.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 3 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 858,06-0,02% 6,9% FTSE/ASE LARGE CAP 2.206,76-0,31% 5,9% FTSE/ASE MID CAP 1.328,50 0,38% 10,9% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.005,66-2,46% 14,8% Τηλεπικοινωνίες 3.300,33-0,50% 4,3% Κατασκευές-Υλικά 2.976,14 3,48% 5,6% Πετρέλαιο & Αέριο 4.809,04-0,84% 6,2% Κοινής Ωφέλειας 2.220,25 0,54% 11,4% Τροφίµων & Ποτών 10.479,89 0,60% 3,2% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 66 59 18 02/05/18 30/04/18 55 89-38% 58,2 58,3 33% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.206,76 2.199,00-0,35 Iούνιος 2018 2.206,76 2.205,00-0,08 Ιούλιος 2018 2.206,76 2.205,00-0,08 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % FIERATEX AΦ.ΑΝΕΖ. (ΚΟ) 0,24 26,04 ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) 0,11 16,84 MEDICON HELLAS (KO) 1,28 16,36 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Π) 0,29 15,08 LAVIPHARM (KO) 0,16 14,69 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΚΡΕ.ΚΑ A.E. (KΟ) 0,10-19,58 ΟΥΡΟΣ ΑΕ (KO) 0,24-11,11 PASAL ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,10-9,72 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,24-8,46 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 0,81-6,90 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 27.104.334-4,62 EUROBANK ERGASIAS (KO) 9.005.676-1,81 ALPHA BANK (ΚΟ) 2.097.049-2,28 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.047.647-0,34 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.304.769-2,92 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.212.763-4,62 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.544.305-2,28 EUROBANK ERGASIAS (KO) 9.352.395-1,81 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 7.191.336-0,34 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.824.762-0,50 Σχόλιο Ηµέρας Οριακές απώλειες κατά 0,02% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 858,06 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλότερα στα 58,9 εκ. ευρώ. Η διάθεση ρευστοποίησης των σηµαντικών τραπεζικών κερδών των τελευταίων ηµέρων διαφάνηκε από την αρχή και ολοκληρώθηκε στις δηµοπρασίες µε το αρνητικό πρόσηµο της Εθνικής Τράπεζας να προκαλεί ερωτηµατικά. Από την άλλη πλευρά, σηµαντικός αριθµός δεικτοβαρών µετοχών κινήθηκαν ανοδικά αντισταθµίζοντας τις απώλειες των τραπεζών. Η αγορά πάντως αγνόησε τη µείωση των αποδόσεων των εντόκων 3µηνης διάρκειας, ενώ ενδεχοµένως δεν έχει πλήρως τιµολογήσει τη θεαµατική βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας των εταιρειών για το 2017 σε συνδυασµό µε την αύξηση του αριθµού των turn-around stories. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-2,46%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Εθνικής (-4,62%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ (-1,78%), η ΕΗ (-0,66%), η Motor Oil (-0,40%), o OTE (+0,50%), το Folli-Follie (-0,38%) και ο ΟΛΘ (-1,07%) µετά το κούρεµα της κερδοφορίας του. Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν ο Τιτάν (+3,43%), ο Ελλάκτωρ (+4,85%), ο Μυτιληναίος (+1,60%), η Grivalia (+1,75%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+4,16%) και η Βιοχάλκο (+1,77%). Απολογιστικά, 60 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν. Αποτελέσµατα 1 ου τριµήνου αναµένεται να ανακοινώσει ο Μυτιληναίος προσφέροντας ενδεχοµένως ένα θετικό καταλύτη. Η περαιτέρω ανοδική κίνηση του Γ. θα απαιτήσει συναλλακτική βελτίωση που δύσκολα θα υπάρξει στη σηµερινή συνεδρίαση, µε δεδοµένη και την υποχώρηση στη Wall Street. Επιχειρηµατικά Νέα Έσβησε η φωτιά στο εργοστάσιο της Sunlight στην Ξάνθη. Η µεγάλη πυρκαγιά στη µονάδα κατασκευής µπαταριών όλων των τύπων τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο νωρίς το απόγευµα και έσβησε λίγο αργότερα. Η Deca Investments κατέβαλε 5,4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του µειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία Lariplast. H Lariplast διαθέτει δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξάγει σε 20 χώρες. Περισσότερο από το 70% των πωλήσεων κατευθύνεται εκτός Ελλάδος. Αποτελέσµατα εισηγµένων 2017. Epsilon Net: K.E.: 14.965,53 εκ. (12.460,20), κέρδη 687 χιλ. Ιατρικό Κέντρο: K.E. 169,2 εκ. (+1%), κέρδη 2,7 εκ. J.P.Avax: K.E. 673,1 εκ. (541,2), ζηµιά -10,6 (-43,3) εκ. Απολογιστικά, στα µεγέθη των εισηγµένων στο Χ.Α. εταιρειών το 2017 σηµειώθηκε: βελτίωση του κύκλου εργασιών (+8,6%), βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (+7,7%), θεαµατική αύξηση των κερδών µ.φ. (+151,9%)., βελτίωση των εταιρικών διαθεσίµων (+7,4%) και βελτίωση των προς διανοµή µερισµάτων (+8,5%). Την καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι εταιρείες ΕΕΕ, Μυτιληναίος, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Τενέργα, Motor Oil, Aegean, Jumbo, ΕΛΠΕ, Βιοχάλκο, Grivalia και Σαράντης. Από τη µεσαία και µικρή κεφαλαιοποίηση, ικανοποιητικές επιδόσεις παρουσίασαν οι εταιρείες Ευρωπαϊκή Πίστη, Πλαίσιο, Flexopack, Ελτον Χηµικά, Mermeren, Κανάκης, Κρι-Κρι, AS Company, Ελτράκ, Καράτζης, Ικτίνος, Elinoil, Πλαστικά Κρήτης, Πετρόπουλος και AutoHellas. Τέλος, οι τράπεζες δροµολόγησαν τη διαδικασία µείωσης των NPLs χωρίς να προκύπτει διάβρωση της κεφαλαιακής βάσης, επιτυγχάνοντας να περάσουν αλώβητες τη διαδικασία των stress tests, όπως προσδοκάται να αναγγελθεί και µε τις αυριανές επίσηµες ανακοινώσεις του SSM.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2076,69-0,34% -1,27% US 10 Year 2,97% 0,06% MSCI EMERGING 1151,44-0,95% -0,61% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2635,67-0,72% -1,42% UK 10 Year 1,46% 2,75% DOW JONES 23924,98-0,72% -3,21% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6644,48-0,56% 3,88% EU 10 Year 0,58% 3,94% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 84547,09-1,82% 10,66% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% -18,18% EURO STOXX 50 3553,79 0,49% 1,42% STOXX 600 387,44 0,55% -0,45% DAX 30 12802,25 1,76% -0,89% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7543,20 0,45% -1,88% GR 10 Year 3,93% 1,63% CAC 40 5529,22 0,84% 4,08% GR 15 Year 4,46% 0,97% IBEX 35 10088,90 1,65% 0,45% GR 20 Year 4,65% 1,22% SWISS MARKET 8896,28 0,60% -5,18% RUSSIAN RTSI $ 1136,56-2,36% -1,55% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 104725,74-2,68% -9,20% ΟΠΑΠ 2,86% -0,62% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,10% 04/07/2019 NIKKEI 225 22472,78 0,02% -1,28% HOUSEMARKET 3,90% 5,36% 04/10/2021 HANG SENG 30723,88-0,27% 1,71% OTE 0,82% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3081,177-0,03% -6,15% ΕΗ 6,09% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 15,97 3,10% 44,66% MOTOR OIL 2,53% 01/04/2022 VSTOXX 13,53-1,36% 0,12% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 67,93 1,01% 13,02% EUR/USD 1,195-0,35% -0,17% BRENT OIL 73,36 0,31% 11,84% EUR/GBP 0,880-0,04% 0,76% NATURAL GAS 2,754-1,71% -0,22% EUR/CHF 1,194-0,06% -2,09% GOLD 1305,60-0,09% -0,69% EUR/JPY 131,30-0,37% 2,97% SILVER 16,38 1,54% -5,02% EUR/AUD 1,595-0,39% -3,51% COPPER 6784,5 0,59% -5,89% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,72% ή 174 µονάδων στις 24.924, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,72% στις 2.635 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,42% στις 7.100 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,3% στις 7.543 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,51% στις 12.802 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε άνοδο 0,16% στις 5.529 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε κέρδη 1,09% στις 10.088 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε άνοδο 1,19% στις 24.265 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,8% στα 67,81 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,1% στα 1.305 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.97% και του γερµανικού στο 0,55 %.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Απώλειες κατέγραψε η Wall Street στον απόηχο της διήµερης συνεδρίασης της Fed. Συγκεκριµένα, η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αµετάβλητα τα επιτόκια µεταξύ 1,5% µε 1,75% τον Μάιο, αλλά έστειλε σήµα ότι παραµένει σε τροχιά για µια αύξηση τον Ιούνιο. Επιπλέον η Fed επανέλαβε ότι η οικονοµία χρειάζεται σταδιακή σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής της. Παράλληλα, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν και τα καλά εταιρικά αποτελέσµατα της Apple στο β τρίµηνο. Η Apple ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 13,8 δισ. ή 2,73 δολ. ανά µετοχή έναντι 11 δισ. ή 2,10 δολ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Οι αναλυτές προέβλεπαν τα καθαρά κέρδη στα 13,5 δισ. ή 2,62 δολ. ανά µετοχή. Επιπλέον, τα έσοδα αυξήθηκαν 16% στα 61,1 δισ. δολάρια. Σηµειώνεται, ότι η εταιρεία γνωστοποίησε πρόγραµµα επαναγοράς µετοχών ύψους 100 δισ. δολαρίων και αύξηση 16% στο µέρισµα τριµήνου. Επιπλέον, νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι ο ιδιωτικός τοµέας στις ΗΠΑ δηµιούργησε 204.000 νέες θέσεις εργασίας τον Απρίλιο έναντι 200.000 προέβλεπαν οι αναλυτές. Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές στον απόηχο µιας σειράς ικανοποιητικών εταιρικών αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά, η Hugo Boss γνωστοποίησε καθαρά κέρδη α τριµήνου στα 50 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και έσοδα 650 εκατ. από 651 εκατ. πέρυσι. Παράλληλα, η φαρµακευτική Novo Nordisk ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τριµήνου στις 10,75 δις. δανέζικες κορόνες έναντι 9,87 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές και έσοδα στα 26,93 δισ. από 28,45 δισ. πέρυσι. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, το ΑΕΠ της ευρωζώνης στο πρώτο τρίµηνο της χρονιάς αυξήθηκε 0,4% σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο και 2,5% σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας που µεταδίδει το Reuters. Επιπλέον, η ανάπτυξη στον µεταποιητικό κλάδο της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε περαιτέρω τον προηγούµενο µήνα, παραµένοντας όµως ισχυρή. Ο τελικός PMI της IHS Markit για τον Απρίλιο έδειξε υποχώρηση, φτάνοντας στις 56,2 µονάδες από 56,6 που ήταν τον Μάρτιο, σε χαµηλό 13 µηνών, ξεπερνώντας όµως τα προκαταρκτικά στοιχεία των 56 µονάδων. Ο ικ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P O f fi c ia l R e s e r v e s (C h a n g e s ) ( A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P M a r k i t / C IP S U K S e rv ic e s P M I ( A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P M a r k i t / C IP S U K C o m p o s it e P M I ( A P R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e P r o d u c e r P ric e I n d e x ( M o M ) (M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e P r o d u c e r P ric e I n d e x ( Y o Y ) ( M A R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r ic e In d e x C o r e ( Y o Y ) ( A P R Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 2 :0 0 E U R E u r o - Z o n e C o n s u m e r P r ic e In d e x E s t i m a t e ( Y o Y ) (A Η Π Α 1 5 :3 0 E U R E u r o p e a n C o m m i s s i o n U p d a te s I ts E c o n o m ic F o r e c Η Π Α 1 4 :3 0 U S D C h a l le n g e r J o b C u ts ( Y o Y ) ( A P R ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D N o n fa r m P r o d u c t iv i ty ( 1 Q P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D U n i t L a b o r C o s t s (1 Q P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D In i t ia l J o b l e s s C la im s (A P R 2 8 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n ti n u in g C la im s ( A P R 2 1 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D T r a d e B a la n c e ( M A R ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a r k i t U S S e r v ic e s P M I ( A P R F ) Η Π Α 1 6 :4 5 U S D M a r k i t U S C o m p o s it e P M I (A P R F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D IS M N o n -M a n u f a c t u r in g / S e rv i c e s C o m p o s it e ( A P R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D D u r a b le G o o d s O r d e r s ( M A R F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o r t a tio n ( M A R F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C a p G o o d s O r d e r s N o n d e f E x A i r ( M A R F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D C a p G o o d s S h ip N o n d e f E x A i r ( M A R F ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D F a c t o r y O r d e r s ( M A R ) Η Π Α 1 7 :0 0 U S D F a c t o r y O r d e r s E x T r a n s (M A R ) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018
Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις 850-855µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/05/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάρτιος 2018 10/05/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος 2018 10/05/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2018 10/05/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2018 10/05/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος 2018 10/05/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος 2018 11/05/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος 2018 14/05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2018 14/05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 14/05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 8 5 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 5 9 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 2 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 4 5 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 8 0 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 0, 6 3 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 3 8 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 5 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 5 1 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 6 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 2 9 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 7 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 2 4 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 6, 6 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 3 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 6 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 0 1 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 2, 9 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 4 6 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 2 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 1 8 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 0 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 2 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )