ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΙΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγοπά τπουίμων τος Ισπαήλ 1. Γενικά ζηοισεία για ηην αγοπά ηποθίμων ηος Ιζπαήλ Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζπληζηά έλαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο βηνκεραληθνύο θιάδνπο ηνπ Ηζξαήι, κε θύθιν εξγαζηώλ ν νπνίνο ην 2009 αλήιζε ζε 54,4 δηζεθ. ζέθει (πεξίπνπ 11,1 δηζεθ. Δπξώ). Ζ Ηζξαειηλή αγνξά ηξνθίκσλ δηαθξίλεηαη από επξεία πνηθηιία πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ από εγρώξηεο θαη αιινδαπέο εηαηξείεο ηξνθίκσλ. Σα πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα πξνκεζεύνληαη ηξόθηκα πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό Kosher. Ζ αγνξά ηξνθίκσλ θαη πνηώλ εθηηκάηαη ζε 14,5 δηζεθ. δνι. ΖΠΑ (ζηνηρεία 2008) εθ ησλ νπνίσλ: 62% ζπληζηνύλ ηα νξγαλσκέλα δίθηπα αγνξάο (super-market, κηληκάξθεη, αιπζίδεο θαξκαθείσλ). Σν ζεκαληηθόηεξν κεξίδην πσιήζεσλ (56%) θαηέρνπλ νη 2 κεγαιύηεξεο αιπζίδεο super-market Shufersal θαη Blue Square. 38% ζπληζηνύλ νη κε νξγαλσκέλεο αγνξέο (ιατθέο αγνξέο, παληνπσιεία θαη πεξίπηεξα). ύκθσλα κε έξεπλα ηεο Ηζξαειηλήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ε κέζε κεληαία θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηώλ αλέξρεηαη ζε 13.009 Ηζξαειηλά ζέθει (πεξίπνπ 3.450 δνι.), εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 2.120 ζέθει (πεξίπνπ 560 δνι.) δηαηίζεηαη γηα πξντόληα δηαηξνθήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. ρεδόλ ην 60% ησλ αγνξώλ ηξνθίκσλ δηελεξγείηαη ζε θαηαζηήκαηα super-market.
Πποτιμώμενα σημεία αγοπάρ τπουίμων από τα νοικοκςπιά στο Ισπαήλ 2008 Εξειδικεςμένα καηαζηήμαηα (specialty stores) Αλςζίδερ καη/ηων λιανικήρ πωλήζηρ Λαϊκέρ αγοπέρ Πανηοπωλεία Τρόυιμα (σσνολικά) 19.5 56.0 5.7 18.8 100.0 εκ ηων οποίων Ψυμί, πποφόνηα δύμερ, δεμεηπιακά 18.3 57.1 1.7 22.9 100.0 Κπέαρ, τάπια 37.4 48.4 4.0 10.2 100.0 Ανατςκηικά 8.5 64.4 1.2 25.9 100.0 Φπέζκα θπούηα & λασανικά 29.5 40.3 23.0 7.2 100.0 Ξεποί καπποί 12.2 50.3 14.5 23.0 100.0 Πεγή: Ηζξαειηλή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 2. Εξωηεπικό εμπόπιο Οη Ηζξαειηλέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ αλήιζαλ ζε 721,3 εθ. δνι. ην 2009, κεησκέλεο θαηά 17% ζε ζρέζε κε ην 2008. Οη εηζαγσγέο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζην Ηζξαήι αλήιζαλ ζε 1,71 δηζεθ. δνι. ην 2009 ζεκεηώλνληαο κείσζε 9,4% ζε ζρέζε κε ην 2008. Αλαιπηηθά νη εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηνπ Ηζξαήι αλά βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντόλησλ παξαηίζεληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ: Δξαγωγέρ μεταποιημένων τπουίμων τος Ισπαήλ Ποζά ζε εκαη. δολ. Σύνολο Ιανοσάριος- Αύγοσστος 2009 2008 Κευ. Κατηγορία προϊόντος 2010 2009 15 δυικά ή θςηικά λάδια και λίπε 6,2 5,6 8,1 8,5 16 παπαζκεςάζμαηα κπεάηυν, ταπιών ή μαλάκιυν 11,3 13,9 20,1 45,6 17 δάσαπα και δασαπώδε παπαζκεςάζμαηα 46,4 49,4 73,1 96,2 18 κακάο και παπαζκεςάζμαηα αςηού 10,7 7,4 12,3 12,7 19 παπαζκεςάζμαηα με βάζε ηα δεμεηπιακά, ηα άλεςπα, ηα άμςλα ή ηο 48,8 47,5 75,5 67,9 γάλα 20 παπαζκεςάζμαηα λασανικών, καππών και θπούηυν 163,6 146,2 208,3 231,8 21 διάθοπα παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ 136,3 123,6 188,4 226,8 22 ποηά, αλκοολούσα ποηά και ξίδι 21,1 15,8 24,2 33,5 Πεγή: Ηζξαειηλή ηαηηζηηθή Τπεξεζία
Δισαγωγέρ μεταποιημένων τπουίμων στο Ισπαήλ. Ποζά ζε εκαη. δολ. Ιανοσάριος- Αύγοσστος 2009 2008 Κευ. Κατηγορία προϊόντος 2010 2009 15 δυικά ή θςηικά λάδια και λίπε 98,4 91,4 137,4 141,4 16 παπαζκεςάζμαηα κπεάηυν, ταπιών ή μαλάκιυν 45,0 45,0 71,5 81,5 17 δάσαπα και δασαπώδε παπαζκεςάζμαηα 185,7 179,7 292,3 293,6 18 κακάο και παπαζκεςάζμαηα αςηού 88,5 70,2 106,3 109,8 19 παπαζκεςάζμαηα με βάζε ηα δεμεηπιακά, ηα άλεςπα, ηα άμςλα ή 125,1 118,8 185,8 205,6 ηο γάλα 20 παπαζκεςάζμαηα λασανικών, καππών και θπούηυν 122,3 102,2 158,0 215,2 21 διάθοπα παπαζκεςάζμαηα διαηποθήρ 211,4 198,6 287,8 311,2 22 ποηά, αλκοολούσα ποηά και ξίδι 127,3 115,5 176,0 182,2 Πεγή: Ηζξαειηλή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 3. Είζοδορ ζηην αγοπά Ζ αγνξά ηξνθίκσλ ηνπ Ηζξαήι πξνζηαηεύεηαη κε επηβνιή δαζκώλ ζηηο εηζαγσγέο. Ζ λέα ζπκθσλία ΔΔ-Ηζξαήι γηα ην εκπόξην αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρύ από 1/1/2010, πξνβιέπεη πξνηηκεζηαθή πξόζβαζε, κέζα από ηελ πξόβιεςε πνζνζηώζεσλ άλεπ δαζκνύ, ζηηο εηζαγσγέο κηα ζεηξάο ηξνθίκσλ από ΔΔ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ: Γασμοί εισαγωγήρ επιλεγμένων τπουίμων από ΔΔ με βάση την αγποτική σςμυωνία ΔΔ-Ισπαήλ Κωδ. Προϊόν Ποζοζηό μείωζης Ποζόζηωζη δαζμού ειζαγωγής ε ηόνοσς 0406 Σπξί 100 830 150910 Διαηόιαδν 100 300 160413 αξδέιεο 100 230 07129030 20029020 Απνμεξακέλεο ηνκάηεο Σνκάηεο αιιηώο δηαηεξεκέλεο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ ζε ζθόλε 100 1230
200490 Άιια ιαραληθά ή κίγκαηα ιαραληθώλ άιια από νκνγελνπνηεκέλα παξαζθεπάζκαηα κε ηελ κνξθή άιεπξσλ ή γεπκάησλ 100 340 200490 200570 20059990 200600 200799 200870 Άιια ιαραληθά, άιια από νκνγελνπνηεκέλα παξαζθεπάζκαηα Διηέο παξαζθεπαζκέλεο Άιια ιαραληθά & κίγκαηα ιαραληθώλ δηαηεξεκέλα αιιηώο παξά κε μίδη ή νμηθό νμύ Λαραληθά, θξνύηα θαη θαξπνί δαραξόπεθηα Άιιεο καξκειάδεο, δειέδεο πνπ παίξλνληαη κε βξάζηκν, κε πξνζζήθε δάραξεο Παξαζθεπαζκέλα ξνδάθηλα 65 Υσξίο όξην 100 250 100 1310 100 100 100 1430 100 2240 εκεηώλεηαη, όηη γηα ηελ ππαγσγή ζηελ αδαζκνιόγεηε πνζόζησζε ν εηζαγσγέαο πξέπεη λα ιάβεη άδεηα από ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο-Δκπνξίνπ ηνπ Ηζξαήι. Κύξηα κέζνδνο εηζόδνπ ζηελ αγνξά ηνπ Ηζξαήι είλαη ε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ρνλδξεκπόξνπο θαη ηηο κεγάιεο αιπζίδεο super-market. Δπίζεο, νη δύν κεγαιύηεξεο αιπζίδεο super market (Shufersal θαη Blue Square) δηελεξγνύλ θαη απεπζείαο εηζαγσγέο, ελώ δηαζέηνπλ θαη πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label). Αλ θαη ην πηζηνπνηεηηθό Kosher 1 δελ είλαη ππνρξεσηηθό γηα ηελ εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζην Ηζξαήι (εμαηξνύληαη ηα θξέαηα γηα ηα νπνία είλαη πάληνηε αλαγθαίν), εληνύηνηο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηαλνκή ηξνθίκσλ ζηηο κεγάιεο αιπζίδεο super-market, ζηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαζώο θαη ζηα μελνδνρεία. 1 Σν πηζηνπνηεηηθό kosher είλαη ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα θαη βεβαηώλεη όηη ην ηξόθηκν είλαη θαηάιιειν πξνο θαηαλάισζε ζύκθσλα κε ηνπο δηαηξνθηθνύο θαλόλεο ηεο Δβξατθήο ζξεζθείαο. Δθόζνλ ν εηζαγσγέαο ηξνθίκσλ επηζπκεί λα δηαζέζεη ζηελ Ηζξαειηλή αγνξά πξντόληα κε ηελ έλδεημε Kosher, ζα πξέπεη λα ιάβεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό από ηελ Αλσηάηε Ραββηληθή Αξρή.
4. Εςκαιπίερ διάθεζηρ ελληνικών πποϊόνηων ζηην αγοπά ηος Ιζπαήλ Με βάζε ηελ δήηεζε εηζαγσγώλ ζην Ηζξαήι ηελ πεξίνδν 2007-2009, πξννπηηθέο δηεύξπλζεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ εληνπίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξντόλησλ: Πποϊόν Δισαγωγέρ Ισπαήλ 2007-2009 Νσπά ςάξηα Οη εηζαγσγέο γλσξίδνπλ αμηόινγε αύμεζε ηελ ηειεπηαία (0302) ηξηεηία: Από ηα επίπεδα ησλ 3,8 εθ. δνι. ην 2007, ζε 17,78 εθ. δνι. ην 2009 (+ 360%). Σπξηά (0406) Δηζαγσγέο ύςνπο 11 εθ. δνι. ην 2009 έλαληη επηπέδσλ 10,3 εθ. ην 2007 (+7%) Πξνβιέπεηαη θαη κηθξή αδαζκνιόγεηε πνζόζησζε 100 ηόλσλ ζηελ εηζαγσγή ηπξηώλ κε βάζε ηελ αγξνηηθή ζπκθσλία ΔΔ- Ηζξαήι. Καιή επθαηξία γηα εηζαγσγή θέηαο. Νσπά & απνμεξακέλα θξνύηα Με βάζε ηελ δήηεζε γηα θξνύηα ζηελ αγνξά & ηηο εθ ησλ νπνίσλ: αδαζκνιόγεηεο πνζνζηώζεηο πνπ πξνβιέπεη ε αγξνηηθή ζπκθσλία ΔΔ-Ηζξαήι γηα εηζαγσγέο από ΔΔ, ππάξρνπλ πξννπηηθέο γηα: Απνμεξακέλα ζύθα (080420) Αύμεζε εηζαγσγώλ ζε 4,6 εθ. δνι. ην 2009 έλαληη επηπέδσλ 3,8 ηαθίδα (080620) εθ. ην 2007 (+21%). Παξαηεξείηαη ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε γηα εηζαγσγέο (5,27 εθ. ην 2009) ελώ πξνβιέπεηαη αδαζκνιόγεηε πνζόζησζε θαη κείσζε δαζκώλ γηα εηζαγόκελεο πνζόηεηεο πέξαλ ηεο δαζκνινγηθήο πνζόζησζεο. Μήια (080810) Εαραξώδε πξντόληα (1704) πξντόληα θαθάν (1806): Διαηόιαδν (1509): Μεηαπνηεκέλεο ειηέο (2005) Αιθννινύρα πνηά εθ ησλ νπνίσλ: Μπύξα (2203) Ληθέξ θαη άιια αιθννινύρα πνηά (2208) Ύςνο εηζαγσγώλ ην 2009 11,4 εθ. δνι. (+ 147% από ηα επίπεδα ηνπ 2007). Τςειά επίπεδα εηζαγσγώλ ζηα 31,7 εθ. δνι. πςειά επίπεδα εηζαγσγώλ 65,6 εθ. δνι. (+13% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2007). Από ηα επίπεδα ησλ 7,28 εθ. δνι. ην 2007, ζεκεηώζεθε αύμεζε θαηά 28% ην 2008 θαη αθνινύζσο θαηά 51% ην 2009, κε απνηέιεζκα ε αμία εηζαγσγώλ λα αλέιζεη ζε 14,07 εθ. δνι. Δηζαγσγέο ύςνπο 4,7 εθ. (αύμεζε 24% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2007) ύςνο εηζαγσγώλ 24,3 εθ. δνι. (14% αύμεζε ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2007). Αμηόινγε αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία: Από επίπεδα ησλ 31,8 εθ. δνι. ην 2007 ζε 41,85 εθ. δνι. ην 2009 (+31%). Καιέο πξννπηηθέο γηα ηελ εηζαγσγή νύδνπ πνπ είλαη γλσζηό ζηνπο Ηζξαειηλνύο θαηαλαισηέο. Πεγή: Ηζξαειηλή ζηαηηζηηθή ππεξεζία
5. Σηοισεία για διεθνείρ εκθέζειρ ηποθίμων ζηο Ιζπαήλ ISRAFOOD Γηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζην Ηζξαήι, πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ HOTEX Γηεζλήο έθζεζε εμνπιηζκνύ, ππεξεζηώλ θαη ηερλνινγηώλ θηινμελίαο. Οξγαλσηήο: Stier Group Ltd. Stier Group House, 12 Tversky St. 67210, Israel. Σει.: +972-3-5626090 Φαμ: +972-3-5615463 E-mail: expo@stier-group.com Website: http://www.stier-group.com/english/index.htm PREVENTIVE NUTRITION UNIFIED FORCES Exhibition & Convention, Σει Αβίβ, 17-19 Μαΐνπ, 2011. Έθζεζε γηα πγηεηλή δηαηξνθή, ζπκπιεξσκαηηθά, βξεθηθέο ηξνθέο, βηνινγηθή δηαηξνθή θιπ. Οξγαλσηήο: The Israel Trade Fairs & Convention Center Ltd. P.O.B. 21075, Tel Aviv 61210, Israel. Σει.: +972-3-6404480 Φαμ: +972-3-6404497 E-mail: yael@fairs.co.il Website: http://itf-en.beatman.eu/en-us/home/homepage/