ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Αποτελέσµατα από τις έρευνες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου EBusinessWatch (www.ebusineswatch.org) Ηλίας Βλάχος Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν στον κλάδο των τροφίµων & ποτών Επιχειρησιακές Λειτουργίες Τεχνολογίες Ηλ. Επιχειρείν Εφαρµογές Μάρκετινγκ Προµήθειες Παραγωγή Πωλήσεις & ιανοµή Αποθήκευση Επιχειρηµατικές Συνεργασίες B2B e-commerce, Internet ordering, Corporate Websites, mobile commerce EDI, Internet-purchasing, EFT B2B e-commerce, MRP, ERP, GIS Electronic funds transfer, On-line TPS, Bar-coding system, ERP, WWW integrated inventory management, Internet delivery of products and services, RF-ID EDI, EFT, web-based integrated inventory management WWW assisted supplier selection, communication using Internet (e-mails), research on suppliers and products with WWW and intelligent agents Product promotion, new sales channels, direct savings, reduced cycle time, customer services Ordering, fund transfer, supplier selection Production planning and control, scheduling, inventory management, quality control Internet sales, selection of distribution channels, transportation, scheduling, third party logistics Inventory management, forecasting, scheduling of work force Partnership, supplier development
οµή του κλάδου τροφίµων και ποτών κατά το 2004 (Ν=3000) Αριθµός Εργαζοµένων Πλήρους Απασχόλησης 1-9 10-49 50-249 250-999 >=1000 Ποσοστό 38% 43% 16% 3% 1% Πωλήσεις 0-500.000 500.000-1.000.000 1.000.000-2.000.000 2.000.000-5.000.000 5.000.000-10.000.000 >10.000.000 6% 15% 22% 28% 14% 15%
Τα βασικά µεγέθη χρήσης των ΤΠΕ στην Ελλάδα 2001 2002 2003 2004 Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν PC 34,2% 35,6% 36,0% 42% Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν internet 15,4% 19,6% 19,8% 28,1% Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν e-mail 12,4% 16,8% 16,8% 25% Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν εταιρικό κινητό 8,0% 8,0% 12,0% 20% Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί PC 20,8% 25,8% 27,1% 25,9% Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί internet 10,6% 17,2% 19,9% 19,7% Ποσοστό πληθυσµού που έχει προσωπικό e-mail 7,0% 11,1% 12,4% 12,5% Ποσοστό πληθυσµού που κατέχει κινητό τηλέφωνο 49,5% 58,5% 64,7% 69,4%
E-Business in the Food Industry: Findings from e-business W@tch 2004/05 survey
ΕΕ: οµή του κλάδου Τ&Π Βιοµηχανία Τ&Π Αριθµός Επιχειρήσεων Τζίρος (εκ. ευρώ) Αριθµός Εργαζοµένων 2001 281,808 785,000 4,386,200 78,9% 10-49 empl. 16,6% 50-249 empl. 3,6% 250+ empl. 0,9% N. of enterprises=281,808 39% 16% 10-49 empl. 21% 50-249 empl. 24% N.of p. employed=4,4 millions T&Π η µεγαλύτερη βιοµηχανία στην ΕΕ, 13% της συνολικής αξίας. Μια ιδιαίτερα συγκεντρωµένη βιοµηχανία: λίγες καθετοποιηµένες πολυεθνικές και ένας µεγάλος αριθµός ΜΜΕ κυρίως τοπικές.
ΕΕ:Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Σύγκριση Τ&Π µε άλλους κλάδους D.2 D.3 D.4 A.1 A.2 A.3 A.4 A 1,7 0,0 A: connectivity of enterprises B: Internal business process autom. C: Procurement and supply chain D: Marketing and sales D.1 B.1 D -1,7 B C.4 B.2 C.3 C.2 B.4 C.1 Max Average Food B.3 C Max Average Food Max: maximum indexed values for one of the 10 sector bench. Average: value for all 10 sectors Το ηλεκτρονικό επιχειρείν χρησιµοποιείται κυρίως για εσωτερικές διαδικασίες: - ιαχείριση αποθεµάτων (C4) - ιαχείριση παραγωγής (B2) - ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (C3) -ERP συστήµατα(b4).
Υποδοµή: Εσωτερικό ίκτυο (Intranet) "All" = companies using computers. N = 571 (Food, EU-7) 46 7 10-49 empl. 20 50-249 empl. 47 74 Intranet Η διείσδυση του intranet είναι στο µέσο όρο όλων των κλάδων (47%). Οι µικρές & πολύ µικρές επιχειρήσεις έχουν περιορισµένη υποδοµή
Εφαρµογές EDM, ERP, SCM and διαχείρισης κοινόχρηστων εγγράφων 15 37 2 3 10-49 empl. 6 10-49 empl. 7 50-249 empl. 20 50-249 empl. 33 23 69 EDM ERP 21 28 2 11 10-49 empl. 9 10-49 empl. 8 50-249 empl. 17 50-249 empl. 29 36 46 SCM Sharing documents "All" = companies using computers. N = 571 (Food, EU-7) ERP, SCM and EDM έχουν µεγαλύτερη αποδοχή από άλλους κλάδους (28%, 15% 15% αντίστοιχα); Κυρίως λόγω των µεγάλων επιχειρήσεων Η διαχείριση κοινόχρηστων εγγράφων εφαρµόζεται κυρίως µε τους προµηθευτές ΜΜΕ
The Food&beverage industries: supplier links and e-business activity 43 18 20 3 10-49 empl. 25 10-49 empl. 9 50-249 empl. 49 50-249 empl. 18 56 28 Buying online Specific ICT solutions for e-procurement "All" = companies using computers. N = 571 (Food, EU-7) 1/4 των επιχειρήσεων αγοράζουν αγαθά/υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Το ποσοστό ηλεκτρονικών προµηθειών (19%), είναι το ίδιο µε άλλους κλάδους. Οι ΜΜΕ κυρίως για τιµολόγια προµηθειών και εξειδικευµένες (customised) εφαρµογές.
Κίνητρα & Εµπόδια Κίνητρα Εµπόδια Because competitors do imitation Customer expectations 16 29 23 31 company too small e-business technologies too expensive technology too complicated 33 37 47 49 69 65 Supplier expectations Gain competitive advantage 16 27 27 29 security issues legal challenges IT suppliers 33 35 22 26 27 26 Very important Somewhat important All sectors Percentage of firms saying that e-business constitutes a significant part of the way they operate today N = 284 (Food, EU-7) Κίνητρα: Πίεση από µεγαλύτερες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Εµπόδια: Μέγεθος, κόστος
Ευκαιρίες & Προκλήσεις εδοµένα Καλό Καλό Επίπεδο Επίπεδο βασικής βασικής υποδοµής υποδοµής Πίεση από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις Πίεση από συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ΠΑρουσία πολυεθνικών επιχειρήσεων που είναι ηγέτες σε ΠΑρουσία πολυεθνικών επιχειρήσεων που είναι ηγέτες σε θέµατα θέµατα ΤΠΕ ΤΠΕ και και η-επιχειρείν η-επιχειρείν Καλές προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων µέσω διαδικτύου Καλές προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων µέσω διαδικτύου Μείωση κόστους τηλεπικοινωνιών Μείωση κόστους τηλεπικοινωνιών Προκλήσεις Αυξανόµενος Αυξανόµενος Ανταγωνισµός Ανταγωνισµός & & επίδραση επίδραση στο στο κόστος κόστος Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τεχνολογικό προβάδισµα Μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τεχνολογικό προβάδισµα Αδυναµίες Αδυναµίες ΜΜΕ ΜΜΕ σε σε υποδοµή υποδοµή Εντατικοποίηση Εντατικοποίηση της της χρήσης χρήσης ΤΠΕ ΤΠΕ Ευκαιρίες Μείωση κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας Αύξηση εξυπηρέτησης καταναλωτή Βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών και καιενσωµάτωση προτύπων επιχειρήσεων-ηγετών Συνέργειες στην στηνεπένδυση σε σετεχνολογικό και καιεπικοινωνιακό εξοπλισµό
Η-επιχειρείν 2005: Σύγκριση Τοµέων / Κρατών Μελών ΕΕ IT services 100 Automotive 98 DE 100 Pharma 95 UK 98 Aeronautics Machinery Publishing 69 72 87 FR ES 86 84 Food 58 CZ 69 Textile 54 PL 67 Tourism 54 IT 65 Construction 36 Compound index of 16 component indicators. Data from the e-business Survey 2005, weighted by employment.
Αποδοχή η-εµπορίου: Συγκρίσεις κλάδων Food & Beverages IT Services 80 80 70 60 50 Buy online Sell online 70 60 50 Buy online Sell online 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 >95 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04+ <95 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04+ Source: e-business Survey 2005. Data in % of enterprises from a sector.