ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις 05/06/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11 η πρωϊνή συνήλθε το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από πρόσκληση του Προέδρου του, που κοινοποιήθηκε σε όλα τα µέλη του.σ. της «JANNEC Α.Ε.», στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Εµµανουήλ Παππά αριθµός 3, όπου και η έδρα της ανώνυµης εταιρείας, σε τακτική συνεδρίαση µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγµένα της χρήσης 2014, του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, του Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων και του Προσαρτήµατος Ισολογισµού χρήσης 2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. 2) ιανοµή κερδών από µερίσµατα εταιρικής χρήσης 2014. 3) Ορισµός ηµεροµηνίας και έγκριση πρόσκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν όλα τα µέλη του.σ. δηλαδή οι ακόλουθοι: 1) Μιχαήλ Κατσίπης του Νεκτάριου και της Ευαγγελίας, Πρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος. 2) Μαρία Κατσίπη του Ιωάννη και της ήµητρας,
2 Αντιπρόεδρος του.σ. 3) Ιωάννης Λουκάς του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, µέλος του.σ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας ο Πρόεδρος του.σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγµένα της χρήσης 2014, του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων Χρήσεως, του Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων και του Προσαρτήµατος Ισολογισµού χρήσης 2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας κ. Μιχαήλ Κατσίπης διαβάζει προς το.σ. την έκθεση διαχείρισης του.σ. προς την τακτική γενική συνέλευση η οποία έχει ως ακολούθως: ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «JANNEC AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1.3.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι Εταίροι, Υποβάλλουµε στην κρίση σας τον Ισολογισµό, την Κατάσταση του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσεως», τον Πίνακα ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, το Προσάρτηµα επί του Ισολογισµού και την Έκθεση ιαχειρίσεως για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014, παραθέτοντας εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και όσες άλλες πληροφορίες και επεξηγήσεις κρίναµε ότι είναι αναγκαίες για την πλήρη
3 ενηµέρωσή σας επί των δραστηριοτήτων και των προοπτικών της εταιρείας. 1. Εξέλιξη των εργασιών Όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό ευρώ 16.546.701,32 και τα Καθαρά Κέρδη χρήσεως προ Φόρων στο ποσό Ευρώ 904.810,61. Τα Μικτά Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό ευρώ 2.189.912,36. 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 2.412.283,68. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τη χρήση 2014 έχουν ως εξής: 1. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ιάρθρωσης Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.014.881,14 5.309.743,71 Σύνολο Ενεργητικού 7.229.590,49 5.507.112,27 Ποσοστό 97,03% 96,42% Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Πάγιο Ενεργητικό 172.693,55 161.701,07 Σύνολο Ενεργητικού 7.229.590,49 5.507.112,27 Ποσοστό 2,39% 2,94% Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε Πάγιο Ενεργητικό.
4 Σύνολο Υποχρεώσεων 4.817.306,81 3.389.406,19 Ποσοστό 50,08% 62,48% Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της εταιρείας. Σύνολο Υποχρεώσεων 4.817.306,81 3.389.406,19 Σύνολο Παθητικού 7.229.590,49 5.507.112,27 Ποσοστό 66,63% 61,55% Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Σύνολο Παθητικού 7.229.590,49 5.507.112,27 Ποσοστό 33,37% 38,45% Ο ανωτέρω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. Πάγιο Ενεργητικό 172.693,55 161.701,07 Ποσοστό 1396,86% 1309,64% Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.014.881,14 5.309.743,71 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.998.149,99 3.334.427,89 Ποσοστό 175,45% 159,24% Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Κεφάλαιο Κινήσεως 3.016.731,15 1.975.315,82 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.014.881,14 5.309.743,71 Ποσοστό 43,00% 37,20% Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων).
5 2. Αριθµοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών 16.546.701,32 1.826.704,39 Ποσοστό 685,94% 86,26% Απεικονίζει την ανακύκλωση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η ανακύκλωση αυτή, σε συνδυασµό µε το περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Μικτά Αποτελέσµατα 2.189.912,36 231.904,19 Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών 16.546.701,32 1.826.704,39 Ποσοστό 13,23% 12,70% Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. Καθαρά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως 962.170,82 67.350,94 Πωλήσεις Αποθεµάτων & Υπηρεσιών 16.546.701,32 1.826.704,39 Ποσοστό 5,81% 3,69% Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων 904.810,61 66.767,44 Σύνολο Εσόδων 16.553.707,05 1.829.157,81 Ποσοστό 5,47% 3,65% Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα. Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων 904.810,61 66.767,44 Ποσοστό 37,51% 3,15% Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας.
6 Σηµειώνουµε ότι οι αποσβέσεις επί των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της χρήσεως διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4172/2013 µε τη χρήση των προβλεπόµενων συντελεστών. Οι συνολικές επενδύσεις που διενεργήθηκαν στη χρήση 2014 σε ενσώµατο πάγιο εξοπλισµό ανέρχονται σε: - Κτίρια και τεχνικά έργα 6.380,00 - Μηχανήµατα & λοιπός εξοπλισµός 13.700,00 - Μεταφορικά µέσα 24.834,91 - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 1.562,69 Σύνολο 46.477,60 3. Διαθέσιμα σε Συνάλλαγμα εν υπήρχαν καταθέσεις της εταιρείας σε Ξ.Ν την 31/12/2014. 4. Ακίνητα Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα. 5. Σημαντικά Γεγονότα που συνέβησαν μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού εν υπάρχουν. 6. Προβλεπόμενη πορεία Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δροµολογηθεί προσπάθειες, για ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας. Θεωρούµε ότι, η εταιρεία εκµεταλλευόµενη την αποκτηθείσα εµπειρία της, την καλή της φήµη, αλλά και στηριζόµενη στην καλή της οργάνωση και στο προσωπικό ενδιαφέρον των µελών του.σ. που παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή την εξέλιξη των εργασιών, θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόµενη χρήση. 7. Δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης Η εταιρεία δεν έχει οργανωµένο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης.
7 8.Υποκαταστήματα της εταιρείας εν υπάρχουν υποκαταστήµατα. 9. Διάθεση Αποτελεσμάτων Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2014 και τον Πίνακα ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ.... ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΙΠΗΣ Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 4 Ιουνίου 2015.
8 Αθήνα, 4 Ιουνίου 2015 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24191 Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Το.Σ. µετά από λεπτοµερή και επισταµένη µελέτη όλων των κονδυλίων του ισολογισµού και των κανόνων που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη αυτού καθώς και την κατάσταση της επιχείρησης εγκρίνει οµόφωνα τον ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης έτους 2014 καθώς και τον πίνακα διάθεσης κερδών και του προσαρτήµατος της ιδίας περιόδου και αποφασίζει η παραπάνω έκθεση πεπραγµένων του.σ. να προταθεί για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΘΕΜΑ 2 ΟΝ : ιανοµή κερδών από µερίσµατα εταιρικής χρήσης 2014. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανοµή κερδών από µερίσµατα της εταιρικής χρήσης 2014 συνολικού ποσού 550.000, ήτοι 54,96 /µετοχή, σύµφωνα µε την εγκριθείσα έκθεση διαχείρισης.
9 ΘΕΜΑ 3 ΟΝ : Έγκριση για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας στις 25 Ιουνίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11 η πρωϊνή στα γραφεία της εταιρίας στο Αιγάλεω µε τα παρακάτω θέµατα: 1) Υποβολή και Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31-12-2014 και της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Απαλλαγή των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2014. 3) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1-1-2015 έως 31-12-2015. 4) Προέγκριση αµοιβών των µελών του.σ. για το έτος 2015. 5) ιανοµή κερδών από µερίσµατα εταιρικής χρήσης 2014. 6) Εκλογή µελών νέου ιοικητικού Συµβουλίου. 7) ιάφορα θέµατα και ανακοινώσεις. Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος για συζήτηση ο Πρόεδρος του.σ. λύει τη συνεδρίαση. Συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ