ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Friday, November 07, 2003 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΚΙΩΚΑΣ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ. Σ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΜΑΡΑΝΤΟΣ Ν. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ & ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MARKETING & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ JACOUES C. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. & ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΥΡΡΗΣ Κ. ΜΙΧΕΛΗΣ Γ. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΜΒΟΡΙ Η Ο. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & Ι ΙΩΤΩΝ Ε ΟΥΣΗΣ Κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΡΑΓΓΕΤΗΣ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΑΤΖΗΣ Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΑΖΟΣ Ι. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΜΠΑΝΗΣ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ MARKETING ΛΑΪΝΙΩΤΗ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΛΗΣ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΣΑΜΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΩΠΑΣΑΚΗΣ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΡΙΒΑΣ Γ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΣΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ Ι ΙΩ ΤΩ Ν ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΟΚΚΟΛΗΣ Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΚΑΦΙ ΑΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Α. N ΤΑΚΟΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΣ ΑΘ. ΛΙΤΣΑΣ Π. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΠΕΡΙΤΣΗ Κ. ΦΡΑΓΓΟΣ Ν. W E ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡ ΗΣ Σ. ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ S Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 2
Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας! Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας είναι από τους πλέον δυναµικούς Χρηµατοπιστωτικούς Οµίλους της Χώρας µε σηµαντική παρουσία σε όλους τους τοµείς! Επιδίωξή του είναι η µετεξέλιξη σε σύγχρονο & ευέλικτο πελατοκεντρικό Όµιλο! Βασικοί στόχοι του Οµίλου είναι η σταθερή άνοδος της κερδοφορίας από οργανικές πηγές, η βελτίωση της απόδοσης του κεφαλαίου στο οποίο έχουν επενδύσει οι µέτοχοι και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 3
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ! Η αύξηση της διείσδυσης στη λιανική τραπεζική! Η αξιοποίηση της συµµαχίας µε την Crédit Agricole! Η εκµετάλλευση των συνεργιών ανάµεσα στην Τράπεζα και στις θυγατρικές εταιρίες Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 4
Α1. Η Τράπεζα έχει ένα πολύπλευρο στρατηγικό σχέδιο Αύξηση της διείσδυσης στη λιανική τραπεζική, κυρίως µεσω του εκσυγχρονιστικού προγράµµατος µε την κωδική ονοµασία «ΠΗΓΑΣΟΣ» ΒΗΜΑΤΑ: 1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών µας 2. Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 5
1. Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών µας " Τµηµατοποίηση της πελατείας " Ανάπτυξη εξειδικευµένου επιχειρηµατικού µοντέλου " Αναδιάρθρωση των καταστηµάτων " Αύξηση του αριθµού των υπευθύνων πελατείας " Επέκταση των εναλλακτικών δικτύων (ATMs, τηλεφωνική τραπεζική, e-banking) " Εµπλουτισµός των προσφεροµένων προϊόντων (π.χ. Easy Business, καταθετικά), και συνεχής ανανέωση και προσαρµογή αυτών στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών " Προώθηση σταυροειδών πωλήσεων Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 6
Μετασχηµατισµός της Λιανικής Τραπεζικής Στόχοι µετασχηµατισµού Βελτίωση οικονοµικού αποτελέσµατος µέσω: # Αυξηµένης αποτελεσµατικότητας προώθησης προϊόντων # Ανάπτυξης πελατοκεντρικής αντίληψης # Ενίσχυσης αποδοτικότητας υποστηρικτικών διαδικασιών Βασικές πρωτοβουλίες µετασχηµατισµού # Νέο επιχειρηµατικό και λειτουργικό µοντέλο µε ενισχυµένες δυνατότητες προώθησης και διαχείρισης # Φυσικός µετασχηµατισµός του δικτύου στη βάση του νέου µοντέλου # Πειστική επικοινωνία της αλλαγής µέσω της νέας εταιρικής ταυτότητας Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 7
2. Βελτίωση συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου " Επέκταση της χρήσης τυποποιηµένων και κεντρικοποιηµένων διαδικασιών για την εγκυρότερη και ταχύτερη λήψη πιστωτικών αποφάσεων " Βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης των καθυστερήσεων στις αποπληρωµές των δανείων " Επιτάχυνση των διαδικασιών για την οµαλή αποπληρωµή των δανείων που είναι σε καθυστέρηση Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 8
Α2. Η στρατηγική συµφωνία µε την Crédit Agricole " Η Crédit Agricole συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας µε ποσοστό περίπου 11% " Συµβάλλει στην εξέλιξη του Οµίλου της Emporiki Bank Αυτό επιτυγχάνεται:! Με θυγατρικές εταιρίες που έχουν δηµιουργηθεί από κοινού σε καίριους τοµείς του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, όπως τραπεζοασφάλειες, διαχείριση διαθεσίµων, καταναλωτική πίστη, κ.ά.! Με την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισµό του Οµίλου Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 9
Α3. Έµφαση στην αξιοποίηση συνεργιών µεταξύ των εταιριών του Οµίλου Η κοινή εταιρική ταυτότητα των εταιριών του Οµίλου δίνει το µήνυµα ότι η Emporiki Bank είναι ένας Όµιλος µε κοινά οράµατα και στόχους:! Εντατικοποίηση της προώθησης προϊόντων των θυγατρικών από το ίκτυο της Τράπεζας! Προώθηση συνεργασίας µεταξύ θυγατρικών και Τράπεζας για εκµετάλλευση συνεργιών Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 10
Η Emporiki Bank έχει εκτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων: Εσωτερικό: " 373 καταστήµατα " 611 ATM s " 21 AEMs " 12 ανταλλακτήρια " 82 κιόσκια, εκ των οποίων τα 7 έχουν τις προϋποθέσεις να λειτουργήσουν και ως ανταλλακτήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: η λειτουργία 4 ακόµη νέων καταστηµάτων www.emporiki.gr/cbg/gr/branch/branch_search.jsp Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 11
Η παρουσία της Emporiki Bank στο εξωτερικό: " Παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε 6 θυγατρικές Τράπεζες και ειδικότερα:! Commercial Bank of Greece (Albania) S.A στην Αλβανία µε 1 κατάστηµα,! Commercial Bank of Greece (Bulgaria) A.D στη Βουλγαρία µε 7 καταστήµατα,! Commercial Bank of Greece (Romania) S.A στη Ρουµανία µε 4 καταστήµατα, και! Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd. στην Κύπρο µε 5 καταστήµατα! Commercial Bank of Greece (Armenia) C.J.S.C. στην Αρµενία µε 1 κατάστηµα,! Commercial Bank of Greece (Georgia) S.A στη Γεωργία µε 1 κατάστηµα, " Η Εµπορική Τράπεζα έχει παρουσία και στη Γερµανία µέσω της θυγατρικής της Commercial Bank of Greece (Germany) GmbH, η οποία διαθέτει 6 καταστήµατα " Ένα κατάστηµα στο ιεθνές Χρηµατοοικονοµικό Κέντρο του Λονδίνου ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: η επέκταση των εργασιών των θυγατρικών της και η επιλεκτική ίδρυση νέων καταστηµάτων µε έµφαση στη λιανική τραπεζική Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 12
Θετικός ο απολογισµός της Emporiki Bank για το Α Εξάµηνο του 2003 Νοέµβριος 2003
ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ Σηµαντική αύξηση των κερδών του Οµίλου (προ φόρων και µετά την πληρωµή των κερδών µειοψηφίας) κατά 31,60% στο Α Εξάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εξάµηνο του 2002 Κέρδη Οµίλου (εκατ. Ευρώ) 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 ΑΥΞΗΣΗ 31,60% 42.72 56.21 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2002 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 14
Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αυξηµένα κατά 43,00% εµφανίζονται τα καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου το Α Εξάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εξάµηνο του 2002 (δεν περιλαµβάνονται τα έκτακτα έσοδα) Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (εκατ. Ευρώ) 60 ΑΥΞΗΣΗ 43.00% 50 40 30 20 10 39.9 57.1 0 Α Εξάµηνο 2002 Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 15
Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων Η απόδοση των µέσων ιδίων κεφαλαίων (ROAE) βελτιώθηκε στο Α Εξάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εξάµηνο του 2002 Απόδοση µέσων ιδίων κεφαλαίων (%) 10.00% 8.00% 9.25% 6.00% 4.00% 2.00% 4.38% 0.00% Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2002 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 16
Αύξηση των µεριδίων αγοράς Αύξησε το µερίδιό της στην αγορά η Emporiki Bank,, σε απαιτήσεις κατά πελατών και υποχρεώσεις προς πελάτες Στην τέταρτη (4) θέση σε µερίδιο αγοράς στα δάνεια, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση του µεριδίου της Αύξηση του µεριδίου και στις υποχρεώσεις προς πελάτες (καταθέσεις και Repos) Μερίδια Αγοράς (%) 20.0% ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 0,46 Απαιτήσεις κατά πελατών Υποχρεώσεις προς πελάτ ες 15.0% 10.0% 5.0% 15.73% 12.71% 16.19% ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 0,47 13.18% 0.0% Α Εξάµηνο 2002 Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 17
Αναλυτικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη του Οµίλου της Emporiki Bank για το Α εξάµηνο του 2003 Νοέµβριος 2003
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Αύξηση των µικτών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης του Οµίλου κατά 12,80% ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 400.0 390.0 398.40 380.0 370.0 ΑΥΞΗΣΗ 12,80% 360.0 350.0 340.0 330.0 353.10 Α Εξάµηνο 2002 Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 19
ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Τα έσοδα από οργανικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προµήθειες) αυξήθηκαν κατά 8,40% στο Α Εξάµηνο του 2003 σε σχέση µε το Α Εξάµηνο του 2002 Α Εξάµηνο 2003 2.36 Α Εξάµηνο 2002 ΑΥΞΗΣΗ 7,40% 294.90 274.70 68.49 ΑΥΞΗΣΗ 12,60% 77.14 3.58 8.74 5.76 12.48 8.08 50.00 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 Εκατοµµύρια ευρώ Καθαρά έσοδα από τόκους Έσοδα από προµήθειες Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις Έσοδα από τίτλους Άλλα έσοδα Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 20
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο Βελτιωµένο σηµαντικά είναι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου και από τα υψηλότερα του κλάδου Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Οµίλου (%) 3.50% 3.40% 3.50% 3.30% 3.20% 3.10% 3.20% 3.00% 3.10% 2.90% Α Εξάµηνο 2001 Α Εξάµηνο 2002 Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 21
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α Υπάρχει συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων (γενικά έξοδα διοίκησης ης και λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης), και σχεδιασµός ενεργειών για περαιτέρω περιορισµό τους. Ο λόγος των λειτουργικών εξόδων, ως προς τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, παρουσιάζεται µειωµένος. Έξοδα προσωπικού & άλλα έξοδα διοίκησης (σε εκατ. Ευρώ) Ποσοστό των λειτουργικών εξόδων προς τα µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (%) 235 230 225 220 215 210 ΑΥΞΗΣΗ 6,00% ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 12,80% 220.90 233.72 Α Εξάµηνο 2002 Α Εξάµηνο 2003 64.0% 62.0% 60.0% 58.0% 56.0% 54.0% 52.0% 50.0% 63.10% Α Εξάµηνο 2002 59.60% Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 22
ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα δάνεια, που αποτελούν κύρια πηγή οργανικών εσόδων, καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό του ενεργητικού του Οµίλου, που αυξάνεται συνεχώς ΤΑΜΕΙΟ & ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.00% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ 3.00% ΜΕΤΟΧΕΣ 2.00% ΛΟΙΠΑ 4.00% ΕΝΣΩΜΑΤΑ & ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ 3.00% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 18.00% ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 66.00% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1.00% ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 23
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Αύξηση των δανείων κατά 21,00% στο Α Εξάµηνο του 2003 έναντι του Α Εξαµήνου του 2002. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου. άνεια (σε δις Ευρώ) Ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο σύνολο των δανείων (αφαιρουµένων των προβλέψεων) (%) 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 9.29 Α Εξάµηνο 2002 ΑΥΞΗΣΗ 21,00% 11.25 Α Εξάµηνο 2003 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 2.60% Α Εξάµηνο 2002 1.70% Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 24
ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ Τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν 29,00% περίπου σε σχέση µε το Α Εξάµηνο του 2002 και αποτελούν το 28,00% περίπου του χαρτοφυλακίου των δανείων. Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 20,40% και αποτελούν το 7,30% του χαρτοφυλακίου των δανείων, έναντι του 7,00% που αποτελούσαν το Α Εξάµηνο του 2002. Τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 32,10%, ρυθµός που υπερβαίνει τον αντίστοιχο της αγοράς. Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 25
ΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ Ι ΙΩΤΕΣ Α Εξάµηνο 2003 ΑΥΞΗΣΗ 32,10% 2,263.50 809.00 ΑΥΞΗΣΗ 20,40% Α Εξάµηνο 2002 1,713.90 672.10 Στεγαστικά Καταναλωτικά 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 Εκατοµµύρια ευρώ Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 26
άνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις Αύξηση των δανείων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατά 23,60% περίπου στο Α Εξάµηνο του 2003 έναντι του Α Εξαµήνου του 2002. Προώθηση νέων προϊόντων (easy( business σε διάφορες µορφές κ.ά.) και σηµαντικός αριθµός νέων συνεργασιών, συνέβαλαν ώστε τα δάνεια στις Μ.Μ.Ε. να αποτελούν το 34,80% των δανείων της Τράπεζας και οι προοπτικές τους κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές. άνεια σε Μ.Μ.Ε. (σε εκατ. Ευρώ) 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 3,110.00 ΑΥΞΗΣΗ 23,60% 3,844.00 0.00 Α Εξάµηνο 2002 Α Εξάµηνο 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 27
ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των δανείων αντανακλά την έµφαση που δίνει η Τράπεζα στην ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 96,20% ΛΟΙΠΕΣ 20.20% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 3.80% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΑ 0.50% ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 18.50% ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 3,80% Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 96,20% ΕΜΠΟΡΙΟ 21.00% ΟΙΚΙΣΜΟΣ 20.50% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 7.30% ΝΑΥΤΙΛΙΑ 4.60% ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.60% ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003 Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 28
Καταθέσεις και Repos Αύξηση κατά 2,00% παρου- σίασαν οι καταθέσεις και Repos στο Α Εξάµηνο του 2003. Ειδικότερα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 13,00% έναντι του Α Εξαµήνου του 2002 και αυτό οφείλεται στις συντο- νισµένες ενέργειες του δικτύου και του Οµίλου της Emporiki Bank µέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και της βελτιωµένης πελατοκεντρικής αντίληψης της Τράπεζας. 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Καταθέσεις & Repos της Τράπεζας (σε δις Ευρώ) 3.49 8.99 Α Εξάµηνο 2002 Καταθέσεις 2.61 10.12 Α Εξάµηνο 2003 Repos Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 29
ιάρθρωση των υποχρεώσεων προς πελάτες Έµφαση στις καταθέσεις προθεσµίας και ταµιευτηρίου. Συνολικό ποσοστό 66,00% στο Α Εξάµηνο του 2003, έναντι 63,00% στο Α Εξάµηνο του 2002 και 55,70% στο Α Εξάµηνο του 2001. Όψεως 14.00% Repos 20.00% Ταµιευτηρίου & Προθεσµίας 66.00% Ταµιευτηρίου 51.00% Προθεσµίας 15.00% Υποχρεώσεις της Τράπεζας προς πελάτες Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 30
ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωµένος εµφανίζεται ο συντελεστής εκµετάλλευσης ενεργητικού (έσοδα προς ενεργητικό), της Emporiki Bank, σε σχέση µε το Α εξάµηνο του 2002 2.50% 2.30% 2.10% ΑΥΞΗΣΗ 10,00% 1.90% 1.70% 1.50% 1.82% Α Εξάµηνο 2002 2.00% Α Εξάµηνο 2003 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 31
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Οι δείκτες υποδηλώνουν ότι Τράπεζα και Όµιλος διαθέτουν υγιή Κεφαλαιακή Βάση, η οποία καθιστά δυνατή τη µελλοντική ανάπτυξη των εργασιών Για την Εµπορική Τράπεζα ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) εκτιµάται ότι είναι 10,80% Για τον Όµιλο της Εµπορικής Tράπεζας ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) είναι 10,80% έναντι 10,30% που ήταν στο τέλος του 2002 είκτης Kεφαλαιακής Eπάρκειας (%) 10.80% 10.60% 10.40% 10.20% 10.00% 10.80% 10.30% 10.80% 10.80% ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 Τράπεζα Όµιλος Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 32
Πορεία µετοχής Σηµαντική αύξηση περουσίασε η µετοχή της Emporiki Bank από το Μάρτιο του 2003 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 2003 Μάρτιος Απρίλιος Μαϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος 2003 INVESTOR RELATIONS 33
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Νοέµβριος 2003