ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ 9 - MENTORING. Επιχειρηματικό Σχέδιο

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ 9 - MENTORING Επιχειρηματικό Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Η Ομάδα Τα Μέλη: Μαθιού Παναγιούλα - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μανωλοπούλου Ευγενία - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Φουσέκη Αναστασία - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Τασούλη Ελένη - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Φοίβος - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γαντζίας Χαράλαμπος - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντονιστής: Σ. Στάχτιαρης Επιστημονικός Υπεύθυνος: E. Τσακαλίδου - Καθηγήτρια Τμ. ΕΤΤ «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 2

3 Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 3

4 Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 4

5 Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Tμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Εκπαίδευση και Έρευνα στο πεδίο του Γάλακτος και των Προϊόντων του Χημεία Μικροβιολογία Τεχνολογία Υφιστάμενη Παραγωγική Δραστηριότητα 10 ΤΝ γάλα - 1,5 ΤΝ τυροκομικά προϊόντα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 5

6 Πρόταση Επιχειρηματικού Σχεδίου Α φ ο ρ ά : την αξιοποίηση των πόρων του Τυροκομείου του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μ ε Σ τ ό χ ο : τη δημιουργία μιας επιχείρησης, η οποία θα παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα επωνυμίας «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 6

7 Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 7

8 Η Ταυτότητα της Επιχείρησης Ο ν ο μ α σ ί α : «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» Έ δ ρ α : Εργαστήριο Γαλακτοκομίας ΓΠΑ (διακριτός χώρος) Noμ ι κ ή μ ο ρ φ ή : Spin Off - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) Το A ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ς E π ι χ ε ί ρ η σ η ς : Παραγωγή και εμπορία τυροκομικών προϊόντων «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 8

9 Τεχνοβλαστός (Spin-off) «Η δημιουργία εταιρειών Spin off από τα πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος είναι μια συχνά εμφανιζόμενη επιλογή και αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό μεταφοράς τεχνολογίας και διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης.» Πηγή: Gregorio and Shane 2003 ; Wright et al 2006; Mustar et al Φορέας / Παραγωγός Τεχνολογίας Συμμετέχοντες ΓΠΑ (ΕΛΚΕ / Εταιρεία / άλλο ΝΠΙΔ) / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας 2. Επιχειρηματίας Ερευνητής Εργαστηρίου 3. Επενδυτής* Ιδιώτης -Δανεισμός ή -Πιθανή Χρηματοδότηση (Spin off) Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός *Σε παλαιότερη προκήρυξη για Spin off, ο επιχειρηματίας μπορούσε να είναι Επιστημονικό Προσωπικό των ΤΕΙ, Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και Τεχνικό Προσωπικό των παραπάνω φορέων, Μεταπτυχιακοί ερευνητές ή/και φοιτητές «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 9

10 Τα Προϊόντα Γραβιέρα «Γεωπονικής» από πρόβειο γάλα Γραβιέρα «Γεωπονικής» από αγελαδινό γάλα Φρέσκο κατσικίσιο τυρί «Γεωπονικής» Μυζήθρα «Αμάλθεια» πρόβεια Μυζήθρα «Αμάλθεια» αγελαδινή «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 10

11 Τα Καινοτομικά Στοιχεία Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο του Πανεπιστημίου Ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας Αξιοποίηση κατσικίσιου γάλακτος Χρήση εναρκτήριων καλλιεργειών, απομονωμένων απο Ελληνικά παραδοσιακά τυριά (Συλλογή ACA DC) «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 11

12 Το Οργανόγραμμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 12

13 Οι Δράσεις Προκαταρκτικές Δράσεις Αποτίμηση Πνευματικής ιδιοκτησίας (Royalties) Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του ΓΠΑ στην επιχείρηση ή όχι Μήνας Δράση 1 & 2 Δράση 3 Σύσταση Αδειοδότηση Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων Δράση 4 έως 10 Εγκατάσταση Λειτουργία «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 13

14 Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 14

15 Μοντέλο Porter Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων Ευκαιρία Μεγάλο κόστος επένδυσης Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο Μικρό περιθώριο κέρδους Δύσκολη πρόσβαση στα κανάλια διανομής Προμηθευτές Ευκαιρία Μεγάλος αριθμός προμηθευτών Έλλειψη οργάνωσης & συγκέντρωσης Ανταγωνισμός Απειλή Λίγες και μεγάλες βιομηχανοποιημένες επιχειρήσεις Πολλές και μικρές γεωργικές επιχειρήσεις Πελάτες Ευκαιρία Ισχυροποίηση των σουπερ-μαρκετ Χαμηλή δύναμη μικρών καταστημάτων Υποκατάσταση Προϊόντων Ευκαιρία Απουσία υποκατάστατων Πιθανά υποκατάστατα: κατηγορίες προϊόντων «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 15

16 Ανάλυση SWOT Δυνατά Σημεία Επιχείρησης Έρευνα & ανάπτυξη Συλλογή μικροοργανισμών ACA-DC Επωνυμία ΓΠΑ - Φήμη Αδύνατα Σημεία Επιχείρησης Η προμήθεια του γάλακτος από τρίτους Εσωτερικό περιβάλλον (γραφειοκρατία, δυσλειτουργίες) Ευκαιρίες Περιβάλλοντος Σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις Διασύνδεση Πανεπιστημίου και αγοράς Απειλές Περιβάλλοντος Ανταγωνισμός άλλων προϊόντων Ευαισθησία προϊόντων Οικονομική κρίση «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 16

17 Στόχοι-Στρατηγική Στόχοι Επίτευξη Μεριδίου Αγοράς* Γραβιέρα 1,3% Κατσικίσιο Τυρί 2,5% Μυζήθρα 1% Ικανοποίηση Πελατών Τριετής στόχος: Βαθμός 3 Πενταετής στόχος: Βαθμός 5 Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Διείσδυσης στην Αγορά (Εταιρικό Επίπεδο) Προσέλκυση πελατών Διαφοροποίησης (Επίπεδο Επιχ. Μονάδας) Προβολή & Προώθηση μοναδικότητας των προϊόντων Διαφοροποίησης (Επίπεδο Λειτουργιών) *Λαμβάνοντας υπόψη αποτέλεσμα της Επιτόπιας Έρευνας Πεδίου σε Καταστήματα Τροφίμων της Αττικής «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 17

18 Μείγμα Marketing Το Μίγμα (4p s) Μάρκετινγκ Product, Price, Place, Promotion Προϊόν Διαφοροποιημένα προϊόντα Ικανοποίηση των τάσεων του κλάδου Κατάλληλη συσκευασία: ασφάλεια, εύκολη μεταφορά, καλαισθησία Τιμή Υψηλή Τιμολόγηση: μοναδικότητα, υψηλή προστιθέμενη αξία, ανταγωνισμός, μερίδιο αγοράς Σταθερή τιμολογιακή πολιτική Δυνατότητα εκπτώσεων Τοποθεσία Πώληση σε επιλεγμένα σημεία: Παντοπωλεία, Gourmet εστιατόρια, αεροδρόμιο Πώληση απευθείας Προβολή Προώθηση Επωνυμίας: Ιστοσελίδα επιχείρησης & ΓΠΑ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «από στόμα σε στόμα» Προώθηση Πωλήσεων Δημόσιες Σχέσεις «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 18

19 Τα Σημεία Πώλησης Αττική Το Μιτάτο της Γεωπονικής Σημεία Πώλησης «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 19

20 Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 20

21 Η Εγκατάσταση Η Αρχική Επένδυση (29%) (9%) Κόστος Εγκατάστασης (1%) (62%) Υποδομές Εξοπλισμός Γραφείου Παραγωγικός Εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 21

22 Αναμενόμενη Ζήτηση (ΤΝ / Έτος) Γραβιέρα Αναμενόμενη Ζήτηση «Μιτάτου» Κατανάλωση Μερίδιου Στόχου Κατανάλωση Αττικής Συνολική Κατανάλωση Μυζήθρα Κατανάλωση Εγχώριων Τυριών: 202 χιλ. ΤΝ/Έτος Συνολική Κατανάλωση Τυριών: 285 χιλ. ΤΝ/Έτος Πηγή: ICAP 2006, ΕΣΥΕ «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 22

23 Παραγωγή & Πώληση Ετήσιος Όγκος Παραγωγής & Πωλήσεων Γραβιέρας(ΤΝ) Ετήσιος Όγκος Παραγωγής & Πωλήσεων Μυζήθρας (ΤΝ) Παραγωγή Πωλήσεις Παραγωγή Πωλήσεις Ετήσιος Όγκος Παραγωγής & Πωλήσεων για το σύνολο των προϊόντων(τν) Παραγωγή Πωλήσεις «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 23

24 Τα Εναλλακτικά Σενάρια Πολιτική Υψηλής Τιμολόγησης Στρατηγική Διαφοροποίησης Προθυμία πληρωμής των καταναλωτών Τιμολόγηση ανταγωνιστών Κόστος παραγωγής των προϊόντων Τιμές Πώλησης ( /Kg) Πρόβεια Γραβιέρα 14,5 18,0 Πρόβεια Μυζήθρα 8,2 8,5 Αγελαδινή Γραβιέρα 13,6 17 Αγελαδινή Μυζήθρα 8,2 8,5 Κατσικίσιο Τυρί 13,4 14,6 Τα Σενάρια / Kg Κόστος Παραγωγής Tιμή Πώλησης Εκτιμώμενη Τιμή Λιανικής MAX Τιμές Ανταγωνιστών Best Case Worst Case Best Case Worst Case Γραβιέρα Πρόβεια 11,7 17,5 14,5 25,8 21,4 26,5 Μυζήθρα Πρόβεια 4,7 8,4 8,1 12,4 12,0 16,0 Γραβιέρα Αγελαδινή 11, ,7 22,6 26,5 Μυζήθρα Αγελαδινή 4,7 8,4 8,1 12,4 12,0 16 Κατσικίσιο Τυρί 7,7 13,9 13,6 20,5 20,1 27,8 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 24

25 Το Κόστος Το Κόστος ΜΟ Όγκου Παραγωγής (Τόνοι /έτος) Πρόβεια Γραβιέρα 36,1 Πρόβεια Μυζήθρα 8,9 Αγελαδινή Γραβιέρα 7,0 Αγελαδινή Μυζήθρα 1,7 Κατσικίσιο Τυρί 10,9 Μοναδιαίο Κόστος Παραγωγής ( / Kg) 11,8 4,8 11,1 4,8 7,9 Ετήσιο Κόστος Παραγωγής (ΜΟ) Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (ΜΟ) % 13% 77% 40% 2% 2% 9% 13% 5% Υλικά Συσκευασίας Μελέτες Λοιπές Δαπάνες Ενοίκιο Κτηρίου 30% Μεταφορικά Γραβιέρα Πρόβεια Κατσικίσιο Τυρί Γραβιέρα Αγελαδινή Πνευματικά Δικαιώματα Μισθοδοσία «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 25

26 Ισολογισμός Ισολογισμός Διαχρονική αύξηση του συνόλου του Ενεργητικού και Παθητικού από εως Διάρθρωση Ενεργητικού (χιλ. ) Διάρθρωση Παθητικού (χιλ. ) Ταμείο Εισπρακτέα Αποθέματα Πάγια Πληρωτέα Δάνεια Αποθεματικά Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κίνησης ( ) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Best Case Worst Case «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 26

27 Οικονομικά Οικονομικά Αποτελέσματα Αποτελέσματα Best Case Πωλήσεις & Κόστος Πωληθέντων ( ) Worst Case Πωλήσεις & Κόστος Πωληθέντων ( ) Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 27

28 Κερδοφορία (χιλ. Ευρώ) Οικονομικά Αποτελέσματα Best Case EBIT EBT EAT Worst Case EBIT EBT EAT Κερδοφορία (ΜΟ 5ετίας) / Έτος EBIT EBT EAT Best Case Worst Case «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 28

29 Ταμειακές Ροές Ταμειακές Ροές Best Case Έτος Λειτ. Δραστηριότητες ( ) Χρημ. Δραστηριότητες ( ) Καθαρές Ταμειακές Ροές ( ) Συσσωρευμένες Ταμ.Ροές ( ) CASH BEFORE BORROWING Worst Case CASH BEFORE BORROWING Έτος Λειτ. Δραστηριότητες( ) Χρημ. Δραστηριότητες ( ) Καθαρές Ταμειακές Ροές ( ) Συσσωρευμένες Ταμ.Ροές ( ) «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 29

30 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δείκτες Best Case - Περιθώρια Κέρδους Worst Case - Περιθώρια Κέρδους 68% 58% 68% 66% 68% 58% 63% 62% 48% 38% 28% 18% 24% 19% GP Margin (EBT/SALES) Profit Margin (EBIT/SALES) ROS (EBT/SALES) 36% 48% 38% 28% 18% 15% GP Margin (EBT/SALES) Profit Margin (EBIT/SALES) ROS (EBT/SALES) 28% 27% 8% % 9% Κ λ ά δ ο ς [ICAP] GP Margin Περιθώριο Μικτού Κέρδους 13,5 15,2 % Profit Margin Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 5,6% ROS Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 6,4% «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 30

31 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δείκτες Best Case - Κερδοφορία Worst Case - Κερδοφορία 65% 55% 45% 35% ROCE > 12% 35% 64% 56% 51% 65% 55% 45% 35% ROCE (EBIT/CAP. EMPLOYED) ROTA (EBIT/TA) ROE (EAT/EQUITY) 49% 42% 25% 15% 28% ROCE (EBIT/CAP. EMPLOYED) 26% ROTA (EBIT/TA) ROE (EAT/EQUITY) 5 25% 15% 17% 16% Κ λ ά δ ο ς [ICAP] ROCE Επιστροφή στο Απασχολημένο Κεφάλαιο 8,8 15,6% ROTA Επιστροφή στο Συνολικό Ενεργητικό ROE Επιστροφή στα Ίδια Κεφάλαια 11,1 18,6 % «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 31

32 Χρηματοοικονομικοί Η Επένδυση Δείκτες Η Ε π έ ν δ υ σ η - B e s t C a s e Payback Period < 3 έτη IRR 39,5% NPV Η Ε π έ ν δ υ σ η - W o r s t C a s e Payback Period < 5 έτη IRR 14,5% NPV Ανάληψη Ρίσκου - Πιθανότητα εμφάνισης αρνητικού NPV 7,2% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NPV < 0 7,20% NPV > 0 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 32

33 Χρηματοδότηση Απασχολημένο Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Αξία ( ) % % Ξένα Κεφάλαια % Σύνολο % Ίδια Κεφάλαια Αξία ( ) % Καταβολή ΓΠΑ % Σε είδος Ιδιώτες % Σε μετρητά Σύνολο % - Πληρωτέα Μερίσματα ( ) Έτος Σενάριο Σενάριο «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 33

34 Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 34

35 Συμπέρασμα Συμπέρασμα Επιτυγχάνουμε... Αποτελεσματική κάλυψη δαπανών Αποδοτική διαχείριση της περιουσίας Εξασφάλιση Ρευστότητας Υψηλή Κερδοφορία Οικονομική Βιωσιμότητα της επιχείρησης «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 35

36 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Μιτάτο: Ξερολιθικό κτίσμα Αλληλέγγυο σύστημα εκμετάλλευσης 36

37 Εγχώρια Παραγωγή Τυριών Βιομηχανική Παραγωγή τόνοι Γεωργική Παραγωγή τόνοι 0 Πηγή: ICAP % 75% 50% 25% 0% Μαλακά νωπά κ άλλα Σκληρά τυριά Τυριά Τυρογάλακτος Πηγή: ICAP 2006 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 37

38 Επιτόπια Έρευνα Καταναλωτή Συχνότητα Κατανάλωσης Τριών Προϊόντων 100% 80% 60% 40% 20% 0% Κατσικίσιο Γραβιέρα Μυζήθρα Πάντα Τις περισσότερες φορές Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ Κατσικίσιο 3,5% Γραβιέρα 2,3% Μυζήθρα 1,2 % Προθυμία Πληρωμής για Προϊόντα Επωνυμίας ΓΠΑ Κατανάλωση Μερικές φορές εως Πάντα Κατσικίσιο τυρί 28% Γραβιέρα 68% Μυζήθρα 32% Μυζήθρα Γραβιέρα Κατσικίσιο «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 38