Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 24 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 Σχόλιο Ηµέρας Πρωινή Ενηµέρωση Γενικός 617,69 0,99% -2,2% FTSE/ASE ,66 1,55% -6,4% FTSE/ASE ,50 0,91% -7,8% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.032,92 5,62% 75,3% Τηλεπικοινωνίες 2.394,74 0,93% -5,8% Κατασκευές-Υλικά 2.126,95-0,26% 13,2% Πετρέλαιο & Αέριο 2.425,95 0,33% 0,6% Κοινής Ωφέλειας 1.569,67 0,87% -6,3% Τροφίµων & Ποτών 6.826,70-0,92% -7,5% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /06/16 22/06/ % 44,3 43,9 23% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος , ,25-1,25 Ιούλιος , ,50-1,29 Αύγουστος , ,50-1,06 Ανοδική κίνηση καταγράφηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, ηµέρα διεξαγωγής του Βρετανικού δηµοψηφίσµατος για το brexit, µε τις ευρωπαϊκές αγορές να καταγράφουν κέρδη προεξοφλώντας την παραµονή της χώρα στην Ε.Ε. εν αποτελεί δε υπερβολή η επισήµανση ότι το σύνολο των διεθνών χρηµατιστηριακών αγορών από κοινού µε τις αγορές συναλλάγµατος έχουν µεταβληθεί σε ένα πρωτόγνωρα µεγάλο στίβο στοιχηµατισµού ενόψει του αποτελέσµατος του δηµοψηφίσµατος. Εποµένως, η µεταβλητότητα για τη συνέχεια είναι βέβαιη οποιοδήποτε και αν είναι το αποτέλεσµα που λόγω ρηχότητας είναι βέβαιο ότι θα είναι υψηλότερη στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Έτσι, ο Γενικός είκτης σηµείωσε αύξηση κατά 0,99% κλείνοντας στις 617,69 µονάδες µε την αξία των συναλλαγών να διαµορφώνεται στα 74,3 εκ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη κατά 5,62% αποκαλύπτοντας τον πρωταγωνιστή της συνεδρίασης και τις µετοχές των συστηµικών τραπεζών να καταγράφουν αξιοσηµείωτα κέρδη (Alpha +6,79%, Πειραιώς +8,70%, Εθνική +2,61%, Eurobank +3,53%), ενώ η αποκοπή του µερίσµατος της δεικτοβαρούς µετοχής του ΟΠΑΠ συνέβαλλε στη µείωση της τελικής επίδοσης του Γενικού είκτη. Απολογιστικά, 58 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 46 εκείνων που υποχώρησαν και 18 παρέµειναν αµετάβλητες. Τις πρωινές ώρες ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα του Βρετανικού δηµοψηφίσµατος σύµφωνα µε το οποίο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit σε ποσοστό 52% περίπου. Πρόκειται για αποτέλεσµα που αναµένεται να επιδράσει αρνητικά στις αγορές συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού χρηµατιστηρίου καθώς θα αφορά πορεία σε αχαρτογράφητα ύδατα, ενώ πτωτική αναµένεται να είναι και η κίνηση της βρετανικής στερλίνας! Κρίσιµος θα είναι ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών στην προσπάθεια για µείωση της αναµενόµενης υψηλής µεταβλητότητας. Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,25 8,70 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,36 6,79 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 1,49 5,67 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,88 3,53 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,33 3,14 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 6,60-5,71 Ε.Υ.Α.Θ. A.E. (KO) 3,31-3,78 ATTICA BANK (ΚΟ) 0,14-3,50 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,17-3,37 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,57-2,24 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,61 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,70 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,53 ALPHA BANK (ΚΟ) ,79 WARRANT PIRAEUS BANK ,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,79 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,71 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,61 ΟΤΕ(ΚΟ) ,93 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,70 Επιχειρηµατικά Νέα ΕΗ: προς πώληση χαρτοφυλάκιο πελατών. Την πρόθεση της µεταβίβαση χαρτοφυλακίου πελατών ύψους από όλες τις κατηγορίες προτίθεται να διαµορφώσει η ΕΗ. Το εν λόγω πελατολόγιο θα µεταβιβασθεί σε εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί µέχρι το Σεπτέµβριο, ενώ το σύνολο των µετοχών της νέας εταιρείας θα πουληθούν. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο δ/νων σύµβουλος της ΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης στο πλαίσιο της προσπάθεια µείωσης της µονοπωλιακής θέση της εταιρείας που έχει τη µνηµονιακή υποχρέωση να µειώσει το ποσοστό της στο 50% της αγοράς. J & P Αβαξ: υπογραφή νέας σύµβασης. Σύµβαση ύψους 400 εκ. ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία J & P Αβαξ στο πλαίσιο της ανάληψης σηµαντικού ενεργειακού έργου στο Ιράκ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται στα 2,1 δις. ευρώ. ΟΤΕ: έγκριση µερίσµατος. Την έγκριση µερίσµατος ύψους 0,10 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ. του ΟΤΕ. Επίσης, ο δ/νων σύµβουλος του Οργανισµού Μιχαήλ Τσαµάζ ανακοίνωσε το ύψος του επενδυτικού προγράµµατος για την επόµενη 4ετία που θα φτάσει το 1,3 δις. ευρώ ενώ εκείνες της προηγούµενης πενταετίας ήταν 2 δις. ευρώ (το 60% των συνολικών επενδύσεων της αγοράς τηλεπικοινωνιών). Βιοχάλκο: σε αµερικανική αλυσίδα το ξενοδοχείο του οµίλου. Στην Αµερικανική ξενοδοχειακή αλυσίδα Wyndham Grant παραχωρεί για µια δεκαετία ο όµιλος Βιοχάλκο το επί της Πλ. Καραϊσκάκη ξενοδοχείο του (πρώην Athens Imperial).Το ξενοδοχείο ανακαινίζεται εκ βάθρων µε επενδύσεις 5 εκ. ευρώ και αναµένεται να λειτουργήσει το 1 ο τρίµηνο 2017.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 1628,13-1,01% -0,25% US 10 Year 1,80% -4,06% MSCI EMERGING 799,78-1,73% 3,39% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P ,37-0,87% 0,95% UK 10 Year 1,53% -4,26% DOW JONES 17750,91-0,78% 1,87% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ ,39-0,91% -5,48% EU 10 Year 0,20% -25,09% BRAZIL IBOVESPA 52260,19-2,43% 20,55% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year -0,12% 65,33% EURO STOXX ,20-1,78% -8,98% STOXX ,56-1,73% -8,27% DAX ,77-1,12% -7,60% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE ,59-2,16% -0,91% GR 10 Year 8,63% 0,33% CAC ,98-1,29% -5,72% GR 15 Year 8,35% 0,25% IBEX ,90-2,89% -8,17% GR 20 Year 8,17% 0,16% SWISS MARKET 7850,68-1,38% -10,97% RUSSIAN RTSI $ 951,11-1,38% 25,64% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST ,75-4,99% 13,03% ΕΛΠΕ 8,87% 9,33% 10/05/2017 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 9,48% 04/07/2019 NIKKEI ,38-6,61% -15,16% ΟΤΕ 07/02/2018 HANG SENG 20676,94-1,85% -6,24% OTE 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2992,643 1,85% -15,21% ΕΗ 16,21% -0,16% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ TITAN 18/01/2017 CBOE VIX 15,60 6,27% -14,33% MOTOR OIL 5,19% 15/05/2019 VSTOXX 26,41 9,89% 19,10% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 43,65-2,52% 7,54% EUR/USD 1,150-0,33% 5,74% BRENT OIL 44,97-1,88% 9,67% EUR/GBP 0,791 0,62% -6,68% NATURAL GAS 2,086 2,15% -15,03% EUR/CHF 1,097-0,29% -0,99% GOLD 1291,80-0,31% 20,83% EUR/JPY 122,58-0,13% 6,27% SILVER 17,50-1,03% 24,94% EUR/AUD 1,536 2,11% -2,57% COPPER ,57% 4,57% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Έντονα ανοδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές κατά την χθεσινή ηµέρα σε αναµονή θετικού αποτελέσµατος στο βρετανικό δηµοψήφισµα. Έτσι ο δείκτης DJ έκλεισε στις µονάδες ( 1,29 %) και ο S&P 500 στις (1,34%). Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές µε τον DAX να κλείνει στο +1,85% και τις µ., ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε στο +1,23% στις 6.338µ. Ο δείκτης µεταβλητότητας VIX του CBOE έκλεισε στο -18,5% στις 17,2µ. Η Αγορά Εµπορευµάτων Πτωτικά κινήθηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση τόσο ο χρυσός που έκλεισε στα δολ. ( -0,6%) όσο και το ασήµι που έκλεισε στα 17,2 δολ. (-0,3%). Οι µετοχές των εταιριών εξόρυξης πολύτιµων µετάλλων κινήθηκαν επίσης πτωτικά µε το αντίστοιχο ETF το GDX να κλείνει στο -1,1%. Το πετρέλαιο (WTI,Crude Oil) έκλεισε µε σηµαντικά κέρδη 1,6% στα 50,3 δολ/β. Η Αγορά Οµολόγων Οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων κινήθηκαν ανοδικά µε την απόδοση του αµερικανικού δεκαετές να κλείνει στο 1,74% και του 5ετές στο 1,25%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο +0,098%. Οικονοµικά στοιχεία Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στο κρίσιµο δηµοψήφισµα της Μ. Βρετανίας οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις που δηµοσιεύονταν κατά την διάρκεια της ηµέρας έδειχναν ξεκάθαρο προβάδισµα του Bremain ( παραµονή στην Ε.Ε ). Νωρίς το πρωί τα τελικά αποτελέσµατα διέψευσαν τις προβλέψεις καθώς οι Βρετανοί επέλεξαν το Brexit (αποχώρηση από την Ε.Ε). Η συµµετοχή το ψηφοφόρων ξεπέρασε το 70% κάτι που δείχνει το πόσο σηµαντικό ήταν για τους Βρετανούς το δηµοψήφισµα αυτό για το µέλλον της χώρας τους. Οι αγορές όπως ήταν αναµενόµενο βρίσκονται σε αναταραχή µε τη στερλίνα να βυθίζεται σε χαµηλό 30 χρόνων ενώ µεγάλες θα είναι και οι απώλειες στα διεθνή χρηµατιστήρια. Μετά το αποτέλεσµα αυτό γεωπολιτικά και οικονοµικά µπαίνουµε σε αχαρτογράφητα εδάφη µε την πίεση για δηµοψηφίσµατα και σε άλλες χώρες να γίνεται ισχυρότερη. Το ίδιο και για τις αγορές που θα παρουσιάσουν µεγάλη µεταβλητότητα το επόµενο διάστηµα ιδίως για το ευρώ και τα άλλα ευρωπαϊκά assets. Το µόνο ασφαλές καταφύγιο σε τέτοιες περιόδους αστάθειας είναι ο χρυσός. Επόµενη σηµαντική εκλογική αναµέτρηση είναι οι βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Στα λοιπά µακροοικονοµικά στοιχεία της χθεσινής ηµέρας ο δείκτης βιοµηχανικής δραστηριότητας PMI παρουσίασε καλύτερη εικόνα από τις προβλέψεις στις 54,4µ. ενώ οριακά χαµηλότερα

3 Γενικός είκτης Χ.Α. Ενόψει της επικράτησης του Brexit στο Βρετανικό δηµοψήφισµα και της επικείµενης αναταραχής στο σύνολο των διεθνών χρηµατιστηρίων και ασφαλώς και του ελληνικού, το σχόλιο της τεχνικής θα επανέλθει από τη ευτέρα, δεδοµένου ότι το σύνολο των εγχωρίου ενδιαφέροντος εξελίξεων παραµερίζονται καθώς εισερχόµαστε από σήµερα σε «αχαρτογράφητα ύδατα». Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευ ή Χ ώ ρα Ώρα Γεγον ός Ε κτίµηση Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ GBP Brexit Referendum : Polls Close Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ GBP YouGov Poll (Rem ain/leave) Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ GBP Opinium Poll (Rem ain/leave) Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ GBP Brexit Referendum : First Results (Approxim ate Tim e) Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ 6:00 GBP Brexit Referendum : Results 50% Counted (Approxim ate Ti Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ 9:00 GBP Brexit Referendum : Final Results Due (Approxim ate Tim e) Ε ΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR Επενδυτικό Κλίµα Γερµανίας IFO (ΙΟΥΝ ) Ε ΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR IFO Γερµανίας - Τρέχουσα Αξιολόγηση (ΙΟΥΝ ) Ε ΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR IFO Γερµανίας - Προσδοκίες (ΙΟΥΝ ) Β ΡΕ ΤΑΝΙΑ 11:30 GBP Στεγαστικά άνεια ΒΒΑ (Μ ΑΪΟΣ) ΗΠΑ 15:30 USD Παραγγελίες ιαρκώ ν Αγαθών (ΜΑΪΟΣ Π ) ΗΠΑ 15:30 USD Π αραγγελίες ιαρκώ ν Αγαθώ ν εκτός Μεταφορικ ών Μέσων ΗΠΑ 17:30 USD Εµπιστοσύνη Παν. Michigan (ΙΟΥΝ Τ) ΗΠΑ 20:00 USD Baker H ughes Π λατφόρµες Εξόρυξης Η ΠΑ (ΙΟΥΝ 24) Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΑΡΑΙΓ 9,90% ΟΠΑΠ 8,56% ΟΤΟΕΛ 7,40% ΕΧΑΕ 6,60% ΕΛΛ 6,58% ΜΟΗ 6,29% ΠΑΝΓΑΙΑ 5,29% ΓΡΙΒ 4,45% ΕΥΑΠΣ 3,78% ΚΑΡΕΛ 3,72% ΕΥ ΑΠ 3,51% ΟΛΘ 2,70% * Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία SPACE HELLAS Α.Ε. 27/06/2016 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2016 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝ 27/06/2016 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 30/06/2016 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕ 27/06/2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε 30/06/2016 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε 27/06/2016 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/06/2016 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 27/06/2016 ALTEC 30/06/2016 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. 27/06/2016 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 30/06/2016 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 27/06/2016 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2016 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 28/06/2016 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 30/06/2016 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε 28/06/2016 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 30/06/2016 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε 28/06/2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 30/06/2016 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 28/06/2016 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/06/2016 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 28/06/2016 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛ ΒΙΟΜ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 30/06/2016 ΑΕΓΕΚ Α.Ε 28/06/2016 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2016 ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 28/06/2016 DIONIC AEBE 30/06/2016 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 28/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 30/06/2016 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 28/06/2016 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 30/06/2016 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 29/06/2016 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε 30/06/2016 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε 29/06/2016 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2016 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2016 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2016 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 30/06/2016 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2016 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 30/06/2016 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/06/2016 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 30/06/2016 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 29/06/2016 Forthnet A.E 30/06/2016 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 29/06/2016 F.G. EUROPE Α.Ε 30/06/2016 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 29/06/2016 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ 30/06/2016 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/06/2016 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E 30/06/2016 VIDAVO A.E 29/06/2016 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 30/06/2016 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 29/06/2016 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 30/06/2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ

5 Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.