Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της GRAND Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Μέσω του συστήματος ΗΤΑΑ σας δίνεται η δυνατότητα: να λάβετε τιμές σχετικά με την ασφάλιση οχημάτων να προχωρήσετε σε προσφορά με δυνατότητα εκτύπωσης ή εξαγωγής σε ηλεκτρονική μορφή π.χ pdf, rtf, jpg κλπ. και να καταχωρήσετε αποστείλετε αίτηση ασφάλισης την οποία δρομολογεί σε συμβόλαιο το Τμήμα Εκδόσεων της εταιρίας μας, το οποίο στη συνέχεια σας αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή σε hard copy (εκτυπωμένο συμβόλαιο) Για να συνδεθείτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (ΗΤΑΑ) πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο εταιρικό μας site grand.com.gr δρομολογώντας την πλοήγησή σας μέσα από την προστατευμένη ζώνη του, δίνοντας το Όνομα Χρήστη και το Συνθηματικό που σας έχουν ήδη αποσταλλεί. Στη συνέχεια και εφόσον η σύνδεση είναι επιτυχής στη δεξιά στήλη θα εμφανιστεί η εικόνα που φέρει την ένδειξη «Online Τιμολόγηση» μέσω της οποίας οδηγείστε στο σύστημα ΗΤΑΑ. Εκεί και αφού σας ζητηθεί ξανά το Όνομα Χρήστη και το Συνθηματικό θα οδηγηθείτε στην βασική οθόνη των εργαλείων Τιμολόγησης Αποστολής Αιτήσεων στην οποία υπάρχουν τα δύο βασικά μενού «Εργασίες» και «Αρχείο». Μενού «Εργασίες» (συνοπτική παρουσίαση) Προτιμολόγηση: Οδηγεί στον κυρίως χώρο εργασίας στον οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε την τιμολόγηση (βάσει κριτηρίων όπως πακέτα ασφάλισης, επιλογή επιπλέον καλύψεων κλπ.) Προσφορές: Εμφανίζονται σε κατάλογο οι καταχωρημένες Προσφορές του συνεργάτη. Εκκρεμείς Προτάσεις: Εμφανίζονται σε κατάλογο οι καταχωρημένες Προτάσεις του συνεργάτη οι οποίες δεν έχουν επεξεργαστεί από το Τμήμα Εκδόσεων της GRAND. Προτάσεις: Εμφανίζονται σε κατάλογο οι καταχωρημένες Προτάσεις του συνεργάτη οι οποίες έχουν επεξεργαστεί από το Τμήμα Εκδόσεων της GRAND και έχουν δρομολογηθεί προς την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Μενού «Αρχείο» (συνοπτική παρουσίαση) Πελάτες: Εμφανίζονται σε κατάλογο οι καταχωρημένοι Πελάτες του συνεργάτη (αποκλειστικά) Οχήματα: Εμφανίζονται σε κατάλογο τα καταχωρημένα Οχήματα του συνεργάτη (αποκλειστικά). Σελίδα 1
Μενού: Εργασίες > Προτιμολόγηση Αναλυτική παρουσίαση λειτουργιών ΗΤΑΑ Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Προτιμολόγηση» εμφανίζονται τα πεδία στα οποία καταχωρούνται τα βασικά δεδομένα Προτιμολόγησης. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το αποτέλεσμα είναι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ, δηλαδή με την δήλωση των απαραίτητων στοιχείων κάλυψης, ασφαλισμένου και οχήματος μία φορά απεικονίζονται συγκριτικά σε μια οθόνη όλα τα πακέτα ασφάλισης με δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού. Ως εκ τούτου θεωρούνται ως Υποχρεωτικά 1 πεδία τα οποία ενδεχομένως να μην είναι απαιτητά σε κάθε περίπτωση (π.χ Αξία Οχήματος 2 ). Το πεδίο Ρυμούλκα είναι υπεύθυνο για την ενσωμάτωση του ανάλογου επασφάλιστρου. Το πεδίο Επάγγελμα είναι υπεύθυνο για την ενσωμάτωση της ανάλογης Έκπτωσης (Δημοσίου Υπαλλήλου, γενικά). Τα πεδία Ημερ. Γέννησης και Ημερ. Διπλώματος είναι αυτά μέσω το οποίων (αυτόματα) υπολογίζονται τα ανάλογα επασφάλιστρα. Το πεδίο Ημερ. Έναρξης δε σχετίζεται με το αποτέλεσμα της Προτιμολόγησης αλλά είναι αυτό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη μετατροπή της Πρότασης σε Συμβόλαιο. Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα πεδία πατάτε το κουμπί [Υπολογισμός] το οποίο βρίσκεται στη γραμμή ενεργειών και περιμένετε το αποτέλεσμα της συγκριτικής τιμολόγησης (στο οποίο εμφανίζονται όλα τα ενεργά πακέτα ασφάλισης) Σημειώνεται ότι η Καθαρή και η Μικτή αξία που εμφανίζονται στην καρτέλα Στοιχεία Τιμολόγησης έχει δυναμικά χαρακτηριστικά και ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που επιλέγετε κάποιο πακέτο ή προσθέτετε ή αφαιρείτε μια επιπλέον κάλυψη χωρίς να απαιτείται νέος υπολογισμός (αντίθετα με την περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάποιο από τα βασικά στοιχεία όπως π.χ. το Κεφάλαιο οπότε εισάγετε τη νέα αξία και πατάτε πάλι το κουμπί [Υπολογισμός]). Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι αυτό που βλέπετε στην επόμενη εικόνα: 1 Τα Υποχρεωτικά πεδία ξεχωρίζουν από τον τίτλο τους ο οποίος είναι τυπωμένος με έντονους χαρακτήρες 2 Σε αυτή την περίπτωση εισάγετε μια ενδεικτική τιμή π.χ. 1,00 Σελίδα 2
Μενού: Εργασίες > Προτιμολόγηση > Επιλογή Πακέτου Ασφάλισης Αφού εμφανιστούν όλα τα διαθέσιμα (και ενεργά στην ΗΤΑΑ) πακέτα ασφάλισης κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής που βρίσκεται δεξιά του Μικτού ποσού του πακέτου που επιθυμείτε και κατόπιν μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα Ανάλυση Καλύψεων όπου εκεί βλέπετε αναλυτικά τις καλύψεις του πακέτου με τα κεφάλαιά τους, την ανάλυση των ασφαλίστρων, φόρων και επασφαλίστρων. Επίσης από εδώ σας παρέχεται η δυνατότητα να προσθέσετε κάλυψη (καρτέλα Έξτρα Καλύψεις ) κάνοντας κλικ στο check box της στήλης Επιπλέον για κάθε κάλυψη που θέλετε να προσθέσετε πέραν αυτών του πακέτου. Τέλος να σημειωθεί ότι υποστηρίζονται όλοι οι κανόνες underwriting που διέπουν το τιμολόγιο της Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. π.χ. δεν μπορείτε να επιλέξετε βασικό πακέτο και χωρίς να επιλέξετε την κάλυψη Πυρός να ζητηθεί κάλυψη Ιδίων Ζημιών. Παρατηρήσεις: Να επισημανθεί ότι, εφόσον δεν έχετε προχωρήσει σε μετατροπή σε Προσφορά ή Πρόταση μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε πακέτο ασφάλισης επιστρέφοντας πάλι στην καρτέλα Συγκριτική Τιμολόγηση. Μενού: Εργασίες > Προτιμολόγηση > Δημιουργία Προσφοράς Έφτασε, λοιπόν η στιγμή να μετατρέψετε την Προτιμολόγηση σε Προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εισαχθούν τουλάχιστον ο Αριθμός Κυκλοφορίας και το Επώνυμο του Ασφαλισμένου. Σημειώνεται ότι η Προσφορά είναι μια επιλογή η οποία δεν μπορεί να μετατραπεί σε Πρόταση σε δεύτερο χρόνο και αυτό γιατί στο μεταξύ μπορεί να υπάρξει η οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις παραμέτρους τιμολόγησης ή στο τιμολόγιο της Grand. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν πατήσετε το κουμπί [Προσφορά] στη γραμμή ενεργειών και αυτή αποθηκευτεί στο αρχείο προσφορών του συνεργάτη και στη συνέχεια αποχωρήσετε από την οθόνη προτιμολόγησης χωρίς να την μετατρέψετε την ίδια στιγμή και σε Πρόταση (βλ. Εργασίες > Προτιμολόγηση > Δημιουργία Πρότασης) στην περίπτωση που αποφασίσετε να στείλετε Πρόταση για την εν λόγω προσφορά θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία Προτιμολόγησης δημιουργώντας τελικά κατ ευθείαν Πρόταση. Σελίδα 3
Μόλις επιλέξετε την μετατροπή σε Προσφορά ενεργοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης οπότε πατώντας το ανάλογο κουμπί στη γραμμή ενεργειών βλέπετε σε προεπισκόπηση την Προσφορά ασφάλισης. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ενότητα (βλ. Εργασίες > Εκτύπωση) Μενού: Εργασίες > Προτιμολόγηση > Δημιουργία Πρότασης Η μετατροπή της Προτιμολόγησης σε Πρόταση γίνεται με το πάτημα του κουμπιού [Πρόταση] της γραμμής ενεργειών. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή σας οδηγεί βήμα βήμα στην καταχώρηση του Πελάτη (αν αυτός είναι νέος στο αρχείο σας) ή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε από τους ήδη καταχωρημένους σε αυτό. Ομοίως γίνεται και για τα στοιχεία του Οχήματος. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας πατάτε ξανά το κουμπί [Πρόταση] της γραμμής ενεργειών με αποτέλεσμα η καταχωρημένη πλεόν Πρόταση να φαίνεται στη λίστα Εκκρεμών Προτάσεων του συνεργάτη. Μόλις επιλέξετε την μετατροπή σε Πρόταση ενεργοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης οπότε πατώντας το ανάλογο κουμπί στη γραμμή ενεργειών βλέπετε σε προεπισκόπηση την Πρόταση ασφάλισης. Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχονται μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ενότητα (βλ. Εργασίες > Εκτύπωση) Μενού: Εργασίες > Προσφορές (Εκκρεμείς Προτάσεις, Προτάσεις) Όπως έχει αναφερθεί ήδη, μέσω αυτών των μενού μπορείτε να δείτε σε μορφή καταλόγου τις Προσφορές, τις Εκκρεμείς Προτάσεις και τις Προτάσεις του συνεργάτη. Και στις τρεις περιπτώσεις μπορείτε κάνοντας κλικ στη γραμμή του αρχείου να δείτε όλα τα στοιχεία αναλυτικά. Στην περίπτωση των Προσφορών (σε αντίθεση με τις Προτάσεις Εκκρεμείς Προτάσεις) υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής της Προσφοράς από το αρχείο επιλέγοντάς την και πατώντας το κουμπί [Διαγραφή] της γραμμής ενεργειών καθώς και η δυνατότητα επανεκτύπωσης (αφού ανοίξετε την προσφορά με κλικ επάνω στη γραμμή της πατάτε το κουμπί [Εκτύπωση] της γραμμής ενεργειών. Εργασίες > Εκτύπωση Η δυνατότητα Εκτύπωσης παρέχεται σε Προσφορές και Προτάσεις και η κάθε μία από αυτές παράγει και το ανάλογο εκτυπωτικό αρχείο. Το πρόγραμμα διαχείρισης εκτυπώσεων έχει τις εξής δυνατότητες: Δυνατότητα ρύθμισης της σελίδας εκτύπωσης (κατεύθυνση, μέγεθος χαρτιού, περιθώρια εκτύπωσης) Έλεγχος zoom in zoom out Δυνατότητα εξαγωγής της εκτύπωσης σε άλλη ηλεκτρονική μορφή όπως pdf, html, εικόνα κλπ. για την περίπτωση π.χ. αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εκτύπωση σε οποιονδήποτε από τους εγκατεστημένους εκτυπωτές του υπολογιστή σας. Σελίδα 4
Μενού: Αρχείο > Πελάτες Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Πελάτες» εμφανίζεται κατάλογος με τους καταχωρημένους πελάτες του συνεργάτη (και μόνο αυτούς). Σε αυτή τη φόρμα έχετε τις παρακάτω δυνατότητες: Προσθήκης νέου πελάτη (άσχετα με το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι σε Πρόταση) Διαγραφής καταχωρημένου πελάτη Αναζήτησης στο αρχείο πελατών με οποιοδήποτε κριτήριο Ανάγνωσης της καρτέλας του πελάτη με τα πλήρη στοιχεία του Ανοίξτε (με κλικ επάνω στη γραμμή) την καρτέλα του πελάτη σας και δείτε τα πλήρη στοιχεία του (με μελλοντική δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλλας του πελάτη) με σκοπό απλά πληροφοριακό ή ακόμη και για να τροποποιήσετε οτιδήποτε είναι απαραίτητο. Μενού: Αρχείο > Οχήματα Κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Οχήματα» εμφανίζεται κατάλογος με τα καταχωρημένα οχήματα του συνεργάτη (και μόνο αυτά). Σε αυτή τη φόρμα έχετε τις παρακάτω δυνατότητες: Προσθήκης νέου οχήματος (άσχετα με το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι σε Πρόταση) Διαγραφής καταχωρημένου οχήματος Αναζήτησης στο αρχείο οχημάτων με οποιοδήποτε κριτήριο Ανάγνωσης της καρτέλας του οχήματος με τα πλήρη στοιχεία του Επιλέγοντας από το αριστερό πάνελ το όχημα (με κλικ επάνω στη γραμμή του) βλέπετε στο δεξί πάνελ την καρτέλα του οχήματος με τα πλήρη στοιχεία του (με μελλοντική δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλλας) με σκοπό απλά πληροφοριακό ή ακόμη και για να τροποποιήσετε οτιδήποτε είναι απαραίτητο. Σελίδα 5