Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 30 Απριλίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 30 Απριλίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 849,26 1,61% 5,8% FTSE/ASE LARGE CAP 2.193,04 1,86% 5,3% FTSE/ASE MID CAP 1.320,09 0,38% 10,2% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 1.010,25 6,93% 15,3% Τηλεπικοινωνίες 3.286,57 1,19% 3,8% Κατασκευές-Υλικά 2.898,84 0,66% 2,9% Πετρέλαιο & Αέριο 4.678,96-0,77% 3,3% Κοινής Ωφέλειας 2.188,02-0,31% 9,8% Τροφίµων & Ποτών 10.446,74-0,19% 2,9% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 76 50 29 27/04/18 26/04/18 61 41 51% 57,5 56,8 33% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.193,04 2.189,00-0,18 Iούνιος 2018 2.193,04 2.179,00-0,64 Ιούλιος 2018 2.193,04 2.171,50-0,98 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % EUROBANK ERGASIAS (KO) 1,02 9,29 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3,34 7,74 MERMEREN KOMBINAT 23,80 6,73 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,19 6,12 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,34 5,97 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,03-16,67 FOLLI-FOLLIE SA 15,60-5,11 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 0,89-2,83 ΚΑΡΑΤΖΗΣ HELLAS NET 7,30-2,67 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (KO) 3,70-1,86 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 33.323.145 5,97 EUROBANK ERGASIAS (KO) 6.006.413 9,29 ALPHA BANK (ΚΟ) 4.694.449 6,12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.969.183 7,74 MARFIN INVESTMENT GROUP 1.125.084 0,00 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 10.946.653 5,97 ALPHA BANK (ΚΟ) 9.966.315 6,12 ΟΤΕ(ΚΟ) 9.813.856 1,19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 6.362.430 7,74 EUROBANK ERGASIAS (KO) 5.886.285 9,29 Σχόλιο Ηµέρας Άνοδο κατά 1,61% κατέγραψε ο Γενικός είκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 849,26 µονάδες (+5,84% από την αρχή του έτους, +15,29% για τον τραπεζικό δείκτη), µε την αξία των συναλλαγών να διαµορφώνεται στα 64,5 εκ. ευρώ. Με οδηγό τις τράπεζες και σε συνέχεια των θετικών επιδόσεων της Wall Street µετά τα θεαµατικά αποτελέσµατα εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου, ο Γενικός είκτης κινήθηκε µόνο ανοδικά µε τους αγοραστές να τον οδηγούν στο ψηλότερο σηµείο του στις δηµοπρασίες. Ο τραπεζικός κλάδος (+6,93%) κατέγραψε θεαµατικά κέρδη µε τη µετοχή της Eurobank (+9,29%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόµη κατέγραψαν ο ΟΤΕ (+1,19%), ο Τιτάν (+1,14%), το Jumbo (+0,26%), η Ελλάδος (+1,19%), η Aegean (+1,85%),η Βιοχάλκο και στη µικρή κεφαλαιοποίηση ο Ικτίνος (+4,85%), τα Πλαστικά Κρήτης (+3,70%) και η Autohellas (+3.36%), Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψαν το Folli- Follie (-5,11%) λόγω χαµηλής κερδοφορίας, η ΕΗ (-1,39%) για 3η συνεχόµενη ηµέρα, τα ΕΛΠΕ (-0,84%), η Motor Oil (-0,73%), o Ελλάκτωρ (-1,20%), η ΕΕΕ (-0,20%) και ο Μυτιληναίος (-1,19%).Απολογιστικά, 73 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Οι κατ/κες, η MIG και ο ΟΛΘ είναι µεταξύ των εταιρειών που σήµερα αναµένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσµατά τους, ενώ ενόψει του reverse split αναστέλλεται η διαπραγµάτευσης της µετοχής της Τράπεζας Αττικής. Η αναµέτρηση µε τις 850 µονάδες είναι πιθανό να οδηγήσει σε οδηγήσει σε κίνησή του ψηλότερα, ιδιαίτερα να συνεχιστεί η αναβάθµιση στις συναλλαγές. Επιχειρηµατικά Νέα Coral: εκδίδει οµολογιακό δάνειο 90 εκατ. Στις 7 µε 9 Μαΐου η δηµόσια προσφορά. Στην αποπληρωµή µέρους οµολογιακού δανείου θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα κεφάλαια. Επενδυτικό πρόγραµµα 34,5 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική της Motor Oil. Pasal: Ζηµιές 21,41 εκατ. ευρώ το 2017. Sato: o κύκλος εργασιών της µειώθηκε στα 9 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ οι ζηµίες µετά φόρων αυξήθηκαν στα 3,837 εκατ. ευρώ. ΣΙ ΜΑ: tα αποτελέσµατα προ φόρων παρουσίασαν ζηµιά ύψους 2,6 εκ. ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 123,5 εκ(+18,6%). AS Company: οι πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε 25,954 εκατ. (+ 0,8%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,244 εκατ. έναντι 3,609 εκατ. στην χρήση 2016. Πλαστικά Κρήτης: ιανοµή µερίσµατος και επιστροφή κεφαλαίου προτείνει το Σ. Γ.Σ. Σαράντη: τη διανοµή µερίσµατος 0,28 ευρώ και split της µετοχής (1ν/1π)και αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας. ΕΛΓΕΚΑ: o ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το 2017 διαµορφώθηκε σε 165,5 εκατ. έναντι 157,8 εκατ. το 2016 (+4,9%). Τα Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 1,6 εκατ. έναντι ζηµιών 8,7 εκατ. πέρυσι, ενισχυµένα και από το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της συµµετοχής στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε. Attica Group: ενοποιηµένες πωλήσεις 271,54 εκατ. Ευρώ έναντι 268,61 εκατ. Ευρώ στη χρήση 2016. Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν σε 1,25 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 20,25 εκατ. Ευρώ στη χρήση 2016 µε τα αυξηµένα καύσιµα να επιβαρύνουν κατά 22 εκ. ευρώ. ΕΗ: Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 4.943,9 εκατ. (5.130,1 εκατ. πέρσι) λόγω απώλειας µεριδίου αγοράς. Τα κέρδη µ.φ. (χωρίς τον Α ΜΗΕ) διαµορφώθηκαν στα 88,7 εκατ. ευρώ (-47,9%).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2096,05 0,17% -0,35% US 10 Year 2,96% -0,81% MSCI EMERGING 1156,3 1,04% -0,19% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2669,91 0,11% -0,14% UK 10 Year 1,45% -6,11% DOW JONES 24311,19-0,05% -1,65% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6656,35 0,10% 4,06% EU 10 Year 0,57% -3,71% BRAZIL IBOVESPA 86444,66 0,07% 13,14% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,06% -17,91% EURO STOXX 50 3518,78 0,95% 0,42% STOXX 600 384,64 1,18% -1,17% DAX 30 12580,87 1,28% -2,61% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7502,21 1,67% -2,41% GR 10 Year 3,93% -1,26% CAC 40 5483,19 1,29% 3,21% GR 15 Year 4,47% -0,11% IBEX 35 9925,40 0,68% -1,18% GR 20 Year 4,66% 0,02% SWISS MARKET 8843,02 1,17% -5,74% RUSSIAN RTSI $ 1164,09 1,50% 0,84% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 107614,27 0,20% -6,69% ΟΠΑΠ 2,87% 0,47% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,16% 1,73% 04/07/2019 NIKKEI 225 22467,87 1,14% -1,30% HOUSEMARKET 3,76% 2,34% 04/10/2021 HANG SENG 30280,67 0,91% 2,75% OTE 0,83% -0,91% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3082,232-1,15% -6,80% ΕΗ 6,03% -0,73% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,30% 0,00% 31/08/2022 CBOE VIX 15,41-5,11% 39,58% MOTOR OIL 2,52% -0,35% 01/04/2022 VSTOXX 13,13-10,41% -2,81% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 68,10-0,13% 12,94% EUR/USD 1,213 0,22% 1,07% BRENT OIL 74,64-0,13% 12,79% EUR/GBP 0,880 1,19% 0,83% NATURAL GAS 2,771-2,40% -0,14% EUR/CHF 1,198 0,05% -2,34% GOLD 1323,40 0,42% 0,08% EUR/JPY 132,29-0,01% 2,14% SILVER 16,50-0,42% -4,82% EUR/AUD 1,600-0,12% -4,17% COPPER 6758,75-2,96% -6,21% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε απώλειες 0,05% ή 11 µονάδων στις 24.311, ο S&P κατέγραψε άνοδο 0,11% στις 2.669 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,02% στις 7.119 µονάδες. Στην εβδοµάδα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,6%, ο S&P 0,1% και ο Nasdaq 0,4%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 1,09% στις 7.502 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 0,64% στις 12.580 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε άνοδο 0,54% στις 5.483 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε κέρδη 0,23% στις 9.925 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,47% στις 23.927 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε 0,1% στα 68,10 δολάρια ανά βαρέλι ενώ η τιµή του χρυσού σηµείωσε άνοδο 0,4% στα 1.323 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Σtα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.98% και του γερµανικού στο 0,64%.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Μικτά πρόσηµα στη Wall Street µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα εταιρικά αποτελέσµατα, στις διακυµάνσεις των οµολόγων και στην ανάπτυξη στις. Ειδικότερα, καλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα α τριµήνου ανακοίνωσε η Amazon καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στο 1,6 δισ. δολάρια ή 3,27 δολ. ανά µετοχή και τα έσοδα ανήλθαν στα 51 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη 1,25 δολ. ανά µετοχή και έσοδα στα 49,9 δισ. δολάρια. Παράλληλα, ισχυρά αποτελέσµατα α τριµήνου γνωστοποίησε και η Intel. Τα κέρδη ανά µετοχή του τεχνολογικού κολοσσού αυξήθηκαν στα 93 σεντς έναντι 61 σεντς το αντίστοιχο διάστηµα του 2017 και τα έσοδα ανήλθαν στα 16,07 δισ. δολάρια από 14,8 δισ. πέρυσι. Επιπλέον, η Microsoft ανακοίνωσε κέρδη ανά µετοχή τριµήνου στα 95 σεντς και έσοδα στα 26,82 δισ. δολαρίων έναντι 85 σεντς και 25,88 δισ. που προέβλεπαν οι αναλυτές, αντίστοιχα. H ENI ανακοίνωσε µειωµένα καθαρά κέρδη στα 946 εκατ. ευρώ στο α τρίµηνο έναντι 965 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και έσοδα στα 18,07 δισ. από 18,53 δισ. πέρυσι. Παράλληλα, η φαρµακευτική Sanofi γνωστοποίησε καθαρά κέρδη α τριµήνου στο 1,02 δισ. ευρώ από 5,7 δισ. το 2017. Σηµειώνεται ότι τα κέρδη τριµήνου το 2017 είχαν εκτοξευτεί από την πώληση θυγατρικής. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, µπορεί η ανάπτυξη στις να κατέβασε ταχύτητα στο α τρίµηνο του 2018 ωστόσο διαµορφώθηκε πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Συγκεκριµένα, η αµερικανική οικονοµία έτρεξε µε 2,3% έναντι 2,9% στο τελευταίο τρίµηνο του 2017. Οι αναλυτές ανέµεναν ο ρυθµός ανάπτυξης να κινηθεί ακόµα χαµηλότερα στο 2%. Επιπλέον, επιβραδύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης στη Γαλλία στο α τρίµηνο του 2018. Ειδικότερα η ανάπτυξη διαµορφώθηκε µόλις στο 0,3% έναντι 0,7% στο τελευταίο τρίµηνο του 2017. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝΗ 9:00 EUR German Retail Sales (YoY) (MAR) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR German Consumer Price Index (MoM) (APR P) ΕΥΡΩΖΩΝΗ 15:00 EUR German Consumer Price Index (YoY) (APR P) 15:30 USD Personal Income (MAR) 15:30 USD Personal Spending (MAR) 15:30 USD Real Personal Spending (MAR) 15:30 USD PCE Core (MoM) (MAR) 15:30 USD PCE Core (YoY) (MAR) 16:45 USD Chicago Purchasing Manager (APR) 17:00 USD Pending Home Sales (YoY) (MAR) 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Tην εβδοµάδα που διανύσαµε βασικός καταλύτης για την συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού είκτη ήταν ο τραπεζικός κλάδος. Εφόσον καταφέρει η αγορά να διασπάσει την πρώτη σηµαντική ζώνη αντίστασης στις 850-855µ τότε δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, µε στόχο πάντα την επαναπροσέγγιση του προηγούµενου υψηλού στις 890µ. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουµε κλείσιµο κάτω από τις 824µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 26 Απριλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 23/04/18 ηµοσιονοµικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) 2014-2017 24/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης αντί της 25/04/2018] ' τρίµηνο 2017 25/04/18 είκτες Τιµών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Α τρίµηνο 2018 25/04/18 είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών Μάρτιος 2018 25/04/18 Ειδική Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016 25/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Γενικής Κυβέρνησης [νέα ηµεροµηνία δηµοσίευσης στις 23/04/2018] ' τρίµηνο 2017 26/04/18 Έρευνα ιάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων 2016 27/04/18 Έρευνα Ηµερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφηµερίδες και περιοδικά) 2017 27/04/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Φεβρουάριος 2018 27/04/18 Τριµηνιαίοι Μη Χρηµατοοικονοµικοί Λογαριασµοί Θεσµικών Τοµέων τρίµηνο 2017 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5, 8 7 % # N / A N / A 0, 5 5 Γ Ρ Ι Β 3, 8 4 % 2 3 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 3 6 Ε Ε Ε Κ 1, 9 3 % # N / A N / A 0, 5 4 Ε Λ Λ 4, 4 4 % 0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 6 7 Ε Λ Π Ε 4, 8 7 % 0 2 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 2 5 Ε Λ Τ Ρ Α Κ 2 0, 7 5 % 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 0, 6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 3, 8 7 % 2 0 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 1 3 Ε Υ Δ Α Π 3, 4 0 % 2 2 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 0 Ε Υ Α Π Σ 2, 3 5 % 2 9 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 1 1 Ε Υ Π ΙΚ 2, 7 0 % 2 4 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 0 Ε Χ Α Ε 0, 9 8 % # N / A N / A 0, 0 5 Ι Ν Τ Ε Ρ Κ Ο 5, 2 3 % 1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3, 3 1 % 2 4 / 0 7 / 2 0 1 7 9, 2 0 Κ Ρ Ι - Κ Ρ Ι 2, 2 6 % 1 7 / 0 8 / 2 0 1 7 0, 0 9 Λ Υ Κ 8, 2 4 % 0 7 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 0 7 Μ Ο Η 6, 8 4 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 1, 0 0 Μ Π Ε Λ Α 2, 3 3 % 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Λ Θ 1, 7 3 % 3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 0, 4 9 Ο Λ Π 1, 0 5 % 1 9 / 0 7 / 2 0 1 8 0, 1 7 Ο Π Α Π 4, 0 8 % 0 7 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 3 0 Ο Τ Ε 2, 9 3 % 2 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 3 5 Ο Τ Ο Ε Λ 3, 4 6 % 1 5 / 0 6 / 2 0 1 7 0, 8 5 Π Α Ν Γ Α Ι Α 5, 2 0 % 0 8 / 0 5 / 2 0 1 8 0, 1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1, 6 2 % # N / A N / A 0, 0 7 Σ Α Ρ 1, 2 3 % 0 9 / 0 5 / 2 0 1 7 0, 1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0, 8 2 % 1 8 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 2 2 Τ Ι Τ Κ 0, 2 3 % 2 5 / 0 6 / 2 0 1 8 0, 0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 27/04/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 MOTO 24/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )