Πρωινή Ενηµέρωση. ευτέρα, 7 Μαΐου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 7 Μαΐου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 823,89-1,84% 2,7% FTSE/ASE LARGE CAP 2.129,76-1,19% 2,2% FTSE/ASE MID CAP 1.274,15-2,27% 6,3% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 961,19-1,01% 9,7% Τηλεπικοινωνίες 3.157,20-0,43% -0,3% Κατασκευές-Υλικά 2.860,31-0,91% 1,5% Πετρέλαιο & Αέριο 4.720,20-1,30% 4,2% Κοινής Ωφέλειας 2.142,83-2,12% 7,6% Τροφίµων & Ποτών 10.413,79 0,23% 2,6% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 32 85 23 04/05/18 03/05/18 77 52 47% 56,3 57,0 32% % Premium ASE ADEX (Discount) Μάιος 2018 2.129,76 2.130,75 0,05 Iούνιος 2018 2.129,76 2.125,00-0,22 Ιούλιος 2018 2.129,76 2.172,50 2,01 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ATTICA BANK (ΚΟ) 0,33 4,64 SARANTIS (CR) 15,00 1,69 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 9,31 0,87 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 5,17 0,78 ALPHA BANK (ΚΟ) 2,06 0,58 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 1,84% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούµενης εβδοµάδος κλείνοντας στις 823,89 µονάδες (+2,68% από την αρχή του έτους). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 78,1 εκ. ευρώ. Για 3η συνεχόµενη ηµέρα σηµειώθηκε αρνητικό πρόσηµο στο Γ.. µε την έκθεση του fund QCM και όσα δυσµενή περιείχε για το Folli-Folie να λειτουργεί σαν ένας απροσδόκητος µαύρος κύκνος για την αγορά. Οι µαζικές πωλήσεις (16,4% των συναλλαγών) την οδήγησαν στο απόλυτο limit down (-30%) συµπαρασύροντας και τις περισσότερες δεικτοβαρείς µετοχές καθώς η ίδια συµµετέχει σε όλους τους σηµαντικούς δείκτες αναφοράς του Χ.Α. Επιβαρυντική εξέλιξη για την αγορά υπήρξε και στην αγορά οµολόγων µε τις αποδόσεις των 10ετών οµολόγων να φτάνουν το 4,12%. Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (-1,01%) κατέγραψε απώλειες µε την Εθνική (-2,82%) να υποαποδίδει και µόνο την Alpha (+0,58%) να διασώζεται. Απώλειες ακόµη κατέγραψαν η ΕΗ (-4,48%), ο Α ΜΗΕ (-3,16%), η Βιοχάλκο (-2,62%), τα ΕΛΠΕ (-1,45%) και η Motor Oil (-1,23%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν η Τράπεζα Αττικής (+4,64%) µετά το reverse split και την αποκοπή δικαιώµατος στην ΑΜΚ για 4ν/1π προς 0,30 ευρώ, η ΕΧΑΕ (+0,78%), ο ΟΠΑΠ (+0,36%) και η ΕΕΕ (+0,25%). Η ευφορία στο κλείσιµο των διεθνών αγορών της Παρασκευής και η επισηµοποίησης της θετικής έκβασης των stress tests είναι πιθανό να κινητοποιήσουν τους αγοραστές στη σηµερινή συνεδρίαση. Ερωτηµατικό παραµένει αν το Folli-Follie θα παραµείνει στη διαπραγµάτευση µέχρις ότου ξεκαθαρίσει η εικόνα. Επιχειρηµατικά Νέα Coral: Στο 3-3,5% το εύρος απόδοσης του 5ετούς οµολόγου. Η ηµόσια Προσφορά θα ξεκινήσει σήµερα ευτέρα 7 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί την 9η Μαΐου στις 16.00 µ.µ. Ελάχιστο όριο συµµετοχής είναι η µία Οµολογία, ονοµαστικής αξίας 1.000. Ποσοστό 30% των Οµολογιών της ηµόσιας Προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και το υπόλοιπο 70% των Οµολογιών µεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών. Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % FOLLI-FOLLIE SA 10,74-29,99 INTRALOT AE (KO) 1,05-8,70 ΑΒΑΞ (KΟ) 0,72-7,24 ΙΑΣΩ Α.Ε.(KO) 0,89-5,52 INTRAKAT 1,26-5,26 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 28.718.217-2,82 EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.351.026-1,82 ALPHA BANK (ΚΟ) 5.246.109 0,58 MARFIN INVESTMENT GROUP 4.299.373-4,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 2.917.329-1,45 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % FOLLI-FOLLIE SA 14.408.999-29,99 ALPHA BANK (ΚΟ) 10.775.508 0,58 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 9.942.257-1,45 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.074.957-2,82 EUROBANK ERGASIAS (KO) 7.266.489-1,82 Την παραίτησή του,υπέβαλε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής ΤράπεζαςΛεωνίδας Φραγκιαδάκης στο ιοικητικό Συµβούλιο της τράπεζας. Η υπόθεση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, η πώληση της ρουµανικής θυγατρικής και το θέµα µε το Επικουρικό της Eθνικής Τράπεζας και της κόντρας που υπάρχει µε τους συνταξιούχους ήταν οι βασικοί λόγοι που την προκάλεσαν. Βαριές ζηµιές για τον όµιλο της Αλουµύλ. Οι ζηµιές µετά φόρων της Αλουµύλ διαµορφώθηκαν στα 18,1 εκατ. Η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων του 2017, οφείλεται σε γεγονότα µη επαναλαµβανόµενα ύψους 23,4 εκ (πρόσθετες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και απαξίωση αποθεµάτων κυρίως). Παράλληλα, υπήρξε αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 11,9%, φθάνοντας το ποσό των 226,2 εκ. Alpha, Eurobank και Εθνική στις ανακοινώσεις τονίζουν ότι βάσει της ενηµέρωσης, που έλαβαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM), από την άσκηση δεν προέκυψε κεφαλαιακό έλλειµµα, ούτε ανάγκη κατάρτισης και υποβολής σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η Πειραιώς µε ανακοίνωση της δηλώνει ότι υλοποιεί ήδη σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ο δείκτης CET1 στο δυσµενές σενάριο διαµορφώνεται στο 6,75% για τη Eurobank, στο 5,9% για την Πειραιώς και αρκετά ψηλότερα για την Alpha και την Εθνική.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ MSCI WORLD 2089,44 0,87% -0,67% US 10 Year 2,95% 0,13% MSCI EMERGING 1136,17-0,15% -1,92% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2663,42 1,28% -0,38% UK 10 Year 1,40% -3,91% DOW JONES 24262,51 1,39% -1,85% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 6769,12 1,89% 5,83% EU 10 Year 0,54% 2,26% BRAZIL IBOVESPA ΕΥΡΩΠΗ 83118,03-0,20% 8,79% ΙΑΠΩΝΙΑ JP 10 Year 0,05% 0,00% EURO STOXX 50 3550,59-0,09% 1,33% STOXX 600 387,03-0,11% -0,55% DAX 30 12819,60 0,14% -0,76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7567,14 0,32% -1,57% GR 10 Year 4,14% 5,32% CAC 40 5516,05-0,24% 3,83% GR 15 Year 4,61% 3,41% IBEX 35 10104,10 0,15% 0,60% GR 20 Year 4,83% 3,81% SWISS MARKET 8903,83 0,08% -5,10% RUSSIAN RTSI $ 1146,61 0,88% -0,68% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 102599,22-2,03% -11,04% ΟΠΑΠ 2,87% 0,17% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,12% 0,96% 04/07/2019 NIKKEI 225 22472,78-0,16% -1,31% HOUSEMARKET 3,92% 0,48% 04/10/2021 HANG SENG 29926,5-1,28% 0,26% OTE 0,81% -0,89% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 3091,033-0,32% -5,37% ΕΗ 6,15% 0,94% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,31% 0,24% 31/08/2022 CBOE VIX 14,77-7,11% 33,79% MOTOR OIL 2,54% 0,21% 01/04/2022 VSTOXX 13,42-0,80% -0,68% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 69,72 1,89% 17,30% EUR/USD 1,196-0,23% -0,53% BRENT OIL 74,87 1,70% 15,59% EUR/GBP 0,884 0,10% 0,68% NATURAL GAS 2,711-0,55% -1,69% EUR/CHF 1,196-0,03% -2,08% GOLD 1314,70 0,15% -0,38% EUR/JPY 130,50-0,32% 3,72% SILVER 16,52 0,44% -4,56% EUR/AUD 1,587-0,32% -3,26% COPPER 6790-0,54% -5,81% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών Στη Wall Street, o Dow Jones έκλεισε µε κέρδη 1,39% ή332 µονάδων στις 24.262, ο S&P κατέγραψε άνοδο 1,25% στις 2.663 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 1,71% στις 7.209 µονάδες. Στην εβδοµάδα οι Dow Jones και S&P υποχώρησαν 0,2% ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 1,3%. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,86% στις 7.567 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε υψηλότερα 1,02% στις 12.819 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε κέρδη 0,26% στις 5.516 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε άνοδο 0,65% στις 10.104 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε κέρδη 1,12% στις 24.335 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του αργού WTI ενισχύθηκε 0,7% στα 68,43 δολάρια ανά βαρέλι και η τιµή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,5% στα 1.312 δολ./oz. Στην εβδοµάδα, το αργό κέρδισε 2,4% και το πολύτιµο µέταλλο υποχώρησε 0,7%. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.95 % και του γερµανικού στο 0,54 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψαν τα χρηµατιστήρια µε τους επενδυτές να επικεντρώνονται στα εταιρικά αποτελέσµατα και στα στοιχεία απασχόλησης στις. Ειδικότερα, η Societe Generale ανακοίνωσε αύξηση 14% στα καθαρά κέρδη α τριµήνου στα 850 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα µειώθηκαν στα 6,47 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η BMW γνωστοποίησε οριακή αύξηση 1,2% στα καθαρά κέρδη στα 2,3 δισ. ευρώ και µείωση στα έσοδα 5,1% στα 22,69 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η BNP Paribas ανακοίνωσε πτώση 17% στα καθαρά κέρδη και συγκεκριµένα στο 1,7 δισ. ευρώ και τα έσοδα περιορίστηκαν στα 10,8 δις. ευρώ από 11,30 πέρυσι. Σηµειώνεται ότι παρά τα µειωµένα κέρδη και έσοδα, τα αποτελέσµατα του τραπεζικού οµίλου ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Επιπλέον, διευρυµένες ζηµιές στα 269 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το τρίµηνο η αεροπορική Air France-KLM ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν 1,8% στα 5,81 δισ. ευρώ. Kαλύτερα των αναµενόµενων αποτελέσµατα δ τριµήνου ανακοίνωσε η Alibaba Group καθώς τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στο 1,2 δισ. δολάρια και τα έσοδα ανήλθαν στα 9,9 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές προέβλεπαν καθαρά κέρδη στο 1,1 δισ. δολάρια και έσοδα στα 9,3 δισ. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο αλλά η εικόνα παραµένει σχετικά δυνατή. Ο τελικός σύνθετος ΡΜΙ της IHS Markit υποχώρησε σε χαµηλό 15 µηνών τον Απρίλιο, στις 55,1 µονάδες από 55,2 τον Μάρτιο. Παράλληλα, οι λιανικές πωλήσεις στις 19 Χώρες που µοιράζονται το Ευρώ ενισχύθηκαν µόλις 0,1% τον Μάρτιο, σηµειώνοντας 0,8% ετήσια άνοδο, σύµφωνα µε το Reuters. Οι αναλυτές προέβλεπαν αύξηση 0,5% σε µηνιαία βάση και 1,9% σε ετήσια. Στο µεταξύ, µέτρια χαρακτηρίστηκαν τα στοιχεία απασχόλησης στις καθώς µπορεί η ανεργία τον Απρίλιο να υποχώρησε κάτω από το 4% και συγκεκριµένα στο 3,9% για πρώτη φορά τα τελευταία 17 χρόνια, ωστόσο δηµιουργήθηκαν 164.000 νέες θέσεις εργασίας από 188.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι διήµερες συνοµιλίες - Κίνας για τις εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα η αντιπροσωπεία των παρέδωσε λίστα µε τις αµερικανικές απαιτήσεις, όπου µεταξύ άλλων περιλαµβάνει και την άµεση µείωση του εµπορικού ελλείµµατος κατά 100 δισ. δολ. το χρόνο. Οικονοµικό Ηµερολόγιο ευτέρα Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση 9:00 EUR German Factory Orders (MoM) (MAR) 9:00 EUR German Factory Orders n.s.a. (YoY) (MAR) 10:30 EUR Markit Germany Construction PMI (APR) 11:10 EUR Markit Italy Retail PMI (APR) 11:10 EUR Markit France Retail PMI (APR) 11:10 EUR Markit Germany Retail PMI (APR) 22:00 USD Consumer Credit (MAR) 22:30 USD Fed's Kaplan Speaks on Panel at Financial Confer 22:30 USD Fed's Evans Speaks At Atlanta Fed Financial Mark 14 Μαΐου 2018: Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιουνίου 2018 13 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η για µια ακόµη φορά χαρακτηριστική αδυναµία του Γ να διατηρηθεί άνω των 850µ είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη διόρθωση προς τη πρώτη σηµαντική στήριξη των 821-822µ την οποία και προς το παρών κράτησε. Εφόσον το πρόσφατο χαµηλό στις 821µ διατηρηθεί άθικτο και στη συνέχεια, τότε ο Γ είναι πιθανόν να δώσει µια ανοδική αντίδραση µε στόχο την ζώνη των 835-840µ. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ θα κατευθυνθεί προς την επόµενη στήριξη στη ζώνη των 787-793µ. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2017 04 Μαΐου 2018: Αποτελέσµατα stress test ελλ. τραπεζών 24 Μαΐου 2018: Eurogroup 14 Ιουνίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ26/07/2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 08/05/18 Εµπορευµατικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) Μάρτιος 2018 10/05/18 είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Μάρτιος 2018 10/05/18 Εθνικός είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2018 10/05/18 Εναρµονισµένος είκτης Τιµών Καταναλωτή Απρίλιος 2018 10/05/18 Έρευνα Εργατικού υναµικού (µηνιαία αποτελέσµατα) Φεβρουάριος 2018 10/05/18 Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχηµάτων Απρίλιος 2018 11/05/18 Οικοδοµική ραστηριότητα Φεβρουάριος 2018 14/05/18 είκτες Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία Μάρτιος 2018 14/05/18 είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία Μάρτιος 2018 14/05/18 Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ιανουάριος 2018 Μ Ε Τ Ο Χ Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Δ Ο Σ Η Η Μ Ε Ρ. Α Π Ο Κ Ο Π Η Σ Μ Ε ΡΙΣ Μ Α Α Ρ Α ΙΓ 5,9 5 % # N /A N / A 0,5 5 Γ Ρ ΙΒ 3,6 2 % 2 3 / 0 3 /2 0 1 8 0,3 6 ΕΕ Ε Κ 1,9 5 % # N /A N / A 0,5 4 Ε Λ Λ 4,4 7 % 0 8 / 0 3 /2 0 1 8 0,6 7 Ε Λ Π Ε 4,9 0 % 0 2 / 0 7 /2 0 1 8 0,2 5 ΕΛ Τ Ρ Α Κ 2 1,2 7 % 2 1 / 0 2 /2 0 1 8 0,6 0 Ε Ν Τ Ε Ρ 4,1 9 % 2 0 / 0 7 /2 0 1 7 0,1 3 Ε Υ Δ Α Π 3,3 8 % 2 2 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 0 Ε Υ Α Π Σ 2,3 8 % 2 9 / 0 6 /2 0 1 7 0,1 1 Ε ΥΠ ΙΚ 2,5 7 % 2 4 / 0 5 /2 0 1 7 0,1 0 Ε Χ Α Ε 0,9 8 % # N /A N / A 0,0 5 ΙΝ Τ ΕΡ Κ Ο 5,1 9 % 1 8 / 0 5 /2 0 1 7 0,2 8 Κ Α Ρ Ε Λ 3,2 9 % 2 4 / 0 7 /2 0 1 7 9,2 0 Κ Ρ Ι-Κ Ρ Ι 2,3 1 % 1 7 / 0 8 /2 0 1 7 0,0 9 Λ Υ Κ 8,3 1 % 0 7 / 0 6 /2 0 1 7 0,0 7 Μ Ο Η 6,7 4 % 2 5 / 0 6 /2 0 1 8 1,0 0 Μ Π Ε Λ Α 2,4 0 % 2 6 / 0 3 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Λ Θ 1,8 2 % 3 1 / 0 7 /2 0 1 7 0,4 9 Ο Λ Π 1,0 8 % 1 9 / 0 7 /2 0 1 8 0,1 7 Ο Π Α Π 4,1 0 % 0 7 / 0 5 /2 0 1 8 0,3 0 Ο ΤΕ 3,0 5 % 2 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,3 5 Ο Τ Ο ΕΛ 4,5 1 % 1 7 / 0 5 /2 0 1 8 1,1 0 Π Α Ν Γ Α ΙΑ 5,3 9 % 0 8 / 0 5 /2 0 1 8 0,1 3 Π Λ Α ΙΣ ΙΟ 1,6 7 % # N /A N / A 0,0 7 ΣΑ Ρ 1,1 8 % 0 9 / 0 5 /2 0 1 7 0,1 8 Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Α 0,8 2 % 1 8 / 0 6 /2 0 1 8 0,2 2 Τ ΙΤΚ 0,2 3 % 2 5 / 0 6 /2 0 1 8 0,0 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 03/05/2018 ΕΧΑΕ 23/05/2018 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 03/05/2018 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 24/05/2018 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 07/05/2018 MOTO 24/05/2018 ΕΛΒΙΕΜΕΚ 08/05/2018 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 25/05/2018 PROFILE A.E.B.E. 11/05/2018 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. 31/05/2018 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 11/05/2018 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 08/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε 14/05/2018 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 29/06/2018 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. 15/05/2018 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε 16/05/2018 PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16/05/2018 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 16/05/2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 22/05/2018 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 22/05/2018 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 22/05/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )