MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 17.000 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0,39% 1,250 21.250,00 0,39% 21.250,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 45.000 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,55% 0,673 30.285,00 180.000 J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε. 4,67% 1,430 257.400,00 5,22% 287.685,00 ΧΗΜΙΚΕΣ 130.000 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2,92% 1,240 161.200,00 20.000 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,57% 4,340 86.800,00 60.000 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 0,99% 0,910 54.600,00 5,49% 302.600,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 270.000 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9,79% 2,000 540.000,00 10.000 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ 0,89% 4,900 49.000,00 10,68% 589.000,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 70.000 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2,73% 2,150 150.500,00 230.000 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 7,30% 1,750 402.500,00 35.000 ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 0,55% 0,872 30.520,00 40.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3,24% 4,470 178.800,00 28.507 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 5,06% 9,790 279.083,53 18,88% 1.041.403,53 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 40.000 Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 3,77% 5,200 208.000,00 82.000 Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 8,99% 6,050 496.100,00 31.000 ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. 1,43% 2,540 78.740,00 90.000 FRIGOGLASS Α.Ε.Ε.Ε. 8,60% 5,270 474.300,00 22,79% 1.257.140,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 15.400 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4,72% 16,920 260.568,00 100.000 FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3,57% 1,970 197.000,00 35.000 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1,69% 2,670 93.450,00 153.000 KLEEMAN ΗΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4,27% 1,540 235.620,00 22.500 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,78% 1,910 42.975,00 51.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 4,02% 4,350 221.850,00 33.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1,97% 3,290 108.570,00 100.000 A.S.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ&ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ 0,72% 0,395 39.500,00 21,75% 1.199.533,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,19% 4.698.611,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 85,19% 4.698.611,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 85,19% 4.698.611,53 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,91% 105.386,14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,91% 105.386,14
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 14,90% 822.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 14,90% 822.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,08% 4.553,48 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,08% 4.538,48 ΣΕ EUR 4.538,47 ΣΕ USD 0,01 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 15,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 14,99% 826.553,48 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,09% 5.630.551,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,03% -111.835,58 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,06% -3.318,53 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,09% -115.154,11 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 5.515.397,04 (Μερίδια 846.406,050 x 6,51630 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2011 ΚΑΙ 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.515.397,040 2.632.872,810 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 85,20% 97,71% -12,51% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 85,20% 97,71% -12,51%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 3.235,32 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ 65.169,26 68.404,58 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (451.231,08) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (95.860,75) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (4.473,51) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (9.063,63) IV. Φόροι (10.574,64) V. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (2.803,44) (451.231,08) (122.775,97) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (505.602,47) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 712.983,400 4.498.373,92 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 236.130,580 1.192.773,97 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (102.707,930) (481.172,12) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 846.406,050 5.209.975,77 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 (505.602,47) 4.704.373,30 II. II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 3.887.587,79 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 4.698.611,53 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 804.478,55 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 804.478,55 811.023,74 0,00 811.023,74 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.515.397,04 (Μερίδια 846.406,050 x 6,51630 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.297.772,15 2.632.872,81 5.515.397,04 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,9328 3,6928 6,5163
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2012 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 150.500,00 2,73% ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 402.500,00 7,30% ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 30.520,00 0,55% 10,58% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΜΕΤΟΧΕΣ 49.000,00 0,89% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 4.538,47 0,08% 0,97% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 178.800,00 3,24% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ 279.083,53 5,06% 8,30%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,2443923309 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 1,94 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 3,23% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012 91,71% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. Και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, στις 31.12.2012. 2. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012-31.12.2012 Το 2012 χαρακτηρίστηκε από έντονη χρηματιστηριακή μεταβλητότητα ως απόρροια της αυξομείωσης των προσδοκιών για άτακτη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας και έξοδο από την ευρωζώνη. Η πολιτική σταθερότητα που επικράτησε στο 2ο εξάμηνο, οδήγησε σε αύξηση των προσδοκιών για δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και προώθηση των αποκρατικοποιήσεων. Η επαναγορά κρατικού χρέους συνέβαλλε στην κατακόρυφη πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και την αναβάθμισή τους από τον S&P σε Β-. Τέλος, η εξασφάλιση της ρευστότητας των 31,5 δις στα μέσα Δεκεμβρίου, απομάκρυνε σημαντικά τον κίνδυνο εξόδου από την ευρωζώνη. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το PSI που είχε προηγηθεί στο α τρίμηνο, συνετέλεσαν σε σταδιακή αποκατάσταση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα χαμηλά του Ιουνίου. Μία κατηγορία μετοχών που κέντρισε το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν αυτή των μικρομεσαίων εταιρειών. Ο δείκτης FTSE Mid Cap υπεραπέδωσε έναντι της αγοράς καταγράφοντας κέρδη 77,2% από 1/1. Το Α/Κ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτή την συγκυρία και με ετήσια απόδοση 76,46% κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των 40 μετοχικών Α/Κ που επενδύουν σε Ελλάδα. Η τεράστια αυτή επιτυχία οφείλεται στους εξής παράγοντες: επένδυση σε μετοχές 92% του καθαρού ενεργητικού, κατά μέσο όρο στο έτος. απουσία επένδυσης σε τράπεζες. υψηλό ποσοστό επένδυσης σε εταιρείες δημοσίου συμφέροντος προς αποκρατικοποίηση (π.χ Ύδρευσης και Λιμένων) σημαντικό ποσοστό τοποθετήσεων σε κερδοφόρες εταιρείες με χαμηλό ή μηδενικό δανεισμό, που έτυχαν σημαντικής υποτίμησης σε σχέση με τα Ίδια τους Κεφάλαια, μεσούσης της κρίσης. αξιοσημείωτο ποσοστό τοποθετήσεων σε εταιρείες με εξαγωγικό χαρακτήρα. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/2012,σε Ευρώ 4.698.611,53.