#N/A Requesting % μεηαβολή έηοςρ. Αξία Συν.XA (εκατ. ) % % % % Υψηλό 52 εβδ. Φαμηλό 52 εβδ.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Αξία Συν.XA (εκατ. ) Ανοιγμ./Χαμ./Υψηλ. Κλείζιμο (%) Δ 08-Feb-16 % μεηαβολή % μεηαβ. Ημέπαρ 5 ημεπών ενόρ μήνα ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ /460.56/ % % % FTSE / ASE /119.88/ % % % FTSE / ASE /564.54/ % % % FTSE / ASE /295.33/ % % % ΚΛΑΔΟΙ ΣΙΜΗ Υψηλό 52 εβδ. Σραπεηϊν % % Τγείασ % -8.41% Τπ. Κοινισ Ωφζλειασ 1, % % 2, Χθμικϊν 6, % -7.19% 7, Σθλεπικοινωνιϊν 2, % % 2, Σροφίμων & Ποτϊν 6, % % 8, Σαξιδιϊν & Αναψυχισ 1, % % 1, Σεχνολογίασ % % Καταςκ. & Τλικϊν 1, % % 2, ΣΑΣΙΣΙΚΑ Κλείζιμο 08-Feb-16 Υτηλ.52 εβδ. Φαμ. 52 εβδ. Κιν. μέζορ 200 ημ. #N/A Requesting % μεηαβολή έηοςρ Ιζοηιμίερ (%) Ημ. (%) Ytd ALPHA BANK Δολ. ΗΠΑ (EURUSD) % 3.85% Ε ΘΥΤ ΠΡΘΝ Γιεν Ιαπωνίασ (EURJPY) % -5.77% x (x ) Λίρα Αγγλίασ (EURGBP) % -0.88% 10.Δεκ.15 Πεμ Φράγκο Ελβετίασ (EURCHF) % 1.11% 10.Ιοςν.16 Παπ Σύμβολο Λήξ Υπ. Μέπ 10.Δεκ.16 Σαβ Δείκηερ EURO E-MINI FUT Mar16 S&P500 EMINI FUT Mar16 (%) Hμ. 10.Ιοσν.17 Σαβ /03/ % 10.Δεκ.17 Κσρ E7 13/06/ % 18/03/ 38 1, % ES 17/06/ 129 1, % ΕΘΝΘΚΗ TΡΑΠΕΖΑ GOLD SPOT $/OZ 1, % Ε ΘΥΤ ΠΡΘΝ GOLD 100 OZ FUTR Apr16 MINI GOLD FUTURE Apr16 BRENT CRUDE FUTR Apr16 WTI CRUDE FUTURE Mar16 E-MINI CRUDE OIL Mar16 NATURAL GAS FUTR Mar16 E-MINI NATURAL GA Mar16 US 10YR NOTE (CBT)Mar16 Russell 2000 Mini Mar16 27/04/ 78 1, % x (x ) GC 28/06/ 140 1, % 26.Δεκ.15 Σαβ /04/ 78 1, % 26.Ιοςν.16 Κςπ YG 28/06/ 140 1, % 26.Δεκ.16 Δεσ /02/ % 26.Ιοσν.17 Δεσ BRN 31/03/ % 26.Δεκ.17 Τρι /02/ % CL 21/03/ % 19/02/ % QM 18/03/ % 25/02/ % NG 29/03/ % 24/02/ % QG 28/03/ % 21/06/ % ZN 21/09/ % 18/03/ % TF 17/06/ % ΥΠΑ FUTURE FTSE 25 FTSE 25 Σιμι Μεταβολι ταδίου 48, 2οσ Όροφοσ, TK , Ακινα Σθλ , Fax: , analysis@axonsec.gr (%) Δ Ημέπαρ % μεηαβολή έηοςρ ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΣΗ % Χρθματ. Μεταβολι Τπίηη, 9 Φεβποςάπιορ 2016 Φαμηλό 52 εβδ. ΤΜΒΟΛΑΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΛΗΡΩΗ Δ ΓΔΙΚΣΔ - FUTURES ON INDICES Δ% Όγκοσ Ανοιχτζσ Θζςεισ Τψθλό Χαμθλό ΛΗΞΗ Feb % 5,313 13, % ΛΗΞΗ Mar % 1,891 4, % ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - BOND MARKET ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΛΗΞΗ ΥΤΜ SPREAD ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΛΗΞΗ ΥΤΜ SPREAD US 2Τ % 0.63% JAPAN 10Y % 0.50% Τ % 2.00% SWISS 10Y % 1.50% Τ % 3.00% EFSF 10Y % 1.75% CANADA 10Τ % 2.50% ITALY 10Y % 2.50% UK 10Τ % 2.75% SPAIN 10Y % 2.75% FRANCE 10Τ % 1.75% PORTUGAL 10Y % 5.65% GERMANY 3Τ % 0.50% GREECE 3Y % 3.38% Τ % 0.25% Y % 4.75% Τ % 1.00% Y % 3.00% % % % % , , , , , Κινηηόρ μέζορ 30 ημ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ χόλιο Αγοπάρ Μια από τισ μεγαλφτερεσ πτϊςεισ των τελευταίων ετϊν, ςθμειϊκθκε ςτο ΧΑ τθν Δευτζρα 8/2/2016.Η λιξθ των ςυναλλαγϊν βρικε τον ΓΔ ςτισ 464 μονάδεσ, ζχοντασ απολζςει 7.87% τθσ αξίασ του, ι 39 μονάδεσ.η ςφοδρότθτα των πωλιςεων οδιγθςε τον ΓΔ ςε κλείςιμο χαμθλότερα του επιπζδου των μονάδων, επίπεδο το οποίο αποτζλεςε τον πυκμζνα του 2012.Μετά τθ χκεςινι εξζλιξθ, πικανϊσ ο ΓΔ να αναηθτιςει ςτιριξθ προσ τισ μονάδεσ, ωςτόςο λόγω τθσ ςθμαςίασ τθσ θ περιοχι των μονάδων κα πρζπει να δοκιμαςτεί ωσ αντίςταςθ πριν τθν αποχαιρετίςουμε οριςτικά. Ημεπολόγιο Γεγονόηων ΞεχωπιζηόρΣομέαρ (Επόμενες ζελίδες) Tα Νέα ηηρ Ημέπαρ ΟΔΔΗΧ: Σθν Σετάρτθ 10 Φεβρουαρίου 2016 κα διενεργθκεί Δθμοπραςία Εντόκων Γραμματίων διάρκειασ 13 εβδομάδων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςε Γενικόσ Δείκτθσ άχλθ μορφι, ποςοφ 875 εκατ., λιξεωσ 13 Μαΐου FTSE / ASE Eλληνική Οικονομία: Οι διαπραγματεφςεισ τθσ Ελλάδασ με τουσ διεκνείσ ΔΣΡ / ASE FTSE / ASE δανειςτζσ μπορεί να κρατιςουν μινεσ αν θ ελλθνικι κυβζρνθςθ δεν FTSE / ASE ςυνεργαςτεί πλιρωσ ςτο ςχζδιο δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, διλωςαν ςτο ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ MNI αξιωματοφχοι τθσ ευρωηϊνθσ, λζγοντασ πωσ οι κεςμοί δεν κα επιςτρζψουν Δείκηερ Κλείζιμo (%) Ημ. (%) Ytd WARRANTS ΗΠΑ DJones 16, % -8.02% Σιμή Σιμή ** Σιμή ** ςτθν Ακινα προτοφ λάβουν ςυγκεκριμζνεσ και αποδεκτζσ προτάςεισ. S&P 500 1, % -9.32% Δξάζκηζηρ Warrant Μεηοχήρ Eurogroup : Η τρζχουςα κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα κα αποτελζςει ζνα από τα NASDAQ 4, % % ΙΑΠΩΝ. NIKKEI , % % ΠΕΘΡΑΘΩ κζματα του επερχόμενου Eurogroup τθν Πζμπτθ. Όπωσ αναφζρεται ςτο επίςθμο ΓΕΡΜΑΝΙΑ DAX 8, % % Ε ΘΥΤ ΠΡΘΝ πρόγραμμα οι υπουργοί οικονομικϊν κα μιλιςουν για τθν τρζχουςα κατάςταςθ ΓΑΛΛΙΑ CAC 40 3, % % x (x ) ΗΝ. ΒΑ. FTSE-100 2, % -9.90% 02.Ιαν.16 Σαβ και τισ μεταρρυκμίςεισ που απαιτοφνται για τθν να υπάρξει πρόοδοσ ςτθν 02.Ιοςλ.16 αβ πρϊτθ αξιολόγθςθ. Επενδςηικοί [Φαμηλ,Υψηλό] 52 Εβδ. (%) Ημ. 02.Ιαν.17 Δεσ S&P500 Vol. [ ] % 02.Ιοσλ.17 Κσρ DAX Vol. [ ] % 02.Ιαν.18 Τρι CBOE P/C [ ] % ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΓΟΡΕ, ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΣΟ volatility 30 θμ. Premium / Discount Δπόμενη ελίδα Λιξθ / Ημζρεσ #VALUE! #VALUE! Data Source: Bloomberg

2 ΔΙΕΘΝΕΙ ΑΓΟΡΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Global Markets: Macro / Speeches / Commodities / Government Bond Auctions Σσόλιο Αγοπάρ-Tα Νέα ηηρ Ημέπαρ Με απϊλειεσ ζκλειςαν οι αγορζσ ςτισ ΗΠΑ, καταφζρνοντασ να περιορίςουν τισ μεγαλφτερεσ αρχικζσ απϊλειεσ, κακϊσ οι ανθςυχίεσ για τθν παγκόςμια ανάπτυξθ οδιγθςαν τουσ επενδυτζσ ςτθν μείωςθ κζςεων ςε επενδφςεισ ρίςκου. Παράλλθλα οι πιζςεισ ςτισ τραπεηικζσ μετοχζσ και θ διατφπωςθ προσ τουσ επενδυτζσ και προσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Deutsche Bank, ςε ςυνδυαςμό με τισ μαηικζσ ρευςτοποιιςεισ ςτθν πλειονότθτα των κλάδων, αποτζλεςαν το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ ςυνεδρίαςθσ. Οι αςιατικζσ αγορζσ, με τθν Κίνα να παραμζνει κλειςτεί (εορταςμόσ ζτουσ), οι απϊλειεσ ςτθν Ιαπωνία ανιλκαν άνω του 5%. Εν τω μεταξφ, τα εταιρικά αποτελζςματα δεν αποτζλεςαν κανζνα ςτιριγμα ςτθν αγορά, ενϊ ςυνεχίηονται και ςιμερα, με τισ κυριότερεσ μεταξφ άλλων να είναι οι ανακοινϊςεισ από τισ Coca Cola, Walt Disney, Bank Popolare, Enel, Sanofi και TUI. Σο ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων, κακϊσ δεν υπάρχουν και τόςο ςθμαντικζσ ανακοινϊςεισ ςε μακροοικονομικό επίπεδο, κα επικεντρωκεί ςτθν ομιλία τθσ Yellen τθν Σετάρτθ. ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ Σο ςυμβόλαιο του πετρελαίου υποχϊρθςε κάτω από τα 30$/bbl, με κλείςιμο 3,88% χαμθλότερα ςτα 29,69$/bbl, με το ςυμβόλαιο του Brent να διαμορφϊνεται ςτα 32,88$/bbl (-3,46%). Ο δείκτθσ των εμπορευμάτων (CRY) διαμορφϊκθκε ςτισ 160,58 μονάδεσ (-0,84%), ενϊ το ςυμβόλαιο του φυςικοφ αερίου ενιςχφκθκε κατά 3,73% ςτα 2,14$/mmtU. ε αυτό το ευρφτερο κλίμα ανθςυχίασ, ο δείκτθσ Baltic Dry ςυνζχιςε τθν πτωτικι του πορεία, ενϊ ο χρυςόσ ενιςχφκθκε ςτα 1189,25$/ουγγ (spot) και ςτα $/ουγγ το ςυμβόλαιο. ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΣΟ Σο ευρϊ ενιςχφκθκε κατά 0,31% ςτα 1,11930, με ενδοςυνεδριακό χαμθλό ςτα 1,10870 και υψθλό ςτα 1,12160, με το δολάριο να υποχωρεί ζναντι basket νομιςμάτων (DXY) κατά 0,48%. τθν αγορά ομολόγων, οι επενδυτζσ προτίμθςαν τθν αςφάλεια κυβερνθτικϊν ομολόγων ςτισ ΗΠΑ, τθν Αγγλία και τθ Γερμανία, ενϊ προχϊρθςαν ςε ρευςτοποιιςεισ ςτισ περιφερειακζσ αγορζσ κρατικοφ χρζουσ ςτθν Ευρϊπθ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι θ 2ετία/10ετία ςτισ ΗΠΑ διαμορφϊκθκε ςτο 0,666% και 1,7485% αντίςτοιχα, με τισ αντίςτοιχεσ λιξεισ ςτθ Γερμανία να είναι ςτο -0,611% και 0,218% αντίςτοιχα. ΗΜΕΡΟΛΟΓΘΟ Εηαιρικά Αποηελέζμαηα Ελλάδα Fri 19/02/2016 Coca Tue 08/03/2016 μετά το κλείςιμο τθσ Ελλθνικισ Αγοράσ Wed 09/03/2016 Φουρλής Σθλεδιάςκεψθ Thu 10/03/2016 Σιτάν Thu 31/03/2016 ΕΤΔΑΠ ΑΤΞΗΕΘ ΣΡΑΠΕΖΩΝ Σιμή Αύξηζηρ ( ) Σιμή Αύξηζηρ ( ) Σπέσοςζα (% ) Σπέσοςζα ηιμή (% ) Σρέχουζα κεθαλ/ζη reverse split ΑΜΚ προ reverse split μετά reverse split Σιμή ( ) από Τιμή ΑΜΚ Απσή Έηοςρ (διζ. ) Alpha Bank 50/ #N/A Requesting Data... #VALUE! Εκνικι Σράπεηα 15/ #N/A Requesting Data... #VALUE! Eurobank 100/ #N/A Requesting Data... #VALUE! #N/A Requesting Data... #VALUE! Σράπεηα Πειραιϊσ 100/ #N/A Requesting Data... #VALUE! Attica Bank 1Ν/19.680Π #N/A Requesting Data... #VALUE! #N/A Requesting Data... #VALUE! ΤΝΟΛΟ #VALUE! Πηγή: Αxon Χρηματιστηριακή

3 Monday, 08 Feb Date Time C Event Period Surv(L) Surv(H) Surv(A) Actual Prior Revised 02/08/16 01:30 US Football: Super Bowl 50 - Panthers vs Broncos 02/08/16 01:50 JN BoP Current Account Balance Dec  350.0b  b  b  960.7b  b -- 02/08/16 01:50 JN BoP Current Account Adjusted Dec  b  b  b  b  b -- 02/08/16 01:50 JN Trade Balance BoP Basis Dec  71.7b  418.8b  b  188.7b - 271.5b -- 02/08/16 01:50 JN Bank Lending Incl Trusts YoY Jan % 2.20% -- 02/08/16 01:50 JN Bank Lending Ex-Trusts YoY Jan 2.20% 2.30% 2.23% 2.40% 2.20% -- 02/08/16 02:00 JN Labor Cash Earnings YoY Dec -0.80% 1.30% 0.49% 0.10% 0.00% -- 02/08/16 02:00 JN Real Cash Earnings YoY Dec % -0.40% -- 02/08/16 02:00 AU Australia Sells AUD500 Mln 3.25% 2029 Bonds; Yld 02/08/16 02:01 IR Ulster Bank Ireland Construction PMI Jan /08/16 02:30 AU ANZ Job Advertisements MoM Jan % -0.10% -- 02/08/16 05:35 JN Japan Sells JPY3.5 Tln 6-Month Bills; Yield % 02/08/16 06:30 JN Bankruptcies YoY Jan % 1.89% -- 02/08/16 07:00 JN Eco Watchers Survey Current Jan /08/16 07:00 JN Eco Watchers Survey Outlook Jan /08/16 09:00 FI Trade Balance Dec P m -234m -- 02/08/16 09:00 RO Wages Net YoY Dec % 10.00% -- 02/08/16 09:30 FR Bank of France Bus. Sentiment Jan /08/16 10:00 DE Current Account Balance Dec 9.8b 12.0b 11.45b 11.1b 12.2b 11.5b 02/08/16 10:00 DE Current Account (Seasonally Adjusted) Dec b 11.9b 11.4b 02/08/16 10:00 DE Trade Balance ex Ships Dec 5.0b 7.0b 6.08b 5.3b 5.7b 5.6b 02/08/16 10:00 SP Industrial Output NSA YoY Dec % 5.70% 6.00% 02/08/16 10:00 SP Industrial Output SA YoY Dec 3.60% 4.30% 4.02% 3.70% 4.20% 4.30% 02/08/16 10:00 SP Industrial Production MoM Dec % 0.00% 0.10% 02/08/16 11:30 EC Sentix Investor Confidence Feb /08/16 11:30 BW Bangladesh Sells BDT2.5 Bln 91 Day Tbills; Yld 2.60% 02/08/16 12:00 HR Trade Balance Nov /08/16 12:00 LN Lithuania to Sell Bonds 02/08/16 12:00 GE AUCT - EU Auction of Ph.3 EUAs (Spot Market) 02/08/16 12:30 GE Germany to Sell EUR3 Bln 182-Day Bills 02/08/16 13:00 IR New Vehicle Licences Jan /08/16 13:00 RO Romania to Sell 5.8% 2027 Bonds 02/08/16 13:00 NE ECB's Walter, Dutch Minister Dijsselbloem Speak in 02/08/16 13:30 GE SPEECH Merkel, Turkish Leaders Discuss Refugee Crisis in 02/08/16 15:50 FR GOV France to Sell Up to EUR3.5 Bln 84-Day Bills 02/08/16 15:50 FR GOV France to Sell Up to EUR1.5 Bln 147-Day Bills 02/08/16 15:50 FR GOV France to Sell Up to EUR2 Bln 357-Day Bills 02/08/16 17:00 US Labor Market Conditions Index Change Jan /08/16 17:00 HU Budget Balance YTD Jan b -- 02/08/16 18:00 US Export Inspections - Corn Feb /08/16 18:00 US Export Inspections - Soybeans Feb /08/16 18:00 US Export Inspections - Wheat Feb /08/16 18:00 US We The People For Sensible Gun Laws holds a 02/08/16 18:00 US The Society for Peace and Conflict Resolution, the... 02/08/16 18:30 US GOV U.S. to Sell USD37 Bln 3-Month Bills 02/08/16 18:30 US GOV U.S. to Sell USD30 Bln 6-Month Bills 02/08/16 18:45 CA SPEECH Bank of Canada Deputy Lane Speaks in Montreal

4 Tuesday, 09 Feb Date Time C Event Period Surv(L) Surv(H) Surv(A) Actual Prior Revised 02/09/16 00:30 AU ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence Index Feb /09/16 01:00 NZ QV House Prices YoY Jan % -- 02/09/16 01:50 JN Money Stock M2 YoY Jan 2.90% 3.30% 3.08% % -- 02/09/16 01:50 JN Money Stock M3 YoY Jan 2.50% 2.70% 2.54% % -- 02/09/16 02:00 AU Australia Plans to Sell AUD150 Mln 2040 Index-Linked 02/09/16 02:01 UK BRC Sales Like-For-Like YoY Jan -0.10% 0.50% 0.27% % -- 02/09/16 02:30 AU NAB Business Conditions Jan /09/16 02:30 AU NAB Business Confidence Jan /09/16 05:00 TH Bk of Thailand to Sell THB40 Bln 182D Bills (CB16811A) 02/09/16 05:00 TH Bk of Thailand to Sell THB40 Bln 91D Bills (CB16512B) 02/09/16 05:45 JN GOV Japan to Sell 30-Year Bonds 02/09/16 07:30 NE Manufacturing Production MoM Dec % -- 02/09/16 07:30 NE Manufacturing Production YoY Dec % -- 02/09/16 07:30 NE Industrial Sales YoY Dec % -- 02/09/16 08:00 ES Trade Balance Dec m -- 02/09/16 08:00 ES Imports YoY Dec % -- 02/09/16 08:00 ES Exports YoY Dec % -- 02/09/16 08:00 JN Machine Tool Orders YoY Jan P % -- 02/09/16 09:00 RO Trade Balance Dec /09/16 09:00 GE Industrial Production SA MoM Dec -0.20% 1.10% 0.44% % -- 02/09/16 09:00 GE Industrial Production WDA YoY Dec -1.80% 0.00% -0.72% % -- 02/09/16 09:00 GE Trade Balance Dec 16.0b 22.4b 19.61b b -- 02/09/16 09:00 GE Current Account Balance Dec 23.0b 31.5b 27.20b b -- 02/09/16 09:00 GE Exports SA MoM Dec -0.30% 1.40% 0.38% % -- 02/09/16 09:00 GE Imports SA MoM Dec -1.30% -0.20% -0.64% % -- 02/09/16 09:45 FR Budget Balance YTD Dec b -- 02/09/16 09:45 FR Survey of Industrial Investment 02/09/16 10:00 EC SPEECH EU's Hill Speaks at CEPS Breakfast Meeting in Brussels 02/09/16 11:00 BP Trade Balance Dec b -- 02/09/16 11:00 LN Trade Balance Dec b -- 02/09/16 11:00 SW SEB New Economic Forecasts 02/09/16 11:00 SW Swedish Defense Minister Meets Reporter 02/09/16 11:30 UK Visible Trade Balance GBP/Mn Dec -Â Â Â Â /09/16 11:30 UK Trade Balance Non EU GBP/Mn Dec -Â Â Â Â /09/16 11:30 UK Trade Balance Dec -Â Â Â Â /09/16 11:30 SV Trade Balance Dec b -- 02/09/16 11:30 BW Bangladesh to sell 5YR Bonds 02/09/16 11:30 UK SPEECH BOE's Cunliffe Speaks at Conference in London 02/09/16 12:00 GR Industrial Production YoY Dec % -- 02/09/16 12:00 HU Hungary to Sell 3 Month Bills 02/09/16 12:00 AS Austria to Sell Bonds 02/09/16 12:00 IT Bank of Italy Publishes Monthly Report `Money and 02/09/16 12:00 GE AUCT - EU Auction of Ph.3 EUAs (Spot Market) 02/09/16 12:00 CC GOV Cyprus to Sell 32-Day Bills 02/09/16 12:10 EC ECB Main Refinancing Operation Result 02/09/16 12:15 AS GOV Austria to Sell 3.15% 2044 Bonds (AT0000A0VRQ6) 02/09/16 12:15 AS GOV Austria to Sell 1.2% 2025 Bonds (AT0000A1FAP5) 02/09/16 12:30 BE GOV Belgium to Sell 91-Day Bills 02/09/16 12:30 BE GOV Belgium to Sell 12-Month Bills 02/09/16 12:30 UK GOV U.K. to Sell GBP1.3 Bln 0.125% I/L 2026 Bonds 02/09/16 12:30 GE GOV Germany to Sell EUR500 Mln 0.1% I/L 2046 Bonds 02/09/16 13:00 PO Portugal Releases Industrial Sales, Employment 02/09/16 13:00 PO Portugal Reports International Trade Figures for 02/09/16 13:00 PO Portugal Reports Fourth-Quarter Unemployment Rate 02/09/16 13:00 PO Trade Balance Dec m -- 02/09/16 13:00 PO Unemployment Rate 4Q % -- 02/09/16 13:00 US NFIB Small Business Optimism Jan /09/16 13:00 SP SPEECH Bank of Spain Governor Linde Speaks in London 02/09/16 17:00 US JOLTS Job Openings Dec /09/16 17:00 US Wholesale Inventories MoM Dec -0.40% 0.20% -0.11% % -- 02/09/16 17:00 US Wholesale Trade Sales MoM Dec -0.50% -0.10% -0.35% % -- 02/09/16 17:30 CA Canada to Sell CAD1.8 Bln 182-Day Bills 02/09/16 17:30 CA Canada to Sell CAD4.65 Bln 98-Day Bills 02/09/16 18:30 US GOV U.S. to Sell 4-Week Bills 02/09/16 18:30 US The East-West Center in Washington holds a 02/09/16 19:00 US Commodities DOE Short-Term Crude Outlook Feb /09/16 19:00 US Commodities DOE Short-Term Mogas Outlook Feb /09/16 19:00 US Commodities DOE Short-Term Diesel Outlook Feb /09/16 19:00 US Commodities DOE Short-Term Ht Oil Outlook Feb /09/16 19:00 US Commodities DOE Short-Term NatGas Outlook Feb /09/16 20:00 US GOV U.S. to Sell USD24 Bln 3-Year Notes 02/09/16 IT EU Officials Meet With Italian Foreign Minister

5 Wednesday, 10 Feb Date Time C Event Period Surv(L) Surv(H) Surv(A) Actual Prior Revised 02/10/16 01:30 AU Westpac Consumer Conf Index Feb /10/16 01:30 AU Westpac Consumer Conf SA MoM Feb % -- 02/10/16 01:50 JN Housing Loans YoY 4Q % -- 02/10/16 01:50 JN PPI MoM Jan -1.20% -0.20% -0.69% % -- 02/10/16 01:50 JN PPI YoY Jan -3.80% -2.40% -2.86% % -- 02/10/16 02:00 AU HIA New Home Sales MoM Dec % -- 02/10/16 02:00 AU GOV Australia Plans to Sell AUD600 Mln 4.25% 2026 Bonds 02/10/16 04:00 JN Tokyo Avg Office Vacancies Jan /10/16 05:35 JN GOV Japan to Sell 3-Month Bills 02/10/16 09:00 FI Industrial Production MoM Dec -0.50% 0.40% 0.10% % -- 02/10/16 09:00 FI Industrial Production NSA YoY Dec -0.80% -0.40% -0.57% % -- 02/10/16 09:30 SW Swedish FSA, Financial Markets Minister at 02/10/16 09:45 FR Industrial Production MoM Dec -0.70% 0.60% 0.14% % -- 02/10/16 09:45 FR Industrial Production YoY Dec 1.10% 1.90% 1.54% % -- 02/10/16 09:45 FR Manufacturing Production MoM Dec -1.00% 0.50% 0.13% % -- 02/10/16 09:45 FR Manufacturing Production YoY Dec 0.90% 2.00% 1.58% % -- 02/10/16 10:00 DE CPI MoM Jan -0.50% -0.30% -0.40% % -- 02/10/16 10:00 DE CPI YoY Jan 0.60% 0.80% 0.66% % -- 02/10/16 10:00 DE CPI EU Harmonized MoM Jan -0.50% -0.30% -0.43% % -- 02/10/16 10:00 DE CPI EU Harmonized YoY Jan 0.40% 0.70% 0.50% % -- 02/10/16 10:00 SP House transactions YoY Dec % -- 02/10/16 10:00 HU Hungary Ruling Fidesz Party Holds Multi-Day Meeting 02/10/16 10:30 SW Household Consumption (MoM) Dec -1.70% 0.20% -0.63% % -- 02/10/16 10:30 SW Household Consumption (YoY) Dec % -- 02/10/16 11:00 IT Industrial Production MoM Dec -0.30% 1.00% 0.29% % -- 02/10/16 11:00 IT Industrial Production WDA YoY Dec 0.90% 3.10% 1.68% % -- 02/10/16 11:00 IT Industrial Production NSA YoY Dec % -- 02/10/16 11:30 UK Industrial Production MoM Dec -0.60% 0.30% -0.06% % -- 02/10/16 11:30 UK Industrial Production YoY Dec 0.50% 1.40% 1.03% % -- 02/10/16 11:30 UK Manufacturing Production MoM Dec -0.20% 0.50% 0.10% % -- 02/10/16 11:30 UK Manufacturing Production YoY Dec -1.80% -1.00% -1.38% % -- 02/10/16 11:30 SV Industrial Production MoM Dec % -- 02/10/16 11:30 SV Industrial Production YoY Dec % -- 02/10/16 11:30 DE GOV Denmark to Sell Bills 02/10/16 12:00 IT GOV Italy to Sell EUR6.5 Bln 368-Day Bills 02/10/16 12:00 UK GOV AUCT - UK Auction of m Ph.3 EUAs (Spot Market) 02/10/16 12:00 GR GOV Greece to Sell EUR875 Mln 91-Day Bills 02/10/16 12:00 LV Latvia to Sell 2019 Bonds 02/10/16 12:03 SW GOV Sweden to Sell SEK12.5 Bln 96-Day Bills 02/10/16 12:30 GE GOV Germany to Sell 2018 Bonds (DE ) 02/10/16 13:00 PO Portugal Reports January Consumer Price Inflation 02/10/16 13:00 PO CPI MoM Jan % -- 02/10/16 13:00 PO CPI YoY Jan % -- 02/10/16 13:00 PO CPI EU Harmonized MoM Jan % -- 02/10/16 13:00 PO CPI EU Harmonized YoY Jan % -- 02/10/16 13:00 EC EU to Present Gas Security Package in Brussels 02/10/16 14:00 US MBA Mortgage Applications Feb % -- 02/10/16 14:00 UK SPEECH Prime Minister's Question Time in House of Commons 02/10/16 14:30 SW SPEECH Swedish Finance Minister testifies to parliament's EU 02/10/16 15:00 RU CPI Weekly YTD Feb % -- 02/10/16 15:00 RU CPI WoW Feb % -- 02/10/16 15:00 HU Hungarian Central Bank's Minutes 02/10/16 15:00 NE SPEECH Dijsselbloem to Discuss Eurogroup Agenda in Dutch 02/10/16 15:30 US Nextgov and Defense One hold a discussion on 02/10/16 15:30 US The Bipartisan Policy Center (BPC) holds a conference 02/10/16 15:30 US SPEECH Yellen Testimony to Congress Released by House 02/10/16 15:30 US Fed's Yellen Appears Before House Financial Services 02/10/16 16:00 US INCOMPAS holds its 2016 policy summit with a 02/10/16 16:00 EC SPEECH ECB's Praet speaks in Washington 02/10/16 16:30 EC SPEECH EU's Tusk speaks to Committee of Regions Plenary in 02/10/16 17:00 UK NIESR GDP Estimate Jan % -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE Total Fuel Ethanol Inventory k -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE Fuel Ethanol Total Production k -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE U.S. Crude Oil Inventories k -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE Cushing OK Crude Inventory k -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE U.S. Gasoline Inventories k -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE U.S. Distillate Inventory k -- 02/10/16 17:30 US Commodities DOE U.S. Refinery Utilization /10/16 17:30 US Commodities DOE Crude Oil Implied Demand /10/16 17:30 US Commodities DOE Gasoline Implied Demand /10/16 17:30 US Commodities DOE Distillate Implied Demand /10/16 20:00 US GOV U.S. to Sell USD23 Bln 10-Year Notes 02/10/16 20:30 US SPEECH Fed's Williams Speaks on Health and the Economy in 02/10/16 21:00 US Monthly Budget Statement Jan -$13.0b $62.0b $29.22b -- -$17.5b -- 02/10/16 21:00 US President Obama releases his fiscal 2017 budget 02/10/16 21:00 US Economic Opportunity Subcommittee hearing on "A 02/10/16 PO Bank of Portugal Releases Data on Banks 02/10/16 EC EU's Sefcovic Speaks at Model UN Conference in 02/10/16 US Obama Travels to Illinois to Talk About His /10/16-02/15/16 CH Aggregate Financing CNY Jan b b b b -- 02/10/16-02/15/16 CH Money Supply M0 YoY Jan 3.00% 19.30% 11.00% % -- 02/10/16-02/15/16 CH Money Supply M1 YoY Jan 10.50% 16.00% 13.79% % -- 02/10/16-02/15/16 CH Money Supply M2 YoY Jan 12.20% 14.80% 13.48% % -- 02/10/16-02/20/16 BE Budget Balance YTD Jan b --

6 Thursday, 11 Feb Date Time C Event Period Surv(L) Surv(H) Surv(A) Actual Prior Revised 02/11/16 00:30 US The George Washington University's (GWU) School of 02/11/16 01:00 US The Baltimore Council on Foreign Affairs holds a... 02/11/16 02:00 AU Consumer Inflation Expectation Feb % -- 02/11/16 02:01 UK RICS House Price Balance Jan 50% 55% 52.20% -- 50% -- 02/11/16 03:05 NZ GOV New Zealand Plans to Sell NZD100 Mln 2.5% 2035 I/L 02/11/16 03:16 US Bloomberg Government holds a webinar. beginning at 02/11/16 03:30 SK SPEECH Korea Central Bank to Sell KRW 1.2Tln 1-Year Bond 02/11/16 07:00 SK Korea Central Bank to Sell KRW 1.3Tln 91-Days Bond 02/11/16 07:30 NE CPI EU Harmonized MoM Jan -1.20% -0.80% -0.94% % -- 02/11/16 07:30 NE CPI EU Harmonized YoY Jan 0.50% 0.90% 0.76% % -- 02/11/16 07:30 NE CPI MoM Jan % -- 02/11/16 07:30 NE CPI YoY Jan 1.00% 1.00% 1.00% % -- 02/11/16 07:30 NE Retail Sales YoY Dec % -- 02/11/16 08:00 ES GDP QoQ 4Q P % -- 02/11/16 08:00 ES GDP YoY 4Q P % -- 02/11/16 10:30 SW Central Riksbank Interest Rate Feb % -0.35% -0.40% % -- 02/11/16 10:30 SW Average House Prices Jan m -- 02/11/16 10:45 SW Sweden Holds Press Conference Following Interest 02/11/16 12:00 GR Unemployment Rate Nov % -- 02/11/16 12:00 HR Retail Trade Real YoY Dec F % -- 02/11/16 12:00 IT GOV Italy to Sell Bonds 02/11/16 12:03 SW GOV Sweden to Sell SEK1 Bln 0.125% I/L 2026 Bonds 02/11/16 12:30 UK GOV U.K. to Sell GBP1.5 Bln 3.5% 2045 Bonds 02/11/16 12:30 IR GOV Ireland to Sell Bond 02/11/16 13:00 PO Portugal Releases Construction Output and 02/11/16 13:00 PO Portugal Releases Services Sales, Employment Report 02/11/16 13:45 GE Merkel, Iraq's Al-Abadi Brief Reporters After Talks in 02/11/16 15:00 RU Gold and Forex Reserve Feb b -- 02/11/16 15:00 RU Exports Dec 18.5b 28.0b 25.17b b -- 02/11/16 15:00 RU Imports Dec 9.5b 18.0b 15.44b b -- 02/11/16 15:00 RU Trade Balance Dec 7.9b 10.5b 9.73b b -- 02/11/16 15:30 EC U.S. Hosts Meeting of Anti-ISIS Coalition Meets in 02/11/16 15:30 US Initial Jobless Claims Feb k 300k k k -- 02/11/16 15:30 US Continuing Claims Jan k 2265k k k -- 02/11/16 15:45 US Bloomberg Feb. United States Economic Survey 02/11/16 16:00 EC Euro-Area Finance Ministers Meet in Brussels 02/11/16 16:45 US Bloomberg Consumer Comfort Feb /11/16 17:00 US Monetary Policy Report - Hearing 02/11/16 17:00 US SPEECH Fed's Yellen to Appear Before Senate Banking 02/11/16 17:30 NE Trade Balance Dec b -- 02/11/16 17:30 NE GDP QoQ 4Q P 0.20% 0.40% 0.32% % -- 02/11/16 17:30 NE GDP Constant Price NSA YoY 4Q P 1.20% 1.30% 1.25% % -- 02/11/16 17:30 US Commodities EIA Natural Gas Storage Change Feb /11/16 17:30 US Commodities EIA Working Natural Gas Implied Flow Feb /11/16 18:00 GE Merkel Holds First Rally of Her 2016 State Election 02/11/16 20:00 US GOV U.S. to Sell USD15 Bln 30-Year Bonds 02/11/16 EC EU's Dombrovskis in Macroeconomic Dialogue in

7 Friday, 12 Feb Date Time C Event Period Surv(L) Surv(H) Surv(A) Actual Prior Revised 02/12/16 00:30 AU RBA Governor's Testimony to Parliament Committee 02/12/16 01:50 JN Japan Buying Foreign Bonds Feb  85.4b -- 02/12/16 01:50 JN Japan Buying Foreign Stocks Feb  242.1b -- 02/12/16 01:50 JN Foreign Buying Japan Bonds Feb  449.4b -- 02/12/16 01:50 JN Foreign Buying Japan Stocks Feb  364.1b -- 02/12/16 02:00 AU GOV Australia Plans to Sell AUD600 Mln 5.25% 2019 Bonds 02/12/16 02:30 AU Home Loans MoM Dec -0.50% 4.80% 2.36% % -- 02/12/16 02:30 AU Investment Lending Dec % -- 02/12/16 02:30 AU Owner-Occupier Loan Value MoM Dec % -- 02/12/16 02:30 AU Credit Card Balances Dec $A51.3b -- 02/12/16 02:30 AU Credit Card Purchases Dec $A25.6b -- 02/12/16 08:00 ES Unemployment Rate Quarterly 4Q % -- 02/12/16 09:00 GE Wholesale Price Index MoM Jan % -- 02/12/16 09:00 GE Wholesale Price Index YoY Jan % -- 02/12/16 09:00 GE CPI MoM Jan F -0.90% -0.80% -0.80% % -- 02/12/16 09:00 GE CPI YoY Jan F 0.40% 0.50% 0.50% % -- 02/12/16 09:00 GE Harmonised Consumer Prices Delayed due to Base 02/12/16 09:00 GE GDP SA QoQ 4Q P 0.20% 0.60% 0.31% % -- 02/12/16 09:00 GE GDP WDA YoY 4Q P 1.30% 1.70% 1.40% % -- 02/12/16 09:00 GE GDP NSA YoY 4Q P 1.40% 2.30% 1.75% % -- 02/12/16 09:00 SW Maeklarstatistik Housing Price Data 02/12/16 09:00 FI GDP Indicator WDA (YoY) Dec % -- 02/12/16 09:45 FR Wages QoQ 4Q P % -- 02/12/16 09:45 FR Non-Farm Payrolls QoQ 4Q P 0.00% 0.10% 0.03% % -- 02/12/16 10:00 JN Japan Auction for Enhanced-Liquidity 02/12/16 10:00 EC EU Finance Ministers Meet in Brussels 02/12/16 10:00 RU Money Supply Narrow Def Feb t -- 02/12/16 10:00 SP CPI Core MoM Jan % -- 02/12/16 10:00 SP CPI Core YoY Jan 0.70% 1.00% 0.80% % -- 02/12/16 10:00 LN Current Account Balance Dec m -- 02/12/16 10:00 SP CPI EU Harmonised MoM Jan F -2.50% -2.40% -2.48% % -- 02/12/16 10:00 SP CPI EU Harmonised YoY Jan F -0.40% -0.40% -0.40% % -- 02/12/16 10:00 SP CPI MoM Jan F -1.90% -1.80% -1.89% % -- 02/12/16 10:00 SP CPI YoY Jan F -0.30% -0.30% -0.30% % -- 02/12/16 11:00 IT GDP WDA YoY 4Q P 1.10% 1.40% 1.18% % -- 02/12/16 11:00 IT GDP WDA QoQ 4Q P 0.20% 0.40% 0.28% % -- 02/12/16 11:30 PO Portugal Reports Fourth-Quarter GDP Estimate 02/12/16 11:30 PO GDP QoQ 4Q P 0.20% 0.50% 0.35% % -- 02/12/16 11:30 PO GDP YoY 4Q P 1.30% 1.50% 1.40% % -- 02/12/16 11:30 UK Construction Output SA MoM Dec 0.20% 2.20% 1.68% % -- 02/12/16 11:30 UK Construction Output SA YoY Dec -1.30% 1.10% 0.41% % -- 02/12/16 12:00 PO SPEECH Portuguese Prime Minister Costa Speaks at Debate in 02/12/16 12:00 EC Industrial Production SA MoM Dec -0.20% 1.00% 0.32% % -- 02/12/16 12:00 EC Industrial Production WDA YoY Dec -0.20% 1.50% 0.82% % -- 02/12/16 12:00 EC GDP SA QoQ 4Q A 0.20% 0.40% 0.32% % -- 02/12/16 12:00 EC GDP SA YoY 4Q A 1.50% 1.70% 1.54% % -- 02/12/16 12:00 ES Current Account Balance Dec m -- 02/12/16 12:00 GR GDP (QoQ) 4Q A -1.00% -0.60% -0.80% % -- 02/12/16 12:00 GR GDP NSA YoY 4Q A -1.60% -1.20% -1.40% % -- 02/12/16 12:00 GE AUCT - Germany Auction of Ph.3 EUAs (Spot 02/12/16 13:00 UK GOV U.K. to Sell GBP1.5 Bln 28-Day Bills 02/12/16 13:00 GE Merkel Hosts Poland's Szydlo for Talks in Berlin 02/12/16 13:00 UK GOV U.K. to Sell GBP2 Bln 91-Day Bills 02/12/16 13:00 UK GOV U.K. to Sell GBP2 Bln 182-Day Bills 02/12/16 15:30 US Import Price Index MoM Jan -2.40% -1.00% -1.50% % -- 02/12/16 15:30 US Import Price Index YoY Jan % -6.20% -7.99% % -- 02/12/16 15:30 US Retail Sales Advance MoM Jan -0.50% 0.40% 0.09% % -- 02/12/16 15:30 US Retail Sales Ex Auto MoM Jan -0.40% 0.30% 0.02% % -- 02/12/16 15:30 US Retail Sales Ex Auto and Gas Jan -0.30% 0.60% 0.30% % -- 02/12/16 15:30 US Retail Sales Control Group Jan -0.10% 0.60% 0.30% % -- 02/12/16 16:30 US The Atlantic Council holds a discussion on "Afghan 02/12/16 17:00 US SPEECH Fed's Dudley Answers Questions at Press Briefing in 02/12/16 17:00 US The National Academies holds a lecture on the 02/12/16 17:00 US Business Inventories Dec -0.20% 0.40% 0.13% % -- 02/12/16 17:00 US U. of Mich. Sentiment Feb P /12/16 17:00 US U. of Mich. Current Conditions Feb P /12/16 17:00 US U. of Mich. Expectations Feb P /12/16 17:00 US U. of Mich. 1 Yr Inflation Feb P % -- 02/12/16 17:00 US U. of Mich Yr Inflation Feb P % -- 02/12/16 18:00 US The Heritage Foundation holds a discussion on "The 02/12/16 20:00 US Commodities Baker Hughes U.S. Rig Count Feb /12/16 20:00 US Commodities Baker Hughes U.S. Rotary Gas Rigs Feb /12/16 20:00 US Commodities Baker Hughes U.S. Rotary Oil Rigs Feb /12/16 21:00 GE SPEECH Cameron, Merkel Speak at Festive Banquet in 02/12/16 RO Current Account YTD Dec m -- 02/12/16 US Revisions: Producer Price Index 02/12/16 EC Guernsey Sovereign Debt to Be Rated by S&P 02/12/16 EC Andorra Sovereign Debt to Be Rated by S&P 02/12/16 EC Jersey Sovereign Debt to Be Rated by S&P 02/12/16 EC Liechtenstein Sovereign Debt to Be Rated by S&P 02/12/16 EC European Financial Stability Sovereign Debt to Be 02/12/16 IT Italy Sovereign Debt to Be Rated by Moody's 02/12/16 DE Denmark Sovereign Debt to Be Rated by Fitch 02/12/16 SO Slovakia Sovereign Debt to Be Rated by Fitch 02/12/16 LV Latvia Sovereign Debt to Be Rated by Moody's 02/12/16 SW Swedish Finance Minister participates at Ecofin 02/13/16 12:00 GE Merkel Starts Election Campaign in Saxony-Anhalt

8 Monday, 08 Feb Company Name Company Ticker Market Cap Date Time Type Period Estimate Event Description Assa Abloy AB ASSAB SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Randgold Resources Ltd RRS LN JERSEY /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Galp Energia SGPS SA GALP PL PORTUGAL /02/2016 Bef-mkt ER Y Y 2015 Earnings Release DKSH Holding AG DKSH SW SWITZERLAND /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Diamond Offshore Drilling Inc DO US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Loews Corp L US US /02/ :00 ER Q Q Earnings Release Cognizant Technology Solutions CoCTSH US US /02/ :00 ER Q Q Earnings Release Hasbro Inc HAS US US /02/ ER Q Q Earnings Release Twenty-First Century Fox Inc FOXA US US /02/ ER Q Q Earnings Release Owens-Illinois Inc OI US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Tuesday, 09 Feb Company Name Company Ticker Market Cap Date Time Type Period Estimate Event Description TUI AG TUI LN GERMANY /02/ :00 ER Q Q Earnings Release Svenska Handelsbanken AB SHBA SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Actelion Ltd ATLN VX SWITZERLAND /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Sanofi SAN FP FRANCE /02/ :30 ER Y Y 2015 Earnings Release Securitas AB SECUB SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Klepierre LI FP FRANCE /02/2016 Aft-mkt ER Y Y 2015 Earnings Release UniCredit SpA UCG IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Vestas Wind Systems A/S VWS DC DENMARK /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Enel SpA ENEL IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Banco Popolare SC BP IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Pandora A/S PNDORA DC DENMARK /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Coca-Cola Co/The KO US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Goodyear Tire & Rubber Co/The GT US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release HCP Inc HCP US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release CVS Health Corp CVS US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Omnicom Group Inc OMC US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Martin Marietta Materials Inc MLM US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Fidelity National Information Serv FIS US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Wyndham Worldwide Corp WYN US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Ingersoll-Rand PLC IR US US /02/ ER Q Q Earnings Release Masco Corp MAS US US /02/ ER Q Q Earnings Release Viacom Inc VIAB US US /02/ ER Q Q Earnings Release Western Union Co/The WU US US /02/ ER Q Q Earnings Release Walt Disney Co/The DIS US US /02/ ER Q Q Earnings Release Federal Realty Investment Trust FRT US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Akamai Technologies Inc AKAM US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Willis Towers Watson PLC WLTW US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Assurant Inc AIZ US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Wednesday, 10 Feb Company Name Company Ticker Market Cap Date Time Type Period Estimate Event Description Akzo Nobel NV AKZA NA NETHERLANDS /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Heineken NV HEIA NA NETHERLANDS /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Heineken Holding NV HEIO NA NETHERLANDS /02/ ER Y Y 2015 Earnings Release Carlsberg A/S CARLB DC DENMARK /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release BillerudKorsnas AB BILL SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Telenor ASA TEL NO NORWAY /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Telenet Group Holding NV TNET BB BELGIUM /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release ICA Gruppen AB ICA SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Unibet Group PLC UNIB SS MALTA /02/ :30 ER Y Y 2015 Earnings Release ARM Holdings PLC ARM LN BRITAIN /02/ ER Y Y 2015 Earnings Release Smurfit Kappa Group PLC SKG ID IRELAND /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Natixis SA KN FP FRANCE /02/ :35 ER Y Y 2015 Earnings Release Tullow Oil PLC TLW LN BRITAIN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release DSV A/S DSV DC DENMARK /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Sampo Oyj SAMAS FH FINLAND /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Abertis Infraestructuras SA ABE SM SPAIN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Mapfre SA MAP SM SPAIN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release AP Moeller - Maersk A/S MAERSKB DC DENMARK /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release voestalpine AG VOE AV AUSTRIA /02/2016 ER Q Q Earnings Release Unione di Banche Italiane SpA UBI IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Time Warner Inc TWX US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Henry Schein Inc HSIC US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release DTE Energy Co DTE US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Humana Inc HUM US US /02/ :30 ER Q Q Earnings Release Sealed Air Corp SEE US US /02/ :30 ER Q Q Earnings Release O'Reilly Automotive Inc ORLY US US /02/ :30 ER Q Q Earnings Release CenturyLink Inc CTL US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Equifax Inc EFX US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release FMC Corp FMC US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release International Flavors & Fragrances IFF US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Mylan NV MYL US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Cisco Systems Inc CSCO US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Whole Foods Market Inc WFM US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Prudential Financial Inc PRU US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Realty Income Corp O US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Pioneer Natural Resources Co PXD US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Expedia Inc EXPE US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release CSRA Inc CSRA US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release AGL Resources Inc GAS US US /02/2016 ER Q Q Earnings Release

9 Thursday, 11 Feb Company Name Company Ticker Market Cap Date Time Type Period Estimate Event Description Zurich Insurance Group AG ZURN VX SWITZERLAND /02/ :45 ER Y Y 2015 Earnings Release Mediobanca SpA MB IM ITALY /02/ :00 ER S S Earnings Release Nokia OYJ NOKIA FH FINLAND /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Orkla ASA ORK NO NORWAY /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Komercni banka as KOMB CP CZECH /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Edenred EDEN FP FRANCE /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Pernod Ricard SA RI FP FRANCE /02/ :30 ER S S Earnings Release Huhtamaki OYJ HUH1V FH FINLAND /02/ :30 ER Y Y 2015 Earnings Release Bilfinger SE GBF GR GERMANY /02/ :30 ER Y Y 2015 Earnings Release Rexel SA RXL FP FRANCE /02/ :30 ER Y Y 2015 Earnings Release Gerresheimer AG GXI GR GERMANY /02/ :30 ER Y Y 2015 Earnings Release Faurecia EO FP FRANCE /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Investment AB Kinnevik KINVB SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Meda AB MEDAA SS SWEDEN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Henderson Group PLC HGG LN BRITAIN /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Yara International ASA YAR NO NORWAY /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Publicis Groupe SA PUB FP FRANCE /02/2016 Bef-mkt ER Y Y 2015 Earnings Release FLSmidth & Co A/S FLS DC DENMARK /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Shire PLC SHP LN IRELAND /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release METRO AG MEO GR GERMANY /02/ :30 ER Q Q Earnings Release L'Oreal SA OR FP FRANCE /02/2016 Aft-mkt ER Y Y 2015 Earnings Release Alcatel-Lucent SA ALU FP FRANCE /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Rio Tinto PLC RIO LN BRITAIN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release TOTAL SA FP FP FRANCE /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Societe Generale SA GLE FP FRANCE /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release SBM Offshore NV SBMO NA NETHERLANDS /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Recordati SpA REC IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Topdanmark A/S TOP DC DENMARK /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Unipol Gruppo Finanziario SpA UNI IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Banca Popolare dell'emilia RomagnBPE IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release UnipolSai SpA US IM ITALY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Boliden AB BOL SS SWEDEN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Informa PLC INF LN BRITAIN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Temenos Group AG TEMN SW SWITZERLAND /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Legrand SA LR FP FRANCE /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Ashmore Group PLC ASHM LN BRITAIN /02/2016 ER S S Earnings Release Coca-Cola Enterprises Inc CCE US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Advance Auto Parts Inc AAP US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Reynolds American Inc RAI US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release TripAdvisor Inc TRIP US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Allegion PLC ALLE US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Nielsen Holdings PLC NLSN US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release PepsiCo Inc PEP US US /02/ :30 ER Q Q Earnings Release Molson Coors Brewing Co TAP US US /02/ :45 ER Q Q Earnings Release Mosaic Co/The MOS US US /02/ :00 ER Q Q Earnings Release FLIR Systems Inc FLIR US US /02/ :30 ER Q Q Earnings Release Kellogg Co K US US /02/ :00 ER Q Q Earnings Release BorgWarner Inc BWA US US /02/ :00 ER Q Q Earnings Release VeriSign Inc VRSN US US /02/ :05 ER Q Q Earnings Release American International Group Inc AIG US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Activision Blizzard Inc ATVI US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release CBS Corp CBS US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release DaVita HealthCare Partners Inc DVA US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Republic Services Inc RSG US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Dun & Bradstreet Corp/The DNB US US /02/2016 Aft-mkt ER Q Q Earnings Release Friday, 12 Feb Company Name Company Ticker Market Cap Date Time Type Period Estimate Event Description ThyssenKrupp AG TKA GR GERMANY /02/ ER Q Q Earnings Release Imerys SA NK FP FRANCE /02/2016 Bef-mkt ER Y Y 2015 Earnings Release Schindler Holding AG SCHP VX SWITZERLAND /02/ :00 ER Y Y 2015 Earnings Release Rolls-Royce Holdings PLC RR/ LN BRITAIN /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Christian Dior SE CDI FP FRANCE /02/2016 ER S S Earnings Release Renault SA RNO FP FRANCE /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Commerzbank AG CBK GR GERMANY /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release GN Store Nord A/S GN DC DENMARK /02/2016 ER Y Y 2015 Earnings Release Kabel Deutschland Holding AG KD8 GR GERMANY /02/2016 ER Q Q Earnings Release Interpublic Group of Cos Inc/The IPG US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release Ventas Inc VTR US US /02/2016 Bef-mkt ER Q Q Earnings Release

10 c Τμήμα Ανάλςζηρ Τμήμα Εκηέλεζηρ Ενηολών Τμήμα Διασείπιζηρ Φαπηοθςλακίυν Γρ. Αδαμοπούλοσ Έθη [Πιζηοποίηζη Γ] - ύνθεηα & Μη ύνθεηα Χπημ/κα μέζα Ακκιζίδης Νίκος [Πιζηοποίηζη Γ] Αργσροπούλοσ Καηερίνα BA [Πιζηοποίηζη Β1] αποσνά Μαρία [Πιζηοποίηζη Β] Γρ. Αδαμοπούλοσ Έθη [Πιζηοποίηζη Γ] Μανηοσδιώηης Ηλίας [Πιζηοποίηζη Α2] Νοικοκσράκης Ιωάννης [Πιζηοποίηζη Γ] -Μη ύνθεηα Χπημ/κα μέζα Μανηοσδιώηης Ηλίας [Πιζηοποίηζη Α2] Αργσροπούλοσ Καηερίνα [Πιζηοποίηζη Β1] Τμήμα Εξςπηπέηηζηρ Πελαηείαρ Σύμβοςλοι Επενδύζευν Ρούπα Ολσμπία [Πιζηοποίηζη Α1] αποσνά Μαρία [Πιζηοποίηζη Β] Αργσροπούλοσ Καηερίνα [Πιζηοποίηζη Β1] Λήτη Διαβίβαζη Ενηολών : Διεθνείρ Αγοπέρ Σζιομίδης Λεσηέρης [Πιζηοποιήζη Α1] Νοικοκσράκης Ιωάννης [Πιζηοποίηζη Γ] Μανηοσδιώηης Ηλίας [Πιζηοποίηζη Α2] ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΕΤΘΤΝΗ Σο παρόν κείμενο εκδίδεται από τθν ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ., θ οποία εποπτεφεται από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. Ο ςκοπόσ του παρόντοσ είναι αποκλειςτικά και μόνο πλθροφοριακόσ. Οι αναλφςεισ, εκτιμιςεισ, γνϊμεσ και πλθροφορίεσ που ενδεχομζνωσ περιζχει ζχουν ενθμερωτικό χαρακτιρα και ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελοφν προςφορά, πρόταςθ, ςυμβουλι ι προτροπι για αγορά, πϊλθςθ ι πραγματοποίθςθ άλλων επενδυτικϊν κινιςεων επί των μετοχϊν, ι άλλων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων που ςχετίηονται με τισ αναφερόμενεσ εταιρείεσ. Οι πλθροφορίεσ που περιζχονται και τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται βαςίηονται μόνο ςε πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, καμία επαλικευςθ των ςτοιχείων αυτϊν δεν πραγματοποιείται και καμία εγγφθςθ δεν παρζχεται ωσ προσ τθν ακρίβεια και πλθρότθτά τουσ και δε κα πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ τζτοιεσ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΛΤΣΩΝ. Σα πρόςωπα, ι τουλάχιςτον ζνα από τα πρόςωπα που επιμελικθκαν το παρόν κείμενο είναι πιςτοποιθμζνοι ωσ: «Αναλυτζσ των Μετοχϊν και τθσ Αγοράσ» από τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και ςτελεχϊνουν το Σμιμα Οικονομικϊν Αναλφςεων τθσ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε τρόπο αναπαραγωγι, αντιγραφι, διανομι ι δθμοςίευςι του χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ εταιρείασ. Ο πιςτοποιθμζνοσ αναλυτισ που αναλφει κάκε εταιρεία περιεχόμενθ ςτο παρόν, πιςτοποιεί ότι όλεσ οι απόψεισ που διατυπϊνονται ςτθν ανάλυςθ εκφράηουν αποκλειςτικά προςωπικζσ απόψεισ. Επιπλζον πιςτοποιεί, ότι οι απολαβζσ του δεν ιταν, δεν είναι και δεν πρόκειται να υπάρξουν ςτο μζλλον, εν όλω ι εν μζρει, άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνεσ ι εξαρτϊμενεσ από τισ ςυγκεκριμζνεσ απόψεισ ι ςυςτάςεισ που αναφζρει ςτθν επί του παρόντοσ ανάλυςθ των υποκείμενων εταιρειϊν. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΚΣΙΜΗΕΩΝ. Ο αναλυτισ διακζτει ςε θλεκτρονικι μορφι, αρχεία που αποδεικνφουν τθ μακθματικι βαςιμότθτα των ςτοιχείων που παρουςιάηει. Σα αρχεία αυτά αποκθκεφονται και φυλάςςονται για πικανι μελλοντικι χριςθ από τισ εποπτικζσ αρχζσ, των οποίων θ αναφορά επί του παρόντοσ κειμζνου επ ουδενί δεν υπονοεί ότι υποςτθρίηουν ι εγκρίνουν το περιεχόμενό του. Οι διαβακμίςεισ αφοροφν τθ ςχζςθ τιμισ τθσ μετοχισ με τθ κεμελιϊδθ αξία, όπωσ κακορίηεται με τθν εκάςτοτε ακολουκοφμενθ μζκοδο αξιολόγθςθσ. ΧΕΕΙ ΜΕ ΤΠΟΚΕΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ. Κατά τθ δθμιουργία του παρόντοσ, ςτελζχθ του Σμιματοσ Οικονομικϊν Αναλφςεων τθσ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ενδζχεται να ζχουν δεχκεί βοικεια από τισ περιεχόμενεσ ςτο παρόν εταιρείεσ. Η βοικεια μπορεί να περιλαμβάνει πρόςβαςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ των ιδίων, επίςκεψθ ςε κάποια ι ςε κάποιεσ από τισ λειτουργίεσ των υποκείμενων εταιρειϊν, ςυναντιςεισ με τθ διοίκθςθ, ςτελζχθ ι τρίτουσ που ςχετίηονται με οποιοδιποτε τρόπο με τισ εταιρείεσ, κακϊσ και παροχι εξ αυτϊν ιςτορικϊν ςτοιχείων που αφοροφν τθν υποκείμενθ εταιρεία ( όπωσ ιςολογιςμοί, άλλα οικονομικά ςτοιχεία και όλεσ τισ πλθροφορίεσ που διατίκενται δθμόςια και αφοροφν επίςθσ οικονομικά ςτοιχεία και ςτρατθγικζσ). Κατά τθ διαδικαςία αυτι, όπωσ και ςτα πλαίςια οποιαςδιποτε άλλθσ, απαγορεφεται ςτα ςτελζχθ του Σμιματοσ Οικονομικϊν Αναλφςεων τθσ εταιρείασ να δεχκοφν οποιαδιποτε πλθρωμι ι αποηθμίωςθ ταξιδιωτικϊν εξόδων προερχόμενων από επίςκεψθ ςτισ υποκείμενεσ εταιρείεσ. Κατά τθ διαμόρφωςθ του παρόντοσ, ςτελζχθ του Σμιματοσ Οικονομικϊν Αναλφςεων ενδζχεται να ζχουν πραγματοποιιςει ςυναντιςεισ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, με αρμόδια ςτελζχθ των υποκείμενων εταιρειϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τθν ακρίβεια των παρεχόμενων προσ αυτά δεδομζνων πριν τθ δθμοςίευςθ. Οι απόψεισ και εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςυνκζτουν τθν άποψθ του αναλυτι από τθν θμζρα τθσ ζκκεςθσ ανάλυςθσ και δίνονται καλι τθν πίςτθ, δφνανται ωςτόςο να υπόκεινται ςε αλλαγζσ χωρίσ προειδοποίθςθ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ. Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ., ςυνδεδεμζνα με αυτι πρόςωπα ι ςυγγενικζσ με αυτι επιχειριςεισ μποροφν οποτεδιποτε να αναλάβουν κάποια κζςθ ι να πραγματοποιιςουν ςυναλλαγζσ επί των μετοχϊν ι επί άλλων χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςχετιηομζνων με τισ περιεχόμενεσ επί του παρόντοσ εταιρείεσ για ίδιο λογαριαςμό ι για λογαριαςμό τρίτων. Επιπλζον, μπορεί να προβαίνει ι να επιδιϊκει τθν παροχι οποιωνδιποτε επενδυτικϊν ι παρεπόμενων υπθρεςιϊν προσ αυτζσ τισ εταιρείεσ κακϊσ επίςθσ να επιηθτά τθ ςυνεργαςία των εταιρειϊν που παρακολουκεί και αναλφςει. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, οι επενδυτζσ κα πρζπει να ζχουν πάντα υπόψθ ότι ελλοχεφει ενδεχόμενο ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων δυνάμει του οποίου ενδζχεται να επθρεαςτεί θ αντικειμενικότθτα τθσ ανάλυςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, θ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. πιςτοποιεί ότι το παρόν κείμενο ζχει ςυνταχκεί και δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τθν Πολιτικι Αποφυγισ φγκρουςθσ υμφερόντων τθσ εταιρείασ. Σο Σμιμα Οικονομικϊν Αναλφςεων, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ του ιδίου αλλά και τθσ εταιρείασ ςυνολικά, δεςμεφεται από επαγγελματικό απόρρθτο και εμπιςτευτικότθτα εξαιρουμζνων μόνο των δεδομζνων που το ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο επιτρζπουν τθ δθμοςίευςι τουσ. Κατά τθν ανάπτυξθ των εργαςιϊν και τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του Σμιματοσ εφαρμόηονται διαδικαςίεσ που εγκακιςτοφν «ςινικά» τείχθ» μεταξφ αυτοφ και των υπολοίπων Σμθμάτων τθσ εταιρείασ, επιτυγχάνοντασ τον ζλεγχο και τον περιοριςμό τθσ επικοινωνίασ του Σμιματοσ με το εξωτερικό αυτοφ περιβάλλον ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ λειτουργικά ανάγκεσ και, εν τζλει, επιτυγχάνοντασ τθ ςυμμόρφωςθ τθσ εταιρείασ με όλουσ τουσ απαιτοφμενουσ περιοριςμοφσ ςτθν πλθροφόρθςθ και ςυνολικά, με όλεσ τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ που ςχετίηονται με τθν εμπιςτευτικι πλθροφόρθςθ και τθν κατάχρθςθ τθσ αγοράσ.