THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 60/22.04.98 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.399,63 ΣΥΝΟΛΑ 73.399,63 ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ GDP PSI 12/03/2012-15/10/2042 0,00% 1.202,00 0,327 393,05 ΣΥΝΟΛΑ 393,05 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 140.000,00 0,010 1.400,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ) 24.125,00 4,560 110.010,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡ/ΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) 2.000,00 4,370 8.740,00 ATTICA ΣΥΜΜETOΧΩΝ Α.Ε.(Κ) 10.000,00 1,420 14.200,00 ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.500,00 6,060 15.150,00 ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 40.000,00 0,416 16.640,00 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) 17.142,00 1,112 19.061,90 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 30.000,00 0,690 20.700,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 12.125,00 1,995 24.189,38 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 13.000,00 1,880 24.440,00 ΔΕΗ Α.Ε. 20.000,00 1,408 28.160,00 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.-ΛΑΠΠΑΣ Ι.Α. 60.000,00 0,588 35.280,00 ΕΛ/ΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 6.000,00 7,520 45.120,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.858,00 16,500 47.157,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(KO) 29.000,00 1,650 47.850,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 28.633,00 1,750 50.107,75 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 77.500,00 0,649 50.297,50 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 42.000,00 1,239 52.038,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 6.427,00 8,550 54.950,85 ΙΝΤΡΑΚΑΤ 40.000,00 1,395 55.800,00 AUTOHELLAS A.E. 2.500,00 22,400 56.000,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ 10.870,00 5,500 59.785,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 14.000,00 4,320 60.480,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2.500,00 24,600 61.500,00 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 8.340,00 7,420 61.882,80 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΚΟ) 9.810,00 6,370 62.489,70 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.(ΚΟ) 3.000,00 21,350 64.050,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 11.953,00 5,460 65.263,38 AEGEAN AIRLINES 8.664,00 7,600 65.846,40 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) 48.611,00 1,355 65.867,91 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 50.471,00 1,430 72.173,53 ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.(ΚΑ) 13.977,00 5,170 72.261,09 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 3.332,00 22,500 74.970,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 7.152,00 10,570 75.596,64 LAMDA DEVELOPMEΝΤ Α.Ε.(ΚΟ) 12.000,00 6,410 76.920,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 16.800,00 5,070 85.176,00 JUMBO Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 6.950,00 12,800 88.960,00 ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 11.300,00 9,040 102.152,00 ATTICA BANK SA 18.050,00 0,172 3.100,99 ΣΥΝΟΛΑ 1.995.767,82 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z. 31.647,00 0,010 316,47 INTERNATIONAL LIFE AEGA 74.973,00 0,010 749,73 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 14.016,00 0,583 8.166,32 ΣΥΝΟΛΑ 9.232,52 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.078.793,02 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜ. ΑΘΗΝΩΝ CENERGY HOLDINGS SA 57.029,00 1,236 70.487,84 VIOHALCO SA 25.787,00 2,995 77.232,07 ΣΥΝΟΛΑ 147.719,91 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 147.719,91 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.226.512,93 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.415,19 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.219.097,74 ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ Δ. Μέττος Π. Παναγάκης
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών και μέσων χρηματαγοράς την 28/09/2018 ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ ISN Εκδότης Τεμάχια σε EURO Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys S&P Fitch Πρόσθετοι όροι GRR000000010 HELLENIC REPUBLIC 1.202 0,327 0,327 24/2/2012 15/10/2042 0 BGN - Β+ - ΣΗΜ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Πηγές αποτίμησης BGN: Bloomberg Generic
THETIS ΜΙΚΤΟ Αποφ.Επιτρ.Κεφ.112/09.06.92 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 39.092,83 ΣΥΝΟΛΑ 39.092,83 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2028 3.75% 524,60 96,687 50.722,00 ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2033 3.90% 423,90 91,406 38.747,00 ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2037 4.00% 303,75 87,216 26.491,86 ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2042 4.20% 1.708,75 87,256 149.098,69 ΣΥΝΟΛΑ 265.059,55 ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ GDP PSI 24/02/2012-15/10/2042 0,00% 8.599,00 0,327 2.811,87 ΣΥΝΟΛΑ 2.811,87 ΣΥΝΟΛΑ 267.871,42 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΕΛΛΑΔΑ ΧΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ CORAL AE OIL 11/5/2018-11/5/2023 3,00% 150,00 101,000 15.150,00 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4/4/2018-4/4/2025 3,95% 340,00 99,991 33.997,01 ΣΥΝΟΛΑ 49.147,01 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000,00 0,416 8.320,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.(ΚΟ) 16.696,00 4,560 76.133,76 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 9.966,00 1,880 18.736,08 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 30.000,00 0,649 19.470,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ 11.000,00 1,995 21.945,00 AUTOHELLAS A.E. 1.000,00 22,400 22.400,00 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) 17.000,00 1,355 23.035,00 ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.(ΚΑ) 4.500,00 5,170 23.265,00 ΔΕΗ Α.Ε. 17.752,00 1,408 24.994,82 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 15.990,00 1,750 27.982,50 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 22.750,00 1,239 28.187,25 ΤΙΤΑΝ Α.Ε.(ΚΟ) 1.400,00 21,350 29.890,00 ΕΥΑΘ Α.Ε. 7.000,00 4,320 30.240,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.500,00 22,500 33.750,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 3.300,00 10,570 34.881,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7.200,00 5,070 36.504,00 ΕΛ/ΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000,00 7,520 37.600,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΚΟ) 6.000,00 6,370 38.220,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 4.600,00 8,550 39.330,00 INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ 7.247,00 5,500 39.858,50 JUMBO Α.Ε.Ε. (ΚΟ) 3.126,00 12,800 40.012,80 ΙΝΤΡΑΚΑΤ 30.000,00 1,395 41.850,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) 30.500,00 1,430 43.615,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 9.500,00 5,460 51.870,00 ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 5.800,00 9,040 52.432,00 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) 2.200,00 7,420 16.324,00 ΣΥΝΟΛΑ 860.846,71 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z. 22.939,00 0,010 229,39 INTERNATIONAL LIFE AEGA 7.307,00 0,010 73,07 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 14.016,00 0,583 8.166,32 ΣΥΝΟΛΑ 8.468,78 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.225.426,75 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΚΥΠΡΟΥ ΧΡ. EUROMTF ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BANK OF CYPRUS 19/1/2017-2027 9,25% 1.000,00 106,492 106.492,00 ΣΥΝΟΛΑ 106.492,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΚΥΠΡΟΥ ΧΡ.ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ REPUBLIC OF CYPRUS 26/07/2016-2023 3,75% 500,00 112,965 56.482,50 ΣΥΝΟΛΑ 56.482,50 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΧΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ CRYSTAL ALMOND SARL 04/11/16-01/11/2021 10,00% 1.000,00 108,000 108.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 108.000,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡ. ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ PPC FINANCE PLC 08/05/14-05/19 5.50% 1.050,00 69,529 73.005,32 ΣΥΝΟΛΑ 73.005,32 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ REPUBLIC OF EGYPT 16/04/2018-2026 4,75% 1.000,00 95,841 95.841,00 ΣΥΝΟΛΑ 95.841,00 ΣΥΝΟΛΑ 439.820,82 ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΑΘΗΝΩΝ CENERGY HOLDINGS SA 35.290,00 1,236 43.618,44 VIOHALCO SA 14.000,00 2,995 41.930,00 ΣΥΝΟΛΑ 85.548,44 ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. EURONEXT ΠΑΡΙΣΙ VINCI 270,00 82,020 22.145,40 ΣΥΝΟΛΑ 22.145,40 ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 250,00 70,439 17.609,71 MORGAN STANLEY 620,00 40,230 24.942,47 DEERE & CO 170,00 129,864 22.076,80 STANLEY BLACK & DECKER INC 100,00 126,503 12.650,31 ΣΥΝΟΛΑ 77.279,29 ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡ. ΝASDAQ INTEL CORP 700,00 40,852 28.596,23 ALPHABET INC 35,00 1030,987 36.084,53 ΣΥΝΟΛΑ 64.680,76 ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 249.653,89 ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΧΡ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ISHARES MSCI GERMANY ETF 1.000,00 25,691 25.691,09 ΣΥΝΟΛΑ ΟΣΕΚΑ 25.691,09 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 715.165,80 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.940.592,55 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.781,37 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.942.373,92 ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ Δ. Μέττος Π. Παναγάκης
THETIS ΜΙΚΤΟ Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών και μέσων χρηματαγοράς την 28/09/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro ISN Εκδότης Τεμάχια Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys S&P Fitch Πρόσθετοι όροι GR0124034688 HELLENIC REPUBLIC 524,6 96,687 96,687 5/12/2017 30/1/2028 3,75 BGN - Β+ BB- ΣΗΜ 1 GR0128015725 HELLENIC REPUBLIC 423,9 91,406 91,406 5/12/2017 30/1/2033 3,9 BGN - Β+ BB- ΣΗΜ 2 GR0133011248 HELLENIC REPUBLIC 303,75 87,216 87,216 5/12/2017 30/1/2037 4 BGN - Β+ BB- ΣΗΜ 3 GR0138015814 HELLENIC REPUBLIC 1.708,75 87,256 87,256 5/12/2017 30/1/2042 4,2 BGN - B+ BB- ΣΗΜ 4 XS1807306300 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 1.000 95,841 95,841 16/4/2018 16/4/2026 4,75 BGN B3 B B XS1063837741 PUBLIC POWER CORP FIN 1.050 69,529 69,529 8/5/2014 1/5/2019 5,5 BGN - CCC - ΣΗΜ 5 GRC1451184D4 GEK TERNA HLD ESTATE 340 99,991 99,991 4/4/2018 4/4/2025 3,95 ASE - - - GRC8161185B1 CORAL AE OIL CHEMICALS 150 101,000 101,000 11/5/2018 11/5/2023 3 ASE - - - XS1457553367 REPUBLIC OF CYPRUS 500 112,965 112,965 26/7/2016 26/7/2023 3,75 BGN Ba2 BBB- BB+ XS1405766202 CRYSTAL ALMOND SARL 1.000 108,000 108,000 4/11/2016 1/11/2021 10 BGN B B- - ΣΗΜ 6 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro ISN Εκδότης Τεμάχια Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys S&P Fitch Πρόσθετοι όροι XS1551761569 BANK OF CYPRUS PCL 1.000 106,492 106,492 19/1/2017 19/1/2027 9,25 BGN Caa2 - CCC ΣΗΜ 7 ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ ISN Εκδότης Τεμάχια Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys S&P Fitch Πρόσθετοι όροι GRR000000010 HELLENIC REPUBLIC 8.599 0,368 0,368 24/2/2012 15/10/2042 0 BGN - Β+ - ΣΗΜ 8 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ 1-4 Τα ομόλογα προέκυψαν λόγω αποδοχής της πρότασης ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 ΣΗΜ 5 Μετατρέψιμο σε call 1/5/2019. Τιμή ομολόγου = (τιμή κλεισίματος x συντελεστής)=(99,495*0,699879952) ΣΗΜ 6 Μετατρέψιμο σε call 2/11/2018 ΣΗΜ 7 Μετατρέψιμο σε call 19/01/2022 ΣΗΜ 8 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic ASE: Athens Stock Exchange
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ.Επιτρ.Κεφ.125/10.11.92 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.063,66 Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 130.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 136.063,66 ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ ΕΚΔ 01/08/17-2022 4.375% 1.620,00 104,289 168.948,18 ΟΕΔ ΕΚΔ 15/02/18-2025 3.375% 1.000,00 97,706 97.706,00 ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2028 3.75% 2.439,00 96,687 235.819,59 ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2037 4.00% 587,25 87,216 51.217,60 ΟΕΔ ΕΚΔ 05/12/2017-30/01/2042 4.20% 3.349,62 87,256 292.274,44 ΣΥΝΟΛΑ 845.965,81 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T BILL 6/7/2018-4/1/2019 0% 900,00 99,710 89.739,00 HELLENIC T BILL 7/9/2018-7/12/2018 0% 800,00 99,800 79.840,00 HELLENIC T BILL 13/7/2018-12/10/2018 0% 500,00 99,970 49.985,00 ΣΥΝΟΛΑ 219.564,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΕΛΛΑΔΑ ΧΡ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ CORAL AE OIL 11/5/2018-11/5/2023 3,00% 290,00 101,000 29.290,00 Β & F COMM GARMENT IND SA 26/6/2018-26/6/2023 4,95% 1.500,00 95,962 143.942,40 HOUSEMARKET SA 04/10/2016-2021 5,00% 600,22 102,500 61.522,55 OPAP SA 21/03/2017-21/03/2022 3,50% 500,00 102,820 51.410,00 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. 27/06/2017-27/06/2022 3,10% 790,00 101,080 79.853,20 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. 31/08/2017-2022 5,3% 451,00 99,000 44.649,00 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4/4/2018-4/4/2025 3,95% 680,00 99,991 67.994,02 ΣΥΝΟΛΑ 478.661,17 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z. 28.148,00 0,010 281,48 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 35.039,00 0,583 20.415,21 ΣΥΝΟΛΑ 20.696,69 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.700.951,33 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡ.ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/16-2021 4,875% 1.000,00 105,583 105.583,00 ΣΥΝΟΛΑ 105.583,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΚΥΠΡΟΥ ΧΡ. EUROMTF ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BANK OF CYPRUS PCL 19/01/17-2027 9,25% 2.000,00 106,492 212.984,00 ΣΥΝΟΛΑ 212.984,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡ. ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017-2024 2,375% 2.000,00 97,420 194.840,00 PPC FINANCE PLC 08/05/14-05/19 5.50% 2.100,00 69,529 146.010,64 MOTOR OIL FINANCE PLC 10/04/17-2022 3,25% 1.000,00 102,016 102.016,00 ΣΥΝΟΛΑ 442.866,64 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΧΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ METALCORP GROUP BV 02/10/2017-02/10/2022 7,00% 1.000,00 100,434 100.434,00 ΣΥΝΟΛΑ 100.434,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΧΡ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FF GROUP FINANCE LX 03/07/2014-2019 1,75% 1.000,00 10,000 10.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 10.000,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΧΡ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ CRYSTAL ALMOND SARL 04/11/16-01/11/2021 10,00% 2.100,00 108,000 226.800,00 ΣΥΝΟΛΑ 226.800,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΧΡ. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΘ. ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ARCELORMITTAL 14/01/2015-2022 3,125% 1.000,00 106,652 106.652,00 ΣΥΝΟΛΑ 106.652,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΚΥΠΡΟΥ ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ REPUBLIC OF CYPRUS 26/07/2016-2023 3,75% 1.500,00 112,965 169.447,50 REPUBLIC OF CYPRUS 25/09/2018-25/09/2028 2,375% 1.000,00 100,672 100.672,00 REPUBLIC OF CYPRUS 27/06/2017-27/06/2024 2,75% 1.000,00 108,519 108.519,00 ΣΥΝΟΛΑ 378.638,50 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ REPUBLIC OF MONTENEGRO 19/04/2018-21/042025 3,375% 1.500,00 98,970 148.455,00 ΣΥΝΟΛΑ 148.455,00 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ PRUDENTIAL PLC 07/06/2016-20/07/2049 5,25% 2.000,00 82,546 165.091,57 ΣΥΝΟΛΑ 165.091,57 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ AVIS BUDGET FINANCE PLC 08/03/17-15/05/2025 4,5% 1.000,00 100,978 100.978,00 ΣΥΝΟΛΑ 100.978,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.998.482,71 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.699.434,04 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 47.249,12 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.746.683,16 ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ Δ. Μέττος Π. Παναγάκης
THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών και μέσων χρηματαγοράς την 28/9/2018 Moodys Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης S&P Fitch Πρόσθετοι όροι GR0124034688 HELLENIC REPUBLIC 2.439 96,687 96,687 5/12/2017 30/1/2028 3,75 BGN - B+ BB- ΣΗΜ 1 GR0133011248 HELLENIC REPUBLIC 587,25 87,216 87,216 5/12/2017 30/1/2037 4 BGN - B+ BB- ΣΗΜ 2 GR0138015814 HELLENIC REPUBLIC 3.349,62 87,256 87,256 5/12/2017 30/1/2042 4,2 BGN - B+ BB- ΣΗΜ 3 GR0114029540 HELLENIC REPUBLIC 1.620 104,289 104,289 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Β3 B+ BB- GR0118017657 HELLENIC REPUBLIC 1.000 97,706 97,706 15/2/2018 15/2/2025 3,375 BGN Β3 B+ BB- GRC4221178B3 MLS INNOVATION INC 451 99,000 99,000 31/8/2017 31/8/2022 5,3 ASE GRC4191173B0 OPAP SA 500 102,820 102,820 21/3/2017 21/3/2022 3,5 ASE - - - ΣΗΜ 4 GRC8081169B2 HOUSEMARKET SA 600,22 102,500 102,500 4/10/2016 4/10/2021 5 ASE - - - XS1063837741 PUBLIC POWER CORP FIN 2.100 69,529 69,529 8/5/2014 1/5/2019 5,5 BGN - CCC ΣΗΜ 5 XS1500377517 HELLENIC PETROLEUM FINAN 1.000 105,583 105,583 14/10/2016 14/10/2021 4,875 BGN - - - XS1405766202 CRYSTAL ALMOND SARL 2.100 108,000 108,000 4/11/2016 1/11/2021 10 BGN - B B- ΣΗΜ 6 XS1457553367 REPUBLIC OF CYPRUS 1.500 112,965 112,965 26/7/2016 26/7/2023 3,75 BGN Ba2 BBB- BB+ XS1883942648 REPUBLIC OF CYPRUS 1.000 100,672 100,672 25/9/2018 25/9/2028 2,375 BGN Ba2e BBB- BB+e XS1637276848 REPUBLIC OF CYPRUS 1.000 108,519 108,519 27/6/2017 27/6/2024 2,75 BGN Ba2 BBB- BB+ XS1807201899 REPUBLIC OF MONTENEGRO 1.500 98,970 98,970 19/4/2018 21/4/2025 3,375 BGN B1 B+ B+ XS1082775054 FF GROUP FINANCE LX 1.000 10,000 10,000 3/7/2014 3/7/2019 1,75 BVAL - - - ΣΗΜ 7 XS1167308128 ARCELORMITTAL 1.000 106,652 106,652 14/1/2015 14/1/2022 3,125 BGN Baa3 ΒΒB- ΒΒB- XS1576621632 AVIS BUDGET FINANCE PLC 1.000 100,978 100,978 8/3/2017 15/5/2025 4,5 BGN B1 BB ΣΗΜ 8 GRC3931176B0 MYTILINEOS HOLDINGS SA 790 101,080 101,080 27/6/2017 27/6/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ 9 XS1586710185 MOTOR OIL FINANCE 1.000 102,016 102,016 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ 10 XS1716212243 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.000 97,420 97,420 16/11/2017 16/11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ 11 GRC8161185B1 CORAL AE OIL CHEMICALS 290 101,000 101,000 11/5/2018 11/5/2023 3 ASE - - - GRC1451184D4 GEK TERNA HLD ESTATE 680 99,991 99,991 4/4/2018 4/4/2025 3,95 ASE - - - GRC8171186B7 B&F COMM GARMENT IND SA 1.500 95,962 95,962 26/6/2018 26/6/2023 4,95 ASE - - - DE000A19MDV0 METALCORP GROUP BV 1.000 100,434 100,434 2/10/2017 2/10/2022 7 BVAL - - - ΣΗΜ 12 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου Πρόσθετοι ISN Εκδότης Τεμάχια Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys S&P Fitch όροι XS1551761569 BANK OF CYPRUS PCL 2.000 106,492 106,492 19/1/2017 19/1/2027 9,25 BGN Caa2 - CCC ΣΗΜ 13 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD Πρόσθετοι σε USD σε euro Έκδοσης Λήξης Κουπόνι αποτίμησης Moodys S&P Fitch όροι XS1426796477 PRUDENTIAL 2.000 95,555 82,55 7/6/2016 20/7/2049 5,25 BGN A3 BBB+ BBB ΣΗΜ 14 Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Έκδοσης Λήξης Κουπόνι αποτίμησης Moodys S&P Fitch GR0000186891 HELLENIC REPUBLIC 800 99,8 99,8 7/9/2018 7/12/2018 0 HDAT - - - GR0002177435 HELLENIC REPUBLIC 900 99,71 99,71 6/7/2018 4/1/2019 0 HDAT - - - GR0000184870 HELLENIC REPUBLIC 500 99,97 99,97 13/7/2018 12/10/2018 0 HDAT - - - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΗΜ 1-3 Τα ομόλογα προέκυψαν λόγω αποδοχής της πρότασης ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 ΣΗΜ 4 Μετατρέψιμο σε call 21/3/2020 ΣΗΜ 5 Μετατρέψιμο σε call 11/10/2018. Τιμή ομολόγου = (τιμή κλεισίματος x συντελεστής)=(99,344*0,699879952) ΣΗΜ 6 Μετατρέψιμο σε call 1/11/2021 ΣΗΜ 7 Μετατρέψιμο σε μετοχές ΣΗΜ 8 Μετατρέψιμο σε call 15/5/2020 ΣΗΜ 9 Μετατρέψιμο σε call 27/12/2020 ΣΗΜ 10 Μετατρεψιμο σε call 1/4/2019 ΣΗΜ 11 Μετατρέψιμο σε call 16/5/2024 ΣΗΜ 12 Μετατρέψιμο σε call 2/10/2020 ΣΗΜ 13 Μετατρέψιμο σε call 19/1/2022 ΣΗΜ 14 Μετατρέψιμο σε call 20/7/2021 Πρόσθετοι όροι Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic BVAL: Bloomberg Valuation ASE: Athens Stock Exchange HDAT :Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά
THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 48/28.01.98 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 143.443,41 Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 141.951,98 Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40.000,00 Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑΣ AEGEAN BALTIC 142.439,08 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 11.702,95 ΣΥΝΟΛΑ 479.537,42 ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ HELLENIC T BILL 6/7/2018-4/1/2019 0% 500,00 99,710 49.855,00 HELLENIC T BILL 7/9/2018-7/12/2018 0% 500,00 99,800 49.900,00 HELLENIC T BILL 13/7/2018-12/10/2018 0% 500,00 99,970 49.985,00 HELLENIC T BILL 10/4/2018-5/10/2018 0% 500,00 99,990 49.995,00 HELLENIC T BILL 10/8/2018-9/11/2018 0% 500,00 99,880 49.940,00 HELLENIC T BILL 14/9/2018-13/9/2019 0% 500,00 98,770 49.385,00 ΣΥΝΟΛΑ 299.060,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 778.597,42 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΧΡ.ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ KFW 23/1/2014-1/4/2019 1,875% 500,00 86,109 43.054,60 ΣΥΝΟΛΑ 43.054,60 ΟΜΟΛ. ΕΚΔ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΧΡ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BANK OF ENGLAND 14/3/2016-2019 1,25% 500,00 85,885 42.942,29 ΣΥΝΟΛΑ 42.942,29 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 85.996,89 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 864.594,31 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -1.153,53 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 863.440,78 ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ Δ. Μέττος Π. Παναγάκης
THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD Ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών και μέσων χρηματαγοράς την 28/09/2018 σε USD Έκδοσης Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys S&P Πρόσθετοι Fitch όροι US500769GA69 KFW 500 99,68 86,109 23/1/2014 1/4/2019 1,875 BGN Aaa AAA AAAu XS1378790262 BANK OF ENGLAND EURO NOTE 500 99,42 85,885 23/8/2013 14/3/2019 1,25 BGN Aa2 AA AAu Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Πρόσθετοι Έκδοσης Λήξης Κουπόνι αποτίμησης Moodys S&P Fitch όροι GR0002177435 HELLENIC REPUBLIC 500,00 99,710 99,71 6/7/2018 4/1/2019 0 HDAT - - - GR0000186891 HELLENIC REPUBLIC 500,00 99,800 99,80 7/9/2018 7/12/2018 0 HDAT - - - GR0000184870 HELLENIC REPUBLIC 500,00 99,970 99,97 13/7/2018 12/10/2018 0 HDAT - - - GR0002174408 HELLENIC REPUBLIC 500,00 99,990 99,99 10/4/2018 5/10/2018 0 HDAT - - - GR0000185885 HELLENIC REPUBLIC 500,00 99,880 99,88 10/8/2018 9/11/2018 0 HDAT - - - GR0004113396 HELLENIC REPUBLIC 500,00 98,770 98,77 14/9/2018 13/9/2019 0 HDAT - - - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Πηγές αποτίμησης BGN:Bloomberg Generic HDAT :Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά