ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ S unday, N ovember 16, 2003 ΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝ ΑΜ ΙΚΟ Υ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ι ΕΥΘΥΝ ΣΗ ΕΠ ΙΘ ΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩ ΝΟ ΠΟ ΥΛΟΣ ΑΛ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΝΟ Μ ΙΚΩ Ν ΣΥΜΒΟ ΥΛΩΝ ΣΠΗΛΙ ΟΠ ΟΥΛ ΟΣ Γ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ. Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟ ΥΛΟ Σ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΣΧ Ε ΙΑ Σ ΜΟ Υ & ΟΙ ΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ ΑΝ ΑΛΥΣΗΣ ΓΚΙΩ ΚΑΣ. ΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ Π ΑΡΑΚ Ο ΛΟΥΘ ΗΣΗ Σ & ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙ Ν Υ ΝΩ Ν ΜΑΡΑΝ ΤΟ Σ Ν. ΙΕ ΥΘΥΝ ΣΗ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΟ Υ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΙΕΥ ΘΥΝ ΣΗ ΓΡΑ ΜΜΑ ΤΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΥ ΣΙ ΚΟΣ ΓΡ. ΟΙΚΟ ΝΟ ΜΙΚΟ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ. ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ ΣΧΕΣΕΩ Ν ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠ ΕΝ ΥΤΕΣ & Α ΝΑ ΛΥΤΕΣ ΓΕ ΩΡΓ ΑΝΤ ΕΛΗ Σ Σ. ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ Μ Ο ΝΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ M AR KET IN G & ΕΝΑΛ ΛΑΚΤΙ ΚΩ Ν ΙΚΤΥΩΝ JACOUES C. ΑΝ ΑΠΛ ΗΡΩΤΗΣ ΓΕ ΝΙΚΟΣ ΙΕΥ ΘΥΝ ΤΗΣ Ι ΕΥΘΥ ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ. Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΚΑ ΘΥ ΣΤΕΡΗ ΣΕΩΝ ΣΥ ΡΡΗΣ Κ. ΜΙΧ ΕΛΗ Σ Γ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑ ΠΕΖΙΚ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ ΙΚΟΣ ΙΕΥΘ ΥΝΤΗ Σ ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ & ΠΛ ΗΡΟ Φ ΟΡΙ ΚΗΣ ΒΟΜΒΟΡΙ Η Ο. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΠΙ ΣΤΩ ΤΙΚ ΗΣ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠ ΙΧΕΙΡ ΗΣΕΩ Ν & Ι ΙΩ Τ ΩΝ Ε Ο ΥΣΗΣ Κ. ΑΝΑ ΠΛ ΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ ΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Υ ΠΟ ΣΤ Η ΡΙΞ ΗΣ ΧΑΤΖΗΣ Γ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΠΕΡ ΙΟΥ ΣΙ ΑΣ ΝΑΖΟ Σ Ι. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩ Ν ΣΥ Μ Β ΟΥ Λ ΩΝ ΚΑΜΠΑΝ ΗΣ. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗ ΓΙΚΟΥ M A RKE TI NG ΛΑΪΝΙΩΤΗ Ι. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩ Ν ΚΟΥΛ ΗΣ Ι. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΣΑΜΗ Σ Α. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Π ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟ Υ Σ. ΤΡ ΑΠΕΖΙ ΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Γ. ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ Μ Ο ΝΑ Α ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑ ΙΡΙΩΝ ΣΩ ΠΑΣΑ ΚΗΣ Ι. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ Π ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕ ΝΙΚ ΟΣ Ι ΕΥ Θ ΥΝ Τ ΗΣ ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΕΝΑΛ ΛΑΚΤΙ ΚΩ Ν ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ Η ΜΟ ΣΙΟ Υ ΓΡΙ ΒΑΣ Γ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΠΛΗ ΡΟΦ Ο ΡΙΚ ΗΣ ΠΛΑ ΤΣΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜ. Ι Ι ΩΤ Ω Ν ΒΛ ΑΧΑΚΗΣ Γ. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΕΡΓΩ Ν & ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΩΝ ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ Ω Ν ΙΕ ΥΘΥΝ ΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΟΚΚΟ ΛΗ Σ Ε. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΚ ΑΦΙ ΑΣ Α. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ ΜΑΡΜΑΡΑ Α. N ΕΤΑΙΡΙΩ Ν ΤΑΚ ΟΣ Α. ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ Ι ΑΤΡΑΠ ΕΖΙΚΩ Ν ΣΧΕΣΕΩ Ν ΣΤΑΜΑΤΙΑ Η Σ ΑΘ. ΕΡΓΑΣΙΩ Ν ΛΙΤΣΑΣ Π. ΓΡΑ ΦΕ ΙΟ ΠΡΟ ΫΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜ Ο Υ & ΕΡΓΩ Ν ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩ Ν Ι ΚΤΥΟ Υ ΤΣΑΓΓΑΡ ΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ ΑΠΕΖΟ ΑΣΦ ΑΛΕ ΙΩ Ν Φ ΡΑΓΓΟ Σ Ν. ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΥΓ Α Τ ΡΙΚΩ Ν ΛΑ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ Λ. ΙΕΥΘΥ ΝΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ε ΣΩ ΤΕΡΙΚΟ Υ ΜΠΕΡΙ ΤΣΗ Κ. W E ΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ ΝΑ ΥΤΙΛΙ ΑΣ ΚΡΙΕΜΠ ΑΡ ΗΣ Σ. ΙΕΥΘ ΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡ ΕΙΑΣ S Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 2
ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Sunday, November 16, 2003 ΣΤΟ ΥΡ ΝΑΡ ΑΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΟ Υ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Καθηγητής Π αν ε π ισ τη μ ίο υ - Ο ικ ον ομο λό γο ς ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Ο ικ ονομολ όγος - Τραπεζικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Γενικός ιευθυντής, Τραπεζικός ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Οικονοµολόγος - Τραπεζικός Υπάλληλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ιατρός - ιοικητής Οργανισµού Γεωργικώ ν Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΙΩΤΟΥ Τραπεζικός Υπάλληλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ικηγόρος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ LE MASSON MICHEL ΤΟΥ JEAN FRANCOIS Τρ απεζ ικό Στέλε χο ς - Credit Agricole S.A. Division Manager International Affiliates ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ N ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οικονοµολόγος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Οικονοµολόγος - ιοικητής Ο.Α.Ε.Δ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ PERRON JEAN-LUK ΤΟΥ HENRY Τρ απεζ ικό Στέλε χο ς - Credit Agricole S.A. Special Advisor - Division Manager ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ W S E ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΡΗΓ ΟΡΙ ΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 3
Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας! Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας είναι από τους πλέον δυναµικούς Χρηµατοπιστωτικούς Οµίλους της Χώρας µε σηµαντική παρουσία σε όλους τους τοµείς! Επιδίωξή του είναι η µετεξέλιξη σε σύγχρονο & ευέλικτο πελατοκεντρικό Όµιλο! Βασικοί στόχοι του Οµίλου είναι η σταθερή άνοδος της κερδοφορίας από οργανικές πηγές, η βελτίωση της απόδοσης του κεφαλαίου στο οποίο έχουν επενδύσει οι µέτοχοι και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 4
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ! Η αύξηση της διείσδυσης στη λιανική τραπεζική! Η αξιοποίηση της συµµαχίας µε την Crédit Agricole! Η εκµετάλλευση των συνεργιών ανάµεσα στην Τράπεζα και στις θυγατρικές εταιρίες Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 5
Α1. Η Τράπεζα έχει ένα πολύπλευρο στρατηγικό σχέδιο Αύξηση της διείσδυσης στη λιανική τραπεζική, κυρίως µεσω του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος µε την κωδική ονοµασία «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΒΗΜΑΤΑ: 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών µας 2. Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 6
1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών µας " Τµηµατοποίηση της πελατείας " Ανάπτυξη εξειδικευµένου επιχειρηµατικού µοντέλου " Αναδιάρθρωση των καταστηµάτων " Αύξηση του αριθµού των υπευθύνων πελατείας " Επέκταση των εναλλακτικών δικτύων (ATMs, τηλεφωνική τραπεζική, e-banking) " Εµπλουτισµός των προσφεροµένων προϊόντων (π.χ. Easy Business, καταθετικά), και συνεχής ανανέωση και προσαρµογή αυτών στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών " Προώθηση σταυροειδών πωλήσεων Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 7
Μετασχηµατισµός της Λιανικής Τραπεζικής Στόχοι µετασχηµατισµού Βελτίωση οικονοµικού αποτελέσµατος µέσω: # Αυξηµένης αποτελεσµατικότητας προώθησης προϊόντων # Ανάπτυξης πελατοκεντρικής αντίληψης # Ενίσχυσης αποδοτικότητας υποστηρικτικών διαδικασιών Βασικές πρωτοβουλίες µετασχηµατισµού # Νέο επιχειρηµατικό και λειτουργικό µοντέλο µε ενισχυµένες δυνατότητες προώθησης και διαχείρισης # Φυσικός µετασχηµατισµός του δικτύου στη βάση του νέου µοντέλου # Πειστική επικοινωνία της αλλαγής µέσω της νέας εταιρικής ταυτότητας Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 8
2. Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου " Επέκταση της χρήσης τυποποιηµένων και κεντρικοποιηµένων διαδικασιών για την εγκυρότερη και ταχύτερη λήψη πιστωτικών αποφάσεων " Βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης των καθυστερήσεων στις αποπληρωµές των δανείων " Επιτάχυνση των διαδικασιών για την οµαλή αποπληρωµή των δανείων που είναι σε καθυστέρηση Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 9
Α2. Η στρατηγική συµφωνία µε την Crédit Agricole " Η Crédit Agricole συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε ποσοστό περίπου 11,00% " Συµβάλλει στην εξέλιξη του Οµίλου της Emporiki Bank Αυτό επιτυγχάνεται:! Με θυγατρικές εταιρίες που έχουν δηµιουργηθεί από κοινού σε καίριους τοµείς του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, όπως τραπεζοασφάλειες, διαχείριση διαθεσίµων, καταναλωτική πίστη, κ.ά.! Με την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισµό του Οµίλου Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 10
Α3. Έµφαση στην αξιοποίηση συνεργιών µεταξύ των εταιριών του Οµίλου Η κοινή εταιρική ταυτότητα των εταιριών του Οµίλου δίνει το µήνυµα ότι η Emporiki Bank είναι ένας Όµιλος µε κοινά οράµατα και στόχους:! Εντατικοποίηση της προώθησης προϊόντων των θυγατρικών από το ίκτυο της Τράπεζας! Προώθηση συνεργασίας µεταξύ θυγατρικών και Τράπεζας για εκµετάλλευση συνεργιών Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 11
Η Emporiki Bank έχει εκτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων: Εσωτερικό: " 373 καταστήµατα " 611 ATM s " 21 AEMs " 12 ανταλλακτήρια " 82 κιόσκια, εκ των οποίων τα 7 έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν και ως ανταλλακτήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: : η λειτουργία 4 ακόµη νέων καταστηµάτων www.emporiki.gr/cbg/gr/branch/branch_search.jsp Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 12
Η παρουσία της Emporiki Bank στο εξωτερικό: " Παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε 6 θυγατρικές Τράπεζες και ειδικότερα:! Commercial Bank of Greece (Albania) S.A στην Αλβανία µε 1 κατάστηµα,! Commercial Bank of Greece (Bulgaria) A.D στη Βουλγαρία µε 7 καταστήµατα,! Commercial Bank of Greece (Romania) S.A στη Ρουµανία µε 4 καταστήµατα, και! Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. στην Κύπρο µε 5 καταστήµατα! Commercial Bank of Greece (Armenia) C.J.S.C. στην Αρµενία µε 1 κατάστηµα,! Commercial Bank of Greece (Georgia) S.A στη Γεωργία µε 1 κατάστηµα, " Η Εµπορική Τράπεζα έχει παρουσία και στη Γερµανία µέσω της θυγατρικής της Commercial Bank of Greece (Germany) GmbH, η οποία διαθέτει 6 καταστήµατα " Ένα κατάστηµα στο ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Λονδίνου ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: η επέκταση των εργασιών των θυγατρικών της και η επιλεκτική ίδρυση νέων καταστηµάτων µε έµφαση στη λιανική τραπεζική Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 13
Θετικός ο απολογισµός της Emporiki Bank για το Α Εννιάµηνο του 2003 Νοέµβριος 2003
ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ Σηµαντική αύξηση των κερδών του Οµίλου (προ φόρων και µετά την πληρωµή των κερδών µειοψηφίας) κατά 15,20% στο Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 Κέρδη Οµίλου (εκατ. Ευρώ) 85,00 80,00 ΑΥΞΗΣΗ 15,20% 83,70 75,00 70,00 72,70 65,00 Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2002 Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 15
Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αυξηµένα κατά 31,70% εµφανίζονται τα καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου το Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 (δεν περιλαµβάνονται τα έκτακτα έσοδα) Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (εκατ. Ευρώ) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 ΑΥΞΗΣΗ 31,70% 65,50 86,20 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 16
Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων Η απόδοση των µέσων ιδίων κεφαλαίων (ROAE) βελτιώθηκε στο Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων (%) 10,00% 8,00% 9,00% 6,00% 4,00% 5,00% 2,00% 0,00% Α ΕΝΝΙΑ ΜΗΝΟ 2002 Α ΕΝΝΙΑ ΜΗΝΟ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 17
Αναλυτικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του Οµίλου της Emporiki Bank για το Α Εννιάµηνο του 2003 Νοέµβριος 2003
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης του Οµίλου κατά 10,60% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 620 600 ΑΥΞΗΣΗ 10,60% 610,00 580 560 540 551,75 520 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 19
ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τα έσοδα από οργανικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προµήθειες) αυξήθηκαν κατά 9,00% στο Α Εννιάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Α Εννιάµηνο 2002 2,36 446,34 115,00 ΑΥΞΗΣΗ 8,30% ΑΥΞΗΣΗ 10,20% 412,17 104,40 3,58 8,74 5,76 12,48 8,08 100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από χρ ηµατοοικονοµικές πράξεις Άλλα έσοδα Έσοδα από προµήθειες Έσοδα από τίτλους Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 20
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Βελτιωµένο σηµαντικά είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου και από τα υψηλότερα του κλάδου Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου (%) 3,60% 3,40% 3,60% 3,20% 3,00% 2,80% 3,00% 3,10% 2,60% Α Εννιάµηνο 2001 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 21
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α Υπάρχει συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων (γενικά έξοδα διοίκησης και λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης), και σχεδιασµός ενεργειών για περαιτέρω περιορισµό τους. Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων, ως προς τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, παρουσιάζεται µειωµένος. Έξοδα προσωπικού & άλλα έξοδα διοίκησης (σε εκατ. Ευρώ) Ποσοστό των λειτ ουργικών εξόδων προς τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (%) 370 365 360 355 ΑΥΞΗΣΗ 4,80% ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ 10,60% 64% 62% 60% 58% 62,80% 59,50% 350 56% 345 54% 340 335 346,50 367,72 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 52% 50% Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 22
ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα δάνεια, που αποτελούν κύρια πηγή οργανικών εσόδων, καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό του ενεργητικού του Οµίλου, που αυξάνεται συνεχώς ΤΑΜΕΙΟ & ΙΑΘ ΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4,00% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩ Ν 5,00% ΜΕΤΟΧΕΣ 2,00% ΛΟΙΠΑ 3,00% ΕΝΣΩΜΑΤΑ & ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ 3,00% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 12,00% ΧΟ ΡΗΓΗΣΕΙΣ 70,00% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1,00% ΑΠΟ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 23
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Αύξηση των δανείων κατά 19,00% στο Α Εννιάµηνο του 2003 έναντι του Α Εννιαµήνου του 2002. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου άνεια (σε δις Ευρώ) Ποσοστό των µη εξυπηρετούµ ενων δανείων στο σύνολο των δανείων (αφαιρουµ ένων των προβλέψεων) (%) 12,0 2,0% 11,5 11,0 10,5 10,0 ΑΥΞΗΣΗ 19,00% 11,70 1,5% 1,0% 1,70% 1,70% 1,30% 9,5 9,0 9,82 0,5% 8,5 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 0,0% εκέµβριος 2002 Α Εξάµηνο 2003 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 24
ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ Τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν 26,60% περίπου σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 και αποτελούν το 28,00% περίπου του χαρτοφυλακίου των δανείων. Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 15,70% και αποτελούν το 7,23% του χαρτοφυλακίου των δανείων. Τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 30,90%, και αποτελούν το 20,86% του χαρτοφυλακίου των δανείων, έναντι του 19,44% που αποτελούσαν το Α εννιάµηνο του 2002. Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 25
ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 ΑΥΞΗΣΗ 30,90% 1.835,13 2.401,57 719,49 ΑΥΞΗΣΗ 15,70% 832,52 Στεγαστικά Καταναλωτικά 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 26
άνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις Αύξηση των δανείων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά 22,00% περίπου στο Α Εννιάµηνο του 2003 έναντι του Α Εννιαµήνου του 2002. Προώθηση νέων προϊόντων (easy business σε διάφορες µορφές κ.ά.) και σηµαντικός αριθµός νέων συνεργασιών, συνέβαλαν ώστε τα δάνεια στις Μ.Μ.Ε. να αποτελούν το 34,00% των δανείων της Τράπεζας και οι προοπτικές τους κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές. άνεια σε Μ.Μ.Ε. (σε εκατ. Ευρώ) 4.000 3.000 2.000 1.000 3.221,00 ΑΥΞΗΣΗ 22,00% 3.916,00 0 Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 27
ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων αντανακλά την έµφαση που δίνει η Τράπεζα στην ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 95,64% ΛΟΙΠΕΣ 20,88% ΗΜ ΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 4,36% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ 0,46% ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 18,28% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 4,36% Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 95,64% ΕΜΠΟΡΙΟ 19,66% ΟΙΚΙΣΜΟΣ 20,86% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤ Η 7,23% ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4,84% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3,43% ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕNNIΑΜΗΝΟΥ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 28
Καταθέσεις και Repos Αύξηση κατά 1,60% παρου- σίασαν οι καταθέσεις και Repos στο Α Εννιάµηνο του 2003. Ειδικότερα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 24,00% έναντι του Α Εννιαµήνου του 2002 και αυτό οφείλεται στις συντο- νισµένες ενέργειες του δικτύου και του Οµίλου της Emporiki Bank µέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και της βελτιωµένης πελατοκεντρικής αντίληψης της Τράπεζας. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Καταθέσεις & Repos της Τράπεζας (σε δις Ευρώ) 3,37 9,12 Α Εννιάµηνο 2002 Καταθέσεις 1,40 11,34 Α Εννιάµηνο 2003 Repos Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 29
ιάρθρωση των υποχρεώσεων προς πελάτες Έµφαση στις καταθέσεις προθεσµίας και ταµιευτηρίου. Συνολικό ποσοστό 77,00% στο Α Εννιάµηνο του 2003, έναντι 61,00% στο Α Εννιάµηνο του 2002. Όψεως 12,00% Repos 11,00% Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας 77,00% Ταµιευτηρίου 52,00% Προθεσµίας 25,00% Υποχρεώσεις της Τράπεζας προς πελάτες Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 30
ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωµένος εµφανίζεται ο συντελεστής εκµετάλλευσης ενεργητικού (έσοδα προς ενεργητικό), της Emporiki Bank, σε σχέση µε το Α Εννιάµηνο του 2002 4,50% 4,00% ΑΥΞΗΣΗ 33,00% 3,50% 4,00% 3,00% 2,50% 3,00% Α Εννιάµηνο 2002 Α Εννιάµηνο 2003 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 31
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Οι δείκτες υποδηλώνουν ότι Τράπεζα και Όµιλος διαθέτουν υγιή Κεφαλαιακή Βάση, η οποία καθιστά δυνατή τη µελλοντική ανάπτυξη των εργασιών Για την Εµπορική Τράπεζα ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) εκτιµάται ότι είναι 9,80% Για τον Όµιλο της Εµπορικής Tράπεζας ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) είναι 9,50% έναντι 10,30% που ήταν στο τέλος του 2002 είκτης Kεφαλαιακής Eπάρκειας (%) 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50% 10,80% 10,30% 9,80% 9,50% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Α ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2003 Τράπεζα Όµιλος Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 32
Πορεία µετοχής Σηµαντική αύξηση περουσίασε η µετοχή της Emporiki Bank από το Μάρτιο του 2003 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 2003 Μάρτιος Απρίλιος Μαϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 33
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003