ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ 9 - MENTORING. Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕ 9 - MENTORING Επιχειρηματικό Σχέδιο ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 1

Η Ομάδα Τα Μέλη: Μαθιού Παναγιούλα - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μανωλοπούλου Ευγενία - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Φουσέκη Αναστασία - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Τασούλη Ελένη - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Φοίβος - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Γαντζίας Χαράλαμπος - Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Συντονιστής: Σ. Στάχτιαρης Επιστημονικός Υπεύθυνος: E. Τσακαλίδου - Καθηγήτρια Τμ. ΕΤΤ «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 2

Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 3

Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 4

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Tμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Γαλακτοκομίας Εκπαίδευση και Έρευνα στο πεδίο του Γάλακτος και των Προϊόντων του Χημεία Μικροβιολογία Τεχνολογία Υφιστάμενη Παραγωγική Δραστηριότητα 10 ΤΝ γάλα - 1,5 ΤΝ τυροκομικά προϊόντα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 5

Πρόταση Επιχειρηματικού Σχεδίου Α φ ο ρ ά : την αξιοποίηση των πόρων του Τυροκομείου του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μ ε Σ τ ό χ ο : τη δημιουργία μιας επιχείρησης, η οποία θα παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα επωνυμίας «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 6

Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 7

Η Ταυτότητα της Επιχείρησης Ο ν ο μ α σ ί α : «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» Έ δ ρ α : Εργαστήριο Γαλακτοκομίας ΓΠΑ (διακριτός χώρος) Noμ ι κ ή μ ο ρ φ ή : Spin Off - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε.) Το A ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ς E π ι χ ε ί ρ η σ η ς : Παραγωγή και εμπορία τυροκομικών προϊόντων «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 8

Τεχνοβλαστός (Spin-off) «Η δημιουργία εταιρειών Spin off από τα πανεπιστήμια εκτός Ελλάδος είναι μια συχνά εμφανιζόμενη επιλογή και αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό μεταφοράς τεχνολογίας και διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης.» Πηγή: Gregorio and Shane 2003 ; Wright et al 2006; Mustar et al 2008 1. Φορέας / Παραγωγός Τεχνολογίας Συμμετέχοντες ΓΠΑ (ΕΛΚΕ / Εταιρεία / άλλο ΝΠΙΔ) / Εργαστήριο Γαλακτοκομίας 2. Επιχειρηματίας Ερευνητής Εργαστηρίου 3. Επενδυτής* Ιδιώτης -Δανεισμός ή -Πιθανή Χρηματοδότηση (Spin off) Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός *Σε παλαιότερη προκήρυξη για Spin off, ο επιχειρηματίας μπορούσε να είναι Επιστημονικό Προσωπικό των ΤΕΙ, Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και Τεχνικό Προσωπικό των παραπάνω φορέων, Μεταπτυχιακοί ερευνητές ή/και φοιτητές «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 9

Τα Προϊόντα Γραβιέρα «Γεωπονικής» από πρόβειο γάλα Γραβιέρα «Γεωπονικής» από αγελαδινό γάλα Φρέσκο κατσικίσιο τυρί «Γεωπονικής» Μυζήθρα «Αμάλθεια» πρόβεια Μυζήθρα «Αμάλθεια» αγελαδινή «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 10

Τα Καινοτομικά Στοιχεία Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο του Πανεπιστημίου Ενσωμάτωση της τεχνογνωσίας του Εργαστηρίου Γαλακτοκομίας Αξιοποίηση κατσικίσιου γάλακτος Χρήση εναρκτήριων καλλιεργειών, απομονωμένων απο Ελληνικά παραδοσιακά τυριά (Συλλογή ACA DC) «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 11

Το Οργανόγραμμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 12

Οι Δράσεις Προκαταρκτικές Δράσεις Αποτίμηση Πνευματικής ιδιοκτησίας (Royalties) Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του ΓΠΑ στην επιχείρηση ή όχι Μήνας 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Δράση 1 & 2 Δράση 3 Σύσταση Αδειοδότηση Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων Δράση 4 έως 10 Εγκατάσταση Λειτουργία «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 13

Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 14

Μοντέλο Porter Είσοδος Νέων Επιχειρήσεων Ευκαιρία Μεγάλο κόστος επένδυσης Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο Μικρό περιθώριο κέρδους Δύσκολη πρόσβαση στα κανάλια διανομής Προμηθευτές Ευκαιρία Μεγάλος αριθμός προμηθευτών Έλλειψη οργάνωσης & συγκέντρωσης Ανταγωνισμός Απειλή Λίγες και μεγάλες βιομηχανοποιημένες επιχειρήσεις Πολλές και μικρές γεωργικές επιχειρήσεις Πελάτες Ευκαιρία Ισχυροποίηση των σουπερ-μαρκετ Χαμηλή δύναμη μικρών καταστημάτων Υποκατάσταση Προϊόντων Ευκαιρία Απουσία υποκατάστατων Πιθανά υποκατάστατα: κατηγορίες προϊόντων «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 15

Ανάλυση SWOT Δυνατά Σημεία Επιχείρησης Έρευνα & ανάπτυξη Συλλογή μικροοργανισμών ACA-DC Επωνυμία ΓΠΑ - Φήμη Αδύνατα Σημεία Επιχείρησης Η προμήθεια του γάλακτος από τρίτους Εσωτερικό περιβάλλον (γραφειοκρατία, δυσλειτουργίες) Ευκαιρίες Περιβάλλοντος Σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις Διασύνδεση Πανεπιστημίου και αγοράς Απειλές Περιβάλλοντος Ανταγωνισμός άλλων προϊόντων Ευαισθησία προϊόντων Οικονομική κρίση «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 16

Στόχοι-Στρατηγική Στόχοι Επίτευξη Μεριδίου Αγοράς* Γραβιέρα 1,3% Κατσικίσιο Τυρί 2,5% Μυζήθρα 1% Ικανοποίηση Πελατών Τριετής στόχος: Βαθμός 3 Πενταετής στόχος: Βαθμός 5 Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Διείσδυσης στην Αγορά (Εταιρικό Επίπεδο) Προσέλκυση πελατών Διαφοροποίησης (Επίπεδο Επιχ. Μονάδας) Προβολή & Προώθηση μοναδικότητας των προϊόντων Διαφοροποίησης (Επίπεδο Λειτουργιών) *Λαμβάνοντας υπόψη αποτέλεσμα της Επιτόπιας Έρευνας Πεδίου σε Καταστήματα Τροφίμων της Αττικής «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 17

Μείγμα Marketing Το Μίγμα (4p s) Μάρκετινγκ Product, Price, Place, Promotion Προϊόν Διαφοροποιημένα προϊόντα Ικανοποίηση των τάσεων του κλάδου Κατάλληλη συσκευασία: ασφάλεια, εύκολη μεταφορά, καλαισθησία Τιμή Υψηλή Τιμολόγηση: μοναδικότητα, υψηλή προστιθέμενη αξία, ανταγωνισμός, μερίδιο αγοράς Σταθερή τιμολογιακή πολιτική Δυνατότητα εκπτώσεων Τοποθεσία Πώληση σε επιλεγμένα σημεία: Παντοπωλεία, Gourmet εστιατόρια, αεροδρόμιο Πώληση απευθείας Προβολή Προώθηση Επωνυμίας: Ιστοσελίδα επιχείρησης & ΓΠΑ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «από στόμα σε στόμα» Προώθηση Πωλήσεων Δημόσιες Σχέσεις «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 18

Τα Σημεία Πώλησης Αττική Το Μιτάτο της Γεωπονικής Σημεία Πώλησης «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 19

Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 20

Η Εγκατάσταση Η Αρχική Επένδυση 52.600 (29%) 16.500 (9%) Κόστος Εγκατάστασης 184.520 1.530 (1%) 113.890 (62%) Υποδομές Εξοπλισμός Γραφείου Παραγωγικός Εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 21

Αναμενόμενη Ζήτηση (ΤΝ / Έτος) Γραβιέρα 41 160 12.352 36.000 Αναμενόμενη Ζήτηση «Μιτάτου» Κατανάλωση Μερίδιου Στόχου Κατανάλωση Αττικής Συνολική Κατανάλωση Μυζήθρα 11 61 6.171 18.000 Κατανάλωση Εγχώριων Τυριών: 202 χιλ. ΤΝ/Έτος Συνολική Κατανάλωση Τυριών: 285 χιλ. ΤΝ/Έτος Πηγή: ICAP 2006, ΕΣΥΕ «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 22

Παραγωγή & Πώληση Ετήσιος Όγκος Παραγωγής & Πωλήσεων Γραβιέρας(ΤΝ) Ετήσιος Όγκος Παραγωγής & Πωλήσεων Μυζήθρας (ΤΝ) 80 80 70 70 60 50 40 30 34 25 39 38 44 43 48 48 50 50 60 50 40 30 20 10 20 10 8 9 11 12 13 8 9 11 12 13 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Παραγωγή Πωλήσεις Παραγωγή Πωλήσεις Ετήσιος Όγκος Παραγωγής & Πωλήσεων για το σύνολο των προϊόντων(τν) 50 42 58 57 66 64 73 72 76 76 Παραγωγή Πωλήσεις 1 2 3 4 5 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 23

Τα Εναλλακτικά Σενάρια Πολιτική Υψηλής Τιμολόγησης Στρατηγική Διαφοροποίησης Προθυμία πληρωμής των καταναλωτών Τιμολόγηση ανταγωνιστών Κόστος παραγωγής των προϊόντων Τιμές Πώλησης ( /Kg) Πρόβεια Γραβιέρα 14,5 18,0 Πρόβεια Μυζήθρα 8,2 8,5 Αγελαδινή Γραβιέρα 13,6 17 Αγελαδινή Μυζήθρα 8,2 8,5 Κατσικίσιο Τυρί 13,4 14,6 Τα Σενάρια / Kg Κόστος Παραγωγής Tιμή Πώλησης Εκτιμώμενη Τιμή Λιανικής MAX Τιμές Ανταγωνιστών Best Case Worst Case Best Case Worst Case Γραβιέρα Πρόβεια 11,7 17,5 14,5 25,8 21,4 26,5 Μυζήθρα Πρόβεια 4,7 8,4 8,1 12,4 12,0 16,0 Γραβιέρα Αγελαδινή 11,0 16 15 23,7 22,6 26,5 Μυζήθρα Αγελαδινή 4,7 8,4 8,1 12,4 12,0 16 Κατσικίσιο Τυρί 7,7 13,9 13,6 20,5 20,1 27,8 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 24

Το Κόστος Το Κόστος ΜΟ Όγκου Παραγωγής (Τόνοι /έτος) Πρόβεια Γραβιέρα 36,1 Πρόβεια Μυζήθρα 8,9 Αγελαδινή Γραβιέρα 7,0 Αγελαδινή Μυζήθρα 1,7 Κατσικίσιο Τυρί 10,9 Μοναδιαίο Κόστος Παραγωγής ( / Kg) 11,8 4,8 11,1 4,8 7,9 Ετήσιο Κόστος Παραγωγής (ΜΟ) 331.711 Ετήσιες Λειτουργικές Δαπάνες (ΜΟ) 309.891 10% 13% 77% 40% 2% 2% 9% 13% 5% Υλικά Συσκευασίας Μελέτες Λοιπές Δαπάνες Ενοίκιο Κτηρίου 30% Μεταφορικά Γραβιέρα Πρόβεια Κατσικίσιο Τυρί Γραβιέρα Αγελαδινή Πνευματικά Δικαιώματα Μισθοδοσία «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 25

Ισολογισμός Ισολογισμός Διαχρονική αύξηση του συνόλου του Ενεργητικού και Παθητικού από 277.415 εως 735.364 Διάρθρωση Ενεργητικού (χιλ. ) Διάρθρωση Παθητικού (χιλ. ) 800 700 600 500 400 300 200 100 29 224 120 203 271 264 212 800 700 600 500 400 300 200 100 97 0 264 450 85 189 189 0 0 1 2 3 4 5 0 0 1 2 3 4 5 Ταμείο Εισπρακτέα Αποθέματα Πάγια Πληρωτέα Δάνεια Αποθεματικά Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κίνησης ( ) Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Best Case 9.735 162.546 323.704 397.071 426.666 Worst Case -40.743 53.985 156.156 207.614 231.574 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 26

Οικονομικά Οικονομικά Αποτελέσματα Αποτελέσματα Best Case Πωλήσεις & Κόστος Πωληθέντων ( ) 865.079 980.423 1.095.766 1.153.444 Worst Case Πωλήσεις & Κόστος Πωληθέντων ( ) 619.097 200.228 291.319 330.162 369.004 388.428 761.629 863.179 964.729 1.015.509 546.035 1 2 3 4 5 200.228 291.319 330.162 369.004 388.428 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 1 2 3 4 5 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 27

Κερδοφορία (χιλ. Ευρώ) Οικονομικά Αποτελέσματα 430 380 330 280 230 180 130 80 30 Best Case 411 329 150 119 95 EBIT EBT EAT 1 2 3 4 5 430 380 330 280 230 180 130 80 30 Worst Case EBIT EBT EAT 287 270 216 84 48 39 1 2 3 4 5 Κερδοφορία (ΜΟ 5ετίας) / Έτος EBIT EBT EAT Best Case 303.878 292.647 234.118 Worst Case 202.587 177.743 142.194 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 28

Ταμειακές Ροές Ταμειακές Ροές Best Case Έτος 1 2 3 4 5 Λειτ. Δραστηριότητες ( ) -165.296 160.552 220.053 287.942 335.421 Χρημ. Δραστηριότητες ( ) 174.793-100.690-121.377-41.499 Καθαρές Ταμειακές Ροές ( ) 9.497 59.862 98.676 246.443 335.421 Συσσωρευμένες Ταμ.Ροές ( ) 9.497 69.359 168.035 414.478 749.900 CASH BEFORE BORROWING 341.027 246.429-88.773-103.028 57.163 0 1 2 3 4 5-254.083 Worst Case CASH BEFORE BORROWING 65.693-88.773-216.365-126.911-5.187 0 1 2 3 4 5-295.963 Έτος 1 2 3 4 5 Λειτ. Δραστηριότητες( ) -207.177 83.486 124.424 181.075 224.066 Χρημ. Δραστηριότητες ( ) 211.064-48.516-65.072-27.890-18.942 Καθαρές Ταμειακές Ροές ( ) 3.888 34.970 59.352 153.185 205.124 Συσσωρευμένες Ταμ.Ροές ( ) 3.888 38.858 98.209 251.394 456.518 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 29

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δείκτες Best Case - Περιθώρια Κέρδους Worst Case - Περιθώρια Κέρδους 68% 58% 68% 66% 68% 58% 63% 62% 48% 38% 28% 18% 24% 19% GP Margin (EBT/SALES) Profit Margin (EBIT/SALES) ROS (EBT/SALES) 36% 48% 38% 28% 18% 15% GP Margin (EBT/SALES) Profit Margin (EBIT/SALES) ROS (EBT/SALES) 28% 27% 8% 1 2 3 4 5 8% 9% 1 2 3 4 5 Κ λ ά δ ο ς [ICAP] GP Margin Περιθώριο Μικτού Κέρδους 13,5 15,2 % Profit Margin Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 5,6% ROS Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 6,4% «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 30

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Δείκτες Best Case - Κερδοφορία Worst Case - Κερδοφορία 65% 55% 45% 35% ROCE > 12% 35% 64% 56% 51% 65% 55% 45% 35% ROCE (EBIT/CAP. EMPLOYED) ROTA (EBIT/TA) ROE (EAT/EQUITY) 49% 42% 25% 15% 28% ROCE (EBIT/CAP. EMPLOYED) 26% ROTA (EBIT/TA) 1 2 3 4 ROE (EAT/EQUITY) 5 25% 15% 17% 16% 1 2 3 4 5 Κ λ ά δ ο ς [ICAP] ROCE Επιστροφή στο Απασχολημένο Κεφάλαιο 8,8 15,6% ROTA Επιστροφή στο Συνολικό Ενεργητικό ROE Επιστροφή στα Ίδια Κεφάλαια 11,1 18,6 % «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 31

-70000-60000 -50000-40000 -30000-20000 -10000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000 210000 220000 230000 240000 250000 260000 270000 280000 290000 300000 310000 320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 390000 Χρηματοοικονομικοί Η Επένδυση Δείκτες Η Ε π έ ν δ υ σ η - B e s t C a s e Payback Period < 3 έτη IRR 39,5% NPV 287.245 Η Ε π έ ν δ υ σ η - W o r s t C a s e Payback Period < 5 έτη IRR 14,5% NPV 5.552 Ανάληψη Ρίσκου - Πιθανότητα εμφάνισης αρνητικού NPV 7,2% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NPV < 0 7,20% NPV > 0 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 32

Χρηματοδότηση Απασχολημένο Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Αξία ( ) % 188.642 68% Ξένα Κεφάλαια 88.773 32% Σύνολο 277.415 100% Ίδια Κεφάλαια Αξία ( ) % Καταβολή ΓΠΑ 92.895 49% Σε είδος Ιδιώτες 95.747 51% Σε μετρητά Σύνολο 188.642 100% - Πληρωτέα Μερίσματα ( ) Έτος 1 2 3 4 5 Σενάριο 1 9.483 59.848 98.662 240.810 312.172 Σενάριο 2 3.874 34.956 59.338 153.171 205.110 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 33

Δομή Παρουσίασης Η Ιδέα Η Επιχείρηση Ο Κλάδος των Τυροκομικών Η Οικονομική Ανάλυση Το Συμπέρασμα «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 34

Συμπέρασμα Συμπέρασμα Επιτυγχάνουμε... Αποτελεσματική κάλυψη δαπανών Αποδοτική διαχείριση της περιουσίας Εξασφάλιση Ρευστότητας Υψηλή Κερδοφορία Οικονομική Βιωσιμότητα της επιχείρησης «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 35

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Μιτάτο: Ξερολιθικό κτίσμα Αλληλέγγυο σύστημα εκμετάλλευσης 36

Εγχώρια Παραγωγή Τυριών 200.000 150.000 100.000 50.000 Βιομηχανική Παραγωγή 184.693 τόνοι Γεωργική Παραγωγή 59.000 τόνοι 0 Πηγή: ICAP 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 100% 75% 50% 25% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Μαλακά νωπά κ άλλα Σκληρά τυριά Τυριά Τυρογάλακτος Πηγή: ICAP 2006 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 37

Επιτόπια Έρευνα Καταναλωτή Συχνότητα Κατανάλωσης Τριών Προϊόντων 100% 80% 60% 40% 20% 0% 3 6 11 6 12 19 20 14 24 31 28 33 17 23 6 Κατσικίσιο Γραβιέρα Μυζήθρα Πάντα Τις περισσότερες φορές Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ Κατσικίσιο 3,5% Γραβιέρα 2,3% Μυζήθρα 1,2 % Προθυμία Πληρωμής για Προϊόντα Επωνυμίας ΓΠΑ Κατανάλωση Μερικές φορές εως Πάντα Κατσικίσιο τυρί 28% Γραβιέρα 68% Μυζήθρα 32% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Μυζήθρα Γραβιέρα Κατσικίσιο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 «Το Μιτάτο της Γεωπονικής» 38