Εταιρική Παρουσίαση. Μάρτιος 2007

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση Μάρτιος 2007

2 Περιεχόµενα Βασικά Στοιχεία Ποιοι είµαστε Τι κάνουµε Επιχειρηµατικό Μοντέλο Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Στρατηγικά Πλεονεκτήµατα Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Στοιχεία Μετοχής Επικοινωνία 2

3 Βασικά Στοιχεία (Π) Ίδρυση: 1995 Εισαγωγή στο Χ.Α: 2003 Κύκλος Εργασιών 28,0 εκ. 34,2 εκ. E.A.T. 1,3 εκ. 3,9 εκ. 46,8 εκ. 54,5 εκ. 4,3 εκ. 5,2 εκ. Κεφαλαιοποίηση κατά την εισαγωγή : 43 εκ. Κεφαλαιοποίηση 2007 : 48 εκ. Μέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης κερδών µετά φόρων : 19% Ρυθµός ανάπτυξης κερδών µετά φόρων : 11% Πωλήσεις (εκ. ) (Π) 1. Υπηρεσίες προστιθέµενης Αξίας 2. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση 17,0 61% 14,3 42% 18,4 39% 14,8 27% 11,0 39% 14,4 42% 11,3 24% 18,3 34% 3. Θεµατικές πύλες 0,0 0% 5,5 16% 17,0 37% 21,4 39% 28,0 34,2 46,7 54,5 3

4 Ποιοι είµαστε-τι κάνουµε Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Θεµατικές Πύλες Πρώτη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Υπηρεσιών προσβάσιµων µέσω εναλλακτικών δικτύων (Σταθερά, Κινητά, ιαδίκτυο) Παροχή Πληροφοριών ιαδραστικά Μέσα Πρώτη στην Ανάπτυξη Καινοτόµων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Outsourcing Λειτουργιών Κέντρα Επικοινωνιών Υπηρεσίες ICT Πρωτοπόρος στις Τηλεφωνικές Υπηρεσίες µετά την απελευθέρωση Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου 11880/11821 Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου Vodafone στην Ελλάδα ιασκέδαση 4

5 Ποιοι είµαστε-τι κάνουµε Επαγγελµατικοί χώροι Εγκαταστάσεις Προσωπικό Συνολική Επιφάνεια 5,000 m 2 Τελευταίας τεχνολογίας Συστήµατα Τηλεφωνίας Συγκλίνουσες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεφωνίας Πιστοποίηση ISO 9001 Βραβείο Europe s 500 Job Creating Companies ( ) 5

6 Επιχειρηµατικό Μοντέλο Α Ύλες Παραγωγική ιαδικασία Προϊόν Πηγές Περιεχοµένου: ηµόσιος Τοµέας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ιδιωτικός Τοµέας Η Εταιρεία Το Περιεχόµενο κυριαρχεί Επινόηση ηµιουργικότητα Τηλεφωνικά Κυκλώµατα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ Ψηφιακοί ιακόπτες ΝΩΝΙΕΣ PBX / IVR / FAX / ASR / + TTS / SMS / MMS IT IT Κέντρα Πληροφοριών + Σύνδεση ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ιαδικτύου ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προσωπικό Υψηλών εξιοτήτων Τεχνολογία Αιχµής ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ NEWSPHONE HELLAS Καινοτόµες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσίες Ενηµερωτικές Χρηστικές Εξειδικευµένου & Γενικού Ενδιαφέροντος B2C και B2B Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας (USP) 6

7 Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας (18,4 εκ. ) Ενηµερωτικές Αθλητικά Αποτελέσµατα Πρόβλεψη Καιρού Χρηµατιστήριο Θεατρικά προγράµµατα Πληροφορίες ροµολογίων Ψυχαγωγικές Ήχοι κλήσης Real Τones Downloads Java Παιχνίδια SMS, MMS Εφαρµογές Community Services WAP Πύλες i-mode ιστοσελίδες ιαδραστικά µέσα Mobile Marketing (για εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και Μ.Μ.Ε.) Συµµετοχές σε τηλεοπτικά reality shows Παιχνίδια quiz Τηλεψηφοφορίες 7

8 Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (11,3 εκ. ) Outsourcing Λειτουργιών - Συλλογή Περιεχοµένου - Επεξεργασία Περιεχοµένου - ιαδικασία Re-engineering - Στελέχωση σηµείων εξυπηρέτησης ICT - ιαδικτυακές εφαρµογές συναλλαγών - ιαδυκτιακές πύλες - Αυτοµατοποίηση ροών εργασιών - Εφαρµογές m-government - Συστήµατα ιοικητικής Πληροφόρησης Υπηρεσίες Επικοινωνίας - Outsourcing τηλεφωνικών κέντρων - ιαδικτυακές συνεργασίες - e-learning 8

9 Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Έργο «ΑΡΙΑ ΝΗ» Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών µέσω εναλλακτικών µεθόδων (ΚΕΠ, & 1564) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πολίτες εξυπηρετούνται µέσω των ΚΕΠ ανά µήνα.000 τηλεφωνήµατα στο 1564 ανά µήνα επισκέψεις/µήνα στο ww.kep.gov.gr 917 πιστοποιηµένες διαδικασίες δηµοσίου εργαζόµενοι στα ΚΕΠ εκπαιδεύτηκαν ώρες εκπαίδευσης µέσω e-learning Το έργο «ΑΡΙΑ ΝΗ» χωρίζεται σε 2 φάσεις. Η φάση Ι θα βρίσκεται σε λειτουργία µέχρι το Μάιο του Η NEWSPHONE κέρδισε το διαγωνισµό για την φάση ΙΙ. Η διάρκεια του έργου θα ολοκληρωθεί σε 33 µήνες. Τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε 10,21 εκ. 9

10 Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Εταιρική ιακυβέρνηση ΕΡΓΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (IKA) Είναι από τα σπουδαιότερης σηµασίας έργα εταιρικής ιακυβέρνησης στην Ελλάδα ιαχειρίζεται την πλατφόρµα του οργανισµού για τον προγραµµατισµό προσωπικής συνάντησης µε τον γιατρό (περίπου συναντήσεις την ηµέρα) Η εταιρεία κέρδισε τον διαγωνισµό το 2006 (1.200 άτοµα προσωπικό προσελήφθηκαν στο έργο) Ετήσια σύµβαση µε 1 χρόνο δικαίωµα ανανέωσης Παροχή υπηρεσιών αρχίζοντας τον Σεπτέµβριο του εκ. ετήσιος προϋπολογισµός, παρόλο που λειτουργεί µε µικρότερα περιθώρια κέρδους 10

11 Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Θεµατικές Πύλες (17,1 εκ. ) Θεµατικές Πύλες σε λειτουργία Θεµατικές Πύλες σε φάση σχεδιασµού 1. Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου η ανταγωνιστική υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου στην Ελλάδα - Προηγµένες Υπηρεσίες: ωρεάν επανάκληση, αποστολή SMS, ολοκλήρωση κλήσης - Υψηλής ποιότητας υπηρεσία, βασισµένη σε συνεχή αναβαθµισµένα δεδοµένα 2. Άλλα - Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου Ο αριθµός λειτουργεί µέσω θυγατρικής, από τον εκέµβριο Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Καταλόγου Vodafone Ελλάδας Ο αριθµός λειτουργεί µέσω της Newsphone από τον Απρίλιο του Πύλη αποτελεσµάτων τυχερών παιγνίων - Πρόβλεψη καιρού - Πύλες διασκέδασης - Πύλες Μεταφορών & ιασκέδασης - Πύλες δηµόσιας διοίκησης (Αναµένεται νέο θεσµικό πλαίσιο στο πρώτο εξάµηνο του 2007) 11

12 Στρατηγικά Πλεονεκτήµατα Γιατί να επενδύσετε στη NEWSPHONE ραστηριοποίηση σε αναπτυσσόµενους και υποσχόµενους επιχειρηµατικούς τοµείς Υψηλή ανάπτυξη και ROE, πάνω από τα µέσα περιθώρια, περιορισµένες απαιτήσεις CAPEX Επαναπροσδιορισµός δραστηριοτήτων περισσότερες από µία φορές, διοίκηση µε ικανότητα να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες της αγοράς µοναδική εξειδίκευση σηµαντική τεχνογνωσία αξιόλογη πελατειακή βάση αποδεδειγµένη επιτυχία διορατική διοίκηση στρατηγική επέκτασης Ισχυρή πορεία ανάπτυξης 12

13 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Κύκλος Εργασιών (εκ. ) CAGR 28% 46,8 54, , ,9 28,3 28, , (ΕΛΠ) 2004 ( ΠΧΠ) (Π) Στοιχεία 2002 & 2003 σύµφωνα µε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στοιχεία 2004 σε ΕΓΛΣ και ΠΧΠ. Στοιχεία 2005 & 2006 και προβλέψεις του 2007 σύµφωνα µε ΠΧΠ. 13

14 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Κέρδη Μετά Φόρων (ΕΚ. ) ,5 CAGR 27% 3,9 4,3 5,2 3 2,8 2,2 2 1, (ΕΛΠ) 2004 ( ΠΧΠ) (Π) Στοιχεία 2002 & 2003 σύµφωνα µε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στοιχεία 2004 σε ΕΓΛΣ και ΠΧΠ. Στοιχεία 2005 & 2006 και προβλέψεις του 2007 σύµφωνα µε ΠΧΠ. 14

15 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Αύξηση στα κέρδη (εκ. ) 15 19, ,5 5,1 4,4 10,7 6,4 5,4 2,8 3, (ΕΛΠ) 9,5 3,9 3,0 1, ( ΠΧΠ) 17,3 14,9 9,8 7,6 8,6 7,0 5,9 6,1 3,9 4,3 5, (Π) ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ EBITDA ΚΠΦ ΚΜΦ Στοιχεία 2002 & 2003 σύµφωνα µε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στοιχεία 2004 σε ΕΓΛΣ και ΠΧΠ. Στοιχεία 2005 & 2006 και προβλέψεις του 2007 σύµφωνα µε ΠΧΠ. 15

16 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Περιθώρια Κέρδους (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35,6% 37,8% 33,9% 43,6% 37,0% 35,8% 21,3% 22,6% 13,9% 22,2% 18,4% 18,0% 18,4% 19,1% 10,7% 17,3% 13,0% 12,8% 11,7% 12,4% 4,6% 11,4% 9,1% 9,5% (ΕΛΠ) 2004 ( ΛΠ) (Π) ΚΜΦ ΚΠΦ EBITDA ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ Στοιχεία 2002 & 2003 σύµφωνα µε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στοιχεία 2004 σε ΕΓΛΣ και ΠΧΠ. Στοιχεία 2005 & 2006 και προβλέψεις του 2007 σύµφωνα µε ΠΧΠ. 16

17 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµός (.000 ) 38,442 Χρηµατικά ιαθέσιµα Απαιτήσεις Αποθεµατικά 120 Πάγιο Ενεργητ ικό Ενεργητικό ,442 Βραχυπρόθε σµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσ µες Υποχρεώσεις 961 Μετοχικό Κεφάλαιο Παθητικό & Ίδια Κεφάλαια Στοιχεία σύµφωνα µε ΠΧΠ. 52,471 Χρηµατικά ιαθέσιµα Απαιτήσεις Αποθεµατικά Πάγιο 164 Ενεργητ ικό Ενεργητικό ,471 Βραχυπρόθε σµες Υποχρεώ σεις Μακροπρόθεσ µες Υποχρεώσεις Μετοχικό Κεφάλαιο Παθητικό & Ίδια Κεφάλαια 17

18 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Πραγµατικά 2005 έναντι 2006 και Εκτιµώµενα 2007 (αναθεωρηµένα) (εκ. ) Κύκλος Εργασιών: 34.2 Μεικτό Κέρδος 14.9 EBITDA 7.6 ΚΠΦ 5.9 Κύκλος Εργασιών: 46.8 (+36.9%) 17.3 (+15.7%) 8.6 (+14.1%) 6.1 (+4.4%) ΚΜΦ (+10.8%) Κύκλος Εργασιών: 54.5 (+16.5%) 21.7 (+23%) 9.8 (+13.1%) 7.0 (+13.9%) 5.2 (+21.8%) (Π) ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡ ΟΣ EBITDA ΚΠΦ ΚΜΦ Στοιχεία σύµφωνα µε ΠΧΠ. 18

19 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Ετήσια βασικά στοιχεία 2006 Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών αυξηµένος κατά 36.9% EBITDA αυξηµένα κατά 14.1% Κ.Μ.Φ. Αυξηµένα κατά 10.8% Η ανάπτυξη επιτεύχθηκε µέσω των επιχειρηµατικών µονάδων Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας και Θεµατικές Πύλες. Σηµαντική προσφορά των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. >20% του Ενοποιηµένου Κύκλου Εργασιών. Τα ετήσια κέρδη είναι περιορισµένα λόγω επιπρόσθετων χρεώσεων µη σχετικών µε το 2006 όπως επίσης προβλέψεις για µη χρεωστικές υπηρεσίες στη µονάδα της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 19

20 Στοιχεία Μετοχής Σύµβολο ιαπραγµάτευσης Χ.Α. ΝΙΟΥΣ Σύµβολο ιαπραγµάτευσης Reuters NPHr.AT Σύµβολο ιαπραγµάτευσης Bloomberg NEWS GA Συµµετοχή στο δείκτη Small Cap 80 Index 01/12/2003 Συµµετοχή στο δείκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Χ.Α. 09/05/

21 Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Βασικά Στοιχεία & Αριθµοδείκτες 2004 (ΕΛΠ) (Π) Κύκλος Εργασιών M 28,3 28,0 34,2 46,8 54,5 EBITDA M 6,4 3,9 7,6 8,6 9,8 Κέρδη µετά Φόρων M 3,5 1,3 3,9 4,3 5,2 Ίδια Κεφάλαια M 14,9 15,4 14,3 15,8 18,2 Επενδύσεις M 1,1 1,5 1,9 1,5 1,2 Τραπεζικές Υποχρεώσεις M 1,1 1,1 9,3 15,9 12,3 R.O.E. % 23,5 8,5 26,9 27,0 28,5 P/E Ratio x 13,7 36,5 12,4 11,2 9,2 PEG x 0,60 Αρνητικό 1,20 1,05 0,42 EV/EBITDA x 7,4 12,2 7,2 5,6 4,9 Μερισµατική απόδοση % 5,8 5,8 5,8 5,8 6,4 Ελεύθερες Ταµειακές Ροές/Μετοχή -0,01-0,25-0, Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια x 0,08 0,07 0,65 1,01 0,68 Κέρδη/Μετοχή x 0,13 0,05 0,14 0,15 0,19 Μεταβολή κερδών / µετοχή % 24,7-53,1 10,5 10,7 21,8 Αριθµοδείκτες υπολογισµένοι µε τιµή µετοχής 1,72 (23/3/2007) Στοιχεία 2004 σε ΕΓΛΣ και ΠΧΠ. Στοιχεία 2005 & 2006 και προβλέψεις 2007 σύµφωνα µε ΠΧΠ. 21

22 Στοιχεία Μετοχής NEWSPHONE έναντι Γενικός είκτης Χ.Α /12/ /2/ /3/2004 5/5/ /6/ /7/2004 2/9/ /10/ /11/ /12/2004 9/2/ /3/2005 5/5/ /6/ /7/2005 2/9/ /10/ /11/2005 2/1/ /2/ /3/2006 8/5/ /6/ /7/2006 5/9/ /10/ /11/2006 4/1/ /2/2007 ΟΓΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ NEWSPHONE

23 Στοιχεία Μετοχής

24 Επικοινωνία Γενικός ιευθυντής κ. Στρατής Απέργης Τηλ Οικονοµική ιευθύντρια κα. Ρένα Γιατρά Τηλ Υπεύθυνος Επενδυτικός Σχέσεων κ. Απόστολος Αντωνιάδης Τηλ

25