1 Η σημασία των Logistics σε περίοδο οικονομικής κρίσης: Μαθήματα από τη Βόρεια Ελλάδα Δρ. Φωλίνας Δημήτρης dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2018
Αντί εισαγωγής 2
Τα Logistics στα χρόνια της κρίσης 3 Η ζήτηση για προϊόντα / υπηρεσίες ελαττώνεται Οι παραγγελίες μειώνονται Εκατομμύρια αναθέσεις για μεταφορές με όλα τα μεταφορικά μέσα ακυρώνονται Ενώ μεγάλος αριθμός εταιρειών του κλάδου έχει σταματήσει τη λειτουργία του ή έχει συγχωνευτεί από τους μεγάλους παίχτες του χώρου Τα logistics είναι ίσως το σημαντικότερο όπλο επιβίωσης για μία επιχείρηση από το οικονομικό τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις σήμερα διαβλέπουν στη διοίκηση logistics το εργαλείο: μείωσης του λειτουργικού τους κόστους και δημιουργίας ανταγωνιστικών δικτύων ικανών να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις
Υφιστάμενη κατάσταση 4 Οικονομική κρίση: Κρίση ζήτησης Μείωση κατανάλωσης αγαθών: Πτώση όγκου μεταφοράς και αποθήκευσης φορτίων Μείωση 33% εθνικών μεταφορών κατά την περίοδο 2008-2016, αλλά ταυτόχρονα: Αύξηση 16% των διεθνών μεταφορών, και Αύξηση 18% σε υπηρεσίες αποθήκευσης (συσκευασία, ετικετοποίηση, τιμολόγηση, διαχείριση παραγγελιών) 3 στις 4 επιχειρήσεις συνεχίζουν να διενεργούν εσωτερικά τις δραστηριότητες logistics και 3 στις 5 έχουν ιδιόκτητες αποθήκες αλλά ταυτόχρονα: Το 10%-15% των διοικήσεων των επιχειρήσεων δηλώνει την πρόθεσή του να αναθέσει τις εργασίες σε τρίτους τα επόμενα 5 χρόνια
Τάσεις 5 Αύξηση ενδιαφέροντος για τεχνολογίες αιχμής Το 11%-35% πρόθεση αύξησης επενδύσεων τα 2 επόμενα χρόνια για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 84% συνδυαστικές επενδύσεις (πάγιος εξοπλισμός και νέες τεχνολογίες) «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας / Ειδικό Θέμα: Logistics-Χερσαίες υπηρεσίες» (Εθνική Τράπεζα, 2017) Αύξηση πράσινων πρωτοβουλιών «O κλάδος των logistics στην Ελλάδα Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι μελλοντικές τάσεις (2014-2020)» ΣΕΒ (2016)
Τάσεις 6 Αύξηση αξίας πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου τα 3 επόμενα χρόνια Ε.Ε. (από 112 δισ. ευρώ στα 234 δισ. Ευρώ): αύξηση αναγκών για αποθηκευτικές εγκαταστάσεις / αύξηση επιστροφών 40% Ελλάδα: από 4 δισ. τα τελευταία 3 χρόνια σε 5 δισ. τα επόμενα 3 «Landscape: The B2B ecommerce Playbook» (Forrester, 2017) «Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εμπορίου B2C 2016 2017» του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2016 Αύξηση ενοικίου 15% αποθηκευτικών χώρων στην Αττική (> 6 ευρώ ανά τ.μ.) Θεσσαλονίκη (> 4 ευρώ ανά τ.μ.;) «Ελλάδα Διεθνές Εμπορευματικό κέντρο», Ernst &Young, 2016
Τάσεις 7 Επίσης, «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας / Ειδικό Θέμα: Logistics-Χερσαίες υπηρεσίες» (Εθνική Τράπεζα, 2017)
Έρευνα 8 Πρώτη έρευνα (Ά Εξάμηνο 2014) Δεύτερη έρευνα (Ά Εξάμηνο 2017) / Ποσοτική 138 στελέχη επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics 65% των επιχειρήσεων λειτουργούν περισσότερο από 10 έτη (δηλαδή τα χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης) 60% δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, το 25% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 15% σε άλλα σημεία της χώρας όπως Λάρισα, Κατερίνη, Πάτρα και Κρήτη (ικανοποιητική γεωγραφική διασπορά) Παροχή υπηρεσιών: Μεταφορά και Διανομή (90%), Αποθήκευση (86%), Τελωνειακές δραστηριότητες (58%), Συσκευασία (48%), Ασφαλιστικές υπηρεσίες (46%) και Ετικετοποίηση (42%) Ποιοτική έρευνα (Ά Εξάμηνο 2017) 12 στελέχη επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Logistics Βόρειας Ελλάδας
Αποτελέσματα 9 Για τα έτη 2016-17, το 29% ανέφερε άνοδο των κερδών, ένα 35% απάντησε ότι κινήθηκε στα ίδια πλαίσια με το προηγούμενο έτος, ενώ το 36% ανέφερε μείωση των κερδών
Αποτελέσματα 10 Για τα έτη 2016-17, το 29% ανέφερε άνοδο των κερδών, ένα 35% απάντησε ότι κινήθηκε στα ίδια πλαίσια με το προηγούμενο έτος, ενώ το 36% ανέφερε μείωση των κερδών Βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων Αύξηση των πωλήσεων λόγω των εξαγωγών Μείωση των λειτουργικών εξόδων Αύξηση των πωλήσεων η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών Βελτίωση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
Αποτελέσματα 11 Για τα έτη 2016-17, το 29% ανέφερε άνοδο των κερδών, ένα 35% απάντησε ότι κινήθηκε στα ίδια πλαίσια με το προηγούμενο έτος, ενώ το 36% ανέφερε μείωση των κερδών Μείωση των πωλήσεων στην τοπική αγορά Υψηλότερα επιτόκια Μικρή αύξηση τιμών Αύξηση του κόστους των καυσίμων και των δαπανών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, κλπ.) Μείωση των πωλήσεων λόγω των υψηλότερων τιμών
Επίδραση ανά λειτουργική περιοχή 12 Προμήθειες Αναζήτηση καλύτερων προμηθευτών (με κύριο κριτήριο το κόστος) Συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση Αυστηρότερη διαδικασία επιλογής συνεργατών Αποθήκευση Μείωση παραγγελιών / αποθέσεων Λιγότερα εμπορεύματα ανά παραγγελία Χαμηλότερα κέρδη ανά παραγγελία / ανά πελάτη Αύξηση αριθμού / συχνότητας παραλαβών Διαχείριση αποθεμάτων Αδυναμία αξιόπιστης πρόβλεψης της ζήτησης Δραστική μείωση του αποθέματος Επικράτηση της φιλοσοφίας έλξης Μη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας Μεταφορά Μείωση μεγέθους παραγγελιών / παρτίδας Εξεύρεση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς Σχεδιασμός δικτύου διανομής βάσει ζήτησης Μεγαλύτερος χρόνος αναμονής για πλήρες φορτίο (πληρότητα είναι προτεραιότητα;) Αδυναμία πραγματοποίησης αμφίδρομων δρομολογίων
Πρόβλεψη 1-2 χρόνια για τις 3PL s 13
Πρόβλεψη 1-2 χρόνια για τον κλάδο 14
Αποφάσεις για τα επόμενα 1-2 χρόνια 15
Αποτελέσματα - Μαθήματα 16 Εκτίμηση πραγματικής ζήτησης «Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τη ζήτηση ακόμη και για τους πιστούς μας πελάτες» Εύρεση αξιόπιστων πληροφοριών ζήτησης Επικοινωνία με τους πελάτες Συνεχής αξιολόγηση συνεργατών Παρακολούθηση απόδοσης Επαναπροσδιορισμός σχέσεων με τρίτους Βραχυχρόνια και ευέλικτα συμβόλαια λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση Έλεγχος επιπέδου αποθεμάτων From full-service to a cost efficient service?
Μαθήματα 17 Οι πάροχοι υπηρεσιών logistics είναι πιο αυστηροί στην επιλογή των πελατών τους Αυτό απλά σημαίνει ότι οι διαχειριστές πλέον επιδιώκουν συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες οι οποίοι να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους καθώς το πρόβλημα της ταμειακής ρευστότητας εντείνεται για όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου Το προσωπικό στις αποθήκες λειτουργεί περισσότερες ώρες και η παραγωγικότητα των αποθηκών μειώνεται ιδιαίτερα κατά τους χρόνους αιχμής Οι διαχειριστές προσπαθούν να βρουν τρόπους για να αυξήσουν την παραγωγικότητα και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουν το λειτουργικό κόστος των αποθηκών Αυτοματοποίηση / Warehousing 4.0
Αξίζει τον κόπο 18 Οι προοπτικές του κλάδου των 3PL, είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας και η ενίσχυση του κλάδου θα επέλθει με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την παραγωγική και εξωστρεφή ανασυγκρότηση της χώρας... Τα logistics επηρεάζουν την παραγωγικότητα Βελτιώσεις στην αύξηση της παραγωγικότητας έχουν θετικές επιπτώσεις: Στις τιμές που πωλούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες (μεγαλύτερη παραγωγικότητα συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος λειτουργιών για την παραγωγή και την διανομή ενός προϊόντος) Στον αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό στις αγορές του εξωτερικού Στην αύξηση ολοκληρωμένων επενδύσεων (πάγιος εξοπλισμός, τεχνολογικός εξοπλισμός, προσωπικό)
19 The firms that deal with the financial crisis strategically will emerge stronger Δρ. Φωλίνας Δημήτρης dfolinas@gmail.com