι τη μεν δεύτερη κανείς πληρώνει για να την αποκτήσει ενώ την πρώτη ελπίζει ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να την κερδίσει. Η αλήθεια είναι ότι η δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να παρέχεται δωρεάν, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση για να την αποκτήσει κανείς, και απαιτεί γνώση προτού κανείς προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση. Αποστείλετε Δελτία Τύπου. Οι καλογραμμένες ανακοινώσεις προς τα Μ.Μ.Ε., οι οποίες παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ειδήσεις, είναι ένας αποτελεσματικός και ανέξοδος τρόπος για να αποκτήσει μία επιχείρηση δημοσιότητα. Δημιουργήστε ειδήσεις. Η πραγματοποίηση ενός event, οι χορηγίες, οι ενέργειες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η παρουσίαση ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας που να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού μπορούν να αποτελέσουν λόγους για να κερδίσει μία επιχείρηση δημοσιότητα. Επίσης, η αποστολή στατιστικών δεδομένων προς τα Μ.Μ.Ε. (π.χ. οικονομικών δεδομένων, στατιστικών για τον κλάδο, κ.λπ.) είναι ένας καλός λόγος. Υποβάλλετε άρθρα. Επικοινωνήστε με τους αρχισυντάκτες περιοδικών, εφημερίδων, διαδικτυακών μέσων, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών και προτείνετέ τους τη συγγραφή άρθρων σε θέματα που άπτονται του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιήστε. Ο συγκεκριμένος τρόπος δεν είναι πάντοτε ένας δωρεάν τρόπος προβολής, κυρίως εάν θέλετε τα κείμενα που γράφετε να δημοσιεύονται αυτούσια καθώς και να συνοδεύονται από πληροφορίες για την επιχείρησή σας, το προϊόν ή την υπηρεσίας σας. Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για πληρωμένες καταχωρήσεις, οι οποίες ονομάζονται advertorials ή publi και αποτελούν ένα καλό εργαλείο έμμεσης διαφήμισης. Στείλτε τη γνώμη σας ή και τα σχόλιά σας. Μην παραλείπετε να σχολιάζετε άρθρα που διαβάζετε σε διαδικτυακούς τόπους, τα οποία πιστεύετε ότι ενδιαφέρουν το κοινό σας. Επίσης, μη ξεχνάτε να τα υπογράφετε με το όνομά σας και την ιδιότητά σας, αλλά προσέξτε να μην προσθέτετε ηλεκτρονικούς συνδέσμους προς την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας γιατί δεν γίνονται πάντοτε δεκτοί από τους διαχειριστές των ιστοσελίδων και μπορεί να θεωρηθούν ως ανεπιθύμητα. Η δημοσιότητα απαιτεί μία μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς επιχείρησης καθώς επίσης ικανά στελέχη με δημιουργικό και εφευρετικό πνεύμα. Η ύπαρξη ενός τμήματος δημοσίων σχέσεων ή/και συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες μπορεί επίσης να φέρουν τα αποτελέσματα που χρειάζεστε γρηγορότερα, κυρίως αν δεν έχετε εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας. Ό, τι κι αν επιλέξετε, είναι καλό να έχετε κατά νου ότι όποιες ενέργειες γίνουν για την απόκτηση δημοσιότητας θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί από πριν και να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους της επιχείρησης. Του Κώστα Χαλκιαδάκη O.P.C. financial 11

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ζημιογόνο το 2011 παρά τις προσπάθειες συγκράτησης του κόστους λειτουργίας Αισιόδοξα τα μηνύματα για τον κλάδο δίχως την κατηγορία Εκδόσεις - Βιβλία Θύμα της κρίσης έπεσε και ο κλάδος της χονδρικής (Χαρτί-σχολικά-βιβλία-εκδόσεις κ.λπ.) το 2011, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των επιχειρηματιών του κλάδου να συγκρατήσουν την πελατειακή τους βάση, αλλά και τα λειτουργικά τους κόστη. Σταχυολογώντας τη δημοσιοποιημένη λογιστική κατάσταση ο κλάδος της χονδρικής, μη μπορώντας να ξεφύγει από τη μέγγενη της κρίσης, κατέγραψε ζημίες ύψους 1,1 εκατ. ευρώ όταν το 2010 τα καθαρά κέρδη του ανέρχονταν στα 9 εκατ. ευρώ, με την πτώση να αγγίζει το 112%. Ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι το στοιχείο ότι τα μικτά κέρδη άντεξαν και έκλεισαν με μείωση 12% το 2011 φτάνοντας τις 145 χιλιάδες ευρώ. Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών στάθηκε στο ύψος του, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες του χώρου δεν απώλεσαν σημαντικά μερίδια αγοράς που κατείχαν. Συγκεκριμένα, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 430 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μικρή πτώση 5%. Καρπούς, φαίνεται να αποδίδουν και οι προσπάθειες των επιχειρηματιών να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους, καθώς τις μείωσαν συνολικά κατά 7%, και πλέον για την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε 326 εκατ. ευρώ από 349 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Τέλος, η εικόνα στο σύνολο του κλάδου είναι εντελώς διαφορετική (αρκετά πιο αισιόδοξη) εάν αφαιρεθεί η κατηγορία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση ο κλάδος εμφανίζει κέρδη για το 2011 της τάξης του 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2010, με την πτώση να περιορίζεται στο 85%. O.P.C. financial 13

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Οικονομικά αποτελέσματα Κεφάλαιο Ιδιο κεφάλαιο Υποχρεώσεις Καθαρά πάγια ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 8.713.740 8.713.740 0 % 18.099.396 18.333.719-1 % 57.870.085 59.065.749-2 % 16.078.401 16.666.909-4 % ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2.700.000 2.700.000 0 % 4.254.218 4.196.527 1 % 12.029.797 11.807.977 2 % 114.287 177.574-36 % ACI HELLAS A.E.**** 1.000.032 1.000.032 0 % 1.243.441 1.230.542 1 % 4.570.909 4.048.882 13 % 479.811 453.288 6 % ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. 1.689.172 1.689.172 0 % 8.514.493 8.523.887-0 % 26.240.421 28.611.093-8 % 7.948.031 8.114.487-2 % EXPRESS PUBLISHING A.E.E. 8.370.000 8.370.000 0 % 12.525.128 12.401.333 1 % 18.928.203 18.658.506 1 % 4.509.238 4.757.786-5 % ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.030.000 6.030.000 0 % 9.462.442 8.512.540 11 % 6.759.107 7.788.701-13 % 4.640.045 4.930.127-6 % ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β.&Ε.Ε. 4.932.000 4.932.000 0 % 11.580.675 12.510.489-7 % 12.262.542 11.284.113 9 % 5.168.488 5.327.686-3 % ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Δ.Ε. 13.752.000 13.752.000 0 % 16.763.156 17.004.086-1 % 10.033.034 10.506.604-5 % 6.070.981 6.366.174-5 % ΜΑΤΑΛΩΝ, Α., - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2.161.809 2.161.809 0 % 4.896.102 4.629.764 6 % 7.175.163 7.091.169 1 % 2.533.788 2.708.524-6 % ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. 7.002.990 7.002.990 0 % 10.506.831 8.811.056 19 % 8.537.085 10.161.307-16 % 6.721.338 7.020.598-4 % ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. 1.304.922 1.304.922 0 % 1.596.415 1.858.546-14 % 7.522.454 7.435.938 1 % 3.096.287 2.900.055 7 % ΕΚΔ. ΟΡΓΑΝ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε 7.734.375 6.960.938 11 % 17.738.973 19.951.644-11 % 19.638.902 20.318.928-3 % 17.697.403 19.105.327-7 % PAXOS A.B.E.E. 2.301.015 2.301.015 0 % 2.416.834 2.382.229 1 % 9.427.428 8.098.815 16 % 1.383.032 1.415.326-2 % EXAS PAPER Α.Ε.Ε.**** 750.000 500.000 50 % 946.490 814.633 16 % 3.487.668 2.733.916 28 % 194.409 204.548-5 % T.M.P. SUPPLIES Α.Ε. 1.500.000 1.500.000 0 % 1.151.380 1.264.233-9 % 5.018.975 5.632.663-11 % 161.282 163.430-1 % BURLINGTON BOOKS Α.Ε. 501.030 501.030 0 % 559.857 456.606 23 % 773.566 1.252.598-38 % 288.557 116.412 148 % ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. 2.078.445 2.078.445 0 % 3.255.113 4.695.486-31 % 7.691.908 7.010.828 10 % 3.482.286 2.968.814 17 % ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.186.000 2.186.000 0 % 3.487.796 3.349.029 4 % 9.053.342 8.984.177 1 % 2.144.847 2.239.415-4 % STEFI NET MULTIMEDIA Α.Ε. 400.000 400.000 0 % 522.245 673.467-22 % 5.010.207 5.855.098-14 % 821.877 860.305-4 % ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 840.020 840.020 0 % 2.072.422 1.776.161 17 % 977.426 1.254.115-22 % 102.414 110.490-7 % ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 309.000 309.000 0 % 165.743 807.305-79 % 7.628.285 8.049.124-5 % 503.927 518.451-3 % TESA TAPE Α.Ε. 68.900 68.900 0 % 756.988 574.482 32 % 2.011.454 2.132.709-6 % 4.745 9.792-52 % RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.177.000 1.651.110 92 % 3.539.190 3.423.063 3 % 1.575.666 3.786.500-58 % 1.747.953 1.731.371 1 % ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.&Β.Ε. 2.206.730 2.206.730 0 % 5.477.557 5.640.510-3 % 10.945.110 10.177.672 8 % 1.720.629 1.800.981-4 % ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.365.445 1.365.445 0 % 1.906.958 1.899.215 0 % 3.271.717 4.279.693-24 % 1.591.519 1.739.754-9 % UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. 45.000 45.000 0 % 647.607 62.547 935 % 2.601.814 2.438.079 7 % 5.048 5.242-4 % ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2.203.000 2.203.000 0 % 2.695.216 2.905.541-7 % 2.465.777 3.391.071-27 % 344.548 827.662-58 % ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 4.027.980 3.381.780 19 % 5.948.855 5.283.576 13 % 962.696 1.618.796-41 % 1.922.944 1.626.698 18 % POLO Α.B.E.E. 1.240.000 1.240.000 0 % 2.050.737 1.703.802 20 % 2.143.758 2.567.228-16 % 571.902 662.931-14 % ΤΖΑΝΝΕΣ Α.Ε. 829.080 829.080 0 % 2.550.071 3.215.746-21 % 2.210.260 2.876.040-23 % 271.490 358.687-24 % SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2.181.958 2.181.958 0 % 3.344.195 3.038.414 10 % 821.798 1.199.199-31 % 1.713.895 1.834.007-7 % PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 496.920 496.920 0 % 390.969 370.765 5 % 2.152.402 1.866.664 15 % 60.225 65.236-8 % HILLSIDE PRESS Α.Ε. 2.500.000 2.500.000 0 % 2.004.209 2.869.679-30 % 2.778.165 2.976.929-7 % 181.305 313.235-42 % NEXT Α.Ε. 1.916.313 1.916.313 0 % 1.989.382 2.009.776-1 % 1.640.188 1.861.180-12 % 1.187.397 1.223.684-3 % UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.415.050 1.450.050 136 % 3.156.798 978.903 222 % 1.648.902 3.146.707-48 % 1.026.358 1.223.399-16 % ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. 600.000 300.000 100 % 1.310.615 1.219.046 8 % 474.360 686.781-31 % 59.667 77.394-23 % ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. 651.000 651.000 0 % 328.039 711.985-54 % 2.757.636 2.889.229-5 % 134.848 171.780-21 % GRAFFITI Α.Ε. 120.000 120.000 0 % 1.277.820 1.258.100 2 % 589.585 649.387-9 % 52.757 55.823-5 % ΑΕΠΚΑ Α.Ε. 586.000 586.000 0 % 716.544 711.694 1 % 1.628.918 1.585.461 3 % 22.870 26.194-13 % ANSON ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Α.Ε. 4.224.000 4.224.000 0 % 4.385.623 4.369.888 0 % 4.261.667 4.180.588 2 % 3.832.675 3.424.873 12 % ΦΛΑΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 433.320 433.320 0 % 508.650 470.433 8 % 1.279.355 1.911.708-33 % 79.703 86.614-8 % EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 426.900 426.900 0 % 751.566 741.092 1 % 2.237.063 2.856.239-22 % 487.601 510.011-4 % ART & HOBBY Α.Ε. 1.148.424 1.148.424 0 % 240.271 453.545-47 % 2.220.231 2.512.746-12 % 352.078 302.362 16 % ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. 4.810.000 4.060.000 18 % 4.780.957 5.054.017-5 % 4.406.306 4.723.301-7 % 2.175.656 2.247.844-3 % NEW EDITIONS A.E. 643.000 600.000 7 % 472.790-2.671.817 118 % 3.378.710 9.026.695-63 % 452.083 844.325-46 % LABEL Ε.Π.Ε. 300.000 300.000 0 % 250.231 266.333-6 % 1.659.185 1.901.162-13 % 91.883 23.742 287 % ΠΕΡΡΟΣ, Μ., "NICKI" Α.Ε. 1.135.050 890.010 28 % 941.223 643.632 46 % 2.318.814 2.114.785 10 % 721.751 517.994 39 % TRAIT D UNION A.E. 60.000 60.000 0 % 1.063.256 756.644 41 % 1.214.355 2.332.174-48 % 43.518 44.472-2 % DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Ε.Π.Ε. 101.970 101.970 0 % 114.756 96.429 19 % 1.140.632 1.075.184 6 % 169.496 158.458 7 % EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 741.120 741.120 0 % -1.612.916-1.128.788-43 % 3.330.528 3.549.142-6 % 179.140 207.696-14 % ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝ. & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. 587.400 587.400 0 % 1.701.117 1.657.588 3 % 921.504 1.107.498-17 % 1.275.003 1.396.492-9 % ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 150.831 150.831 0 % 603.613 576.793 5 % 302.386 357.608-15 % 3.606 4.229-15 % *Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων **προ φόρων *** Στα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας **** > <12 μηνών 14 O.P.C. financial

επιχειρήσεων χονδρικής (συνολικά) Σύνολο ενεργητικού Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη * Καθαρά κέρδη (Ζημιές)** MK% 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 75.969.481 77.399.468-2 % 58.519.158 63.815.241-8 % 12.546.059 13.849.091-9 % 494.072 1.516.810-67 % 21,44 % 21,70 % 16.284.015 16.004.504 2 % 39.788.332 42.863.555-7 % 3.136.320 3.716.002-16 % 80.402 535.870-85 % 7,88 % 8,67 % 5.814.350 5.279.424 10 % 37.606.757 16.447.592 129 % 3.196.582 2.232.525 43 % 92.487 205.878-55 % 8,50 % 13,57 % 34.754.914 37.134.980-6 % 27.417.872 32.033.969-14 % 6.196.875 7.183.839-14 % 23.935-178.297 113 % 22,60 % 22,43 % 31.453.330 31.059.840 1 % 20.272.959 19.732.282 3 % 12.976.758 12.893.422 1 % 487.444 1.450.534-66 % 64,01 % 65,34 % 16.221.549 16.301.241-0 % 13.660.485 13.538.148 1 % 10.259.885 10.243.012 0 % 1.302.762 2.431.881-46 % 75,11 % 75,66 % 23.843.216 23.794.602 0 % 12.431.955 13.558.821-8 % 4.491.729 4.835.151-7 % 500.348 867.179-42 % 36,13 % 35,66 % 26.796.190 27.510.690-3 % 12.245.097 13.841.372-12 % 6.606.541 7.415.522-11 % 512.956 868.902-41 % 53,95 % 53,58 % 12.071.265 11.720.933 3 % 10.615.011 10.419.901 2 % 3.231.773 3.139.144 3 % 384.605 264.829 45 % 30,45 % 30,13 % 19.043.916 18.972.363 0 % 9.979.204 11.606.439-14 % 7.436.946 6.208.848 20 % 2.398.477 771.188 211 % 74,52 % 53,49 % 9.118.868 9.294.484-2 % 8.929.443 11.668.524-23 % 4.073.068 5.246.889-22 % -222.031 337.985-166 % 45,61 % 44,97 % 37.377.875 40.270.572-7 % 8.914.780 10.215.213-13 % 3.485.833 4.077.670-15 % -2.409.739-1.399.474-72 % 39,10 % 39,92 % 11.844.262 10.481.044 13 % 8.449.205 6.436.128 31 % 3.887.361 2.669.160 46 % 65.651 2.833 2.217 % 46,01 % 41,47 % 4.434.158 3.548.550 25 % 7.304.882 5.694.278 28 % 1.555.446 1.152.980 35 % 169.579 86.537 96 % 21,29 % 20,25 % 6.170.355 6.896.896-11 % 6.885.131 8.145.902-15 % 1.695.409 2.041.428-17 % 16.071 12.603 28 % 24,62 % 25,06 % 1.333.423 1.709.204-22 % 6.847.323 6.791.400 1 % 6.010.807 6.782.954-11 % 174.913 163.585 7 % 87,78 % 99,88 % 10.947.021 11.706.314-6 % 6.695.564 8.190.489-18 % 648.979 2.551.899-75 % -1.459.359-168.694-765 % 9,69 % 31,16 % 12.541.138 12.333.206 2 % 6.408.990 6.839.193-6 % 5.064.956 5.411.716-6 % 238.925 248.782-4 % 79,03 % 79,13 % 5.532.452 6.528.565-15 % 6.240.895 8.190.268-24 % 1.731.840 2.009.508-14 % -18.598 175.639-111 % 27,75 % 24,54 % 3.049.848 3.030.276 1 % 6.140.392 5.987.557 3 % 2.260.667 2.197.108 3 % 393.666 74.451 429 % 36,82 % 36,69 % 7.794.028 8.856.429-12 % 5.459.431 6.265.119-13 % 1.868.101 1.905.929-2 % -537.828 16.806-3.300 % 34,22 % 30,42 % 2.768.442 2.707.192 2 % 5.374.908 5.614.734-4 % 2.337.348 2.431.193-4 % 246.535 168.013 47 % 43,49 % 43,30 % 5.114.856 7.209.563-29 % 5.198.571 8.419.659-38 % 1.030.336 2.026.066-49 % 76.581 386.216-80 % 19,82 % 24,06 % 16.422.668 15.818.182 4 % 5.181.880 6.804.546-24 % 2.846.330 4.062.910-30 % -162.953 148.121-210 % 54,93 % 59,71 % 5.178.675 6.178.908-16 % 5.080.035 5.281.337-4 % 900.486 1.078.262-16 % 28.783 3.354 758 % 17,73 % 20,42 % 3.249.420 2.500.626 30 % 5.039.211 3.736.151 35 % 2.491.638 2.184.189 14 % 755.774 884.638-15 % 49,45 % 58,46 % 5.160.992 6.296.612-18 % 4.886.011 5.145.186-5 % 1.754.470 1.939.570-10 % 282.897 192.562 47 % 35,91 % 37,70 % 6.911.550 6.902.372 0 % 4.591.077 4.982.367-8 % 2.136.134 2.589.968-18 % 381.768 1.070.156-64 % 46,53 % 51,98 % 4.194.496 4.271.029-2 % 4.308.964 4.241.894 2 % 2.005.543 1.796.121 12 % 452.969 305.083 48 % 46,54 % 42,34 % 4.760.331 6.091.787-22 % 3.392.158 5.642.972-40 % 1.500.955 2.507.826-40 % -620.371-96.203-545 % 44,25 % 44,44 % 4.165.992 4.237.613-2 % 3.273.396 3.255.491 1 % 1.009.597 1.022.685-1 % 413.546 253.699 63 % 30,84 % 31,41 % 2.543.371 2.237.430 14 % 3.257.743 3.334.731-2 % 1.236.674 1.367.576-10 % 20.204 58.553-65 % 37,96 % 41,01 % 4.782.374 5.846.609-18 % 3.212.539 4.222.446-24 % 2.153.921 3.382.356-36 % -863.339-84.280-924 % 67,05 % 80,10 % 3.629.570 3.870.956-6 % 3.081.831 3.473.731-11 % 522.234 546.197-4 % -18.101 24.793-173 % 16,95 % 15,72 % 4.805.700 4.125.610 16 % 3.052.172 3.371.007-9 % 912.543 792.433 15 % 142.389 71.854 98 % 29,90 % 23,51 % 1.784.975 1.905.827-6 % 2.706.217 4.011.909-33 % 1.521.450 2.272.338-33 % -103.625 142.075-173 % 56,22 % 56,64 % 3.085.676 3.601.214-14 % 2.654.755 3.566.903-26 % 1.381.297 2.088.700-34 % -383.661-62.002-519 % 52,03 % 58,56 % 1.867.405 1.907.486-2 % 2.577.546 3.160.717-18 % 1.072.119 1.190.664-10 % 41.759 70.575-41 % 41,59 % 37,67 % 2.345.462 2.297.155 2 % 2.410.584 2.780.619-13 % 643.816 733.376-12 % 123.472 218.362-43 % 26,71 % 26,37 % 8.647.290 8.550.476 1 % 2.284.833 2.304.042-1 % 820.570 1.077.294-24 % 20.868 33.021-37 % 35,91 % 46,76 % 1.788.005 2.382.141-25 % 2.275.393 2.168.629 5 % 917.308 940.160-2 % 52.784 47.707 11 % 40,31 % 43,35 % 2.988.629 3.597.331-17 % 2.250.802 2.713.432-17 % 1.010.881 1.280.669-21 % 22.124 23.338-5 % 44,91 % 47,20 % 2.460.501 2.966.291-17 % 2.053.092 2.531.213-19 % 971.010 1.414.384-31 % -228.539 5.936-3.950 % 47,30 % 55,88 % 9.187.263 9.777.318-6 % 2.023.763 4.430.976-54 % 545.385 1.760.209-69 % -1.117.111-48.913-2.184 % 26,95 % 39,73 % 3.851.500 6.354.879-39 % 1.989.747 2.465.132-19 % 156.456 327.199-52 % -1.075.212-3.422.590 69 % 7,86 % 13,27 % 1.909.416 2.167.495-12 % 1.819.920 2.269.700-20 % 620.791 680.961-9 % 12.380 1.965 530 % 34,1 1% 30,00 % 3.260.036 2.758.416 18 % 1.709.501 1.593.913 7 % 860.025 947.695-9 % 52.551 63.757-18 % 50,31 % 59,46 % 2.277.611 3.088.818-26 % 1.670.755 2.803.729-40 % 802.169 1.546.873-48 % 388.334 971.388-60 % 48,01 % 55,17 % 1.255.388 1.171.613 7 % 1.602.676 1.507.160 6 % 311.916 275.362 13 % 23.811 29.840-20 % 19,46 % 18,27 % 1.717.612 2.420.355-29 % 1.578.399 1.814.015-13 % 588.027 677.658-13 % -484.128-57.828-737 % 37,25 % 37,36 % 2.622.620 2.765.087-5 % 1.514.119 1.608.063-6 % 610.876 690.642-12 % 71.167 131.976-46 % 40,35 % 42,95 % 905.999 934.401-3 % 1.492.391 1.469.186 2 % 352.051 397.841-12 % 37.832 92.368-59 % 23,59 % 27,08 % O.P.C. financial 15

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Οικονομικά αποτελέσματα Κεφάλαιο Ιδιο κεφάλαιο Υποχρεώσεις Καθαρά πάγια ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε. 1.053.025 1.053.025 0 % 1.259.925 1.317.190-4 % 552.178 596.173-7 % 495.895 536.476-8 % CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε. 90.000 90.000 0 % 160.499 159.049 1 % 664.212 625.241 6 % 57.925 75.096-23 % ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 1.639.500 1.639.500 0 % 2.074.992 2.251.931-8 % 2.429.827 2.580.322-6 % 2.329.364 2.618.413-11 % ZAPIOS Α.Ε. 60.000 60.000 0 % 118.736 69.067 72 % 631.580 472.157 34 % 52.321 63.052-17 % ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, Π. Ν., Α.Ε. 703.200 703.200 0 % 833.568 825.152 1 % 545.964 750.933-27 % 38.425 47.805-20 % ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 790.679 790.679 0 % 1.489.205 1.746.595-15 % 2.065.613 2.408.709-14 % 970.208 1.171.877-17 % PACO ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 168.000 168.000 0 % 285.162 286.507-0 % 444.898 685.929-35 % 29.575 43.162-31 % MAPED HELLAS A.E. 200.000 200.000 0 % 145.133 207.706-30 % 825.818 560.533 47 % 81.941 59.701 37 % ΒΙΟΧΑΡΤ Θ. ΜΟΥΓΚΑΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 759.060 759.060 0 % 466.567 589.528-21 % 651.610 714.730-9 % 68.606 81.653-16 % KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 750.000 750.000 0 % -137.142 83.325-265 % 894.067 964.163-7 % 58.492 81.655-28 % ΨΑΡΡΟΣ 1917 Α.Ε. 725.400 725.400 0 % 493.109 1.079.090-54 % 1.024.174 953.640 7 % 767.478 791.367-3 % ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε. 323.765 323.765 0 % 438.923 438.562 0 % 739.824 740.985-0 % 254.250 255.574-1 % ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. 300.000 300.000 0 % 316.203 315.347 0 % 387.709 439.638-12 % 33.279 46.995-29 % ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β. & Ε.Ε. 600.650 600.650 0 % 748.804 757.030-1 % 226.560 293.191-23 % 23.925 16.175 48 % ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. 500.200 500.200 0 % 550.111 548.793 0 % 175.004 273.635-36 % 40.463 42.755-5 % ΤΕΠΑ Α.Ε. 90.000 90.000 0 % 120.751 120.017 1 % 281.695 414.687-32 % 3.531 3.531 0 % ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 30.000 30.000 0 % 197.216 371.734-47 % 482.492 660.103-27 % 29.662 15.562 91 % MACMILLAN ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 5.750.000 5.750.000 0 % 753.246 1.757.590-57 % 409.512 1.048.210-61 % 51.208 98.183-48 % ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓ. Γ., Α.Ε. 917.056 917.056 0 % 933.579 935.291-0 % 14.157 15.297-7 % 256.940 270.026-5 % ΛΕΒΗ, ΣΑΜ Β., Α.Ε. 310.000 310.000 0 % 334.605 331.530 1 % 134.897 209.229-36 % 210.567 223.330-6 % ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 18.000 18.000 0 % -471.895-331.486-42 % 557.939 459.726 21 % 5.728 7.145-20 % Σύνολα 134.427.476 127.928.909 5 % 197.163.334 197.205.463-0 % 326.127.179 349.295.687-7 % 112.484.805 117.198.241-4 % * Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων ** προ φόρων *** τα αποτελέσματα δεν συμμετείχαν κάποιες εταιρείες γιατί οι ισολογισμοί τους βρίσκονται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας **** > <12 μηνών Αριθμοδείκτες Βασικοί Αριθμοδείκτες 2011 2010 Ρευστότητα Άμεση 1,60 1,56 Διάρθρωση Σύνολο Υποχρεώσεων / Ιδια Κεφάλαια 1,65 1,77 Σύνολο Υποχρεώσεων / Πώλησης 62,3% 63,9% Κυκλοφοριακή ταχύτητα Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια (φορές) 3,82 3,87 Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού 0,82 0,83 Αποδοτικότητα Καθαρά κέρδη / Ιδία Κεφάλαια -0,56% 4,60% Καθαρά κέρδη / Σύνολο ενεργητικού -0,21% 1,66% Μεγένθυση Μεταβολή στις πωλήσεις -5% Μεταβολή στα Καθαρά Κέρδη -112,12% 16 O.P.C. financial

επιχειρήσεων χονδρικής (συνολικά) Σύνολο ενεργητικού Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη * Καθαρά κέρδη (Ζημιές)*** MK% 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 Μετ. 2011 2010 1.812.104 1.913.363-5 % 1.419.049 1.571.788-10 % 351.552 439.291-20 % -43.782 36.237-221 % 24,77 % 27,95 % 824.711 784.290 5 % 1.363.081 1.306.399 4 % 586.234 634.677-8 % 7.551 6.320 19 % 43,01 % 48,58 % 4.504.819 4.832.253-7 % 1.259.873 1.624.150-22 % 982.438 1.210.281-19 % -176.939-113.669-56 % 77,98 % 74,52 % 750.315 541.225 39 % 1.232.803 756.277 63 % 568.386 282.265 101 % 104.090 38.471 171 % 46,11 % 37,32 % 1.379.532 1.576.085-12 % 1.170.199 1.586.999-26 % 695.723 941.305-26 % 18.074 139.406-87 % 59,45 % 59,31 % 3.554.818 4.155.305-14 % 1.160.493 1.319.803-12 % 237.971 61.771 285 % -257.390-580.110 56 % 20,51 % 4,68 % 730.059 972.436-25 % 807.555 1.047.479-23 % 358.702 491.769-27 % 1.807 28.565-94 % 44,42% 46,95% 970.951 768.239 26 % 793.122 700.530 13 % 386.102 312.862 23 % -62.573-84.081 26 % 48,68% 44,66% 1.118.176 1.304.258-14 % 705.341 990.709-29 % -93.653 27.616-439 % -122.961-361.550 66 % -13,28% 2,79% 756.925 1.047.488-28 % 654.518 812.912-19 % 410.988 545.356-25 % -220.467-289.275 24 % 62,79% 67,09% 1.517.284 2.032.729-25 % 643.005 1.523.965-58 % 288.871 734.164-61 % -606.980 159.009-482 % 44,93% 48,17% 1.178.746 1.179.547-0 % 639.972 656.196-2 % 171.868 206.073-17 % 9.333 49.392-81 % 26,86% 31,40% 703.912 754.984-7 % 500.913 727.379-31 % 345.613 432.202-20 % 3.115 6.285-50 % 69,00% 59,42% 975.364 1.050.221-7 % 470.653 554.738-15 % 185.899 201.333-8 % 2.906 3.975-27 % 39,50% 36,29% 725.115 822.428-12 % 449.433 708.065-37 % 254.252 428.763-41 % 31.517 73.935-57 % 56,57% 60,55% 402.446 534.704-25 % 389.469 577.468-33 % 389.469 577.468-33 % 188.047 160.701 17 % 100,00% 100,00% 679.708 1.031.838-34 % 327.048 912.471-64 % 130.673 579.788-77 % -174.518 429.802-141 % 39,96% 63,54% 1.162.757 2.805.799-59 % 315.677 2.640.638-88 % -152.640 1.347.839-111 % -1.004.059-513.038-96 % -48,35% 51,04% 947.736 950.588-0 % 204.710 243.538-16 % 111.631 120.601-7 % 1.138-259 539 % 54,53% 49,52% 469.502 540.759-13 % 202.746 329.181-38 % 146.141 201.728-28 % 61.491 92.837-34 % 72,08% 61,28% 86.044 128.240-33 % 122.446 157.195-22 % 122.446 157.195-22 % -140.124-118.002-19 % 100,00% 100,00% 523.290.503 546.501.156-4 % 429.189.961 453.754.861-5 % 144.864.957 163.727.521-12 % -1.100.498 9.078.312-112 % 33,75% 36,08% & Τάσεις O.P.C. financial 17

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Συνοπτικά ομαδοποιημένα επιχειρήσεων 2009 Ομαδοποιημένα αποτελέσματα 2009 2010 2011 επιχειρήσεων χονδρικής Κεφάλαιο 120.892.819 127.928.909 134.427.476 Ιδιο κεφάλαιο 195.233.408 197.205.463 197.163.334 Υποχρεώσεις 368.506.950 349.295.687 326.127.179 Καθαρά πάγια 118.956.215 117.198.241 112.484.805 Σύνολο ενεργητικού 568.361.202 546.501.156 523.290.503 Κύκλος εργασιών 494.592.798 453.754.861 429.189.961 Μικτά κέρδη 180.100.273 163.727.521 144.864.957 Καθαρά κέρδη (Ζημιές) 14.071.384 9.078.312-1.100.498 MK% 36,80% 36,08% 33,75% 18 O.P.C. financial

οικονομικά αποτελέσματα χονδρικής (συνολικά) - 2011 O.P.C. financial 19