Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 27 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

Transcript

1 .Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 27 Ιουνίου 2016 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Σχόλιο Ηµέρας Γενικός 534,78-13,42% -15,3% FTSE/ASE ,74-15,85% -21,3% FTSE/ASE ,14-9,75% -16,8% FTSE/ASE ,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 726,37-29,68% 23,3% Τηλεπικοινωνίες 2.199,30-8,16% -13,5% Κατασκευές-Υλικά 1.940,51-8,77% 3,3% Πετρέλαιο & Αέριο 2.260,34-6,83% -6,3% Κοινής Ωφέλειας 1.398,79-10,89% -16,5% Τροφίµων & Ποτών 6.520,83-4,48% -11,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012 Παράγωγα FTSE /06/16 23/06/ % 38,8 44,3 20% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούνιος , ,75-2,15 Ιούλιος , ,75-2,63 Αύγουστος , ,75 19,39 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΚΑΡΕΛΙΑΣ (Κ) 255,00 2,00 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 3,60 0,00 GRIVALIA PROPERTIES 7,00-0,71 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε(KO) 3,80-1,04 ΚΟΡΡΕΣ A.E 3,33-2,06 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,62-30,00 WARRANT NATIONAL BANK 0,01-30,00 ALPHA BANK (ΚΟ) 1,66-29,66 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 0,18-29,60 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,19-29,45 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,45 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,60 ALPHA BANK (ΚΟ) ,66 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,00 MARFIN INVESTMENT GROUP ,49 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) ,66 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,45 EUROBANK ERGASIAS (KO) ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) ,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ,70 Μνήµες από τiς ηµέρες που ακολούθησαν την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 ξύπνησαν κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, λίγες ώρες µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του Βρετανικού δηµοψηφίσµατος που ήταν υπέρ του Brexit. Με το σύνολο των διεθνών αγορών να κλυδωνίζονται, το ελληνικό χρηµατιστήριο κατέγραψε ζηµιές κατά 13,42% (η 2 η µεγαλύτερη όλων των εποχών µετά το -16,23% της 3 ης Αυγούστου 2015), µε το Γενικό είκτη να υποχωρεί στις 534,78 µονάδες, την κεφαλαιοποίηση να υποχωρεί κατά 5,6 δις. ευρώ και την αξία των συναλλαγών να διαµορφώνεται στα 161,6 εκ. ευρώ. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο τραπεζικός κλάδος που υποχώρησε κατά 29,68% µε το σύνολο των τραπεζικών µετοχών να καταγράφουν το απόλυτο limit down, ενώ µεγάλες ήταν και οι απώλειες στους λοιπούς δεικτοβαρείς τίτλους. Απολογιστικά, 99 τίτλοι κατέγραψαν απώλειες έναντι 11 εκείνων που σηµείωσαν κέρδη και 10 εκείνων που έµειναν αµετάβλητες. Πρόκειται για ένα νέο σκηνικό εισόδου των αγορών σε περιβάλλον αχαρτογράφητων υδάτων όπου το πρώτο λόγο τον έχουν οι Κεντρικές Τράπεζες που δηλώνουν ετοιµότητα για τη διατήρηση της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής σταθερότητας ενόψει της ήδη εκδηλούµενης κερδοσκοπικής επίθεσης κατά της στερλίνας (καταγράφηκε «Μαύρη Παρασκευή» µε ναδίρ ισοτιµίας των τελευταίων 31 ετών!), ενώ κύρια αποστολή των ηγετών της Ε.Ε. είναι η αποφυγή της εκδήλωση κύµατος νέου Ευρωσκεπτικισµού και σε άλλες χώρες. Στα καθ ηµάς, ο τουρισµός των Βρετανών και οι ελληνικές εξαγωγές στη Βρετανία είναι πιθανό να πληγούν, ενώ το ελληνικό χρηµατιστήριο θα δοκιµαστεί πιθανότατα σε χαµηλότερες περιοχές, µε πλειάδα µετοχών να διαµορφώνουν ιδιαίτερα ελκυστικές αποτιµήσεις. Επιχειρηµατικά Νέα Brexit: καταιγιστικές εξελίξεις. Σειρά εξελίξεων δροµολογεί η απόφαση των Βρετανών για αποχώρηση από την Ε.Ε. Συγκαλείται άµεσα σύνοδος κορυφής των 27 πλέον χωρών µε στόχο την άµεση δροµολόγηση της διαδικασίας αποχώρησης της Βρετανίας. Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανός Πρωθυπουργός επιθυµεί να παραιτηθεί τον Οκτώβριο, µην επιθυµώντας ως τότε τη δροµολόγηση της αποχώρησης της χώρας του. Επίσης, είναι πιθανή η υποβολή σχεδίου Σόιµπλε µε χαρακτηριστικά «ειδικής συµφωνίας» σε µια προσπάθεια αποφυγής εξελίξεων που θα διαµορφώσουν προϋποθέσεις επιθυµίας εξόδου και άλλης χώρας από τη Ε.Ε. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Ελλήνων επιχειρηµατιών (Κορκίδης του ΕΣΕΕ, Μίχαλος του ΕΒΕΑ, Σακελλαρίδη του ΠΣΕ, Ανδρεάδης του ΣΕΤΕ) εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνέχιση της δυναµικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών στη Βρετανία µετά το Brexit εξαιτίας της υποτίµησης της στερλίνας και της πιθανής δασµολογικής επιβάρυνσής τους αλλά και για την έλευση του συνόλου των Βρετανών σύµφωνα µε τις κρατήσεις. Folli-Follie Group : το brexit ευνοεί τον όµιλο. Ο δ/νων σύµβουλος της Folli-Follie Τζ. Κοτσολιούτσος ανέφερε στη Γ.Σ. ότι τα µεγέθη της εταιρείας στη Αγγλία θα ευνοηθούν αφού θεωρεί ότι η υποχώρηση της στερλίνας θα βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας από τους τουρίστες στο Λονδίνο. HSW: ορισµός του.σ. Ανασύνθεση του.σ. της HSW απεφάσισε η Γ.Σ. µε την πλευρά της Τράπεζας Πειραιώς/Γ.Βαρδινογιάννη/Αγαπητού που εκπροσωπούν το 48,1% να ορίζουν το σύνολο των µελών, ενώ Πρόεδρος θα αναλάβει ο Κώστας Κληρονόµος. Η πλευρά δηλαδή των Μινωικών Γραµµών (του οµίλου Grimaldi δηλαδή) που κατέχει το 47,4%, δεν θα εκπροσωπείται στο νέο.σ. Inform Lykos- Εκτέρ: ορίστηκε το µέρισµα. Στο ύψος των 0,07 ευρώ/µετοχή και 0,04 ευρώ/µετοχή ορίστηκαν αντίστοιχα από τις Γ.Σ. των εταιρειών Inform Lykos και ΕΚΤΕΡ τα µερίσµατα για τη χρήση 2015.

2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ M S C I W O R L D ,7 9-4, 9 0 % -3,2 5 % U S 1 0 Ye ar 1,5 6 % -1 0,6 5 % M S C I E M E R G ING 8 0 5,8 7-3, 5 4 % 1,4 8 % ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S & P ,4 1-3, 5 9 % -0,3 2 % U K 1 0 Ye ar 1,0 9 % -1 7,2 9 % D O W JO N E S ,7 5-3, 3 9 % -0,1 4 % ΕΥΡΩΠΗ N A S D A Q ,7 0-4, 0 7 % -6,7 0 % E U 1 0 Ye ar -0,0 5 % ,0 5 % B R A ZIL IB O V E S P A ΕΥΡΩΠΗ ,2 6-2, 8 2 % 1 5,5 8 % ΙΑΠΩΝΙΑ JP 1 0 Ye ar -0,1 7 % 2 1,4 3 % E U RO S T O X X ,0 9-6, 7 9 % -1 5,0 4 % S TO X X ,9 8-5, 6 7 % -1 1,9 8 % D A X ,1 6-5, 1 0 % -1 1,0 4 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ F TS E ,6 9-1, 9 6 % -1,6 6 % G R 1 0 Ye ar 8,6 5 % 8,1 7 % C A C ,7 3-6, 2 4 % -1 1,4 4 % G R 1 5 Ye ar 8,4 7 % 7,1 7 % IB E X , , 5 1 % -1 8,4 0 % G R 2 0 Ye ar 8,2 7 % 6,4 1 % S W IS S M A R K E T ,1 8-2, 8 2 % -1 2,1 4 % R U S S IA N R TS I $ 9 1 2,4 9-1, 6 0 % 2 0,5 3 % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TU R K E Y B IS T ,0 0-2, 4 6 % 5,0 7 % Ε Λ ΠΕ 5,8 3 % -0,3 4 % 1 0 /0 5 / ΑΣΙΑ Ε Λ ΠΕ 5,7 3 % 0,0 2 % 0 4 /0 7 / N IK K E I ,0 2-7, 9 2 % -1 9,9 4 % Ο Τ Ε 3,1 3 % -6,9 9 % 0 7 /0 2 / H A NG S E N G ,1 3-2, 9 2 % -8,0 1 % O T E 3,5 0 % -1,8 9 % 0 9 /0 7 / S H A N G H A I C O M P , , 3 0 % -1 8,4 3 % Ε Η 1 2,7 2 % -0,7 7 % 0 1 /0 5 / ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ T ITA N 1 8 /0 1 / C B O E V IX 2 5, , 3 3 % 4 1,4 6 % M O TO R O IL 4,1 9 % -0,0 6 % 1 5 /0 5 / V S TO X X 3 5,4 3-1, 6 9 % 5 9,7 7 % ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD C R U D E O IL 4 7,6 4-4, 9 3 % 1 3,3 0 % E U R /U S D 1, ,3 5 % 1,5 0 % B R E N T O IL 4 8,4 1-4, 9 1 % 1 5,6 9 % E U R /G B P 0, ,2 0 % -1 0,4 3 % N A TU R A L G A S 2, , 3 3 % 5,6 2 % E U R /C H F 1, ,8 7 % 1,3 1 % G O L D ,4 0 4, 6 9 % 2 5,2 2 % E U R /JP Y 1 1 3, 6 5-5,9 7 % 1 6,5 6 % S IL V E R 1 7,8 4 2, 4 6 % 2 7,9 5 % E U R /A U D 1, ,5 0 % 0,1 7 % C O P P E R , 7 2 % -0,1 5 % ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Έντονα πτωτικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές την Παρασκευή µετά το σοκ της ανακοίνωσης του τελικού αποτελέσµατος στο βρετανικό δηµοψήφισµα στο οποίο οι Βρετανοί ψηφοφόροι αποφάσισαν η χώρα τους να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ο δείκτης DJ έκλεισε στις µονάδες ( -3,39 %) και ο S&P 500 στις (-3,59%). Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν και οι ευρωπαϊκές αγορές µε τον DAX να κλείνει στο -6,8% και τις µ., ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε στο -3,15% στις 6.138µ. Ο δείκτης µεταβλητότητας VIX του CBOE έκλεισε στο +49,3% στις 25,76µ. Η Αγορά Εµπορευµάτων Μεγάλα κέρδη κατέγραψε όπως ήταν αναµενόµενο τόσο ο χρυσός, που έκλεισε στα δολ. ( +4,5%) όσο και το ασήµι που έκλεισε στα 17,7 δολ. (+2,35%). Οι µετοχές των εταιριών εξόρυξης πολύτιµων µετάλλων κινήθηκαν επίσης ανοδικά µε το αντίστοιχο ETF το GDX να κλείνει στο +5,91%.Το πετρέλαιο (WTI,Crude Oil) αντίθετα έκλεισε µε σηµαντικά απώλειες -5.4% στα 47,6 δολ/β. Η Αγορά Οµολόγων Οι αποδόσεις των αµερικανικών οµολόγων κινήθηκαν έντονα πτωτικά µε την απόδοση του αµερικανικού δεκαετές να κλείνει στο 1,56% και του 5ετές στο 1,08%. Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων. Έτσι στα οµόλογα του κεντρικού πυρήνα των χωρών της ευρωζώνης κινήθηκαν έντονα πτωτικά, µε την απόδοση της γερµανικής δεκαετίας να κλείνει στο -0,046%. Αντίθετα µεγάλη άνοδο των αποδόσεων και των spreads κατέγραψαν τα οµόλογα χωρών της περιφέρειας της ευρωζώνης όπως της Ιταλικής δεκαετίας στο 1,54% και της Ισπανικής στο 1,58%. Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνής εξελίξεις Οι αγορές όπως είναι αναµενόµενο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ µετά το αποτέλεσµα του βρετανικού δηµοψηφίσµατος. Οι δηµοσκοπήσεις είχαν κατά κάποιο τρόπο καθησυχάσει τους πάντες. Όµως τελικά πάντα µιλάει η κάλπη. Πλέον για το πως θα αντιδράσουν οι αγορές στο εξής θα κριθεί από έναν συνδυασµό κινήσεων των πολιτικών καθώς και των κεντρικών τραπεζιτών. Τις επόµενες ηµέρες τα µάτια θα είναι στραµµένα, πέρα των άλλων, και στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα για να επιβεβαιωθεί ότι δεν θα έχουµε συµβάντα αδυναµίας κάλυψης ανοιγµάτων σε τράπεζες και hedge funds. Μετά το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος το µόνο βέβαιο είναι ότι γεωπολιτικά και οικονοµικά µπαίνουµε σε αχαρτογράφητα εδάφη και η µεταβλητότητα θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για το προσεχές διάστηµα. Στα των µακροοικονοµικών στοιχείων την Παρασκευή είχαµε την ανακοίνωση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος στη Γερµανία IFO ο οποίος ήταν καλύτερος του αναµενόµενου στις 108,7µ.

3 Γενικός είκτης Χ.Α. Είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις, που ακόµα και αναλύσεις που εγράφησαν λίγες ώρες πριν, όταν φθάνουν στα χέρια του αναγνώστη, έχουν ήδη ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Μέσα στα πλαίσια αυτά και αν δεν αλλάξει κάτι θεαµατικά στο καυτό θέµα που ταλανίζει τις αγορές όλου του πλανήτη, ο Γεν. είκτης αναµένουµε να κινηθεί πτωτικά κατά τις πρώτες ώρες της νέας εβδοµάδας. Η πλησιέστερη ζώνη στήριξης εντοπίζεται στις µον., όπου είναι εξαιρετικά πιθανό ν ανακοπεί έστω προσωρινά- η ορµή της πτώσης και να γίνει η αφετηρία για µία ανοδική αντίδραση, το µέγεθος της οποίας µπορεί να είναι από µία µικρή αναπήδηση διάρκειας µόλις µιας συνεδρίασης, έως µία αξιόλογη ανοδική αντίδραση, µε στόχο τις προσφάτως διασπασθείσες στηρίξεις και τώρα πλέον ισχυρές αντιστάσεις των 540 µον. και 556 µον. ίσως και τις 567 µον. Ενδεχόµενη προσέγγισή των θα πρέπει να εκληφθεί µάλλον ως ευκαιρία για κατοχύρωση κερδών για όσους τοποθετήθηκαν στα χαµηλά και απεγκλωβισµού µε όσον το δυνατόν µικρότερες απώλειες για όσους τοποθετήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα. Ανάλογη εικόνα και στον FTSE25. Η πλησιέστερη στήριξη εντοπίζεται στις 1378 µον. Είναι πολύ πιθανό να γίνει ο βατήρας για µία βραχυπρόθεσµη ανοδική αντίδραση, που όµως δύσκολα θα υπερβεί τις µον., αν δεν υπάρξει κάποια θεαµατική εξέλιξη. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 11:00 EUR M3 Ευρωζώνης ε.π.(yoy) (ΜΑΪΟΣ) 15:30 USD Advance Goods Trade Balance (ΜΑΪΟΣ) 16:45 USD Markit Σύνθετος PMI (ΙΟΥΝ Π ) 16:45 USD Markit PMI Υπηρεσιών (ΙΟΥΝ Π ) 17:30 USD Dallas Fed Μεταποιητική ραστηριότητα (ΙΟΥΝ) 18:30 USD U.S. to Sell 3-Month Bills 18:30 USD U.S. to Sell 6-Month Bills Επιλεγµένες Μερισµατικές Απόδόσεις Μετοχή Αποδοση* ΑΡΑΙΓ 9,90% ΟΠΑΠ 8,56% ΟΤΟΕΛ 7,40% ΕΧΑΕ 6,60% ΕΛΛ 6,58% ΜΟΗ 6,29% ΠΑΝΓΑΙΑ 5,29% ΓΡΙΒ 4,45% ΕΥΑΠΣ 3,78% ΚΑΡΕΛ 3,72% ΕΥ ΑΠ 3,51% ΟΛΘ 2,70% * Οι αποδόσεις υπολογίζονται µε τιµές µετοχών της πρώτης εργάσιµης κάθε µήνα (περιλαµβάνονται και τυχόν επιστροφές κεφαλαίου)

4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία SPACE HELLAS Α.Ε. 27/06/2016 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 30/06/2016 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝ 27/06/2016 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 30/06/2016 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕ 27/06/2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε 30/06/2016 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε 27/06/2016 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/06/2016 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε 27/06/2016 ALTEC 30/06/2016 ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. 27/06/2016 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 30/06/2016 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 27/06/2016 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 30/06/2016 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ 28/06/2016 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 30/06/2016 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε 28/06/2016 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 30/06/2016 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε 28/06/2016 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 30/06/2016 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΡΟΜΕΑΣ 28/06/2016 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 30/06/2016 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ 28/06/2016 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛ ΒΙΟΜ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 30/06/2016 ΑΕΓΕΚ Α.Ε 28/06/2016 ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε 30/06/2016 ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 28/06/2016 DIONIC AEBE 30/06/2016 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 28/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 30/06/2016 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 28/06/2016 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 30/06/2016 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 29/06/2016 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε 30/06/2016 Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε 29/06/2016 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 30/06/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2016 ΟΥΡΟΣ Α.Ε 30/06/2016 ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2016 ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. 30/06/2016 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2016 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε 30/06/2016 ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/06/2016 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε 30/06/2016 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 29/06/2016 Forthnet A.E 30/06/2016 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 29/06/2016 F.G. EUROPE Α.Ε 30/06/2016 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 29/06/2016 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ 30/06/2016 ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ 29/06/2016 Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E 30/06/2016 VIDAVO A.E 29/06/2016 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 30/06/2016 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 29/06/2016 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 30/06/2016

5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτρης Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτρης Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νίκος Αλευροµάγειρας, Νίκος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ , fax , analysis@cyclos.gr.