Πρωινή Ενηµέρωση. Τρίτη, 10 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 10 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 801,14 2,56% -0,2% FTSE/ASE LARGE CAP 2.079,94 2,36% -0,2% FTSE/ASE MID CAP 1.252,83 1,99% 4,6% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 844,80 3,56% -3,6% Τηλεπικοινωνίες 3.036,08 2,13% -4,1% Κατασκευές-Υλικά 2.785,47 2,79% -1,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.557,30 1,35% 0,6% Κοινής Ωφέλειας 2.177,05 3,02% 9,3% Τροφίµων & Ποτών 11.287,77 1,10% 11,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 97 22 27 05/04/18 04/04/18 49 34 44% 55,4 54,2 31% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάρτιος 2018 2.079,94 2.081,00 0,05 Απρίλιος 2018 2.079,94 2.078,75-0,06 Μάιος 2018 2.079,94 2.040,00-1,92 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 5,24 7,16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,80 7,12 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,65 6,45 ΕΗ Α.Ε. 2,75 6,34 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,78 5,99 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,24-1,59 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTER AEE 4,20-1,41 QUALITY & RELIABILITY 0,28-0,36 ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚO) 2,49 0,00 AUTOHELLAS A.E. (KO) 23,00 0,00 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 27.650.030 4,05 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.176.631 2,86 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.963.003 2,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.941.854 7,12 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.016.192 3,90 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 8.101.866 7,12 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 7.728.183 4,05 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 6.299.123 2,22 ΟΤΕ(ΚΟ) 6.065.110 2,13 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.929.182 2,86 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 2,56 % κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 801,14 µονάδες, όσο σχεδόν ξεκίνησε στην αρχή του έτους. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 53,1 εκ. ευρώ. Ολική επαναφορά της θετικής επενδυτικής ψυχολογίας συντελέστηκε καθώς η αγορά οµολόγων κινήθηκε θετικά µε τις αποδόσεις των 10ετών να αποκλιµακώνονται ακόµη και κάτω από το 4%, ενώ η Wall Street κινήθηκε ανοδικά καθώς πιθανολογείται ακόµη και αποφυγή του εµπορικού πολέµου. Θετικά λειτούργησε και το σχέδιο περί ελάφρυνσης του χρέους µε πιθανολογούµενη την υιοθέτησή του, ενώ αξιοσηµείωτη είναι η διατήρηση των κερδών σε όλη τη συνεδρίαση και η καταγραφή της µέγιστης επίδοσης στις δηµοπρασίες παρά την 4ηµερη αργία που ακολουθεί. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+3,57%) πρωταγωνίστησε στην άνοδο µε την Τράπεζα Πειραιώς (+7.12%) να υπεραποδίδει. Ανοδικά ακόµη κινήθηκαν η ΕΗ (+6,34%), το Folli-Follie (+4,53%), η Βιοχάλκο (+4,73%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+7,16%), τα ΕΛΠΕ (+3,34%), ο ΟΠΑΠ (+2,22%), ο ΟΤΕ (+2,13%), ο Μυτιληναίος (+3,21%), το Jumbo (+1,92%), η ΕΧΑΕ (+2,97%), η ΕΕΕ (+1,10%) και η Τενέργα (+3,07%). Απολογιστικά, 88 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι µόνο 29 εκείνων που υποχώρησαν. Η σηµερινή συνεδρίαση θα επηρεασθεί από τη µεγάλη µεταβλητότητα των δεικτών της Wall Street τις ηµέρες αργιών του ελληνικού χρηµατιστηρίου καθώς συνεχίζεται η ρητορική της έντασης περί τους πιθανολογούµενους δασµούς και ενώ αναµένονται τα πρώτα εταιρικά αποτελέσµατα για το 1 ο τρίµηνο, µε τη τεχνική εικόνα να αναδύει αισιοδοξία. Επιχειρηµατικά Νέα Με 9,38% η ολλανδική Reggeborgh Invest στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το επενδυτικό όχηµα της οικογένειας Wessels, η οποία ελέγχει έναν από τους µεγαλύτερους κατασκευαστικούς οµίλους της Ευρώπης, απέκτησε συµµετοχή στην ελληνική εταιρεία. Iασώ: Ολοκληρώθηκε η πώληση του Ιασώ General. Μεταβιβάστηκε το 97,2% των µετοχών που κατείχε η εταιρεία έναντι τιµήµατος 19.446.000 που καταβλήθηκε για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την αποµείωση του τραπεζικού δανεισµού. Μείωση 2% κατέγραψε η βιοµηχανική παραγωγή το Φεβρουάριο, έναντι υποχώρησης κατά 1,2% τον Ιανουάριο (αναθεωρήθηκε πτωτικά) σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε σήµερα η ΕΛΣΤΑΤ. Την πρόβλεψή της για σταθερή ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας καταγράφει η Wood σε έκθεσή της, στην οποία σηµειώνει ότι αναµένει αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 1,9% φέτος και 2,1% το 2019. Αυτοί οι ρυθµοί ανάπτυξης συνάδουν µε µια λογική και σταθερή ανάκαµψη αλλά παραµένουν χαµηλότερα από τις προβλέψεις της Κοµισιόν και του ΝΤ για ανάκαµψη 2,4% φέτος και 2,5% του χρόνου, σηµειώνει. Η Wood σηµειώνει ότι η Ελλάδα θα εξέλθει και επίσηµα από τα προγράµµατα, ενώ το τελικό κύµα µέτρων λιτότητας που έχει σχεδιαστεί για το επόµενο έτος δεν αναµένεται να έχει αξιόλογη επίπτωση στο ΑΕΠ καθώς λογικά θα αντισταθµιστεί από τα κέρδη ανταγωνιστικότητας και τη συνεχιζόµενη παγκόσµια ανάκαµψη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2061,19 0,41% -2,01% US 10 Year 2,78% 0,20% MSCI EMERGING 1163,07 0,09% 0,40% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2613,16 0,33% -2,26% UK 10 Year 1,41% -0,78% DOW JONES 23979,10 0,19% -2,99% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6472,34 0,61% 1,19% EU 10 Year 0,50% -3,82% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83307,23-1,78% 9,04% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,04% -13,04% EURO STOXX 50 3414,85-0,44% -2,54% STOXX 600 375,30-0,22% -3,57% DAX 30 12261,75-0,35% -5,08% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7194,75-0,07% -6,41% GR 10 Year 4,00% -0,25% CAC 40 5263,39-0,25% -0,93% GR 15 Year 4,38% -0,18% IBEX 35 9742,80 0,02% -3,00% GR 20 Year 4,55% -0,20% SWISS MARKET 8687,08-0,64% -7,41% RUSSIAN RTSI $ 1094,98-12,64% -5,15% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 113156,08-1,56% -1,89% ΟΠΑΠ 2,90% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,22% -1,01% 04/07/2019 NIKKEI 225 21678,26 0,51% -4,28% HOUSEMARKET 3,65% 0,00% 04/10/2021 HANG SENG 30229,58 1,29% 2,22% OTE 1,01% -3,17% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3138,294 0,23% -4,65% ΕΗ 5,75% -0,13% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 21,77 1,30% 97,19% MOTOR OIL 2,54% 0,65% 01/04/2022 VSTOXX 17,35 2,67% 28,43% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 63,42 2,19% 5,87% EUR/USD 1,232 0,33% 2,53% BRENT OIL 68,65 2,29% 4,94% EUR/GBP 0,872 0,05% 1,94% NATURAL GAS 2,693-0,30% -1,31% EUR/CHF 1,178 0,01% -0,69% GOLD 1340,10 0,30% 1,27% EUR/JPY 131,54 0,17% 2,55% SILVER 16,53 1,02% -4,62% EUR/AUD 1,601 0,15% -3,46% COPPER 6790,25 0,31% -5,75% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,19% στις 23.980 µονάδες, ο S&P 500 αυξήθηκε 0,3% στις 2.613 µονάδες. Για τον Nasdaq η άνοδος ήταν 0,5% στις 6.950 µονάδες. Και οι τρεις δείκτες ενδοσυνεδριακά σηµείωναν κέρδη άνω του 2%. O βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 7.194,75 µονάδες, ο γερµανικός DAX έκλεισε 0,17% υψηλότερα στις 12.261,75 µονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κατέγραψε άνοδο µόλις 0,1% στις 5263,39 µονάδες. Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 0,54%, ο πορτογαλικός PSI 20 βρέθηκε 0,59% υψηλότερα, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε κέρδη της τάξης του 0,62%. Η Αγορά Εµπορευµάτων Την ίδια στιγµή, οι τιµές του πετρελαίου ανέκαµψαν εξαιτίας και των νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent σηµείωσε κέρδη 2,2% στα 68,60 δολάρια αφότου είχε υποχωρήσει 1,8% την Παρασκευή. Το WTI µε ανάλογη άνοδο έφτασε τα 63,41. Η αδυναµία του δολαρίου αποδείχτηκε θετική για τον χρυσό που κινήθηκε στα 1.337 δολάρια η ουγγιά. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2,81 % και του γερµανικού στο 0,50%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με ισχνά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Παράλληλα ανέκαµψαν οι βασικοί δείκτες στις ΗΠΑ µετά τις βαριές απώλειες της Παρασκευής αλλά το κλείσιµο ήταν πολύ χαµηλότερα από τα υψηλά ηµέρας. Για την αγορά βάρυνε δηµοσίευµα των NYT ότι το FBI έκανε έφοδο το γραφείο του Michael Cohen, προσωπικού δικηγόρου του Ντ. Τραµπ. Οι επενδυτές εµφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι για τις εµπορικές σχέσεις µεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Οι αναλυτές στάθηκαν ιδιαίτερα σε σχόλια του Ντ. Τραµπ την Κυριακή στα οποία αναφέρονταν ότι το Πεκίνο θα χαλαρώσει τους περιορισµούς, καθώς «αυτό είναι το σωστό». Αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ο πόλεµος των λέξεων και οι απειλές για δασµούς είναι µέρος µιας διαδικασίας διαπραγµάτευσης. Το βλέµµα των επενδυτών είναι στραµµένο και στην έναρξη των αποτελεσµάτων τέταρτου τριµήνου την Πέµπτη και την Παρασκευή. Οι BlackRock, Wells Fargo και JP Morgan είναι µεταξύ των εταιρειών που θα ανακοινώσουν αποτελέσµατα. Εν τω µεταξύ, ένα ακόµα ανησυχητικό νέο προέκυψε από τη Γερµανία, όπου ο εξαγωγικός τοµέας έδειξε σηµάδια υποχώρησης το Φεβρουάριο, σηµατοδοτώντας ένα ακόµα αρνητικό στοιχείο για την µεγαλύτερη οικονοµία της ευρωζώνης. Οι εξαγωγές υποχώρησαν 3,2% σε εποχικά προσαρµοσµένη βάση. Οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 1,3%. Η πτώση στις εξαγωγές είναι η µεγαλύτερη από τον Αύγουστο του 2015 και οδήγησαν σε περιορισµό του εµπορικού πλεονάσµατος στα 19,2 δισ. ευρώ από 21,5 δισ. Οι οικονοµολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέµεναν αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών κατά 0,2% και 0,3% αντίστοιχα. Αρκετά στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν το τελευταίο διάστηµα υπονοούν ότι η γερµανική οικονοµία ανακόπτει ταχύτητα µετά από µια ισχυρή χρονιά. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Financial Times η έκθεση για τη βιοµηχανική παραγωγή που δηµοσιοποιήθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα οδήγησε αρκετούς αναλυτές να προβλέψουν υποχώρηση του ρυθµού επέκτασης της οικονοµίας. Εταιρικά Αποτελέσµατα (Εκτίµηση EPS) ΠΕΜΠΤΗ 12.04.2018 BlackRock 6.41 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.04.2018 JP Morgan 2.27 Citigroup 1.61 Wells Fargo 1.07 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τρίτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΒΡΕΤΑΝΙΑ GBP BRC Sales Like-For-Like (YoY) (Mar) ΗΠΑ 13:00 USD NFIB Small Business Optimism (Mar) ΗΠΑ 15:30 USD Producer Price Index Final Demand (MoM) (Mar) ΗΠΑ 15:30 USD Producer Price Index Ex Food and Energy (MoM) (M ΗΠΑ 15:30 USD Producer Price Index Ex Food, Energy, Trade (MoM ΗΠΑ 15:30 USD Producer Price Index Final Demand (YoY) (Mar) ΗΠΑ 15:30 USD Producer Price Index Ex Food and Energy (YoY) (M ΗΠΑ 15:30 USD Producer Price Index Ex Food, Energy, Trade (YoY) ΗΠΑ 17:00 USD Wholesale Trade Sales (MoM) (Feb) ΗΠΑ 17:00 USD Wholesale Inventories (MoM) (Feb F) ΗΠΑ 18:30 USD U.S. to Sell 4-Week Bills ΗΠΑ 20:00 USD U.S. to Sell USD30 Bln 3-Year Notes 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Ανοδική αντίδραση της αγοράς είχαµε τη προηγούµενη εβδοµάδα. Ο Γ αντέδρασε από το χαµηλό των 770µ και προσέγγισε την σηµαντική αντίσταση της ζώνης των 800-811 µονάδων. Εφόσον καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από το επίπεδο αυτό και οι διεθνείς αγορές δεν συνεχίσουν τη πτώση τους, τότε δηµιουργούνται οι συνθήκες για συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης της αγοράς προς τις 830µ. Ο MACD διατηρεί το σήµα πώλησης. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 20-22 Απριλίου 2018 : Εαρινή Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Washington, D.C. 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 12/04/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Ιανουάριος 2018 12/04/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Ιανουάριος 2018 13/04/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος 2018 13/04/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος 2018 13/04/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Μάρτιος 2018 13/04/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων εκέµβριος 2017 13/04/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Μάρτιος 2018 17/04/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Φεβρουάριος 2018 19/04/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Φεβρουάριος 2018 19/04/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Φεβρουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 8 9 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 7 0 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 8 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 5 7 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 9 8 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 4 0 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 2, 5 2 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 9 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 6 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 2 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 0 7 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 2 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Λ Μ 2, 5 4 % 2 0 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 2 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 3 4 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 2 7 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 7, 0 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 3 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 8 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Λ Θ 1, 7 3 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 7 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 3 6 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 4 0 Ο Τ Ε 3, 1 7 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 6 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 3 9 % # N / A N / A 0, 2 6 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 6 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 5 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 4 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 4 Τ Ι Τ Κ 0, 2 4 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 17/04/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 17/04/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 19/04/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19/04/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19/04/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 20/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 23/04/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 24/04/2018 MOTO 24/05/2018 AUTOHELLAS AΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25/04/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ 25/04/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 25/04/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )