.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Τρίτη, 13 Νοεµβρίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 635,20-1,28% -20,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.674,92-1,49% -19,6% FTSE/ASE MID CAP 1.026,40-0,06% -14,3% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 494,72-4,58% -43,5% Τηλεπικοινωνίες 2.802,12-2,40% -11,5% Κατασκευές-Υλικά 2.610,37 0,33% -7,4% Πετρέλαιο & Αέριο 4.661,21 0,24% 2,9% Κοινής Ωφέλειας 1.870,22 0,17% -6,1% Τροφίµων & Ποτών 10.124,32-1,13% -0,3% Στατιστικά Μετοχές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές 49 55 29 12/11/18 09/11/18 53 217-75% 46,6 47,1 26% % Premium ASE ADEX (Discount) Νοέµβριος 2018 1.674,92 1.670,00-0,29 εκέµβριος 2018 1.674,92 1.667,00-0,47 Ιανουάριος 2019 1.674,92 1.679,75 0,29 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % MERMEREN KOMBINAT 51,40 18,98 FORTHNET AE (KO) 0,25 9,82 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,80 9,54 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,12 9,09 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (Π) 0,27 8,87 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ANEK LINES (KO) 0,06-10,57 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚO) 0,19-10,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1,09-6,59 EUROBANK ERGASIAS (KO) 0,56-5,56 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.E.(KO) 0,45-5,50 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 34.015.963 2,04 EUROBANK ERGASIAS (KO) 2.944.574-5,56 MARFIN INVESTMENT GROUP 2.432.870 0,78 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.308.248-5,16 ALPHA BANK (ΚΟ) 1.111.363-3,36 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 32.315.165 2,04 ΟΤΕ(ΚΟ) 3.207.394-2,40 EUROBANK ERGASIAS (KO) 1.700.491-5,56 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 1.787.067-5,16 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1.994.493-0,06 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,28% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 635,20 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 55,9 εκ. ευρώ µε τα 16,5 εκ. να αφορούν πάλι του Υγεία. Με τις διεθνείς αγορές στο κόκκινο λόγω ενδεχοµένως της αίσθησης ότι η κόντρα Ρώµης-Βρυξελλών δεν θα γεφυρωθεί άµεσα, η επενδυτική κοινότητα προεξόφλησε το χειρότερο σενάριο ως προς τη αυριανή ανασύνθεση των δεικτών MSCΙ σε σχέση µε τις ελληνικές τράπεζες. Έτσι, οι αθρόες πωλήσεις οδήγησαν τον τραπεζικό δείκτη (-4,58%) σε µεγάλες απώλειες µε τις µετοχές της Πειραιώς (-6,59%), της Εθνικής (-5,16%) και της Eurobank (-5,56%) να υποαποδίδουν. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η Βιοχάλκο (-3,45%), ο ΟΤΕ (-2,40%), η ΕΕΕ (-1,13%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (- 1,47%), η Lamda (-1,65%) και τα ΕΛΠΕ (-0,65%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η ΕΗ (+0,30%), η Motor Oil (+0,62%), o ΟΛΘ (+0,78%), το Υγεία (+2,04%) ενόψει δηµόσιας πρότασης για έξοδο από το Χ.Α., η MIG (+0,78%) αλλά και ο Κέκροψ (+4,08%), το Ιασώ (+9,54%) η Mermeren (+18,38%) και ο Ικτίνος (+1,57%) που αναπτύσσεται µε υψηλούς ρυθµούς. Απολογιστικά, 41 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Η γνωστοποίηση των δεδοµένων για τον ιταλικό προϋπολογισµό, των εξαµηνιαίων αλλαγών των δεικτών MSCI αλλά και του περιεχοµένου της τηλεδιάσκεψης της Motor Oil µετά τη συνεδρίαση αναµένεται να τροφοδοτήσει µε νευρικότητα της σηµερινή συνεδρίαση, ενώ αρνητικά προσδοκάται να επιδράσει και το έντονα αρνητικό πρόσηµο των δεκτών στη Wall Street προϊδεάζοντας για αρνητικό πρόσηµο και στο Γ.. του Χ.Α. Επιχειρηµατικά Νέα Σε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το υπόλοιπο 29,62% των µετοχών του Υγεία, ήτοι για 90.542.870 µετοχές, προχωρά η Hellenic Healthcare, θυγατρική της CVC Partners µετά την απόκτηση του 70,38%. Η εταιρία προσφέρει στους µετόχους 0,95 ευρώ ανά µετοχή, το τίµηµα που κατέβαλε και για την απόκτηση του 70,38% της εισηγµένης. Η Κύκλος συνέταξε την έκθεση αποτίµησης για την λήψη απόφασης ως προς το εύλογο του τιµήµατος. Στα 260 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Motor Oil στο εννεάµηνο του 2018, καταγράφοντας άνοδο 14,6%, σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου διαµορφώθηκε στα 6,93 δισ., έναντι 5,73 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα κέρδη εκµεταλλεύσεως αυξήθηκαν στα 400,5 εκατ. έναντι 375,3 εκατ. στο εννεάµηνο του 2017. ιανοµή προσωρινού µερίσµατος 0,35 ευρώ ανά µετοχή. ΤτΕ: Στάσιµη η χρηµατοδότηση των τραπεζών από ELA τον Σεπτέµβριο. Η χρηµατοδότηση διαµορφώθηκε στα 3,57 δισ. ευρώ τον προηγούµενο µήνα από τα 3,58 δισ. ευρώ τον Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε τα στοιχεία. ΕΛΠΕ: o νόµος 1608/50, που προβλέπει ακόµα και ισόβια όταν τα ποσά είναι τόσο µεγάλα σε σχέση µε τυχόν καταγγελίες για ζηµιά του ηµοσίου εµποδίζει τον διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης σε συνέχεια του ζητήµατος της πιθανή δηµόσια πρότασης που ξεπεράστηκε. Εκτιµάται ότι δύσκολα θα προχωρήσει ο διαγωνισµός, αν δεν αλλάξει το απαρχαιωµένο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει εταιρείες στις οποίες έχει συµµετοχή το ηµόσιο. Ενισχύθηκε η οικοδοµική δραστηριότητα τον Αύγουστο. Αύξηση κατά 13,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 25,8% στην επιφάνεια και κατά 13,5% στον όγκο καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2028,62-1,67% -3,56% US 10 Year 3,18% 0,00% MSCI EMERGING 966,41-1,00% -16,58% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2726,22-1,97% 1,97% UK 10 Year 1,45% -7,22% DOW JONES 25387,18-2,32% 2,70% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6829,10-2,98% 6,76% EU 10 Year 0,40% -2,21% BRAZIL IBOVESPA 85524,70-0,14% 11,94% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,12% -3,25% EURO STOXX 50 3194,08-1,34% -8,84% STOXX 600 362,03-1,38% -6,98% DAX 30 11325,44-1,75% -12,33% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7053,08-1,23% -8,26% GR 10 Year 4,41% 0,55% CAC 40 5059,09-1,41% -4,77% GR 15 Year 4,94% 0,14% IBEX 35 9076,30-1,10% -9,63% GR 20 Year 5,23% 0,23% SWISS MARKET 8984,05-1,22% -4,24% RUSSIAN RTSI $ 1114,75-0,59% -3,86% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 91445,28-1,50% -20,38% ΟΠΑΠ 2,66% 0,00% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 1,78% -2,94% 04/07/2019 NIKKEI 225 22269,88 0,09% -4,19% HOUSEMARKET 4,08% -0,02% 04/10/2021 HANG SENG 25633,18 0,12% -14,20% OTE 0,88% -2,02% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2630,52 1,22% -19,72% ΕΗ 7,15% 0,63% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,33% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 20,45 17,80% 85,24% MOTOR OIL 2,68% -0,42% 01/04/2022 VSTOXX 17,86 12,45% 32,18% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 59,93-0,43% 2,01% EUR/USD 1,122-1,04% -6,37% BRENT OIL 70,12-0,09% 9,74% EUR/GBP 0,873-0,08% 1,67% NATURAL GAS 3,788 1,86% 31,16% EUR/CHF 1,134-0,48% 3,07% GOLD 1203,50-0,42% -9,66% EUR/JPY 127,71-0,99% 5,62% SILVER 14,01-0,91% -19,55% EUR/AUD 1,564-0,31% -1,45% COPPER 6073,75 0,29% -16,53% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Ο Dow Jones έχασε 602,12 µονάδες (-2,32%) στις 25.387,18 µονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε 54,79 µονάδες (-1,97%) στις 2.726,22 µονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 206,03 µονάδες (-2,78%) κλείνοντας στις 7.200,87 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε πτώση 0,74% στις 7.053 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 1,77% στις 11.325 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,93% στις 5.059 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,64% στις 9.076 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 1,05% στις 19.055 µονάδες. Η αγορά εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του χρυσού υποχώρησε 0,4% στα 1.203 δολ./oz. Tο συµβόλαιο του αργού παραδόσεως εκεµβρίου έχασε 26 cents ή 0,4% διολισθαίνοντας στα 59,93 δολ. το βαρέλι που αποτελεί το χαµηλότερο επίπεδο από τον περασµένο Φεβρουάριο. Η Αγορά Οµολόγων H αγορά οµολόγων στις ΗΠΑ παρέµεινε κλειστή λόγω της «Ηµέρας των βετεράνων».
Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street µε πρωταγωνιστές των απωλειών τις µετοχές των Apple και Goldman Sachs. Πτώση κατέγραψαν οι ευρωαγορές µε πρωταγωνιστή των απωλειών τον τεχνολογικό κλάδο που υποχώρησε 3,5%. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, ο Ντόναλντ Τραµπ εξετάζει την επιβολή δασµών 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων, προκαλώντας την αντίδραση ξένων κυβερνήσεων και των αυτοκινητοβιοµηχάνων καθώς οι δασµοί θα ανεβάσουν το κόστος κατασκευής και θα πλήξουν τις πωλήσεις και τις θέσεις εργασίας. Επιπλέον, αρνητικός ήταν ο αντίχτυπος από τη νέα άνοδο του αµερικανικού νοµίσµατος. Ειδικότερα, ο δείκτης δολαρίου έπιασε υψηλό 16 µηνών στις 97,58 µονάδες. Αντίστοιχα, το δολάριο έπιασε υψηλό έτους σε σχέση µε το ευρώ καθώς ενισχύθηκε 0,8% στο 1,1239 από 1,1335 την προηγούµενη εβδοµάδα. Στο µεταξύ, η Σαουδική Αραβία αναµένεται να προχωρήσει σε περικοπές στην προσφορά πετρελαίου προκειµένου να συγκρατήσει την πτώση των τιµών. Με µικρές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της ευτέρας το αργό το οποίο συµπλήρωσε 11 διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις, διολισθαίνοντας κάτω και από το ψυχολογικό επίπεδο των 60 δολ. το βαρέλι. Στο µεταξύ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι αναγκάστηκε να ακυρώσει το έκτακτο υπουργικό συµβούλιο για την έγκριση της συµφωνίας την οποία εισηγείται για το Brexit. Το περίγραµµα της συµφωνίας ενδέχεται να µην είναι έτοιµο πριν από την Τρίτη, κάτι που καθιστά ολοένα λιγότερο πιθανό να συγκληθεί εντός του Νοεµβρίου έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έγκριση της συµφωνίας, κατά το δηµοσίευµα, που επικαλείται κυβερνητική πηγή. Παράλληλα, κατά 0,4% προβλέπεται να αναπτυχθεί η γαλλική οικονοµία το τέταρτο τρίµηνο, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Γαλλίας. Oι οικονοµολόγοι σηµειώνουν ότι η οικονοµία θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά περίπου 0,8% το τελευταίο τρίµηνο της χρονιάς για να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος του 1,7% που έχει θέσει η κυβέρνηση Μακρόν. Οικον οµικό Ηµερο λόγιο Τρίτη Χώ ρα Ώ ρα Γεγονό ς Ε κτίµηση Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P C laimant Count Rate (OCT) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P Jobless Claims Change (OCT) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P Average Weekly Earnings (3M /YoY) (SEP) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P W eekly Earnings ex Bonus (3M/YoY) (SEP) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P ILO Unemployment R ate 3Mths (SEP) Β ΡΕΤΑ ΝΙΑ 11:30 G B P Em ployment C hange 3M/3M (SEP) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 EUR G erm an ZEW Survey Current Situation (N OV) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 EUR G erm an ZEW Survey Expectations (NO V) Ε ΥΡΩΖΩ ΝΗ 12:00 EUR Euro-Zone ZEW Survey (Economic Sentim ent) (N Η ΠΑ 13:00 U SD NFIB Small Business Optimism (O CT) Η ΠΑ 18:30 U SD U.S. to Sell USD 45 Bln 3-Month Bills Η ΠΑ 18:30 U SD U.S. to Sell USD 39 Bln 6-Month Bills Η ΠΑ 20:00 U SD U.S. to Sell USD 30 Bln 8-Week Bills Η ΠΑ 20:00 U SD U.S. to Sell USD 50 Bln 4-Week Bills Η ΠΑ 21:00 U SD Monthly Budget Statement (O C T)
Γενικός είκτης Χ.Α. Η προσπάθεια του Χ.Α. να αντιδράσει ανοδικά συνεχίζεται µε το Γ να κινείται πλέον λίγο κάτω από τη πρώτη σηµαντική αντίσταση των 648µ. Με την αγορά να βρίσκεται στα πιο υπερπουληµένα της επίπεδα εδώ και δύο χρόνια, µε βάση τον RSI, µένει να αποδειχτεί αν έχει τις δυνάµεις να δηµιουργήσει ένα τοπικό πάτο και µε τη βοήθεια των ξένων αγορών να αντιστρέψει την πτωτική της πορεία των τελευταίων πολλών µηνών.η διάσπαση αρχικά των 648µ. είναι ο πρώτος στόχος για τον Γ.µε τη σηµαντική αντίσταση των 667µ να ακολουθεί.σε διαφορετική περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα τιµών προς τις 550µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ
Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 14/11/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Σεπτέµβριος 2018 14/11/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Σεπτέµβριος 2018 15/11/18 Οικονοµικοί Λογαριασµοί Γεωργίας 2017 16/11/18 Ετήσιοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων 2017 19/11/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Σεπτέµβριος 2018 20/11/18 ύναµη του Ελληνικού Εµπορικού Στόλου Σεπτέβριος 2018 20/11/18 Κόστος Εργασίας 2016 22/11/18 Ad hoc Έρευνα για τους αυτοαπασχολούµενους 2017 22/11/18 είκτες Κύκλου Εργασιών στον Τοµέα των Αυτοκινήτων Γ' τρίµηνο 2018 22/11/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο Γ' τρίµηνο 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 7,9 5 % 2 2 / 0 5 /2 0 1 8 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 4,6 9 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 Ε Ε Ε Κ 1,9 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 4 Ε Λ Λ 5,3 3 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 6,5 2 % 1 0 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 3 4,4 5 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,0 6 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,9 3 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 5,2 4 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Ε Υ Π ΙΚ 3,6 3 % 3 0 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 2 ΙΝ Τ Ε Ρ Κ Ο 5,7 9 % 0 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 1 Κ Α Ρ Ε Λ 3,6 2 % 2 3 / 0 7 /2 0 1 8 9,2 0 Κ Ρ Ι- Κ Ρ Ι 2,5 6 % 2 3 / 0 8 /2 0 1 8 0,1 2 Λ Υ Κ 1 3,2 3 % 0 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,1 0 Μ Ο Η 6,6 9 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 3,0 6 % 1 3 / 1 2 /2 0 1 8 0,2 2 Ο Λ Θ 1,7 3 % 0 5 / 0 7 /2 0 1 8 0,4 5 Μ Υ Τ ΙΛ 3,9 8 % 1 1 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 2 Ο Π Α Π 4,7 6 % 1 2 / 1 0 /2 0 1 8 0,1 0 Ο Τ Ε 3,4 9 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 5,0 0 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,5 1 % 0 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,8 5 % 2 9 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 7 Π Λ Α Θ 2,3 7 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,0 5 Σ Α Ρ 2,0 6 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 4 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,6 7 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,2 2 Τ ΙΤ Κ 0,2 7 % 2 6 / 0 6 /2 0 1 8 0,5 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 16/11/2018 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 17/12/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 22/11/2018 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 22/11/2018 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 26/11/2018 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ 28/11/2018 VIOHALCO SA/NV 29/11/2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )