Πρωινή Ενηµέρωση. Τετάρτη, 11 Ιουλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 755,33 0,74% -5,9% FTSE/ASE LARGE CAP 1.997,50 1,31% -4,1% FTSE/ASE MID CAP 1.256,12 1,02% 4,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 840,47 0,73% -4,1% Τηλεπικοινωνίες 2.934,24 1,33% -7,3% Κατασκευές-Υλικά 2.928,21 0,64% 3,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.283,25 0,36% -5,4% Κοινής Ωφέλειας 1.982,41-0,50% -0,5% Τροφίµων & Ποτών 11.251,30 3,57% 10,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 64 45 23 10/07/18 09/07/18 23 14 61% 53,1 52,5 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος 2018 1.997,50 1.998,00 0,03 Αύγουστος 2018 1.997,50 1.995,75-0,09 Σεπτέµβριος 2018 1.997,50 1.979,75 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % QUALITY & RELIABILITY 0,27 29,95 PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 1,36 6,69 ATTICA GROUP KO 1,46 6,57 INTRALOT AE (KO) 0,90 4,75 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,63 4,17 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 8,20-3,19 ΕΗ Α.Ε. 1,88-2,89 INTRAKAT 1,30-1,89 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,42-1,73 JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚO) 13,56-1,31 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 8.581.431-0,54 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.370.441 1,70 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.975.211 1,66 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.684.598 1,01 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 551.613 0,29 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 2.246.619-0,54 ΟΤΕ(ΚΟ) 1.671.244 1,33 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.541.758 0,29 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.193.156 1,01 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.693.743 1,66 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 0,74% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 755,33 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε χαµηλά µόλις στα 27,3 εκ. ευρώ. Αµετάβλητο το συναλλακτικό τοπίο µε τη συνήθη χαµηλή συµµετοχή της επενδυτικής κοινότητας, µε τους αγοραστές ωστόσο να υπερισχύουν των πωλητών σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η αγορά οµολόγων είχε το διακριτό της ρόλο καθώς οι αποδόσεις υποχώρησαν, µε τα 10ετή να κινούνται στην περιοχή του 3,80%. Ο τραπεζικός κλάδος (+0,73%) κινήθηκε ανοδικά αυτή τη φορά µε τις µετοχές της Alpha (+1,01%) και της Eurobank (+1,66%) να υπεραποδίδουν. Ανοδικά ακόµη κινήθηκαν οι δεικτοβαρείς ΕΕΕ (+3,64%), και ο ΟΤΕ (1,33%), ο ΟΠΑΠ (+2,07%), ο Τιτάν (+1,20%), η ΕΧΑΕ (+1,30%), η Intrakom (+4,17%), η Intralot (+4,75%) αλλά και η Attica (+8,57%) ενόψει φηµών για deal και ο Ικτίνος (+3,20%) µε ιστορικό ρεκόρ. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΗ (- 2,89%), το Jumbo (-1,31%), η Aegean (-3,19%), Aegean (-3,19%), η Βιοχάλκο (-0,64%), η ΓΕΚΕΤΡΝΑ (-0,20%) και ο Μυτιληναίος (-0,12%). Απολογιστικά, 57 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Το θετικό momentum που έχει διαµορφωθεί το τελευταίο διήµερο προϊδεάζει για συνέχισης της ανοδικής κίνησης, καθώς οι χαµηλές συναλλαγές συνιστούν µια µορφή άµυνας και αποφυγής σεναρίων καθοδικής πορείας του Γ.. Η ευνοϊκή συγκυρία των διεθνών αγορών και οι θετικές εξελίξεις της αγοράς των οµολόγων υποβοηθούν σε αυτό το ενδεχόµενο. Επιχειρηµατικά Νέα Επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ ως το 2022, αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα της ΕΗ και νέα στρατηγική απέναντι στους πελάτες περιλαµβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο. η ΕΗ στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 1-1,1 δισ. και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA της τάξεως 3x µέχρι το 2022. «Κλειδώνει» ο CEO της Εθνικής Τράπεζας. Την επόµενη εβδοµάδα η nomination committee θα προτείνει στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και στο ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας το όνοµα του νέου διευθύνοντα συµβούλου. Coca Cola 3E: Ολοκληρώθηκε επένδυση 24 εκατ. στο Σχηµατάρι. Το Σχηµατάρι Mega- Plant εισάγει ένα νέο µοντέλο λειτουργίας, που επιτρέπει στην εταιρεία να προχωράει σταθερά στην αύξηση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δυναµικής. ιαθέτει 17 γραµµές παραγωγή Οι πωλήσεις του Οµίλου Jumbο αυξήθηκαν µε ρυθµό 10,55% κατά τη διάρκεια της 12µηνης χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018. Έφτασαν τα 753,31 εκατ. ευρώ από 681,43 εκατ. ευρώ την προηγούµενη χρονιά. Στη Ρουµανία το ποσοστό ανάπτυξης ήταν άνω του 50%.και στη Βουλγαρία +20%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισµός κατέγραψε αύξηση 1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο ενώ 1% ήταν η αύξηση και σε µηνιαία βάση. Ο Γενικός είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μαΐου 2018, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 1%

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2135,87 0,22% 1,54% US 10 Year 2,85% -0,26% MSCI EMERGING 1076,19 0,04% -7,10% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2793,84 0,35% 4,50% UK 10 Year 1,30% 2,76% DOW JONES 24919,66 0,58% 0,81% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7282,60 0,09% 13,85% EU 10 Year 0,32% 9,59% BRAZIL IBOVESPA 74862,38-0,20% -2,02% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,05% 12,50% EURO STOXX 50 3473,31 0,72% -0,87% STOXX 600 386,25 1,02% -0,75% DAX 30 12609,85 0,91% -2,38% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7692,04 0,98% 0,06% GR 10 Year 3,85% -2,85% CAC 40 5434,36 1,09% 2,29% GR 15 Year 4,44% -2,99% IBEX 35 9889,30-0,16% -1,54% GR 20 Year 4,64% -2,85% SWISS MARKET 8768,91 0,82% -6,53% RUSSIAN RTSI $ 1202,42 2,47% 4,16% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 96274,69-2,49% -16,52% ΟΠΑΠ 2,83% -0,51% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,83% -1,72% 04/07/2019 NIKKEI 225 22196,89 0,66% -3,46% HOUSEMARKET 2,83% -37,82% 04/10/2021 HANG SENG 28682,25-0,02% -5,49% OTE 2,83% 102,74% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2827,625 0,44% -16,08% ΕΗ 2,83% -47,34% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 2,83% -46,54% 31/08/2022 CBOE VIX 12,64-0,39% 14,49% MOTOR OIL 2,83% 7,32% 01/04/2022 VSTOXX 12,99-11,87% -3,83% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 74,11 0,35% 24,13% EUR/USD 1,174-0,06% -2,29% BRENT OIL 78,86 1,01% 20,99% EUR/GBP 0,885-0,19% 0,43% NATURAL GAS 2,788-1,41% -0,86% EUR/CHF 1,165-0,03% 0,56% GOLD 1255,40-0,33% -5,40% EUR/JPY 130,36 0,08% 3,85% SILVER 16,09-0,32% -7,95% EUR/AUD 1,575 0,06% -2,85% COPPER 6321-1,08% -12,62% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έκλεισε µε άνοδο 0,57% στις 24.818 µονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε 0,04% υψηλότερα στις 7.759 µονάδες. Ο S&P 500 εµφάνισε κέρδη 0,35% στις 2.793 µονάδες. Στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX ενισχύθηκε 0,53% στις 12.609 µονάδες, στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 κινήθηκε 0,67% υψηλότερα στις 5.434 µονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,05% στις 7.692 µονάδες. Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB ενισχύθηκε 0,11% στις 22.017 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στα εµπορεύµατα, το αργό πετρέλαιο εµφανίζει άνοδο 0,3% στα 74,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός κινείται 0,22% χαµηλότερα, στα 1.256 δολάρια ανά ουγγιά. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.86 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Mε κέρδη έκλεισαν οι αγορές την Τρίτη, µε το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στα αποτελέσµατα τριµήνου των εισηγµένων, µε τις εµπορικές εντάσεις να υποχωρούν από το προσκήνιο. Σύµφωνα µε στοιχεία της Thomson Reuters, οι εταιρείες του S&P 500 αναµένεται να εµφανίσουν αύξηση κερδών 21% το δεύτερο τρίµηνο. H Γαλλική βιοµηχανική παραγωγή υποχώρησε τον Μάιο κατά 0,2% από τον Απρίλιο. Οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν σε δηµοσκόπηση της Wall Street Journal προέβλεπαν αύξηση 0,6%. Τα στοιχεία της βιοµηχανικής παραγωγής ήταν βελτιωµένα σε σύγκριση µε την πτώση κατά 0,5% του Απριλίου. Ελαφρώς καλύτερο ρυθµό ανάπτυξης είχε η Οικονοµία του Ηνωµένου Βασιλείου τον Μάιο, µετά την επιβράδυνση στις αρχές του 2018. Μία νέα µηνιαία ανάγνωση του ΑΕΠ έδειξε ότι η Οικονοµία αναπτύχθηκε κατά 0,3% τον Μάιο. Ήταν υψηλότερα από το 0,2% του Απριλίου και σε συµφωνία µε τη δηµοσκόπηση του Reuters, σηµειώνοντας την πιο ισχυρή ανάπτυξη από τον Νοέµβριο. Η διάθεση των Γερµανών Επενδυτών έκανε "βουτιά" τον Ιούλιο και έφτασε στο χαµηλότερο σηµείο από τον Αύγουστο του 2012. Το οικονοµικό κλίµα στη Γερµανία τον Ιούλιο υποχώρησε περαιτέρω, φτάνοντας στις -24,7 µονάδες, από -16,1 τον προηγούµενο µήνα και ενώ οι εκτιµήσεις προέβλεπαν να προσγειωθεί στις -18. Η έρευνα του ZEW για τις τρέχουσες εκτιµήσεις έδειξε ότι ο δείκτης διαµορφώθηκε στις 72,4 µονάδες, από 80,6 τον Ιούνιο και ενώ δηµοσκόπηση του Reuters έκανε λόγο για 78,2. Οι ανακοινώσεις των αµερικάνικων εταιρειών για επαναγορές µετοχών το δεύτερο τρίµηνο έσπασαν ρεκόρ. Όπως µεταδίδουν οι Financial Times, τα $473 δισ. επαναγορών που ανακοινώθηκαν το τρίµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου εξάλειψαν το προηγούµενο ρεκόρ των $242 δισ. που είχε σηµειωθεί µόλις τους προηγούµενους τρεις µήνες. To χρέος των ανεπτυγµένων και αναδυόµενων αγορών ανήλθε στο επίπεδο ρεκόρ των $247 τρισ. το πρώτο τρίµηνο του 2018, υψηλότερα κατά 11,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε το IIF. Tο παγκόσµιο χρέος ανήλθε στο 318% του παγκόσµιου ΑΕΠ. Ο διορισµός του γαµπρού του Ερντογάν στη θέση του υπουργού Οικονοµικών προκαλεί ανησυχία για την πορεία της τουρκικής οικονοµίας, προειδοποίησε αναλυτής της S&P. Oι τιµές των κατοικιών στην ευρωζώνη αυξάνονται µε τον ταχύτερο ρυθµό των τελευταίων έντεκα ετών. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostast, οι τιµές των κατοικιών στις 19 χώρες της ευρωζώνης κινήθηκαν 4,5% υψηλότερα το πρώτο τρίµηνο του 2018 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο της προηγούµενης χρονιάς. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από τις αρχές του 2007. Σε πέντε χώρες, τη Λετονία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, καταγράφηκε διψήφια άνοδος. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Τετάρ τη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµ ησ η Ε ΥΡ ΩΖΩΝ Η 10:00 EU R ECB President D raghi Speaks in Frankfurt 14:00 U SD M BA M ortgage Applications (JUL 06) 15:30 U SD Producer P rice Index Final Dem and (M om ) (JU N 15:30 U SD Producer P rice Index Ex Food and Energy (M om 15:30 U SD PPI Ex Food, Energy, Trade (MoM ) (JU N) 15:30 U SD PPI Final Demand (YoY) (JUN) 15:30 U SD Producer P rice Index Ex Food and Energy (YoY 15:30 U SD PPI Ex Food, Energy, Trade (YoY ) (JU N) 17:00 U SD W holesale Trade S ales (M om) (M AY) 17:00 U SD W holesale Inventories (M om ) (M AY F) 17:30 U SD DOE U.S. C rude O il Inventories (JUL 06) 17:30 U SD DOE C ushing O K C rude Inventory (JUL 06) 17:30 U SD DOE U.S. G asoline Inventories (JUL 06) 17:30 U SD DOE U.S. D istillate Inventory (JUL 06) 20:00 U SD U.S. to Sell USD 22 Bln 10-Y ear Notes Reopenin Εταιρικά Αποτελέσµατα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.07.2018 Citigroup 1.57 JPMorgan Chase 2.22 Wells Fargo 1.12 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 790-794 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των 794-803µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 10/07/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάιος 2018 10/07/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος 2018 10/07/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Ιούνιος 2018 10/07/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Ιούνιος 2018 12/07/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Απρίλιος 2018 12/07/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Απρίλιος 2018 13/07/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάιος 2018 13/07/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάιος 2018 13/07/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Μάρτιος 2018 17/07/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 6 7 % 2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 5 5 Γ Ρ ΙΒ 3, 7 8 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 7 9 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 7 2 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 7 1 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 5,3 3 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 3 3 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 5 7 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 4, 7 5 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3, 5 2 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 6, 0 2 % 0 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 4 8 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2, 2 4 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 1 1,9 6 % 0 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 1 0 Μ Ο Η 7, 2 7 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 5 8 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 1 % 0 5 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3, 7 9 % 1 1 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 2 Ο Π Α Π 4, 0 7 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 3 1 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 8 2 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1, 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 2 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 3 % 2 9 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 7 Π Λ Α Θ 2, 1 6 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 0 5 Σ Α Ρ 1, 9 0 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 1 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 5 % 2 6 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία F.G. EUROPE Α.Ε. 12/07/2018 ΕΛΒΕ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 03/09/2018 Α ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 12/07/2018 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 05/09/2018 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε. 17/07/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛ ΑΓΑΘΩΝ 06/09/2018 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 18/07/2018 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 07/09/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ 18/07/2018 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε 07/09/2018 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 24/07/2018 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε 07/09/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 25/07/2018 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 07/09/2018 DIONIC AEBE 26/07/2018 FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. 10/09/2018 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. 26/07/2018 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε 10/09/2018 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 26/07/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 10/09/2018 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 27/07/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 10/09/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε 27/07/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 30/07/2018 F.G. EUROPE Α.Ε 31/07/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 28/08/2018 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/08/2018 ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 30/08/2018 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε 30/08/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )