Πρωινή Ενηµέρωση. Πέµπτη, 17 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Πέµπτη, 17 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 787,90-1,43% -1,8% FTSE/ASE LARGE CAP 2.074,35-1,38% -0,4% FTSE/ASE MID CAP 1.227,94-0,32% 2,5% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 912,88-3,50% 4,2% Τηλεπικοινωνίες 2.972,78-1,82% -6,1% Κατασκευές-Υλικά 2.824,30-0,93% 0,2% Πετρέλαιο & Αέριο 4.604,58-0,59% 1,7% Κοινής Ωφέλειας 1.997,56-0,26% 0,3% Τροφίµων & Ποτών 11.045,09 0,82% 8,8% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 42 79 30 16/05/18 15/05/18 73 68 54,9 55,4 % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.074,35 2.077,00 0,13 Iούνιος 2018 2.074,35 2.090,00 0,75 Ιούλιος 2018 2.074,35 2.072,75-0,08 7% 31% Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA GROUP KO 1,47 2,80 ΟΛΘ Α.Ε. 27,00 2,66 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,83 2,22 MERMEREN KOMBINAT 40,60 1,75 GRIVALIA PROPERTIES 9,16 1,55 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % SPACE HELLAS (ΚΟ) 5,25-7,08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2,74-6,16 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,93-4,74 FOLLI-FOLLIE SA 6,87-3,92 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚOΡ AE (KA) 1,50-3,23 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 39.605.938-2,40 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.398.147-2,70 EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.110.654-4,74 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.600.541-2,57 INTRALOT AE (KO) 1.746.187 1,18 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 11.411.683-2,70 ΟΤΕ(ΚΟ) 6.565.368-1,82 FOLLI-FOLLIE SA 4.209.987-3,92 EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.774.676-4,74 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 11.430.274-2,40 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,43% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 787,90 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 77,6 εκ. ευρώ. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από µεταβλητότητα και σχετική βελτίωση των συναλλαγών που ωστόσο δεν ήταν αρκετά για την αποφυγή µιας ακόµη καθαρής επικράτησης των πωλητών έναντι των αγοραστών. Αρνητικά µηνύµατα µετέδωσε και η αγορά των οµολόγων µε τα επιτόκια των 10 ετών να αναρριχώνται στο 4,39%. Ο τραπεζικός κλάδος (-3,50%) καθοδήγησε την πτώση των τιµών µε τη µετοχή της Τράπεζας Πειραιώς (-6,16%) να υποαποδίδει. Αρνητικά κινήθηκαν ακόµη το Folli-Follie (-3,72%) µε συνεχιζόµενη τη συντήρηση καχυποψίας για την αξιοπιστία των στοιχείων, η Motor Oil (- 1,25%), o ΟΠΑΠ (-0,80%), ο ΟΤΕ (-1,82%), ο Τιτάν (-0,92%), ο Ελλάκτωρ (-0,76%), το Jumbo (-3,23%) και η ΕΧΑΕ (-3,23%).Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν η δεικτοβαρής ΕΕΕ (+0,85%), η ΕΗ (+0,68%), τα ΕΛΠΕ (+0,90%), ο Μυτιληναίος (+0,32%), η Intralot (+0,85%), ενώ συνεχίζει ανοδικά και η Mermeren (+1,75%). Ανοδικά κινήθηκαν µόνο 28 µετοχές έναντι 77 εκείνων που υποχώρησαν. Η διαρκής επιβάρυνση της τεχνικής εικόνας προϊδεάζει για σενάριο κίνησης του Γ.. χαµηλότερα µε τα επίπεδα των 770 µονάδων να συνιστούν ισχυρό όριο στήριξης. Το ανοδικό κλείσιµο της Wall Street σε συνέχεια της εξοµάλυνσης των αποδόσεων των 10ετών οµολόγων, είναι πιθανό να υποβοηθήσει και το ελληνικό χρηµατιστήριο, αυξάνοντας τη µεταβλητότητα και αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα για το τελικό πρόσηµο. Επιχειρηµατικά Νέα Πρόγραµµα αγοράς ιδίων µετοχών ενέκρινε η ΓΣ της Intralot.Την αγορά ιδίων µετοχών έως 10% του µετοχικού κεφαλαίου, εντός χρονικής διάρκειας 24 µηνών, µε κατώτατη τιµή 0,30 και ανώτατη τιµή 12 ενέκριναν οι µέτοχοι της εισηγµένης. Εξελίξεις στις ΗΠΑ όπου η INTRALOT επελέγη τον Ιανουάριο του 2018 από την CAMELOT για την τεχνική υποστήριξη του µεγάλου έργου της Λοταρίας του Ιλλινόις. Ο. Κουτσολιούτσος αγόρασε 88.000 κοινές µετοχές της Folli Follie. Η συνολική αξία των 88.000 µετοχών ανέρχεται σε 633.584 ευρώ. Ο κ. Κουτσολιούτσος είχε αγοράσει άλλες 110.000 κοινές µετοχές της εταιρείας στις 14 Μαΐου. Η διοίκηση της Pasal παραδέχτηκε πως στόχος της είναι η προσέλκυση επενδυτή στη θυγατρική της εταιρεία που κατέχει το Athens Heart, πλην όµως δεν σχολίασε τις πληροφορίες που την θέλουν να βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε επενδυτικό σχήµα που περιλαµβάνει τη Hines και την Εθνική Τράπεζα. Σχέδιο 111.000 ελέγχων για φοροδιαφυγή. Αναλυτικούς στόχους για την διενέργεια ελέγχων, την εισπραξιµότητα αλλά και τις βεβαιώσεις ποσών φόρου περιλαµβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑ Ε για τη φετινή χρονιά Στην επόµενη φάση περνούν οι επτά διεκδικητές για την Εγνατία Οδό, ανοίγει το data room, ενώ οκτώ διεκδικητές είναι στον επόµενο γύρο για την Μαρίνα Αλίµου. Την διανοµή µερίσµατος 0,55 ευρώ ανά µετοχή και την εκλογή νέου ιοικητικού Συµβουλίου ενέκρινε µεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Αεροπορίας Αιγαίου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2122,97 0,14% 0,93% US 10 Year 3,10% 0,78% MSCI EMERGING 1155,09 0,42% -0,29% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2722,46 0,41% 1,83% UK 10 Year 1,50% 2,18% DOW JONES 24768,93 0,25% 0,20% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6929,97 0,60% 8,34% EU 10 Year 0,61% -6,05% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 86536,97 1,65% 13,27% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,06% -5,00% EURO STOXX 50 3562,85-0,08% 1,68% STOXX 600 393,21 0,26% 1,04% DAX 30 12996,33 0,14% 0,61% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7734,20 0,30% 0,60% GR 10 Year 4,37% 8,03% CAC 40 5567,54 0,48% 4,80% GR 15 Year 4,81% 5,14% IBEX 35 10111,00-1,43% 0,67% GR 20 Year 5,06% 5,81% SWISS MARKET 8973,88-0,30% -4,35% RUSSIAN RTSI $ 1189,77-1,06% 3,06% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 102157,88-1,17% -11,42% ΟΠΑΠ 2,90% 1,66% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,22% -1,27% 04/07/2019 NIKKEI 225 22717,23-0,44% 0,36% HOUSEMARKET 3,82% 0,33% 04/10/2021 HANG SENG 31110,2-0,13% 3,61% OTE 0,90% -1,82% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3169,565-0,71% -4,59% ΕΗ 8,40% 10,46% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,61% 5,90% 31/08/2022 CBOE VIX 13,42-8,27% 21,56% MOTOR OIL 2,55% 0,29% 01/04/2022 VSTOXX 13,57 7,34% 0,45% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 71,49 0,25% 19,45% EUR/USD 1,181-0,25% -1,62% BRENT OIL 79,28 1,08% 21,26% EUR/GBP 0,875-0,14% 1,88% NATURAL GAS 2,815-0,74% 1,51% EUR/CHF 1,182-0,26% -1,01% GOLD 1291,50 0,09% -2,13% EUR/JPY 130,35-0,21% 3,69% SILVER 16,37 0,63% -5,31% EUR/AUD 1,571-0,84% -1,99% COPPER 6795-0,19% -5,81% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 0,25% ή 63 µονάδων στις 24.769, ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,41% στις 2.722 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,63% στις 7.398 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε άνοδο 0,15% στις 7.734 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,2% στις 12.996 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,26% στις 5.567 µονάδες. Στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,95% στις 10.111 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 2,32% στις 23.734 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου ενισχύθηκε 0,3% στα 71,49 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,1% στα 1.291 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 3.1 % και του γερµανικού στο 0,6 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ήπια ανοδικά κινήθηκε η Wall Street µετά τα καλύτερα των αναµενόµενων στοιχεία βιοµηχανικής παραγωγής. Συγκεκριµένα, η βιοµηχανική παραγωγή τον Απρίλιο στις ΗΠΑ αυξήθηκε για τρίτο διαδοχικό µήνα, τούτη τη φορά κατά 0,7% έναντι αύξησης 0,6% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Στο µεταξύ επιµένει ανοδικά η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς οµολόγου και µάλιστα σε νέο υψηλό επτά ετών. Ειδικότερα το επιτόκιο του 10ετούς ανήλθε στο 3,09% σηµειώνοντας άνοδο δύο µονάδων βάσης. Αντίστοιχα και η απόδοση του 30ετούς οµολόγου ενισχύθηκε κατά δύο µονάδες βάσης στο 3,22%. Αν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια κινήθηκαν ανοδικά, ο ιταλικός χρηµατιστηριακός δείκτη MIB «βούλιαξε» 2,3% µετά τις διαρροές της πολιτικής ατζέντας µιας κυβέρνησης των Πέντε Αστέρων και της Λέγκας. Επιπλέον προβληµάτισε τους επενδυτές η απειλή της Βόρειας Κορέας να µην συµµετάσχει στη Σύνοδο της 12ης Ιουνίου αν οι ΗΠΑ επιµείνουν στην καταστροφή των πυρηνικών της όπλων χωρίς αντάλλαγµα. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Πέµπτη Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR EU 25 New Car Registrations (APR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Construction Output s.a. (MoM) (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone Construction Output w.d.a. (YoY) (MAR) ΗΠΑ 15:30 USD Initial Jobless Claims (MAY 12) ΗΠΑ 15:30 USD Continuing Claims (MAY 5) ΗΠΑ 15:30 USD Philadelphia Fed Business Outlook (MAY) ΗΠΑ 17:00 USD Leading Index (APR) ΗΠΑ 17:30 USD EIA Working Natural Gas Implied Flow (MAY 11) ΗΠΑ 17:30 USD EIA Natural Gas Storage Change (MAY 11) ΗΠΑ 20:00 USD U.S. to Sell USD11 Bln 10-Year TIPS Reopening 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των 821-822µ την οποία και προς το παρών κράτησε. Εφόσον το πρόσφατο χαµηλό στις 821µ διατηρηθεί άθικτο και στη συνέχεια, τότε ο Γ είναι πιθανόν να δώσει µια ανοδική αντίδραση µε στόχο την ζώνη των 835-840µ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ θα κατευθυνθεί προς την επόµενη στήριξη στη ζώνη των 787-793µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2018 14/05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 14/05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 17/05/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Μάρτιος 2018 21/05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 23/05/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Α' τρίµηνο 2018 23/05/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Α' τρίµηνο 2018 24/05/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Απρίλιος 2018 25/05/18 Απογραφή Θεραπευτηρίων 2016 30/05/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Απρίλιος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 9 9 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 6 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 8 2 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 5 9 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 5, 1 2 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 1, 2 7 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4, 1 9 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 5 1 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 8 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 3, 1 2 % 3 0 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 2 Ε Χ Α Ε 1, 0 4 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 6 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 9 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 7, 3 7 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 6, 8 1 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 4 5 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 8 2 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 8 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 3 3 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 3, 2 6 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 4, 5 1 % 1 7 / 0 5 / 2 0 1 8 1, 1 0 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 4 4 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 7 1 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 9 2 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 2 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΚΟΡΡΕΣ A.E 17/05/2018 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 01/06/2018 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ 21/05/2018 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 01/06/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. 01/06/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 01/06/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018 FRIGOGLASS Α.B.E.Ε. 04/06/2018 DIONIC AEBE 22/05/2018 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ 04/06/2018 ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 23/05/2018 SPACE HELLAS Α.Ε 05/06/2018 ALTEC 23/05/2018 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 05/06/2018 MOTO 24/05/2018 MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP 05/06/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 06/06/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε 06/06/2018 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 29/05/2018 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 06/06/2018 CENERGY HOLDINGS S.A. 29/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 06/06/2018 VIOHALCO SA/NV 29/05/2018 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 07/06/2018 EXAE 30/05/2018 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 07/06/2018 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 31/05/2018 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 08/06/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )