.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 26 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 825,93-1,39% 2,9% FTSE/ASE LARGE CAP 2.125,35-1,65% 2,0% FTSE/ASE MID CAP 1.302,29-0,77% 8,7% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 927,47-2,38% 5,9% Τηλεπικοινωνίες 3.190,23-0,09% 0,8% Κατασκευές-Υλικά 2.843,47-0,06% 0,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.648,07-1,98% 2,6% Κοινής Ωφέλειας 2.208,89-0,94% 10,9% Τροφίµων & Ποτών 10.353,24-2,47% 2,0% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 43 75 30 25/04/18 24/04/18 43 46-6% 56,2 57,0 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.125,35 2.129,50 0,20 Iούνιος 2018 2.125,35 2.118,00-0,35 Ιούλιος 2018 2.125,35 2.171,50 2,17 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MARFIN INVESTMENT GROUP 0,16 2,75 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 3,57 2,00 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,77 1,72 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 13,60 1,49 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,93 0,98 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03-10,26 QUALITY & RELIABILITY 0,27-5,52 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. 1,40-4,12 SARANTIS (CR) 14,05-4,10 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,30-3,98 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 15.843.514-3,98 EUROBANK ERGASIAS (KO) 4.542.633-0,54 ALPHA BANK (ΚΟ) 3.853.517-2,39 MARFIN INVESTMENT GROUP 3.660.888 2,75 ΟΤΕ(ΚΟ) 502.886-0,09 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΟΤΕ(ΚΟ) 5.813.362-0,09 FOLLI-FOLLIE SA 1.221.742-0,85 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚO) 2.085.383-0,91 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 4.890.893-3,98 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.922.831-2,39 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,39% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 825,93 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,9 εκ. ευρώ. Η διατήρηση των επιτοκίων των αµερικανικών 10ετών οµολόγων πάνω από το 3% συντήρησε τη νευρικότητα στις διεθνείς αγορές επηρεάζοντας αρνητικά και το ελληνικό χρηµατιστήριο. Έτσι, οι πωλητές είχαν υπεροπλία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης µε τον τραπεζικό κλάδο να πρωταγωνιστεί στις ρευστοποιήσεις, ενώ η απουσία ειδήσεων στο εσωτερικό και η έλλειψη προόδου στις συζητήσεις µε τους δανειστές συνέτεινε στη αδρανοποίηση των αγοραστών. Ο τραπεζικός κλάδος (-2,38%) κατέγραψε απώλειες µε τη µετοχή της Εθνικής (-3,98%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (- 2,39%), τα ΕΛΠΕ (-2,89%), η Motor Oil (-1,58%), o Eλλάκτωρ (-1,66%), ο Μυτιληναίος (- 0,91%), το Folli-Follie (-0,85%), το Jumbo (-2,73%), η ΕΧΑΕ (-2,71%) και η ΕΕΕ (-2,50%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν ο Τιτάν (+0,70%), ο ΟΠΑΠ (+0,10%), η Ελλάδος (+0,34%) και η MIG (+2,75%). Απολογιστικά, 40 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. Στη σηµερινή ηµέρα αναµένεται να ανακοινώσουν τα ετήσια αποτελέσµατά τους το Folli-Follie και ο Λούλης. Η τεχνική εικόνα του Γενικού είκτη διαµορφώνει προϋποθέσεις για συνέχιση της πλαγιοκαθοδικής εικόνας, ωστόσο η συντηρούµενη συναλλακτική ρηχότητα αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για το τελικό πρόσηµο του Γ.., λαµβάνοντας υπόψη το θετικό κλείσιµο των δεικτών της Wall Street µετά τα εξαιρετικά αποτελέσµατα του Facebook. Επιχειρηµατικά Νέα O Όµιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σηµείωσε: Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4% στα 22,8 εκ. ευρώ, έναντι 21,0 εκ. ευρώ το 2016. Αύξηση των µικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 6,6% στα 183,6 εκ. ευρώ. Θα υπάρξει διανοµή µερίσµατος για τρίτο συνεχόµενο έτος ύψους 0,12 ευρώ ανά µετοχή. Το 2017 η Frigoglass εµφάνισε καθαρά κέρδη από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ύψους 27,606 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 49,494 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος. Οι πωλήσεις το 2017 αυξήθηκαν κατά 1% στα 386,049 εκατ. ευρώ από 382,338 εκατ. το προηγούµενο έτος. Με 151 «ναι» πέρασε από τη Βουλή το νοµοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών µονάδων της ΕΗ. Στην ονοµαστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε παρουσία 275 βουλευτών, κατά της ρύθµισης τάχθηκαν 124 βουλευτές ενώ κανείς δεν επέλεξε το «παρών». Μήνας σηµαντικών ειδήσεων αναµένεται να είναι ο Μάιος για την Πειραιώς, αφού κατά τη διάρκειά του η µεν τράπεζα θα κληθεί να αποφασίσει για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίου µη εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και του ποσοστού της στην «Αττική Οδό», ο δε όµιλος MIG, του οποίου βασικός πιστωτής είναι η Πειραιώς, για την πώληση της Attica Συµµετοχών και πιθανώς του Υγεία. Τα συνολικά έσοδα της Forthnet διαµορφώθηκαν στα 297,5 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 40,2 εκατ. για το 2017, µειωµένα σε σχέση µε το 2016. Στην επιλογή της συνέχισης της διαδικασίας πώλησης της ΕΕΓΑ µε τους δυο υποψήφιους αγοραστές (Fosun και Gongbao) της προηγούµενης διαδικασίας κατέληξε το.σ.της Εθνκής. Πράσινο φως και για πρόγραµµα εθελουσίας.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2076,74-0,23% -1,27% US 10 Year 3,03% 0,88% MSCI EMERGING 1140,27-1,21% -1,57% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2639,40 0,18% -1,28% UK 10 Year 1,54% 0,00% DOW JONES 24083,83 0,25% -2,57% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6513,94 0,08% 1,84% EU 10 Year 0,63% -0,31% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 85044,39-0,50% 11,31% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,07% 15,52% EURO STOXX 50 3485,83-0,78% -0,52% STOXX 600 380,17-0,79% -2,32% DAX 30 12422,30-1,19% -3,83% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7379,32-0,26% -4,01% GR 10 Year 3,98% -1,54% CAC 40 5413,30-0,46% 1,90% GR 15 Year 4,48% -0,86% IBEX 35 9858,00-0,65% -1,85% GR 20 Year 4,66% -0,87% SWISS MARKET 8740,96-0,75% -6,83% RUSSIAN RTSI $ 1137,62-0,62% -1,46% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 107401,38-3,18% -6,88% ΟΠΑΠ 2,88% 0,80% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,08% 0,06% 04/07/2019 NIKKEI 225 22215,32-0,28% -1,93% HOUSEMARKET 3,64% -0,49% 04/10/2021 HANG SENG 30328,15-1,01% 0,52% OTE 0,83% 3,19% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3117,974-0,35% -6,63% ΕΗ 6,02% 0,95% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 17,84-1,00% 61,59% MOTOR OIL 2,52% 0,11% 01/04/2022 VSTOXX 14,66 9,98% 8,48% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,05 0,52% 13,82% EUR/USD 1,216-0,59% 1,44% BRENT OIL 74,00 0,19% 13,17% EUR/GBP 0,873-0,25% 1,70% NATURAL GAS 2,786 0,18% 1,50% EUR/CHF 1,196-0,16% -2,20% GOLD 1322,80-0,77% 0,51% EUR/JPY 133,07-0,03% 1,60% SILVER 16,58-1,25% -3,87% EUR/AUD 1,608-0,08% -4,40% COPPER 6969,75-0,62% -3,30% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,25% ή 59 µονάδων στις 24.083, ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,18% στις 2.639 µονάδες ενώ ο Nasdaq κινήθηκε χαµηλότερα 0,05% στις 7.003 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,62% στις 7.379 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 1,02% στις 12.422 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,57% στις 5.413 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,26% στις 9.858 µονάδες ενώ ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,97% στις 23.801 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,5% στα 68,05 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε πτώση 0,8% στα 1.322 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3,03% και του γερµανικού στο 0,64%.
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Με θετικό πρόσηµο έκλεισαν οι Dow Jones και S&P παρόλο που επιµένουν ανοδικά τα επιτόκια των αµερικανικών οµολόγων. Αντίθετα σε αρνητικό έδαφος έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια. Στο εταιρικό µέτωπο, ισχυρά αποτελέσµατα α τριµήνου γνωστοποίησε η Boeing. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,48 δισ. δολάρια από 1,58 δισ. το 2017 και τα έσοδα ανήλθαν στα 23,38 δισ. δολάρια από 21,96 δισ. πέρυσι. Επιπλέον, καλά αποτελέσµατα α τριµήνου ανακοίνωσε και το Twitter καθώς τα κέρδη ανά µετοχή ανήλθαν στα 8 σεντς έναντι ζηµιών 9 σεντς το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου χρόνου και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21% στα 665 εκατ. δολάρια. Σηµειώνεται ότι οι αναλυτές ανέµεναν έσοδα 608 εκατ. δολάρια. H Credit Suisse ανακοίνωσε καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα α τριµήνου καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 16% στα 694 εκατ. ελβετικά φράγκα και τα έσοδα ανήλθαν στα 6,64 δισ. φράγκα από 5,53 δισ. πέρυσι. H Statoil γνωστοποίησε αύξηση 21% στα καθαρά κέρδη στο 1,29 δισ. δολάρια και έσοδα στα 19,78 δισ. δολάρια έναντι 18,37 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές. Η ισπανική Iberdrola ανακοίνωσε καθαρά κέρδη τριµήνου στα 838 εκατ. ευρώ και έσοδα στα 9,34 δισ. ευρώ, αυξηµένα κατά 14%. Ο ικ ο ν ο µ ι κ ό Η µ ε ρ ο λ ό γ ιο Π έ µ π τ η Χ ώ ρ α Ώ ρ α Γ ε γ ο ν ό ς Ε κ τ ίµ η σ η Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 1 :3 0 G B P B B A L o a n s fo r H o u s e P u r c h a s e (M A R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I R e p o rt e d S a le s (A P R ) Β Ρ Ε Τ Α Ν Ι Α 1 3 :0 0 G B P C B I T o t a l D is t. R e p o r t e d S a le s ( A P R ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 4 : 4 5 E U R E u r o p e a n C e n t r a l B a n k R a t e D e c i s io n (A P R 2 6 ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 4 :4 5 E U R E C B M a rg in a l L e n d in g F a c i li ty ( A P R 2 6 ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 4 :4 5 E U R E C B D e p o s it F a c ilit y R a t e (A P R 2 6 ) Ε Υ Ρ Ω Ζ Ω Ν Η 1 5 :3 0 E U R E C B P r e s id e n t D r a g h i 's M e d ia B ri e fin g A f te r P o li c y Η Π Α 1 5 :3 0 U S D In i t ia l J o b le s s C la im s (A P R 2 1 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C o n ti n u in g C la im s ( A P R 1 4 ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D A d v a n c e G o o d s T r a d e B a l a n c e (M A R ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D R e t a il In v e n to ri e s (M o M ) ( M A R ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D W h o le s a le In v e n t o r i e s ( M o M ) (M A R P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D D u r a b le G o o d s O r d e r s ( M A R P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D D u r a b le s E x T r a n s p o r t a ti o n ( M A R P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C a p G o o d s O r d e r s N o n d e f E x A i r ( M A R P ) Η Π Α 1 5 :3 0 U S D C a p G o o d s S h ip N o n d e f E x A ir ( M A R P ) Η Π Α 1 8 :0 0 U S D K a n s a s C it y F e d M a n f. A c t iv i ty ( A P R ) Η Π Α 2 0 :0 0 U S D U. S. t o S e ll U S D 2 9 B ln 7 - Y e a r N o t e s 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018
Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις 850-855µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/04/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) 2014-2017 24/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 25/04/2018] ' τρίµηνο 2017 25/04/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Α τρίµηνο 2018 25/04/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάρτιος 2018 25/04/18 Ειδική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016 25/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 23/04/2018] ' τρίµηνο 2017 26/04/18 Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων 2016 27/04/18 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) 2017 27/04/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Φεβρουάριος 2018 27/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 6, 0 3 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 0 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 4 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 4 9 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 8 3 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 0, 8 8 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 1 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 6 5 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 1, 0 0 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 3 8 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 1 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 8 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 3 3 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 6, 9 2 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 6 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 8 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 6 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 1 2 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 0 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 6 3 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 3 1 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 1 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 4 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 27/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 MOTO 24/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )