Πρωινή Ενηµέρωση. Παρασκευή, 29 Ιουνίου Σχόλιο Ηµέρας

.Ε.Π.Ε.Υ. Πρωινή Ενηµέρωση 425.03 Πρωινή Ενηµέρωση Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 είκτες Κλείσιµο %Ηµ. %YTD Γενικός 748,03-2,59% -6,8% FTSE/ASE LARGE CAP 1.953,11-2,89% -6,2% FTSE/ASE MID CAP 1.255,75-1,24% 4,8% FTSE/ASE 80 151,12 0,00% 0,0% Τράπεζες 847,41-3,28% -3,3% Τηλεπικοινωνίες 2.887,45-4,03% -8,8% Κατασκευές-Υλικά 2.953,23-0,02% 4,8% Πετρέλαιο & Αέριο 4.169,34-3,21% -8,0% Κοινής Ωφέλειας 1.964,16-1,36% -1,4% Τροφίµων & Ποτών 10.365,63-3,77% 2,1% Στατιστικά Μετοχές Ανοδικές Καθοδικές Σταθερές Στατιστικά Αξία Συναλλαγών ( σε εκατ.) Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών Κεφαλαιοποίηση ( σε δις.) Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2016 Παράγωγα FTSE-20 26 86 15 28/06/18 27/06/18 71 46 56% 52,2 53,6 30% % Premium ASE ADEX (Discount) Ιούλιος 2018 1.953,11 1.946,00-0,36 Αύγουστος 2018 1.953,11 1.968,50 0,79 Σεπτέµβριος 2018 1.953,11 2.020,75 1,47 Μεγαλύτερη Άνοδος Μετοχή Κλείσιµο % ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 2,07 4,33 ATTICA GROUP KO 1,38 2,99 ΕΥ ΑΠ (ΚO) 5,59 1,64 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚO) 4,54 0,89 ΟΛΘ Α.Ε. 25,00 0,81 Μεγαλύτερη Πτώση Μετοχή Κλείσιµο % ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘ.(ΚΟ) 0,07-18,35 MARFIN INVESTMENT GROUP 0,10-8,20 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,26-6,67 ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 0,61-6,58 ΦΟΥΡΛΗΣ AE ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚO) 5,77-5,41 Υψηλ. Όγκος Συν/γών Μετοχή Τεµάχια % ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 13.928.438-2,62 ALPHA BANK (ΚΟ) 7.581.950-3,08 EUROBANK ERGASIAS (KO) 5.479.758-4,58 MARFIN INVESTMENT GROUP 8.570.830-8,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 1.133.245-2,54 Υψηλ. Αξία Συν/γών Μετοχή Ευρώ % ALPHA BANK (ΚΟ) 14.341.258-3,08 ΟΤΕ(ΚΟ) 6.667.138-4,03 ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 3.691.036-2,62 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4.915.611-1,81 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3.269.412-2,54 Σχόλιο Ηµέρας Υποχώρηση κατά 2,59% κατέγραψε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 748,03 µονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών αναβαθµίστηκε καθώς διαµορφώθηκε στα 83,7 εκ. ευρώ. Οι πωλητές επέβαλλαν θέλησή τους από το ξεκίνηµα οδηγώντας σε καθοδική κίνηση το Γ.. πορεία που συνεχίστηκε αδιάλειπτα σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ήταν η 3η συνεχόµενη ηµέρα µε τον τραπεζικό δείκτη (- 3,31%) να αποτελεί ξανά τον αρνητικό πρωταγωνιστή. Οι αποκοπές σηµαντικών µερισµάτων από τις πλέον δεικτοβαρείς µετοχές του Χ.Α. την ΕΕΕ και τον ΟΤΕ (συµµετοχή στο Γ. κατά περίπου 20%) έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην υποχώρηση του Γ.. µε τις ρευστοποιήσεις των funds από τις αναδυόµενες αγορές να συµπαρασύρουν και την ελληνική αγορά στην επέτειο µιας τριετίας από την επιβολή των capital controls στις τράπεζες. Απώλειες κατέγραψαν η Eurobank (-4,58%), η ΕΗ (-3,74%), η Motor Oil (- 3,60%), o OTE (-4,03%), o Μυτιληναίος (-2,19%), η Βιοχάλκο (-4,44%), η ΕΕΕ (-3,74%), η Intrakom (-6,58%), ο Νηρέας (-29,95%) και τα Σελόντα (-18,35%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε ο Ελλάκτωρ (+4,33%), η ΕΥ ΑΠ (+1,64%) και ο ΟΛΘ (+0,81%). Απολογιστικά, 21 µετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 85 εκείνων που υποχώρησαν. Παρά τη συνεχιζόµενη ανησυχία για κλιµάκωση του εµπορικού πολέµου ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, η Wall Street κινήθηκε ανοδικά, εξέλιξη που είναι ενδεχόµενο να επηρεάσει και τις άλλες διεθνείς αγορές αλλά και την υπερπουληµένη ελληνική αγορά. Αβέβαιη ωστόσο παραµένει και η τελική επίδοση του Γ.. µε µόνη βέβαια την αυξηµένη µεταβλητότητα. Επιχειρηµατικά Νέα Κέκροψ: Στις 6/11 η συζήτηση στο Εφετείο για τη διεκδικούµενη έκταση από το Ελληνικό ηµόσιο Στα 5,95 εκατ. ευρώ µειώθηκαν οι ζηµιές της Attica Bank το α τρίµηνο του 2018, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν στα 19,38 εκατ. σύµφωνα µε ανακοίνωση της τράπεζας. Ο δείκτης µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) ανέρχεται σε 38%. Οι καταθέσεις διαµορφώθηκαν σε 1,94 δισ. ευρώ αυξηµένες κατά 0,8%.Η χρηµατοδότηση µέσω του Έκτακτου Μηχανισµού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.03.2018 σε 885 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, µετάθεση 20 ηµερών έλαβε η διαδικασία πρόσθετης κεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Αττικής, µέσω αύξησης κεφαλαίου ως 60 εκ. ευρώ που θα την καλύψει εξ ολοκλήρου στρατηγικός επενδυτής ή/ και πώλησης του οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης (junior bond), το οποίο προέκυψε από την τελευταία τιτλοποίηση. Αλλαξε χέρια µέσω του Χρηµατιστηρίου το 5,2% της Ελλάκτωρ στην τιµή των 2,15 ευρώ. Η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε µέσω πακέτου 9.300.196 τεµαχίων, ενώ ο συνολικός τζίρος του πακέτου ανήλθε στα 19,99 εκατ. ευρώ.σύµφωνα µε πληροφορίες το ποσοστό που προέρχεται από την συµµετοχή του επενδυτικού κεφαλαίου Amber Capital καταλήγει στην πλευρά Καλλιτσάντση. ΝΤ: Θα παραµείνουµε δεσµευµένοι µε την Ελλάδα. Παρασκευή οι πρώτες ανακοινώσεις για τα «ευρήµατα» της έκθεσης του άρθρου 4 για την Ελλάδα, τέλη Ιουλίου η έκθεση για το χρέος. Συνηθισµένη διαδικασία χαρακτήρισε την µεταµνηµονιακή παρακολούθηση από το Ταµείο ο Τζ. Ράις.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΗΠΑ MSCI WORLD 2079,62 0,16% -1,13% US 10 Year 2,84% 0,39% MSCI EMERGING 1046,71-0,51% -9,65% ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ S&P 500 2716,31 0,62% 1,60% UK 10 Year 1,26% -3,07% DOW JONES 24216,05 0,41% -2,04% ΕΥΡΩΠΗ NASDAQ 100 7031,60 0,89% 9,93% EU 10 Year 0,32% -0,62% BRAZIL IBOVESPA 71766,52 1,64% -6,07% ΙΑΠΩΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ JP 10 Year 0,04% -7,69% EURO STOXX 50 3365,52-0,09% -3,95% STOXX 600 376,87-0,10% -3,16% DAX 30 12177,23-0,47% -5,73% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ FTSE 100 7615,63 1,03% -0,94% GR 10 Year 4,05% -0,02% CAC 40 5275,64-0,11% -0,69% GR 15 Year 4,62% 0,04% IBEX 35 9589,00-0,50% -4,53% GR 20 Year 4,79% 0,21% SWISS MARKET 8461,71-0,19% -9,81% RUSSIAN RTSI $ 1125,13 1,04% -2,54% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΗΞΗ TURKEY BIST 100 96226,99 1,93% -16,57% ΟΠΑΠ 2,93% -0,04% 21/03/2022 ΑΣΙΑ ΕΛΠΕ 2,89% -1,79% 04/07/2019 NIKKEI 225 22270,39-0,01% -2,02% HOUSEMARKET 5,05% 23,32% 04/10/2021 HANG SENG 28497,32 0,50% -3,45% OTE 1,55% 0,92% 09/07/2020 SHANGHAI COMP. 2786,896-0,93% -14,15% ΕΗ 5,74% 1,06% 01/05/2019 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ MLS 5,92% 2,34% 31/08/2022 CBOE VIX 16,85-5,92% 52,63% MOTOR OIL 2,69% -3,40% 01/04/2022 VSTOXX 18,42 6,83% 36,32% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΜΕ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ %YTD CRUDE OIL 73,45 0,95% 23,36% EUR/USD 1,157 0,13% -3,06% BRENT OIL 77,85 0,30% 19,55% EUR/GBP 0,885 0,41% 0,03% NATURAL GAS 2,940-1,38% 4,49% EUR/CHF 1,154 0,17% 1,13% GOLD 1251,00-0,41% -5,28% EUR/JPY 127,83 0,35% 5,03% SILVER 16,04-1,21% -6,94% EUR/AUD 1,574-0,02% -2,44% COPPER 6638,5-0,81% -8,61% ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η Αγορά Μετοχών O Dow Jones σηµείωσε άνοδο 0,41% ή 99 µονάδων στις 24.216, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,62% στις 2.716 µονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,79% στις 7.503 µονάδες. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σηµείωσε οριακή πτώση 0,08% στις 7.615 µονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαµηλότερα 1,39% στις 12.177 µονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε µε απώλειες 0,97% στις 5.275 µονάδες. Αντίστοιχα, στα χρηµατιστήρια του ευρωπαϊκού νότου, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση 0,72% στις 9.589 µονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε µε απώλειες 0,58% στις 21.432 µονάδες. Η Αγορά Εµπορευµάτων Στην αγορά εµπορευµάτων, η τιµή του πετρελαίου έπιασε νέο υψηλό τεσσάρων ετών καθώς ενισχύθηκε 1% στα 73,45 δολάρια ανά βαρέλι. Στον αντίποδα η τιµή του χρυσού υποχώρησε σε χαµηλό σχεδόν επτά µηνών, σηµειώνοντας πτώση 0,4% στα 1.251 δολ./oz. Η Αγορά Οµολόγων Στα οµόλογα η απόδοση του αµερικανικού 10ετούς διαµορφώθηκε στο 2.84 % και του γερµανικού στο 0,3 %.

Οικονοµικά στοιχεία - ιεθνείς εξελίξεις Κέρδη κατέγραψε η Wall Street µε ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο. Πτώση κατέγραψαν οι ευρωαγορές. Στο µεταξύ, παραµένουν στο προσκήνιο οι ανησυχίες για το παγκόσµιο εµπόριο.την Τετάρτη, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα χρησιµοποιήσει την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων για να ελέγξει τις αγορές αµερικανικής τεχνολογίας από ξένες επιχειρήσεις. Στο µακροοικονοµικό µέτωπο, η αµερικάνικη οικονοµία επιβραδύνθηκε περισσότερο από ότι είχε µετρηθεί αρχικά το πρώτο τρίµηνο, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες κατέγραψαν την πιο αδύναµη επίδοση των τελευταίων πέντε ετών. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εµπορίου, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο, αντί για 2,2% που είχε µετρηθεί προηγουµένως. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η µέτρηση για το ΑΕΠ θα παραµείνει αµετάβλητη. Επιπλέον, οι αιτήσεις για επιδόµατα ανεργίας αυξήθηκαν στις 227.000 από 218.000 την προηγούµενη εβδοµάδα ενώ οι αναλυτές ανέµεναν µικρότερη αύξηση στις 220.000 αιτήσεις. Στο µεταξύ, στη Γερµανία ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Σιχόφερ δήλωσε ότι δεν επιδιώκει την αποµάκρυνση της Αγκέλα Μέρκελ και ότι αισιοδοξεί ότι γρήγορα θα ξεπεραστεί η κρίση µε το µεταναστευτικό. Επιπλέον, αµετάβλητο παρέµεινε το καταναλωτικό κλίµα στη Γερµανία, σύµφωνα µε την εταιρεία έρευνα αγοράς GfK, καθώς οι φόβοι για εµπορική σύγκρουση µεταξύ Ευρώπης και Ηνωµένων Πολιτειών επηρεάζουν τη µεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονοµία. O δείκτης καταναλωτικού κλίµατος διατηρήθηκε στις 10,7 µονάδες, µετά την υποχώρηση των προηγούµενων δύο µηνών. Οι αναλυτές δηµοσκόπησης του ειδησεογραφικού πρακτορείου προέβλεπαν ότι θα διολισθήσει στις 10,6 µονάδες.παράλληλα, η οικονοµική εµπιστοσύνη στην ευρωζώνη υποχώρησε τον Ιούνιο, στις 112,3 µονάδες από 112,5 τον Μάιο. ηµοσκόπηση του Reuters έκανε λόγο για µεγαλύτερη πτώση στις 112 µονάδες. Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος έφτασε στο 1,39, από το αναθεωρηµένο 1,44 του Μαΐου, ενώ δηµοσκόπηση του Reuters προέβλεπε να διαµορφωθεί στο 1,40. Ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραµµατισµένη συνέντευξη τύπου πριν το δείπνο των ηγετών στην Σύνοδο Κορυφής, καθώς δεν υπήρξε συµφωνία σε ένα κοινό κείµενο συµπερασµάτων για τα θέµατα της ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαίοι διπλωµάτες δήλωσαν στο Reuters πως ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζιουζέπε Κόντε µπλόκαρε την υιοθέτηση των συµπερασµάτων της Ε.Ε. στο εµπόριο και την άµυνα για να ασκήσει πίεση στο µεταναστευτικό. Όπως µεταδίδει το ΑΠΕ, η Ιταλία συνεχίζει να απειλεί να µην υιοθετήσει τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήµατά της στο µεταναστευτικό ζήτηµα. Οικονοµικό Ηµερολόγιο Παρασκευή Χώρα Ώρα Γεγονός Εκτίµηση ΕΥΡΩΖΩΝ Η 9:00 EUR German Retail Sales (YoY) (MAY) ΕΥΡΩΖΩΝ Η ΕΥΡΩΖΩΝ Η ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 10:55 EUR German Unemployment Change (000's) (JUN) 10:55 EUR German Unemployment Claims Rate s.a. (JUN) 11:30 GBP Net Consumer Credit (MAY) 11:30 GBP Net Lending Sec. on Dwellings (MAY) 11:30 GBP Mortgage Approvals (MAY) ΒΡΕΤΑΝ ΙΑ 11:30 GBP Gross Domestic Product (YoY) (1Q F) ΕΥΡΩΖΩΝ Η 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index Core (YoY) (J ΕΥΡΩΖΩΝ Η ΗΠ Α 12:00 EUR Euro-Zone Consumer Price Index Estimate (YoY 15:30 USD PCE Core (YoY) (MAY) ΗΠ Α 16:45 USD Chicago Purchasing Manager (JUN) ΗΠΑ 17:00 USD U. of Mich. Sentiment (JUN F) ΗΠΑ 20:00 USD Baker Hughes U.S. Rig Count (JUN 29) 3 Αυγούστου 2018 : Τριµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης : 3 Σεπτεµβρίου 2018 13 Νοεµβρίου 2018 : Εξαµηνιαία Αναθεώρηση είκτη MSCI Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος: 3 εκεµβρίου 2018

Γενικός είκτης Χ.Α. Η αδυναµία να διασπάσει ανοδικά την πρώτη αντίσταση στις 790-794 µονάδες οδήγησε τον Γ χαµηλότερα µετά την πρόσφατη ανοδική του αντίδραση από τα χαµηλά των 740µ. Εφόσον στη συνέχεια καταφέρει να διασπάσει ανοδικά τη σηµαντική ζώνη αντίστασης των 794-803µ τότε η τεχνική του εικόνα θα βελτιωθεί σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο Γ κινδυνεύει να καταγράψει νέα χαµηλότερα επίπεδα. Ο MACD έδωσε σήµα αγοράς. Κρίσιµες ηµεροµηνίες για το έτος 2018 20 Ιουλίου 2018: Ανακοίνωση αξιολόγησης από S&P 26 Ιουλίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 Σεπτεµβρίου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 21 Σεπτεµβρίου 2018 : Ανακοίνωση αξιολόγησης από Moody s 12-14 Οκτώβριου 2018 : Ετήσια Σύνοδος ΝΤ και World Bank - Bali, Indonesia 25 Οκτώβριου 2018 : Συνεδρίαση ΕΚΤ 13 εκεµβρίου 2018: Συνεδρίαση ΕΚΤ

Οικονοµικό Ηµερολόγιο Εβδοµάδας Ηµεροµηνία Τίτλος Χρόνος αναφοράς 26/06/18 είκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αµοιβών Α τρίµηνο 2018 28/06/18 Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕ Υ 2016 28/06/18 είκτες Τιµών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Α τρίµηνο 2018 28/06/18 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών 2017 28/06/18 Έρευνες Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων - Βοοειδών - Προβάτων - Αιγών) 2017 28/06/18 Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Απρίλιος 2018 29/06/18 είκτες Τιµών Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία 2017 29/06/18 είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο Απρίλιος 2018 29/06/18 είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία Μάιος 2018 29/06/18 Οδικές Εµπορευµατικές Μεταφορές ' τρίµηνο 2017 Μ ΕΤΟ ΧΗ Μ ΕΡ. ΑΠΟ ΔΟΣΗ Η Μ ΕΡ. ΑΠ Ο ΚΟ Π Η Σ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΑΡΑΙΓ 6,55% 22/05/2018 0,55 ΓΡΙΒ 3,76% 23/03/2018 0,36457 ΕΕΕΚ 1,94% 28/06/2018 0,54 ΕΛ Λ 4,72% 08/03/2018 0,672 ΕΛ ΠΕ 5,59% 02/07/2018 0,25 ΕΛ ΤΡΑΚ 23,92% 21/02/2018 0,601 ΕΝ ΤΕΡ 4,33% 20/07/2017 0,13 ΕΥΔΑΠ 3,58% 22/06/2018 0,2 ΕΥΑΠ Σ 4,72% 28/06/2018 0,221 ΕΥΠΙΚ 3,45% 30/05/2018 0,12 ΙΝΤΕΡΚΟ 6,49% 05/06/2018 0,31 ΚΑΡΕΛ 3,33% 24/07/2017 9,2 ΚΡΙ-ΚΡΙ 2,26% 17/08/2017 0,09 ΛΥΚ 11,85% 08/06/2018 0,1 Μ Ο Η 7,56% 26/06/2018 1 Μ Π ΕΛ Α 2,57% 26/03/2018 0,1728 ΟΛ Θ 0,64% #N/A N/A 0,16 Μ ΥΤΙΛ 3,77% 11/06/2018 0,32 ΟΠ ΑΠ 4,21% 07/05/2018 0,3 ΟΤΕ 3,36% 28/06/2018 0,35288 ΟΤΟ ΕΛ 4,62% 17/05/2018 1,1 Π ΑΝΓΑΙΑ 5,44% 08/05/2018 0,13 Π ΛΑΙΣΙΟ 1,75% 29/05/2018 0,07 Π ΛΑΘ 2,03% 18/05/2018 0,047059 ΣΑΡ 1,89% 24/05/2018 0,14 ΤΕΝΕΡΓΑ 0,81% 02/07/2018 0,22 ΤΙΤΚ 0,25% 26/06/2018 0,527163 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Εταιρεία Ηµεροµηνία Εταιρεία Ηµεροµηνία ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε 29/06/2018 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 29/06/2018 ΕΛ.. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε 29/06/2018 Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 29/06/2018 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. 29/06/2018 TRASTOR Α.Ε.Ε. 29/06/2018 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2018 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 29/06/2018 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε 29/06/2018 MEDICON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 29/06/2018 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΚΤΕΡ Α.Ε 29/06/2018 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 29/06/2018 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 29/06/2018 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤOΧΩΝ 29/06/2018 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 29/06/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 29/06/2018 ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 29/06/2018 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε 29/06/2018 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 29/06/2018 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 29/06/2018 EPSILON NET Α.Ε 29/06/2018 ΟΥΡΟΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε 29/06/2018 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. 29/06/2018 F.G. EUROPE Α.Ε. 29/06/2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 29/06/2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 29/06/2018 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 29/06/2018 Forthnet A.E. 29/06/2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Αγορά εσωτερικού Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Ιωάννης Βλαχάκης, ηµήτριος Τζάνας, Εµµανουήλ Στάικος, Νεκτάριος Ιωάννου, Αλεξάνδρα Βοϊλή ιεθνείς αγορές Παναγιώτης ουκέλης, ηµήτριος Μούρκας Ιωάννης Βλαχάκης Θεσµικοί επενδυτές Αναστάσιος Σταµατόπουλος, Εµµανουήλ Στάικος Εξυπηρέτηση πελατείας Ευαγγελία Κουνιάρη Ελένη Γιαννακοπούλου Παράγωγα Νικόλαος Αλευροµάγειρας, Νικόλαος Γιαννόπουλος Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Πιστοποίηση Αναλυτών Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά µε εταιρίες και µετοχές που εµπεριέχονται στο παρόν σηµείωµα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και µόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τµήµα της χρηµατικής τους αποζηµίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε τις συγκεκριµένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηµατική αποζηµίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται µε καµία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γνωστοποιήσεις για την εταιρία Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόµενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων εταιριών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των µετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος. Σηµαντικές Γνωστοποιήσεις Το περιεχόµενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιµήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόµενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενηµέρωσης / εβδοµαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιµέρους αναφερόµενων εταιριών γίνεται σε µη προκαθορισµένες ηµεροµηνίες αναλόγως µε τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σηµείωµα. Η ανάλυση / πρωινή ενηµέρωση / εβδοµαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τµήµα ανάλυσης µε απόλυτη εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα χωρίς τη συµµετοχή στελεχών εκτός του τµήµατος αυτού και δηµοσιοποιήθηκε µετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας. ήλωση Αποποίησης Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενηµέρωση των επενδυτών. εν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστηµα από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, µαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν µέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δηµιουργήθηκε από το Τµήµα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr. (Πηγή ειδήσεων : www.euro2day.gr, www.ase.gr, www.insider.gr, www.naftemporiki.gr, www.liberal.gr, www.capital.gr www.tovima.gr www.kathimerini.gr, www.newmoney.gr, www.bankingnews.gr, www.mononews.gr, www.protothema.gr, reporter.gr, amna.gr )