Αποτελέσματα έρευνας Διαχείρισης Πιστωτικού Ελέγχου. Σέρκο Κουγιουμτζιάν Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, ICAP

Transcript

1 Αποτελέσματα έρευνας Διαχείρισης Πιστωτικού Ελέγχου Σέρκο Κουγιουμτζιάν Εκτελεστικός Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, ICAP

2 Ταυτότητα της Έρευνας Χρόνος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2018 και αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά ετήσια έρευνα που διενεργεί η ICAP Group για τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις: i) μιας μόνο απάντησης ii) πολλαπλών απαντήσεων και iii) ιεράρχησης των απαντήσεων κατά σημαντικότητα με βάση συγκεκριμένη κλίμακα. Σκοπός: Η διαμόρφωση της πιστωτικής πολιτικής των επιχειρήσεων σήμερα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου.

3 Ταυτότητα της Έρευνας Δείγμα: 354 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. το Κατανομή των εταιρειών του δείγματος: Κύκλος Εργασιών Προσωπικό εκατ. 35% εκατ. 17% > 250 εκατ. 250 εργαζόμενοι και άνω < 49 εργαζόμενοι 40% < 10 εκατ. 41% εργαζόμε

4 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Πιστωτική Πολιτική Ποιος είναι ο ΜΟ πιστώσεων & ο ΜΟ είσπραξης απαιτήσεων της εταιρείας σας; 12% 12% 27% 21% 34% 32% 19% 22% 8% 13% Το 39% των εταιρειών παρέχουν πιστώσεις που δεν ξεπερνούν τις 60 ημέρες (2017: 45%). To ποσοστό των εταιρειών που παρέχουν πιστώσεις που δεν ξεπερνούν τις 90 ημέρες παραμένει σχετικά σταθερό την τελευταία τριετία (2018: 73% 2017: 77%, 2016: 75%). 5% 0% Μέχρι 30 ημ ημ ημ ημ. Πάνω από 120 ημ. Μ.Ο Πιστώσεων Μ.Ο Εισπράξεων Το 35% των εταιρειών του δείγματος εισπράττουν τις απαιτήσεις τους μετά από 3 μήνες (ίδιο ποσοστό με πέρυσι).

5 Πιστωτική Πολιτική Ποιος είναι ο ΜΟ πιστώσεων & ο ΜΟ είσπραξης απαιτήσεων της εταιρείας σας; Καμία παροχή Πίστωσης - Μετρητοίς Αύξηση χρόνου Πίστωσης Αύξηση Πιστώσεων Μείωση χρόνου Πίστωσης Μείωση Πιστώσεων Όχι - Καμία μεταβολή 2% 7% 12% 20% 22% 37% Το 42% των επιχειρήσεων του δείγματος είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεων τους, είτε μείωσαν τον χρόνο πίστωσης. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περσινή έρευνα (2017: 50%) και κατά 25% σε σχέση με το 2016 (67%). Tο 19% του δείγματος κινήθηκε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση (αύξηση πιστώσεων-αύξηση χρόνου πίστωσης), ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την έρευνα του 2017 (10%).

6 Πιστωτική Πολιτική Ποιες θεωρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση της πιστωτικής σας πολιτικής; 6% 1% 35% 58% Στοιχεία Συναλλακτικής Συμπεριφοράς 43% 45% 35% 29% 16% 18% 4% 7% 10% 2% 1% 2% Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (Ratings / Scores) Ισολογισμοί και Αριθμοδείκτες 28% 41% 19% Δελτία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης Σημαντικά Εργαλεία πιστωτικού ελέγχου των εταιρειών είναι τα Στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς και οι Αξιολογήσεις πιστοληπτικής Ικανότητας (93% και 78% σε κλίμακα «πάρα πολύ» και «πολύ» σημαντικό). Ακολουθούν κατά σειρά οι Ισολογισμοί και οι Αριθμοδείκτες (74%). 1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Μέτρια 4: Πολύ 5: Πάρα Πολύ

7 Πιστωτική Πολιτική Ποιες θεωρείτε σημαντικές πληροφορίες για τη διαμόρφωση της πιστωτικής σας πολιτικής (επιλογές πολύ και πάρα πολύ, ); 89% 87% 91% 93% 67% 71% 70% 78% 74% 60% 58% 63% 63% 58% 53% 60% Στοιχεία Συναλλακτικής Συμπεριφοράς Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (Ratings / Scores) Ισολογισμοί και Αριθμοδείκτες Δελτία Επιχειρηματικής Πληροφόρησης Ανοδική τάση εμφανίζουν σχεδόν όλες οι κατηγορίες εργαλείων πιστωτικού ελέγχου.

8 Επισφάλειες Τι ποσοστό (%) επί των συνολικών σας πωλήσεων αφορούν οι επισφάλειες πελατών; 5% και άνω 4% 5% 12% To 36% των επιχειρήσεων του δείγματος έχουν να αντιμετωπίσουν επισφάλειες μεγαλύτερες του 1% επί των συνολικών τους πωλήσεων. 3% 2% 1% 5% 14% 64% Το συγκεκριμένο ποσοστό παρουσιάζεται σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι (2017: 37%), εντούτοις είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 2016 (2016: 45%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

9 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης Είσπραξης Απαιτήσεων Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι δείκτες που χρησιμοποιείτε για τη μέτρηση της απόδοσης στην είσπραξη απαιτήσεων; 44% 41% 40% 36% 30% 32% 33% 27% 18% 14% 19% 20% 5% 5% 7% 11% 14% 19% 19% 12% 18% 18% 3% 8% 7% Διάρκεια είσπραξης χρέους % Εκπλήρωσης εισπρακτικών στόχων % Καθυστερημένων οφειλών ως προς τις απαιτήσεις % Μείωσης επισφαλών Απαιτήσεων 1: Καθόλου 2: Λίγο 3: Μέτρια 4: Πολύ 5: Πάρα Πολύ Επισφαλείς απαιτήσεις ως προς τις πωλήσεις Το 74% δήλωσε ότι η Διάρκεια είσπραξης χρέους αποτελεί το σημαντικότερο δείκτη μέτρησης της απόδοσης της εισπρακτικής πολιτικής (σε κλίμακα «πάρα πολύ» και «πολύ» σημαντικό, 2017: 69%). Ακολουθεί, το ποσοστό της Εκπλήρωσης των εισπρακτικών στόχων που τίθενται στην αρχή της χρονιάς με 73% (2017: 63%). Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ποσοστό των Καθυστερημένων οφειλών ως προς τις απαιτήσεις με 67% (2017: 65%)

10 Προτεραιότητες των Credit Controllers Ποιες από τις παρακάτω περιοχές, θεωρείτε ότι αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για έναν Credit Controller την επόμενη τριετία; Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών 30% Εμπλουτισμός και ενημέρωση της βάσης δεδομένων πελατών 25% Άλλο 2% Επένδυση στην τεχνολογία για εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 27% Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού 4% Εκπαίδευση προσωπικού 12% * Άλλο: συνδυασμός των παραπάνω Οι Credit Controllers επιλέγουν ως πρώτη επιλογή τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών με ποσοστό 30%. Αρκετά υψηλά ποσοστά καταλαμβάνουν τόσο οι επενδύσεις στην τεχνολογία για εφαρμογές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου (27%), όσο και ο εμπλουτισμός και ενημέρωση της βάσης δεδομένων πελατών (25%).

11 Τομείς πίεσης για τους Credit Controllers Ποια είναι η μεγαλύτερη πίεση ενός Credit Controller; 8% 5% 6% 22% 27% 31% 32% 70% 68% 67% 62% 25% 22% 48% 51% 40% 44% 27% 27% 16% Πίεση για εξασφάλιση ρευστότητας (πληρωμή υποχρεώσεων) Πίεση για μείωση των επισφαλειών Άγχος για επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος και για σοβαρή επίπτωση στην εταιρεία σας Πίεση για καλύτερα αποτελέσματα (αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας) Πίεση για μείωση κόστους (απολύσεις, μειώσεις μισθών κ.α) Περισσότερες ώρες εργασίας Άγχος για απώλεια της θέσης σας ή για υποβάθμιση του ρόλου σας Πολύ Λίγο Καθόλου Η εξασφάλιση ρευστότητας αποτελεί το κύριο μέλημα σε σύγκριση με τα «προ κρίσης χρόνια» (70%). Η μείωση των επισφαλειών (68%) και η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος (67%) ανησυχούν τους Credit Controllers, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η ανησυχία τους για απώλεια της θέσης που κατέχουν ή για υποβάθμιση του ρόλου τους (16%).

12 Δεδομένα Πελατών Σε τι βαθμό αξιοποιεί η επιχείρησή σας τα δεδομένα των πελατών της για να εντοπίζει έγκαιρα πιθανές επισφάλειες; Πάρα Πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο 5% 23% 26% 45% Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αξιοποιούν τα δεδομένα των πελατών τους για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών επισφαλειών (71% απαντήσεις «πάρα πολύ» & «πολύ»). Καθόλου 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

13 Δεδομένα Πελατών Σε ποια από τα παρακάτω θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή οι νέες τεχνολογίες στην ανάλυση δεδομένων και επιχειρηματικής πληροφόρησης; Στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου Στην ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών Στην βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων Στην καλύτερη κατανόηση της αγοράς δραστηριοποίησής Δεν χρησιμοποιούμε συστηματικά τα δεδομένα μας Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ 1% 8% 26% 31% 48% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% * επιλογή 2 απαντήσεων Το 60% του δείγματος θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της ανάλυσης δεδομένων θα επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας. Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (48%) θεωρούν ότι το ίδιο θα συμβεί και στην ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών.

14 General Data Protection Regulation (GDPR) Έχετε προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018; Ίσως 4% ΔΓ / ΔΑ 5% Όχι 5% Ναι 86% Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του δείγματος (86%) έχει συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Ναι Όχι Ίσως ΔΓ / ΔΑ

15 General Data Protection Regulation (GDPR) Αν ναι, τι από τα παρακάτω εφαρμόσατε; 32% 29% 18% 18% 3% Συνεργασία με εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Συνεργασία με νομικό σύμβουλο Δημιουργία θέσης Data Protection Officer Συμμόρφωση στον κανονισμό χωρίς εξωτερική βοήθεια (αλλαγή εσωτερικών διαδικασιών) Άλλο * Άλλο: συνδυασμός των παραπάνω Το 32% των εταιρειών που συμμορφώθηκαν με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) συνεργάστηκαν με συμβουλευτική εταιρεία για να το επιτύχουν και το 29% με νομικό σύμβουλο. Σχεδόν 1/5 εταιρείες (18%) επέλεξαν να προσλάβουν Data Protection Officer.

16 General Data Protection Regulation (GDPR) Πως εκτιμάτε ότι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων θα επηρεάσει την εταιρεία σας; Θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών 85% 3% 12% Θα επηρεαστεί αρνητικά η κερδοφορία 75% 11% 14% Θα αυξηθεί το κόστος λειτουργίας 39% 48% 13% Δεν θα έχει μεγάλη θετική ή αρνητική επίπτωση 12% 78% 10% Διαφωνώ Συμφωνώ Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ Το 78% των εταιρειών θεωρούν ότι το GDPR δεν θα έχει μεγάλη θετική ή αρνητική επίπτωση στην λειτουργία τους. Σχεδόν οι μισές όμως (48%) πιστεύουν ότι θα επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας τους.

17 Πηγές Κινδύνου Ποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες ενδέχεται να αποτελέσουν σημαντική πηγή κινδύνου για την επιχείρησή σας στο άμεσο μέλλον; 67% 39% 38% 29% 28% 27% 21% 17% 6% 2% Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον Η δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεων Πόλεμος τιμών με τους ανταγωνιστές To ευμετάβλητο πολιτικό περιβάλλον Η έλλειψη επαρκούς ρευστότητας Αλλαγές στους φορολογικούς νόμους Η αύξηση του κόστους λειτουργίας Η δυσκολία χρηματοδότησης Το μεγάλο ύψος των επισφαλών απαιτήσεων Άλλο Τα 2/3 των ερωτηθέντων θεωρούν το ασταθές οικονομικό περιβάλλον τη σημαντικότερη πηγή κινδύνου. Η δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεων (39%) και ο πόλεμος τιμών (38%) κατέλαβαν τις δύο επόμενες θέσεις.

18 Συμπεράσματα 4/10 επιχειρήσεις είτε περιόρισαν το ύψος των πιστώσεων τους την τελευταία διετία, είτε μείωσαν τον χρόνο τους. Το 35% εισπράττει τις απαιτήσεις μετά από 3 μήνες. Παραπάνω από το 1/3 αντιμετωπίζουν επισφάλειες μεγαλύτερες του 1% επί των συνολικών τους πωλήσεων. Η εξασφάλιση ρευστότητας αποτελεί το μεγαλύτερο άγχος σε σύγκριση με τα "προ κρίσης χρόνια" για 7 στους 10 Credit Controllers. Το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες στο χώρο της ανάλυσης δεδομένων θα επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας. Η πλειοψηφία των εταιρειών που συμμορφώθηκαν με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) συνεργάστηκαν είτε με συμβουλευτική εταιρεία, είτε με νομικό σύμβουλο για να το επιτύχουν.

19 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.