0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

Transcript

1 0003/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Επισυνάπτεται ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου HB Attachments: 1. Επιστολή 2. Οικονομικές Καταστάσεις 3. Επεξηγηματική Κατάσταση 4. Καταχώρηση Αποτελεσμάτων στον Τύπο 5. Δελτίο Τύπου Regulated Publication Date: 27/10/2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 26 Οκτωβρίου 2014

54 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύνοψη αποτελεσµάτων Λογαριασµός αποτελεσµάτων Κατάσταση οικονοµικής θέσης Κεφαλαιακή επάρκεια Αποτελέσµατα Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) 6. Επικείµενη Κεφαλαιακή Ενίσχυση της Τράπεζας µε την εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) Σελίδα 2 από 16

55 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Σεπ-14 Σεπ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων % Καθαρά έσοδα από τόκους % Μη επιτοκιακά έσοδα % Σύνολο εξόδων (7%) Έξοδα προσωπικού (18%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (0%) ιοικητικά και άλλα έξοδα % Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων % Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) (81.006) 73% Φορολογία % Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία (10.215) (130%) Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( ) (87.244) 43% Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σεπ-14 εκ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % Χορηγήσεις σε πελάτες (8%) Μεικτές χορηγήσεις % Προβλέψεις για αποµείωση ( ) ( ) 38% Καταθέσεις % Ίδια Κεφάλαια (8%) Βασικοί είκτες Απόδοσης Σεπ-14 Σεπ-13 Επιτοκιακό περιθώριο 3,35% 2,56% είκτης εξόδων προς έσοδα 47,2% 57,3% είκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων 7,8% 5,0% Κέρδος πριν τις προβλέψεις προς µέσο όρο ιδίων κεφαλαίων 41,9% 25,9% Σεπ-14 εκ-13 είκτης συνολικών προβλέψεων προς µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 46,3% 41,4% είκτης Καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 53,3% 64,6% Σελίδα 3 από 16

56 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, ανέρχεται στα 119,0 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 39%, σε σύγκριση µε 85,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, κυρίως λόγω των αυξηµένων καθαρών εσόδων αλλά και των µειωµένων εξόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, ανέρχονται σε 156,3 εκατ. σε σύγκριση µε 133,5 εκατ. για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση 17% η οποία οφείλεται στη σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 42%, παρά τη µείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Η αύξηση των µη επιτοκιακών εσόδων κατά 4% οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες κατά 7% και του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά 5%, παρά τη µείωση των άλλων εσόδων κατά 6%. Τα συνολικά έξοδα µειώθηκαν κατά 7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους και οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους προσωπικού κατά 18%. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ανήλθε σε 259,1 εκατ. και αυξήθηκε κατά 92,6 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων. 1.2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 6,9 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 11% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013 φθάνοντας τα 6,1 δισ. ( εκέµβριος 2013: 5,5 δισ.). Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες ανήλθε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 σε 2,6 δισ. ( εκέµβριος 2013: 1,9 δισ.). Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά της επαρκούς ρευστότητας του Οµίλου, της οποίας επίσης ενδεικτικό αποτελεί και η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας καθώς και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Σελίδα 4 από 16

57 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) 1.2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (συνέχεια) Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση µε το εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε 4,4 δισ. Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 56,1% σε σύγκριση µε 45,7% το εκέµβριο του Ταυτόχρονα, το 46,3% ( εκέµβριος 2013: 41,4%) των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων. 1.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 διαµορφώθηκε σε 11,7%, ο είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 10,7% και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 8,0% µετά την µετατροπή ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου 24 εκατ. 1.4 Αποτελέσµατα πανευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) Με βάση τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ("AQR") και της Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ»), η κεφαλαιακή απαίτηση που πρέπει να καλυφθεί για την Ελληνική Τράπεζα, σύµφωνα µε το «Ακραίο Σενάριο», ανέρχεται σε 105 εκατ., το οποίο θα καλυφθεί από την επικείµενη έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης. Από τον Νοέµβριο 2014, η Ελληνική Τράπεζα θα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σηµαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 1.5 Επικείµενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας µε την εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) Η Τράπεζα βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο για αύξηση του κεφαλαίου της, µε σκοπό να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη της Κυπριακής οικονοµίας και να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν από τη Συνολική Αξιολόγηση, εντός του χρονοδιαγράµµατος που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Η Ελληνική Τράπεζα προσβλέπει σε άντληση σηµαντικά περισσότερων κεφαλαίων από αυτά που κατέληξε η Συνολική Αξιολόγηση, µε σκοπό να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Οι λεπτοµέρειες και οι όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν σύµφωνα µε τις νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις, σε εύλογο χρόνο. Σελίδα 5 από 16

58 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα από τόκους Σεπ-14 Σεπ-13 Μεταβολή '000 '000 % Έσοδα από τόκους (9%) Έξοδα από τόκους (62.473) ( ) (42%) % Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, ανέρχονται σε 156,3 εκατ. σε σύγκριση µε 133,5 εκατ. για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση 17% η οποία οφείλεται στη σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 42%, παρά τη µείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Συγκεκριµένα, η µείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αναστολής αναγνώρισης εσόδων. H µείωση των εξόδων από τόκους οφείλεται κυρίως στη µείωση των επιτοκίων στα καταθετικά προϊόντα, καθώς και στη µείωση των τόκων πληρωτέων στο δανειακό κεφάλαιο µετά την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για ακύρωση της πληρωµής των τόκων. Το επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ανήλθε σε 3,35% ( εκέµβριος 2013: 2,75%). Μη επιτοκιακά έσοδα Σεπ-14 Σεπ-13 Μεταβολή '000 '000 % Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών % Καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων % Άλλα έσοδα (6%) % Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 4%, φθάνοντας τα 69,1 εκατ. σε σύγκριση µε 66,5 εκατ. το Σεπτέµβριο του Η αύξηση των µη επιτοκιακών εσόδων οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες κατά 7% και του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά 5%, παρά την µείωση των άλλων εσόδων κατά 6%. Σελίδα 6 από 16

59 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) Έξοδα Σεπ-14 Σεπ-13 Μεταβολή '000 '000 % Έξοδα προσωπικού (18%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (0%) ιοικητικά και άλλα έξοδα % Σύνολο εξόδων (7%) Tο σύνολο των εξόδων του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, παρουσιάζει µείωση της τάξης του 7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Το σύνολο των εξόδων περιλαµβάνει τον ειδικό φόρο επί των Πιστωτικών Ιδρυµάτων ύψους 6,2 εκατ. (30 Σεπτεµβρίου 2013: 7,4 εκατ.). Στις 30 Σεπτεµβρίου 2013, ποσό ύψους 4,3 εκατ. του ειδικού φόρου επί των Πιστωτικών Ιδρυµάτων επαναταξινοµήθηκε από την κατηγορία «Φορολογία» του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαµορφώθηκε στο 47,2% σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 52,4% για την αντίστοιχη περίοδο του 2013, εξαιρουµένου του κόστους 9,6 εκατ. του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και στη µείωση των εξόδων. Έξοδα Προσωπικού Τα έξοδα προσωπικού αποτελούν το 53,2% του συνόλου των εξόδων του Οµίλου (Σεπτέµβριος 2013: 60,5%) και παρουσιάζουν µείωση 18% ( 12,7 εκατ.) από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους ως αποτέλεσµα του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης («Σχέδιο») και των µειώσεων στις αποδοχές του προσωπικού, βάσει συµφωνίας που έγινε ενώπιον του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων µεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών (ΚΕΣΤ) και της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), που αφορά την τριετία και η οποία υπογράφτηκε στις 17 Μαρτίου 2014, µε ισχύ από την 1 η Μαρτίου Με βάση το Σχέδιο, 165 άτοµα αποχώρησαν µεταξύ των µηνών Ιουνίου και Σεπτεµβρίου του Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, ο αριθµός των ατόµων που εργοδοτούσε ο Όµιλος ήταν (Σεπτέµβριος 2013: άτοµα) και η Τράπεζα άτοµα (Σεπτέµβριος 2013: άτοµα). Στον αριθµό των υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος στις 30 Σεπτεµβρίου 2013 συµπεριλαµβάνονταν 32 υπάλληλοι που εργοδοτούνταν από την πρώην θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank. Σελίδα 7 από 16

60 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (συνέχεια) ιοικητικά και άλλα έξοδα Τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, παρουσίασαν αύξηση 11% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους τα οποία περιλαµβάνουν ποσό 9,6 εκατ. που αφορά το κόστος του Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης. Η αύξηση στα διοικητικά και άλλα έξοδα στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, οφείλεται κυρίως στο κόστος αποµείωσης της αξίας των ακινήτων ύψους 10,5 εκατ. καθώς και στο κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών ύψους 3,4 εκατ. Συγκεκριµένα, κόστος αποµείωσης της αξίας της γης και κτηρίων για ιδία χρήση ύψους 6,8 εκατ. καθώς και κόστος συµβουλευτικών υπηρεσιών ύψους 3,4 εκατ. έχει χρεωθεί στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων κατά την τρίτη τριµηνία του έτους. Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες Σεπ-14 Σεπ-13 Μεταβολή '000 '000 % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων % Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ανήλθε σε 259,1 εκατ. και αυξήθηκε κατά 92,6 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων. Ο δείκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων, µε βάση τα αποτελέσµατα της περιόδου, διαµορφώνεται σε 7,8% ( εκέµβριος 2013: 7,1%). Οι συσσωρευµένες προβλέψεις για αποµείωση στην αξία των χορηγήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τόκους που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ανήλθαν σε 1.144,3 εκατ. ( εκέµβριος 2013: 830,2 εκατ.) και αποτελούν το 25,9% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων ( εκέµβριος 2013: 18,9%). Ο Όµιλος επικεντρώνεται στη συγκράτηση της φθίνουσας ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων που προκλήθηκε από την οικονοµική κρίση και την πτώση στις τιµές των ακινήτων. Σηµείωση: Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ιεθνές Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», η παρουσίαση της Κατάστασης Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για το 2013 αναπροσαρµόστηκε έτσι ώστε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank Hellenic Bank να λαµβάνεται υπόψη ως αν να είχε συµβεί από την αρχή του έτους. Σελίδα 8 από 16

61 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης Μεταβολή Σεπ-14 - εκ-13 Μεταβολή Σεπ-14 - Σεπ-13 Σεπ-14 εκ-13 Σεπ-13 'εκατ. 'εκατ. % 'εκατ. % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % % Μεικτές χορηγήσεις % (1%) Καταθέσεις % % Το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 6,9 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013 η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες και των επενδύσεων σε οµόλογα. 3.1 Μεικτές Χορηγήσεις Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση µε το εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε 4,4 δισ. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη: Σελίδα 9 από 16

62 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, οι µεικτές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις σύµφωνα µε την νέα Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα για τον Ορισµό των Μη εξυπηρετούµενων και των Ρυθµισµένων χορηγήσεων που είναι σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2013, ανήλθαν σε εκατ. ( εκέµβριος 2013: εκατ.). Με βάση την υφιστάµενη Οδηγία, µία χορήγηση θεωρείται µη εξυπηρετούµενη όταν: - παρουσιάζει καθυστέρηση ή υπέρβαση ορίου πέραν των ενενήντα ηµερών, - έχει ρυθµιστεί και κατά την ηµέρα της ρύθµισης ήταν µη εξυπηρετούµενη ή είχε καθυστερήσεις άνω των 60 ηµερών (µε εξαίρεση χορηγήσεις οι οποίες την 15 η Μαρτίου 2013 ήταν εξυπηρετούµενες, ρυθµίστηκαν µεταξύ 18 η Μαρτίου 2013 και 30 η Σεπτεµβρίου 2013 και η ρύθµιση δεν περιλαµβάνει καταβολή εφ άπαξ ποσού µεγαλύτερου ή ίσου του 20% του δανείου ή περίοδο χάριτος µεγαλύτερη των 12 µηνών για την καταβολή τόκων και 24 µηνών για την καταβολή κεφαλαίου). - έχει ρυθµιστεί δύο ή περισσότερες φορές σε περίοδο 18 µηνών (µε εξαίρεση χορηγήσεις πλήρως καλυµµένες µε µετρητά). Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 56,1% ( εκέµβριος 2013: 45,7%). Ταυτόχρονα, ο δείκτης των συνολικών προβλέψεων για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στο σύνολο των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ανήλθε σε 46,3% ( εκέµβριος 2013: 41,4%). 3.2 Καταθέσεις Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 11% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013 φθάνοντας τα 6,1 δισ. ( εκέµβριος 2013: 5,5 δισ.) και αποτελούνται από 4,5 δισ. καταθέσεις σε Ευρώ ( εκέµβριος 2013: 4,2 δισ.) και 1,6 δισ. καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα ( εκέµβριος 2013: 1,3 δισ.). Σελίδα 10 από 16

63 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά κατηγορία καταθέσεων ήταν η ακόλουθη: Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο µε βάση τη χώρα προέλευσης του πελάτη ήταν η ακόλουθη: Σελίδα 11 από 16

64 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στην Κύπρο ανά νόµισµα στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και 31 εκεµβρίου 2013, ήταν η ακόλουθη: Το Σεπτέµβριο του 2014 ο δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι των καταθέσεων διαµορφώθηκε στο 72,0% ενώ ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανέρχεται στο 53,3%. Στις 31 εκεµβρίου 2013, οι δείκτες ανέρχονταν σε 79,7% και 64,6% αντίστοιχα. 3.3 Μετρητά και καταθέσεις µε τράπεζες Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες ανήλθε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 σε 2,6 δισ. ( εκέµβριος 2013: 1,9 δισ.). Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά της επαρκούς ρευστότητας του Οµίλου, της οποίας επίσης ενδεικτικό αποτελεί και η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας καθώς και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Σελίδα 12 από 16

65 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 3.4 Επενδύσεις Το σύνολο των επενδύσεων του Οµίλου ανέρχεται σε 0,8 δισ. ( εκέµβριος 2013: 0,7 δισ.) το οποίο αντιπροσωπεύει το 11,6% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ( εκέµβριος 2013: 10,2%) και αποτελείται κυρίως από διεθνή τραπεζικά χρεόγραφα και από χρεόγραφα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, η λογιστική αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα και οµόλογα αναλύεται µε βάση τον εκδότη τους, ως ακολούθως: Άλλα Κύπρος -326 Τραπεζών 243 Κυβερνητικά ΗΠΑ -158 Μεγ.Βρετανία - 30 Βουλγαρία - 8 Ισραήλ -5 Ανατολικών χωρών εκτός ΕΕ -1 Τα Κυπριακά Κυβερνητικά Χρεόγραφα που είχε στην κατοχή του ο Όµιλος στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 µε βάση τη ληκτότητα τους αναλύονται ως ακολούθως: Χρεόγραφα Ονοµαστικής αξίας 155,4 εκατ. που συµπεριλαµβάνονταν στις 30 Ιουνίου 2013 στην κατηγορία ληκτότητας "Από 1 µέχρι 5 χρόνια", έχουν ανταλλαχτεί την 1 η Ιουλίου 2013 µε Χρεόγραφα ληκτότητας "5 µέχρι 10 χρόνια", στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Κυπριακού Χρέους. Σελίδα 13 από 16

66 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, οι επενδύσεις σε χρεόγραφα και οµόλογα αναλύονται ως ακολούθως µε βάση το δείκτη εξωτερικής πιστοληπτικής διαβάθµισης: 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Οι είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 διαµορφώνονται σε 11,7%, οι είκτες Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 10,7% και 10,8% αντίστοιχα και οι είκτες Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7,4% για τον Όµιλο και 7,5% για την Τράπεζα, σύµφωνα µε τη Νέα Νοµοθεσία και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα πιστωτικά ιδρύµατα (Capital Requirement Regulation (CRR)/Capital Requirement Directive (CRD IV)), ηµεροµηνίας 26 Ιουνίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ από την 1 ην Ιανουαρίου 2014 και τις σχετικές εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, µε βάση τον Πυλώνα 1. Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών του Ενηµερωτικού ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 των Μετατρέψιµων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1»), ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της Τράπεζας κάτω από τον ελάχιστο ανάλογο εποπτικό απαιτούµενο δείκτη 8%, που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε σχετική εγκύκλιο της ηµεροµηνίας 29 Μαΐου 2014, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου 24 εκατ. µετατρέπονται, υποχρεωτικά και αµετάκλητα, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δυο, είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 Ratio) της Τράπεζας και του Οµίλου να ανέλθει σε 8%. Ως αποτέλεσµα, ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου διαµορφώνεται σε 8,0% (Τράπεζα: 8,0%). Η υποχρεωτική µετατροπή εφαρµόζεται κατ αναλογία στο υπόλοιπο των ΜΑΚ 1 για κάθε επενδυτή κατά την ηµεροµηνία µετατροπής (συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2014, ηµεροµηνία αρχείου 29 Οκτωβρίου 2014). Σελίδα 14 από 16

67 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (συνέχεια) Η τιµή Υποχρεωτικής Μετατροπής των ΜΑΚ 1 σε µετοχές διαµορφώθηκε σε 0,10. Όλα τα ΜΑΚ 1 που θα µετατραπούν σε µετοχές ακυρώνονται αυτόµατα και κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση που απορρέει από το Ενηµερωτικό τους ελτίο παύει να ισχύει. Όλες οι µετοχές που θα προκύψουν από την υποχρεωτική µετατροπή θα εισαχθούν για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ανήλθαν σε εκατ. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (STRESS TESTS) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») δηµοσίευσαν στις 26 Οκτωβρίου 2014 τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ("AQR") και της Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (µαζί µε τη «Συνολική Αξιολόγηση») για 130 τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη, συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής Τράπεζας («η Τράπεζα» ή «Όµιλος»). Τα αποτελέσµατα του «Βασικού Σεναρίου» της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων επιβεβαιώνουν το επιχειρηµατικό µοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας και το «Ακραίο Σενάριο» υπολογίζει το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί µελλοντικές µη αναµενόµενες ζηµιές. Οι µέχρι σήµερα κεφαλαιακές ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας µειώνουν την αρχική κεφαλαιακή απαίτηση των 277 εκατ., που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο», σε 105 εκατ. τα οποία θα καλυφθούν από την επικείµενη έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης. Η Ελληνική Τράπεζα προσβλέπει σε άντληση σηµαντικά περισσότερων κεφαλαίων από αυτά που κατέληξε η Συνολική Αξιολόγηση, µε σκοπό να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Από τον Νοέµβριο 2014, η Ελληνική Τράπεζα θα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σηµαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 6. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS ISSUE) Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Σεπτέµβρη 2014, η Τράπεζα βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο για αύξηση του κεφαλαίου της, µε σκοπό να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας και να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν από τη Συνολική Αξιολόγηση, εντός του χρονοδιαγράµµατος που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα ικαιώµατα Προτίµησης θα προσφερθούν αρχικά σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους. Οι µετοχές που αναλογούν σε µη ασκηθέντα ικαιώµατα Προτίµησης θα Σελίδα 15 από 16

68 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6. ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS ISSUE) (συνέχεια) προσφερθούν σε νέους επενδυτές (υφιστάµενους µετόχους και σε νέους ντόπιους και διεθνείς επενδυτές). Οι λεπτοµέρειες και οι όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν σύµφωνα µε τις νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις, σε εύλογο χρόνο. Η Ελληνική Τράπεζα διόρισε την Deutsche Bank AG Υποκατάστηµα Λονδίνου ως Αποκλειστικό ιεθνή Συντονιστή (Sole Global Coordinator) και από κοινού Εκπρόσωπο Τοποθέτησης (Joint Placement Agent) και την Axia Ventures Group Ltd ως από κοινού Εκπρόσωπο Τοποθέτησης (Joint Placement Agent) µε Σύµβουλο έκδοσης τον οίκο N. M. Rothschild & Sons Limited. Σελίδα 16 από 16

69 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Τα αποτελέσµατα της Συνολικής Αξιολόγησης, υπολογίζουν ανάγκη αύξηση κεφαλαίου ύψους 105 εκατ. και είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τον κεφαλαιακό προγραµµατισµό της Ελληνικής Τράπεζας. Η αύξηση κεφαλαίου µέσω ικαιωµάτων Προτίµησης της Τράπεζας βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και προβλέπει αύξηση κεφαλαίου για ποσό σηµαντικά ψηλότερο από τον υπολογισµό της Συνολικής Αξιολόγησης. Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις, σύµφωνα µε τα εννιαµηνιαία αποτελέσµατα, παρουσιάζει ετήσια αύξηση 39% και ταυτόχρονα ο δείκτης των προβλέψεων των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων ενισχύεται περαιτέρω. Η άνετη ρευστότητα ενισχύεται περαιτέρω, µε 11% αύξηση των καταθέσεων από την αρχή του έτους Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Eννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου Κύκλος εργασιών Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές κερδοζηµίες από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων Σύνολο εξόδων ( ) ( ) Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων ( ) ( ) Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) (81.006) Φορολογία Ζηµία για την περίοδο από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) (76.215) ραστηριότητες που τερµατίστηκαν Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία (10.215) Ζηµία για την περίοδο ( ) (86.430) (Ζηµία)/κέρδος που αναλογεί: Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ( ) (77.029) Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν (10.215) Στο συµφέρον µειοψηφίας Ζηµία για την περίοδο ( ) (86.430) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) (3,7) (13,7) Βασική ζηµία ανά µετοχή (σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (3,8) (12,1)

70 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Σεπ-14 Σεπ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων % Καθαρά έσοδα από τόκους % Μη επιτοκιακά έσοδα % Σύνολο εξόδων (7%) Έξοδα προσωπικού (18%) Αποσβέσεις και χρεολύσεις (0%) ιοικητικά και άλλα έξοδα % Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις % Προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων % Ζηµία πριν τη φορολογία ( ) (81.006) 73% Φορολογία % Κέρδος/(ζηµία) από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη φορολογία (10.215) (130%) Ζηµία που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας ( ) (87.244) 43% Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Σεπ-14 εκ-13 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων % Χορηγήσεις σε πελάτες (8%) Μεικτές χορηγήσεις % Προβλέψεις για αποµείωση ( ) ( ) 38% Καταθέσεις % Ίδια Κεφάλαια (8%) Βασικοί είκτες Απόδοσης Σεπ-14 Σεπ-13 Επιτοκιακό περιθώριο 3,35% 2,56% είκτης εξόδων προς έσοδα 47,2% 57,3% είκτης ετήσιου κόστους των προβλέψεων έναντι των χορηγήσεων 7,8% 5,0% Κέρδος πριν τις προβλέψεις προς µέσο όρο ιδίων κεφαλαίων 41,9% 25,9% Σεπ-14 εκ-13 είκτης συνολικών προβλέψεων προς µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 46,3% 41,4% είκτης Καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 53,3% 64,6%

71 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Το κέρδος του Οµίλου από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, ανέρχεται στα 119,0 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 39%, σε σύγκριση µε 85,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, κυρίως λόγω των αυξηµένων καθαρών εσόδων αλλά και των µειωµένων εξόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Οµίλου για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, ανέρχονται σε 156,3 εκατ. σε σύγκριση µε 133,5 εκατ. για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2013, σηµειώνοντας αύξηση 17% η οποία οφείλεται στη σηµαντική µείωση των εξόδων από τόκους κατά 42%, παρά τη µείωση των εσόδων από τόκους κατά 9%. Η αύξηση των µη επιτοκιακών εσόδων κατά 4% οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες κατά 7% και του καθαρού κέρδους από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων κατά 5%, παρά τη µείωση των άλλων εσόδων κατά 6%. Τα συνολικά έξοδα µειώθηκαν κατά 7% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους και οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους προσωπικού κατά 18%. Η χρέωση για προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 ανήλθε σε 259,1 εκατ. και αυξήθηκε κατά 92,6 εκατ. από το αντίστοιχο ποσό του 2013, ως αποτέλεσµα του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος, της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων και της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων. 1.2 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε 6,9 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 11% σε σύγκριση µε το εκέµβριο του 2013 φθάνοντας τα 6,1 δισ. ( εκέµβριος 2013: 5,5 δισ.). Το σύνολο των µετρητών και καταθέσεων του Οµίλου µε τράπεζες ανήλθε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 σε 2,6 δισ. ( εκέµβριος 2013: 1,9 δισ.). Τα ποσά αυτά είναι ενδεικτικά της επαρκούς ρευστότητας του Οµίλου, της οποίας επίσης ενδεικτικό αποτελεί και η µηδενική χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η µη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισµό Ρευστότητας καθώς και η µη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Οι συνολικές µεικτές χορηγήσεις σε πελάτες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση µε το εκέµβριο του 2013 και ανέρχονται σε 4,4 δισ. Ο δείκτης των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στο σύνολο των χορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων που αναστάληκαν και δεν αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, ανήλθε στο 56,1% σε σύγκριση µε 45,7% το εκέµβριο του Ταυτόχρονα, το 46,3% ( εκέµβριος 2013: 41,4%) των µεικτών µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων καλύπτεται από προβλέψεις για αποµείωση της αξίας των χορηγήσεων. 1.3 Κεφαλαιακή Επάρκεια Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 διαµορφώθηκε σε 11,7%, ο είκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 10,7% και ο είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 8,0% µετά την µετατροπή ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας περίπου 24 εκατ.

72 1.4 Αποτελέσµατα πανευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) Με βάση τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ("AQR") και της Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ»), η κεφαλαιακή απαίτηση που πρέπει να καλυφθεί για την Ελληνική Τράπεζα, σύµφωνα µε το «Ακραίο Σενάριο», ανέρχεται σε 105 εκατ., το οποίο θα καλυφθεί από την επικείµενη έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης. Από τον Νοέµβριο 2014, η Ελληνική Τράπεζα θα συγκαταλέγεται ανάµεσα στις σηµαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 1.5 Επικείµενη κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας µε την εξάσκηση δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) Η Τράπεζα βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο για αύξηση του κεφαλαίου της, µε σκοπό να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη της Κυπριακής οικονοµίας και να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν από τη Συνολική Αξιολόγηση, εντός του χρονοδιαγράµµατος που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Η Ελληνική Τράπεζα προσβλέπει σε άντληση σηµαντικά περισσότερων κεφαλαίων από αυτά που κατέληξε η Συνολική Αξιολόγηση, µε σκοπό να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την ανάκαµψη της κυπριακής οικονοµίας. Οι λεπτοµέρειες και οι όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν σύµφωνα µε τις νοµικές και ρυθµιστικές απαιτήσεις, σε εύλογο χρόνο. Σηµειώσεις: 1. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Οµίλου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές του Οµίλου έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας. 2. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών της που µαζί αναφέρονται ως ο Όµιλος. 3. Οι συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ( ΛΠ) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014 παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το κυρίως νόµισµα λειτουργίας της Τράπεζας που παρουσιάζει καλύτερα την ουσία των οικονοµικών πράξεων και δραστηριοτήτων των οντοτήτων του Οµίλου. 5. Τα συγκριτικά ποσά που περιλαµβάνονται στις συνοπτικές ενοποιηµένες εννιαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις αναπροσαρµόστηκαν, όπου κρίθηκε αναγκαίο, για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 6. Η επεξηγηµατική κατάσταση σύµφωνα µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς καθώς και οι συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2014, θα διατίθενται προς τους µετόχους και το κοινό στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Ελληνικής Τράπεζας ηµόσιας Εταιρείας Λτδ στη Γωνία Λεωφ. Λεµεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Οµίλου στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

73 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, υπολογίζουν αύξηση κεφαλαίου ύψους 105 εκατ. και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον κεφαλαιακό προγραμματισμό της Ελληνικής Τράπεζας. Η αύξηση κεφαλαίου μέσω Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και προβλέπει αύξηση κεφαλαίου για ποσό σημαντικά ψηλότερο από τον υπολογισμό της Συνολικής Αξιολόγησης. Το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις, σύμφωνα με τα εννιαμηνιαία αποτελέσματα, παρουσιάζει ετήσια αύξηση 39% και ταυτόχρονα ο δείκτης των προβλέψεων των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ενισχύεται περαιτέρω. Η άνετη ρευστότητα ενισχύεται περαιτέρω, με 11% αύξηση των καταθέσεων από την αρχή του έτους. Ειρένα Α. Γεωργιάδου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Τράπεζας: «Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Οργανισμό μας αναφορικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για να τεθούμε κάτω από την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Εποπτικού Μηχανισμού τον Νοέμβριο του Η Συνολική Αξιολόγηση υπολογίζει κεφαλαιακή ανάγκη ύψους 1

74 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 105 εκατ. στο Ακραίο Σενάριο για την Ελληνική Τράπεζα και καλύπτεται πλήρως από τις προγραμματισμένες ενέργειες για αύξηση κεφαλαίου. Η επικείμενη έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προσβλέπει σε άντληση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων από ό,τι κατέδειξε η Συνολική Αξιολόγηση γεγονός που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε τα φιλόδοξα αναπτυξιακά μας σχέδια για αύξηση του μεριδίου αγοράς μας και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επιπλέον ρευστότητάς μας. Οι μεγαλομέτοχοι μας υποστηρίζουν τα αναπτυξιακά μας πλάνα καθώς επίσης και τις ενέργειες για αύξηση κεφαλαίου». Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ελληνικής Τράπεζας: «Στην Ελληνική Τράπεζα έχουμε όλα τα αναγκαία συστατικά για στήριξη της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Όντας η μόνη συστημική τράπεζα που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μέτρα εξυγίανσης, έχοντας απαράμιλλη ρευστότητα αλλά και εμπιστοσύνη από τους καταθέτες μας, σε συνδυασμό και με την υποστήριξη των ιδιωτών μετόχων μας, προσβλέπουμε σε έναρξη της αναπτυξιακής μας τροχιάς, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου». Αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») έχουν σήμερα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού ("AQR") και της Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων ( Stress Tests ) (μαζί «Συνολική Αξιολόγηση») για 130 τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας («η Τράπεζα» ή «ο Όμιλος»). Τα αποτελέσματα του «Βασικού Σεναρίου» της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας και το «Ακραίο Σενάριο» υπολογίζει το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί μελλοντικές μη αναμενόμενες ζημιές. Οι μέχρι σήμερα κεφαλαιακές ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας μειώνουν την αρχική κεφαλαιακή ανάγκη των 277 εκατ., που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο», σε 105 εκατ. τα οποία θα καλυφθούν από την επικείμενη έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η Ελληνική Τράπεζα προσβλέπει σε άντληση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων από αυτά που κατέληξε η Συνολική Αξιολόγηση, με σκοπό να είναι σε θέση να στηρίξει ενεργά την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. 2

75 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Βασικό Σενάριο (όριο 8.0%) Ακραίο Σενάριο (όριο 5.5%) Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Αποτελέσματα Συνολικής Αξιολόγησης ( εκατ.) Αποδεκτές ενέργειες μείωσης της κεφαλαιακής ανάγκης ( εκατ.) Κεφαλαιακή ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί ( εκατ.) 6.17% % Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Σεπτέμβρη 2014, η Τράπεζα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για αύξηση του κεφαλαίου της, με σκοπό να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν από τη Συνολική Αξιολόγηση, εντός του χρονοδιαγράμματος που υπέδειξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν αρχικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους. Οι μετοχές που αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης θα προσφερθούν σε επενδυτές, εντός και εκτός Κύπρου, καθώς επίσης και σε υφιστάμενους μετόχους. Οι λεπτομέρειες και οι όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, σε εύλογο χρόνο. Η Ελληνική Τράπεζα διόρισε την Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου ως Αποκλειστικό Διεθνή Συντονιστή (Sole Global Coordinator) και από κοινού Ανάδοχο Έκδοσης (Joint Placement Agent) και την Axia Ventures Group Ltd ως από κοινού Ανάδοχο Έκδοσης (Joint Placement Agent) με Σύμβουλο έκδοσης τον οίκο N. M. Rothschild & Sons Limited. Από τον Νοέμβριο 2014, η Ελληνική Τράπεζα θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες που θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων 2014 (εννιαμηνία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014) Τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανάκαμψη. Κατά την εννιαμηνία, το κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις προβλέψεις αυξήθηκε κατά 39% σε 3

76 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών εσόδων από τόκους και της συγκράτησης των εξόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 156,3 εκατ. παρουσιάζοντας 17% αύξηση ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους χρηματοδότησης και διαμόρφωσαν καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,35% (προηγούμενο έτος: 2,75%). Η συντονισμένη προσπάθεια για επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το δανειακό χαρτοφυλάκιο, οδήγησε σε αύξηση των προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ανήλθαν σε 46% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, από 41% τον Δεκέμβριο του Οι προβλέψεις για την εννιαμηνία ανήλθαν σε 259 εκατ. και οδήγησαν σε 125 εκατ. ζημιά για τους μετόχους. Η εμπιστοσύνη των καταθετών ενίσχυσε περαιτέρω την καταθετική βάση. Τον Σεπτέμβριο του 2014 οι καταθέσεις ανήλθαν σε 6,1 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του Η Τράπεζα διαμόρφωσε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις 53% με μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μη άντληση ρευστότητας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας και μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά. Με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους 24 εκατ. μετατρέπονται σε μετοχές. Με τη μετατροπή αυτή, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου φθάνει στο 11,7%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στο 10,7% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου στο 8%. Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου 2014 Στοιχεία επικοινωνίας Επενδυτικές Σχέσεις Τηλ.: Υπηρεσία Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Ομίλου Τηλ.:

77 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Σχετικά με την Ελληνική Τράπεζα Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε τη λειτουργία του το Σε μια σχετικά μικρή χρονική περίοδο, καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο. Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας διαθέτει δίκτυο άνω των 60 καταστημάτων στην Κύπρο και εργοδοτεί 1419 άτομα. Η Ελληνική Τράπεζα λειτουργεί επίσης τέσσερα Γραφεία Αντιπροσωπείας, ένα στη Μόσχα και ένα στην Αγία Πετρούπολη, της Ρωσικής Ομοσπονδίας ένα στο Κίεβο της Ουκρανίας και ένα στο Γιοχάνεσμπουργκ, της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Σχετικά με τη Συνολική Αξιολόγηση 130 τράπεζες υποβλήθηκαν στη Συνολική Αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές. Η Συνολική Αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ σε συνάρτηση με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές πριν αναλάβει την πλήρη ευθύνη εποπτείας υπό τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Νοέμβριο του Η Συνολική Αξιολόγηση αποτελείτο από δύο κύριους άξονες: o τον Έλεγχο Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review - AQR) - για ενίσχυση της διαφάνειας των τραπεζικών ισολογισμών με την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας της αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού, των εξασφαλίσεων και των σχετικών προβλέψεων o μία άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων - η οποία πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Η άσκηση εξέτασε την ανθεκτικότητα των τραπεζικών ισολογισμών σε σενάρια ακραίων καταστάσεων. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων αντανακλούν το προκαθορισμένο «Βασικό σενάριο» και το «Ακραίο σενάριο» και δεν αποτελούν, ούτε προβλέψεις οικονομικών επιδόσεων, ούτε προβλέψεις δεικτών κεφαλαίου. Η Συνολική Αξιολόγηση είναι προληπτικής φύσης. Οι λογιστικές αρχές ήταν ένα σημαντικό ζήτημα. Για τους σκοπούς της άσκησης, όπου η εφαρμογή προληπτικής ή οικονομικής κρίσης οδηγούσαν σε ένα εναλλακτικό αποτέλεσμα η ΕΚΤ δεν ακολουθούσε τις λογιστικές αρχές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, επειδή η άσκηση είναι προληπτική, δεν απαιτεί αλλαγές λογιστικής φύσης. 5

78 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η κάθε τράπεζα θα συνεργαστεί με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές και την ΕΚΤ για την ανάπτυξη κεφαλαιακού προγραμματισμού έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που προέκυψαν από αυτή την προληπτική άσκηση μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο των 6/9 μηνών. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων του Ενεργητικού και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, υπό τα Βασικά και τα Ακραία σενάρια, καθώς και πληροφορίες για τα πιστωτικά ανοίγματα και τα ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, παρέχονται σε τυποποιημένους πίνακες γνωστοποίησης από την ΕΚΤ και την ΕΑΤ. Η Συνολική Αξιολόγηση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ενίσχυση μεγαλύτερης διαφάνειας των τραπεζικών ισολογισμών, καθώς και της συνοχής στις εποπτικές πρακτικές στην Ευρώπη. Η Αξιολόγηση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε σε 12 μήνες. Η Συνολική Αξιολόγηση πραγματοποιείται από την ΕΚΤ σε συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές των Κρατών - Μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ (Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό) και υποστηρίζεται σε όλα τα επίπεδα από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διεκπεραιώθηκε με κοινή μεθοδολογία και κοινές απλοποιημένες υποθέσεις της ΕΑΤ (π.χ. σταθερός ισολογισμός, ενιαία αντιμετώπιση των ανοιγμάτων τιτλοποίησης), σύμφωνα με τη δημοσιευμένη μεθοδολογία της ΕΑΤ. Ως εκ τούτου, οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με σενάρια παρέχονται μόνο για σκοπούς σύγκρισης. Μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις για αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς τα Ακραία σενάρια σχεδιάζονται ως υποθετικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αλλά ακραίων υποθέσεων, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν. Διαφορετικές προσομοιώσεις μπορεί να παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε ιδρύματος και παρέχουν σημαντικές προληπτικές πληροφορίες για τις εποπτικές αρχές. 6

79 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ************************************ Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινητές Αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να υπάρξει εγγραφή ή εξαίρεση από εγγραφή βάσει του περί Αξιών Νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, U.S. Securities Act of 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η Ελληνική Τράπεζα δεν προτίθεται να εγγράψει οποιοδήποτε μέρος της προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να προβεί σε δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση και η προσφορά όταν λαμβάνουν χώρα απευθύνονται μόνο και αποσκοπούν, στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός της Κύπρου, που έχουν υιοθετήσει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (κάθε τέτοιο κράτος μέλος θα αναφέρεται ως «σχετικό κράτος μέλος») σε πρόσωπα που είναι " ειδικοί επενδυτές" κατά την έννοια του άρθρου 2 (1) (ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου (Οδηγία 2003/71 / ΕΚ) και σύμφωνα με τους σχετικούς εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς που υιοθετούνται από κάθε σχετικό κράτος μέλος ("Ειδικοί Επενδυτές»). Κάθε πρόσωπο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που αποκτά αρχικά κινητές αξίες ή προς το οποίο δυνατό να διενεργηθεί οποιαδήποτε προσφορά τίτλων, θα θεωρείται ότι έχει παραστήσει, αναγνωρίσει και συμφωνήσει ότι είναι Ειδικός Επενδυτής. Αυτή η ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση, διανομή ή διενέργεια, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου μία τέτοια ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης δυνατό να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων δυνατό να περιέλθει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να συμμορφώνονται με τέτοιους περιορισμούς. Οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς δυνατό να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί κινητών αξιών της εν λόγω δικαιοδοσίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δίνονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν θα μπορεί ή θα πρέπει να βασίζεται για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή την πληρότητα, ακρίβεια ή το εύλογο τους. Τα στοιχεία της παρούσας ανακοίνωσης δύναται να αλλάξουν. 7

80 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΟΠΟΥ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, το οποίο έχει εγκριθεί από την ρυθμιστική αρχή Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority, και η Axia Ventures Group Ltd ενεργούν αποκλειστικά για την Ελληνική Τράπεζα και για κανένα άλλο μέρος σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. Δεν θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο ως αντίστοιχους πελάτες τους σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα είναι υπεύθυνες για οποιονδήποτε άλλον εκτός από την Ελληνική Τράπεζα για την παροχή της προστασίας που παρέχουν στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή, ή το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιασδήποτε συναλλαγής, διευθέτησης ή άλλο θέμα που αναφέρεται στο παρόν. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης έχει ετοιμαστεί από και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Τράπεζας. Καμία από την Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, Axia Ventures Group Ltd ή οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους αποδέχονται οποιανδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για ή παρέχει οποιαδήποτε παράσταση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν παραλειφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την Ελληνική Τράπεζα, τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες της εταιρείες, είτε γραπτή είτε προφορική ή σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή, και με οποιονδήποτε τρόπο διαβιβάζεται ή διατίθεται ή για οποιαδήποτε ζημία δυνατό να προκύψει από την χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή με άλλο τρόπο που δυνατό να προκύψει σε σχέση με αυτά. 8