ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΠΙΝ ΟΤΤΑΒΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΙΙΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η Καναδική Αγρά Ιχθυηρών. Ελληνικές Εξαγωγές και Ανταγωνισμός. Σε ότι αφρά τις συνλικές εισαγωγές ιχθυηρών (φρέσκα & κατεψυγμένα) στν Καναδά κατά την πενταετία 2005-2009, σημειώθηκε άνδς της τάξης τυ 8,5 %, η πία αντανακλά την αυξημένη καταναλωτική ζήτηση: 9,36 κιλά κατά κεφαλή (στιχεία 2006). Σημειώνεται η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από τις γειτνικές Η.Π.Α. και η αυξανόμενη στρφή πρς τις εξαγωγικές χώρες της Άπω Ανατλής (και κυρίως την Κίνα). Εισαγωγές Ιχθυηρών Καναδά (σε χιλιάδες Δλάρια Καναδά) Δασμλγική Κλάση 03 2005 2007 2009 Η.Π.Α. 670.840 607.810 600.953 Κfνα 253.311 278.949 303.590 ΤαUλάνδη 88.901 126.060 115.904 Βιετνάμ 70.260 90.137 102.972 Χιλή 68.219 99.657 100.332 Ινδfα 45.278 59.967 47.653 Ρωσfα 15.730 36.831 39.074 Νρβηγfα 27.356 29.873 34.320 Εκυαδόρ (Ισημερινός) 8.087 17.037 23.923 Ταϊβάν 22.294 19.026 22.999 Λιπές Χώρες 229.415 221.675 237.138 ΣΥΝ ΟΛΟ ΠΗΓΗ: Statistics Canada Η κατανμή της κατανάλωσης έχει ως ακλύθως: Κατανμή Κατανάλωσης Ιχθυηρών (κιλά κατά κεφαλή), 2006 0.5 4.09 Ψάρια Θαλάσσης (Φρέσκα & Κατεψυγμέ\α) Ψάρια Θαλάσσης (Επεξεργασμέ\α) Οστρακειδή 2.87 Ψάρια Γλυκύ Νερύ 1
Σε επίπεδ λιανικής, τα ιχθυηρά στν Καναδά πωλύνται σε πσστό 64% εντός χώρων εστίασης, κατά 28% από Συπερμάρκετ και 8% σε Καταστήματα Ντελικατέσεν και Ανικτές Αγρές: Λιανική Πώληση Ιχθυηρών στν Καναδά Χώρι Εστίασης (Foodservice) 8% 28% Συπερμάρκετ Εξειδικευμέ\α Καταστήματα & Ανικτές Αγρές (Specialty Stores, Open Markets) ΠΗΓΗ: L.B.C. Consulting Services ofmontreal. Ο αρμόδις φρέας για τν υγεινμικό έλεγχ των εισαγμένων ιχθυηρών είναι η Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Επί τυ παρόντς, δεν απαιτείται τα εισαγόμενα πρϊόντα ιχθύων να συνδεύνται από πιστπιητικό υγιεινής (Health Certificate). Ωστόσ, είναι απαραίτητ για τν Καναδό εισαγωγέα να διαθέτει σχετική άδεια εισαγωγής (fish import licence), ενώ δύναται να γίνει ανά πάσα στιγμή αιφνιδιαστικός έλεγχς τυ φρτίυ από την CFIA. Στην πράξη, η συχνότητα των ελέγχων εξαρτάται από τν βαθμό επικινδυνότητας τυ εμπρεύματς και -κυρίως- από τ ιστρικό αξιπιστίας τυ εισαγωγέα. Αναλυτικές πληρφρίες για τ καννιστικό πλαίσι εισαγωγής και ελέγχυ εισαγόμενων ιχθυηρών μπρύν να αντληθύν από την ιστσελίδα της CFIA (Canadian Regulatory Requirements for Fish Import License Holders ): http :/ /. inspection. gc. ca/ english/fssa/fis poi/import/pol/base. shtml Σε ότι αφρά στα συσκευασμένα ιχθυηρά, η ετικέτα θα πρέπει να αναφέρει υπχρεωτικά: Τη χώρα πρέλευσης, Τ κινό -όχι επιστημνικό- όνμα τυ ψαριύ, Την Επωνυμία και τη Διεύθυνση τυ Πρμηθευτή, Την ημέρα, μήνα και έτς παραγωγής, και Την πσότητα Αναλυτικότερες πληρφρίες για την ετικετπίηση βρίσκνται επίσης στην ιστσελίδα της CFIA: http:/ /.inspection. gc.ca/english/fssa/labeti/guide/tab 15e.shtml. Χρήσιμες πληρφρίες υπάρχυν επίσης και στην ιστσελίδα τυ Υπυργείυ Fisheries and Oceans Canada http://.dfo-mpo.gc.ca. 2
Σημειώνεται ότι τα φρέσκα ψάρια (Δασμλγικής Κλάσης 030269) δεν επιβαρύννται με δασμύς κατά την εισαγωγή τυς στν Καναδά. Για τα φρέσκα ψάρια, σε αντίθεση με την αλματώδη άνδ πυ σημείωσαν ι εξαγωγές από την Ελλάδα πρς τν Καναδά στ χρνικό διάστημα 2002-2007 (από 951 χιλιάδες τ 2002 σε 2,76 εκατμμύρια δλάρια Καναδά τ 2007), κατά την τελευταία τριετία επικράτησαν σταθερπιητικές τάσεις, όπως εμφαίνεται στν παρακάτω πίνακα: Εισαγωγές Φρέσκων Ιχθύων Καναδά (σε Δλάρια Καναδά) Δασμλγική Κλάση 030269 2005 2009 Η.Π.Α. Μεξικό ΕΛΛΑΔΑ ιvδfα Τρfvιvταvτ & Τμπάγκ ιαπωvfα Πρτγαλfα Ονδύρα Χιλή 1.665.718 1.116.694 1.069.324 832.516 Λιπές Χώρες ΣΥΝ ΟΛΟ ΠΗΓΗ: Statistics Canada Σημειώνυμε ότι, για τ 2009, τ 58,5% της συνλικής αξίας εισαγωγών τυ Καναδά πρέρχεται από τις Η.Π.Α., ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη, με αξία εξαγωγών 2,9 εκ. δλάρια Καναδά και 5,2% της συνλικής αξίας Καναδικών εισαγωγών, πίσω από τ Μεξικό, τ πί διαθέτει σαφές πλενέκτημα γεωγραφικής εγγύτητας. Εάν όμως εξαιρέσυμε τις Η.Π.Α., ι πίες ύτως ή άλλως κυριαρχύν στ συνλικό εξωτερικό εμπόρι τυ Καναδά λόγω γειτνίασης, μεγέθυς αγράς και διευκλύνσεων Συμφωνία Ελευθέρυ Εμπρίυ NAFTA (αυτό ισχύει και για τ Μεξικό), τ μερίδι της χώρας μας διαμρφώνεται σε 12,5%. Σύμφωνα με στιχεία της ΕΣΥΕ, η συνλική αξία εξαγωγής ιχθυηρών από την Ελλάδα πρς τν Καναδά, στην ευρύτερη δασμλγική κλάση 03, ανήλθε τ 2009 σε 2,47 εκατμμύρια ευρώ. Τ πσό αυτό κατανέμεται στις επιμέρυς στατιστικές κατηγρίες ως ακλύθως: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΝΑΔΑ, 2009 86.04% Λαβράκι (Φρέσκ ή σε πάγ -Δασμλγική Κλάση 03026994) Τσιπύρα (Φρέσκια ή σε πάγ -Δασμλγική Κλάση 03026995) Άλλα Ψάρια (Φρέσκα ή σε πάγ -Δασμλγική Κλάση 03026999) 3
Όπως φαίνεται στα ακόλυθα διαγράμματα, η αξία και ι πσότητες των εξαγωγών μας σε φρέσκα λαβράκια σημείωσαν ελαφρά άνδ της τάξης τυ 7,2% κατά την τελευταία τριετία. Σε ότι αφρά τις φρέσκες τσιπύρες, τ αντίστιχ πσστό αύξησης ανήλθε σε 1 0,5%, παρά την εμφάνιση μιας κάμψης εντός τυ 2008. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, 2007-2009 IJΊ ι- > Ο :- I= σ < - 3 b σ. <C 300000 250000 200000 150000 100000 50000 2007 2008 2009 Αξία (σε ευρώ) Πσότητα (σε κιλά) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, 2007-2009 IJΊ ι- > Ο :- I= σ < - 3 b σ. <C 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2007 2008 2009 Αξία (σε ευρώ) Πσότητα (σε κιλά) Τελικά, η δυναμική των Ελληνικών εξαγωγών ιχθυηρών πρς τν Καναδά φείλεται σχεδόν απκλειστικά στη Δασμλγική Κλάση 03026999 (Άλλα Ψάρια Φρέσκα ή σε Πάγ), των πίων η αξία αυξήθηκε την τελευταία τριετία κατά 82%, ενώ, όπως είδαμε, αντιπρσωπεύυν τ 86% των Ελληνικών Εξαγωγών ιχθυηρών πρς τν Καναδά κατά τ 2009: 4
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, 2007-2009 ::r 2500000 -,-------------------, ι > 2000000 +--------------1 I= σ 1500000 +-----=-------j < 1000000 500000 b σ. +---'---- <( 2007 2008 2009 Αξία (σε ευρώ) Πσότητα (σε κιλά) Χαρακτηριστικά αναφέρυμε ότι, κατά τ 2009, η χώρα μας εξήγαγε πρς τν Καναδά κατά πρσέγγιση 32,6 τόνυς λαβράκια, 16,1 τόνυς τσιπύρες και 405 τόνυς στη Δασμλγική Κλάση 03026999. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αντανακλά εμπρική, και όχι παραγωγική, δραστηριότητα Ελληνικών επιχειρήσεων (εισαγωγή - επανεξαγωγή). Τ πλέν δημφιλές ψάρι για τυς Καναδύς καταναλωτές είναι, με διαφρά, σλμός και ακλυθύν βακαλάς, η γλώσσα και ξιφίας. Η τσιπύρα και τ λαβράκι κατέχυν μάλλν περιθωριακή θέση στην Καναδική Αγρά, καθώς θεωρύνται "ακριβά" ψάρια. Τα λόκληρα, φρέσκα λαβράκια πωλύνται στις αγρές τυ Τρόντ και τυ Μόντρεαλ σε τιμές πυ κυμαίννται από 11 έως 14 Ευρώ τ κιλό (7.99-9.99 CND/lb ). 1 Για τις φρέσκες τσιπύρες, ι τιμές λιανική ς είναι 10% περίπυ χαμηλότερες: 10-12,5 Ευρώ τ κιλό. Τ πι συνηθισμέν εμπρικό μέγεθς για τις τσιπύρες και τα λαβράκια στν Καναδά είναι τα 400-600 gr. Πρκειμένυ ι φρέσκες τσιπύρες και λαβράκια πυ εισάγνται στν Καναδά να είναι ανταγωνιστικά στην Αγρά, θα πρέπει η αξία CIF να κυμαίνεται γύρω στα 5,55 Ευρώ τ κιλό ( 4 CND/lb ). Εφόσν πρόκειται για φιλέτα των εν λόγω ψαριών, η αξία CIF δύναται να είναι 40-50% υψηλότερη. Ακλυθεί αναλυτικός πίνακας σημαντικότερων Καναδικών Εταιρειών Εισαγωγής Φρέσκων Ιχθύων (Δασμλγική Κλάση 030269): 1 Οι μετατρπές έγιναν με βάση τη μέση ιστιμία 2009 1Ευρώ = 1,5855 Δλάρια Καναδά. Σήμερα, ωστόσ, η ιστιμία βρίσκεται στ 1 Ευρώ = 1,3183 Δλάρια Καναδά. 5
MAJOR FRESH/CHILLED FISH IMPORTERS ΙΝ CANADA Δασμλγική Κλάση 030269 1. 2683881 CANADA INC (La Mer) 1840 Boul Rene-Levesque Ε, Montreal, QC, Canada Tel: +1 (514) 522-3003 2. ALL ΤΕΜΡ FOODS LTD Ρ. Ο. Βχ 580, Leamington, ΟΝ, Ν8Η 3Χ4, Canada Tel: + 1 (519) 326-8611 Fax: + 1 (519) 326-6267 http://.alltempfoods.com 3. ΒΕΑ VER FISHERY 128 Milner Avenue, Scarborough, ΟΝ, ΜΙ S 3R2, Canada Tel: + 1 (416) 332-2888 Fax: + 1 (416) 332-1891 http://.beaverfishery.com Email: beaver.fishery@on.aibn.com 4. BOEUF ΜΕRΠΕ DIV OF METRO RICHELIEU INC 11701 boul Albert-Hudon, Montreal-Nord, QC, Hl G 3Κ6, Canada Tel: + 1 (514) 328-8000 Fax: + 1 (514) 852-8106 http://.metro.ca 5. ΕΝ GROS PIERRE FISH & SEAFOOD INC 6412 Rte Transcanadienne, Saint-Laurent, QC, Η4Τ 1Χ4, Canada Tel: + 1 (514) 344-9122 http://.engrospierre.com 6. EXPORT PACΚERS COMP ΑΝΥ LIMITED 107 WalkerDr, Brampton, ΟΝ, L6T 5Κ5, Canada Tel: + 1 (905) 792-9700 Fax: + 1 (905) 792-3569 http://.exportpackers.com 7. FERMA IMPORT & EXPORT 1411 Dufferin St, Toronto, ΟΝ, Μ6Η 4C7, Canada Tel: + 1 (416) 533-3591 Fax: + 1 (416) 533-3485 http://.fermafoods.com Email: sales@fermafoods.com 8. RED SEA/ FLORIDA FISH IMPORTING INC 1480 Jane Street, North York, ΟΝ, Μ9Ν 2Rl, Canada Tel: + 1 (416) 241-3504 Fax: + 1 (416) 242-6706 9. LA NASSA SEAFOOD 215 Industry Road, Kingsville, ΟΝ, Ν9ΥΙΚ9, Canada Tel: +1 (519) 733-9100 10. LES PECHERIES NORREF QUEBEC INC 4900 Molson, Montreal, QC, Hl Υ 3J8, Canada Tel: + 1 (514) 593-9999 Fax: + 1 (514) 593-9805 http://.norref.com Email: ebmaster@norref.com 11. Μ Β PRODUCT RESEARCH DISTRIBUTING INC. 270 Pennsylvania Ave, Units 11-13, Concord, ΟΝ, L4K 3Ζ7, Canada Tel: +1 (905) 660-1421 Fax: +1 (905) 660-0705 Email: info@mbproductsgroup.com 12. NEWPORT FISH IMPORTERS 370 Alliance Avenue, Toronto, ΟΝ, Μ6Η 2Η8, Canada Tel: +1 (416) 766-9535 13. PRESTEVE FOODS LIMITED 209 54 Erie St S, Wheatley, ΟΝ, ΝΟΡ 2ΡΟ, Canada Tel: +1 (519) 825-4677 Fax: +1 (519) 825-7006 http://.prestevefoods.com Email: steve@prestevefoods. com 14. RED SEA FISH IMPORTING 1480 Jane Street, North York, ΟΝ, Μ9Ν 2Rl, Canada Tel: +1 (416) 241-3504 Fax +1 (416) 242-6706 15. SEAMERCHANTSINC 215-339 Herring Cove Rd., RBC Bldg., Halifax, Nova Scotia, B3R 1 V5, Canada Tel: + 1 (902) 477-1973 Fax: + 1 (902) 477-3942 Email: elliot@seamerchant.ca 16. SEACORE SEAFOOD INC 81 Aviva Park Drive, Woodbridge, ΟΝ, L4L 9Cl, Canada Tel: + 1 (905) 856-6222 Fax: + 1 (905) 856-9445 http:/ /.seacoreseafood.com Email: info@seacoreseafood.com 6
17. STARBOARD SEAFOOD (ONTARIO) 117 Crockford Blνd, Scarborough, ΟΝ, M1R 3Β7, Canada Tel: + 1 (416) 752-2828 Fax: + 1 (416) 752-9129 18. ΤΑΙ FOONG INτERNATIONAL LTD 2900 Markham Road, Scarborough, ΟΝ, Μ1Χ 1Ε6, Canada Tel: + 1 (416) 299-7575 Fax: + 1 (416) 299-0143 http://.taifoong.com Email: northernking@taifoong.com 19. WESTSHORE TRADING (1988) LTD. 10451 Shellbridge Way Suite 146, Richmond, BC, V6X 2W8, Canada Tel: + 1 (604) 273-5440 Ο Πρϊστάμενς Κωνσταντίνς Α Δ ίκαρς Σύμβυλς ΟΕΥ Β' 7